收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末，营业收入5.06亿元，较上年同期增长42.15%；归属于上市公司股东的净利润3001.56万元，较上年同期增长71.38%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2505.13万元，较上年同期增长74.94%；加权平均净资产收益率为2.27%，较上年增加0.92个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年同期增长76.92%[5] - 2021年第一季度公司营业收入505,659,916.91元，同比增长42.15%[14][16] - 2021年第一季度公司净利润为3001.56万元，2020年第一季度为1751.42万元，同比增长71.38%[29] - 2021年第一季度基本每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为0.13元/股，同比增长76.92%[30] - 2021年第一季度母公司营业收入为4.93亿元，2020年第一季度为3.47亿元，同比增长42.37%[31] - 2021年第一季度母公司净利润为2914.78万元，2020年第一季度为1968.68万元，同比增长48.06%[32] 成本和费用（同比环比） - 2021年第一季度公司营业成本418,620,406.27元，同比增长40.32%[14] - 2021年第一季度公司销售费用6,245,113.35元，同比减少47.84%[14] - 2021年第一季度公司管理费用16,868,227.08元，同比增长69.48%[14] - 2021年第一季度公司财务费用21,583,280.14元，同比增长253.35%[14] - 2021年第一季度营业总成本为4.81亿元，2020年第一季度为3.43亿元，同比增长39.91%[28] - 2021年第一季度财务费用为2158.33万元，2020年第一季度为610.82万元，同比增长253.35%[28] - 2021年第一季度信用减值损失为48.76万元，2020年第一季度为648.21万元，同比下降92.48%[28] - 2021年第一季度投资收益为 - 10.62万元，2020年第一季度为10.66万元，同比下降199.65%[28] 其他财务数据变化及原因 - 本报告期末总资产42.08亿元，较上年度末增长5.46%；归属于上市公司股东的净资产13.38亿元，较上年度末增长2.28%[5] - 其他应收款较上年度末减少58.16%，主要系非公开发行费用增加及代付员工社保及公积金所致[13] - 其他流动资产较上年度末增长44.42%，主要系银行存单增加及增值税留抵重分类所致[13] - 递延所得税资产较上年度末增长33.63%，主要系收到政府扶持资金形成的递延收益产生递延所得税冲回所致[13] - 合同负债较上年度末增长3669.11%，主要系客户预收款增加所致[13] - 截至2021年3月31日公司流动资产合计2,112,731,279.65元，2020年12月31日为1,912,197,576.83元[19] - 截至2021年3月31日公司固定资产1,517,256,316.61元，2020年12月31日为1,535,601,861.20元[19] - 2021年第一季度公司资产总计42.08亿元，较2020年末的39.90亿元增长5.45%[20] - 流动负债合计20.63亿元，较2020年末的18.80亿元增长9.29%[20] - 非流动负债合计8.08亿元，较2020年末的8.03亿元增长0.62%[21] - 负债合计28.71亿元，较2020年末的26.83亿元增长7.04%[21] - 所有者权益合计13.38亿元，较2020年末的13.08亿元增长2.20%[21] - 母公司2021年3月31日资产总计40.61亿元，较2020年末的38.58亿元增长5.27%[24] - 母公司流动负债合计19.33亿元，较2020年末的17.64亿元增长9.60%[24] - 母公司非流动负债合计8.05亿元，较2020年末的8.00亿元增长0.63%[25] - 母公司负债合计27.38亿元，较2020年末的25.64亿元增长6.80%[25] - 母公司所有者权益合计13.23亿元，较2020年末的12.94亿元增长2.24%[25] 非经常性损益情况 - 报告期内非经常性损益合计496.43万元，其中计入当期损益的政府补助516.43万元、委托他人投资或管理资产的损益131.58万元等[9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为7777户，前十名股东中陈洪民持股4736万股，占比35.50%；陈小科持股1344万股，占比10.07%[10] 现金流量情况（同比环比） - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2613.64万元，较上年同期下降88.01%[5] - 2021年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额26,136,432.88元，同比减少88.01%[14] - 2021年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额63,640,097.52元，上年同期为 - 68,905,335.79元[15] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.13亿元，2020年第一季度为5.38亿元，同比下降4.71%[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计609,813,772.30元，2020年同期为645,626,863.91元，同比减少5.55%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计583,677,339.42元，2020年同期为427,553,892.44元，同比增加36.51%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额26,136,432.88元，2020年同期为218,072,971.47元，同比减少88.93%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计84,929.98元，2020年同期为457,663.72元，同比减少81.45%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计43,919,811.13元，2020年同期为136,857,465.97元，同比减少68.05%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额-43,834,881.15元，2020年同期为-136,399,802.25元，亏损同比减少68.46%[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计365,330,642.78元，2020年同期为254,576,927.93元，同比增加43.51%[36] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计301,690,545.26元，2020年同期为323,482,263.72元，同比减少6.73%[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额63,640,097.52元，2020年同期为-68,905,335.79元，扭亏为盈[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额50,972,122.23元，2020年同期为15,627,870.62元，同比增加226.16%[36] 行业数据 - 2021年1 - 3月汽车产销量分别完成635.2万辆和648.4万辆，同比分别增长81.7%和75.6%[16] 业绩增长原因说明 - 公司报告期内营业收入增长主要系生产经营规模扩大，客户订单需求上升，销售增加所致；净利润增长还因新增产能释放，产能利用率提升导致毛利率回升[6][7]

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为16.22亿元，较2019年减少0.07%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2086.27万元，较2019年减少74.69%[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32.65万元，较2019年减少99.47%[25] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元，较2019年减少64.95%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为13.08亿元，较2019年末增加1.58%[25] - 2020年末总资产为39.90亿元，较2019年末增加17.69%[25] - 2020年基本每股收益为0.16元/股，较2019年减少74.19%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为1.61%，较2019年减少4.92个百分点[26] - 2020年非经常性损益合计为2053.62万元[33] - 2020年公司实现营业收入16.22亿元，较上年同期下降0.07%；归属母公司股东净利润2086.27万元，较上年同期下降74.69%[51][52] - 2020年公司研发费用投入5996.04万元，提交专利申请数2项，获得专利授权数为11项，其中发明专利2项，实用新型9项[52] - 制造业营业收入16.19亿元，营业成本13.84亿元，毛利率14.54%，营业收入比上年增减0.07%，营业成本比上年增减3.12%，毛利率比上年减少2.52个百分点[56] - 