公司基本信息 - 公司名称为福龙马集团股份有限公司，股票代码为603686[1] - 公司法定代表人为张桂潮[13] - 公司注册地址位于福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号[14] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为福龙马[14] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址位于浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦[14] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为507.96亿元，同比下降10.91%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为26.08亿元，同比下降23.37%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降26.84%[17] - 公司2022年基本每股收益比上年同期下降23.17%[18] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年同期下降27.27%[18] - 公司2022年加权平均净资产收益率为8.41%，减少3.24个百分点[18] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.53%，减少3.35个百分点[18] 主营业务情况 - 公司2022年实现主营业务收入50.36亿元，同比下降11.03%[22] - 公司环卫产业服务业务收入为35.46亿元，同比增长4.90%[22] - 公司环卫装备业务收入为13.53亿元，同比下降36.00%[24] - 公司新能源环卫装备收入为2.15亿元，同比上升24.78%[24] 行业发展趋势 - 2022年全国环卫装备销量同比下降，环卫创新产品和中高端作业车型占比提高[26] - 2022年全国新能源环卫装备销量同比增长，销售区域覆盖面持续扩大[27] - 2022年我国共开标各类环卫服务类项目20,124个，合同总金额达2,510亿元，同比增长16.04%[28] 环保政策及发展规划 - 《2019年全国大气污染防治工作要点》提出稳步推进产业结构调整、优化能源结构等举措[29] - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》推行生活垃圾分类、建立生活垃圾处理收费制度等措施[31] - 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出加快壮大新能源汽车、绿色环保产业[32] 公司治理及股东情况 - 公司股东大会情况包括年度股东大会和两次临时股东大会，股东大会均有现场出席股东和网络投票，占总股份比例在20%左右[90][91][92][93] - 公司实际控制人为张桂丰，主要职务为公司董事长[187] - 公司董事长为王东升，具有丰富的投资银行和管理经验[101] 社会责任及环保措施 - 公司通过环卫服务业务的开展，积极投入“美丽乡村”建设，帮助贫困县、革命老区县进行环境卫生整体规划[164] - 公司在报告期内捐赠总投入为72.18万元，包括捐助贫困女大学生、捐赠消毒物资、关爱环卫工[161] - 公司投入环保资金为101.32万元，被列为福建省重点排污单位之土壤重点排污单位、实施强制性清洁生产审核企业[148]

福龙马集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 17 日（星期一）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 10 日（星期一）至 04 月 14 日 （星期五）15:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 集"栏目或通过公司邮箱（investor@fjlm.com.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2023-010 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 三、公司出席人员 董事长 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.88亿元，同比下降11.50%；年初至报告期末营业收入37.29亿元，同比下降11.79%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6383.37万元，同比下降33.84%；年初至报告期末为2.08亿元，同比下降32.43%[6] - 本报告期末总资产55.91亿元，较上年度末增长0.05%；归属于上市公司股东的所有者权益31.26亿元，较上年度末增长3.57%[7] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，同比下降33.84%；年初至报告期末为0.50元/股，同比下降32.72%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率2.07%，较上年减少1.19个百分点；年初至报告期末为6.73%，较上年减少3.90个百分点[7] - 本报告期非经常性损益合计926.18万元，年初至报告期末为2214.47万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期下降67.10%，主要系收到货款减少所致；年初至报告期末为 - 2055.06万元，主要系支付货款减少所致[6][10] - 2022年前三季度营业总收入37.29亿元，较2021年同期的42.27亿元下降11.79%[24] - 2022年前三季度营业总成本33.54亿元，较2021年同期的37.63亿元下降10.87%[24] - 2022年前三季度营业利润3.51亿元，较2021年同期的4.55亿元下降22.85%[25] - 2022年前三季度利润总额3.49亿元，较2021年同期的4.52亿元下降22.79%[25] - 2022年前三季度净利润2.75亿元，较2021年同期的3.89亿元下降29.05%[25] - 2022年第三季度末负债合计21.59亿元，较上期末的22.79亿元下降5.22%[21] - 2022年第三季度末所有者权益合计34.32亿元，较上期末的33.10亿元增长3.68%[21] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润2.08亿元，较2021年同期的3.08亿元下降32.30%[25] - 2022年前三季度基本每股收益0.50元/股，较2021年同期的0.74元/股下降32.43%[26] - 2022年前三季度稀释每股收益0.50元/股，较2021年同期的0.74元/股下降32.43%[26] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金35.27亿元，2021年同期为37.05亿元[28] - 2022年前三季度收到的税费返还为254.35万元，2021年同期无此项[28] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计36.16亿元，2021年同期为39.01亿元[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2055.06万元，2021年同期为 - 1.82亿元[28] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2158.96万元，2021年同期为9.73亿元[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，2021年同期为 - 1.67亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计1.69亿元，2021年同期为2.47亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7152.39万元，2021年同期为 - 2.65亿元[29] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.71亿元，2021年同期为 - 6.15亿元[29] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为4.81亿元，2021年同期为5.27亿元[29] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 9月主营业务收入36.90亿元，同比下降12.10%，其中环卫服务业务收入26.31亿元，同比增长5.33%，占比71.30%；环卫装备收入9.80亿元，同比下降38.03%，占比26.56%[8] - 2022年前三季度公司中标环卫服务项目28个，年化合同金额4.12亿元，合同总金额16.47亿元，期末在手环卫服务年化合同金额39.85亿元，合同总金额311.08亿元，待履行合同金额182.95亿元[14] - 2022年前三季度我国环卫车总销量65,776辆，同比降16.44%，新能源环卫车辆销量3,653辆，同比增58.90%，占比5.55%；公司环卫装备市场占有率4.33%，创新产品和中高端作业车型占有率7.54%，新能源环卫车辆占有率6.00%[15] - 