公司发展历程 - 金海高科成立于1992年,经历了全国化、国际化、资本化三个发展阶段 [1] - 全国化阶段(1992-2005)公司乘新风空调市场东风,扩大规模迅速崛起 [1] - 国际化阶段(2005-2015)公司掘金海外市场,成长为国际一流品牌 [1] - 资本化阶段(2015-至今)公司开拓交通运输市场高端产品,打开长足发展空间 [1] 主营业务 - 公司产品聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场,下游应用场景广泛 [2] - 主要业务包括空调风轮及周边产品、空调过滤网及网板、过滤器三大板块 [2] - 公司拥有自主设备、高效的产线管理与优秀的柔性化生产能力 [31][32] - 公司估算2022年空调过滤网全球市占率超40%,为空调过滤网细分赛道的龙头企业 [32] 客户资源 - 公司客户资源优质,与海内外头部企业合作多年 [33] - 公司在家电领域合作国内外知名品牌,如格力、美的、大金、三菱等 [33] - 公司在小家电领域合作添可、石头、林内等客户,并新增公牛、方太等客户 [33] - 公司拥有全球化研发-生产-销售网络,海外建厂经验丰富 [34] 新能源汽车及航空航天业务 - 新能源汽车取消发动机,前舱布置空间增加,带动空气过滤器需求升级 [36][37] - 公司开发的HEPA高效复合空气过滤器能够在2分钟内有效去除多种污染物 [46] - 公司与3M深度合作多年,为汽车品牌提供空滤产品,并参与相关标准制定 [46][48] - 公司通过AS9100D航空质量管理体系认证,与中国商飞合作开发飞机空滤系统 [50] 财务表现 - 2023年公司营收7.25亿元,同比下降8.13%,主要受行业竞争加剧影响 [17] - 2023年公司归母净利润0.49亿元,同比下降34.94%,主要受去年非经常性利润基数较高 [17] - 公司费用管控能力强,2023年销售/管理/研发/财务费用率分别为3.80%/9.38%/2.87%/0.16% [19][20] - 公司短期偿债能力优秀,2024Q1流动比率达3.10,资产负债率为21.83% [21][22] 未来发展 - 预计2024-2026年公司营收分别为8.08/10.74/13.83亿元,同比增长11.5%/32.9%/28.7% [4][52] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为0.72/1.01/1.34亿元,同比增长46.8%/39.6%/32.5% [4][52] - 公司首次覆盖,给予"推荐"评级,目标价对应2026年PE为15倍 [55] 风险提示 - 产能建设及爬坡不及预期的风险 [57] - 客户验证进度不及预期的风险 [58] - 汇率波动风险 [59]

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江金海高科股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、叶振律师出席公司于 2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法规和其他 规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人8人[3] - 出席股东所持表决权股份117,847,936股，占比49.9601%[3] - 公司9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[6] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等6项议案同意票117,745,836，占比99.9133%[5][7] - 《2023年度利润分配方案》等3项议案同意票752,100，占比88.0472%[8] - 《续聘2024年度会计师事务所的议案》5%以下股东反对票92,000，占比10.7704%[8]