销售费用2699.30万元，较上年同期下降54.22%；管理费用5527.52万元，较上年同期增长13.21%；研发费用5996.04万元，较上年同期下降3.99%；财务费用8201.21万元，较上年同期增长157.47%[56] - 经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，较上年同期下降64.95%；投资活动产生的现金流量净额 -4.40亿元，较上年同期增长7.95%；筹资活动产生的现金流量净额5.28亿元，较上年同期增长 -2027.84%[56] - 2020年主营业务收入16.19亿元，同比增加0.07%；主营业务成本13.84亿元，同比增加3.12%[57] - 2020年销售费用2699.30万元，同比减少54.22%；管理费用5527.52万元，同比增加13.21%；研发费用5996.04万元，同比减少3.99%；财务费用8201.21万元，同比增加157.47%[68] - 2020年度研发费用为59,960,396.55元，较2019年减少2,491,169.74元，减少3.99%[69] - 2020年度财务费用为82,012,076.37元，较2019年增加50,158,617.25元，增长157.47%[69] - 研发投入总额占营业收入比例为3.70%，研发人员数量占公司总人数的比例为9.11%[71] - 2020年经营活动现金流量净额为121,521,526.29元，较2019年减少64.95%[72] - 2020年末货币资金为394,526,007.80元，较上期期末增加62.06%[74] - 2020年末应收票据为111,289,704.35元，较上期期末减少64.79%[74] - 2020年末预付款项为20,012,157.90元，较上期期末增加171.72%[74] - 2020年末短期借款为766,620,733.46元，较上期期末增加88.15%[75] - 2020年末应付票据为229,483,310.25元，较上期期末减少31.37%[75] - 2020年末总负债为2,682,617,916.39元，较上期期末增加27.56%[76] - 2020年营业总收入为16.22亿元，较2019年的16.23亿元略有下降[194] - 2020年营业总成本为16.21亿元，较2019年的15.56亿元有所上升[194] - 2020年净利润为2086.27万元，较2019年的8242.77万元大幅下降[195] - 2020年流动负债合计为17.64亿元，较2019年的14.84亿元有所增加[192] - 2020年非流动负债合计为8.00亿元，较2019年的5.17亿元有所增加[192] - 2020年负债合计为25.64亿元，较2019年的20.01亿元有所增加[192] - 2020年所有者权益合计为12.94亿元，较2019年的12.74亿元略有增加[192] - 2020年基本每股收益为0.16元/股，较2019年的0.62元/股大幅下降[196] - 2020年稀释每股收益为0.16元/股，较2019年的0.62元/股大幅下降[196] - 2020年其他综合收益的税后净额为 -133.09万元，较2019年的 -0.18万元有所下降[195] - 2020年营业收入为1,574,364,175.12元，2019年为1,590,752,462.33元[197] - 2020年营业成本为1,348,848,880.94元，2019年为1,314,906,071.31元[197] - 2020年营业利润为21,978,485.30元，2019年为99,616,770.58元[197] - 2020年利润总额为20,655,212.94元，2019年为98,388,674.32元[197] - 2020年净利润为21,048,325.47元，2019年为87,937,081.00元[197] - 2020年其他综合收益的税后净额为 - 1,273,814.39元[198] - 2020年综合收益总额为19,774,511.08元，2019年为87,937,081.00元[198] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为1,719,418,636.70元，2019年为1,726,806,394.46元[200] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件，已进入多家全球知名涡轮增压器制造商合格供应商名录[35] - 公司采购将原辅材料分为A、B、C三类，对A类物资采购管理严格[35] - 公司实行“按订单生产”模式，根据客户需求和生产进度制定并动态调整生产计划[36] - 公司产品销售遍及多地，按销售合同结算方式不同确认收入，主要客户为整车配套生产商[37] - 中间壳及装配件收入4.01亿元，同比增加14.74%，成本增加15.17%；涡轮壳及装配件收入9.43亿元，同比下降6.31%，成本下降1.18%；其他机械零部件收入4045.33万元，同比增加15.73%，成本增加1.02%[57] - 涡轮壳及装配件生产量346.25万件，同比下降13.60%，销售量345.83万件，同比下降13.45%；中间壳及装配件生产量598.25万件，同比增加16.18%，销售量588.97万件，同比增加12.48%；其他零部件生产量57.11万件，同比下降13.19%，销售量54.28万件，同比下降16.58%[60] - 制造业直接材料成本61230.22元，占比44.30%，同比变动-0.74%；直接人工成本15614.83元，占比11.30%，同比变动-2.21%；制造费用55258.05元，占比39.90%，同比变动3.45%；委外加工成本6290.03元，占比4.49%，同比变动-0.51%[63] - 中间壳及装配件产品成本增加15.17%，因产量增加使直接材料和外协加工费用增加，设备折旧也增加[64] - 涡轮壳及装配件产品成本基本与2019年持平，制造费用因设备折旧增加，直接人工和外协加工因疫情停工下降[65] - 其他机械零部件产品因型号多，各项成本占比略有波动[65] - 涡轮壳及其装配件本年累计销量345.83万件，去年累计399.56万件，同比减少13.45%；产量本年累计346.25万件，去年累计400.77万件，同比减少13.60%[84] - 中间壳及其装配件本年累计销量588.97万件，去年累计523.61万件，同比增加12.48%；产量本年累计598.25万件，去年累计514.93万件，同比增加16.18%[84] - 其他机械部件本年累计销量54.28万件，去年累计65.07万件，同比减少16.58%；产量本年累计57.11万件，去年累计65.79万件，同比减少13.19%[84] - 公司现有产能设计为1694.40万件，报告期内产能为1001.61万件，产能利用率为59.11%[80] - 南厂区项目计划投资金额为115500万元，报告期内投资金额为67400万元，累积投资金额为97800万元，预计2022.12投产，预计产能为945万件[82] 各地区表现 - 境内收入下降5.57%，成本下降6.54%；境外收入上升5.00%，成本上升12.23%[58] - 境外资产419,409.19元，占总资产的比例为0.01%[42] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将继续贯彻战略性方针，专注涡轮增压器零部件行业[96] - 2021年公司将以机制创新为动力、以市场为导向，落实“业务、生产、交付一体化”[99] - 公司将进一步开拓海外市场，扩大与现有国际市场内客户的合作[99] - 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术[99] - 公司将通过MES、PLM、ERP系统实现生产、数据采集分析和日常管理的信息化和数字化[99] - 2021年公司将积极探索和布局全球化优秀人才[100] - 公司可能出现无法满足产能扩张所需资本性支出的情形[101] - 公司现有人力资源可能难以及时满足日益增长的业务需求[101] 其他没有覆盖的重要内容 - 容诚会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人为陈洪民，主管会计工作负责人及会计机构负责人为王志荣[4] - 公司法定代表人为陈洪民[17] - 公司中文简称为科华控股[17] - 2020年中国汽车产销量分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，乘用车产销量下降，商用车产销量增长[37] - 2020年全球汽车销售7797.12万辆，比2019年下降13.77%；生产7762.16万辆，比2019年下降15.79%[38] - 公司建立完善研发体系，运用软件和系统缩短研发周期、提升质量，引进3D打印技术[43] - 公司与知名涡轮增压器制造商建立稳定长期合作关系，客户资源稳定优质[43] - 公司在铸造、机械加工及质量检测等方面有技术优势，部分工艺达国际先进或领先水平[44] - 公司薄壁复杂铸钢件自动化负压反重力铸造成套技术与装备研发项目荣获“中国铸造行业‘四新’技术证书”[45] - 公司获评2020年“常州市市长质量奖”[45] - 公司建立了完善的精益化管理体系，保证生产质量稳定可靠的产品，便于追溯质量问题因素[46] - 公司通过智能工厂建设达成生产管理智能化，降低产品不良品率，提高生产效率及能源利用率[47] - 2020年南厂区二期工程铸造项目主体建设基本完成，装配车间主体竣工验收，11月首条高端水平有箱生产线ACE - 5静压铸造生产线投产试运行[53] - 2020年8月公司新设立苏州子公司，注册资本1000万元，拟收购丽福国际100%股权间接持有盖瑞特公司3.56%股权，尚无进展[86] - 2020年10月公司新设立上海子公司，注册资本1000万元[87] - 2019年10月合资公司科华动力完成工商注册，注册资本2500万元，公司持股比例为10%，报告期内持股比例维持不变[87] - 联华机械公司注册资本5000万元，公司持股100%，净资产6454.07万元，净利润10.70万元[91] - LYKH GmbH公司注册资本38.58万元，公司持股100%，净资产5.56万元，净利润 -24.75万元[91] - 