会议相关 - 公司第五届董事会第七次会议于2024年4月18日召开，9位董事全部出席[2] - 公司董事会定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，以现场及网络投票方式进行[38] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案表决同意票9票、反对票0票、弃权票0票[3][5][7][10][13][18][23][25][26][28][29][31][33][36][37][39] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司股东大会审议[6][9][12][15][21][24][28][36] - 《董事薪酬》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；《高级管理人员薪酬》8票同意通过，关联董事施旻霞回避表决[16][18][19] 授权事项 - 授权公司董事长在2023、2024两次年度股东大会召开期间审批或签署融资相关法律文件，授权总额度不超过7亿元，额度可循环使用[22] 报告披露 - 公司独立董事提交《2023年度独立董事述职报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] - 公司董事会审计委员会提交《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》，全文将在上海证券交易所网站披露[2] 议案审议 - 《2023年年度报告及摘要》等多项议案已通过公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议审议[8][11][14][26][30][32][35] - 《关于新增日常关联交易的议案》已通过公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议[34]

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为648,102,804.43元，同比增长31.77%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为19,959,026.08元，同比增长80.20%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,253,075.02元，同比增长217.58%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.08元，同比增长100.00%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为2.65%，较上年同期增加1.16个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为20.79亿元人民币，同比增长43.6%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元人民币，同比增长14.6%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元人民币[15] - 公司2023年汽车产销量分别为3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比增长11.6%和12%[19] - 公司2023年发电机产销量分别为142.17万台和138.29万台，同比增长30.6%和22.05%[19] - 公司报告期内实现营业收入64,810.28万元，较上年同期增长31.77%[31] - 公司实现营业利润2,849.65万元，较上年同期增长44.73%[31] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1,995.90万元，较上年同期增长80.20%[31] - 公司主营业务中，汽车零部件行业营业收入为608,931,399.10元，毛利率为18.57%[35] - 公司主营业务中，发电机及配件行业营业收入为501,106,249.36元，毛利率为15.11%[36] - 公司主营业务中，国内营业收入为635,842,475.51元，毛利率为17.72%[36] - 公司主营业务中，直销模式营业收入为584,020,266.23元，毛利率为18.37%[36] - 公司本期销售费用为24,593,361.34元，较上年同期增长43.45%；管理费用为44,523,431.55元，较上年同期增长6.29%；研发费用为19,641,403.23元，较上年同期增长9.06%[41] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-40,113,263.99元，投资活动产生的现金流量净额为41,107,835.00元，筹资活动产生的现金流量净额为-13,164,572.07元[43] - 公司应收账款占总资产的比例为23.30%，较上期增长54.33%；存货占总资产的比例为15.63%，较上期增长34.96%[46] - 公司本期直接材料成本为444,298,263.10元，占总成本的89.61%，较上年同期增长23.77%[37] - 公司主营业务成本中原材料占比较高，2022年度和2023年度，原材料占主营业务成本的比重分别为91.17%和89.77%[59] - 公司产品主要供应给江铃汽车、上汽通用五菱、福田康明斯等汽车整车厂和发动机厂，前五大客户的销售额占同期主营业务收入比重分别为63.09%和50.22%[59] - 公司的应收账款净额分别为17,163.30万元和26,488.49万元，占总资产的比例分别为16.90%和23.30%[60] - 公司产品品种众多，为应对客户的需求波动并快速交货，公司实际备货往往会超过最低保有量，存在存货减值的风险[60] - 公司2023年度营业收入达到508.97亿元，同比增长27.9%[181] - 公司2023年度净利润为1089.56亿元，较去年同期增长了57.6%[181] - 营业利润为83.91亿元，较去年同期增长了117.8%[181] - 2023年综合收益总额为1089.56亿元，较去年同期增长了57.6%[182] - 公司2023年综合收益总额为1,890,235万元，同比增长5.80%[195] - 公司2023年利润分配为13,068,090万元，同比增长95.05%[195] 产品和市场 - 公司主要业务为车用交流发电机和电子真空泵的研发、生产、销售及相关技术服务[23] - 公司车用交流发电机产品定位于中高端市场，拥有8大系列逾300个主要型号，是国内车用交流发电机产品线最丰富的公司之一[24] - 公司在主机配套市场采用直销模式，与发动机厂或汽车整车厂签订销售合同并销售产品，同时在售后维修市场采用经销商销售模式[25] - 公司拥有先发优势及客户资源优势，在商用车配套发电机市场形成综合优势，技术上处于国内同行业领先地位[27] - 公司主要产品为车用交流发电机，通过专注主业提高竞争实力，实现产品配套领域从低端市场过渡到中高端市场[52] - 乘用车配套市场以外资品牌为主导，但自主品牌企业逐渐进入市场[53] - 商用车配套市场呈现多元化竞争格局，自主品牌和外资品牌共同竞争[53] - 2023年开始，商用车辆需求将加速推动和刺激，随着中国经济发展，商用车消费将持续增长[53] - 电子真空泵市场仍以外资品牌为主导，国内自主品牌已成为重要竞争者[53] - 储能作为调节和辅助可再生能源电力的重要工具，市场迎来高速发展期[54] - 公司将深化汽车零部件业务，致力于成为车用交流发电机行业的民族品牌领先者[55] - 公司将大力发展电子真空泵业务，

