国泰君安证券股份有限公司 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见 上海证券交易所： 福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"傲农生物"） 于 2024 年 11 月 5 日收到福建省漳州市中级人民法院（以下简称"漳州中院"） 送达的《民事裁定书》（（2024）闽 06 破申 59 号）及《决定书》（（2024）闽 06 破 107 号）。漳州中院裁定受理债权人广州市联鲲生物科技有限公司对公司的重整 申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司管理人（以下简称"管理人"）。 2024 年 12 月 6 日，傲农生物重整第一次债权人会议表决通过了《福建傲农 生物科技集团股份有限公司重整计划（草案）》，2024 年 12 月 9 日，傲农生物出 资人组会议表决通过了《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案》。 2024 年 12 月 9 日，漳州中院出具（2024）闽 06 破 107 号之一《民事裁定 书》裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下简称"《重 整计划》"），并终止傲农生物的重整程序。 ...

关于重整产业投资人指定实施主体暨产业投资人一 致行动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 30 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"傲农生物"）、管理人与合计 14 家重整投资人签署了《福建傲农生物 科技集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》）。同日， 5 家产业投资人签署《一致行动协议》，组成产业投资人联合体。根据《重整投 资协议》约定，重整投资人有权指定实施主体。近日，5 家重整产业投资人完成 实施主体的指定。 因指定实施主体以及湖北省粮食有限公司作为漳州傲农投资有限公司 （以下简称"傲农投资"）债权人执行漳州傲农投资有限公司重整计划被动增加 持有公司股票数量，2024 年 12 月 18 日，产业投资人签署《一致行动协议之补 充协议》。公司及傲农投资重整完成后，产业投资人联合体将成为公司控股股东， 合计持有公司股份 407,667,090 股，占公司转增后总股本（2,605,582,626 股）的 15.65%。 证券代 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-218 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东及实际控制人拟 发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动系因公司回购注销限制性股票使公司总股本减少、股东股 份被司法拍卖、执行《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》 （简称"《重整计划》"）和《漳州傲农投资有限公司重整计划》（以 下简称"《傲投重整计划》"），导致福建傲农生物科技集团股份有限 公司（简称"公司"或"傲农生物"）相关股东权益拟发生变动。 《重整计划》和《傲投重整计划》执行完毕后公司控股股东将由漳州傲 农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）变更为公司重整产业投资人 联合体，公司变更为无实际控制人。 本次权益变动不涉及要约收购。 本次股东权益变动涉及股份尚需根据《重整计划》、《傲投重整计划》 通过非交易过户形式登记（或划转）至相关股东名下，相关股东最终持 有公司股份数量可能仍然存在变化，存在不确定性，具体以相关股东在 中 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-215 2024 年 12 月 9 日，福建省漳州市芗城区人民法院（以下简称"芗城法 院"）裁定批准《漳州傲农投资有限公司重整计划》（以下简称"傲农投资重整 计划"），漳州傲农投资有限公司（以下简称"傲农投资"）以其重整投资人提 供的投资款作为信托财产出资设立 2024 年中诚信托服信 2 号服务信托（以下简 称"抵债信托"）。 2024 年 12 月 18 日，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲 农生物"、"公司"）、公司管理人与抵债信托受托人中诚信托有限责任公司签 订《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称"《重整投 资协议》"），抵债信托作为公司重整财务投资人以 1.70 元/股价格认购 158,000,000 股傲农生物转增股票。 在抵债信托与傲农生物及管理人签署《重整投资协议》并完成股票对价 款支付义务后，信托计划终止，抵债信托向全体受益人按比例原状分配认购的股 票（即抵债信托指定傲农投资重整案中未能通过现金形式获得全额清偿的全部普 通债权人为受让股票的实施主体）。该部分转增股票自登记至上述实施主体指定 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-213 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于在重整程序中处置资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 12 月 9 日，漳州中院裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有 限公司重整计划》（以下简称"重整计划"），并终止福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"傲农生物"或"公司"）重整程序。具体内容详见公司 同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司重整计划获得 法院裁定批准的公告》（公告编号：2024-212）。 按照重整计划，以公司拟剥离资产委托设立信托计划，对应的信托受益 权将作为清偿超过 2,000 万金额普通债权所需偿债资源的来源之一。公司先将拟 剥离的子公司股权转让给漳州芗城傲顺科技有限公司及厦门傲农现代农业科技 有限公司，完成后再将持有的厦门傲农现代农业科技有限公司 100%股权转让给 漳州芗城傲顺科技有限公司，漳州芗城傲顺科技有限公司 100%股权再整体置入 信托计 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划 福建傲农生物科技集团股份有限公司 重整计划 福建傲农生物科技集团股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司管理人 二〇二四年十二月九日 福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划 | | | | 释 | 义…… | | --- | --- | | 前 | == | | 摘 | 亜 女 | | | 傲农生物的基本情况………………………………………………………………………………………… 11 | | | (一) 设立和基本情况 | | | (二） 股权情况. | | | (三) 重整概况. | | | 资产负债情况. | | | (一) 资产情况 | | | (二) 负债情况. | | । । । | 出资人权益调整方案…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | | (一) 出资人权益调整的必要性. | | | (二) 出资人权益调整范围 | | | (三) 出资人权益 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-214 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于控股股东重整进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 福建省漳州市芗城区人民法院（以下简称"芗城法院"）于 2024 年 3 月 7 日裁定受理债权人福建大舟建设集团有限公司对福建傲农生物科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）控股股东漳州傲农投资有限公司（原名称为 "厦门傲农投资有限公司"，以下简称"傲农投资"）的重整申请。具体内容 详见公司 2024 年 3 月 8 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于法院裁定受理控股股东重整的公告》（公告编号：2024-068）。 会议出席人员包括：芗城法院合议庭、已依法申报债权并通过资格审查的傲 农投资债权人、管理人代表、审计机构代表、评估机构代表、财务顾问代表、傲 农投资代表及职工代表。 2、会议表决情况 本次债权人会议由债权人分两组（有财产担保债权组及普通债权组）对重整 计划草案进行表决，截至本次会议表 ...