2021年公司将继续贯彻战略性方针，专注涡轮增压器零部件行业[96] - 报告期内南厂区首条高端水平有箱生产线ACE - 5静压铸造生产线投产试运行[97] - 陈洪民、陈小科、科华投资等承诺自上市36个月内不转让或委托他人管理股份[114] - 持股5%以上股东对锁定期满后两年内持股及减持意向作出承诺[114] - 上海尚颀承诺锁定期满后减持遵守相关规定，曾被监管关注和警示[114] - 减持科华控股股票前应提前三个交易日公告[114] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入11.27亿元，较上年同期下降2.80%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 1656.08万元，较上年同期下降122.72%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3019.50万元，较上年同期下降153.59%[7] - 加权平均净资产收益率为 - 1.29%，较上年同期减少7.08个百分点[8] - 基本每股收益为 - 0.12元/股，较上年同期下降121.82%[8] - 稀释每股收益为 - 0.12元/股，较上年同期下降121.82%[8] - 2020年前三季度营业总收入为11.27亿元，2019年同期为11.60亿元，同比下降2.80%[30] - 2020年前三季度净利润为 - 1656.08万元，2019年同期为7289.94万元，同比下降122.72%[32] - 2020年第三季度营业总收入为4.54亿元，2019年同期为4.04亿元，同比上升12.24%[30] - 2020年第三季度净利润为 - 1686.17万元，2019年同期为2473.43万元，同比下降168.17%[32] - 2020年第三季度营业收入4.43亿元，2019年同期为3.99亿元；2020年前三季度营业收入10.93亿元，2019年同期为11.37亿元[36] - 2020年第三季度净利润为 - 1791.88万元，2019年同期为2673.59万元；2020年前三季度净利润为 - 1677.48万元，2019年同期为7696.14万元[37] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.12元/股，2019年同期为0.19元/股；2020年前三季度基本每股收益为 - 0.12元/股，2019年前三季度为0.55元/股[33] - 2020年第三季度稀释每股收益为 - 0.12元/股，2019年同期为0.19元/股；2020年前三季度稀释每股收益为 - 0.12元/股，2019年前三季度为0.55元/股[33] - 2020年第三季度综合收益总额为 - 1686.29万元，2019年同期为2473.38万元；2020年前三季度综合收益总额为 - 1655.52万元，2019年前三季度为7289.98万元[33] - 2020年前三季度综合收益总额为 - 17,918,797.97元，2019年同期为26,735,928.85元[38] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 税金及附加年初至报告期末为7,829,744.89元，较上年同期的5,970,399.62元增加31.14%[16] - 财务费用年初至报告期末为38,597,367.20元，较上年同期的22,978,132.80元增加67.97%[16] - 投资收益年初至报告期末为 - 1,301,311.21元，较上年同期的355,000.00元减少466.57%[16] - 营业外收入年初至报告期末为182,172.45元，较上年同期的104,407.59元增加74.48%[16] - 营业外支出年初至报告期末为1,463,229.81元，较上年同期的798,424.96元增加83.26%[16] - 2020年前三季度营业总成本为11.55亿元，2019年同期为11.00亿元，同比上升5.01%[30] - 2020年第三季度营业总成本为4.72亿元，2019年同期为3.78亿元，同比上升24.63%[30] - 2020年前三季度税金及附加为782.97万元，2019年同期为597.04万元，同比上升31.14%[31] - 2020年前三季度销售费用为3163.48万元，2019年同期为3153.88万元，同比上升0.30%[31] - 2020年第三季度营业成本为3.98亿元，2019年同期为3.40亿元；2020年前三季度营业成本为9.69亿元，2019年同期为9.38亿元[36] - 2020年第三季度财务费用为2521.14万元，2019年同期为 - 726.02万元；2020年前三季度财务费用为3734.91万元，2019年同期为2196.03万元[36] - 2020年第三季度利息费用为972.90万元，2019年同期为1235.47万元；2020年前三季度利息费用为2975.49万元，2019年同期为3602.62万元[36] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 398.79万元，2019年同期为 - 89.45万元；2020年前三季度信用减值损失为306.87万元，2019年同期为428.56万元[36] - 2020年第三季度资产减值损失为 - 80.26万元，2019年同期为52.47万元；2020年前三季度资产减值损失为 - 387.23万元，2019年同期为 - 19.91万元[37] 其他财务数据 - 本报告期末总资产36.72亿元，较上年度末增长8.30%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.72亿元，较上年度末下降1.22%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，较上年同期增长4.99%[7] - 截止报告期末股东总数为12199户[12] - 货币资金本报告期末为551,928,396.57元，较上年度末的243,439,209.69元增加126.72%[15] - 应收票据本报告期末为102,476,015.23元，较上年度末的316,036,540.35元减少67.57%[15] - 预付款项本报告期末为11,470,270.25元，较上年度末的7,364,897.73元增加55.74%[15] - 在建工程本报告期末为546,053,587.31元，较上年度末的281,918,688.84元增加93.69%[15] - 短期借款本报告期末为731,693,310.55元，较上年度末的407,457,641.04元增加79.58%[15] - 公司2020年第三季度资产总计36.72亿元，较2019年末的33.91亿元增长8.30%[23][25] - 流动资产合计16.67亿元，较2019年末的15.97亿元增长4.38%[23] - 非流动资产合计20.04亿元，较2019年末的17.93亿元增长11.89%[23] - 负债合计24.00亿元，较2019年末的21.03亿元增长14.12%[24] - 流动负债合计17.51亿元，较2019年末的15.47亿元增长13.20%[24] - 非流动负债合计6.49亿元，较2019年末的5.56亿元增长16.70%[24] - 所有者权益合计12.72亿元，较2019年末的12.87亿元下降1.14%[25] - 母公司2020年9月30日资产总计35.42亿元，较2019年末的32.74亿元增长8.17%[26][27] - 母公司流动资产合计16.04亿元，较2019年末的15.44亿元增长3.99%[26] - 母公司非流动资产合计19.38亿元，较2019年末的17.31亿元增长11.96%[27] - 2020年第三季度末负债合计为22.84亿元，2019年末为20.01亿元，同比上升14.12%[28] - 2020年第三季度末所有者权益合计为12.57亿元，2019年末为12.74亿元，同比下降1.27%[28] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,392,964,763.59元，2019年同期为1,322,204,136.13元[39] - 2020年前三季度收到的税费返还为49,623,281.13元，2019年同期为90,717,363.94元[40] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为312,696,099.20元，2019年同期为297,833,402.45元[40] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为0元，2019年同期为3,558,677.26元[40] - 2020年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为2,269,121.37元，2019年同期为3,815,860.07元[40] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 528,813,067.32元，2019年同期为 - 285,236,254.30元[40] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为1,119,875,901.46元，2019年同期为539,706,245.11元[40] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为373,415,636.26元，2019年同期为 - 80,057,202.71元[41] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为151,687,575.28元，2019年同期为 - 55,624,504.26元[41] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计为525,800,389.02元，2019年同期为268,396,187.07元；投资活动产生的现金流量净额为 - 523,588,931.37元，2019年同期为 - 