财务数据 - 2022 - 2023年资产总额从10.15亿增至11.37亿[10] - 2022 - 2023年负债总额从2.51亿增至3.48亿[10] - 2022 - 2023年净资产从7.64亿增至7.89亿[12] - 2022年经营现金流净额4199.43万，2023年为 - 4011.33万[12] 理财情况 - 拟用不超2亿自有资金买不超12个月理财产品[7] - 最近12个月银行理财投入1880.58万，基金等8600万[20] - 最近12个月委托理财收益65.42万[20] - 最近12个月单日最高投入9926.15万，占净资产12.58%[20] - 最近12个月委托理财收益占净利润2.33%[20] - 已使用理财额度5047.74万，未使用14952.26万[20]

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 独立董事：陈福良、叶肖华、洪林 2024 年 4 月 8 日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日在公司五楼一号会议室以现 场结合通讯方式召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律规章的规定。本次会议由独立董事陈福良召集并主持，应到 董事 3 人，实到董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于新增日常关联交易的议案》 独立董事经审议后一致认为： 议案所述预计新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公 开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对 公司独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上 述议案提交公司 ...

审计委员会 - 公司第五届董事会审计委员会由三名董事组成[1] - 2023年度审计委员会召开四次会议，共审议通过十六项议案[2] 审计工作 - 天健会计师事务所为外部审计机构[4] - 指导2022年年报和内部审计，未发现重大问题[4] 内部控制 - 公司未发现内部控制重大缺陷[5]

证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临 2024-004 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 6,534,047.53 元（含税），本年度公司现金分红占当年合并报表实现归属于母公 司股东的净利润之比为 32.74%。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转 增）总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据天健会计师事务所（天健审[2024] 2606 号审计报告）的审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司（母公司报表口径 ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章程 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党组织 23 | | 第一节 党组织的机构设置 | 23 | | 第二节 党组织的主要职责 | 23 | | 第六章 | 董事会 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第八章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | ...

