公司基本信息 - 公司法定代表人为黄暕[15] - 董事会秘书为吴燕娟，联系电话0754 - 88802291，传真0754 - 88810112，电子信箱ird@greatsunfoods.com[16] - 公司注册地址和办公地址均为汕头市龙湖区玉津中路13号，办公地址邮政编码为515041[17] - 公司网址为http://www.greatsunfoods.com/[17] - 公司披露年度报告的媒体有上海证券报、证券日报、证券时报、中国证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/，年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称宏辉果蔬，代码603336[19] 审计与利润分配 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 本报告期公司拟不进行利润分配和公积金转增股本，预案尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，预案经2024年4月10日第五届董事会第十一次会议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[188] - 公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本，留存未分配利润用于日常运营、发展、偿还债务、战略布局等[191] - 2023年6月2日，2022年年度股东大会通过利润分配预案，以438,730,686股为基数，每股派发现金红利0.035元（含税），派送红股0.1股，转增0.2股，派发现金红利15,355,583.14元，派送红股43,873,069股，转增87,746,137股，分配后总股本为570,349,892股[187] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.86亿元，较2022年减少4.15%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2395.19万元，较2022年减少49.48%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1878.24万元，较2022年减少58.03%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 348.51万元，较2022年增加91.06%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.49亿元，较2022年末增加0.62%[23] - 2023年末总资产为18.44亿元，较2022年末增加3.62%[23] - 2023年基本每股收益为0.04元/股，较2022年减少50.00%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为2.09%，较2022年减少2.16个百分点[24] - 2023年非经常性损益合计为516.95万元，2022年为265.33万元，2021年为284.32万元[28] - 2023年公司实现营业收入10.86亿元，同比减少4.15%，净利润2395.19万元，同比减少49.48%，扣非净利润1878.24万元，同比减少58.03%[32] - 2023年公司实现营业收入108,579.33万元，同比下降4.15%；营业利润1,874.96万元，同比下降60.41%；归属于上市公司股东的净利润为2,395.19万元，同比下降49.48%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为1,878.24万元，同比下降58.03%[72] - 营业收入本期数为1,085,793,266.42元，上年同期数为1,132,815,675.94元，变动比例为 -4.15%；营业成本本期数为998,820,875.14元，上年同期数为1,037,074,370.88元，变动比例为 -3.69%[74] - 销售费用本期数为7,201,736.37元，上年同期数为5,703,157.80元，变动比例为26.28%；管理费用本期数为30,822,609.93元，上年同期数为26,433,631.10元，变动比例为16.60%[74] - 财务费用本期数为23,203,298.30元，上年同期数为4,899,042.54元，变动比例为373.63%；研发费用本期数为2,480,188.89元，上年无数据[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -3,485,123.34元，上年同期数为 -38,971,934.23元，变动比例为91.06%；投资活动产生的现金流量净额本期数为 -25,119,008.92元，上年同期数为 -41,434,115.12元，变动比例为39.38%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为23,384,582.58元，上年同期数为106,880,168.19元，变动比例为 -78.12%[74] - 主营业务收入为1,079,987,975.12元，占全部营业收入的99.47%，较上年同期减少3.99%；主营业务成本为996,061,463.48元，占全部营业成本的99.72%，较上年同期减少3.35%[75] - 2023年营业总成本9.96亿元，较上年10.31亿元减少3.35%[82] - 2023年销售、管理、研发、财务费用分别为720.17万元、3082.26万元、248.02万元、2320.33万元，较上年变动26.28%、16.60%、新增、373.63%[88] - 2023年研发投入248.02万元，占营业收入比例0.23%[90] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3485123.34元，较2022年增加91.06%；投资活动产生的现金流量净额为 - 25119008.92元，较2022年增加39.38%；筹资活动产生的现金流量净额为23384582.58元，较2022年减少78.12%[93] - 预付款项本期期末数为4868971.44元，较上期期末减少51.96%；固定资产本期期末数为505363606.23元，较上期期末增加50.79%；在建工程本期期末数为18703793.22元，较上期期末减少89.18%[96] - 