证券简称：大胜达 证券代码：603687 上市地点：上交所 浙江大胜达包装股份有限公司 （浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路518号） 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 全体董事声明 释 义 本报告书中除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 发行人、本公司、公司、 | 指 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、大胜达 | | | | 本次发行、本次向特定对 | 指 | 本次向特定对象发行A股股票的行为 | | 象发行 | | | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 新胜达投资 | 指 | 杭州新胜达投资有限公司 | | 保荐人（主承销商） | 指 | 东兴证券股份有限公司 | | 定价基准日 | 指 | 发行期首日 | | 交易日 | 指 | 上海证券交易所的正常交易日 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 浙江大胜达包装股份有限公司章程 | | 《注册管理办法》 | 指 | ...

浙江大胜达包装股份有限公司 验 资 报 告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行查验 门在验。 9V219P 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZF11085 号 浙江大胜达包装股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称 "贵公司") 截至 2023年 8 月 3 日止因可转换公司债券转股(以下简 称"可转债转股")及向特定对象发行 A 股股票从而新增注册资本及股 本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行 的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要 的审验程序。 根据第二届董事会第二十七次会议、2022年第二次临时股东 ...

东兴证券股份有限公司 关于浙江大胜达包装股份有限公司 向特定对象发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2023]1455 号文核 准，浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"大胜达"、"发行人"或"公司"）向符合中 国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的不超过 35 名的特定对象 发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。发行人本次发行的保荐人（主承销商）东兴 证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管 理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及 发行人有关本次发行的股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次 发行的发行过程及合规性情况报告如下： 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 7 月 25 日，发行价格为不低于 定价基准日前 2 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 董事会 2023 年 8 月 16 日 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 特此公告。 浙江大胜达包装股份有限公司 浙江大胜达包装股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

浙江大胜达包装股份有限公司 验 资 报 告 截至 2023 年 8 月 2 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.nof.eov.cn）" === (http:// 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIP 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZF11086 号 东兴证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴 证券")承销的浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称"大胜达") 本次向特定对象发行普通股 A 股的认购对象截至 2023年8月2日止 认购资金到位情况。按照国家相关法律、法规的规定和股票发行公告 的要求进行股票申购,按时足额缴纳认购资金是各申请股票认购的投 资者的责任,提供真实、合法、完整的验证资料,保护资金的安全、 完整是承销商的责任。我们的责任是对东兴证券承销的大胜达本次向 特定对象发行普通股 A 股认购资金的实收情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。 在审验 ...

| 证券代码：603687 | 证券简称：大胜达 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113591 | 债券简称：胜达转债 | | 浙江大胜达包装股份有限公司 关于举办2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江大胜达包装股份有限 公司2022年年度报告》及《浙江大胜达包装股份有限公司2022年年度报告摘要》。 会议召开时间：2023 年 06 月 08 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 06 月 08 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/15aWa3SNiw0 或使用微信扫描下方小程序 ...

公司信息 - 证券代码 603687，证券简称大胜达，债券代码 113591，债券简称胜达转债 [1] - 公司名称为浙江大胜达包装股份有限公司 [2] 活动信息 活动目的 - 加强与投资者沟通交流，便于投资者了解公司 2022 年经营成果、财务状况 [4] 活动时间 - 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 - 17:00 [3][5] 活动地点 - 全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [3][5] 活动方式 - 网络在线互动交流 [3][5] 参加人员 - 公司董事长方能斌先生、总裁方聪艺女士、财务总监王火红先生、董事会秘书胡鑫女士、独立董事陈相瑜先生（具体以实际出席为准） [6] 投资者参与方式 - 可登录网络平台（http://rs.p5w.net）参与活动 [6] - 可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前将问题发至公司邮箱 shengda@sdpack.cn，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [3][6] 联系信息 - 联系人：胡鑫、许红英 [7] - 电话：0571 - 82838418 [7] - 传真：0571 - 82831016 [7] - Email：shengda@sdpack.cn [7] 其他事项 - 活动召开后，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看活动情况及主要内容 [8]

