证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-048 青岛日辰食品股份有限公司 关于向特定对象发行股票注册批复到期失效的公告 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2024 年 8 月 22 日 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意青岛日辰食品股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1894 号）（以下简称"批复文件"），同意公 司本次向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 8 月 21 日）起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后一直积极推进本次向特定对象发行股票的发行事宜，但 由于资本市场环境变化和发行时机等多方面原因，公司未能在批复的有效期内实 施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

减持规定 - 减持股份需提前十五个交易日报告并备案公告，每次披露时间区间不超三个月[5] - 减持完毕或时间届满后二个交易日内公告结果[6] 信息披露 - 股份被强制执行、变动等需在规定时间内披露信息[7] - 新上市公司董监高在六个时点或期间申报身份信息[7] 股份转让限制 - 上市一年内、离职后半年内董监高股份不得转让[9][10] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[11] - 任职期间每年转让不超总数25%，不超一千股可全转[12] 特殊情况处理 - 任期届满前离职、离婚分割股份后减持按规定执行[13][14] - 违规买卖收益归公司，董事会收回[16] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，按规定执行并生效[18]

募资情况 - 公司发行2466万股A股，发行价每股15.70元，募资总额3.87162亿元，净额3.4266063087亿元[3] 项目投资 - 年产15000吨复合调味品生产基地项目投资20589.61万元，用募资16697.85万元[5] - 年产5000吨汤类抽提生产线项目投资13500.00万元，用募资10948.00万元[6] - 营销网络建设项目投资4623.76万元，用募资3748.71万元[6] - 技术中心升级建设项目投资3540.34万元，用募资2871.50万元[6] 项目进展 - 营销网络建设、技术中心升级建设项目已结项[6] 决策情况 - 2024年6月26日相关会议审议通过相关议案[11] 资金使用 - 公司用多种方式支付募投项目款项并等额置换，提高募资使用效率[10] - 监事会认为事项合法合规，不影响募投项目[13] - 保荐机构对事项无异议，认为符合规定[14]

经核查，我们认为公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，考虑了公司的实际情况，制定了相应的审批程序 和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效率，不会影响募投项目的 正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东，特别是中小股东利 益的情形。 因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资 金等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。 青岛日辰食品股份有限公司 监事会关于第三届监事会第十七次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件以及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依法行使公司监督权， 对公司第三届监事会第十七次会议的相关事项发表如下意见： 一、关于公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-035 青岛日辰食品股份有限公司 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信 用证及自有资金等方式支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开 第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、信用证及自有资金等方式支付募投项 目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行募集资金 投资项目实施期间，根据实际情况预先使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、外汇、 信用证及自有资金等方式支付募投项目中的部分款项，之后再以募集资金等额置 换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金 视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许 ...

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2024-034 青岛日辰食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》。具体如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金规模调整情况 公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑公司实际情况、项 目实施安排及当前市场状况等因素，公司现将本次向特定对象发行股票募集资金 总额由不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 15,000.00 万 元（含本数），本次募集资金投资项目对应拟投入募集资金金额亦作相应调整， 具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 调整前 | 调整后 | | 1 | ...

会议主要讨论的核心内容 行业需求修复情况 - 春节期间消费和餐饮需求较为红火,但从3月开始下游需求恢复乏力,4-5月份整体仍相对偏弱 [1][2] - 公司一季度收入同比增长约15%,利润同比增长约20%,但三费有所放缓 [2] - 5月份有部分新品推出带来的增长,但整体行业仍相对偏弱 [2] 主要客户表现 - 虾谷、鱼库等主要客户增速有所放缓,但公司仍保持较好合作关系 [5][6] - 公司主要通过新品开发来带动这些老客户的增长 [4] - 公司对这些头部客户的全年预期较为谨慎,增长主要来自新品和新客户 [4][5] 出口业务情况 - 公司出口业务占比逐年下降,目前约20%左右,主要受疫情影响 [7] - 未来出口业务有望随疫情缓解而有所恢复,但整体空间有限 [7] 与百胜的合作 - 公司与百胜的合作包括直接供货和间接供货两种模式 [8][9] - 公司与百胜的研发环节合作较为密切,但具体供货量和时间存在不确定性 [9][10] 食品加工业务 - 食品加工业务保持较好增长,一季度同比增长约20% [11] - 公司正在开拓更多国内食品加工客户,如便利店、速食系统等 [11][12] 品牌定制业务 - 去年受拉面说影响有所下滑,今年有望恢复增长 [12][13] - 公司正在开发新的品牌定制客户,如家政滋味、山姆会员店等 [13] 产能和投资情况 - 现有产能可满足未来1-2年的增长需求,新建工厂项目进展顺利 [22][23] - 公司正在布局预制菜和烘焙等新赛道,但目前仍处于构想和计划阶段 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司富条纬行业的竞争格局 [26] **公司回答** - 行业空间和增速较快,但头部企业较少,中小企业众多 [26] - 各企业在细分领域和经营模式上有自己的擅长,整体竞争还不算太激烈 [26][27] - 但近两年消费疲软,中小企业可能会带来一些价格竞争压力 [27][28] 问题2 **投资者提问** 询问公司费用控制和毛利率展望 [19][20] **公司回答** - 公司将着重控制费用率,以提升净利率水平 [20][21] - 未来恢复到上市初期40%左右的毛利率水平可能较为困难 [19][20] - 主要受客户结构和产品结构变化的影响,公司将通过收入增长和费用控制来维持当前38-40%的毛利率水平 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 行业需求修复情况 - 春节期间消费和餐饮需求较为红火,但从3月开始下游需求恢复乏力,4-5月份整体仍相对偏弱 [1][2] - 公司一季度收入同比增长约15%,利润同比增长约20%,但三费有所放缓 [2] - 5月份有部分新品推出带来的增长,但整体行业仍相对偏弱 [2] 主要客户表现 - 虾浦、上农、鱼库等主要客户基本保持稳定,占公司收入约40% [3][4] - 虾浦等老客户增长主要来自原有产品自然增长和新品推出 [4] - 虾浦自身增速有所放缓,公司在其内部仍能保持较快增长,主要来自新增产品 [5][6] 出口业务情况 - 公司出口业务主要为间接出口到日本市场,占比从100%逐步下降至20%左右 [7] - 疫情期间日本客户交流中断,预计未来有一定恢复空间,但整体规模不会太大 [7] 与百胜的合作 - 公司与百胜的合作包括直接供应和间接供应两种模式 [8][9] - 公司与百胜的研发环节较为密切,双方共同确定产品 [9] - 公司对百胜的供应存在一定不确定性,需要提前做好产品储备 [10] 其他业务发展 - 食品加工业务保持20%左右增速,主要受益于客户开拓国内市场 [11][12] - 品牌定制业务去年受拉面说影响有所下滑,今年有望恢复增长,开发了新客户 [12][13] - 公司正在建设新的加工工厂,预计年底或明年初投产,可满足未来1-2年的产能需求 [22][23] - 公司在预制菜和烘焙等新赛道有一些探索和计划,但目前还处于构想阶段 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司富条纬品业务的竞争格局 [26] **公司回答** - 行业空间和增速较快,但国内富条企业成长时间较短,头部企业不多 [26] - 各企业在不同领域和细分市场有自己的擅长领域,整体竞争还不算太激烈 [26][27] - 但随着消费疲软,中小企业的价格竞争可能会给公司带来一定压力 [27][28] 问题2 **投资者提问** 询问公司目前订单项目的推进进度 [14] **公司回答** - 公司之前申请的8亿元定增项目可能会缩减规模,目前还未最终确定 [14][15] - 主要受当前股价较低以及市场环境不太乐观的影响 [14][15] 问题3 **投资者提问** 询问公司费用投放和毛利率的预期 [19][20] **公司回答** - 去年费用投放较多,拖累了利润增速,今年公司将更加谨慎控制费用率 [20] - 公司目前毛利率在38%-40%左右,恢复到上市初期50%左右的水平较难 [19][20]

