业绩总结 - 2023年度主营业务收入为158,783.85万元[5] - 2023年营业收入1,598,641,147.42元，较2022年增长50.00%[19] - 2023年营业利润10,121,211.46元，较2022年扭亏为盈[19] - 2023年净利润14,378,674.32元，较2022年扭亏为盈[19] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9401.43万元，2022年度为 - 6077.64万元[21] 财务数据 - 2023年末流动资产较2022年末下降1.53%[17] - 2023年末流动负债较2022年末下降14.14%[17] - 2023年末非流动资产较2022年末下降4.81%[17] - 2023年末非流动负债较2022年末下降3.34%[17] - 2023年末所有者权益合计12.59亿元，较期初减少1026.29万元[23] 股本变动 - 2011年5月变更设立股份公司，注册资本及实收资本均为8800万元[27] - 2019年1月17日上市后，注册资本及实收资本均变更为11893.80万元[27] - 2022年转增后，注册资本及实收资本均变更为16651.32万元[27] - 2023年转增后，注册资本及实收资本均变更为21634.72万元[27] 股权结构 - 截至2023年12月31日，龙杰投资持有公司51.82%的股权，系控股股东[28] - 席文杰、席靓合计控制公司58.18%的股份[198] 会计政策 - 主营业务收入确认存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，审计将其作为关键审计事项[5] - 金融资产和金融负债有不同初始确认分类及计量方式[49] - 应收款项按不同情况计量损失准备[57][59] 资产负债项目 - 期末货币资金合计338,472,743.36元，期初合计240,292,637.93元[96] - 交易性金融资产期末余额371,600,931.50元，期初余额431,698,082.19元[97] - 应收票据期末余额为22,464,522.52元，期初余额为15,487,833.60元[98] - 应收账款期末账面余额为5,434,761.44元，期初为3,321,462.32元[101] - 存货期末余额7,380,765.18元，期初19,755,904.88元[118] 费用与收益 - 2023年管理费用本期发生额28020953.79元，上期31494726.81元[166] - 2023年研发费用本期发生额50508931元，上期46818631.34元[167] - 2023年财务费用本期为 - 3059099.54元，上期 - 2729057.52元[168] - 2023年其他收益本期9814013.02元，上期588055.46元[169] - 2023年投资收益本期11226419.72元，上期16562007.43元[172] 税收政策 - 主要税种税率：增值税13%、城市建设维护税7%等[93] - 2023 - 2027年公司作为先进制造业企业可享受增值税加计抵减政策[94] - 2023 - 2025年度公司享受减按15%的税率征收企业所得税的优惠政策[95]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[2] - 发行方案设计合理、切实可行[2] - 发行预案符合规定，利于推进实施[2] 报告情况 - 《2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》论证详尽[3] - 《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》显示募投项目用途符合要求[4] - 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》符合法规及公司实际[4] 其他事项 - 公司填补回报措施可降低发行对即期收益的摊薄效应[4] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，利于规范分红行为[5] - 发行相关文件编制等程序合规，同意提交股东大会审议[5] - 公司同意本次发行方案及关联交易事项，推进相关工作[5]

融资相关 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元[1] - 假设发行价5.96元/股，发行股票数量16778523股[3] - 2023年末总股本21634.72万股，发行后预计23312.57万股[5] 业绩数据 - 2023年归母净利润1437.87万元，扣非净利润275.21万元[4] - 假设2024年净利润持平，加权平均净资产收益率1.14%（发行前1.15%）[6] - 假设2024年净利润增长10%，归母净利润1581.65万元，加权平均净资产收益率1.26%[6] - 假设2024年净利润下降10%，归母净利润1294.08万元，加权平均净资产收益率1.03%（发行后）[8] 产品技术 - 公司掌握仿羊毛等生产技术，获国家专利数十项[11] - 形成仿麂皮等三大主打特色产品系列，有稳定渠道和客户群体[11] 未来规划 - 募集资金项目提高超仿真动物皮毛纤维等产能[12] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》[16] 相关承诺 - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占公司利益[17] - 董事等承诺不输送利益、约束职务消费等[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年7月11日召开，8位董事全部参加[2] - 公司拟于2024年7月30日下午14:00召开2024年第三次临时股东大会[23] 发行股票方案 - 本次发行股票每股面值1元，发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[5] - 向特定对象发行股份数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司总股本的30%[6] - 发行完成后，股票36个月内不得转让[7] - 预计募集资金总额不超过1亿元，扣除费用后用于高端差别化聚酯纤维建设项目[8] - 发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，方案需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[8] 议案表决情况 - 多项议案表决结果多为同意，尚需提交股东大会审议，如《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等[3][10][13] 认购情况 - 公司向特定对象邹凯东发行A股股票，邹凯东认购数量不超过16,778,523股[15] 股权结构 - 发行完成后，邹凯东、席文杰和席靓合计控制公司61.20%股份[18]

发行方案 - 2024年7月11日审议通过向邹凯东发行A股股票方案，构成关联交易[3] - 邹凯东拟认购金额为募资总额100%[6] - 发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] - 认购数量不超16,778,523股，未超发行前股本30%[9] - 认购金额不超1亿元[11] 股份限制 - 邹凯东认购股票自发行结束起36个月内不得转让[11] 协议条款 - 协议经相关审核通过并注册后生效，12个月内履行完毕[12] - 甲方因法规政策不能发行不违约，应返还认购款及利息[13] - 乙方不能按时足额支付，甲方及保荐机构有权取消资格并终止协议[13] 资金用途 - 募资用于高端差别化聚酯纤维建设项目[14] 股权结构 - 发行前席文杰、席靓合计控制58.19%股份[14] - 发行后总股本23312.57万股[14] - 发行后席文杰、席靓合计控制54.00%股份[14] - 发行后邹凯东预计持股最高至7.20%[14] - 邹凯东与席文杰、席靓为一致行动人，发行后共同控制公司，合计控制61.20%股份[15]