公司业绩 - 公司2022年实现营业收入2058.26亿元，同比增长23.66%[13] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为105.34亿元，同比增长7.99%[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为247.63亿元，同比增长1657.70%[13] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2041.66亿元，同比增长7.13%[13] - 公司2022年实现营业收入205,825.80万元，同比增长23.66%[18] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为10,533.57万元，同比增长7.99%[18] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,516.10万元，同比增长22.64%[18] - 公司主营业务收入较上年增长24.69%，主要系新增精品烟包和高端酒包业务[51] - 公司2022年实现营业收入205,825.80万元，净利润同比增长7.99%[47] 公司发展战略 - 公司2022年收购了四川中飞60%的股权，正式切入高端酒类包装业务[19] - 公司收购浙江爱迪尔6%股权，纳入合并报表范围，为公司营业收入和利润贡献了新的增长点[19] - 公司深化数字管控，实现数字经济的共赢发展，赋能行业中小企业以较低成本实现基础数字化[19] - 公司注重人才培养，通过开设智能制造匠心班提升员工现场管理水平和应急事件处理能力[19] - 公司计划形成以浙江为核心，辐射全国的产业布局[153] - 公司制定了长远的发展战略，加快实施智能化升级改造的步伐[154] - 公司留存未分配利润将用于公司的经营和转型升级需求，预计能为投资者带来更大收益[154] 行业发展趋势 - 瓦楞纸箱是纸包装产品中应用最广泛的一种，具有良好的物理机械性、可回收性和环保性等优良特性[21] - 全球瓦楞包装市场每年以3.7%的速度增长，到2023年预计将达到3000亿美元，电子商务领域将成为重要增长机会[21] - 我国瓦楞纸箱行业近年来快速发展，产销持续增长，已成为世界第一大瓦楞纸板生产国[22] - 限塑令的实施加速国内纸包装对塑料包装的替代效应，激发国内纸包装的潜在需求[22] - 中国包装工业发展规划提出至“十四五”末，我国包装产业年总产值突破3万亿元，推进包装行业的绿色转型进程[22] - 纸包装行业向中高档化、绿色环保、智能化方向发展[68] - 纸包装企业从生产商向包装解决方案提供商转变[69] - 我国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年，远低于发达国家水平，未来仍存在较大的提升空间[67] - 随着网购市场的持续发展，电商、物流行业对纸箱需求的提振作用明显，此类纸箱将成为纸箱需求的快速增长点[67] 公司治理与社会责任 - 公司严格执行内幕信息知情人登记制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况[85] - 公司审计委员会在报告期内召开了多次会议，审议通过了关于公司年度报告、财务决算报告、审计计划等议案[130][131][132][133][134][135][136][137] - 公司审计委员会还审议通过了关于公司2023年度日常性关联交易、非公开发行股票方案等议案[136][137] - 公司将根据《浙江大胜达包装股份有限公司及其控股股东、董事及高级管理人员关于稳定公司股价的预案》以及法律、法规、公司章程的规定，启动稳定股价措施[195] - 公司将通过证券交易所依法回购股票，回购股票的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产[195] - 公司股东大会审议通过包括股票回购方案在内的稳定股价具体方案后，公司将实施股票回购方案[195]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为447,027,774.86元，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,775,308.01元，同比下降19.01%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为28,352,535.47元，同比增长80.65%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为447,027,774.86元，较2022年第一季度增加9,666,284.88元[12] - 公司2023年第一季度营业总成本为433,280,326.00元，较2022年第一季度增加8,045,806.17元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2835.25万元，同比增长80.77%[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4598.69万元，较去年同期减少288.86%[16] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为197577.45万元，较去年同期增加[17] 股东情况 - 公司前十名股东中，杭州新胜达投资有限公司持股数量最多，持股比例为64.14%[7] - 贾马杰、王礼永、余涓涓等前十名股东持股比例较小，均为0.6%以下[7] - 贾马杰通过信用证券账户持有公司股份220,000股，王礼永持有公司股份2,358,100股[8] 公司资产状况 - 总资产为3,600,779,222.86元，较上年同期增长4.57%[5] - 浙江大胜达包装股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,895,326,529.96元，较2022年12月31日增加140,654,251.50元[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为1,705,452,692.90元，较2022年12月31日增加16,847,507.34元[11] 负债及所有者权益 - 2023年第一季度，公司流动负债合计为542,450,049.54，较上一季度增加253,958.84[19] - 公司非流动负债合计为644,560,941.86，较上一季度增加4,689,429.07[19] - 公司资本公积为736,587,115.56，保持稳定[19] - 未分配利润为729,213,198.48，较上一季度增加239,713.09[20] - 归属于母公司所有者权益为2,041,928,298.70，较上一季度增加266,347.88[20]

活动基本信息 - 活动类别为其他（2022年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） [2] - 时间为2022年5月13日下午15:00 - 17:00 [2] - 地点是全景网“投资者关系互动平台” [2] - 形式为网络在线互动交流 [2] - 上市公司接待人员包括董事长方能斌、董事兼总裁方聪艺、独立董事王海明、财务总监王火红、董事会秘书胡鑫 [2] 公司经营相关问题及回复 原材料价格影响 - 全球纸浆价格暴涨理论上会影响采购原材料成本，但上游涨价需与下游需求博弈，公司会关注行情并采取措施降低影响 [3] - 公司与客户确立产品售价与原纸市场价格联动调整的定价机制，确保纸箱售价跟进市场纸价 [4] 联合研究平台进度 - 联合研究平台组建后在探索工业互联网发展运用场景，受疫情影响推进进度受阻，公司仍在积极推进 [3] 跨界转型情况 - 为服务绿色环保宗旨，实现双碳目标下以纸代塑新材料领域发展，2021年公司在大包装领域业务和产品结构层面多元化发展，11月在海南海口投资建设纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目 [3] 2021年营收与利润情况 - 2021年度公司实现营业收入166,439.60万元，同比增长23.20%，主要因新设工厂市场开拓力度加大，相关行业订单量上升，公司优化产品结构，新签订单和销售量增长 [3][4] - 公司归属于上市公司股东的净利润较上年减少65.02%，原因是萧山经济技术开发区管理委员会对公司地块收储，拆迁款相关收益计入2020年非经常性损益 [4] - 公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,128.64万元，同比增长62.45% [4] 疫情影响 - 疫情对各行各业有不同程度影响，公司下游客户遍布各行业，也会受到一定影响，公司会采取措施减少负面影响 [4] 其他事项 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”查看活动内容 [4] - 活动不涉及应披露重大信息，无演示文稿和文档附件 [5]