青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十二次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十二次会议的相关事项发表如下意见： （一）关于公司会计估计变更的核查意见 经核查，我们认为本次会计估计变更符合公司的实际情况，符合相关规定，执行变 更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此，监事会同意公司本次会计估计变更。 经核查，我们认为公司 2023 年前三季度利润分配方案是在充分考虑公司实际经营 和盈利情况，保证公司长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规 定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。 因此，监事会同意公司 2023 年前三季度利润分配方案。 监事签署： （二） ...

青岛日辰食品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司独立董事工作 制度》《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我 们作为青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 审慎的原则，现就公司第三届董事会第十二次会议的有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司为全资子公司提供担保额度预计的独立意见 经审核，我们认为本次担保额度预计符合《中华人民共和国公司法》《关于规范上 市公司对外担保行为的通知》等法律法规的相关规定。公司对日辰嘉兴拥有绝对控制 权，能够有效地控制和防范风险。公司的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担 保风险可控。本次担保额度预计有利于日辰嘉兴的项目建设，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保额度预计审 议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定。 因此，我们同意将《关于公司为全资子公司提供担保 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-055 三、主营业务收入分地区 青岛日辰食品股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造 （2022 年修订）》第十四条相关规定，现将青岛日辰食品股份有限公司 2023 年 三季度经营数据公告如下： 一、主营业务收入分产品 二、主营业务收入分渠道 单位：元 币种：人民币 分类 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 月 同比变动 酱汁类调味料 198,223,514.24 171,199,915.89 15.78% 粉体类调味料 64,690,320.55 58,221,824.46 11.11% 食品添加剂 2,230,436.67 3,668,209.14 -39.20% 主营业务收入合计 265,144,271.46 233,089,949.49 13.75% 单位：元 币种：人民币 销售渠道 2023 年 1-9 月 2022 年 1-9 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-049 青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 10：00 在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。本次会议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发送至全体董事。本 次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成如下决议： （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于同 日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-051 青岛日辰食品股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：日辰食品（嘉兴）有限公司（以下简称"日辰嘉兴"） 特别风险提示：截至本公告日，公司本次预计产生的对外担保总额超过 公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）基本情况 公司全资子公司日辰嘉兴因项目建设需要，需向银行申请贷款总额不超过人 民币 5 亿元。公司拟为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 5 亿 元。 担保金额：青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）预计为全 资子公司日辰嘉兴申请的项目贷款提供不超过人民币 5 亿元的担保（含正在执行 的担保）。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 2,025.77 万 元。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二 次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-050 青岛日辰食品股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》 公司预计为全资子公司日辰食品（嘉兴）有限公司申请的项目贷款提供不超 过人民币 5 亿元的担保（含正在执行的担保）。公司董事会提请股东大会授权公 司管理层在上述担保额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件；授权期限为 自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青 岛日辰食品股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公 告编号：2023-051）。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 20 日上午 11：00 在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会 议通知和会议材料已于 2023 年 10 月 15 日发 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-048 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 19 日（星期四）至 10 月 25 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 21 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 2 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2023-047 青岛日辰食品股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rcspzqb@richen.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 20 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年半年 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