261,021,649.74元[44] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计为1,157,736,269.46元，2019年同期为556,526,316.88元；筹资活动现金流出小计为795,365,436.11元，2019年同期为671,806,452.79元；筹资活动产生的现金流量净额为362,370,833.35元，2019年同期为 - 115,280,135.91元[44] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 5,616,722.50元，2019年同期为11,835,550.30元[44] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为156,257,943.86元，2019年同期为 - 57,720,927.85元；期初现金及现金等价物余额为151,863,866.12元，2019年同期为237,211,807.66元；期末现金及现金等价物余额为308,121,809.98元，2019年同期为179,490,879.81元[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为1,597,461,458.28元，非流动资产合计均为1,793,116,666.10元，资产总计均为3,390,578,124.38元[46][47] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为1,546,997,591.47元，非流动负债合计均为556,098,160.90元，负债合计均为2,103,095,752.37元[47][48] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为1,287,482,372.01元，负债和所有者权益（或股东权益）总计均为3,390,578,124.38元[48][49] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为15.44亿美元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为17.31亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为32.74亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为14.84亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为5.17亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为20.01亿美元[52] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为12.74亿美元[53] - 2019年12月

收入和利润（同比环比） - 公司2020年上半年营业收入为人民币6.23亿元[16] - 营业收入为6.735亿元人民币，同比下降10.84%[22][23] - 公司2020年上半年营业收入67351.08万元，同比下降10.84%[43][47] - 营业收入从7.55亿元人民币下降至6.74亿元人民币，减少0.81亿元或10.7%[102] - 公司2020年上半年营业收入为6.5078亿元，同比下降11.9%[106] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-0.28亿元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-0.35亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润为30.08万元人民币，同比下降99.38%[22][24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-935.62万元人民币，同比下降127.30%[22][25] - 净利润30.08万元，同比大幅下降99.38%[43] - 营业利润为584.44万元，较去年同期5801.8万元下降89.9%[107] - 净利润为114.4万元，较去年同期5022.55万元下降97.7%[107] - 基本每股收益为人民币-0.21元[16] - 稀释每股收益为人民币-0.21元[16] - 基本每股收益为0.0023元/股，同比下降99.36%[23][25] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.0701元/股，同比下降126.96%[23][25] - 基本每股收益0.00元，去年同期为0.36元[104] - 加权平均净资产收益率为-1.72%[16] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比下降3.79个百分点[23] - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为1211.30万元人民币[27] - 信用减值损失672.69万元，同比增长30.5%[103] - 资产减值损失-319.96万元，同比扩大303.4%[103] - 2020年上半年综合收益总额为人民币114.40万元[123] - 本期综合收益总额48,165,152.28元[118] 成本和费用（同比环比） - 营业成本58985.26万元，同比下降3.69%[47] - 营业成本从6.12亿元人民币下降至5.90亿元人民币，减少0.23亿元或3.8%[102] - 财务费用1294.43万元，同比下降56.64%[47][48] - 财务费用从2985万元人民币下降至1294万元人民币，减少1691万元或56.7%[102] - 研发费用3260.66万元，同比上升7.48%[47][48] - 研发费用从3034万元人民币增加至3261万元人民币，增长227万元或7.5%[102] - 研发费用支出3056.38万元，同比增长5.8%[106] - 财务费用1213.76万元，较去年同期2922.05万元下降58.5%[106] - 利息费用2002.58万元，同比下降15.5%[106] - 原材料成本上升，主要因镍等贵金属价格上涨[43] - 固定资产折旧增加因中关村项目和南厂区项目在建工程转固[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币0.52亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为3.141亿元人民币，同比增长20.36%[22] - 经营活动现金流量净额31408.14万元，同比上升20.36%[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.3%至3.14亿元人民币[110] - 经营活动现金流入10.81亿元，同比增长11.9%[109] - 投资活动现金流量净额流出27519.46万元，同比扩大14.08%[47][48] - 投资活动现金流出同比增长15.7%至2.79亿元人民币[110] - 筹资活动现金流量净额7727.21万元，同比上升41.75%[47][48] - 筹资活动现金流入同比增长24.1%至6.53亿元人民币[110] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.5%至2.8亿元人民币[111] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长17.3%至3.22亿元人民币[112] - 母公司投资支付现金新增1000万元人民币[112] - 母公司取得借款收到的现金同比增长40.2%至6.22亿元人民币[112] - 母公司期末现金余额同比下降10.5%至2.76亿元人民币[113] 资产和负债状况 - 总资产为人民币28.65亿元[16] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币16.12亿元[16] - 货币资金增加41.09%至3.4347亿元，占总资产比例10.43%[50] - 应收票据减少54.42%至1.4404亿元，占总资产比例4.38%[50] - 预付款项增加73.12%至1275万元，占总资产比例0.39%[50] - 其他应收款激增397.33%至1730万元，占总资产比例0.53%[50] - 在建工程增加56.60%至4.415亿元，占总资产比例13.41%[50] - 长期借款增加44.95%至4.8597亿元，占总资产比例14.76%[50] - 交易性金融资产1000.7万元，为自有资金购买的基金产品[58] - 受限资产总额7.8348亿元，其中货币资金6330万元、应收票据8382万元、固定资产5.8388亿元[53] - 货币资金增加至3.4347亿元，较期初增长41.1%[93] - 交易性金融资产新增1000.7万元，期初为0元[93] - 应收票据减少至1.4404亿元，较期初下降54.4%[93] - 应收账款减少至3.9782亿元，较期初下降26.5%[93] - 在建工程增加至4.4150亿元，较期初增长56.6%[93] - 短期借款减少至3.6804亿元，较期初下降9.7%[94] - 长期借款增加至4.8597亿元，较期初增长44.9%[94] - 资产总额减少至32.923亿元，较期初下降2.9%[94] - 负债总额减少至20.038亿元，较期初下降4.7%[95] - 归属于母公司所有者权益微增至12.885亿元，较期初增长0.1%[95] - 公司总资产从2019年末的32.74亿元人民币下降至2020年6月30日的31.72亿元人民币，减少1.02亿元或3.1%[99] - 货币资金从2.34亿元人民币增加至3.36亿元人民币，增长1.02亿元或43.6%[98] - 应收账款从5.29亿元人民币下降至3.79亿元人民币，减少1.5亿元或28.4%[98] - 短期借款从3.87亿元人民币下降至3.33亿元人民币，减少0.53亿元或13.9%[99] - 