2022年前三季度公司环卫装备总销量3,300辆，创新产品和中高端作业车型销量2,038辆，占比61.76%，新能源环卫车辆销量198辆，占比6.00%；第三季度总销量1,212辆，创新产品和中高端作业车型销量710辆，占比58.58%，新能源环卫装备销量78辆，占比6.43%[15][16] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数41199户[12] - 前十大股东中张桂丰持股7678.19万股，持股比例18.47%，质押2000万股[12] 特定时间点资产负债项目数据变化 - 2022年9月30日公司货币资金541,676,412.60元，较2021年12月31日的823,897,829.38元减少[19] - 2022年9月30日公司应收账款1,661,673,654.48元，较2021年12月31日的1,584,498,056.17元增加[19] - 2022年9月30日公司合同资产778,400,031.12元，较2021年12月31日的520,588,402.77元增加[19] - 2022年9月30日公司短期借款117,805,548.73元，较2021年12月31日的67,000,000.00元增加[20] - 2022年9月30日公司应付票据405,059,697.45元，较2021年12月31日的565,706,629.77元减少[20] - 2022年9月30日公司合同负债35,944,292.43元，较2021年12月31日的22,489,189.06元增加[20] - 2022年9月30日公司资产总计5,591,366,466.77元，较2021年12月31日的5,588,488,027.73元略有增加[20]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[12] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为24.41亿元，较上年同期下降11.94%，主要系环卫装备业务收入同比减少所致[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1.44亿元，较上年同期下降31.78%，主要系环卫装备业务收入下降和环卫服务业务受疫情税收优惠政策到期影响所致[21][22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6620.26万元，较上年同期变动主要系支付货款减少所致[21][22] - 归属于上市公司股东的净资产为30.61亿元，较上年度末增长1.43%[21] - 总资产为54.34亿元，较上年度末下降2.76%[21] - 基本每股收益为0.35元/股，较上年同期下降31.37%，主要系净利润下降所致[21][22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元/股，较上年同期下降31.91%，主要系净利润下降所致[21][22] - 加权平均净资产收益率为4.66%，较上年同期减少2.71个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.24%，较上年同期减少2.51个百分点[21] - 2022年上半年公司营业收入24.41亿元，同比下降11.94%；归母净利润1.44亿元，同比下降31.78%[39] - 截至2022年6月30日，公司总资产54.34亿元，较期初下降2.76%；归母净资产30.61亿元，较期初增长1.43%[39] - 2022年上半年主营业务收入24.18亿元，同比下降12.14%，毛利率22.40%，同比增长0.25个百分点[39] - 货币资金本期期末数为492,688,189.09元，占总资产9.07%，较上年期末减少40.20%[48] - 应收款项融资本期期末数为15,112,893.20元，占总资产0.28%，较上年期末减少67.19%[48] - 预付款项本期期末数为26,668,178.02元，占总资产0.49%，较上年期末增加59.43%[48] - 合同资产本期期末数为713,108,324.00元，占总资产13.12%，较上年期末增加36.98%[48] - 短期借款本期期末数为116,805,548.73元，占总资产2.15%，较上年期末增加74.34%[48] - 合同负债本期期末数为41,172,803.21元，占总资产0.76%，较上年期末增加83.08%[48] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为22,573,019.98元，占总资产0.42%，较上年期末减少35.92%[48] - 其他流动负债本期期末数为4,888,002.33元，占总资产0.09%，较上年期末增加75.81%[48] - 报告期内公司及子公司投资金额9,854.31万元，同比增加86.15%[51] - 2022年6月30日货币资金期末余额为492,688,189.09元，期初余额为823,897,829.38元[132] - 2022年6月30日应收票据期末余额为6,802,600.50元，期初余额为9,102,100.50元[132] - 2022年6月30日应收账款期末余额为1,601,932,330.46元，期初余额为1,584,498,056.17元[132] - 2022年6月30日流动资产合计期末余额为3,473,519,638.12元，期初余额为3,606,604,874.27元[132] - 2022年6月30日长期应收款期末余额为363,642,194.29元，期初余额为381,267,101.37元[132] - 2022年6月30日长期股权投资期末余额为4,965,034.50元，期初余额为14,597,572.82元[132] - 2022年6月30日固定资产期末余额为869,749,538.02元，期初余额为875,867,448.52元[132] - 公司2022年上半年资产总计54.34亿元，较期初55.88亿元下降2.76%[133] - 流动负债合计18.54亿元，较期初20.36亿元下降8.94%[133] - 非流动负债合计2.39亿元，较期初2.42亿元下降1.51%[133] - 负债合计20.93亿元，较期初22.79亿元下降8.12%[134] - 所有者权益合计33.42亿元，较期初33.10亿元增长0.97%[134] - 母公司2022年6月30日资产总计41.20亿元，较期初43.55亿元下降5.40%[136] - 母公司流动资产合计23.70亿元，较期初26.67亿元下降11.14%[136] - 母公司非流动资产合计17.50亿元，较期初16.88亿元增长3.64%[136] - 公司短期借款期末余额1.17亿元，较期初0.67亿元增长74.34%[133] - 公司应付票据期末余额4.35亿元，较期初5.66亿元下降22.81%[133] - 2022年上半年营业总收入24.41亿元，2021年上半年为27.72亿元，同比下降11.94%[139] - 2022年上半年营业总成本21.88亿元，2021年上半年为24.61亿元，同比下降11.09%[139] - 2022年上半年营业利润2.40亿元，2021年上半年为3.06亿元，同比下降21.54%[139] - 2022年上半年净利润1.88亿元，2021年上半年为2.62亿元，同比下降28.33%[140] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.44亿元，2021年上半年为2.11亿元，同比下降31.80%[140] - 2022年上半年少数股东损益0.44亿元，2021年上半年为0.51亿元，同比下降14.15%[140] - 2022年上半年基本每股收益0.35元/股，2021年上半年为0.51元/股，同比下降31.37%[140] - 2022年上半年稀释每股收益0.35元/股，2021年上半年为0.51元/股，同比下降31.37%[140] - 2022年流动负债合计13.44亿元，2021年为16.51亿元，同比下降18.61%[137] - 2022年负债合计14.25亿元，2021年为17.34亿元，同比下降17.70%[137] - 2022年半年度营业收入764,517,509.53元，2021年半年度为1,023,338,819.26元[143] - 2022年半年度营业成本643,554,452.58元，2021年半年度为858,737,231.14元[143] - 2022年半年度净利润174,797,239.50元，2021年半年度为145,438,876.00元[143] - 2022年半年度经营活动现金流入小计2,436,879,662.68元，2021年半年度为2,548,239,235.10元[147] - 2022年半年度经营活动现金流出小计2,503,082,263.34元，2021年半年度为2,868,708,480.07元[147] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -66,202,600.66元，2021年半年度为 -320,469,244.97元[147] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2,379,984,682.02元，2021年半年度为2,400,044,660.85元[147] - 