会议主要讨论的核心内容 行业需求修复情况 - 春节期间消费和餐饮需求较为红火,但从3月开始下游需求恢复乏力,4-5月份整体仍相对偏弱 [1][2] - 公司一季度收入同比增长约15%,利润同比增长约20%,但三费有所放缓 [2] - 5月份有部分新品推出带来的增长,但整体行业仍相对偏弱 [2] 主要客户表现 - 虾谷、鱼库等主要客户增速有所放缓,但公司仍保持较好合作关系 [5][6] - 公司主要通过新品开发来带动这些老客户的增长 [4] - 公司对这些头部客户的全年预期较为谨慎,增长主要来自新品和新客户 [4][5] 出口业务情况 - 公司出口业务占比逐年下降,从最初的100%降至如今的20%左右 [7] - 出口业务受疫情影响较大,未来恢复空间有限 [7] 与百胜的合作 - 公司与百胜的合作包括直接供货和通过食品加工厂间接供货两种模式 [8][9] - 公司与百胜的研发环节合作较为密切,但具体供货量和时间存在不确定性 [9][10] 其他新业务发展 - 公司正在布局预制菜和烘焙粉两个新赛道,目前还处于初期探索阶段 [24][25] - 公司现有产能可满足未来1-2年的增长需求,新工厂建设也在稳步推进 [22][23] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司富条纬行业的竞争格局 [26] **公司回答** - 富条纬行业整体空间较大,增速快于基础条纬 - 国内主要富条纬企业还不太多,竞争格局相对较为宽松 - 各家企业在细分领域和经营模式上有所差异,尚未形成激烈竞争 [26][27][28] 问题2 **投资者提问** 询问公司新工厂建设和产能利用情况 [22][23] **公司回答** - 新工厂建设进度稳步推进,预计年底或明年初投产 - 现有产能可满足未来1-2年的增长需求,未来还有进一步提升空间 [22][23] 问题3 **投资者提问** 询问公司费用控制和C端业务发展情况 [20][21] **公司回答** - 公司将着重控制费用率,提升净利率水平 - 对C端业务的投放将更加谨慎,不希望过多费用投放影响整体财务指标 [20][21]

业绩总结 - 公司2024Q1总收入为9175.42万元，同比增长14.73%[1] - 公司2024Q1归母净利润为1290.49万元，同比增长21.06%[1] - 公司2024Q1扣非净利润为1212.9万元，同比增长24.55%[1] - 公司2024Q1毛利率同比下降0.43pct至38.28%[3] - 公司2024Q1期间费用率同比下降1.13pct至22.54%[3] - 公司2024Q1归母净利率提升0.74pct至14.06%[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到584百万元，较2023年增长62%[9] - 预计2026年每股收益将达到1.08元，较2023年增长89%[9] - 公司2026年预计净资产收益率将达到11.2%，较2023年增长3.2个百分点[9] - 公司2026年预计总资产周转率将达到0.47，较2023年增长0.09倍[9] 未来展望 - 公司专注于满足市场需求，持续加强产品研发，预计继续推动产品升级和拓展新品类[3] - 公司2024/2025年预计归母净利润分别为0.80/0.89亿元，维持“买入”评级[3] 风险提示 - 风险提示包括需求恢复较慢、行业竞争加剧、消费者消费习惯改变、原材料价格上行等[4][5][6][7]