会议安排 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年7月29日召开[2] - 同意于2024年8月14日下午13：30召开2024年第三次临时股东大会[8][9] 人事提名 - 提名刘天兵为第五届董事会独立董事候选人[3][4] 组织架构 - 同意在董事会战略委员会下设半导体技术专家委员会[6] - 陈捷、刘天兵、张旭东担任委员，陈捷为主席委员[6][7]

人事变动 - 2024年7月18日公司收到独立董事席伟达辞职报告[2] - 席伟达因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 席伟达辞职使独立董事占比不符规定，公司将尽快补选[2] - 补选前席伟达继续履职[2]

业绩数据 - 2023年公司营业收入10.66亿元，同比减少15.20%[4] - 2023年公司归母净利润32,837.51万元，同比减少18.43%[4] - 2023年工业杀菌剂毛利率为52.58%，高于同行业平均水平[4] - 2023年境外业务营收6.03亿元，占比近六成，毛利率54.53%，较境内高4.57个百分点[4] - 2023年前五名客户销售额2.45亿元，占年度销售总额23.26%[4] - 2023年前五名供应商采购额1.47亿元，占年度采购总额38.22%[4] 数据变动 - 2022 - 2023年工业杀菌剂毛利率从55.69%降至52.58%[7] - 2022 - 2023年产品总成本从561,288,546.15元降至500,013,922.54元，变动比例-10.92%[7] - 2022 - 2023年正辛胺季度平均采购单价从50.20元/千克降至44.29元/千克，变动比例-11.78%[9] 交易情况 - 2023年考博斯与公司交易金额为8646万元，交易内容为OIT系列[12] - 2023年丹尼斯克与公司交易金额为7309万元，交易内容为DCOIT系列[12] - 2023年海客迈斯生物科技（上海）有限公司与公司交易金额为3852万元，交易内容为CIT/MIT系列[12] - 2023年特洛伊与公司交易金额为3304万元，交易内容为CIT/MIT系列、OIT系列[12] 用户数据 - 海客迈斯在水性工业领域服务客户超2000家[12] 其他业务数据 - 2023年OIT系列产品出口量占全年发货量的72%，DCOIT系列产品出口量占全年发货量的93%[17] - 公司近三年存货周转率分别为3.66、3.20、2.64，持续下降，期末工业杀菌剂库存量分别为6481.82吨、7144.19吨、8374.28吨，持续上升[19] - 报告期末，公司存货账面余额2.07亿元，跌价准备余额为0，发出商品期末余额0.33亿元，较去年同期增加1倍[19] - 2022年年末公司在手订单合计2467.267吨，2023年年末公司在手订单合计3619.035吨，其中已发货订单1232.34吨，较2022年同比增加46.68%[22] 股权与借款 - 2022年12月30日完成沈阳百傲82%股权交割，收到股权转让款3225万元，剩余3103万元展期至2024年6月30日[27] - 公司向沈阳百傲借出2.05亿元未按约定偿还，展期至2025年12月30日前还清，已计提2403万元坏账准备[28] - 截至公告披露日，公司收到凯盛隆剩余股权转让款31025767.51元[31] - 公司对凯盛隆未支付股权转让款计提坏账准备310.26万元[34] - 公司对沈阳百傲财务资助借款计提坏账准备2093.40万元[35] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划2022年净利润增长率目标不低于60%，2023年不低于90%或2022 - 2023年两年营业收入累计值增长率不低于190%[36] - 2022年限制性股票激励计划2022年净利润增长率目标不低于60%或营业收入增长率不低于40%，2023年净利润增长率目标待明确[36] - 两期限制性股票激励计划2022年度净利润、2023年度营业收入达业绩考核要求[37]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入10.66亿元，同比减少15.20%，归母净利润32,837.51万元，同比减少18.43%[1] - 2023年境外营业收入6.03亿元，占比近六成，境外业务毛利率为54.53%，较境内高出4.57个百分点[1] - 2023年主营产品工业杀菌剂毛利率为52.58%，高于同行业平均水平[1] - 2021 - 2023年公司扣非净利润分别为2.53亿、3.99亿和3.19亿元[53] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率分别为25.12%、32.07%和21.72%[53] - 2021 - 2023年公司经营活动现金流净额分别为1.42亿、4.80亿和3.90亿元[53] - 截至2023年末公司货币资金5.40亿元，资产负债率15.71%[53] 客户与供应商数据 - 2023年前五名客户销售额2.45亿元，占年度销售总额的23.26%；前五名供应商采购额1.47亿元，占年度采购总额的38.22%[1] 产品数据 - 2022 - 2023年工业杀菌剂毛利率从55.69%降至52.58%[3] - 2022 - 2023年部分产品季度平均单价变动：CIT/MIT系列降25.58%，MIT系列降13.86%，OIT系列升7.30%等[4] - 2022 - 