2022年半年度收到的税费返还1,955,765.49元[147] - 2022年半年度收回投资收到的现金8,022,427.86元，2021年半年度为2,541,905.16元[147] - 2022年半年度处置固定资产、无形资产和其他收到的现金2,488,801.62元，2021年半年度为1,154,703.46元[147] - 2022年上半年公司经营活动现金流入小计9.1204422458亿元，2021年同期为11.6296299747亿元[151] - 2022年上半年公司经营活动现金流出小计11.2490532937亿元，2021年同期为14.8722999435亿元[151] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.1286110479亿元，2021年同期为 - 3.2426699688亿元[151] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计1.530193227亿元，2021年同期为7.7323486245亿元[151] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计1.0569575575亿元，2021年同期为7.8223855999亿元[151] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为0.4732356695亿元，2021年同期为 - 0.0900369754亿元[151] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计0.5970947968亿元，2021年同期为1.1588179279亿元[151] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计2.060787453亿元，2021年同期为2.4681476022亿元[151] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4636926562亿元，2021年同期为 - 1.3093296743亿元[151] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.1190680346亿元，2021年同期为 - 4.6420366185亿元[152] - 综合收益总额为144,018,541.14元[157] - 所有者投入普通股金额为5,961,300.00元[157] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-164,922,776.72元[158] - 专项储备本期提取2,056,655.22元，本期使用757,098.73元[159] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计3,341,890,234.18元[162] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计3,102,422,463.84元[162] - 会计政策变更影响金额为-1,643,017.54元[162] - 资本公积变动额为18,589,740.93元[162] - 其他综合收益变动额为16,946,723.39元[162] - 少数股东权益2022年半年度末为280,639,275.45元，2021年半年度末为256,064,898.51元[162] - 本期期初余额中实收资本为415,655,737.00元，资本公积为893,162,233.11元，所有者权益合计为2,621,017,021.78元[171] - 本期增减变动金额中资本公积减少1,277,803.28元，库存股减少2,987,282.96元，专项储备增加1,299,556.49元，未分配利润增加70,939,638.50元，所有者权益合计增加73,948,674.67元[171] - 综合收益总额为174,797,239.50元[171] - 本期提取专项储备2,258,800.08元，本期使用专项储备1,678,638.94元[169] - 本期期末余额中实收资本为415,655,737.00元，资本公积为863,131,783.26元，所有者权益合计为3,159,312,035.99元[169] - 所有者投入和减少资本方面，普通股投入减少88,927,605.07元，其他权益工具持有者投入4,282,000.00元，合计减少84,295,605.07元[163] - 利润分配方面，对所有者的分配为 -156,044,946.86元[165] - 其他权益内部结转金额为580,161.14元[167] - 本期综合总额为262,464,447.15元[163] - 本期减少变动金额中，所有者投入和减少资本为 -8,413,812.28元[16

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.18亿元，同比下降12.67%；归属于上市公司股东的净利润7909.33万元，同比下降33.74%[6] - 本报告期末总资产55.18亿元，较上年度末下降1.26%；归属于上市公司股东的所有者权益30.98亿元，较上年度末增长2.64%[7] - 2022年第一季度营业总收入为12.18亿元，2021年同期为13.95亿元，同比下降12.7%[22] - 2022年第一季度营业总成本为10.88亿元，2021年同期为12.25亿元，同比下降10.2%[22] - 2022年第一季度净利润为1.01亿元，2021年同期为1.43亿元，同比下降29.4%[23] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为7909.33万元，2021年同期为1.19亿元，同比下降33.7%[23] - 2022年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.29元/股，同比下降34.5%[23] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 报告期内主营业务收入12.09亿元，同比下降12.83%，其中环卫服务业务收入8.52亿元，同比增长4.41%；环卫装备收入3.40亿元，同比下降34.97%；PPP项目资产建造服务收入0.10亿元，同比下降79.39%；电力销售收入0.08亿元[7] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系受疫情税收优惠政策到期影响和环卫装备业务收入下降所致[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数42639户[10] - 前十大股东中，张桂丰持股7678.19万股，持股比例18.47%，质押1400万股[10] 环卫服务业务中标及在手合同情况 - 2022年第一季度，公司中标环卫服务项目10个，年化合同金额为1.52亿元，合同总金额5.48亿元[12] - 截至本报告期末，公司在手环卫服务年化合同金额38.73亿元，合同总金额304.84亿元，待履行合同金额196.91亿元[12] 环卫车市场及公司环卫装备销量情况 - 2022年第一季度我国环卫车总销量21,046辆，同比减少894辆，下降4.07%[13] - 2022年第一季度公司环卫装备总销量1,097辆，其中环卫创新产品和中高端作业车型销量714辆，占比65.09%；新能源环卫车辆销量75辆，占比6.84%；小型智能环卫装备销量3台，占比0.27%[14] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用68,397.83万元，未使用募集资金净额3,299.20万元，募集资金余额7,071.32万元[15] 资产负债关键指标变化 - 2022年3月31日公司货币资金579,795,178.89元，较2021年12月31日的823,897,829.38元减少[18] - 2022年3月31日公司应收账款1,588,340,591.43元，较2021年12月31日的1,584,498,056.17元略有增加[18] - 2022年3月31日公司流动资产合计3,540,846,366.30元，较2021年12月31日的3,606,604,874.27元减少[18] - 2022年3月31日公司非流动资产合计1,977,107,499.84元，较2021年12月31日的1,981,883,153.46元减少[19] - 2022年3月31日公司流动负债合计1,862,329,025.08元，较2021年12月31日的2,036,403,536.17元减少[19] - 2022年3月31日公司非流动负债合计242,749,949.60元，较2021年12月31日的242,339,754.35元略有增加[20] - 2022年3月31日公司所有者权益合计3,412,874,891.46元，较2021年12月31日的3,309,744,737.21元增加[20] 现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为11.57亿元，2021年同期为12.44亿元，同比下降6.9%[26] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为13.46亿元，2021年同期为14.77亿元，同比下降8.9%[26] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.88亿元，2021年同期为 -2.33亿元，同比增长19.3%[26] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为203.18万元，2021年同期为4.12亿元，同比下降99.5%[26] - 2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7621.02万元，2021年同期为1.33亿元，同比下降42.7%[26] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为7621.02万元和6.13亿元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 7417.84万元和 - 2.01亿元[27] - 2022年第一季度吸收投资收到的现金为148万元和275万元[27] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为4200万元和4000万元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为4348万元和4275万元[27] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为575.47万元和5256.71万元[27] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为667.52万元和296.38万元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为1853.26万元和1.33亿元[27] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2494.74万元和 - 8983.28万元[27] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.37亿元和 - 5.24亿元[27]

公司基本信息 - 公司A股每股面值1.00元人民币，股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为福龙马，代码为603686，变更前简称为龙马环卫[12][19] - 公司注册地址和办公地址均为福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号，邮政编码为364028，网址为http://www.fjlm.com.cn [17] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点在公司证券事务部[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦6楼，签字会计师为盛伟明、虞婷婷[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为兴业证券股份有限公司，办公地址在福建省福州市湖东路268号，签字保荐代表人为陈全、王贤[20] - 公司非公开发行股票持续督导期为2017年12月7日 - 2018年12月31日，报告期内募投项目尚未全部完结[21] - 2021年12月21日公司正式更名为福龙马集团股份有限公司[42] - 公司是从事环卫装备研发制造销售和环卫服务运营的综合性环卫产业服务商[65] - 环卫装备业务涵盖各类汽柴油、清洁能源、新能源环卫装备的研发、制造与销售[65] - 环卫产业服务为政府单位和企业客户提供一系列卫生服务和智慧环卫管理系统[65] - 公司环卫装备主要产品含2大类35个系列，总计406款车型，其中清洁能源产品36款，新能源产品2大类17个系列97款车型[66] - 单项目承包模式项目规模一般3000万元以下，服务期限一般1 - 3年[71] - 环卫服务一体化外包模式项目规模一般3000万元以上，服务周期一般3年一签，最长一般不超过10年[72] - PPP模式项目规模一般1亿元以上，甚至达10亿元以上，服务期限一般10 - 30年[73] - 公司2015年上市后制定“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，2019年向下游固废处置领域布局[75] - 公司核心技术人员及关键技术带头人拥有不低于10年环卫产品开发经验，有近50名硕士研究生以上学历人员，1名教授级高级工程师、14名高级工程师、超180名科技人员[77] - 环卫服务业务覆盖全国19个省市自治区，服务区县市80余个，环卫服务项目超过200个[78] - 公司产品涉及环卫清洁装备和垃圾收转装备共2大类35个系列总计406款车型[80] - 公司在全国大部分城市设置销售网点，配备200多名营销人员，建立68个售后服务站和配件供应库，设有200多名常驻和机动服务人员，配备100多辆售后服务专车[81] - 公司主编2项中环协团体标准，参编11项中环协团体标准[83] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入57.02亿元，同比增长4.75%，主要因原有项目颍上龙马新增收入和新增临高龙马等服务项目收入[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比下降23.13%，受疫情税收优惠政策到期和环卫装备业务毛利率下降影响[22][23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降86.19%，因收到货款减少[22][23] - 2021年基本每股收益0.82元/股，同比下降22.64%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.77元/股，同比下降19.79%，因净利润下降[22][23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产30.18亿元，同比增长6.03%[22] - 2021年末总资产55.88亿元，同比增长2.22%[22] - 2021年主营业务收入56.61亿元，同比增长4.76%，其中环卫服务业务收入33.81亿元，同比增长11.68%，占比59.72%；环卫装备业务收入21.14亿元，同比下降11.01%，占比37.36%[30] - 2021年非经常性损益合计2.27亿元，2020年为4.41亿元，2019年为2.40亿元[26][27] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期初余额2.02亿元，期末余额0.58亿元，当期变动-1.44亿元[28] - 2021年度公司实现营业收入57.02亿元，同比增长4.75%；归属上市公司股东净利润3.40亿元，同比下降23.13%[87] - 截至2021年12月31日，公司总资产55.88亿元，较期初增长2.22%；归属上市公司股东净资产30.18亿元，较期初增长6.03%[87] - 主营业务收入56.61亿元，同比增长4.76%，其中环卫产业服务业务收入33.81亿元，同比增长11.68%，占比59.72%；环卫装备业务收入21.14亿元，同比下降11.01%，占比37.36%；新增PPP项目资产建造服务收入1.49亿元，占比2.64%；新增电力销售收入0.16亿元，占比0.28%[91] - 营业成本44.81亿元，同比增长10.73%，主要因疫情税收优惠政策到期、人工成本上升及原材料价格上涨[89] - 销售费用2.76亿元，同比下降24.68%，主要系营销费用减少[89] - 管理费用3.12亿元，同比下降4.01%，主要系本期计提业绩激励基金减少[89] - 研发费用0.58亿元，同比增长25.39%，主要系委托研发费用增加[89] - 经营活动产生的现金流量净额1.21亿元，同比下降86.19%，主要系收到货款减少[89] - 环卫产业服务毛利率23.29%，同比下降2.46个百分点；环卫装备制造毛利率19.31%，同比下降6.40个百分点[93] - 公司主营业务收入增长主要系华东、华南区域的环卫产业服务收入及直销模式主营业务收入增长所致[97][98] - 环卫装备制造业本期成本17.0610014922亿元，占总成本38.37%，较上年同期减少3.35%；环卫产业服务本期成本25.9326203185亿元，占总成本58.33%，较上年同期增加15.38%[101] - 前五名客户销售额10.845071亿元，占年度销售总额19.02%；前五名供应商采购额9.553875亿元，占年度采购总额51.48%[103] - 销售费用本期数2.7645508488亿元，较上年同期减少24.68%；管理费用本期数3.1179217163亿元，较上年同期减少4.01%；研发费用本期数0.5801815326亿元，较上年同期增加25.39%[105] - 本期费用化研发投入1.3298361134亿元，研发投入总额占营业收入比例2.33%，研发投入资本化比重0.00%[107][108] - 经营活动产生的现金流量净额本期数1.2147454535亿元，较上年同期减少86.19%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -2.8652447820亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期数 -2.2494400504亿元[110] - 