核心观点 - 公司召开2024年度股东大会审议多项议案 包括财务报告 关联交易 利润分配 薪酬方案及内部制度修订等关键事项 [1][4] - 公司2024年营业收入同比下降13.63%至24.76亿元 但归母净利润同比增长2.62%至1.52亿元 资产负债率为63.59% [4][6] - 公司计划2025年取消监事会设置 相关职能由董事会审计委员会承接 [13][17][62] 财务表现 - 2024年营业收入为24.76亿元 较上年同期减少13.63% [4][20] - 归属于母公司所有者的净利润为1.52亿元 较上年同期增加2.62% [4][6] - 截至2024年末资产总额为51.96亿元 负债总额为33.04亿元 资产负债率63.59% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元 同比下降13.63% [20] - 应收账款较上年末增长23.27%至12.19亿元 合同资产下降33.87%至4.11亿元 [21] - 货币资金为16.38亿元 较上年末增长3.16% [21] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易5.83亿元 未超过预计的11.6亿元 [35][36] - 2025年预计日常关联交易总额不超过9.2亿元 占营业收入比例37.16% [37] - 主要关联方包括中国有色 江西国控和中国宝武 交易内容为提供技术服务 销售产品及采购商品 [35][37][38] - 关联交易定价遵循市场价格原则 不存在损害公司利益的情形 [40] 利润分配 - 2024年度拟以总股本1.2亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） [27] - 现金分红总额6000万元 占归属于上市公司股东净利润的比例为39.47% [27] - 分配预案符合公司章程规定 不影响公司正常经营和长远发展 [28] 董事会及监事会运作 - 2024年召开董事会会议8次 审议议案37项 召开股东大会3次 [6] - 独立董事全年无缺席董事会会议情况 均亲自出席 [11][12] - 监事会2024年召开5次会议 全体监事均亲自出席 [15] - 监事会认为公司运作规范 财务报告真实反映公司财务状况 [16][17] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金净额为5.32亿元 已设立专项账户存储 [42][43] - 拟使用不超过5.32亿元闲置募集资金和19亿元闲置自有资金进行现金管理 [42][46] - 现金管理投资品种为低风险保本型理财产品 期限不超过12个月 [47] - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值 [47] 薪酬方案 - 董事长2024年度税前报酬为163.63万元 总经理同为163.63万元 [56] - 独立董事2024年度津贴为4.17-10万元不等 2025年度统一调整为税前10万元 [56] - 外部董事和外部监事薪酬由委派单位发放 不在公司领取 [56][59] - 职工监事2024年度报酬为31.52-130.91万元 [59] 公司治理变更 - 完成首次公开发行后注册资本由9000万元变更为1.2亿元 公司类型变更为上市股份有限公司 [59] - 拟启用新公司章程并办理工商变更登记 [59][60] - 计划取消监事会设置 原监事会职责由董事会审计委员会履行 [62] - 修订股东会议事规则等4项内部管理制度以适应监管要求 [63][64] 会计师事务所续聘 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [30] - 天健2023年业务收入34.83亿元 其中证券业务收入18.4亿元 [31] - 项目合伙人和签字注册会计师近三年未受到执业行为处罚 [32]

业绩总结 - 2024年营业收入24.76亿元，较2023年下降13.63%[43] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较2023年增长2.62%[43] - 2024年归属于上市公司股东的扣除后净利润1.46亿元，较2023年增长7.67%[43] - 2024年末经营活动产生的现金流量净额为172,455,598.65元，较2023年末减少13.63%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,880,095,043.01元，较2023年末增长5.64%[44] - 2024年基本每股收益为1.69元/股，较2023年增长2.42%[45] - 2024年末应收账款为1,218,627,663.45元，较上期期末增长23.27%[46] - 2024年末合同资产为410,904,740.77元，较上期期末减少33.87%[46] - 2024年营业成本为2,022,633,360.98元，较上年同期减少14.51%[54] - 2024年公允价值变动收益为0元，较上年同期减少100.00%[54] - 2025年度预计营业收入区间为18亿至24亿[63] 未来展望 - 2025年董事会将严格按法规要求披露重大事项，履行信息披露义务[25] - 2025年董事会将积极开展投资者关系管理工作，加强与投资者沟通[25] - 公司将在2025年完成取消监事会的工作[38] 新产品和新技术研发 - 募集资金拟投资创新发展中心项目3.696209亿元、信息化升级改造项目1.382645亿元，合计5.078854亿元[101] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司拟使用不超5.32亿元闲置募集资金和不超19.00亿元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月[96][104][106] - 公司拟启用新《中国瑞林工程技术股份有限公司章程》，原章程草案废止[146] - 公司拟废止原《监事会议事规则》[149] - 公司拟修订4项内部管理制度，《股东大会议事规则》更名[151] - 董事胡泽仁因工作调整不再任职，江铜集团提名赵尹为董事候选人[153] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议8次，审议议案37项[14] - 2024年公司董事会召集股东大会3次，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次[14] - 2024年度股东大会于2025年5月19日14点30分开始，采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决票清点工作由四人参加，审议十六项议案，会议地点为江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室[9][11] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，对多项事项发表意见[20] - 