上市信息 - 公司股票将于2025年8月8日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行股份数量为40,010,000股，发行后总股本为400,010,000股[3] 股本结构 - 无限售条件流通股票数量为35,539,898股，占发行后总股本的比例8.88%[5] 发行价格及市盈率 - 发行价格为23.60元/股，对应2024年扣非前/后摊薄后市盈率分别为20.81倍/20.93倍[6] - 截至2025年7月23日，行业最近一个月平均静态市盈率为32.30倍[7] - 可比上市公司2024年扣非前/后静态市盈率算术平均值分别为41.79倍/44.16倍[8] - 发行价格对应的2024年扣非后摊薄市盈率低于行业均值和可比公司均值[9] 其他 - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票自上市首日起可作为融资融券标的，存在多种风险[10] - 发行人联系电话为0514 - 80851909，保荐人联系电话为010 - 56051431[12]

扬州天富龙集团股份有限公司 章 程 （草案） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第十二章 | 附则 | 53 | 第一章 总则 第一条 为维护扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）、职工、股 东和债权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，规范公司 的组织和行为，充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

发行基本信息 - 扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在主板上市 股票简称"天富龙" 扩位简称"天富龙" 股票代码"603406" [1] - 发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式 [1] - 发行价格为23.60元/股 发行数量为4,001.00万股 全部为新股发行 [2] 发行规模与结构 - 初始战略配售数量400.10万股 占发行数量10.00% 最终战略配售数量334.7457万股 占发行总量8.37% [2] - 战略配售回拨后网下初始发行数量1,080.2500万股 占扣除战略配售后发行数量29.46% [2] - 最终网下网上发行合计数量3,666.2543万股 [2] 回拨机制实施 - 网上发行初步有效申购倍数触发回拨机制 将1,466.5500万股由网下回拨至网上 [3] - 回拨后网下最终发行数量1,119.4543万股 占扣除战略配售后总量30.53% [3] - 网上最终发行数量2,546.8000万股 占扣除战略配售后总量69.47% 网上发行最终中签率0.02879541% [3] 战略配售详情 - 战略配售投资者为中信建投基金-共赢56号员工参与战略配售集合资产管理计划 [3] - 参与战略配售的投资者已足额缴纳认购资金 多余款项已退回 [4] 网下发行情况 - 网下投资者缴款认购股份数量11,192,552股 [5] - 网下比例限售6个月股份数量1,122,445股 占网下认购数量10.03% [5] - 网下投资者放弃认购1,991股 其中200股限售6个月 [4][5] 承销商包销 - 保荐人包销股份数量126,566股 包销金额2,986,957.60元 [5] - 包销股份占扣除战略配售后发行总量0.35% 占发行总量0.32% [5] - 其中200股限售6个月 [5] 发行费用构成 - 本次发行费用总额8,832.16万元 [6] - 费用包含保荐承销费、律师费、审计验资费、信息披露费等 [7] - 所有费用均为不含增值税金额 [7]

新股发行结果 - 网上投资者认购数量2534.34万股 认购金额5.98亿元[1][2] - 网上投资者弃购数量12.46万股 弃购率0.489100% 弃购金额294.00万元[1][2] - 网下投资者弃购数量1991股 弃购金额4.70万元[1][2] - 主承销商包销全部弃购股份 包销比例占发行总量0.32%[1] 发行结构详情 - 发行总量4001.00万股 发行价格23.6元/股[3] - 网上最终发行量2546.80万股 占比63.65%[3] - 网下发行量1119.45万股[3] - 战略配售数量334.75万股[3] - 网上发行最终中签率0.02879541%[3] 市场比较数据 - 近一个月网上弃购数量排名：华电新能823.09万股(第一)、天富龙12.46万股(第二)、C悍高11.17万股(第三)[3] - 近一个月网上弃购率排名：同宇新材0.70%(第一)、天富龙0.49%(第二)、C悍高0.44%(第三)[3] - 近一个月弃购金额排名：华电新能2617.41万元(第一)、同宇新材591.81万元(第二)、天富龙294.00万元(第三)[3] 公司主营业务 - 公司主营差别化涤纶短纤维的研发、生产和销售[3]