财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产34.94亿元，较上年度末减少2.21%[5] - 2021年3月31日公司货币资金为22,679,696.88元，较2020年12月31日的17,592,823.42元有所增加[27] - 2021年3月31日公司流动资产合计1,592,639,212.88元，较2020年12月31日的1,657,245,782.95元有所减少[28] - 2021年3月31日公司非流动资产合计1,901,721,855.76元，较2020年12月31日的1,916,189,862.64元有所减少[28] - 2021年3月31日流动资产合计21.61亿元，较2020年12月31日的21.56亿元增长0.27%[32] - 2021年3月31日非流动资产合计27.76亿元，较2020年12月31日的27.89亿元下降0.46%[33] - 2021年3月31日资产总计49.38亿元，较2020年12月31日的49.45亿元下降0.14%[33] - 交易性金融资产期末余额34,505,488.40元，年初余额51,712,091.93元，变动比例-33.27%，因子公司名鞋库收回部分货币基金理财产品[16] - 长期股权投资期末余额3,536.42元，年初余额1,055,117.18元，变动比例-99.66%，因本期按权益法核算确认的联营企业投资亏损[16] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日公司负债合计3,526,382,719.63元，较2020年12月31日的3,546,814,856.92元有所减少[29] - 2021年3月31日流动负债合计46.76亿元，较2020年12月31日的45.87亿元增长1.94%[33] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 - 4873.36万元，较上年度末减少573.41%[5] - 2021年3月31日所有者权益为2516.38万元，较2020年12月31日的3476.40万元下降27.62%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入2.11亿元，较上年同期增长22.35%[5] - 2021年第一季度营业总收入2.11亿元，较2020年第一季度的1.73亿元增长22.35%[36] - 2021年第一季度营业收入为119,151,791.25元，2020年第一季度为105,997,892.20元[40] 财务数据关键指标变化 - 成本费用相关 - 营业成本本期金额为158,527,302.58元，上年同期为99,243,504.28元，变动比例59.74%，因本期营业收入增加[14] - 销售费用本期金额为20,409,434.37元，上年同期为35,515,923.68元，变动比例-42.53%，因上年底部门优化员工人数减少[14] - 研发费用本期金额为7,548,468.06元，上年同期为5,326,605.34元，变动比例41.71%，因本期研发投入增加[14] - 财务费用本期金额为158,851.81元，上年同期为42,660,357.25元，变动比例-99.63%，因司法重整对逾期有息负债停止计息[14] - 2021年第一季度营业总成本2.13亿元，较2020年第一季度的2.13亿元增长0.11%[36] - 2021年第一季度营业成本为86,640,739.65元，2020年第一季度为42,364,828.11元[40] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 5915.71万元，上年同期为 - 2.01亿元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6100.51万元，上年同期为 - 2.05亿元[5] - 基本每股收益 - 0.09元/股，上年同期 - 0.32元/股[6] - 稀释每股收益 - 0.09元/股，上年同期 - 0.32元/股[6] - 非经常性损益合计184.80万元[9] - 2021年第一季度营业利润亏损5651.89万元，较2020年第一季度的亏损1.99亿元减亏71.64%[37] - 2021年第一季度利润总额亏损5666.04万元，较2020年第一季度的亏损1.99亿元减亏71.56%[37] - 2021年第一季度净利润亏损5877.18万元，较2020年第一季度的亏损2.01亿元减亏70.87%[37] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为-59,157,138.64元，2020年第一季度为-200,915,899.51元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1176.76万元，上年同期为 - 3907.94万元[5] - 投资活动产生的现金流量净额本期为16,486,033.10元，上年同期为10,527,402.60元，变动比例56.60%，因本期子公司名鞋库收回部分货币基金理财产品[16] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为252,936,199.75元，2020年第一季度为201,554,143.53元[43] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为297,989,309.05元，2020年第一季度为247,974,073.81元[44] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为309,756,911.55元，2020年第一季度为287,053,522.65元[44] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-11,767,602.50元，2020年第一季度为-39,079,448.84元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为77,087,887.98元，2020年第一季度为31,048,834.01元[44] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为60,601,854.88元，2020年第一季度为20,521,431.41元[44] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为16,486,033.10元，2020年第一季度为10,527,402.60元[44] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为92336271.73元，2020年第一季度为24750915.40元[47] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为98007419.99元，2020年第一季度为78545954.81元[47] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为102052565.74元，2020年第一季度为118578707.21元[47] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4045145.75元，2020年第一季度为 - 40032752.40元[47] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为77660000.00元[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为77660000.00元[48] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计为41682567.89元[48] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为35977432.11元[48] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为5086873.46元，2020年第一季度为2717699.82元[45] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为19987388.05元，2020年第一季度为27983091.98元[45] 股东信息 - 截止报告期末股东总数11130户，贵人鸟集团（香港）有限公司持股4.16亿股，占比66.2%[11] 业务线数据关键指标变化 - 门店数量 - 贵人鸟品牌加盟代理门店2020年末1,396家，2021年第一季度末1,422家，新开71家，关闭45家[18] 业务线数据关键指标变化 - 销售数据 - 2021年一季度线上销售营业收入87,093,091.80元，占比43.10%，毛利率23.71%；线下销售营业收入114,970,373.42元，占比56.90%，毛利率24.67%[21] 公司重整相关事件 - 2020年8月12日公司收到债权人重整申请，8月13日披露相关提示性公告[21] - 2020年9月4日公司收到泉州中院决定启动预重整程序的《决定书》，9月5日披露相关公告[22] - 2020年12月8日泉州中院裁定受理公司重整，12月11日指定贵人鸟清算组担任管理人，12月11日、12日分别披露相关公告[22] - 2021年1月14日泉州中院主持召开公司第一次债权人会议，表决通过相关方案及议案[22] - 2021年3月16日管理人发布公开招募和遴选重整投资人的公告，仅有泰富金谷提交报名材料，3月29日管理人确认其资格[23] - 2021年4月23日公司第二次债权人会议表决通过重整计划，出资人组会议表决通过出资人权益调整方案，4月24日披露相关公告[23][24] - 2021年4月26日泉州中院裁定批准公司重整计划，终止重整程序，4月27日披露相关公告[24]