货币资金本期期末数为823,897,829.38元，占总资产比例14.74%，较上期期末变动-36.82%[113] - 交易性金融资产本期期末数为0元，较上期期末变动-100%[113] - 应收票据本期期末数为9,102,100.50元，占总资产比例0.16%，较上期期末变动2,802.15%[113] - 合同资产本期期末数为520,588,402.77元，占总资产比例9.32%，较上期期末变动70.11%[113] - 长期应收款本期期末数为381,267,101.37元，占总资产比例6.82%，较上期期末变动36.97%[113] - 在建工程本期期末数为8,059,610.31元，占总资产比例0.14%，较上期期末变动-97.48%[113] - 无形资产本期期末数为503,008,868.55元，占总资产比例9.00%，较上期期末变动627.76%[113] - 报告期内公司及子公司投资金额26,114.82万元，同比增加7.37%[116][117] - 上年同期投资额为24,321.51万元[117] - 受限资产合计701,909,639.29元，包括货币资金、应收账款、合同资产和无形资产[114] - 交易性金融资产期初余额1.37亿元，期末余额为0，当期变动-1.37亿元；应收款项融资期初余额5049.15万元，期末余额4605.95万元，当期变动-443.20万元；其他非流动金融资产期初余额1450.13万元，期末余额1195.94万元，当期变动-254.19万元[123] - 海口龙马注册资金14676.91万元，持股70%，总资产2.79亿元，净资产2.29亿元，营业收入3.19亿元，净利润6902.39万元[125] - 龙环环境注册资金1600万元，持股100%，总资产9053.73万元，净资产5965.89万元，营业收入2.11亿元，净利润3473.41万元[125] - 乐东龙马注册资金2000万元，持股100%，总资产1.52亿元，净资产6837.54万元，营业收入2.06亿元，净利润2143.36万元[125] - 沈阳龙马注册资金5000万元，持股51%，总资产1.48亿元，净资产8532.44万元，营业收入2.68亿元，净利润2084.76万元[125] - 天津龙马恒信注册资金4000万元，持股51%，总资产2.43亿元，净资产8043.22万元，营业收入2.36亿元，净利润1873.61万元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年环卫装备总产量6792台/套，同比降4.82%；销量7134台/套，同比增3.15%；库存量1053台/套，较期初降24.52%[33] - 2021年环卫装备业务毛利率19.31%，同比下降6.40个百分点，环卫清洁装备收入11.96亿元，同比下降7.36%，占环卫装备业务收入的比例未提及[31] - 2021年垃圾收转装备收入8.90亿元，同比降14.84%，占环卫装备业务收入42.07%，毛利率17.67%，同比降8.56个百分点[32] - 2021年新能源环卫装备收入1.72亿元，同比降48.27%，占环卫装备业务收入8.16%，毛利率20.26%，同比降13.43个百分点；销量293台，同比降16.76%，占总销量4.11%[34] - 2021年公司环卫装备市场占有率为5.91%，同比升0.42个百分点；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率10.20%，同比降0.70个百分点；新能源环卫装备市场占有率6.55%，同比降2.24个百分点，均排名行业第三[34] - 2021年环卫产业服务收入33.81亿元，同比增11.68%，毛利率23.29%，同比降2.46个百分点；新增中标环卫服务项目60个，首年年度金额6.35亿元，同比降3.64%，合同总金额29.15亿元，同比增19.86%[35] - 截至2021年12月31日，在履行的环卫服务项目年化合同金额37.51亿元，同比增11.40%，合同总金额302.15亿元，同比增6.30%，待履行的合同总金额205.15亿元[35] - 截至2021年12月31日，环卫服务运营区域覆盖全国19个省自治区、84个县市区，83家项目分子公司，服务人口近6400万人[37] - 2021年国际业务收入1118.75万元，同比降41.88%；成功与海外四国签署新能源环卫车辆出口订单[39] - 环卫清洁装备生产量2997台/套，较上年减少10.00%；销售量3275台/套，较上年增加3.44%；库存量478台/套，较上年减少37.52%[99] - 垃圾收转装备生产量3795台/套，较上年减少0.29%；销售量3859台/套，较上年增加2.91%；库存量575台/套，较上年减少8.73%[99] 研发与创新情况 - 2021年完成研发厨余垃圾就地处理设备13件等多种设备；截至2021年12月31日，获得授权专利11项，软件著作权10件、相关行业论文4篇[38] - 2021年共完成453项次产品优化改进；新增95个产品公告，其中新能源28个；获得授权专利92项，其中发明专利授权量同比增长167%[41] - 2021年公司与上海交通大学、厦门大学共建3个联合实验室，开展产学研合作[42] - 2021年公司自研上线“4软1硬”产品生态，实现对外销售“0”的突破，智慧运营管理平台获“省工业互联网示范平台”，为福建省仅有5家之一[42] - 截至2021年12月31日，公司有效专利共计442项，其中发明专利47项，实用新型专利378项，外观专利17项[109] - 2021年公司获得授权专利92项，其中发明专利16项，实用新型专利70项，外观专利6项；新增95个产品公告，完成453项次产品优化改进[109] 行业数据与政策 - 2020年城市和县城的道路机械化清扫率分别达76.11%、73.90%，全国合计约75.60%[45] - 2021年全国一般公共预算支出24.57万亿，同比增长2.90%，节能环保及城乡社区支出分别为6333亿元、19946亿元，同比分别下降14.30%、19.90%[48] - 2021年我国环卫车总销量102792辆，同比下降12.09%，环卫创新产品

营业收入相关 - 本报告期营业收入14.55亿元，同比减少1.70%；年初至报告期末营业收入42.27亿元，同比增长8.52%[5] - 报告期主营业务收入41.98亿元，同比增长8.61%，其中环卫服务业务收入24.94亿元，同比增长12.47%，占比59.41%；环卫装备收入15.81亿元，同比下降4.01%，占比37.67%[7] - 2021年前三季度营业总收入42.27亿元，2020年同期为38.95亿元，同比增长8.52%[24] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9648.13万元，同比减少28.82%；年初至报告期末为3.08亿元，同比减少7.02%[5] - 基本每股收益本报告期为0.23元/股，同比减少28.79%；年初至报告期末为0.74元/股，同比减少6.54%[6] - 2021年前三季度营业利润4.55亿元，2020年同期为4.76亿元，同比下降4.39%[25] - 2021年前三季度净利润3.89亿元，2020年同期为4.07亿元，同比下降4.45%[25] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润3.08亿元，2020年同期为3.31亿元，同比下降6.99%[25] - 2021年基本每股收益0.74元/股，2020年为0.80元/股，同比下降7.5%[26] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比减少149.23%，主要系支付货款和职工薪酬增加所致[5][10] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计39.01亿元，2020年同期为38.15亿元，同比增长2.27%[28] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计40.83亿元，2020年同期为34.46亿元，同比增长18.48%[28] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，2020年同期为3.69亿元[28] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计9.73亿元，2020年同期为14.96亿元，同比下降34.97%[28] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计为11.4040554798亿美元，上年同期为16.4851607625亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.6731888527亿美元，上年同期为-1.5264064638亿美元[29] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为2.4681549279亿美元，上年同期为5.35084105亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.6548177672亿美元，上年同期为0.5605414573亿美元[29] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.1451620435亿美元，上年同期为2.7250968057亿美元；期末现金及现金等价物余额为5.2704578506亿美元，上年同期为7.1366607875亿美元[29] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产53.89亿元，较上年度末减少1.43%；归属于上市公司股东的所有者权益29.92亿元，较上年度末增长5.12%[6] - 