可转债发行与上市概况 - 公司于2020年10月30日公开发行可转换公司债券，发行规模为60,000.00万元，债券期限6年，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00% [1] - 可转债于2020年11月20日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"荣泰转债"，债券代码"113606" [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为33.32元/股，自2021年5月6日起可转换为普通股 [2] - 2021年6月24日因2020年度利润分配调整为32.83元/股 [2] - 2022年6月2日因2021年度利润分配调整为32.15元/股 [3] - 2023年6月20日因2022年度利润分配调整为31.66元/股 [3] - 2024年6月5日因2023年度利润分配调整为23.78元/股 [5] - 2024年10月16日因2024年中期利润分配调整为23.49元/股 [5] - 2024年10月21日因注销回购股份调整为23.42元/股 [5] - 2025年6月12日因2024年度利润分配调整为23.07元/股 [6] 赎回条款触发情况 - 2025年7月29日至8月18日期间，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格23.07元/股的130%（即29.99元/股） [4][7] - 触发有条件赎回条款的条件为：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元 [6][7] 公司赎回决定与安排 - 2025年8月18日公司董事会审议通过提前赎回议案，决定行使赎回权 [4][7] - 将按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股可转债 [4][7] - 赎回价格计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [6] - 董事会授权经营管理层确定赎回登记日及具体赎回事宜 [7] 相关主体持股情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高人员在赎回条件触发前6个月内未交易可转债 [8]

可转债发行 - 2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000.00万元[5] - 可转债票面利率第一年0.50%、第二年0.70%等[5] - 2020年11月20日“荣泰转债”在上海证券交易所挂牌交易[6] 转股与赎回 - “荣泰转债”初始转股价格33.32元/股，2025年6月12日起为23.07元/股[7][10] - 2025年7月29日至8月18日触发有条件赎回条款[14] - 2025年8月18日公司决定行使提前赎回权[15]

债券发行 - 2020年10月30日公开发行600万张可转换公司债券，总额60,000万元，期限6年[1] - 2020年11月20日起在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股价格 - “荣泰转债”初始转股价格33.32元/股，核查日为23.07元/股[3][7] - 2021年6月24日起，转股价格由33.32元/股调整为32.83元/股[3] - 2022年6月2日起，转股价格由32.83元/股调整为32.15元/股[4] 赎回情况 - “荣泰转债”有条件赎回条款及触发条件[8] - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[11] - 2025年8月18日决定提前赎回全部未转股债券[12] 相关情况 - 特定人员在满足赎回条件前6个月内无交易情形[13] - 保荐机构对提前赎回事项无异议[14]

板块整体表现 - 其他家电板块当日下跌0.62%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.85%，深证成指上涨1.73% [1] - 板块主力资金净流出7804.2万元，游资资金净流入5127.82万元，散户资金净流入2676.38万元 [1] 个股涨跌情况 - 融捷健康涨幅3.48%领涨板块，收盘价4.76元，成交量44.23万手，成交额2.08亿元 [1] - 荣泰健康跌幅2.80%领跌板块，收盘价41.70元，成交量19.84万手，成交额8.07亿元 [1] - 奥佳华微跌0.14%，收盘价6.92元，成交量11.98万手，成交额8328.05万元 [1] 资金流向分析 - 融捷健康主力资金净流入2666.59万元，净占比12.83%，游资净流出1008.21万元 [1] - 奥佳华主力资金净流入572.13万元，净占比6.87%，游资净流入89.03万元 [1] - 荣泰健康主力资金净流出1.10亿元，净占比-13.68%，游资净流入6047.00万元 [1]

板块表现 - 其他家电板块当日下跌0.37% [1] - 上证指数上涨0.83%至3696.77点 [1] - 深证成指上涨1.6%至11634.67点 [1] 个股涨跌 - 荣泰健康领跌板块，收盘价42.90元，跌幅0.69% [1] - 奥佳华收盘价6.93元，涨跌幅0% [1] - 融捷健康收盘价4.60元，涨跌幅0% [1] 成交情况 - 奥佳华成交量11.23万手，成交额7778.65万元 [1] - 融捷健康成交量35.18万手，成交额1.62亿元 [1] - 荣泰健康成交量12.00万手，成交额5.13亿元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1044.8万元 [1] - 游资资金净流出6.42万元 [1] - 散户资金净流入1051.22万元 [1] - 融捷健康主力资金净流出1777.03万元（占比-10.95%） [1] - 荣泰健康主力资金净流出337.45万元（占比-0.66%） [1] - 奥佳华主力资金净流入1069.69万元（占比13.75%） [1]