利润分配情况 - 2020年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为11.88亿元，较2019年减少24.87%[22] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -3.82亿元，2019年为 -10.96亿元[22] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1029.42万元，较2019年末减少97.50%[23] - 2020年末总资产为35.73亿元，较2019年末减少7.25%[23] - 2020年基本每股收益为 -0.61元/股，2019年为 -1.74元/股[24] - 2020年加权平均净资产收益率为 -181.22%，较2019年减少75.54个百分点[24] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -194.47%，较2019年减少86.76个百分点[24] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -1113.02万元，2019年为 -5.36亿元[22] - 扣除与主营业务无关业务和不具备商业实质收入后，2020年营业收入为11.52亿元，较2019年减少25.60%[22] - 截至2020年12月31日，公司总资产为35.73亿元，较2019年减少7.25%[54] - 2020年度，公司实现营业收入11.88亿元，较2019年度下降24.87%[54] - 2020年度，公司实现归属于上市公司股东净利润为-3.82亿元，较2019年度减少亏损7.14亿元[54] - 公司营业收入为11.88亿元，较上年同期减少24.87%；营业成本为7.61亿元，较上年同期减少25.41%[57] - 销售费用本期146,899,471.98元，较上年同期降63.21%；财务费用本期198,826,548.74元，较上年同期增34.37%；营业外支出本期898,243.30元，较上年同期降84.53%[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期 - 11,130,204.94元；投资活动产生的现金流量净额本期 - 21,301,116.36元，较上年同期降140.18%；筹资活动产生的现金流量净额本期23,838,521.58元，较上年同期降94.93%[70] - 货币资金本期期末17,592,823.42元，占总资产0.49%，较上期期末降30.37%；交易性金融资产本期期末51,712,091.93元，占总资产1.45%，较上期期末增139.20%[73] - 预付款项本期期末128,442,083.42元，占总资产3.59%，较上期期末降43.18%；其他应收款本期期末74,260,637.27元，占总资产2.08%，较上期期末增31.62%[73] - 存货本期期末209,651,383.63元，占总资产5.87%，较上期期末降38.38%；长期股权投资本期期末1,055,117.18元，占总资产0.03%，较上期期末降99.13%[73] - 应交税费本期期末87,342,588.56元，占总资产2.44%，较上期期末增41.98%；应付利息本期期末265,794,475.39元，占总资产7.44%，较上期期末增214.40%[73] - 报告期末公司资产负债率为99.25%；受限资产合计893,808,988.38元，包括货币资金、固定资产、无形资产和其他权益工具投资[73][75] - 截至2020年12月31日，公司应收账款期末金额为116000.42万元，占总资产比例为32.46%[113] - 报告期末，公司存货余额为20965.14万元，占总资产比例为5.87%[114] - 截至2020年12月31日，公司账面商誉仍有14438.12万元[116] - 截至2020年12月31日，公司逾期应付债券114,693.80万元、逾期银行借款97,713.67万元[127] - 2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润 -382,207,905.30元，现金分红数额为0，占比0.00%[122] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润 -1,095,826,205.15元，现金分红数额为0，占比0.00%[122] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润 -685,879,243.20元，现金分红数额为0，占比0.00%[122] - 2020年度公司发生净亏损38,016.68万元，且已连续3年亏损[127] 各季度财务数据 - 2020年各季度营业收入分别为1 - 3月172,608,126.29元、4 - 6月380,337,707.43元、7 - 9月294,016,228.00元、10 - 12月341,217,124.38元[28] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1 - 3月 -200,915,899.51元、4 - 6月39,846,912.75元、7 - 9月 -97,982,795.27元、10 - 12月 -123,156,123.27元[28] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为4,296,370.06元，2019年为 -3,105,933.76元，2018年为 -109,583,228.13元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为4,176,426.13元，2019年为36,400,494.03元，2018年为11,895,864.84元[29] - 2020年债务重组损益为28,208,803.52元[29] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为213,480.94元，2019年为107,193.13元，2018年为33,126,213.60元[31] - 2020年其他营业外收入和支出为211,004.07元，2019年为 -5,601,911.15元，2018年为 -917,311.63元[31] - 2020年非经常性损益合计为27,944,439.70元，2019年为21,092,482.86元，2018年为 -39,319,820.90元[31] 公允价值计量项目情况 - 采用公允价值计量项目中，上海慧动域投资中心（有限合伙）期初余额337,484,399.18元，期末余额331,831,131.91元，当期变动 -5,653,267.27元[33] 主营业务及业务模式情况 - 公司主营业务为运动鞋服的设计、研发、生产和销售，拥有“贵人鸟”等知名品牌，子公司名鞋库从事体育产品代运营等业务[36] - 2019年公司将323家类直营店铺转给对应小区域内的经销商独立运营[40] - 2020年公司关闭亏损直营店铺，将直联营店铺全部转为由经销商运营，实行经销商代理模式[41] - 2020年公司将直联营店铺全部转为由经销商运营，实行经销商代理模式，将“一省一经销商”模式变更为“一省多经销商”模式[55] 行业及市场环境数据 - 2020年全国7岁及以上人口中经常参加体育锻炼人数比例达37.2%[43] - 2020年中国国内生产总值1,015,986亿元，比上年增长2.3%[44] - 2020年国内社会消费品零售总额391,981亿元，同比下降3.9%[44] - 2020年限额以上服装鞋帽针纺织品类同比下滑6.6%[44] - 2020年服装及衣着附件出口9,520亿元，同比下降6%[44] - 2020年鞋靴出口740,137万双，出口金额2,454亿元，同比分别下降22.4%和20.9%[44] - 2020年规模以上工业企业中，纺织服装、服饰业营业收入13,697.3亿元，同比下降11.3%，利润总额640.4亿元，同比下降21.3%[44] - 2020年皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业营业收入10,129.1亿元，同比下降14.5%，利润总额553.5亿元，同比下降20.7%[44] - 2014 - 2019年，国内运动鞋服零售额由1,483亿元增长至3,166亿元，复合年增长率16%；预计2024年将达5,426亿元，对应复合年增长率11%[99] - 2020年8月安踏宣布将安踏品牌业务模式由批发分销转型至直面消费者模式，涉及约3500家店，占2020年6月30日中国安踏品牌店总数的35%[102] 品牌营销网络情况 - 截至2020年12月31日，贵人鸟品牌营销网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达1396家，总面积112250平方米[49] - 2020年贵人鸟品牌一线城市零售终端102家，二线城市289家，三线城市636家，四线城市369家[49] - 2020年贵人鸟品牌华东零售终端62家，西南367家，华中121家，华南118家，东北308家，华北268家，西北152家[49] - 2020年末贵人鸟品牌直营店数量为0家，加盟代理店为1396家，AND1品牌直营店和加盟代理店均为0家，零售终端总面积112250平方米[79] 公司重整情况 - 2020年8月12日，公司被债权人向泉州中院申请重整；9月4日启动预重整程序；12月8日泉州中院正式受理公司重整[56] - 2020年12月8日泉州中院裁定受理公司重整，2021年4月23日债权人会议和出资人组会议分别通过重整计划和出资人权益调整方案，4月26日法院裁定批准重整计划[118] - 福建省泉州市中级人民法院于2020年12月8日裁定受理公司重整一案[127] - 公司重整案第二次债权人会议及出资人组会议于2021年4月23日召开[127] - 有财产担保债权组和普通债权组均表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）》[127] - 出资人组表决通过了《贵人鸟股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[127] - 福建省泉州市中级人民法院于2021年4月26日裁定批准公司重整计划，终止重整程序[127] - 2020年8月12日奇皇星公司申请公司重整，9月4日法院启动预重整程序，12月8日裁定受理重整[133] - 2021年1月14日第一次债权人会议表决通过财产管理及变价方案和继续营业议案[134] - 2021年3月16日管理人招募重整投资人，仅泰富金谷报名并资格确认[134] - 2021年4月23日第二次债权人会议表决通过重整计划，出资人组会议表决通过权益调整方案[135] - 2021年4月26日泉州中院裁定批准重整计划，终止重整程序[135] 各业务线财务数据关键指标变化 - 运动鞋服行业营业收入为10.04亿元，较上年减少29.44%；营业成本为6.66亿元，较上年减少30.06%；毛利率为33.70%，较上年增加0.59个百分点[59] - 招商及代运营业务营业收入为1.48亿元，较上年增加18.45%；营业成本为7116.85万元，较上年增加51.22%；毛利率为52.03%，较上年减少10.40个百分点[59] - 服装生产量为270.17万件，较上年减少60.92%；销售量为507.15万件，较上年增加7.60%；库存量为82.58万件，较上年减少79.82%[62] - 鞋生产量为510.28万双，较上年减少39.47%；销售量为554.66万双，较上年减少23.15%；库存量为135.20万双，较上年减少70.20%[62] - 配饰生产量为25.18万件，较上年减少66.49%；销售量为63.44万件，较上年增加10.51%；库存量为20.42万件，较上年减少76.52%[62] - 贵人鸟品牌体系营业收入为7.83亿元，营业成本为4.79亿元，毛利率为38.75%，较上年增加0.41个百分点[61] - 名鞋库营业收入为3.70亿元，营业成本为2.57亿元，毛利率为30.37%，较上年增加2.13个百分点[61] - 运动鞋服行业营业成本占总成本的90.34%，较上年同期占比减少4.95个百分点，金额较上年同期减少30.06%[64] - 服装营业成本占总成本的30.22%，较上年同期占比增加0.74个百分点，金额较上年同期减少24.37%；鞋营业成本占总成本的58.57%，较上年同期占比减少5.92个百分点，金额较上年同期减少33.01%；配饰营业成本占总成本的1.55%，较上年同期占比增加0.23个百分点，金额较上年同期减少13.49%[64] - 2020年贵人鸟品牌营业收入78272.403969万元，毛利率38.

