| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付 募集资金投资项目款项的议案》 为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本， 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，董事会同 意公司子公司湖北丰山通过在已开立的募集资金专户的相关银行开设募集资金 保证金账户开具银行承兑汇票，用以支付募投项目款项。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在指定信息披露媒体披露的《关于通 过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公 告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

融资情况 - 公司公开发行可转债面值50000万元，净额48978.87万元[1] 项目变更 - 2023年1月5日募投项目变更为精细化工产品建设项目[2] 资金账户 - 公司在中信、兴业银行开立可转债募集资金专户[3] 项目投资 - 精细化工项目投资68080.81万元，拟投可转债资金48978.87万元[4] 支付方式 - 子公司湖北丰山拟开保证金账户开汇票付项目款获各方同意[4][8][9]

资金募集 - 首次公开发行股票募资50860万元，净额44918.60万元[1] - 公开发行可转换公司债券募资50000万元，净额48978.87万元[2] 资金投入与使用 - 截至2024年5月31日，募投项目累计投入53385.75万元[3] - 2023年6月30日审议通过使用部分闲置资金暂时补流[5] - 2024年6月21日归还前次暂时补流资金[5] - 拟使用部分闲置资金暂时补流，6月26日通过议案[7][8] 各方意见 - 监事会认为补流可提效降费，无变相改变用途情形[9] - 保荐机构认为补流程序合规，无变相改变投向情形[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 江苏丰山集团股份有限公司董事会 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事、保荐机构 分别发表了专项意见，同意公司使用不超过 8,000 万元的首次公开发行股票部分 闲置募集资金、不超过 22,000 万元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充 ...

可转债发行 - 可转债发行总额50000万元，数量500万张[4] - 债券期限2022年6月27日至2028年6月26日[4] 转股与利率 - 初始转股价格13.80元/股，最新13.73元/股[7] - 利率第一年0.3%、第二年0.6%等[4] 付息情况 - 第二年付息，计息期2023年6月27日至2024年6月26日[8] - 债权登记日2024年6月26日，除息和兑息日27日[5] 税收与派发 - 个人持有者征税20%，每张实发0.48元（税后）[12] - 居民企业每张实发0.60元（含税）[12] - 非居民企业本次利息免税，实发0.60元（含税）[13] 信用与担保 - 公司主体和丰山转债信用等级均为AA - ，展望稳定[8] - 公司以自有资产抵押担保[8]

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 公司于 2024 年 4 月 25 日召开四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度公司提供担保额度预计的议案》。 江苏丰山集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：江苏丰山全诺新能源科技有限公司（以下简称"丰山全 诺"），系江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内 子公司； ● 担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为 650 万元。上 述担保额度在 2023 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开 董事会及股东大会审议，截止本公告披露日，公司已实际为丰山全诺提供的 担保余额为 1,034.40 万元。 ●本次担保 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 江苏丰山集团股份有限公司 的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 2023 年年度股东大会 关于江苏丰山集团股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 35660-1-O-1 号 致：江苏丰山集团股份有限公司 江苏丰山集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 20 日在江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 ...

| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | | 江苏丰山集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 84,100,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8948 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 11 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本 ...

业绩相关 - 2024年5月10日召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4] - 第一季报披露合并报表[6] 项目进展 - 湖北宜昌项目主体建设基本完成，处于设备安装阶段[5] 战略与业务 - 以发展“高端精细化工产业”为总体战略，推进多板块发展[8] - 持有丰山全诺66%股份，其从事新型电池电解液研发等业务[9] 行业判断 - 认为农药行业整体逐步回暖[9] 人事变动 - 独立董事变更基于公司转型期发展战略，候选者有新能源领域经验[7]

公司基本信息 - 丰山集团注册资本为16240.168万元人民币[5] 财报披露时间 - 2022年度报告于2023年4月29日披露，2023年度报告于2024年4月26日披露[5] 募集资金情况 - 公开发行可转换债券募集资金净额为48978.87万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入6354.29万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额为21000.00万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户余额为21096.15万元（含已结算利息）[7] - 截至2023年12月31日，可转债未完全转股，募集资金未使用完毕[18] 保荐机构意见 - 2022 - 2024年多次对公司募投项目调整、资金使用等事项无异议[7][8][9][10][11][12] - 认为发行人已披露公告与实际情况相符且内容完整[16] - 认为发行人严格按规定使用募集资金，无违规情形[17] 持续督导责任 - 保荐机构将继续履行可转债转股及募集资金使用的持续督导责任[18]