在建工程从2.39亿元人民币增加至3.94亿元人民币，增长1.55亿元或64.8%[99] - 长期借款从2.97亿元人民币增加至4.48亿元人民币，增长1.51亿元或50.8%[99] - 境外资产为391,528.45元人民币，占总资产比例0.01%[34] - 联华机械子公司净利润亏损48.79万元，总资产1.8201亿元[59] - 公司担保总额为人民币90,000,000元，占净资产比例为6.98%[74] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为人民币90,000,000元[74] - 报告期内对子公司担保发生额合计为人民币10,000,000元[74] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益本期增加104.36万元人民币[115] - 未分配利润本期增加18.64万元人民币[115] - 公司提取盈余公积114,395.83元[116] - 专项储备本期提取2,069,151.78元[116] - 专项储备本期使用1,332,817.48元[116] - 期末所有者权益总额1,288,525,980.16元[118] - 期初未分配利润350,034,695.00元[118] - 对股东分配利润42,021,000.00元[119] - 专项储备本期提取2,137,754.44元[119] - 专项储备本期使用1,454,051.75元[119] - 其他综合收益减少4,673.68元[119] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为人民币12.75亿元，较期初增长0.13%[123][124] - 专项储备本期提取人民币174.54万元，使用人民币124.43万元，净增加50.11万元[123] - 盈余公积从期初5132.92万元增至5144.36万元，增长0.22%[123] - 未分配利润从期初3.73亿元增至3.74亿元，增长0.28%[123] - 实收资本保持1.334亿元未变动[123][124] - 资本公积保持7.15亿元未变动[123][124] - 2019年上半年向所有者分配利润4202.10万元[123] 业务和行业环境 - 汽车行业产销量分别为1011.20万辆和1025.70万辆，同比下降16.65%和16.77%[31] - 乘用车产销量分别为775.33万辆和787.27万辆，同比下降22.28%和22.24%[31] - 霍尼韦尔预测2017至2021年全球新增2.3亿辆涡轮增压发动机汽车[33] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，低于欧洲、印度、韩国等地区[33] - 公司所属行业为汽车制造业，主营涡轮增压器零部件[129] - 2020年1-6月汽车产销量分别为1011.20万辆和1025.70万辆，同比下降16.65%和16.77%[63] 公司技术和管理能力 - 公司通过IATF16949监督审核并获2019年常州市质量管理先进单位[37] - 公司拥有金属熔炼控制、真空吸铸等核心技术及多项专利[36][42] - 子公司溧阳联华机械的耐热蠕墨铸铁材料技术达国际先进水平[35] - 公司获博格华纳宁波"质量优胜奖"和上海菱重"优秀供应商奖"[42] - 公司配备德国Spectro光谱仪等先进检测设备保障质量[36] - 公司采用MES/PLM/ERP系统集成实现生产数据互联互通[39] - 公司成为国家认定的职业技能等级鉴定资格单位[40] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润存在下滑风险，受新冠疫情影响汽车行业产销同比下降超16%[60] - 公司面临资金压力，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕[62] - 公司现有人力资源较难满足日益增长的业务需求[62] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比存在下滑风险[63] - 公司主要海外客户所处欧美地区疫情尚处于不确定性较大局势[63] - 公司处于快速发展期，面临管理水平约束挑战[62] - 公司利润水平受原材料价格及新能源汽车产业发展状况等因素影响[62] 公司治理和股东结构 - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[67] - 控股股东股份限售承诺期为36个月[67] - 部分股东股份限售承诺期为12个月[67] - 公司非公开发行A股股票申请于2020年7月22日获证监会受理（受理序号201939）[78] - 公司于2020年3月30日及4月20日决议续聘容诚会计师事务所为年度审计机构[70] - 股东尚颀一期因违规减持于2019年12月27日被上交所予以监管关注[69] - 股东尚颀一期于2020年2月3日被江苏证监局采取出具警示函的监管措施[69] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则，对财务报表无重大影响[76][77] - 公司承诺最近三年累计现金分红不低于年均可分配利润的30%[69] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[70] - 报告期末普通股股东总数为12,890户[81] - 第一大股东陈洪民持股47,360,000股，占总股本35.50%[83] - 第二大股东陈小科持股13,440,000股，占总股本10.07%[83] - 第三大股东上海尚颀股权投资基金持股7,287,464股，占总股本5.46%，报告期内减持833,186股[83] - 上海尚颀增富投资合伙企业持股2,010,500股，占总股本1.51%，报告期内减持1,240,600股[83] - 陈淼淼持股1,334,000股，占总股本1.00%，报告期内减持3,216,000股[83] - 周佳芸持股1,058,516股，占总股本0.79%，报告期内增持1,058,516股[83] - 上海斐君钽晟投资管理合伙企业持股999,900股，占总股本0.75%，报告期内减持3,900,100股[83] - 扬州尚颀股权投资基金持股991,450股，占总股本0.74%，报告期内减持629,000股[83] - 陈洪民、陈小科及江苏科华投资管理有限公司合计持有63,999,999股限售股，将于2021年1月6日解禁[89] - 公司最初注册资本50万元，陈洪民持股60%[126] - 2014年6月公司改制为股份有限公司，股本8000万元[127] - 公司2015年4月发行股份2,000万股，发行后股本达10,000万元[128] - 2017年首次公开发行A股3,340万股，发行价格16.75元/股[128] - 2017年IPO募集资金总额559,450,000元，净额516,472,264.15元[128] - 2017年IPO新增股本33,400,000元，资本公积增加483,072,264.15元[128] - 增资后公司注册资本与股本总额均为13,340万元，总股数13,340万股[128] - 公司注册资本13,340万元，拥有两家全资子公司[128] - 子公司联华机械和科华德国持股比例均为100%[130] 会计政策和金融工具 - 2020年半年度财务报表批准报出日为7月23日[129] - 记账本位币为人民币，境外子公司按经营地货币记账[137] - 金融资产初始分类基于业务模式和合同现金流量特征分为摊余成本、公允价值变动计入当期损益、公允价值变动计入其他综合收益三类[153] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[153] - 未包含重大融资成分的应收票据及应收账款按交易价格进行初始计量[154] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[155] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[156] - 非交易性权益工具投资可指定为公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[156] - 金融负债分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益、低于市场利率贷款承诺及财务担保合同负债、以摊余成本计量[158] - 指定为公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债因自身信用风险引起的公允价值变动计入其他综合收益[160] - 财务担保合同负债按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后余额孰高计量[161] - 金融工具减值以预期信用损失为基础覆盖摊余成本计量金融资产、公允价值变动计入其他综合收益债权投资等[164] - 应收票据划分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两个组合[168] - 应收账款划分为应收合并范围内关联方款项和应收其他客户款项两个组合[169] - 其他应收款划分为应收股利、应收利息、应收合并范围内关联方款项和应收其他款项四个组合[169] - 长期应收款组合包含应收质保金[171] - 金融工具逾期超过30日通常被视为信用风险显著增加[174] - 已发生信用减值的金融资产证据包括债务人重大财务困难、违约或逾期等可观察信息[175] - 预期信用损失准备的变动计入当期损益[176] - 不再预期收回的金融资产将直接减记账面余额[177] - 金融资产转移的两种情形：转移收取现金流量的合同权利或转移资产但保留收取权利[179][180] - 金融资产终止确认时转移对价与账面价值的差额计入当期损益[183] - 金融资产转移未终止确认时公司需按继续涉入程度确认相关资产和负债[184][199] - 保留几乎所有风险报酬的转移金融资产需继续确认整体并确认金融负债[185] - 金融资产与相关金融负债在会计期间不得相互抵销[186] - 金融资产和金融负债需分别列示仅满足法定抵销权且计划净额结算时可抵销[187] - 不满足终止确认条件的金融资产转移不得抵销已转移资产和相关负债[188] - 金融负债分为以公允价值计量变动入损益类和其他金融负债两类[191][192] - 金融资产终止确认时需比较账面价值与对价及公允价值累计变动差额计入损益[198] - 金融资产转移含合同权利转移或保留权利但承担支付现金流义务两种情形[195] - 判断金融资产终止确认注重转移实质及转入方独立出售能力[196][197] - 金融负债与权益工具