2024年公司薪酬与考核委员会召开1次会议，审议薪酬及绩效考核等事项[20] - 2024年公司提名委员会召开3次会议，对董事、高级管理人员候选人进行任职资格审查[20] - 2024年公司战略委员会召开1次会议，调整公司“十四五”规划部分目标[21] - 2024年公司监事会共召开5次会议，全体监事均亲自出席无缺席[29] 关联交易 - 2024年度提供技术服务/劳务/销售产品方面，中国有色实际发生10943.52万元、江西国控35970.29万元、中国宝武1435.76万元、其他关联方122.02万元；采购商品、接受劳务方面，中国有色1727.44万元、江西国控7826.38万元、中国宝武290.46万元、其他关联方1000万元，合计实际发生58315.87万元[84] - 预计2025年度提供技术服务/劳务/销售产品方面，中国有色预计29000万元、江西国控58000万元、中国宝武3000万元、其他关联方1000万元；采购商品、接受劳务方面，中国有色7000万元、江西国控16000万元、中国宝武1000万元，合计预计116000万元[84] - 预计2025年度公司向各关联方购销商品等金额预计不超92000万元[85] 财务分配 - 2024年度以1.2亿股总股本为基数，拟每10股派发现金股利5元，合计拟派现6000万元，现金分红占净利润比例39.47%[65] 人员薪酬 - 董事长章晓波和董事兼总经理吴润华2024年度税前报酬总额为163.63万元[131] - 董事方填三2024年度税前报酬总额为141.41万元[131] - 董事曾宪坤2024年度税前报酬总额为83.42万元[131] - 部分独立董事2024年度税前报酬为4.17万元，部分为10.00万元，部分离任独立董事为5.83万元[131] - 公司决定将2025年度独立董事津贴标准定为税前10万元整，按季度发放[132] - 监事会主席文哲2024年度税前报酬总额为130.91万元[138] - 职工监事黄卫华和刘海林2024年度税前报酬分别为31.52万元和31.69万元[138] 上市相关 - 公司获准首次公开发行3000万股人民币普通股（A股）[145] - 公司完成首次公开发行后，注册资本由9000万元变更为12000万元[145] - 公司完成首次公开发行后，股本由9000万股变更为12000万股[145] - 公司于2025年4月8日在上海证券交易所主板上市[145] - 公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[145]

活动信息 - 公司将参加2025年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会[1] - 活动时间为2025年5月21日15:30 - 17:00，采用网络远程方式[1] - 参与网址为“全景路演”网站，也可关注微信公众号全景财经或下载全景路演APP[1] 人员信息 - 公司出席活动人员有董事长章晓波等[1] 问题征集 - 提前征集投资者问题，截止时间为2025年5月21日17:00[2] - 问题征集网址为（https://ir.p5w.net/zj）或扫描二维码进入专题页面[2] 活动内容 - 活动将在线就公司2024年度业绩等问题沟通交流[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股价表现与交易数据 - 中国瑞林股价下跌1.67%，换手率达39.08%，成交额4.99亿元，振幅2.88% [2] - 营业部席位合计净卖出4650.08万元，龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.11亿元，其中买入3237.61万元，卖出7887.69万元 [2] - 主力资金净流出6914.03万元，特大单净流出4268.34万元，大单资金净流出2645.69万元，但近5日主力资金净流入7358.55万元 [3] 龙虎榜交易明细 - 第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司总部，买入金额928.96万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部，卖出金额2127.58万元 [2] - 其他主要买入方包括瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二营业部(831.52万元)和摩根大通证券上海银城中路营业部(587.33万元) [3] - 其他主要卖出方包括华泰证券总部(2067.65万元)和国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部(1280.64万元) [3] 历史龙虎榜表现 - 近半年累计上榜龙虎榜8次，上榜次日股价平均下跌6.40%，上榜后5日平均下跌15.02% [3] 财务业绩表现 - 一季度公司实现营业收入3.44亿元，同比下降8.83% [3] - 一季度净利润1385.79万元，同比增长62.77% [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.4357亿元人民币，同比下降8.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1385.79万元人民币，同比增长62.77%[3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为890.20万元人民币，同比增长4.61%[3] - 基本每股收益为0.15元人民币，同比增长66.67%[3][4] - 2025年第一季度营业总收入为3.4357亿元，同比下降8.8%（2024年第一季度为3.7684亿元）[12] - 2025年第一季度净利润为1455.14万元，同比增长128.5%（2024年第一季度为636.96万元）[13] - 2025年第一季度营业利润为1936.63万元，同比增长80.9%（2024年第一季度为1069.61万元）[12] - 