担保情况 - 本次为丰山全诺担保额度1750万元[3][5][6][9] - 截止2024年7月30日，为丰山全诺担保余额1009.12万元[3][6] - 2023年年度股东大会审批为丰山全诺担保额度14400万元[4][6] - 本次担保后已用额度2400万元，可用担保额度12000万元[6] - 2023年年度股东大会预计担保额度131300万元[12] - 截至2024年7月30日，对外担保实际余额17298.18万元，占比情况[12] 丰山全诺情况 - 丰山全诺注册资本10000万元[7] - 公司持有丰山全诺66%股权[8] - 截止2023年12月31日，丰山全诺总资产等数据[8] 其他 - 公司及各子公司不存在对外逾期担保情况[12]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于核准公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338 号）核准， 并经上海证券交易所同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 25.43 元，共计募集资金 50,860 万元，扣除发行费 用 5,941.40 万元,实际募集资金净额 44,918.60 万元。上述资金于 2018 年 9 月 12 日全部到位，已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2018]B096 号《验资报告》。 二、募投项目的基本情况 单位：万元 | 序 | 募集资金投资 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-2,565.00万元到-2,065.00万元[5] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,717.00万元到-2,187.00万元[6] 上年同期业绩 - 上年同期公司归属于上市公司股东的净利润为1,736.53万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,063.77万元[10] - 上年同期公司每股收益为0.11元[10] 业绩亏损原因 - 公司业绩亏损的主要原因是受农药行业产品周期性影响,公司产品销售价格下降幅度超过原材料采购价格的下降幅度,从而导致毛利率降低[11] 其他说明 - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算结果,未经审计机构审计[12][13]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：自"丰山转债"2023 年 1 月 3 日进入转股期，截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有 409,250 张"丰山转债"转为公司股份，累计转股金额 40,925,000 元，累计转股股数 2,980,064 股，累计转股股数占"丰山转债"转股前 公司已发行股份总额 162,293,880 股的 1.84%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"丰山转债"金 额为人民币 459,075,000 元，占"丰山转债"发行总额的 91.82%。 本季度转股情况：本季度，"丰山转债"转股金额为 41,000元，因转股 形成的股份数量为 2,984 股。 一、可转债发行上市 ...

可转债发行 - 公司发行可转换公司债券面值总额50,000万元，募集资金净额48,978.87万元[10] - 可转债期限为2022年6月27日至2028年6月26日，票面面值每张100元，按面值发行[14][15] - 可转债票面利率第一年为0.3%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为3.0%[16] - 可转债转股期自2023年1月1日至2028年6月26日，初始转股价格为13.80元[22][23] 业绩情况 - 2023年公司营业收入119,637.36万元，同比下降30.00%[51] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 3,915.94万元，同比减少139.46%[52] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,286.87万元，同比减少144.12%[53] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6,976.75万元，同比下降62.38%[53] - 2023年基本每股收益 - 0.24元/股，同比下降138.71%[53] - 2023年稀释每股收益 - 0.24元/股，同比下降139.34%[53] - 2023年加权平均净资产收益率 - 2.48%，较2022年减少9.08个百分点[53] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额21,096.15万元[56] - 本年度投入募投项目金额为6354.29万元，补充流动资金1000.00万元，购买理财产品21000.00万元[57] - 