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了整理和归类。以下是按照单一主题分组的要点： 收入和利润 - 营业收入3.56亿元人民币，同比下降16.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1751.42万元人民币，同比下降27.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1432.02万元人民币，同比下降35.52%[5] - 营业总收入同比下降16.4%至3.56亿元人民币（2019年同期4.25亿元）[23] - 营业收入为3.4659亿元，同比下降15.7%[26] - 净利润为1751.42万元，同比下降27.2%[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降12.5%至2.98亿元人民币（2019年同期3.41亿元）[23] - 销售费用同比增长41.39%至11.97百万元[13] - 财务费用同比下降54.86%至6.11百万元[13] - 研发费用同比增长17.5%至1489万元人民币（2019年同期1267万元）[23] - 财务费用同比下降54.9%至611万元人民币（2019年同期1353万元）[23] - 营业成本为2.8934亿元，同比下降11.6%[26] - 销售费用为1178.67万元，同比上升43.0%[26] - 研发费用为1413.15万元，同比上升11.5%[26] - 财务费用为576.02万元，同比下降77.3%[26] - 利息费用为1100.43万元，同比下降3.2%[26] - 支付给职工现金同比下降24.9%至6669万元人民币[30] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2.18亿元人民币，同比增长54.33%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长54.33%至218.07百万元[13] - 筹资活动现金流量净额同比下降167.25%至-68.91百万元[13] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.3%至2.18亿元人民币[30] - 投资活动现金流出同比下降21.5%至1.37亿元人民币[30] - 筹资活动现金流入同比下降36.5%至2.55亿元人民币[30] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长37.6%至2.15亿元人民币[32] - 母公司取得借款收到的现金同比下降33.8%至2.13亿元人民币[33] - 经营活动现金流入中的税费返还为2364.67万元，同比下降21.1%[29] 资产和负债 - 总资产32.5亿元人民币，较上年度末下降4.15%[5] - 短期借款环比下降21.78%至318.69百万元[16] - 长期借款环比增长16.29%至389.90百万元[16] - 应收账款同比下降23.4%至4.05亿元人民币（期初5.29亿元）[19] - 存货同比下降4.9%至4.22亿元人民币（期初4.43亿元）[19] - 短期借款同比下降25.9%至2.87亿元人民币（期初3.87亿元）[19][20] - 长期借款同比增长18.4%至3.52亿元人民币（期初2.97亿元）[20] - 公司总资产为33.91亿元人民币[35][37] - 流动资产合计为15.97亿元人民币，占总资产的47.1%[35] - 非流动资产合计为17.93亿元人民币，占总资产的52.9%[35] - 存货为4.52亿元人民币，占流动资产的28.3%[35] - 固定资产为13.00亿元人民币，占非流动资产的72.5%[35] - 总负债为21.03亿元人民币，资产负债率为62.0%[36] - 短期借款为4.07亿元人民币，占流动负债的26.3%[36] - 一年内到期非流动负债为4.43亿元人民币，占流动负债的28.6%[36] - 公司总资产为32.74亿元人民币[39] - 非流动资产合计17.31亿元人民币[39] - 固定资产为12.38亿元人民币[39] - 在建工程为2.39亿元人民币[39] - 流动负债合计14.84亿元人民币[39] - 短期借款为3.87亿元人民币[39] - 应付票据为3.33亿元人民币[39] - 应付账款为2.80亿元人民币[39] 其他收益和非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助397.12万元人民币[8] - 其他收益同比增长35.44%至3.97百万元[13] - 其他收益为388.19万元，同比上升32.6%[26] - 信用减值损失转回662.30万元[26] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产13.05亿元人民币，较上年度末增长1.40%[5] - 未分配利润同比增长5.4%至3.93亿元人民币（期初3.73亿元）[20] - 所有者权益合计为12.87亿元人民币，权益比率为38.0%[36] - 所有者权益合计为12.74亿元人民币[40] 运营指标 - 加权平均净资产收益率1.35%，同比下降0.56个百分点[5] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降27.78%[5] - 合同负债38.95万元人民币，较上年度末增长126.91%[12] - 货币资金环比增长1.03%至245.94百万元[15] - 应收账款环比下降22.21%至420.86百万元[15] - 在建工程环比增长18.77%至334.81百万元[16] - 在建工程同比增长20.4%至2.88亿元人民币（期初2.39亿元）[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元人民币[31] - 应收账款保持稳定为5.41亿元人民币[34] - 应收票据保持稳定为3.16亿元人民币[34] - 货币资金期初余额为2.43亿元人民币[34] - 无形资产为1.01亿元人民币[39] - 因执行新收入准则预收款项重分类至合同负债17.17万元[37]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.23亿元人民币，同比增长17.95%[22] - 公司2019年营业收入为16.23亿元，同比增长17.95%[45][46][53] - 主营业务收入1,618.20百万元，同比增长17.95%[56][57] - 营业总收入同比增长18.0%至16.23亿元人民币（2018年：13.76亿元人民币）[195] - 归属于上市公司股东的净利润为8242.77万元人民币，同比下降21.19%[22] - 净利润为8242.77万元，同比下降21.19%[45] - 净利润同比下降21.2%至8242.8万元人民币（2018年：1.05亿元人民币）[197] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6159.15万元人民币，同比下降30.99%[22] - 基本每股收益为0.62元/股，同比下降22.50%[23] - 基本每股收益同比下降22.5%至0.62元/股（2018年：0.80元/股）[198] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比下降2.43个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为952.83万元人民币，明显低于前三季度[26] - 公司2019年归属于上市公司股东净利润为人民币8242.77万元[5] - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为82,427,742.59元[109] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为104,584,371.25元[109] - 2017年合并报表归属于普通股股东净利润为106,568,011.57元[109] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为13.45亿元，同比上升27.97%[53] - 主营业务成本1,342.06百万元，同比增长28.00%[56][57] - 营业成本同比增长28.0%至13.45亿元人民币（2018年：10.51亿元人民币）[195] - 销售费用5896.15万元，同比上升8.48%；管理费用4882.56万元，同比下降17.92%；研发费用6245.16万元，同比上升6.55%；财务费用3185.35万元，同比上升7.57%[67][68] - 销售费用同比增长8.5%至5896.1万元人民币（2018年：5435.1万元人民币）[195] - 财务费用同比增长7.6%至3185.3万元人民币（2018年：2961.2万元人民币）[195] - 研发费用同比增长6.6%至6245.2万元人民币（2018年：5861.2万元人民币）[195] - 公司管理费用为48.83百万元，同比下降17.92%[54] - 研发费用为62.45百万元，同比增长6.55%[54] - 财务费用为31.85百万元，同比增长7.57%[54] - 研发费用投入6245.16万元[47] - 研发投入总额6245.16万元，占营业收入比例3.85%；研发人员336人，占比11.22%[69] - 其他收益同比增长72.7%至2499.1万元人民币（2018年：1446.6万元人民币）[195] - 