中国证券监督管理委员会 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 证监许可〔2023〕1894 号 关于同意青岛日辰食品股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 青岛日辰食品股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为青岛日辰食品股份有限公司，简称日辰股份[10] - 公司法定代表人为张华君[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为日辰股份，代码为603755[11] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路20号）[11] - 公司选定的信息披露报纸有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报[11] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[11] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务部[11] - 公司成立于2001年，具有先发和品牌优势，与国内外食品工业企业建立长期稳定合作关系[23] - 公司于2019年8月15日公开发行2466万股人民币普通股，8月28日在上海证券交易所挂牌上市，公开发行后股本为9861.37万元[93] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入162,772,125.24元，较上年同期增长12.30%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润23,807,230.66元，较上年同期减少6.79%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,993,593.00元，较上年同期增长11.08%[12] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21,908,777.18元，较上年同期减少36.85%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产694,060,216.26元，较上年度末增长1.09%[12] - 2023年6月末总资产934,282,750.04元，较上年度末增长1.35%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.24元/股，较上年同期减少7.69%[12] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益0.22元/股，较上年同期增长10.00%[12] - 2023年上半年公司营业收入16,277.21万元，同比增长12.30%[25] - 2023年上半年社会消费品零售总额227,588亿元，同比增长8.2%，餐饮收入24,329亿元，增长21.4%[25] - 2023年上半年我国食品制造业工业生产者出厂价格（PPI）同比下降0.2%、工业生产者购进价格同比下降3.0%[25] - 2023年上半年营业收入1.63亿元，同比增长12.30%；扣非净利润2199.36万元，同比增长11.08%；剔除股份支付成本因素影响后，扣非净利润同比增长14.49%[26][28] - 销售费用1285.28万元，同比增长29.37%；财务费用94.41万元，同比增长66.36%[28] - 经营活动现金流量净额2190.88万元，同比下降36.85%；投资活动现金流量净额 -8337.07万元，同比下降145.54%[28] - 货币资金8565.60万元，较上年末减少45.15%；长期股权投资9995.96万元，较上年末增长103.40%[32] - 应付职工薪酬695.07万元，较上年末减少36.66%；应交税费491.48万元，较上年末减少55.80%[32] - 以公允价值计量的金融资产期初合计1.9053649315亿元，期末合计1.9294597685亿元，本期购买金额3.16亿元，本期出售/赎回金额3.13680465亿元[36] - 2023年6月30日公司货币资金为85,656,025.38元，较2022年12月31日的156,157,461.43元减少[75] - 2023年6月30日交易性金融资产为150,306,441.85元，较2022年12月31日的145,216,493.15元增加[75] - 2023年6月30日应收账款为58,319,484.76元，较2022年12月31日的65,051,447.83元减少[75] - 2023年6月30日存货为37,155,158.20元，较2022年12月31日的32,911,935.08元增加[75] - 2023年6月30日长期股权投资为99,959,612.63元，较2022年12月31日的49,143,363.40元增加[75] - 2023年6月30日在建工程为320,351,156.35元，较2022年12月31日的291,725,575.42元增加[75] - 2023年6月30日短期借款为108,284,592.98元，较2022年12月31日的100,557,922.32元增加[76] - 2023年6月30日长期借款为22,940,000.00元，较2022年12月31日的18,000,000.00元增加[76] - 2023年6月30日资本公积为355,159,751.68元，较2022年12月31日的351,767,336.46元增加[77] - 2023年上半年营业总收入162,772,125.24元，较2022年上半年的144,939,021.79元增长12.3%[79] - 2023年上半年净利润23,807,230.66元，较2022年上半年的25,540,224.99元下降6.8%[80] - 2023年上半年基本每股收益0.24元/股，稀释每股收益0.24元/股，较2022年上半年的0.26元/股均下降7.7%[81] - 2023年上半年末资产总计887,120,315.03元，较期初的885,073,956.96元增长0.2%[78] - 