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.41亿元，较上年度末减少7.36%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2.20亿元，较上年度末减少54.99%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入8.47亿元，较上年同期减少27.57%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 -2.59亿元[5] - 加权平均净资产收益率为 -72.20%，较上年减少61.79个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.41元/股[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计1585.57万元[6] - 2020年9月30日公司资产总计51.32亿元，较2019年12月31日的52.40亿元下降2.05%[29][31][32] - 2020年9月30日流动资产合计23.68亿元，较2019年末的24.19亿元下降2.11%[29] - 2020年9月30日负债合计46.51亿元，较2019年末的44.19亿元增长5.24%[31] - 2020年前三季度营业总收入8.47亿元，较2019年前三季度的11.69亿元下降27.57%[36] - 2020年前三季度营业总成本9.13亿元，较2019年前三季度的12.23亿元下降25.34%[36] - 2020年前三季度投资收益为 - 0.09亿元，2019年前三季度为 - 0.08亿元[36] - 2020年第三季度营业利润为 - 9495.737869万美元，2019年同期为 - 9941.640293万美元；2020年前三季度为 - 2.4937545146亿美元，2019年前三季度为 - 1.4878064308亿美元[37] - 2020年第三季度净利润为 - 9749.943243万美元，2019年同期为 - 1.0793958348亿美元；2020年前三季度为 - 2.5699692976亿美元，2019年前三季度为 - 1.6659209088亿美元[37] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 9798.279527万美元，2019年同期为 - 1.0770900046亿美元；2020年前三季度为 - 2.5905178203亿美元，2019年前三季度为 - 1.6607965354亿美元[38] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 106.616638万美元，2019年同期为4138.332658万美元；2020年前三季度为 - 998.396929万美元，2019年前三季度为4208.596420万美元[38] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 9856.559881万美元，2019年同期为 - 6655.625690万美元；2020年前三季度为 - 2.6698089905亿美元，2019年前三季度为 - 1.2450612668亿美元[39] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.16元/股，2019年同期为 - 0.17元/股；2020年前三季度为 - 0.41元/股，2019年前三季度为 - 0.26元/股[39] - 2020年第三季度稀释每股收益为 - 0.16元/股，2019年同期为 - 0.17元/股；2020年前三季度为 - 0.41元/股，2019年前三季度为 - 0.26元/股[39] - 2020年第三季度营业收入1.66亿元，2019年同期2.63亿元，同比下降37.15%[42] - 2020年前三季度营业收入5.40亿元，2019年同期8.34亿元，同比下降35.31%[42] - 2020年第三季度营业利润亏损1.36亿元，2019年同期亏损299.41万元，亏损幅度扩大[43] - 2020年前三季度营业利润亏损3.41亿元，2019年同期亏损4768.23万元，亏损幅度扩大[43] - 2020年第三季度净利润亏损1.36亿元，2019年同期亏损308.51万元，亏损幅度扩大[43] - 2020年前三季度净利润亏损3.40亿元，2019年同期亏损5199.38万元，亏损幅度扩大[43] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.15亿元，2019年同期为11.62亿元，同比下降38.46%[46] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为7.53亿元，2019年同期为12.63亿元，同比下降40.36%[46] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为7.93亿元，2019年同期为15.76亿元，同比下降49.79%[46] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4008.72万元，2019年同期为 - 3.13亿元，亏损幅度收窄[46] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为7794.72万元，2019年同期为2.52亿元，同比下降69.50%[46] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为5450.96万元，2019年同期为2.07亿元，同比下降73.67%[47] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2343.76万元，2019年同期为4461.74万元，同比下降47.47%[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为1.20亿元，2019年同期为9.72亿元，同比下降87.61%[47] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为1.07亿元，2019年同期为7.24亿元，同比下降85.22%[47] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1334.63万元，2019年同期为2.47亿元，同比下降94.60%[47] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为13053户[8] - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股4.16亿股，占比66.2%[8] - 厦门国际信托有限公司 - 厦门信托 - 汇金1749号股票收益权单 - 资金信托持股3300万股，占比5.25%[8] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额7933025.30元，较期初减少13685817.79元，变动比例-63.31%[11] - 预付款项期末金额82126850.62元，较期初减少143924570.42元，变动比例-63.67%[11] - 长期股权投资期末金额61029341.68元，较期初减少61878050.03元，变动比例-50.35%[11] - 2020年9月30日货币资金2260.88万元，较2019年12月31日的2526.54万元减少[25] - 2020年9月30日交易性金融资产793.30万元，较2019年12月31日的2161.88万元减少[25] - 2020年9月30日应收账款12.02亿元，较2019年12月31日的11.56亿元增加[25] - 2020年9月30日预付款项8212.69万元，较2019年12月31日的2.26亿元减少[25] - 2020年9月30日存货3.97亿元，较2019年12月31日的4.55亿元减少[25] - 2020年9月30日固定资产4.59亿元，较2019年12月31日的4.92亿元减少[26] - 2020年9月30日无形资产2.02亿元，较2019年12月31日的2.16亿元减少[26] - 2020年9月30日应收账款为11.71亿元，较2019年末的9.89亿元增长17.49%[29] 负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款12.55亿元，较2019年12月31日的12.19亿元增加[26] - 2020年9月30日应付账款4.82亿元，较2019年12月31日的6.10亿元减少[26] - 2020年第三季度一年内到期的非流动负债为13.20066亿美元[58] - 2020年第三季度流动负债合计为44.0823820778亿美元[58] - 2020年第三季度非流动负债合计为1041.707236万美元[58] - 2020年第三季度负债合计为44.1865528014亿美元[58] 费用关键指标变化 - 销售费用本期数115202208.88元，较上年同期减少96163991.99元，变动比例-45.50%[11] - 财务费用本期数140606536.00元，较上年同期增加34319641.09元，变动比例32.29%[12] - 2020年前三季度销售费用1.15亿元，较2019年前三季度的2.11亿元下降45.59%[36] - 2020年前三季度研发费用0.20亿元，较2019年前三季度的0.33亿元下降38.89%[36] - 2020年前三季度财务费用0.14亿元，较2019年前三季度的0.11亿元增长32.29%[36] - 2020年第三季度销售费用3114.28万元，2019年同期5850.32万元，同比下降46.77%[42] - 2020年前三季度销售费用7787.79万元，2019年同期1.64亿元，同比下降52.30%[42] 减值与收益关键指标变化 - 2020年第三季度信用减值损失为5922.602681万美元，2019年同期为3234.062379万美元；2020年前三季度为1.1617856821亿美元，2019年前三季度为1.0155436746亿美元[37] - 2020年第三季度资产减值损失为480.782109万美元，2019年同期为 - 2242.207411万美元；2020年前三季度为6587.949881万美元，2019年前三季度为2841.409017万美元[37] - 2020年第三季度资产处置收益为30.302982万美元，2019年同期为99.699142万美元；2020年前三季度为434.641914万美元，2019年前三季度为87.229685万美元[37] - 2020年第三季度信用减值损失9387.43万元，2019年同期1748.92万元，同比增加436.75%[42] - 2020年前三季度信用减值损失2.08亿元，2019年同期6521.05万元，同比增加219.68%[42] 业务线数据关键指标变化 - 贵人鸟品牌营业收入602958000.62元，毛利率40.24%，较上年减少27.76%[14] - 2020年第三季度末贵人鸟直营店230家，较2019年末减少471家[15] - 直营店营业收入78143623.81元，毛利率39.85%，较上年减少70.83%[17] - 加盟店营业收入57149654.83元，毛利率39.41%，较上年减少69.20%[17] - 2020年1 - 9月线上销售收入2.53亿元，占比30.29%，毛利率28.55%；线下销售收入5.83亿元，占比69.71%，毛利率40.62%；合计营收8.36亿元，毛利率36.97%。2019年1 - 9月线上销售收入3.37亿元，占比28.91%，毛利率24.77%；线下销售收入8.28亿元，占比71.09%，毛利率39.27%；合计营收11.65亿元，毛利率35.08%[22] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为39.3033689153亿元，流动资产合计均为19.2639423203亿元，非流动资产合计均为20.0394265950亿元[52][53] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司负债合计均为34.2710981153亿元，流动负债合计均为34.1669273917亿元，非流动负债合计均为1.041707236亿元[53][54] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司所有者权益合计均为5.0322708亿元，归属于母公司所有者权益合计均为4.8924363152亿元，少数股东权益均为0.1398344848亿元[54] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为52.3973218851亿元，流动资产合计均为24.1880493198亿元，非流动资产合计均为28.2092725653亿元[56][57] - 2019年12月