生产性生物资产本期期末数为4332458.56元，较上期期末增加49.64%；递延所得税资产本期期末数为2673810.07元，较上期期末增加601.99%；其他非流动资产本期期末数为729214.71元，较上期期末减少96.68%[96] - 合同负债本期期末数为650757.53元，较上期期末减少90.75%；应交税费本期期末数为1009048.67元，较上期期末减少54.74%；其他流动负债本期期末数为61308.10元，较上期期末减少90.17%[96] - 递延所得税负债本期期末数为3446513.75元，较上期期末增加41.92%；股本本期期末数为570382879.00元，较上期期末增加30.01%；资本公积本期期末数为73891418.54元，较上期期末减少54.23%[96] - 其他综合收益本期期末数为 - 5140594.77元，较上期期末减少52.86%；少数股东权益本期期末数为1733245.50元，较上期期末减少71.11%[96] - 境外资产为72339318.09元，占总资产的比例为3.92%[98] - 以公允价值计量的金融资产期初数为6.171362118亿元，期末数为6.578605293亿元，本期公允价值变动损益为407.243175万元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司果蔬营业收入91130.95万元，较上年同期减少6.55%[33] - 2023年公司速冻食品业务收入3536.83万元，较上年同期增长25.13%[37] - 2023年公司食用油业务收入3866.82万元，较上年同期增长115.24%[38] - 2023年公司肉类贸易业务收入9734.42万元，较上年同期减少8.81%[38] - 果蔬服务营业收入9.14亿元，毛利率10.36%，同比减少11.54%[77] - 农副食品加工业营业收入6939.16万元，毛利率 - 4.82%，同比增加67.30%[77] - 供应链管理服务业营业收入9655.60万元，毛利率 - 7.72%，同比增加92.75%[77] - 水果生产量10.13万吨，销售量10.14万吨，库存量138.94吨，同比分别减少20.51%、20.42%、20.92%[79] - 蔬菜生产量1562.15吨，销售量1539.15吨，库存量23.00吨，同比分别减少11.48%、12.78%[79] - 食用油生产量2845.90吨，销售量2847.88吨，库存量43.57吨，同比分别增加188.44%、177.85%、 - 4.35%[79] - 食品生产量2093.74吨，销售量2167.58吨，库存量123.69吨，同比分别减少2.96%、增加8.45%、减少37.38%[79] - 肉类贸易生产量4722.04吨，销售量6195.18吨，库存量884.38吨，同比分别减少31.87%、增加35.45%、减少62.49%[79] - 国内营业收入9.00亿元，毛利率7.21%，同比减少6.30%[77] - 国外营业收入1.80亿元，毛利率10.60%，同比增加9.56%[77] - 农副食品加工业直接材料和合同履约成本较上年分别增加91.55%、86.51%[83] - 供应链管理服务业直接材料较上年增加118.64%[83] - 蔬菜直接材料和制造费用较上年分别减少35.10%、61.31%[83] - 食用油直接材料和制造费用较上年分别增加140.16%、45.06%，合同履约成本减少70.67%[83] - 食品直接材料和合同履约成本较上年分别增加40.16%、110.70%[83] - 烟台宏辉子公司实收资本1158.78万元，营业收入2.697562亿元，净利润1738.08万元[108] - 上海宏辉子公司实收资本1.141588亿元，营业收入1.015881亿元，净利润736.63万元[108] - 广州正通子公司实收资本8637.71万元，营业收入2968.83万元，净利润 - 364.68万元[108] - 福建宏辉子公司实收资本1400万元，营业收入220万元，净利润123.47万元[108] - 江西宏辉全资子公司果品蔬菜业务营收1892.65万元，同比下降18.20%[109] - 广东宏辉全资子公司果蔬业务营收25811.27万元，同比减少619.17万元[109] - 马来西亚宏辉孙公司水果业务营收7700.00万元，同比减少33.82万元[109] - 井冈山扶贫基金控股子基金投资业务规模5100.00万元，同比增加1.97万元[109] - 广东家家唛食品全资子公司农副食品加工业务营收1000.00万元，同比减少943.41万元[109] - 广州家家唛油脂孙公司农副食品加工业务营收600.00万元，同比减少120.50万元[109] - 宏辉格致孙公司供应链管理服务营收1000.00万元，同比减少821.51万元[109] 业务布局与项目进展 - 公司同意投资13500万元在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目[40] - 公司马来西亚榴莲基地完成基础设施建设，已有小规模收果，未来产量将逐年增收[41] - 2023年下半年公司在马来西亚彭亨州举办宏辉果蔬马来西亚榴莲基地开园仪式[103] - 2023年4月21日公司终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目[104] - 2023年7月21日公司拟投资1.35亿元建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目[105] - 香港宏辉增资1000000元，增资后人民币股本为77000000元[102] 业务模式 - 公司主营业务为果蔬业务，集多种环节于一体，主要产品包括特色果蔬[45] - 公司布局切入速冻食品、食用油产业和肉类贸易，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小[46] - 速冻食品品牌为“丰收哥”，产品有速冻包点等；食用油产品品牌有“丰收哥”“香家门”，品类多样；肉类贸易主要产品为冻肉[52][55] - 果蔬产业基地管理采用“公司 + 基地 + 农户”模式，建立了果品质量追溯体系[56] - 公司采购模式分为国内采购和国际采购，采用产地直采模式[57] - 公司销售模式分为外销（FOB形式销往国际市场）和内销（批发为主供应国内客户）[58] - 速冻食品业务集生产研发等多环节于一体，采购确保原料可追溯，生产通过多项体系认证[59] - 公司食用油