2023年公司产品成本合计从561,288,546.15元降至500,013,922.54元，降10.92%[5] - 2022 - 2023年主要原料季度平均采购单价变动：正辛胺降11.78%，丙烯酸甲酯降37.17%等[7] - 2023年OIT系列产品出口量占其全年发货量的72%，DCOIT系列产品出口量占其全年发货量的93%[17] 交易数据 - 2021年Lanxess Deutschland GmbH交易金额5,503.00万元，丹尼斯克生物科技（上海）有限公司交易金额3,505.00万元等[8] - 2023年考博斯与公司交易金额为8646万元，2022年为7675万元[9] - 2023年丹尼斯科与公司交易金额为7309万元，2022年为5517万元[9] - 2023年特洛伊与公司交易金额为3304万元，2022年为6428万元[9][10] - 2023年海客迈斯与公司交易金额为3852万元[10] - 2023年普隆国际与公司交易金额为2717万元[10] - 2021年万华化学（烟台）石化有限公司与公司交易金额为6282.59万元[11] 关联公司数据 - 海客迈斯在水性工业领域服务客户超2000家[10] - Arxada集团拥有24个生产基地和14个研发中心[9][10] - N&B USA 2, LLC在全球34个国家和地区设分支机构[9] - 泰兴市润泽化工产品有限公司2021年销售额1.50亿元，2022年销售额1.90亿元，2023年销售额1.40亿元[13][14] - 大连丰百利科技开发有限公司2021年营业额4000万元，2022年营业额5000万元，2023年营业额6000万元[13][14] - 铁岭恒业化工有限公司2021年营业额7922.70万元，2022年营业额9963.50万元[13][14] - 沈阳百傲化学有限公司2022年含税收入5111万元，2023年含税收入3839万元[13][14] 存货与订单数据 - 公司近三年存货周转率分别为3.66、3.20、2.64，持续下降；期末工业杀菌剂库存量分别为6,481.82吨、7,144.19吨、8,374.28吨，持续上升[21] - 报告期末，公司存货账面余额2.07亿元，跌价准备余额为0；发出商品期末余额0.33亿元，较去年同期增加1倍[21] - 2023年期末存货中，原材料账面余额40,008,306.30元，在产品30,477,000.30元，库存商品103,487,320.38元，发出商品32,962,544.73元[23] - 2022年年末公司在手订单2,467.267吨，2023年年末为3,619.035吨，同比增加46.68%[23] 股权与借款数据 - 公司向凯盛隆出售沈阳百傲82%股权，2022年12月30日完成股权交割并收到3225万元，剩余3103万元展期至2024年6月30日[29] - 公司向沈阳百傲借出2.05亿元，展期至2025年12月30日前还清，已计提2403万元坏账准备[29] - 沈阳百傲2021年、2022年净利润分别为 - 4211.38万元、 - 7242.72万元，本期确认其他综合收益 - 687.41万元[29] - 截至2024年一季度末凯盛隆资产总额为18921.64万元，负债总额为3463.93万元[32] - 截至公告披露日，公司收到凯盛隆支付的剩余股权转让款31025767.51元[32][35] - 截至2022年12月30日，公司对沈阳百傲的借款及往来款余额为2.05亿元[34] - 沈阳百傲计划2024年12月30日偿还借款本金8000万元，2025年12月30日偿还剩余本金及全部利息[34] - 公司对凯盛隆未支付的股权转让款计提坏账准备310.26万元[35] - 公司对沈阳百傲财务资助借款计提坏账准备2093.40万元[36] 激励计划数据 - 公司2021年、2022年发布两期限制性股票激励计划，考核期均截至2023年度[29] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期要求2022年净利润增长率不低于60%，第三个解除限售期要求2023年净利润增长率不低于90%或2022 - 2023年两年营业收入累计值增长率不低于190%[38] - 公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期要求2022年净利润增长率不低于60%或营业收入增长率不低于40%，第二个解除限售期要求2023年净利润增长率不低于90%或2022 - 2023年两年营业收入累计值增长率不低于190%[38] 新业务数据 - 2024年2月公司与芯慧联签订协议，委托其购半导体设备，合同价款不超1.4亿元[42] - 2024年一季报公司预付账款期末余额增至2.30亿元[42] - 芯慧联2024年1 - 6月营业收入2.67亿元，毛利1.78亿元，毛利率66.58%，净利润6609万元[47] - 芯慧联2023年度营业收入1.72亿元，毛利5602万元，毛利率32.55%，净利润 - 6304万元[47] - 芯慧联2022年度营业收入1.31亿元，毛利3755万元，毛利率28.68%，净利润 - 1417万元[47] - 2024年5月24日公司全资子公司芯傲华与芯慧联签订《股权投资意向性协议》，5月30日支付意向金5000万元[55] - 芯慧联将进行业务及资产拆分，核心设备产品相关业务及资产保留在成熟芯慧联，3D堆叠设备相关业务及资产拆分至创新芯慧联[55] - 成熟芯慧联整体估值暂定为8亿元，芯傲华拟以不超7亿元增资成为第一大股东[56] - 创新芯慧联估值暂定为7亿元，芯傲华拟以不超1亿元增资成为重要股东[56]