股价表现 - 当日股价43.20元 较前一交易日下跌0.06元 跌幅0.14% [1] - 开盘价44.00元 最高价44.84元 最低价41.82元 [1] - 成交量17.3万手 成交金额7.47亿元 [1] 主营业务 - 公司属于家电行业板块 主营按摩器具研发、生产和销售 [1] - 专注健康产品领域 主要产品包括按摩椅和按摩小电器等健康电器 [1] 战略合作 - 8月13日与美团就理疗机器人项目达成战略合作 [1] - 采用"试点门店-区域复制-全国推广"三阶段策略 首批试点选址上海核心区域 [1] - 合作内容包括智能设备体验、健康数据管理、专业理疗服务模块 [1] - 用户可通过美团APP实现预约到店和方案定制服务 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出461.74万元 占流通市值0.06% [1] - 近五个交易日主力资金累计净流入8139.97万元 占流通市值1.06% [1]

可转债发行 - 2020年9月11日获核准发行6亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 2020年10月30日为发行日，期限至2026年10月29日[7][9] - 每张面值100元，按面值发行，募集资金净额59,398.23万元[8][10][11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[12] - 转股期自2021年5月5日至2026年10月29日，初始转股价格33.32元/股[17][18] - 发生股份和/或股东权益变化，转股价格依次调整[19] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 转股数量=申请转股的票面总金额/申请转股当日有效转股价格[24] - 到期赎回以票面面值115%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[26] - 有条件赎回需满足A股股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元[27][28] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时可回售[29] - 附加回售若募集资金用途改变，持有人享有一次以面值加当期应计利息回售的权利[31] 评级与担保 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34] - 实际控制人林琪为可转债提供100%本金及利息等的连带保证担保[35] 赎回情况 - 初始转股价格33.32元/股，最新转股价格23.07元/股[37] - 2025年7月29日至8月11日，A股股价已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即29.99元/股）[37] - 未来连续20个交易日内，若仍有5个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发有条件赎回条款[37] - 本次可转债预计满足赎回条件提示性事项对公司偿债能力无重大不利影响[38] 资金用途 - 募集资金净额投入浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目[11]

板块表现 - 其他家电板块当日下跌1.26%[1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点[1] - 深证成指下跌0.87%至11451.43点[1] 个股涨跌 - 融捷健康领跌4.37%至4.60元[1] - 荣泰健康下跌0.14%至43.20元[1] - 奥佳华下跌0.14%至6.93元[1] 成交量与成交额 - 融捷健康成交量52.45万手[1] - 荣泰健康成交量17.30万手[1] - 奥佳华成交量14.65万手[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出4134.5万元[1] - 游资资金净流入3807.45万元[1] - 散户资金净流入327.05万元[1] - 奥佳华主力净流入1324.79万元[1] - 融捷健康主力净流出4997.55万元[1] - 荣泰健康游资净流入2874.79万元[1]

战略合作 - 荣泰健康与美团正式达成战略合作 双方将共同探索"智能理疗+平台流量"创新模式 [2] - 合作采取"试点门店-区域复制-全国推广"三阶段策略 首批试点选址上海核心区域 [2] - 试点门店将融合智能设备体验 健康数据管理 专业理疗服务三大模块 [2] 业务模式 - 用户可通过美团APP实现预约到店 方案定制 效果追踪等全流程数字化服务 [2] - 合作开创按摩器具行业"硬件+平台+服务"生态闭环模式 [2] - 美团7 7亿年活跃用户基数与本地生活服务场景优势 叠加荣泰健康600余项技术专利与供应链体系 [2] 行业影响 - 此次合作是荣泰健康在"智能健康生态"布局中的重要一步 [2] - 为行业提供"科技+平台"创新范本 [2] - 有望重塑线下按摩市场竞争格局 [2]

战略合作概述 - 荣泰健康与美团达成理疗机器人项目战略合作，共同探索"智能理疗+平台流量"创新模式 [1] - 合作将结合荣泰健康的技术优势与美团的平台流量优势，打造线上线下融合的健康服务闭环 [2] - 双方采取"试点门店-区域复制-全国推广"三阶段策略推进合作 [2] 合作细节 - 试点门店将融合智能设备体验、健康数据管理、专业理疗服务三大模块 [2] - 用户可通过美团APP实现预约到店、方案定制、效果追踪等全流程数字化服务 [2] - 首批试点选址上海核心区域，依托美团LBS技术实现"15分钟健康服务圈"覆盖 [2] 公司优势 - 荣泰健康拥有28年行业经验，积累600余项技术专利与完善供应链体系 [3] - 美团拥有超过7.7亿年活跃用户基数与本地生活服务场景优势 [3] - 荣泰健康是按摩器具行业领军企业，在理疗机器人技术和按摩机器人技术方面具有显著市场竞争力 [2] 行业影响 - 合作开创按摩器具行业"硬件+平台+服务"的生态闭环模式 [3] - 有望重塑线下按摩市场的竞争格局 [3] - 为行业提供"科技+平台"的创新范本 [3]