独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月20日[2]

会议信息 - 浙江万丰化工第二届监事会第七次会议于2024年4月20日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8] - 《关于2024年第一季度报告全文的议案》表决通过[9][10]

关联交易审议 - 2024年度日常关联交易预计事项获第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过[1] - 2024年4月20日，第二届董事会第九次会议审议通过相关议案[2] 2023年关联交易情况 - 向浙江怡丰印染销售产品预计400万，实际189.2万[3] - 向绍兴海通印染销售产品预计800万，实际0万[4] - 向关联人购买产品预计86万，实际25.44万[4] - 向御丰企业承租资产预计500万，实际263.12万[4] - 2023年度日常关联交易预计1786万，实际477.76万[4] 2024年关联交易情况 - 向浙江怡丰印染销售产品预计600万，年初至3月已发生76.57万[4] - 向绍兴静谷文化销售产品预计300万，年初至3月已发生50.65万[4] - 2024年度日常关联交易预计1500万，年初至3月已发生201.49万[6] - 2024年12月31日前拟与关联方发生日常关联交易不超1500万[12] 关联方信息 - 骏宇纺织注册资本300万，马国水持股90%、俞杏婷持股10%[9][10] - 御丰企业注册资本5000万，俞杏英持股79%、俞啸天持股21%[10] - 怡丰印染、天圣食品与宁波怡贤为同一实际控制人[10] - 御丰企业为公司控股股东[10] - 骏宇纺织马国水为俞杏英妹夫[10] - 静谷文化马天宇为俞杏英外甥[10] 其他要点 - 关联交易定价遵循市场化原则[14] - 预计2024年度日常关联交易是正常业务需要，不损害中小股东利益[15] - 保荐机构对2023年度执行及2024年度预计事项无异议[16]

人员与资质 - 立信上年末合伙人278人、执业人员2533人、签过证券审计报告注会693人[2] 业绩数据 - 2023年业务收入500100万元、审计收入351600万元、证券业务收入176500万元[2] - 2023年客户671家、审计收费83200万元、同行业上市公司审计45家[2][3] 风险保障 - 截至2023年末提取职业风险基金1.61亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次，涉75名从业人员[5] 公司决策 - 2024年4月20日董事会通过续聘立信为2024年度审计机构议案[10][11] - 公司2023年度审计费用60万元，含财审50万元、内控审10万元[9] - 聘任会计师事务所需股东大会审议通过生效[11] 法律责任 - 立信对保千里证券负债务15%承担补充赔偿责任[4] - 金亚科技诉讼尚余1000多万在审，职业保险可覆盖赔偿金[4]

增资情况 - 公司拟对三达公司增资3000万元[3] - 增资后三达公司注册资本从6000万增至9000万[6] - 2024年4月20日董事会全票通过增资议案[6] 业绩数据 - 2023年三达公司营收434万元，净利润 - 352万元[7] - 2024年一季度营收106万元，净利润 - 8万元[7] 资产数据 - 截至2023年底三达公司总资产5380万元，净资产2305万元[7] - 截至2024年3月总资产5442万元，净资产2297万元[7] 股权情况 - 增资前后公司对三达公司持股比例均为100%[8] 后续事项 - 本次增资登记变更需工商管理部门批准[11]

上市与股本 - 公司于2023年5月10日在上海证券交易所上市，发行3338万股[6] - 公司注册资本13338万元，股份总数13338万股[6][13] - 绍兴御丰企业管理有限公司持股5830万股，比例58.30%[12] - 俞杏英持股1500万股，比例15.00%[12] - 绍兴天扬投资合伙企业持股1000万股，比例10.00%[12] - 姚晨华持股670万股，比例6.70%[13] - 宁波怡贤和宁波瑞好均持股500万股，比例5.00%[13] 生产数据 - 公司年回收甲醇2200吨、氯苯500吨等[10] - 公司年副产硫酸（20% - 22%）12000吨[10] 股份转让与限制 - 特定人员股份上市一年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与决策 - 1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] - 5%以上表决权股份股东质押需书面报告[25] - 重大资产交易或担保超30%总资产需特别决议[29][49] 股东大会 - 年度股东大会每年一次，6个月内举行[30] - 10%以上股份股东可请求临时股东大会[34] - 3%以上股份股东可提临时提案[38] - 股东大会普通决议1/2以上表决权通过，特别决议2/3以上[49] 董事会 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[67] - 董事会每年至少召开两次会议[71] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表1/3[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 利润分配 - 法定公积金提取10%，累计达50%可不再提取[89] - 年度及中期现金分配不少于当年10%，三年不少于30%[94] 其他 - 公司通知邮件送达，交付邮局第5个工作日为送达日[104] - 公司指定《上海证券报》等为信息披露媒体[106]

资金募集 - 首次公开发行3338万股，募集资金总额48668.04万元，净额42058.99万元[3] 项目投资 - 年产1万吨分散染料技改提升项目调整后拟投资27553.25万元[5] - 研发中心建设项目调整后拟投资6063.25万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投资8442.50万元[5] 现金管理 - 拟用不超31000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环用[2] - 2024年4月20日相关会议通过现金管理议案[10] - 现金管理产品存在多种风险，公司将及时披露信息[7]