募集资金 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元[3] - 高端差别化聚酯纤维项目拟用募资10000万元[3][13] 项目情况 - 项目投资规模19740万元，剩余自筹[13] - 选址在现有厂区，已取得土地和完成厂房建设[12] - 已完成备案，暂未履行环评等程序[14] 公司现状与展望 - 2023年产能利用率趋于饱和，现有产能难满足需求[6] - 发行后资本实力增强，短期指标或下降，项目达产后业绩将提升[16] 其他 - 截至预案公告日已取得数十项专利[10] - 募资项目符合战略和政策，前景好且用途合理[17]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，待股东大会审议通过[1] 利润分配 - 当年可供分配利润为正且无重大投资，现金分配不少于可分配利润20%[5] - 重大投资指未来十二个月累计支出超最近一期经审计净资产30%[5] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[5] - 原则上每年一次现金分红，有条件可中期分红[6] 审议与派发 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[7] - 股东大会审议须经出席股东所持表决权过半数通过[8] - 决议或制定方案后2个月内完成股利派发[9]

募集资金情况 - 2019年1月公司公开发行A股2973.50万股，发行价19.44元/股，募资总额57804.84万元，净额49982.40万元[12] - 截至2023年12月31日，前次募资银行账户余额2964.654906万元[13] - 截至2023年12月31日，累计使用首发募资50325.65万元，未使用余额2964.65万元[14][21] 项目投资情况 - 绿色复合纤维新材料生产项目承诺投资39616.00万元，实际投入41336.12万元，差异1720.12万元[16] - 高性能特种纤维研发中心项目承诺投资5366.40万元，实际投入3914.61万元，差异 - 1451.79万元[16] - 补充流动资金项目承诺投资5000.00万元，实际投入5074.92万元，差异74.92万元[16] 现金管理情况 - 2019 - 2023年公司多次调整闲置募资现金管理额度，最高从40000万元降至4000万元[18][19][20] - 截至2023年12月31日，累计用闲置募资买理财产品收益2339.13万元[20] - 2023年12月31日，用募资买理财产品期末余额为0[20] 项目效益情况 - 彩色复合纤维新材料生产项目截止日累计产能利用率92.40%[29] - 彩色复合纤维新材料生产项目2021 - 2023年净利润分别为980.00万元、 - 1025.69万元、 - 1313.25万元，累计 - 2338.94万元[29] - 高性能特种纤维研发中心和补充流动资金项目效益无法单独核算[23][29]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月30日14点召开，地点在公司四楼会议室[4] - 网络投票7月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 股权登记日为7月24日，登记在册A股股东有权出席[13] 议案审议情况 - 本次股东大会审议12项议案，7月12日披露[8][9] - 特别决议等议案为1 - 12项，部分议案关联股东需回避表决[9] 会议登记信息 - 7月24日登记在册股东7月29日8:00 - 16:00可办登记手续[17] - 登记地址在江苏张家港，有联系电话和传真[17]

发行方案 - 2024年7月11日向特定对象发行股票方案获第五届董事会第八次会议审议通过，尚需获股东大会、上交所及中国证监会批准[7] - 发行对象为邹凯东，拟现金认购，构成关联交易，已签《附条件生效的股份认购协议》[7] - 发行定价基准日为第五届董事会第八次会议决议公告日，发行价格5.96元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过16,778,523股，不超过发行前公司股份总数的30%[7] - 邹凯东认购股份自发行结束之日起三十六月内不得转让[8] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后用于高端差别化聚酯纤维建设项目[9] - 发行前实际控制人为席文杰和席靓，发行后变为席文杰、席靓和邹凯东三人共同控制[9] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月[41] 业绩数据 - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3694.10万元，每10股派现金3元、转增4股，派发现金红利3568.14万元[127][130] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 - 5040.66万元，每10股派现金1元、转增3股，派发现金红利1665.12万元[128][130] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1437.87万元，每10股派现金1.5元，派发现金红利3234.80万元，回购股份支付798.39万元视同现金红利，现金分红总额占净利润比例280.50%[128][130] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为275.21万元[137] 未来展望 - 项目建成后将提升差别化聚酯纤维产品生产能力和市场占有率[81] - 发行完成后公司净资产及总资产增加，资产负债率降低，抗风险能力提升[86][94][100] - 短期内公司净资产收益率、每股收益可能下降，项目达产后盈利能力将提升[86][96] - 发行使筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，项目投产后经营现金流增加[97] 新产品和新技术研发 - 高端差别化聚酯纤维建设项目计划总投资19740.00万元，拟使用募集资金10000.00万元，剩余自筹[82] - 截至预案公告日，项目已完成备案，暂未履行环评等程序[83] 风险提示 - 发行完成后总股本和净资产增加，短期内每股收益等指标有摊薄风险[10] - 产品主要原材料采购成本占主营业务成本比重较高，聚酯切片价格波动会影响公司盈利能力[104] - 业务发展可能面临管理风险、存货规模增加影响资金周转和经营业绩风险[106][107] - 产品毛利率对市场需求、产品价格、原材料价格及人工成本等因素变化敏感[108] - 募集资金到位后，若收入和利润未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将下降[113] - 发行需经股东大会、上交所和中国证监会审核批准，存在不确定性[115] - 向特定对象发行股票由邹凯东先生认购，存在资金短缺风险[116] 公司策略 - 采取措施保证募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄风险、提高未来回报能力[148] - 加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[149] - 制订《募集资金管理办法》，保障募集资金规范使用[150] - 制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，完善现金分红政策[153] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[154] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费，促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[155]