非经常性损益项目中政府补助为2499.11万元人民币[29] - 所得税费用同比下降40.1%至951.9万元人民币（2018年：1589.1万元人民币）[197] - 中间壳及其装配件产品成本同比上升3.92%[63] - 涡轮壳及其装配件产品成本同比上升42.83%，其中直接材料上升35.57%，制造费用上升54.25%，人工费用上升24.29%，外协加工费用上升206.53%[63] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元人民币，同比大幅增长151054.79%[22] - 经营活动现金流量净额346.73百万元，同比大幅增长151,054.79%[54] - 经营活动现金流量净额3.47亿元，同比大幅上升151054.79%[70][71] - 投资活动现金流量净额-4.08亿元；筹资活动现金流量净额-2738.61万元，同比下降103.39%[70][71] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为12.87亿元人民币，同比增长3.28%[22] - 总资产为33.91亿元人民币，同比增长2.61%[22] - 公司总资产为33.91亿元人民币，同比增长2.61%[73] - 总资产从3,304,296,998.21元增长至3,390,578,124.38元，增长2.6%[191] - 归属于母公司所有者权益从1,246,547,103.18元增至1,287,482,372.01元，增长3.3%[191] - 负债总额从2,057,749,895.03元增至2,103,095,752.37元，增长2.2%[190] - 流动负债从1,265,204,329.95元增至1,546,997,591.47元，增长22.3%[190] - 短期借款为4.07亿元人民币，同比增长59.35%，主要用于补充营运资金[73] - 短期借款为4.075亿元，较上年2.557亿元增长59.4%[188] - 一年内到期的非流动负债为4.43亿元人民币，同比增长89.66%，主要因长期应付款和长期借款中一年内到期金额增加[73] - 一年内到期非流动负债从233,320,384.15元增至442,525,912.63元，增长89.6%[190] - 长期借款为3.35亿元人民币，同比下降28.11%，主要因部分金额重分类至一年内到期负债[73] - 长期借款从466,367,850.82元降至335,269,732.16元，减少28.1%[190] - 货币资金2.43亿元，同比下降30.39%；应收账款5.41亿元，同比下降8.72%；存货4.52亿元，同比上升18.60%[72] - 货币资金从343,475,598.42元降至233,817,446.48元，减少31.9%[192] - 应收账款从578,813,803.10元降至529,113,121.85元，减少8.6%[192] - 存货从372,002,569.93元增至443,151,048.56元，增长19.1%[192] - 固定资产13亿元，同比上升18.02%；无形资产1.07亿元，同比上升74.52%[72] - 固定资产从1,062,456,133.80元增至1,238,461,242.36元，增长16.6%[192] - 其他非流动资产为7597.35万元人民币，同比下降54.68%，主要因预付设备款和土地款结算[73] - 其他非流动资产为0.760亿元，较上年1.676亿元减少54.7%[188] - 在建工程为2.819亿元，较上年2.845亿元基本持平[188] - 货币资金受限8299.67万元人民币，主要因各类保证金及票据质押[76] - 截至2019年12月31日归属于上市公司股东未分配利润为人民币38164.77万元[5] - 2019年12月31日应收账款金额为56,992.96万元，占资产总额16.81%[179] - 应收账款减值准备为2,891.27万元[179] - 境外资产430,882.00元人民币，占总资产比例1.27%[38] 各条业务线表现 - 涡轮壳及其装配件收入增长28.16%[46] - 涡轮壳产品收入1,129.05百万元，同比增长28.16%[56][58] - 中间壳及装配件收入增长2.15%[46] - 其他机械零部件收入减少21.35%[46] - 制造业整体毛利率17.06%，同比下降6.52个百分点[56] - 涡轮壳生产量400.77万件，同比增长15.36%[59][60] - 涡轮壳及其装配件销量为399.56万件，同比增长25.63%[84] - 中间壳及其装配件销量为523.61万件，同比下降5.85%[84] - 公司产能利用率为83.49%，设计产能1175.57万件，实际产能981.49万件[80] - 公司2019年主营业务收入为161,819.81万元，占营业收入99.68%[178] 各地区表现 - 境外收入为8.64亿元，同比增长37.88%[46] - 境外收入863.61百万元，同比增长37.88%[57][58] - 境内收入增长1.20%[46] - 境内主营业务收入为75,458.42万元，同比增长1.20%[178] - 境外主营业务收入为86,361.40万元，同比增长37.88%[178] - 产品覆盖北美、欧洲、韩国、日本等全球市场[34] - 客户包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等全球知名涡轮增压器制造商[32] - 公司借助进入霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳等全球采购系统开拓国际市场[96] 管理层讨论和指引 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[8] - 公司募投项目"涡轮增压器关键零部件生产项目"及南厂区建设将增强高镍、耐热钢材质涡轮壳及中间壳产能[95] - 公司计划通过兼并收购实现产品品种丰富、成本降低及生产规模扩大[95] - 公司通过博士后创新实践基地开展新材料开发、测量手段及自动化技术研究[97] - 公司通过MES、PLM和ERP系统实现生产过程信息化和数字化管理[98] - 涡轮增压器零部件产业属资金密集型行业，公司面临产能扩张资金压力[99] - 公司存在流动资金规模无法随生产规模同步增长的风险[99] - 公司2019年度未提出普通股现金利润分配方案，因资金需求紧张需扩大生产规模及新产品研发[110] - 未分配利润将用于日常生产经营及未来投资发展[110] 行业和市场环境 - 2019年汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.50%和8.20%[34] - 乘用车产销量分别为2136.00万辆和2144.40万辆，同比下降9.20%和9.60%[34] - 商用车产量436.00万辆同比增长1.90%，销量432.40万辆同比下降1.10%[34] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，预计2021年将提升至48%[36] - 2021年中国涡轮增压车辆年销量预计达1350万台[36] - 2019年中国汽车产销量分别为2572.10万辆和2576.90万辆，同比下降7.50%和8.20%[91] - 2016年中国涡轮增压器配置率为32%，预计2021年将提升至48%[92] - 预计2021年中国涡轮增压车辆年销量将达到1350万台[92] 公司治理和内部控制 - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人王志荣声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司代码为603161，公司简称为科华控股[1] - 公司外文名称为Kehua Holdings Co., Ltd，外文名称缩写为Kehua Holdings[15] - 公司通过IATF16949监督审核并拥有ISO16949等多项质量体系认证[40] - 公司拥有1个材料实验室和2个光谱检验室配备德国Spectro光谱仪等先进设备[40] - 专利申请48件，获得专利授权15项[47] - 前五名客户销售额14.75亿元，占年度销售总额90.85%[64] - 前五名供应商采购额3.56亿元，占年度采购总额39.77%[64] - 公司投资设立合资企业科华动力，持股10%，注册资本2500万元人民币[86] - 公司2019年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利3.15元（含税）[108] - 公司2019年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[108] - 公司现金分红条件要求每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[104] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104] - 重大投资计划或现金支出指累计支出达最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元[104] - 重大投资计划或现金支出亦指累计支出达最近一期经审计总资产的30%[104] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比80%[105] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比40%[105] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红在利润分配中最低占比20%[105] - 利润分配政策调整需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[106] - 2019年现金分红数额为0元，占合并报表归属于普通股股东净利润的0%[109] - 2018年现金分红数额为42,021,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的40.18%[109] - 