股东大会信息 - 公司董事会于2024年7月12日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年7月30日下午14:00召开，网络投票时间为7月30日9:15 - 15:00[5] - 出席本次股东大会的股东及代理人共150名，代表有表决权股份140,609,970股，占比65.2019%[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意9,732,804股，占比92.6500%[12] - 《关于<2024年度向特定对象发行A股股票方案>的议案》各条款均获多数同意[15][16][17][19][20] - 限售期表决同意9,782,704股，占比93.1251%[21] - 本次发行前公司滚存利润安排表决同意9,781,904股，占比93.1175%[22] - 上市地点表决同意9,791,904股，占比93.2126%[23] - 募集资金金额及用途表决同意9,781,904股，占比93.1175%[24] - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案》表决同意9,751,304股，占比92.8262%[27] - 《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》表决同意9,750,504股，占比92.8185%[29] - 《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》表决同意9,729,504股，占比92.6186%[31] - 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》表决同意139,895,970股，占比99.4922%[33] - 《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》表决同意9,778,904股，占比93.0889%[34] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》表决同意9,791,104股，占比93.2050%[38] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案同意139,951,970股，占比99.5320%[43] - 《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》同意9,741,304股，占比92.7310%[44] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》同意9,790,104股，占比93.1955%[46] 中小投资者表决 - 各议案中小投资者均有相应表决比例[12][15][16][17][19][20] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》议案中小投资者同意16,309,646股，占比96.1220%[43] 其他情况 - 关联股东对《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》回避表决[45] - 关联股东对《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》回避表决[48] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[48] - 本次股东大会召集和召开程序符合规定，会议召集人具备资格，出席及列席人员具备合法资格[49]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票不超16,778,523股，发行价5.96元/股，邹凯东拟认购100%[10] 股权结构 - 发行前席文杰和席靓合计控制58.19%股份[10] - 发行后邹凯东等将共同控制61.20%股份[10] - 发行后社会公众股东持股预计不低于25%[14] 时间节点 - 2024年7月11日董事会和监事会审议通过议案[11] - 2024年7月30日股东大会审议通过议案[11] 其他 - 邹凯东承诺36个月内不转让认购股份[14] - 法律意见书涉及邹凯东认购免于要约事宜[18]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月30日在公司办公大楼四楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人150人，持有表决权股份140,609,970股，占比65.2019%[2] - 公司在任董事8人、监事3人、董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决情况 - 多项发行股票相关议案同意比例超90%[4][6][7] - 《前次募集资金使用情况的专项报告》议案同意比例99.4922%[12] - 议案9 - 12 A股同意占比超92%[14][15] - 5%以下股东对议案1同意占比86.8275%[15] - 关联股东对议案1、2.01 - 2.10回避表决，回避股份130105066股[17] - 议案1 - 12均获有效表决权股份总数2/3以上通过[17] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所，律师为方诗雨、黄闻宇[18] - 律师认为大会召集、召开及表决程序合法，结果有效[18] - 公告发布时间为2024年7月31日[20]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月30日14点召开，网络投票7月30日9:15 - 15:00[8] - 7月24日交易结束后登记在册股东有权出席，7月30日前工作时间办理登记[5] - 会议采用现场与网络投票结合，地点为苏州龙杰办公大楼四楼会议室[8] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长席文杰[8] - 股东发言每人不超三分钟，提问需会前填提问单[6] 股票发行情况 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 向特定对象邹凯东发行，现金认购[15] - 发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[16][34] - 发行股份数量不超16,778,523股，不超发行前总股本30%[18][34] - 发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[19][36] - 预计募集资金总额不超10,000.00万元，用于高端差别化聚酯纤维建设项目[22][39] 股权结构变化 - 发行前席文杰、席靓分别持股3.18%，合计控制58.19%[39][49] - 发行后若按上限测算，总股本23,312.57万股，席文杰、席靓合计控制54.00%，邹凯东预计持股最高至7.20%[40] - 发行后邹凯东、席文杰、席靓共同控制公司，合计控制61.20%[41][49] 其他事项 - 2024 - 2026年股东回报规划[9][47] - 董事会拟提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权12个月有效[52][53] - 议案十一、十二关联股东回避表决[50][54]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行2973.50万股A股，募集资金总额57804.84万元，净额49982.40万元[2] - 截至2023年12月31日，前次募集资金银行账户存储余额2964.65万元[4][5][13] - 截至2023年12月31日，累计使用首次公开发行股票募集资金50325.65万元[5][13] - 2019 - 2023年各年度使用募集资金分别为10252.82万元、13614.85万元、20626.00万元、4554.81万元、1277.17万元[20] 项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39616.00万元，实际投入41336.12万元，差异1720.12万元[8] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5366.40万元，实际投入3914.61万元，差异 -1451.79万元[8] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，实际投入5074.92万元，差异74.92万元[8] 现金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，额度从40000万元降至4000万元[10][11] - 截至2023年12月31日，累计使用闲置募集资金购买理财产品收益为2339.13万元，期末余额为0[12] 项目效益情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率为92.40%[22] - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺效益净利润为8980.00万元，2021 - 2023年实际净利润分别为N/A、 - 1025.96万元、 - 1313.25万元，累计实现效益净利润为 - 2338.95万元，未达预计效益[22] - 高性能特种纤维研发中心项目和补充流动资金项目效益反映在公司整体效益中，无法单独核算[15][22]