2023年上半年末负债合计190,604,419.33元，较期初的199,709,565.19元下降4.6%[79] - 2023年上半年末所有者权益合计696,515,895.69元，较期初的685,364,391.77元增长1.6%[79] - 2023年上半年研发费用6,231,016.71元，较2022年上半年的5,778,331.78元增长7.8%[79] - 2023年上半年销售费用12,852,802.20元，较2022年上半年的9,935,300.36元增长29.4%[79] - 2023年上半年财务费用944,070.54元，较2022年上半年的567,470.42元增长66.4%[79] - 2023年上半年投资收益1,892,211.13元，较2022年上半年的4,732,571.66元下降60.0%[79] - 2023年上半年净利润为27481824.90元，2022年同期为25937157.49元[83] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为21908777.18元，2022年同期为34695769.88元[84] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 83370656.78元，2022年同期为183083959.62元[84] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 9114427.60元，2022年同期为 - 11221657.88元[85] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 70501436.05元，2022年同期为206561451.58元[85] - 2023年上半年母公司经营活动现金流量净额为36354365.07元，2022年同期为34498482.49元[85] - 2023年上半年母公司投资活动现金流量净额为 - 58362211.19元，2022年同期为248454567.94元[86] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 28795046.55元，2022年同期为 - 30221657.88元[86] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 50728021.52元，2022年同期为252734772.51元[86] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为21916879.75元，2022年同期为282540676.70元[86] - 2023年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为694,060,216.26元，较期初增加7,476,909.67元[87][88] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为696,515,895.69元，较期初增加11,151,503.92元[90][91] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为23,807,230.66元[87] - 2023年上半年母公司综合收益总额为27,481,824.90元[90] - 2023年上半年合并报表所有者投入和减少资本为3,392,415.22元[87] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本为3,392,415.22元[90] - 2023年上半年合并报表利润分配为 -19,722,736.20元[87] - 2023年上半年母公司利润分配为 -19,722,736.20元[90] - 2022年上半年合并报表归属于母公司所有者权益期末余额为659,236,581.50元，较期初减少1,669,408.93元[88][89] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为659,645,168.96元，较期初减少1,272,476.43元[91][92] 行业与市场情况 - 公司所属行业为制造业中的食品制造业，细分是调味品、发酵制品制造行业[18] - 日本复合调味品工业化生产早于中国，日本复合调味品消费占比超90%[18] - 中国复合调味品行业处于前期快速成长期初期，渗透率低但市场空间广阔[18] - 调味品B端消费占比约70%，C端消费占比约30%[18] - 2020 - 2022年中国餐饮市场连锁化率从15%提高到20.7%，较美日仍有差距[18] - 外卖和预制菜行业发展带动复合调味品需求提升[19] - 2011 - 2021年复合调味品行业市场规模从432亿元增长至1588亿元，年复合增长率13.90%[19] - 预计2022年复合调味品市场规模为1786亿元，未来仍处快速发展期[19] - 冷链物流体系建设完善保障复合调味品口感和质量[19] - 商业零售及网上销售渠道发展为复合调味品企业减少成本、增加收入提供机会[19] - 2021年中国调味品行业CR5、CR10分别为18.8%、26.6%，较美国、日本市场有较大提升空间[20] - 2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计2026年将达1.07万亿元[20] - 复合调味品行业集中度较低，未来有望因行业标准完善等因素进一步提升[20] - 线上渠道发展助推复合调味品行业渠道体系向新零售体系转变[20] 公司业务情况 - 公司主要致力于复合调味品的研发、生产与销售，产品包括酱汁类、粉体类调味料及少量食品添加剂[15] - 公司销售采用直销和经销模式，直销面向食品加工和连锁餐饮企业，经销面向商超、流通市场和小型餐饮企业[15] - 公司是国内较早专业从事复合调味品研产销的企业之一，具备先发优势[21] - 公司目前主要面向调理食品、国内餐饮、零售终端、预制菜和烘焙预拌粉市场[21] - 公司为连锁餐饮、食品加工及品牌零售等大中型企业客户提供个性化定制味道解决方案[22] - 公司拥有呷哺呷哺、味千拉面等连锁餐饮企业客户，是圣农集团、正大集团等供应商[22] - 公司拥有“味之物语”自有品牌，加大在商超、电商等零售终端市场布局[22] - 公司新客户不断涌现、新渠道不断加强，品牌知名度和市场占有率不断提升[22] - 报告期共销售1600多种产品，2022年以来开发的产品销售金额占比超40%[26] - 酱汁类复合调味品新增160多款产品，粉体类新增50多款产品，零售终端新增16款产品[26] - 上海运营中心项目进入内部装修阶段，再融资项目已通过上交所审核[27] - 预制菜及烘焙事业部开展前期准备工作，与呷哺呷哺合资项目顺利推进[27] - 上线泛微协同融合平台项目，推进数字化转型升级[26] 公司优势与能力 - 公司核心管理团队具有10年以上调味品行业经验[24] - 公司创建自有品牌“味之物语”，线上线下销售网络布局日益完善[23] - 公司建立完善研发体系，设有专门研发部，有经验丰富研发团队[23] - 公司成立食品安全