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-102 | | | 《合 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | DAINDIAJIND | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | | certified nublic acc ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 索引 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告 页码 ... 1 1-6 联系申话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 传直· 100027. P.R.China +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024GZAA3B0068 宏辉果蔬股份有限公司 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 我们对后附的宏辉果蔬股份有限公司(以下简称宏辉果蔬)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了 鉴证工作。 the first 宏辉果蔬管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 ...

宏辉果蔬股份有限公司 经公司独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生的自查及董事会核查 独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事 岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，公司独立董事不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，有效地履行了独立董事的职责， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规规定，宏辉果蔬股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先 生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 ...

宏辉果蔬股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的 专 项 报 告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准宏辉果蔬股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称"宏辉果蔬"或"公司"向社会公开发行面值总额 33,200万元可转换公司债券, 期限 6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券 332万张,募集资金总额为 人民币 332.000.000元,扣除承销及保荐费用人民币 3.490.566.05元(不含税)后,到账金 额为人民币 328,509,433.95元;扣除其他 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （纪传盛） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事的期间，本人严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见， 维护了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规 范运作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任 职期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人纪传盛，中国国籍,无境外永久居留权,1970年1月出生,1993年毕业于汕 头大学,英语本科专业,暨南大学EMBA硕士,国际注册企业管理咨询师。2017年3 月至2023年3月任公司独立董事。现任广东省企业管理咨询协会副会长,汕头市英 盛企 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监 事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的规定。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不涉及对以前年度进行追溯 调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现 金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于 2022 年颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称"解释 16 号文"），对 公司现行的部分会计政策进行的变更。 2024 年 4 月 10 日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据解释 16 号文对公司会计 政策进行变更。本次会计政策变更无 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材 料已于 2024 年 3 月 29 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由 董事长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏辉果蔬 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号）核 准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开发 行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司实际已发行面值为人 民币 100 元的可转换公司债券 332 万张，募集资金总额为人 ...