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入552,945,833.72元，较上年同期810,094,883.91元减少31.74%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 161,068,986.76元，上年同期为 - 58,370,653.08元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 173,872,629.61元，上年同期为 - 87,265,852.13元[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 23,297,425.69元，上年同期为 - 19,596,372.05元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为319,256,841.85元，较上年度末489,243,631.52元减少34.74%[18] - 本报告期末总资产为3,784,634,699.58元，较上年度末3,930,336,891.53元减少3.71%[18] - 本报告期基本每股收益为 - 0.2562元／股，上年同期为 - 0.0929元／股[19] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.2562元／股，上年同期为 - 0.0929元／股[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.2766元／股，上年同期为 - 0.1388元／股[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 39.41%，较上年同期 - 3.59%减少35.82个百分点[20] - 2020年1 - 6月公司营业收入为55294.58万元，较上年同期下降31.74%；归属于上市公司股东净利润为 - 16106.90万元，亏损增加[37] - 营业收入为552,945,833.72元，较上年同期810,094,883.91元下降31.74%[41] - 营业成本为330,101,660.36元，较上年同期515,628,116.65元下降35.98%[41] - 销售费用为72,035,477.66元，较上年同期137,654,151.48元下降47.67%[41] - 财务费用为94,486,416.85元，较上年同期68,460,437.69元增长38.02%[41] - 2020年上半年营业总收入5.53亿元，较2019年上半年的8.10亿元下降31.74%[143] - 2020年上半年营业总成本5.76亿元，较2019年上半年的8.13亿元下降29.13%[143] - 2020年上半年营业利润亏损1.54亿元，较2019年上半年的亏损0.49亿元扩大213.03%[143] - 2020年上半年利润总额亏损1.54亿元，较2019年上半年的亏损0.51亿元扩大200.23%[143] - 2020年上半年净利润为-1.5949749733亿美元，2019年上半年为-0.586525074亿美元，同比下降172%[144] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为-1.6106898676亿美元，2019年上半年为-0.5837065308亿美元，同比下降176%[144] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为-0.0891780291亿美元，2019年上半年为0.0070263762亿美元，同比下降1370%[144] - 2020年上半年综合收益总额为-1.6841530023亿美元，2019年上半年为-0.05794986978亿美元，同比下降289%[144] - 2020年上半年基本每股收益为-0.2562美元/股，2019年上半年为-0.0929美元/股，同比下降176%[144] - 2020年上半年营业收入为3.7412890574亿美元，2019年上半年为5.7090433686亿美元，同比下降34%[146] - 2020年上半年营业利润为-2.0439193489亿美元，2019年上半年为-0.0446881688亿美元，同比下降4564%[146] - 2020年上半年利润总额为-2.0356550301亿美元，2019年上半年为-0.04651111988亿美元，同比下降4384%[146] - 2020年上半年净利润为-2.0356550301亿美元，2019年上半年为-0.04890872482亿美元，同比下降4062%[146] - 2020年上半年综合收益总额为-2.0356550301亿美元，2019年上半年为-0.04890872482亿美元，同比下降4062%[147] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为471,585,702.32元，2019年半年度为826,651,583.60元，同比下降42.95%[150] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为483,218,978.44元，2019年半年度为863,986,624.44元，同比下降44.07%[150] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为506,516,404.13元，2019年半年度为883,582,996.49元，同比下降42.67%[150] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 23,297,425.69元，2019年半年度为 - 19,596,372.05元，同比下降18.90%[150] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为60,723,905.06元，2019年半年度为189,119,664.71元，同比下降68.95%[151] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为41,940,466.84元，2019年半年度为153,279,060.34元，同比下降72.64%[151] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为18,783,438.22元，2019年半年度为35,840,604.37元，同比下降47.59%[151] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为120,798,017.00元，2019年半年度为584,920,000.00元，同比下降79.35%[151] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为106,941,650.61元，2019年半年度为592,563,172.98元，同比下降81.95%[151] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为9,353,489.17元，2019年半年度为8,602,419.84元，同比增长8.73%[151] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为503,227,080.00元，少数股东权益为13,983,448.48元[157] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为503,227,080.00元，少数股东权益为13,983,448.48元[157] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 -169,986,789.67元，少数股东权益变动为1,873,489.43元，所有者权益合计变动 -168,113,300.24元[157] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少169,986,789.67元，少数股东权益增加1,571,489.43元，所有者权益合计减少168,415,300.24元[157] - 所有者投入和减少资本使少数股东权益增加500,000.00元，所有者权益合计增加500,000.00元[157] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少198,000.00元[158] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为319,256,841.85元，少数股东权益为15,856,937.91元，所有者权益合计为335,113,779.76元[158] - 实收资本（或股本）上年期末、本年期初和本期期末均为628,602,143.00元[157][158] - 资本公积上年期末和本年期初为925,190,501.00元，本期期末未变[157][158] - 其他综合收益上年期末为 -22,771,274.92元，本期变动 -8,917,802.91元，期末为 -31,689,077.83元[157][158] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益合计为15.30004429亿元[160] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为16.5684316031亿元[160] - 2020年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 5352.986978万元[160] - 2020年综合收益总额导致归属于母公司所有者权益减少5794.986978万元[160] - 2020年所有者投入资本使归属于母公司所有者权益增加442万元[160] - 2020年期末归属于母公司所有者权益合计为16.0331329053亿元[161] - 2019年半年度母公司所有者权益合计为8.2107690837亿元[164] - 2020年期初母公司所有者权益合计为8.2107690837亿元[164] - 2020年母公司所有者权益增减变动金额为 - 2.0356550301亿元[164] - 2020年综合收益总额导致母公司所有者权益减少2.0356550301亿元[164] - 2020年6月30日公司流动资产合计18.76408188亿元，较2019年12月31日的19.26394232亿元减少2.59%[134] - 2020年6月30日公司非流动资产合计19.0822651158亿元，较2019年12月31日的20.039426595亿元减少4.77%[135] - 2020年6月30日公司资产总计37.8463469958亿元，较2019年12月31日的39.3033689153亿元减少3.71%[135] - 2020年6月30日公司流动负债合计34.3922969602亿元，较2019年12月31日的34.1669273917亿元增加0.66%[135] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1029.12238万元，较2019年12月31日的1041.707236万元减少1.21%[136] - 2020年6月30日公司负债合计34.4952091982亿元，较2019年12月31日的34.2710981153亿元增加0.65%[136] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计3.1925684185亿元，较2019年12月31日的4.8924363152亿元减少34.74%[136] - 2020年6月30日少数股东权益为1585.693791万元，较2019年12月31日的1398.344848万元增加13.40%[136] - 2020年6月30日公司所有者权益合计3.3511377976亿元，较2019年12月31日的5.0322708亿元减少33.41%[136] - 2020年6月30日公司货币资金为3516.724131万元，较2019年12月31日的2526.539216万元增加39.20%[134] - 2020年6月30日资产总计51.75亿元，较2019年12月31日的52.40亿元下降1.23%[140] - 2020年6月30日流动资产合计23.97亿元，较2019年12月31日的24.19亿元下降0.90%[140] - 2020年6月30日非流动资产合计27.78亿元，较2019年12月31日的28.21亿元下降1.53%[140] - 2020年6月30日负债合计45.57亿元，较2019年12月31日的44.19亿元增长3.13%[141] - 2020年6月30日流动负债合计45.47亿元，较2019年12月31日的44.08亿元增长3.15%[141] - 2020年6月30日非流动负债合计1029.12万元

2019 年年度报告 1 / 236 2019 年年度报告 公司代码：603555 公司简称：贵人鸟 重要提示 贵人鸟股份有限公司 2019 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2020 年 4 月 30 日 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2019年实现净利润为-1,018,558,230.28 元，归属于上市公司股东的净利润-1,018,107,330.46元。截至2019年12月31日，合并报表累计未分 配利润-1,251,182,163.52元，母公司累计未分配的利润为-1,192,485,898.89元。基于以上情况，根 据《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 大信会计 ...