福建傲农生物科技集团股份有限公司 重整计划之经营方案 漳州中院裁定批准傲农生物重整计划后，傲农生物将把 握重整契机，形成以饲料加工为基本盘，以养殖和食品为辅 助的产业格局，坚持稳健经营、稳步推动产业纵向一体化， 通过重整投资人各方面的支持和赋能，实现傲农生物经营优 化和升级，进一步提升傲农生物的综合竞争力及持续经营能 力，具体经营方案如下： 一、重整投资人相关情况 1．重整投资人招募及遴选 2024 年 5 月 27 日，临时管理人发布《福建傲农生物科 技集团股份有限公司临时管理人关于公开招募和遴选重整 投资人的公告》（以下简称招募公告），正式启动傲农生物 重整投资人招募程序。 2024 年 6 月 5 日（公告报名截止日），共有 9 组意向投 资人提交报名材料，其中 7 组按要求缴纳 5,000 万元报名保 证金。 因招募公告中对意向投资人资质做出明确要求（包括仅 接受产业投资人牵头报名等），2024 年 6 月 11 日，傲农生 物临时债权人委员会完成表决，确认 3 组意向投资人通过重 整投资人招募初步审查。 为公平、公正、公开地遴选傲农生物重整投资人，临时 管理人会同傲农生物、中介机构组成反向尽职调查工 ...

证券代码：603363 证券简称：*ST 傲农 公告编号：2024-212 福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年 12 月 9 日，福建省漳州市中级人民法院（以下简称"漳州中院" 或"法院"）裁定批准《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整计划》（以下 简称"重整计划"），并终止福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称"傲 农生物"或"公司"）重整程序。重整计划具体内容详见公司 2024 年 12 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股 份有限公司重整计划》。 是否涉及权益调整：本次重整计划涉及权益调整，若公司重整计划顺利 执行，实施资本公积转增股本后，公司股本结构将发生变化，公司控股股东将由 漳州傲农投资有限公司变更为产业投资人联合体，公司变更为无实际控制人。本 次权益变动不涉及要约收购。 法院已裁定批准重整计划并终止公司重整程序，公司重整进入重整计划 执行 ...

ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于福建做农生物科技集团股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京都 - 上海 - 深圳 - 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化歌 ・ 招修 ・ 洛杉矶 ・ 岡北本图 Beijing ・Skanghai・Guangzhu・Wuhan・Chongdu・Chingko・Ringzho・Plangzhou・Nimjning ・Halikius 北京市中伦律师事务所 关于福建傲农生物科技集团股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 致：福建傲农生物科技集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受福建傲农生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司《重整计划（草案）》 中涉及的出资人权益调整方案进行审议表决的出资人组会议（以下简称"本次出 资人组会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...