2021年9月30日，公司货币资金609,776,281.55元，较2020年12月31日的1,303,946,320.24元减少[19] - 2021年9月30日，公司流动资产合计3,492,889,397.75元，非流动资产合计1,895,813,804.30元，资产总计5,388,703,202.05元[19][20] - 2021年9月30日，公司流动负债合计1,878,791,657.18元，非流动负债合计252,256,398.73元，负债合计2,131,048,055.91元[20][21] - 2021年9月30日，公司所有者权益合计3,257,655,146.14元，较2020年12月31日的3,102,422,463.84元增加[21] - 2021年1月1日流动资产合计为40.2729327017亿美元，较2020年12月31日的38.4093756692亿美元增加1.8635570325亿美元[32] - 2021年1月1日非流动资产合计为14.9651469248亿美元，较2020年12月31日的16.261834192亿美元减少1.2966872672亿美元[33] - 2021年1月1日资产总计为55.2380796265亿美元，较2020年12月31日的54.6712098612亿美元增加0.5668697653亿美元[33] - 2021年1月1日流动负债合计为21.51830787亿美元，较2020年12月31日的21.4023147489亿美元增加0.1159931211亿美元[33] - 2021年1月1日非流动负债合计为2.5260798842亿美元，较2020年12月31日的2.2446704739亿美元增加0.2814094103亿美元[34] - 2021年1月1日负债合计为24.0443877542亿美元，较2020年12月31日的23.6469852228亿美元增加0.3974025314亿美元[34] - 2021年1月1日所有者权益合计为31.1936918723亿美元，较2020年12月31日的31.0242246384亿美元增加0.1694672339亿美元[34] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计655.87万元，年初至报告期末为2424.05万元[9] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数47148户[12] - 前十大股东中，张桂丰持股7678.19万股，占比18.47%，质押500万股[12] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为3.26%，减少1.51个百分点；年初至报告期末为10.62%，减少1.67个百分点[6] 环卫服务业务中标相关 - 2021年前三季度，公司中标环卫服务项目37个，年化合同金额4.56亿元，合同总金额23.51亿元；第三季度中标15个，年化合同金额1.50亿元，合同总金额4.36亿元[14] - 截至报告期末，公司在手环卫服务年化合同金额36.62亿元，合同总金额298.81亿元，待履行合同金额205.76亿元[14] 环卫装备市场相关 - 2021年前三季度，我国环卫车总销量78,713辆，同比减少10,523辆，下降11.79%；公司环卫装备市场占有率为5.61%[15] 环卫装备销量相关 - 2021年前三季度，公司环卫装备总销量5,393辆，其中环卫创新产品和中高端作业车型销量3,438辆，占比63.75%；新能源环卫车辆销量201辆，占比3.73%[16] - 2021年第三季度，公司环卫装备总销量1,842辆，其中环卫创新产品和中高端作业车型销量1,153辆，占比62.60%；新能源环卫车辆销量100辆，占比5.43%[16] 募集资金相关 - 截至报告期末，公司2016年非公开发行股票募集资金累计使用56,450.09万元，未使用募集资金净额15,246.94万元，募集资金余额18,906.69万元[17] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本37.63亿元，2020年同期为34.34亿元，同比增长9.57%[24]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至6月30日[11] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.72亿元，较上年同期增长14.78%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，较上年同期增长8.12%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.93亿元，较上年同期增长10.55%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3.20亿元，上年同期为 -0.32亿元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为29.08亿元，较上年度末增长2.15%[20] - 总资产为53.67亿元，较上年度末减少1.82%[20] - 基本每股收益为0.51元/股，较上年同期上升8.51%[21] - 稀释每股收益为0.51元/股，较上年同期上升8.51%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.47元/股，较上年同期上升11.90%[21] - 2021年上半年公司营业收入27.72亿元，同比增长14.78%；净利润2.11亿元，同比上升8.12%[38] - 截至2021年6月30日，公司总资产53.67亿元，较期初减少1.82%；净资产29.08亿元，较期初增长2.15%[38] - 2021年上半年主营业务收入27.52亿元，同比增长14.94%，毛利率22.95%，同比下降3.89个百分点[39] - 2021年上半年营业总收入27.72亿元，2020年同期为24.15亿元，同比增长14.77%[135] - 2021年上半年营业总成本24.61亿元，2020年同期为21.16亿元，同比增长16.29%[135] - 2021年上半年净利润2.62亿元，2020年同期为2.47亿元，同比增长6.22%[135] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润2.11亿元，2020年同期为1.95亿元，同比增长8.12%[136] - 2021年上半年基本每股收益0.51元/股，2020年同期为0.47元/股，同比增长8.51%[136] - 2021年上半年流动负债合计15.39亿元，2020年同期为18.67亿元，同比下降17.58%[132] - 2021年上半年非流动负债合计9.00亿元，2020年同期为8.58亿元，同比增长4.92%[132] - 2021年上半年负债合计16.29亿元，2020年同期为19.53亿元，同比下降16.59%[132] - 2021年上半年所有者权益合计26.42亿元，2020年同期为26.65亿元，同比下降0.87%[132] - 2021年上半年负债和所有者权益总计42.71亿元，2020年同期为46.18亿元，同比下降7.51%[132] - 2021年上半年综合收益总额为145,438,876.00元，2020年同期为70,869,010.63元[140] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,400,044,660.85元，2020年同期为2,170,218,671.14元[143] - 2021年上半年收到其他与经营活动有关的现金为148,194,574.25元，2020年同期为79,542,324.77元[143] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为2,868,708,480.07元，2020年同期为2,282,229,321.19元[143] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -320,469,244.97元，2020年同期为 -32,468,325.28元[143] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为724,089,627.67元，2020年同期为980,280,552.53元[144] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为849,731,464.90元，2020年同期为1,112,658,278.97元[144] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为243,513,792.79元，2020年同期为359,611,426.33元[144] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为371,796,773.47元，2020年同期为123,812,918.42元[144] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -574,394,062.88元，2020年同期为70,952,456.19元[144] - 