财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现净利润为-10.1855823028亿元，归属于上市公司股东的净利润-10.1810733046亿元[6] - 截至2019年12月31日，合并报表累计未分配利润-12.5118216352亿元，母公司累计未分配的利润为-11.9248589889亿元[6] - 2019年营业收入15.8147830194亿元，较2018年减少43.77%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润-10.1810733046亿元，2018年为-6.8587924320亿元[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10.3919981332亿元，2018年为-6.4655942230亿元[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额-5.3599819575亿元，较2018年减少195.80%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4.8924363152亿元，较2018年末减少68.02%[22] - 2019年末总资产39.3033689153亿元，较2018年末减少17.31%[22] - 2019年基本每股收益为-1.62元/股，2018年为-1.09元/股；稀释每股收益2019年为-1.62元/股，2018年为-1.09元/股[23] - 2019年加权平均净资产收益率为-89.04%，较2018年的-34.6%减少54.44个百分点[23] - 剔除合并报表范围影响，2019年公司营业收入增加3345.51万元，同比上升2.16%[23] - 报告期内，公司资产减值损失及信用减值损失82889.57万元，致归属于上市公司股东净利润大幅亏损[23] - 2019年第一至四季度营业收入分别为521751737.41元、288343146.50元、359269187.77元、412114230.26元[25] - 2019年非经常性损益合计21092482.86元，2018年为-39319820.90元，2017年为68281695.93元[26] - 2019年全年，公司实现归属上市公司股东净利润 - 10.18亿元[49] - 2019年末应收账款计提信用减值损失4.07亿元，存货跌价损失1.50亿元[50] - 因BOY债务逾期，计提BOY股权对应的长期股权投资减值0.81亿元；杰之行股权资产计提减值1.16亿元；名鞋库商誉减值损失7617.96万元[50] - 2019年未能按期兑付企业债券余额11.47亿元，其中“14贵人鸟”本金余额6.47亿元，PPN本金余额5亿元[54] - 2020年一季度公司营业收入17260.81万元，较上年同期下滑66.92%，净利润-20091.59万元，由盈转亏[58] - 2020年2 - 3月名鞋库营业收入较上年同期下滑51.08%，导致商誉减值影响2019年净利润-7617.96万元[58] - 营业收入本期为15.81亿元，上年同期为28.12亿元，变动比例为-43.77%[62] - 运动鞋服行业营业收入为14.23亿元，营业成本为9.52亿元，毛利率为33.11%，营业收入比上年减少44.08%，营业成本比上年减少49.33%，毛利率增加6.93个百分点[62] - 服装生产量为691.40万件，销售量为471.33万件，库存量为409.29万件，生产量比上年减少26.96%，销售量比上年减少45.00%，库存量比上年增加64.06%[67] - 鞋生产量为842.97万双，销售量为721.75万双，库存量为453.74万双，生产量比上年减少14.97%，销售量比上年减少24.05%，库存量比上年增加29.84%[67] - 配饰生产量为75.16万件，销售量为57.41万件，库存量为86.96万件，生产量比上年减少55.45%，销售量比上年减少56.47%，库存量比上年减少19.01%[67] - 贵人鸟品牌体系营业收入为11.10亿元，营业成本为6.85亿元，毛利率为38.34%，毛利率比上年同期增加7.74个百分点[71] - 名鞋库营业收入为4.38亿元，营业成本为3.14亿元，毛利率为28.24%，毛利率比上年同期增加4.03个百分点[71] - 运动鞋营业成本本期9.529亿元，占比95.29%，较上年同期下降49.33%；服装营业成本本期2.945亿元，占比29.48%，较上年同期下降49.11%；鞋营业成本本期6.442亿元，占比64.49%，较上年同期下降49.21%；配饰营业成本本期0.132亿元，占比1.32%，较上年同期下降58.23%[72] - 前五名客户销售额5.785亿元，占年度销售总额37.36%；前五名供应商采购额2.926亿元，占年度采购总额33.42%[73] - 销售费用本期3.993亿元，上年同期6.973亿元，变动比例-42.73%；管理费用本期1.588亿元，上年同期2.097亿元，变动比例-24.27%；研发费用本期0.501亿元，上年同期0.808亿元，变动比例-37.95%；财务费用本期1.480亿元，上年同期2.327亿元，变动比例-36.42%[76] - 本期费用化研发投入0.501亿元，研发投入总额占营业收入比例3.17%，研发人员数量324人，占公司总人数的比例7.99%[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期-5.360亿元，上年同期5.595亿元，变动比例-195.80%；投资活动产生的现金流量净额本期0.530亿元，上年同期7.790亿元，变动比例-93.19%；筹资活动产生的现金流量净额本期4.702亿元，上年同期-17.956亿元，变动比例-126.18%[79] - 货币资金本期2526.539万元，占总资产0.64%，较上期下降82.88%；交易性金融资产本期2161.884万元，占总资产0.55%；应收票据较上期下降100.00%；预付款项本期2.261亿元，占总资产5.75%，较上期增长599.50%；其他应收款本期1698.595万元，占总资产0.43%，较上期下降73.85%；持有待售资产较上期下降100.00%；其他流动资产本期2482.421万元，占总资产0.63%，较上期下降49.55%；可供出售金融资产较上期下降100.00%；商誉本期1.444亿元，占总资产3.67%，较上期下降34.54%；递延所得税资产本期101.799万元，占总资产0.03%，较上期下降76.28%；其他非流动资产本期2148.153万元，占总资产0.55%，较上期下降55.24%；短期借款本期12.194亿元，占总资产31.03%，较上期增长74.50%[81] - 2019年应付票据2.38亿元，占比5.01%，同比降100%；预收款项1020.96万元，占比0.26%，同比降74.45%；应交税费6151.9万元，占比1.57%，同比增69.36%；应付利息8454.1万元，占比2.15%，同比增859.52%；长期借款2447.55万元，占比0.51%，同比降100%[82] - 报告期末公司资产负债率为87.20%[82] - 期末受限资产合计9.52亿元，包括货币资金173.44万元、固定资产2.93亿元、无形资产9821.74万元、其他权益工具投资5.59亿元[84] - 2019年贵人鸟品牌营业收入11.1亿元，毛利率38.34%，同比增7.71%；阿迪营业收入1.3亿元，毛利率9.57%，同比降10.87%；耐克营业收入4654.83万元，毛利率12.83%，同比降11.02%[90] - 2019年直营店营业收入1.51亿元，毛利率33.73%，同比增1.34%；加盟店营业收入2.32亿元，毛利率37.35%，同比增19.29%[91] - 2019年线上销售收入主要由子公司名鞋库产生，线下销售主要由公司自主贵人鸟品牌产生[92] - 2019年华东地区营业收入6.28亿元，占比40.58%，同比增43.68%；西南地区营业收入2.37亿元，占比15.28%，同比降4.31%；华中地区营业收入1.68亿元，占比10.83%，同比降87.88%[93] - 2019年公司合计营业收入15.48亿元，同比降44.05%[93] - 截至2019年12月31日，公司存货账面价值45,525.10万元，同比减少9.43%，单一贵人鸟品牌期末存货账面价值38,958.53万元，同比增加2.65%，库存商品账面价值27514.95万元，占存货60.44%，本期存货周转率为1.73，存货周转天数为207.72天，上年度存货周转率为3.79，存货周转天数为94.89天[94] - 2019年线上销售营业收入449,221,488.56元，占比29.01%，毛利率28.21%；线下销售营业收入1,099,089,793.86元，占比70.99%，毛利率38.45%；合计营业收入1,548,311,282.42元，毛利率35.48%[95] - 应付账款期末余额61,032.82万元，较上年末增长0.65%，应付账款周转率为1.68，应付账款周转天数为214.68天，比上年度增加113.42天[96] - 应收账款期末账面价值115,639.74万元，较上年末减少21.77%，应收账款周转率为0.96，应收账款周转天数375.01天，比上年度增加160.69天[96] - 2019年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,018,107,330.46元，现金分红数额为0元，占比0.00%[120] - 2018年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为 -685,879,243.20元，现金分红数额为0元，占比0.00%[120] - 2017年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为157,307,658.42元，现金分红数额为157,150,535.75元，占比99.90%[120] - 2019年公司发生净亏损101855.82万元，且已连续2年亏损[128] - 截至2019年12月31日，公司逾期应付债券114693.80万元、逾期银行借款3459.21万元，9个银行账户因诉讼被冻结[128] 各条业务线数据关键指标变化 - AND1已开立12家直营店铺及1家加盟店，PRINCE已成立天猫及京东旗舰店[31] - 名鞋库代理销售耐克、阿迪达斯等多个国际及国内一线知名运动品牌[31] - 名鞋库自营模式在自有垂直平台及互联网主营电商平台开设旗舰店，买断式采购国际一线品牌产品盈利[35] - 名鞋库代运营模式为运动休闲服饰品牌提供网络零售运营服务并收取服务费盈利，已合作品牌有李宁、茵宝、AKP等[35] - 截至2019年末，贵人鸟品牌营销网络覆盖全国31个省、自治区及直辖市，零售终端数量达2358家，总面积190726平方米[42] - 报告期内，贵人鸟品牌终端店铺净关闭515家[49] - 报告期内，单一贵人鸟品牌销售收入实现11.10亿元，较上年度增长5.24%[49] - 名鞋库服装进货量为45.60万件，销售量为49.90万件，库存量为12.71万件，销售均价为171.28元/件[69] - 名鞋库鞋进货量为63.11万双，销售量为72.63万双，库存量为14.03万双，销售均价为303.43元/双[69] - 名鞋库配饰进货量为7.37万件，销售量为6.96万件，库存量为1.88万件，销售均价为99元/件[69] - 截至2019年12月31日，贵人鸟品牌终端店铺2358家，遍布全国31个省直辖市自治区[57] - 2019年末贵人鸟直营店699家、加盟代理1659家，AND1直营店12家、加盟代理1家，合计2371家[88] 公司业务模式与运营 - 公司每季产品设计比上市时间提前约1年[32] - 公司运动鞋以自产为主，运动服装和配饰产品生产全部外包[33][34] - 公司销售模式主要包括经销商模式和直营店模式[34] - 公司研发设计由鞋设计研发中心与服装研发设计中心负责[32] - 2019年将14个省级区域中的323家类直营（联营）店铺转由小区域经销商独立经营[52] 行业环境与趋势 - 国内体育用品行业从2013年起逐步走出低谷期，成熟型品牌企业率先复苏[36] - 随着消费升级，主流运动鞋服品牌市场集中度上升，小品牌市场份额下降[37] - 一、二线城市高端运动鞋服品牌占主导，三、四线城市性价比高的国内品牌发展空间大[37] - 运动鞋服企业下半年销售额通常高于上半年[37] - 国家预计2025年中国体育产业总规模达5万亿元，2020年全国体育消费总规模达1.