关联交易数据 - 2023年向关联人销售预计1200万元，实际189.20万元[6] - 2023年向关联人购买预计86万元，实际25.44万元[6] - 2023年向关联人承租预计500万元，实际263.12万元[6] - 2023年日常关联交易预计1786万元，实际477.76万元[6] - 2024年1 - 3月向关联人销售累计127.22万元，占比100%[8] - 2024年1 - 3月向关联人购买累计8.49万元，占比100%[9] - 2024年1 - 3月向关联人承租累计65.78万元，占比100%[9] - 2024年1 - 3月日常关联交易累计201.49万元[9] - 2024年拟与关联方日常关联交易不超1500万元[16] 子公司财务情况 - 2023年底怡丰印染总资产95217万元，负债率57%[10] - 2023年底天圣食品总资产39652万元，负债率62%[12] - 2023年底静谷文化总资产44万元，负债率86%，营收59万元[13] - 2024年Q1静谷文化总资产135万元，负债率95%，营收24万元[13] - 2023年底骏宇纺织总资产360万元，负债率74%，营收157万元[13] - 2024年Q1骏宇纺织总资产337万元，负债率77%，营收32万元[13] - 2023年底御丰企业总资产14388万元，负债率0.014%，营收402万元[15] - 2024年Q1御丰企业总资产14286万元，负债率0.014%，营收0元[15] 关联交易相关政策 - 关联交易定价按国家或市场价格，销售政策相同[17] - 关联交易价款银行转账或协议约定结算[17] - 关联交易协议法定代表人或授权代表签名盖章生效[17] - 2024年关联交易是业务需要，不损害股东利益[18]

会议情况 - 报告期内召开10次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 独立董事参加专门委员会会议共计7次[6] 人员变动 - 2023年3月16日聘用徐文芝为财务总监[18] - 2023年3月选举俞杏英等为非独立董事、傅菊荪等为独立董事[19] - 2023年3月16日俞杏英任董事长及总经理[19] - 2023年3月16日聘用陈昌文为董事会秘书[19] - 2023年3月16日聘用姚晨华等为副总经理[19] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] 其他 - 2023年度独立董事未行使特别职权[11] - 独立董事认为关联交易定价合理[12] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 公司不存在被收购情形[14] - 独立董事认为财务报告及内控报告真实准确[15] - 公司不存在会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 董事、高管薪酬符合规定按考核发放[21] - 2024年独立董事将继续履职[22] - 报告于2024年4月20日发布[24]

营收与成本情况 - [2024年第一季度营业收入99,198,591.67元，同比下降27.38%][5] - [2024年第一季度营业总收入为99,198,591.67元，较2023年第一季度的136,602,999.06元下降约27.38%][21] - [2024年第一季度营业总成本为91,007,283.78元，较2023年第一季度的116,241,354.56元下降约21.71%][21] 利润情况 - [2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5,823,533.04元，同比下降62.14%][5] - [2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，同比下降73.33%][5] - [2024年第一季度非经常性损益合计-269,436.30元][9] - [归属于上市公司股东的净利润下降主要系行业内竞争加剧，产品价格、销售收入下降所致][10] - [基本每股收益下降主要系归属于上市公司股东的净利润下降，公司上市后股本增加所致][10] - [2024年第一季度净利润为611.85万元，较2023年第一季度的1555.00万元下降约60.65%][22] - [2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为582.35万元，较2023年第一季度的1538.22万元下降约62.13%][23] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年第一季度均为0.15元/股][23] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产1,319,217,490.05元，较上年度末下降4.63%][6] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,038,901,263.58元，较上年度末增长0.57%][6] - [截至2024年3月31日，流动资产合计967,815,467.16元，较2023年12月31日的1,085,105,357.91元下降约10.81%][16] - [截至2024年3月31日，非流动资产合计351,402,022.89元，较2023年12月31日的298,165,996.28元增长约17.85%][17] - [截至2024年3月31日，负债合计278,846,771.00元，较2023年12月31日的349,060,156.68元下降约20.12%][18] - [截至2024年3月31日，所有者权益合计1,040,370,719.05元，较2023年12月31日的1,034,211,197.51元增长约0.60%][18] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数13,471人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][12] - [绍兴御丰企业管理有限公司持股58,300,000股，持股比例43.71%，为第一大股东][12] - [袁东红通过投资者信用证券账户持有公司股份410,000股][13] - [李惠忠通过投资者信用证券账户持有公司股份196,260股][13] - [大连科融实业有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股份166,600股][13] - [陈波通过普通证券账户持有公司股份120,300股，通过投资者信用证券账户持有公司股份32,000股][13] 现金流量情况 - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1584.47万元，2023年第一季度为 - 1550.80万元][26] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4892.32万元，2023年第一季度为 - 5255.17万元][27] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 204.98万元，2023年第一季度为1154.12万元][27] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3469.48万元，较2023年第一季度的7546.06万元下降约54.02%][26] - [2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1827.03万元，较2023年第一季度的5952.26万元下降约69.29%][26] - [2024年第一季度取得借款收到的现金为1250万元，2023年第一季度为1400万元][27] - [2024年第一季度偿还债务支付的现金为1400万元，2023年第一季度无此项支出][27]