其他新策略 - 公司2024年7月11日会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益等情形[1]

新策略 - 2024年7月11日公司召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] 其他情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所采取监管措施或处罚的情况[2]

新策略 - 公司计划向特定对象发行人民币普通股（A股）股票[2] - 发行股票相关议案已通过第五届董事会和监事会第八次会议审议[2] - 《发行A股股票预案》于2024年7月12日在上海证券交易所网站披露[2][4] - 发行需公司股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册后实施[2]

业绩总结 - 2023年以来公司产销量不断增长，业务规模逐步扩大[8] - 2023年归属于上市公司股东净利润1437.87万元，扣非净利润275.21万元[33] 未来展望 - 公司拟2024年度向特定对象发行A股股票[1] - 本次向特定对象发行股票预计募集资金不超10000万元[31] - 本次募集资金将用于高端差别化聚酯纤维建设项目[39] 新产品和新技术研发 - 募投项目将提高公司在超仿真动物皮毛纤维等差别化产品的产能[41] 市场扩张和并购 - 向特定对象发行股票可增加公司总资产及净资产规模，增强资金实力[12] 其他新策略 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》完善利润分配政策[45] 发行相关 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[11] - 发行对象为邹凯东先生，其以现金认购[14] - 发行价格为5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[14] - 发行股票数量不超过16,778,523股，不超过本次发行前公司总股本的30%[25] - 邹凯东先生认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让[23] - 本次发行方案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会、上交所审核及证监会同意注册[28] - 本次发行方案将在股东大会接受股东公平表决，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[30] 数据测算 - 假设2024年11月末完成发行，发行价5.96元/股，测算发行股票16778523股[32] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后预计为23312.57万股[35] - 2024年净利润与2023年持平时，加权平均净资产收益率发行前1.15%，发行后1.14%[35] - 2024年净利润比2023年增长10%时，加权平均净资产收益率发行前1.26%，发行后1.26%[35] - 2024年净利润比2023年下降10%时，加权平均净资产收益率发行前1.02%，发行后1.03%[36] 公司背景 - 公司在化学纤维行业经营20余年[8] - 邹凯东先生自2016年进入公司，历任核心职位[10] - 公司已取得国家专利数十项，主导或参与起草、修订多项国家标准和行业标准[40] - 公司形成仿麂皮纤维、仿皮草纤维和PTT纤维三大主打特色产品系列[41] 政策背景 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将超仿真等功能性化学纤维生产归为鼓励类项目[5] - 2022年商务部等6部门推动扩大化纤等优势产品出口[5] - 2022年4月工信部和国家发改委提出提高常规纤维附加值，开发差别化、功能性纤维产品[5] 合规相关 - 本次发行定价的原则、依据、方法和程序符合相关法律法规要求[15] - 本次发行符合《证券法》《注册管理办法》等规定的发行条件[17] - 本次发行完成后，每股收益、净资产收益率等指标存在摊薄风险[37] - 对2024年净利润的假设分析非盈利预测，填补回报措施不代表对未来利润的保证[37] 承诺相关 - 公司控股股东、实际控制人等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[46] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费[46]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为158,783.85万元[5] - 2023年营业收入1,598,641,147.42元，较2022年增长50.00%[19] - 2023年营业利润10,121,211.46元，较2022年扭亏为盈[19] - 2023年净利润14,378,674.32元，较2022年扭亏为盈[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9401.43万元，2022年度为 - 6077.64万元[21] 财务数据 - 2023年末流动资产较2022年末下降1.53%[17] - 2023年末流动负债较2022年末下降14.14%[17] - 2023年末非流动资产较2022年末下降4.81%[17] - 2023年末非流动负债较2022年末下降3.34%[17] - 2023年末所有者权益合计12.59亿元，较期初减少1026.29万元[23] 股本变动 - 2011年5月变更设立股份公司，注册资本及实收资本均为8800万元[27] - 2019年1月17日上市后，注册资本及实收资本均变更为11893.80万元[27] - 2022年转增后，注册资本及实收资本均变更为16651.32万元[27] - 2023年转增后，注册资本及实收资本均变更为21634.72万元[27] 股权结构 - 截至2023年12月31日，龙杰投资持有公司51.82%的股权，系控股股东[28] - 席文杰、席靓合计控制公司58.18%的股份[198] 会计政策 - 主营业务收入确认存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，审计将其作为关键审计事项[5] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类及计量方式[49] - 应收款项按不同情况计量损失准备[57][59] 资产负债项目 - 期末货币资金合计338,472,743.36元，期初合计240,292,637.93元[96] - 交易性金融资产期末余额371,600,931.50元，期初余额431,698,082.19元[97] - 应收票据期末余额为22,464,522.52元，期初余额为15,487,833.60元[98] - 应收账款期末账面余额为5,434,761.44元，期初为3,321,462.32元[101] - 存货期末余额7,380,765.18元，期初19,755,904.88元[118] 费用与收益 - 2023年管理费用本期发生额28020953.79元，上期31494726.81元[166] - 2023年研发费用本期发生额50508931元，上期46818631.34元[167] - 2023年财务费用本期为 - 3059099.54元，上期 - 2729057.52元[168] - 2023年其他收益本期9814013.02元，上期588055.46元[169] - 2023年投资收益本期11226419.72元，上期16562007.43元[172] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、城市建设维护税7%等[93] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业可享受增值税加计抵减政策[94] - 2023 - 2025年度公司享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[95]