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产36.81亿元，较上年度末减少6.35%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2.89亿元，较上年度末减少40.89%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3907.94万元，较上年同期减少151.42%[5] - 年初至报告期末营业收入1.73亿元，较上年同期减少66.92%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2.01亿元，较上年同期减少1543.56%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 0.51%，较上年减少1.4个百分点[5] - 基本每股收益为 - 0.32元/股，较上年减少1700%[5] - 稀释每股收益为 - 0.32元/股，较上年减少1700%[5] - 营业收入为172,608,126.29元，较上年同期减少66.92%，受疫情影响收入下滑[12] - 净利润为-200,742,245.20元，较上年同期减少1,561.15%，因本期收入下降所致[12] - 货币资金期末余额为15,983,091.98元，较年初减少36.74%，受疫情影响销售及回款下降[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金为201,554,143.53元，较上年同期减少128.31%，收入下降回款减少所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,079,448.84元，较上年同期减少294.49%，收入下降回款减少所致[14] - 2020年一季度公司融资规模减少，取得借款收到的现金为77,660,000.00元，较上年同期减少298.34%[14] - 2020年3月31日货币资金为1598.309198万元，较2019年末2526.539216万元减少[27] - 2020年3月31日交易性金融资产为1429.773446万元，较2019年末2161.884309万元减少[27] - 2020年3月31日应收账款为10.5332789636亿元，较2019年末11.5639739905亿元减少[27] - 2020年3月31日流动资产合计为16.994951652亿元，较2019年末19.2639423203亿元减少[27] - 2020年3月31日资产总计为36.8068070063亿元，较2019年末39.3033689153亿元减少[28] - 2020年3月31日流动负债合计为33.664811682亿元，较2019年末34.1669273917亿元减少[28] - 2020年3月31日公司负债合计44.09亿元，2019年12月31日为44.19亿元，略有下降[33] - 2020年第一季度营业总收入1.73亿元，2019年第一季度为5.22亿元，同比下降66.92%[37] - 2020年第一季度营业总成本2.13亿元，2019年第一季度为4.70亿元，同比下降54.77%[37] - 2020年第一季度营业利润亏损1.99亿元，2019年第一季度盈利0.20亿元[37] - 2020年3月31日流动资产合计22.17亿元，2019年12月31日为24.19亿元，有所减少[32] - 2020年3月31日非流动资产合计28.07亿元，2019年12月31日为28.21亿元，变化不大[33] - 2020年3月31日所有者权益合计6.15亿元，2019年12月31日为8.21亿元，有所降低[34] - 2020年第一季度销售费用3551.59万元，2019年第一季度为4395.24万元，同比下降19.19%[37] - 2020年第一季度财务费用4266.04万元，2019年第一季度为3244.68万元，同比增长31.48%[37] - 2020年第一季度信用减值损失6902.89万元，2019年第一季度为1597.67万元，同比大幅增加[37] - 2020年第一季度利润总额为-1.99亿元，2019年同期为1886.58万元[38] - 2020年第一季度净利润为-2.01亿元，2019年同期为1373.86万元[38] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2.01亿元，2019年同期为1391.81万元[38] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.06亿元，2019年同期为4.11亿元[42] - 2020年第一季度母公司营业利润为-2.06亿元，2019年同期为2263.49万元[42] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为2.48亿元，2019年同期为5.19亿元[45] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为2.87亿元，2019年同期为4.43亿元[45] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3907.94万元，2019年同期为7600.70万元[45] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为3104.88万元，2019年同期为7778.16万元[45] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.32元/股，2019年同期为0.02元/股[38] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计78,545,954.81元，2019年同期为640,667,273.02元[49] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计118,578,707.21元，2019年同期为533,841,536.76元[49] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 40,032,752.40元，2019年同期为106,825,736.26元[49] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计20,521,431.41元，2019年同期为83,526,184.56元[46] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为10,527,402.60元，2019年同期为 - 5,744,631.94元[46] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计77,660,000.00元，2019年同期为310,799,000.00元[46] - 2020年第一季度筹资活动现金流出小计46,413,690.60元，2019年同期为390,283,594.01元[46] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为31,246,309.40元，2019年同期为 - 79,484,594.01元[46] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2,717,699.82元，2019年同期为 - 9,211,224.68元[46] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为27,983,091.98元，2019年同期为27,116,797.65元[46] 股东信息 - 股东总数为23703户[9] - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股4.79亿股，占比76.22%，质押4.74亿股，冻结469.5万股[9] 债务兑付情况 - 公司需兑付“14贵人鸟”债券本息合计3.156639亿元及逾期利息等[20] - 公司需兑付三亚农商行持有的PPN本息1.05亿元及逾期利息等[20] 股权处置情况 - 贵人鸟集团持有的469.5万股无限售流通股拟以1971.9万元变卖[21] 资产冻结情况 - 公司累计被冻结资产账面价值为12.799474亿元[22] 各条业务线数据关键指标变化 - 贵人鸟品牌营业收入为107,668,661.82元，较上年减少73.89%，毛利率为52.78%，增加17.39个百分点[15] - 2020年一季度末零售终端总数为2,239家，较2019年末减少132家，新开11家，关闭143家[17] - 直营店营业收入为57,959,868.54元，较上年减少52.71%，毛利率为41.66%，增加0.95个百分点[18] - 线上销售营业收入为62,476,365.36元，占比37.15%，毛利率为27.20%；线下销售营业收入为105,687,102.74元，占比62.85%，毛利率为52.54%[19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4,884,005,592.96元，较上年度末增长2.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,532,810,167.25元，较上年度末增长0.20%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 312,919,266.42元，较上年同期减少221.39%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1,169,364,071.68元，较上年同期减少49.20%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润 - 166,079,653.54元，较上年同期减少1,134.18%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 10.4138%，较上年减少11.1138个百分点[6] - 基本每股收益 - 0.2642元/股，较上年减少1,136.08%[6] - 稀释每股收益 - 0.2642元/股，较上年减少1,136.08%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计34,193,767.86元[9] - 剔除合并报表范围影响，公司2019年1 - 9月营业收入同比下降14.28%[6] - 营业收入本期数1,169,364,071.68元，较上年同期减少1,132,647,438.05元，变动比例-49.20%，因杰之行等不再纳入合并报表范围[15] - 2019年第三季度末资产总计为60.40亿元，2018年末为56.51亿元，同比增长6.89%[31] - 2019年第三季度末负债合计为42.85亿元，2018年末为40.11亿元，同比增长6.83%[31] - 2019年第三季度末所有者权益合计为17.55亿元，2018年末为16.40亿元，同比增长7.01%[32] - 2019年前三季度营业总收入为11.69亿元，2018年同期为23.02亿元，同比下降49.16%[35] - 2019年前三季度营业总成本为12.23亿元，2018年同期为23.18亿元，同比下降47.24%[35] - 2019年前三季度净利润为-1.67亿元，2018年同期为2874.23万元，同比由盈转亏[36] - 