公司概况 - 金海高科成立于1992年,长期致力于空气治理领域核心部件的研发、生产与制造,公司的发展阶段大致可分为全国化、国际化、资本化三个阶段 [1] - 公司产品聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场,下游应用场景广泛,包括空调风轮及周边产品、空调过滤网及网板、过滤器等 [2] - 公司股权结构较为集中,丁宏广及其配偶丁梅英为公司实际控制人,持股比例达51.39% [3][10] - 公司管理层具有高水平教育背景和丰富管理经验,为公司未来发展注入持续动力 [11][12][13][14][15] 财务表现 - 2018-2022年公司营收CAGR达8.71%,2023年受行业竞争加剧影响略有下滑,2024Q1环比大幅改善 [4][5] - 公司海外营收占比超过50%,外销产品毛利率高于内销产品 [17][19] - 公司费用管控能力强,短期偿债能力出色,资产负债率和存货周转率持续改善 [19][20] 家电空滤业务 - 国内家用空调行业进入稳定发展阶段,存量空调更新换代需求持续释放,新风空调和清洁电器需求快速提升 [24][25][26] - 东南亚及印度地区空调市场增长潜力强大,公司有望受益于当地市场的高速发展 [27][28] - 公司拥有深厚的技术积累,产品性能领先,并与全球知名家电企业建立了长期稳定的合作关系 [32] 新兴业务布局 - 新能源汽车取消发动机,前舱布置空间增加,带动空气过滤系统需求升级 [36][37][38] - 公司开发出HEPA高效复合空气过滤器,可有效去除多种污染物,为新能源汽车和航空航天领域提供优质解决方案 [39][40][41] - 公司积极参与汽车和航空航天领域的标准制定,与国内外知名车企和航空企业建立了深度合作 [46][49][50] 投资评级 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持高速增长,对应PE分别为27x/19x/14x,低于可比公司平均水平 [51][52][53][54][55] - 首次覆盖,给予"推荐"评级,看好公司家电空滤基本盘稳健发展以及新能源汽车和航空航天新赛道的长期成长潜力 [55] 风险提示 - 产能建设及爬坡不及预期的风险 [57] - 客户验证进度不及预期的风险 [58] - 汇率波动风险 [59]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年和2024年一季度的整体经营情况,营业收入和净利润保持稳健 [1] - 公司作为行业龙头企业,与全球500强和国内龙头企业有长期合作关系 [1] - 公司在小家电领域拓展市场份额,获得较高订单增速 [2] - 公司核心竞争力是空气过滤相关组件,主要产品为空调过滤器 [2] - 公司下游应用范围广泛,受益于环保政策和公众对环境要求提高 [3] - 公司在交通领域持续拓展市场,覆盖传统油车和新能源车 [3][4] - 公司在技术、ESG管理、研发投入等方面持续优化和提升 [5][6] 公司未来发展展望 - 公司将传统业务和新兴业务并重,传统业务稳定,新兴业务高速增长 [6][7] - 公司将持续投入研发,提升生产能力,布局东南亚等新兴市场 [8][9][10] - 公司看好新能源汽车和民航市场的发展前景,将积极布局 [10]

业绩总结 - 2023年营业收入725,193,069.04元，同比下降8.13%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润49,198,371.54元，同比下降34.94%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,196,199.50元，同比下降0.16%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额115,228,108.23元，同比下降34.11%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,253,240,309.43元，同比增长2.41%[24] - 2023年末总资产1,608,609,996.87元，同比下降1.06%[24] - 2023年度拟每10股派发现金红利0.8元（含税），预计共派发现金红利1887.07万元（含税），现金分红占2023年度合并报表归母净利润的比例为38.36%[32] 新产品和新技术研发 - 2023年公司完成多项数字化搭建工作，新能源汽车过滤器生产数字化车间入选诸暨市第五批数字化车间[47] 市场扩张和其他新策略 - 公司在小家电领域取得显著突破，订单量持续增长[49] - 公司立足于先进材料和环保领域积累，拓展新业务，实现集中多元化经营模式[52][53] 制度与管理 - 拟对《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》等6项制度进行修订[43] - 公司通过制定采购标准及库存管理办法保障“以销定产”模式落地[51] - 公司具备提供完整工程设计服务能力，可提供一体化解决方案并建立定期回访客户机制[54] 人员与会议 - 2023年度董事长、总经理丁伊可薪酬76.73万元（含税）[38] - 2023年度监事会主席、职工代表监事郭秋艳薪酬34.46万元（含税）[41] - 2023年公司董事会共召开12次会议，审议通过多项议案[57] - 2023年度公司召开3次股东大会，审议通过包括年报、章程修订等多项议案[58][59] - 2023年董事会成员共9名，其中独立董事3名，8月完成换届选举[61] - 2023年度公司监事会召开9次会议[66] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强自身建设，推动公司战略实施[63] - 2024年监事会将围绕生产经营目标履行监督职责[75] - 2024年监事会将加强对董事和高级管理人员的监督检查[75] - 2024年监事会将监督重大决策事项及其决策程序合法性[75] - 2024年独立董事将继续履行职责，关注公司经营，加强沟通，监督内控，提高专业水平[141]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-021 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日(星期五)15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年年度报告》，为便于广 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-020 浙江金海高科股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 29 日、4 月 30 日、5 月 6 日连续三个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境及行业政策没有发生重大调 整，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函问询，截至本公告披露日， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）股票 ...

控股股东与实控人情况 - 公司控股股东为汇投控股集团有限公司[2] - 公司实际控制人为丁宏广、丁梅英[2] 重大事项说明 - 截至2024年5月6日，控股股东/实控人无影响股价异常波动重大事项[1][2] - 截至2024年5月6日，控股股东/实控人无应披露未披露重大信息[1][2] 股票交易情况 - 股票异常波动期，控股股东/实控人无买卖公司股票情形[1]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-019 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室 以通讯方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会议由公 司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步 ...