2021年半年度经营活动现金流入小计11.63亿元，2020年同期为14.09亿元，同比下降17.44%[147] - 2021年半年度经营活动现金流出小计14.87亿元，2020年同期为11.92亿元，同比上升24.73%[147] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.24亿元，2020年同期为2.17亿元，同比下降249.75%[147] - 2021年半年度投资活动现金流入小计7.73亿元，2020年同期为9.54亿元，同比下降18.87%[147] - 2021年半年度投资活动现金流出小计7.82亿元，2020年同期为9.89亿元，同比下降20.93%[147] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为-0.90亿元，2020年同期为-0.35亿元，亏损扩大157.14%[147] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计1.16亿元，2020年同期无相关数据[147] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计2.47亿元，2020年同期为0.83亿元，同比上升197.59%[147] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，2020年同期为-0.83亿元，亏损扩大57.83%[147] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-4.64亿元，2020年同期为0.98亿元，同比下降573.47%[147] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为26.12亿元，少数股东权益为2.15亿元，所有者权益合计为28.28亿元[157] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为24.99亿元，少数股东权益为1.47亿元，所有者权益合计为26.47亿元[154] - 本期专项储备期末余额为1125.86万元，较期初增加2.67万元[154][157] - 本期专项储备提取221.46万元，使用218.78万元[157] - 本期综合收益总额为2.47亿元[154] - 本期所有者投入普通股1692.7万元[155] - 本期利润分配金额为8417.61万元[155] - 实收资本（或股本）期末余额为4.15亿元，与期初持平[154][157] - 资本公积期末余额为8.82亿元，与期初持平[154][157] - 未分配利润期末余额为11.43亿元，较期初增加1.12亿元[154][157] - 公司2021年上半年所有者权益合计期末余额为26.42亿元，较期初减少2307.17万元[160] - 2021年上半年综合收益总额为1.45亿元[160] - 2021年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少1304.58万元[160] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少1.56亿元[160] - 2021年上半年专项储备增加58.02万元[160] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为24.89亿元，较期初减少1223.54万元[161][162] - 2020年上半年综合收益总额为7086.90万元[161] - 2020年上半年利润分配使所有者权益减少8313.11万元[161] - 2020年上半年专项储备增加2.67万元[161][162] 非经常性损益情况 - 2021年上半年非经常性损益合计17,681,760.84元，其中非流动资产处置损益-1,454,600.30元，政府补助7,186,463.72元等[24] 行业市场数据 - 2021年上半年全国一般公共预算支出12.17万亿，同比增长4.5%，节能环保及城乡社区支出分别为2,432亿元、9,732亿元，同比分别下降8.6%、2.3%[30] - 截至2021年6月30日，我国环卫车总销量54,717辆，同比减少5,941辆，下降9.79%，环卫创新产品和中高端作业车型占比40.44%，同比提高7.32个百分点，销量22,127辆，同比增长2,036辆，增长10.13%[31] - 2021年上半年环卫清洁类车辆销量29,529辆，同比减少3,318辆，下降10.10%；垃圾收转类车辆销量25,188辆，同比减少2,623辆，下降9.43%[31] - 截至2021年6月30日，我国新能源环卫车销量1,226台，同比下降19.66%，占环卫车总销量的2.24%，销售区域覆盖全国70多个城市[32] - 2021年上半年我国共开标各类环卫服务类项目9,299个，同比增长19.02%；新开标项目年化合同金额337亿元，同比增长1.51%；合同总金额979亿元，同比下降5.41%[33][34] 公司业务线介绍 - 公司主营业务为环卫装备的研发、生产与销售，以及环卫产业运营服务，2015年制定“环卫装备制造+环卫服务产业”协同发展战略，2019年布局固废处置领域[27] - 环卫装备业务以直销为主，构筑多样化销售模式和多层次销售渠道，推进大区制营销管理，打造综合式营销体系[28] - 环卫服务业务主要参与各地政府环卫服务项目招标和询价，中标后签订特许经营协议提供环境卫生公共服务[29] 公司核心竞争力情况 - 公司在环卫装备制造和环卫服务运营方面有众多核心竞争优势，报告期内核心竞争力与前期相比未发生重要变化[36][37] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年环卫装备收入10.17亿元，同比上升8.45%，占主营业务收入36.96%，毛利率22.44%，同比下降7.34个百分点[40] - 2021年上半年环卫装备总产量3563台/套，同比上升10.89%；销量3551台/套，同比增长33.90%；库存量1407台/套，较期初增长0.86%[41] - 2021年上半年新能源环卫装备销量102台，同比下降13.68%，占总销量2.87%，收入0.57亿元，同比下降60.00%[41] - 2021年上半年环卫服务业务收入16.40亿元，同比增长12.65%，占主营业务收入59.62%，毛利率24.05%，同比下降0.90个百分点[43] - 截至报告披露日，公司在履行的环卫服务年化合同金额35.41亿元，同比增长12.06%，合同总金额294.98亿元，同比增长7.13%[43] - 截至2021年6月30日，公司在手垃圾焚烧项目处理能力为500吨/日，餐厨垃圾资源化项目处理能力为115吨/日[46] 公司新能源环卫装备情况 - 公司新能源环卫装备共84款车型，占所有公告车型的24.07%[47] - 公司新能源环卫车型从2016年的3个品类提升到2021年的14个品类，新能源环卫车辆公告84个产品[97] 公司资产相关指标变化 - 货币资金期末数为666,974,172.66元，占总资产比例12.43%，较上年期末变动-48.85%[53] - 应收票据期末数为1,326,061.52元，占总资产比例0.02%，较上年期末变动322.81%[53] - 合同资产期末数为609,686,847.41元，占总资产比例11.36%，较上年期末变动99.22%[53] - 无形资产期末数为434,390,177.50元，占总资产比例8.09%，较上年期末变动528.48%[53] - 短期借款期末数为134,000,000.00元，占总资产比例2.50%，较上年期末变动152.83%[53] - 受限资产合计199,632,637.98元，包括货币资金99,806,246.13元、应收账款和合同资产96,966,227.98元、固定资产2,860,163.87元[54] - 交易性金融资产期初余额137,000,000.00元，期末余额100,000,000.00元，当期变动-37,000,000.00元[60] - 应收款项融资期初余额50,491,505.30元，期末余额10,822,199.96元，当期变动-39,669,305.34元[60] - 其它非流动金融资产期初余额14,501,314.19元，期末余额11,959,409.03元