2019年前三季度销售费用为2.11亿元，2018年同期为3.03亿元，同比下降30.37%[35] - 2019年前三季度财务费用为1.06亿元，2018年同期为1.88亿元，同比下降43.59%[35] - 2019年前三季度资产减值损失为-2841.41万元，2018年同期为-2216.94万元，同比减少28.17%[36] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为4208.60万元，2018年同期为304.53万元，同比增长1281.99%[36] - 2019年第三季度综合收益总额为-66,556,256.90元，2018年同期为-9,065,488.54元[37] - 2019年前三季度营业收入为834,327,804.19元，2018年同期为958,098,922.22元[40] - 2019年第三季度营业成本为170,631,916.38元，2018年同期为237,280,093.46元[40] - 2019年前三季度销售费用为163,675,829.15元，2018年同期为64,388,900.71元[40] - 2019年前三季度财务费用为106,618,848.20元，2018年同期为157,104,749.73元[40] - 2019年第三季度投资收益为80,508,742.09元，2018年同期为1,090,638.49元[40] - 2019年前三季度营业利润为-47,682,317.09元，2018年同期为143,792,220.02元[40] - 2019年前三季度利润总额为-49,596,177.73元，2018年同期为142,985,968.37元[40] - 2019年前三季度净利润为-51,993,782.67元，2018年同期为103,407,365.84元[41] - 2019年其他综合收益的税后净额为39,719,181.04元[42] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.62亿元，2018年同期为26.71亿元[44] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为12.63亿元，2018年同期为28.27亿元[44] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为15.76亿元，2018年同期为25.69亿元[44] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.13亿元，2018年同期为2.58亿元[44] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2.52亿元，2018年同期为8.74亿元[44] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为2.04亿元，2018年同期为2.82亿元[45] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为0.48亿元，2018年同期为5.92亿元[45] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为9.69亿元，2018年同期为12.81亿元[45] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为7.24亿元，2018年同期为24.56亿元[45] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.44亿元，2018年同期为 - 11.75亿元[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为24.599916725亿元[50] - 2019年非流动资产合计从22.9303468498亿元调整为24.2014516768亿元，调整数为1.271104827亿元[51] - 2019年资产总计从47.5302635748亿元调整为48.8013684018亿元，调整数为1.271104827亿元[51] - 2019年流动负债合计为31.88064009亿元[52] - 2019年非流动负债合计为3495.791948万元[52] - 2019年负债合计为32.2302192848亿元[52] - 2019年所有者权益合计从15.30004429亿元调整为16.571149117亿元，调整数为1.271104827亿元[52] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司流动资产合计均为26.2396819682亿元[55] - 母公司可供出售金融资产从7亿元调整为0，调整数为 - 7亿元[55] - 母公司其他权益工具投资调整后为8.271104827亿元，调整数为8.271104827亿元[55] - 2019年第三季度非流动资产合计30.2735006359亿美元，较之前减少1.271104827亿美元[56] - 2019年第三季度资产总计56.5131826041亿美元，较之前减少1.271104827亿美元[56] - 2019年第三季度流动负债合计28.3180517673亿美元[56] - 2019年第三季度非流动负债合计11.7947347421亿美元[56] - 2019年第三季度负债合计40.1127865094亿美元[56] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为6.28602143亿美元[56] - 2019年第三季度资本公积为12.0609794709亿美元[57] - 2019年第三季度其他综合收益为1.271104827亿美元[57] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）为16.4003960947亿美元，较之前减少1.271104827亿美元[57] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计56.5131826041亿美元，较之前减少1.271104827亿美元[57] 公司部分财务科目数据关键指标变化 - 货币资金期末金额15,289,134.61元，较期初减少132,255,509.45元，变动比例-89.64%，因本期回款减少[13] - 应收票据期末为0，较期初减少5,000,000元，变动比例-100%，因报告期内票据背书转让[13] - 预付款项期末金额270,106,670.57元，较期初增加237,790,548.27元，变动比例735.83%，因预付供应商货款增加[13] - 短期借款期末金额1,176,840,000元，较期初增加478,040,000元，变动比例68.41%，因报告期内抵押贷款金额增加[14] - 应付票据期末金额1,120,000元，较期初减少236,880,000元，变动比例-99.53%，因本期采用票据方式结算的货款减少[14] - 其他综合收益期末金额174,312,458.34元，较期初增加169,196,446.90元，变动比例3307.19%，因可供出售金融资产重新核算[14] - 未分配利润期末为-398,882,735.21元，较期初减少166,079,653.54元，因本期经营亏损[14] - 少数股东权益期末金额9,542,967.77元，较期初增加9,231,912.66元，变动比例2967.93%，因子公司少数股东权益增加[14] - 2019年9月30日货币资金为15289134.61元，较2018年12月31日的147544644.06元减少约89.64%[27] - 2019年9月30日应收账款为1421459649.71元，较2018年12月31日的1478208861.71元减少约3.83%[27] - 2019年9月30日预付款项为270106670.57元，较2018年12月31日的32316122.30元增加约735.82%[27] - 2019年9月30日存货为564275205.19元，较2018年12月31日的502697553.51元增加约12.25%[27] - 2019年9月30日短期借款为1176840000.00元，较2018年12月31日的698800000.00元增加约68.41%[28] - 2019年9月30日应付票据为1120000.00元，较2018年12月31日的238000000.00元减少约99.53%[28] - 2019年9月30日其他综合收益为174312458.34元，较2018年12月31日的5116011.44元增加约3307.19%[29] - 2019年9月30日未分配利润为 - 398882735.21元，较2018年12月31日的 - 232803081.67元亏损增加约71.34%[29] 公司费用及成本数据关键指标变化 - 2019年第三季度公司营业成本759,366,292.98元，同比下降52.87%，剔除两家公司数据后同比降21.50%[16] - 税金及附加9,171,718.21元，同比降54.41%[16] - 销售费用211,366,200.87元，同比降30.33%，剔除两家公司数据后同比增97.78%[16] - 管理费用103,984,229.10元，同比降30.92%，剔除两家公司数据后同比降4.34%[16] - 财务费用106,286,894.91元，同比降43.37%，剔除两家公司数据后同比降34.02%[16] 贵人鸟品牌业务线数据关键指标变化 - 贵人鸟品牌2019年第三季度营业收入834,652,000.55元，同比降17.18%，营业成本506,232,443.24元，同比降26.55%，毛利率39.35%，增加7.75个百分点[20] - 截至2019年9月30日，贵人鸟品牌零售终端数量达2,504家，总面积202,620平方米[21] 公司股权相关情况 - 贵人鸟集团（香港）有限公司持股479,115,000股，占比76.22%，其中474

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入8.10亿元，上年同期15.36亿元，同比减少47.27%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5837.07万元，上年同期3441.83万元，同比减少269.59%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1959.64万元，上年同期5.55亿元，同比减少103.53%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产15.99亿元，上年度末15.30亿元，同比增加4.54%[18] - 本报告期末总资产49.02亿元，上年度末47.53亿元，同比增加3.13%[18] - 本报告期基本每股收益 - 0.0929元/股，上年同期0.0548元/股，同比减少269.53%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 3.59%，上年同期1.47%，减少5.06个百分点[20] - 剔除合并报表范围影响，2019年1 - 6月营业收入减少1.19亿元，同比下降12.77%[20] - 公司归属上市公司股东净利润同比减少7319.99万元[20] - 报告期内经营活动现金流量净额较上年同期减少5.24亿元[20] - 2019年上半年公司实现营业收入8.10亿元，比上年同期减少47.27%[43] - 2019年上半年公司归属上市公司股东净利润为 - 5837.07万元，比上年同期减少269.59%[43] - 营业收入8.10亿元，较上年同期15.36亿元下降47.27%，剔除两家公司后同比降12.77%[47] - 