变更用途的募集资金总额为48978.87万元，占总额比例100%[61] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目截至期末投资进度为12.97%[61] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为21000.00万元，扣除手续费后收益为1304.39万元[62] - 年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目拟投入募集资金17050万元，实际累计投入13612.85万元，投资进度79.84%[67] - 年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目拟投入募集资金56047.47万元，实际累计投入13088.79万元，投资进度23.35%[67] - 所有项目合计拟投入募集资金73097.47万元，实际累计投入26701.64万元，投资进度36.53%[68] 项目变更 - 年产1700吨精喹禾灵原药及相关生产线技改项目变更原因是生产工艺升级，可减少三废排放等[68] - 年产24500吨对氯甲苯等项目变更原因是原建设地块无法确定致进度延迟[68] - 年产1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目变更涉及募集资金本金7068.60万元[69] 会议与评级 - 2023年1月30日“丰山转债”第一次债券持有人会议召开，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》获全票通过[74][75] - 2023年和2024年公司主体信用等级和“丰山转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望维持“稳定”[80] 其他事项 - 2022年度利润分配以总股本162,317,070股为基数，每股派发现金红利0.06999元，共计派发现金红利11,360,571.73元[86] - “丰山转债”转股价格由13.80元/股调整为13.73元/股，2023年6月15日生效[86][92] - 2023年公司将“1600吨2 - 硝基 - 4 - 甲砜基苯甲酸及750吨环己二酮建设项目”等原项目变更为“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”[90] - 新项目总投资金额68,080.81万元，拟投入募集资金56,047.47万元[90]

信用评级 - 主体信用等级由AA降至AA-，丰山转债评级由AA降至AA-，评级展望稳定[8] 财务数据 - 2024年3月总资产25.88亿元，2023年为26.91亿元[10] - 2023年及2024年一季度归母净利润分别亏损3915.94万元和1090.95万元[16] - 2023年营业收入11.96亿元，同比减少30%[10][14][16] - 2023年总债务8.68亿元，总债务/总资本为35.77%[10] - 2024年一季度“丰山转债”转股数增加，公司实收资本较2023年末增加292.96万元至16,524.16万元[23] - 2024年1 - 3月负债合计10.19亿元，2023年为11.33亿元，2022年为10.68亿元[78] - 2023年经营活动现金流净额为0.70亿元，较2022年减少1.16亿元[80] - 2024年3月经营活动现金流为 - 0.66亿元，2023年为0.70亿元，2022年为1.85亿元[81] - 2023年FFO为0.01亿元，2022年为1.42亿元[81] - 2023年资产负债率为42.09%，2022年为40.04%，2024年3月为39.39%[81] - 2023年净债务/EBITDA为 - 4.76，2022年为 - 1.89[81] - 2023年EBITDA利息保障倍数为1.45，2022年为13.99[81] - 2024年3月货币资金8.45亿元，2023年为8.48亿元，2022年为7.05亿元，2021年为3.65亿元[99] - 2024年3月营业收入2.63亿元，2023年为11.96亿元，2022年为17.09亿元，2021年为15.18亿元[99] - 2024年3月净利润 -0.12亿元，2023年为 -0.40亿元，2022年为0.99亿元，2021年为1.15亿元[99] - 2024年3月销售毛利率7.27%，2023年为9.88%，2022年为16.67%，2021年为20.04%[99] - 2024年3月资产负债率39.39%，2023年为42.09%，2022年为40.04%，2021年为28.70%[99] - 2024年总债务/总资本33.51%，2023年为35.77%，2022年为30.51%，2021年为13.23%[100] - 2024年经营活动现金流净额/净债务31.85%，2023年为 -35.45%，2022年为 -50.53%，2021年为 -18.24%[100] 产品与业务 - 2023年公司对原材料及库存商品分别计提285.54万元和710.27万元，年末除草剂库存量较上年增长89.12%[16] - 2023年公司出口销售额同比减少46.21%[16] - 子公司电解液一期项目2023年11月底试生产，进入供应商体系认证需1 - 3年[16] - 2023年子公司丰山全诺一期5万吨电解液项目完成建设并投入运营[23] - 