会议基本信息 - 会议类型为 2021 年度福建上市公司投资者网上集体接待日 [3] - 召开时间是 2021 年 5 月 14 日（星期五）15:30 - 17:00 [3][6] - 召开方式为网络在线交流 [3] - 参与平台为“全景网投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net） [3][6] 会议目的 - 公司参加活动旨在加强与投资者互动交流，让投资者更深入全面了解公司情况 [4] 出席人员 - 出席人员包括董事长张桂丰先生，董事、总经理张桂潮先生，财务负责人廖建和先生、董事会秘书章林磊先生 [5]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为52.57亿元，较上年度末减少3.85%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为29.10亿元，较上年度末增加2.22%[6] - 年初至报告期末营业收入为13.95亿元，较上年同期增加31.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.19亿元，较上年同期增加52.43%[6] - 基本每股收益为0.29元/股，较上年同期增加52.63%[6] - 2021年第一季度营业总收入为13.95亿元，较2020年第一季度的10.61亿元增长约31.52%[27] - 2021年第一季度营业总成本为12.25亿元，较2020年第一季度的9.22亿元增长约32.80%[27] - 2021年第一季度营业利润为1.69亿元，较2020年第一季度的1.26亿元增长约33.50%[27] - 2021年3月31日公司资产总计为43.69亿元，较2020年12月31日的46.18亿元下降约5.39%[25][26] - 2021年3月31日负债合计为17.72亿元，较2020年12月31日的19.53亿元下降约9.27%[25] - 2021年3月31日所有者权益合计为25.97亿元，较2020年12月31日的26.65亿元下降约2.55%[25][26] - 2021年第一季度净利润1.43亿元，2020年同期为1.04亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1.19亿元，2020年同期为7831.44万元[28] - 基本每股收益2021年第一季度为0.29元/股，2020年同期为0.19元/股[28] - 2021年第一季度研发费用为1476.04万元，较2020年第一季度的585.49万元增长约152.10%[27] - 2021年第一季度公司资产总计54.6712098612亿美元，较2020年12月31日减少0.1694672339亿美元[40] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计28.4635756533亿美元，较2020年12月31日减少0.1858974093亿美元[41] - 2021年第一季度少数股东权益2.5606489851亿美元，较2020年12月31日增加0.0164301754亿美元[41] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为43742户[8] 特定资产项目变化 - 期末货币资金为7.60亿元，较上年年末减少41.73%，主要系支付货款所致[10] - 交易性金融资产为2.10亿元，较上年年末增加53.28%，主要系购买银行理财产品增加所致[10] - 应收票据为0元，较上年年末减少100.00%，主要系商业承兑汇票到期托收所致[10] - 合同资产为6.23亿元，较上年年末增加103.42%，主要系适用会计准则解释第14号所致[10] - 2021年3月31日货币资金7.60亿元，较2020年12月31日的13.04亿元减少[20] - 2021年3月31日交易性金融资产2.10亿元，较2020年12月31日的1.37亿元增加[20] - 2021年3月31日合同资产6.23亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增加[20] - 2021年3月31日短期借款1100万元，较2020年12月31日的5300万元减少[21] - 2021年3月31日长期借款2.08亿元，较2020年12月31日的1.79亿元增加[21] - 2021年3月31日货币资金为4.98亿元，较2020年12月31日的10.06亿元下降约50.05%[24] - 2021年3月31日应收账款为14.42亿元，较2020年12月31日的13.53亿元增长约6.57%[24] - 2021年3月31日存货为5.05亿元，较2020年12月31日的4.64亿元增长约8.64%[24] - 2021年1月1日公司流动资产合计40.2824187615亿美元，较2020年12月31日增加1.8730430923亿美元[39] - 2021年1月1日公司固定资产为7.0641452334亿美元，较2020年12月31日减少1.0659293451亿美元[39] - 2021年1月1日公司在建工程为1.1714178493亿美元，较2020年12月31日减少2.0276581936亿美元[39] - 2021年第一季度公司非流动资产合计16.261834192亿美元，较2020年12月31日减少1.7035758584亿美元[40] - 2021年第一季度公司流动负债合计21.4023147489亿美元，与2020年12月31日持平[40] - 2021年第一季度公司非流动负债合计2.2446704739亿美元，与2020年12月31日持平[41] - 2021年第一季度公司负债合计23.6469852228亿美元，与2020年12月31日持平[41] - 2021年第一季度母公司流动资产合计31.7827823819亿美元，与2020年12月31日持平[44] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计14.4017288693亿美元，与2020年12月31日持平[44] - 2021年第一季度母公司负债合计19.5312782463亿美元，与2020年12月31日持平[45] 母公司第一季度财务数据 - 母公司2021年第一季度营业收入4.66亿元，2020年同期为4.21亿元[30] - 母公司2021年第一季度净利润646.04万元，2020年同期为2699.86万元[30] 现金流量相关数据 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金11.88亿元，2020年同期为8.24亿元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计12.44亿元，2020年同期为8.79亿元[32] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计14.77亿元，2020年同期为11.21亿元[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -2.33亿元，2020年同期为 -2.42亿元[32] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计4.12亿元，2020年同期为7877.07万元[32] - 2021年第一季度公司投资活动现金流出小计6.1313424798亿美元，2020年同期为1.4306595919亿美元；投资活动产生的现金流量净额为-2.0137692824亿美元，2020年同期为-0.6429527385亿美元[34] - 2021年第一季度公司筹资活动现金流入小计4275万美元，2020年同期为2.538788亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-8983.280774万美元，2020年同期为2.1826866971亿美元[34] - 2021年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-5.2438242582亿美元，2020年同期为-0.8832244719亿美元；期末现金及现金等价物余额为6.1717956359亿美元，2020年同期为3.5283395099亿美元[34] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计4.8816668384亿美元，2020年同期为5.8645849386亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-2.7791893817亿美元，2020年同期为-442.999329万美元[36] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计4.1601716665亿美元，2020年同期为7971.082333万美元；投资活动产生的现金流量净额为-1.3478566585亿美元，2020年同期为-172.414949万美元[36] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计7531.365万美元；筹资活动产生的现金流量净额为-7531.365万美元[36] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-4.8801825402亿美元，2020年同期为-615.414278万美元；期末现金及现金等价物余额为3.5954971538亿美元，2020年同期为1.3133155375亿美元[37] 募集资金使用情况 - 截至报告期末，2016年非公开发行股票募集资金累计使用5.48亿元，未使用净额1.69亿元，募集资金余额2.04亿元[14] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司已累计回购股份418.81万股，占总股本1.01%，成交总金额7498.87万元[16] 环卫服务业务数据 - 报告期内，环卫服务项目中标10个，年化合同金额2.52亿元，合同总金额17.67亿元；在手项目年化合同金额35.30亿元，合同总金额297.46亿元[12] 环卫装备业务数据 - 报告期内，环卫装备总销量1797辆，其中创新产品和中高端作业车型占66.44%，新能源车辆占2.95%，小型智能装备占1.67%[13]