人事变动 - 公司2024年5月22日同意聘任鲍榕铭为董事会秘书[1] - 鲍榕铭7月6日起正式履职[1][2] - 董事长刘宪武不再代行董秘职责[1]

市场扩张和并购 - 2022年5月18日公司审议通过转让沈阳百傲100%股权议案并签署协议[2] - 2022年12月30日出售股权比例调整为82%并签补充协议[3] 数据相关 - 截至2022年12月30日沈阳百傲净资产账面价值77,165,570.13元[3] - 股权转让交易价格63,275,767.51元[3] 进展情况 - 2022年12月30日收到32,250,000.00元并完成工商变更[3] - 2023年12月30日凯盛隆通知延期支付剩余款项[4] - 截至公告披露日收到全部款项，标的资产已过户[5]

www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 27 日采用现场投票和网络投 票相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 6 月 27 日 13 时 30 分在大连普湾新区 松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室召开。 网络投票时间为 2024 年 6 月 27 日，其中，交易系统投票平台的投票时间为上午 9 时 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-038 1、 议案名称：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 303,965,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 60.2573 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 06 月 | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 5 | | 议案： | | | 议案 1：关于拟变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 ..............7 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（www. ...

重要内容提示 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东大连通运投 资有限公司（以下简称"通运投资"）持有公司股份总数为 151,129,657 股，占 公司总股本的 29.96%。截至本公告日，通运投资累计质押的公司股份数为 63,770,000 股，占其持有公司股份总数的 42.20%，占公司总股本的 12.64%。 一、本次股份质押延期情况 公司近日接到控股股东通运投资通知，通运投资为质押给兴业证券股份有限 公司（以下简称"兴业证券"）的本公司 63,770,000 股股份办理了质押延期手 续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押股 | 是否 为限 | 是否 补充 | 质押起 | 延期后质 | 质权人 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | | 始日 | 押到期日 | | | | 资金用途 | | | 东 | | 售股 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | | | 通运投资 | 是 | ...