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会 二〇二四年四月十八日 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性情况的自查报告》，浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称"公司") 董事会就公司在任独立董事叶肖华、洪林、陈福良的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入147,536,664.03元，同比增长18.67%；年初至报告期末营业收入440,226,756.60元，同比增长23.31%[5] - 2023年前三季度营业总收入440,226,756.60元，2022年同期为357,015,903.94元，同比增长约23.31%[23] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 670,009.50元；年初至报告期末为14,271,822.10元，同比增长17.08%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1,639,650.60元；年初至报告期末为8,861,747.98元，同比增长16.61%[5] - 2023年前三季度净利润18,850,790.71元，2022年同期为15,912,753.08元，同比增长约18.46%[24] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润14,271,822.10元，2022年同期为12,189,396.49元，同比增长约17.08%[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 53,561,976.41元，主要因现金回款减少及购买商品、接受劳务支付现金增加所致[6][10] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计222,061,216.43元，2022年同期为264,128,412.32元，同比下降约15.92%[26] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金178,468,588.30元，2022年同期为133,222,516.37元，同比增长约33.96%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为50,877,304.49元，上年同期为46,838,859.09元[27] - 支付的各项税费为19,157,101.01元，上年同期为15,928,085.01元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 53,561,976.41元，上年同期为47,139,898.03元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产1,039,101,972.74元，较上年度末增长2.34%；归属于上市公司股东的所有者权益756,666,680.28元，较上年度末增长1.92%[6] - 2023年9月30日公司货币资金为61401505.11元，2022年12月31日为75807709.43元[17] - 2023年9月30日公司交易性金融资产为61820522.90元，2022年12月31日为80996350.41元[17] - 2023年9月30日公司应收账款为203257707.29元，2022年12月31日为171633005.98元[17] - 2023年9月30日公司存货为169874353.91元，2022年12月31日为131641317.73元[17] - 2023年9月30日公司流动资产合计为604978700.61元，2022年12月31日为534686325.54元[17] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为434123272.13元，2022年12月31日为480687480.30元[18] - 2023年9月30日公司资产总计为1039101972.74元，2022年12月31日为1015373805.84元[18] 负债情况 - 2023年9月30日公司短期借款为10306329.49元，2022年12月31日为4730000.00元[18] - 2023年第三季度流动负债合计210,665,841.36元，2022年同期为202,520,121.40元，同比增长约4.02%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计48,470,249.55元，2022年同期为48,538,593.32元，同比下降约0.14%[19] - 2023年第三季度负债合计259,136,090.91元，2022年同期为251,058,714.72元，同比增长约3.22%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计969,641.10元；年初至报告期末合计5,410,074.12元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数15,734户[12] - 前十大股东中，宁波市镇海投资有限公司持股78,780,000股，占比30.14%[12] - 张元园持股31,293,600股，占比11.97%[12] - 张宏保持股15,778,280股，占比6.04%[12] 发电机产销量情况 - 2023年前三季度公司完成发电机产销量100.48万台和101.58万台，同比分别增长22.7%和19.4%[14] 股权回购款情况 - 截至报告披露日，公司已累计收到黄仁珠股权回购款4331.21万元[15] 每股收益情况 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，与2022年持平[25] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额为37,501,897.42元，上年同期为 - 75,727,019.70元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,354,409.89元，上年同期为 - 1,710,823.61元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为44,248.55元，上年同期为443,339.32元[27] - 现金及现金等价物净增加额为 - 17,370,240.33元，上年同期为 - 29,854,605.96元[27] 现金及现金等价物余额情况 - 期初现金及现金等价物余额为75,124,466.07元，上年同期为121,367,042.07元[28] - 期末现金及现金等价物余额为57,754,225.74元，上年同期为91,512,436.11元[28] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本419,813,460.74元，2022年同期为341,945,529.35元，同比增长约22.77%[23]

公司概况 - 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司是一家主要从事交流发电机和电子真空泵等产品的制造企业 [1][2][3][4][5][6] - 公司主要客户包括江铃汽车、福田康明斯、一汽解放、上汽通用五菱等国内知名汽车整车厂和发动机厂 [6] 储能业务发展 - 公司储能板块业务正在积极推进，已实现便携式储能的批量供货 [3][4][5][7] - 公司此前与兰钧新能源、镇能科技签订了储能产品采购框架协议,但具体订单以实际执行为准 [2][3][4][5] - 公司正在积极推进工商业储能业务的发展 [7] 智能汽车布局 - 公司的交流发电机和电子真空泵产品能够适配智能汽车,未来将在汽车智能化等方向积极布局新项目 [4] 信息披露 - 公司将严格按照上海证券交易所相关信披规则履行信息披露义务 [3][4][5]