2025年第一季度基本每股收益为0.15元/股，同比增长66.7%（2024年第一季度为0.09元/股）[13] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为1980.29万元，同比下降6.6%（2024年第一季度为2119.68万元）[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5421亿元人民币，较上年同期的-3.5011亿元人民币有所改善[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为480,624,983.78元，同比下降3.8%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计497,679,530.21元，同比下降6.0%[16] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计751,887,756.84元，同比下降14.5%[16] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-254,208,226.63元，同比改善27.4%[16] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,149,838.38元，同比改善81.5%[16] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,590,743.13元[17] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-253,155,870.17元，同比改善29.0%[17] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,323,415,799.67元[17] 资产和负债变化 - 总资产为48.3749亿元人民币，同比下降6.90%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.9514亿元人民币，同比增长0.80%[4] - 货币资金为14.0703亿元人民币，较上年末的16.3781亿元人民币有所减少[7] - 应收账款为11.4016亿元人民币，较上年末的12.1863亿元人民币有所下降[7] - 存货为11.8717亿元人民币，较上年末的12.2333亿元人民币有所减少[7] - 2025年3月31日资产总计为48.3749亿元，较2024年12月31日的51.9601亿元下降6.9%[8][9] - 2025年3月31日合同负债为15.1589亿元，较2024年12月31日的14.9771亿元增长1.2%[8] - 2025年3月31日固定资产为18.5402亿元，较2024年12月31日的18.8604亿元下降1.7%[8] - 2025年3月31日短期借款为993.8万元，较2024年12月31日的800万元增长24.2%[8] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益为18.9514亿元，较2024年12月31日的18.8010亿元增长0.8%[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月19日14点30分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日[3] - 股权登记日为2025年5月14日[11] - 现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 13:30[12] - 会议地点为江西省南昌市红角洲前湖大道888号公司会议室[2] 议案相关 - 议案经相关会议审议通过，2025年4月24日披露于上交所官网[5] - 特别决议议案为议案13[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、8、9、11、12[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8[10] - 应回避表决的关联股东为中色股份、江铜集团、中钢股份[7] 公司决策 - 确认监事2024及2025年度薪酬方案[12] - 变更注册资本、公司类型，启用新《公司章程》并工商变更[13] - 废止《监事会议事规则》[14] - 修订4项内部管理制度[15] - 更换第三届董事会部分董事人选[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第四次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为5人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决5票同意，需提交2024年年度股东大会审议[4][6][8][11][14][42] - 《关于确认2024年关联交易及2025年日常关联交易预计的议案》2票同意、3票回避，需提交审议[24] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》5票回避，直接提交审议[37]

会议情况 - 第三届董事会第五次会议于2025年4月22日召开，14位董事全到[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决全票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][13][15][16][18][19][27][40][45][46][48][50][52][55][57] 制度调整 - 废止《监事会议事规则》，原监事会职责由董事会审计委员会履行[47][49] - 修订《董事会审计委员会工作细则》等多项内部管理制度[49][50][51][53] - 制定《独立董事专门会议工作细则》[54][55] 人员变动 - 更换公司第三届董事会部分董事人选，需提交2024年年度股东大会审议[56][58]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润152,017,769.62元，母公司净利润62,338,520.12元[2] - 截至2024年末，母公司未分配利润360,615,892.30元[2] 利润分配 - 拟10股派5元（含税），派现60,000,000.00元[2][3] - 现金分红占归母净利润比例39.47%[3] 重要时间 - 2025年4月8日上市[2][4] - 4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[8][9] - 利润分配需2024年年度股东大会通过后实施[3][10]

募资情况 - 公司获准发行3000万股A股，募集资金总额6.156亿元，净额5.3204044719亿元[3] 资金投向 - 募集资金拟投创新发展和信息化升级项目，总投资额5.078854亿元[8] 现金管理 - 拟用不超5.32亿闲置募集和不超19亿闲置自有资金现金管理[10][30] - 闲置募集资金投资期限不超12个月，额度有效期12个月[14] - 拟投保本型理财、结构性存款和定期存款[15] 审批情况 - 2025年4月22日董事会和监事会审议通过议案[27][30] - 需经2024年年度股东大会审议，授权管理层决策[18] - 保荐机构无异议，认为符合法规要求[31]