2023年除草剂、杀虫剂、杀菌剂和中间体营业收入同比减少31.82%、22.40%、19.61%和53.82%[44] - 2023年主营业务销售毛利率较上年下降6.83个百分点，2024年一季度销售毛利率下滑至7.27%[44] - 2023年除草剂收入75980.47万元，占比63.65%，毛利率7.60%；2022年分别为111436.68万元、65.24%、18.66%[45] - 公司已有原药登记证19个，制剂登记证118个；在登记申请中的产品有55个[47] - 2023年完成年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾等生产线技改项目，增加氰氟草酯等产品[47] - 2023年公司出资0.54亿元，子公司丰山全诺电池电解液一期项目于11月底试生产，产能利用率低[48] - 2024年1 - 3月内销2.21亿元，占比84.37%；外销0.41亿元，占比15.63%[52] - 截至2024年3月末，公司在手订单量为1.20亿元，较去年同期增加[50] - 2023年前五大客户销售合计26,740.74万元，占销售总额22.40%；2022年合计37,455.75万元，占比21.93%[54] - 2023年原药产能27,700吨，产能利用率57.74%；制剂产能20,000吨，产能利用率36.71%，均低于2022年[56] - 2023年精喹禾灵产能利用率28.27%，较2022年下降61.53%；毒死蜱产能利用率43.01%，下降19.78%[57] 未来展望 - 未来计划在湖北宜昌新建第二生产基地[57] 其他 - 截至2024年3月末，殷凤山和殷平持股比例分别为40.99%和4.03%[23] - 截至2024年3月末，累计已有408,840张“丰山转债”转为公司股份，累计转股股数2,977,080股[24] - 2022年公司注销子公司上海丰山测试技术有限公司，截至2023年末纳入合并报表范围的子公司共7家[23] - 2023年董事兼高管陈亚峰和顾翠月超减持计划数量减持总计17,700股，收益已上缴公司[90] - 2022 - 2023年公司因违法违规被罚款，分别为2.20万元和0元[85][86] - 2021年12月31日抵押资产评估值为64123.50万元，对本期债券未偿付本息的覆盖率为139.68%[94] - 建筑物评估价值2.37亿元，评估增值率80.28%；设备评估价值3.11亿元，评估增值率36.87%；土地使用权评估价值0.93亿元，评估增值率84.53%；合计评估价值6.41亿元，评估增值率56.67%[95] - 截至2024年3月末，公司合并口径尚可使用各类金融机构授信余额为11.44亿元[82] - 四川丰山生物科技有限公司注册资本2931.40万元，持股比例100.00%[104] - 江苏丰山新农业发展有限公司注册资本1000.00万元，持股比例100.00%[104] - 江苏丰山农化有限公司注册资本3000.00万元，持股比例100.00%[104] - 南京丰山化学有限公司注册资本2000.00万元，持股比例100.00%[104] - 江苏丰山全诺新能源科技有限公司注册资本10000.00万元，持股比例66.00%[104] - 湖北丰山新材料科技有限公司注册资本50000.00万元，持股比例100.00%[104] - 江苏丰山生化科技有限公司注册资本10000.00万元，持股比例100.00%[104]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对“丰山转债”进行跟踪信用评级[3] - 前次（2023年6月28日）主体和“丰山转债”信用等级均为“AA - ”，展望“稳定”[3] - 本次（2024年6月27日）评级结果不变，展望仍“稳定”[3] - 信用评级报告详见上海证券交易所网站[3]

资金募集 - 首次公开发行股票募集50860万元，净额44918.60万元[4] - 公开发行可转换公司债券募集50000万元，净额48978.87万元[5] 资金归还与使用 - 2024年6月21日归还前次补充流动资金的闲置募集资金[5] - 拟用不超3500万元首发闲置资金、2亿可转债闲置资金补流，期限不超12个月[3] 项目投入 - 截至2024年5月31日，多个项目累计投入不同金额募集资金[7]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于通过开立 募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，同 意湖北丰山新材料科技有限公司（以下简称"湖北丰山"）通过在已开立的募集 资金专户的相关银行开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投 项目款项。现将具体情况公告如下： 三、关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投 资项目款项 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 通知于 2024 年 6 月 21 日以通讯、电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 3 名监事出席会议， 监事会主席缪永国先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用暂时闲置的募集资 金补充流动资金，有利于提高募集 ...