营业成本5.16亿元，较上年同期10.35亿元下降50.16%，剔除两家公司后同比降18.24%[47][48] - 销售费用1.38亿元，较上年同期1.93亿元下降28.74%，剔除两家公司后同比增99.68%[47][48] - 管理费用6312.30万元，较上年同期9921.58万元下降36.38%，剔除两家公司后同比降3.46%[47][48] - 财务费用6846.04万元，较上年同期1.31亿元下降47.82%，剔除两家公司后同比降39.86%[47][48] - 研发费用2234.27万元，较上年同期2825.71万元下降20.93%[47][48] - 经营活动现金流量净额 -1959.64万元，较上年同期5.55亿元下降103.53%[47] - 2019年上半年公司应收票据较上期期末减少100%，为500万元；预付款项增加249.13%，为1.13亿元；其他应收款减少38.54%，为3992万元[60] - 2019年上半年公司可供出售金融资产较上期期末减少100%，为7亿元；其他权益工具投资为8.28亿元[60] - 2019年上半年公司递延所得税资产较上期期末增加62.65%，为698.08万元；短期借款增加28.60%，为8.99亿元[60] - 2019年上半年公司应付票据较上期期末减少32.77%，为1.60亿元；预收款项减少40.35%，为2384万元；应付职工薪酬减少43.96%，为3163万元[60] - 应交税费期初计提36324952.49元，本期支付12986501.69元，减少64.25%[61] - 应付利息本期计提44168790.67元，较之前的8810787.30元增长401.30%[61] - 长期借款因部分还款期限延长，金额从24475500.00元增至64500000.00元，增长163.53%[61] - 其他综合收益因其他权益投资工具按公允价值核算增值，从5116011.44元增至132929131.76元，增长2498.30%[61] - 2019年6月30日货币资金124,947,063.90元，较2018年末147,544,644.06元减少[120] - 2019年6月30日应收账款1,410,079,954.92元，较2018年末1,478,208,861.71元减少[120] - 2019年6月30日存货595,645,271.84元，较2018年末502,697,553.51元增加[120] - 2019年6月30日资产总计4,901,917,208.57元，较2018年末4,753,026,357.48元增加[121] - 2019年6月30日负债合计3,298,332,166.65元，较2018年末3,223,021,928.48元增加[122] - 2019年6月30日所有者权益合计1,603,585,041.92元，较2018年末1,530,004,429.00元增加[122] - 流动比率从0.77升至0.78，升幅1.3%；速动比率从0.61降至0.59，降幅3.28%；资产负债率从67.81%降至67.29%，降幅0.52%[114] - 2019年6月30日资产总计59.59亿元，较2018年12月31日的56.51亿元增长5.4%[125] - 2019年6月30日负债合计42.40亿元，较2018年12月31日的40.11亿元增长5.7%[126] - 2019年6月30日所有者权益合计17.18亿元，较2018年12月31日的16.40亿元增长4.8%[126] - 2019年半年度营业总收入8.10亿元，较2018年半年度的15.36亿元下降47.2%[128] - 2019年半年度营业总成本8.13亿元，较2018年半年度的15.01亿元下降45.8%[128] - 2019年半年度营业利润亏损4936.42万元，2018年半年度盈利6258.96万元[128] - 2019年半年度利润总额亏损5119.69万元，2018年半年度盈利6197.14万元[128] - 2019年半年度净利润亏损5865.25万元，2018年半年度盈利4408.64万元[128] - 2019年6月30日应收账款11.75亿元，较2018年12月31日的11.77亿元略有下降[125] - 2019年6月30日存货5.02亿元，较2018年12月31日的3.81亿元增长31.7%[125] - 2019年上半年持续经营净利润为-58,652,507.40元，2018年同期为44,086,356.43元[129] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为-58,370,653.08元，2018年同期为34,418,314.96元[129] - 2019年上半年其他综合收益的税后净额为702,637.62元，2018年同期为-3,233,273.40元[129] - 2019年上半年综合收益总额为-57,949,869.78元，2018年同期为40,853,083.03元[129] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.09元/股，2018年同期均为0.05元/股[129] - 2019年上半年母公司营业收入为570,904,336.86元，2018年同期为645,098,600.07元[132] - 2019年上半年母公司营业利润为-44,688,168.80元，2018年同期为222,606,650.17元[132] - 2019年上半年母公司利润总额为-46,511,119.88元，2018年同期为221,912,008.26元[132] - 2019年上半年母公司净利润为-48,908,724.82元，2018年同期为162,478,895.87元[132] - 2019年上半年母公司综合收益总额为-48,908,724.82元，2018年同期为162,478,895.87元[133] - 2019年半年度经营活动现金流入小计8.64亿元，2018年为20.87亿元，同比下降58.51%[136] - 2019年半年度经营活动现金流出小计8.84亿元，2018年为15.32亿元，同比下降42.30%[136] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为-1959.64万元，2018年为5546.73万元，同比下降135.33%[136] - 2019年半年度投资活动现金流入小计1.89亿元，2018年为6396.69万元，同比增长195.65%[137] - 2019年半年度投资活动现金流出小计1.53亿元，2018年为1.78亿元，同比下降14.04%[137] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为3584.06万元，2018年为-1.14亿元，同比增长131.41%[137] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计5.85亿元，2018年为9.70亿元，同比下降39.68%[137] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计5.93亿元，2018年为14.89亿元，同比下降60.29%[137] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-764.32万元，2018年为-5.20亿元，同比增长98.53%[137] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为860.24万元，2018年为-8493.86万元，同比增长110.13%[137] - 2019年期初归属于母公司所有者权益小计为16.571149117亿美元，少数股东权益为31.105511万美元，所有者权益合计为16.571149117亿美元[143] - 2019年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少5766.801546万美元，少数股东权益增加413.814568万美元，所有者权益合计减少5352.986978万美元[143] - 2019年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少5766.801546万美元，少数股东权益减少28.185432万美元，所有者权益合计减少5794.986978万美元[143] - 2019年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加442万美元，所有者权益合计增加442万美元[143] - 2019年期末归属于母公司所有者权益小计为15.9913584113亿美元，少数股东权益为444.920079万美元，所有者权益合计为16.0358504192亿美元[147] - 2018年期初归属于母公司所有者权益小计为23.2718821096亿美元，少数股东权益为2.9948421949亿美元，所有者权益合计为26.2667243045亿美元[147] - 2018年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少1.1908809644亿美元，少数股东权益增加279.064372万美元，所有者权益合计减少1.1629745272亿美元[147] - 综合收益总额分别为3,644,124.35元、34,418,314.96元、38,062,439.31元、2,790,643.72元、40,853,083.03元[148] - 利润分配金额为 - 157,150,535.75元[148] - 本期期末所有者权益合计为2,510,374,977.73元[151] - 上年期末实收资本（或股本）为628,602,143.00元[153] - 上年期末资本公积为1,206,097,947.09元[153] - 上年期末未分配利润为 - 404,064,906.58元[153] - 本年期初其他综合收益为127,110,482.70元[153] - 本期增减变动金额（所有者权益合计）为 - 48,908,724.82元[153] - 综合收益总额（本期增减变动）为 - 48,908,724.82元[153] - 本年期初所有者权益合计为1,767,150,092.17元[153] - 公司2019年上半年末所有者权益合计为22.9822727206亿元，较期初增加532.836012万元[154][155] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.6247889587亿元[154] - 公司2019年上半年利润分配金额为1.5715053575亿元[155] 各条业务线数据

活动基本信息 - 公司将参加2019年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2019年7月18日14:00至17:00 [2] - 活动采取网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [2] - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”（微信号：p5w2012）参与 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长兼总经理林天福先生、董事会秘书洪再春先生、财务总监刘锦满先生 [2] 公告相关 - 公告编号为临2019 - 024，债券代码为122346，债券简称为14贵人鸟 [1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担个别及连带责任 [2] - 公告发布时间为2019年7月13日 [2]