2017年现金分红数额为32,016,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.04%[109] - 控股股东陈洪民等人承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有股份[111] - 股东上海尚颀未及时履行减持前提前公告的承诺，被上交所监管关注[111] - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的10%[114] - 公司承诺最近三年累计现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] - 容诚会计师事务所境内审计报酬为100万元[120] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[120] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[117] - 公司于2019年6月10日起执行新非货币性资产交换准则[118] - 公司于2019年6月17日起执行新债务重组准则[118] - 上海尚颀因减持违规于2020年2月被证监局出具警示函[113] - 公司实际控制人承诺上市后3年内履行稳定股价义务[113] - 公司及控股股东承诺持续有效避免同业竞争[113] - 公司报告期末对子公司担保余额为8000万元人民币[126] - 公司担保总额为8000万元人民币占净资产比例为6.22%[126] - 公司报告期内未实际办理委托贷款业务原计划金额不超过3000万元[127] - 公司2019年聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[121] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[121] - 公司未发生重大关联交易事项[123][124] - 公司未实施股权激励或员工持股计划[122] - 公司未面临暂停上市或终止上市风险[121] - 公司通过颁发奖学金和安排爱心大巴履行社会责任[129] - 公司2020年2月对外地返岗员工进行核酸检测[129] - 有限售条件股份减少3600万股至6400万股，持股比例从74.97%降至47.98%[134] - 无限售条件流通股份增加3600万股至6940万股，持股比例从25.04%升至52.02%[134] - 普通股股份总数保持1.334亿股不变[135] - 报告期末普通股股东总数14,300户，较上一月末13,143户增长8.8%[139] - 控股股东陈洪民持股4736万股占比35.5%，全部为限售股[141] - 股东陈小科持股1344万股占比10.07%，全部为限售股[141] - 上海尚颀股权投资减持1879.335万股后持股812.065万股占比6.09%[141] - 上海斐君钽晟投资减持1010万股后持股490万股占比3.67%[141] - 江苏科华投资管理持股320万股占比2.4%，全部为限售股[141] - 2019年公司入选工信部第四批绿色制造企业名单[131] - 董事长陈洪民持有47,360,000股限售股，占总股本比例显著[143][154] - 董事陈小科持有13,440,000股限售股，与陈洪民为父子关系[143][146] - 江苏科华投资管理有限公司持有3,200,000股限售股，由陈洪民100%控股[143] - 上海尚颀股权投资基金一期合伙企业持有8,120,650股流通股，为第一大流通股东[142] - 上海斐君钽晟投资管理合伙企业持有4,900,000股流通股，为第二大流通股东[142] - 自然人股东陈淼淼持有4,550,000股流通股，为第三大流通股东[142] - 上海尚颀增富投资合伙企业持有3,251,100股流通股，与尚颀系列基金存在关联关系[142] - 扬州尚颀股权投资基金中心持有1,620,450股流通股，为尚颀增富的合伙人之一[142] - 所有限售股均于2021年1月6日解禁，限售期为36个月[143] - 董事长陈洪民2019年度税前报酬总额

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.60亿元人民币，同比增长22.56%[6] - 归属于上市公司股东的净利润7,289.94万元人民币，同比增长0.28%[6] - 扣除非经常性损益的净利润5,634.97万元人民币，同比下降10.68%[6] - 2019年第三季度营业总收入为4.04亿元，同比增长22.9%[24] - 2019年前三季度营业总收入为11.60亿元，同比增长22.5%[24] - 2019年第三季度营业利润为2896万元，同比增长7.3%[25] - 2019年前三季度营业利润为8487万元，同比增长2.8%[25] - 2019年第三季度净利润为2473万元，同比增长0.7%[26] - 2019年前三季度净利润为7289万元，同比增长0.3%[26] - 2019年第三季度营业收入为3.985亿元人民币，同比增长24.8%[29] - 2019年前三季度营业收入为11.371亿元人民币，同比增长24.1%[29] - 2019年前三季度净利润为7696.14万元人民币，同比增长4.5%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增至9.58亿元，同比增长30.27%[12] - 2019年第三季度营业总成本为3.78亿元，同比增长24.9%[24] - 2019年第三季度研发费用为1423万元，同比增长1.7%[25] - 2019年第三季度销售费用为1019万元，同比下降13.5%[25] - 2019年第三季度营业成本为3.402亿元人民币，同比增长31.4%[29] - 2019年前三季度营业成本为9.382亿元人民币，同比增长32.3%[29] - 2019年第三季度研发费用为1350.68万元人民币，同比下降3.5%[29] - 2019年第三季度财务费用为-726.02万元人民币，主要因利息收入增加[29] - 2019年前三季度信用减值损失为428.56万元人民币[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.98亿元人民币，同比增长1,889.15%[6] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.98亿元，同比增长1889.15%[12] - 投资活动现金流量净额亏损收窄至-2.85亿元[12] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金13.222亿元人民币，同比增长64.5%[34] - 2019年前三季度收到的税费返还为9071.74万元人民币，同比增长110.6%[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长至2.978亿元（2018年同期：0.15亿元），增幅达1889%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加2.93亿元（50.1%），从5.854亿元增至8.784亿元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加954万元（4.4%），从2.157亿元增至2.252亿元[35] - 投资活动现金流出同比减少2.389亿元（44.9%），从5.315亿元降至2.926亿元[35] - 筹资活动现金流入同比减少2.067亿元（25.8%），从8.010亿元降至5.943亿元[35][36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.3%，从1.329亿元降至1.832亿元[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.917亿元（69.3%），从7.742亿元增至13.103亿元[37] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少2.418亿元（47.4%），从5.102亿元降至2.684亿元[37] - 取得借款收到的现金同比增加3.176亿元（172.3%），从1.843亿元增至5.019亿元[38] 资产和负债变化 - 预付款项增加至881.59万元，较上年末增长36.6%[11] - 其他应收款增至276.78万元，同比增长33.0%[11] - 其他流动资产下降至1269.37万元，同比减少68.42%[11] - 无形资产增长至1.07亿元，同比上升75.45%[11] - 短期借款增至3.65亿元，较上年末增长42.68%[11] - 应交税费激增至553.19万元，同比增长231.78%[11] - 货币资金减少至2.84亿元，较年初下降18.82%[14][16] - 货币资金减少至2.8亿元，较期初下降18.6%[19] - 应收账款下降至4.85亿元，较期初减少16.3%[19] - 存货增长至4.32亿元，较期初增加16.2%[19] - 短期借款增至3.44亿元，较期初增长40.0%[20] - 一年内到期非流动负债增至4.24亿元，较期初增长81.9%[20] - 长期借款降至2.43亿元，较期初减少45.1%[20] - 流动负债合计增至14.61亿元，较期初增长15.5%[17] - 负债总额降至19.7亿元，较期初减少4.3%[17] - 货币资金343,475,598.42元，与期初金额持平[44] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产12.78亿元人民币，较上年度末增长2.53%[6] - 加权平均净资产收益率5.79%，同比减少0.51个百分点[7] - 基本每股收益0.55元/股，同比下降1.79%[7] - 归属于母公司所有者权益为12.78亿元，较期初增长2.5%[18] - 未分配利润增至3.71亿元，较期初增长10.4%[21] - 2019年第三季度基本每股收益为0.19元/股，同比增长5.6%[27] 其他财务数据 - 总资产32.48亿元人民币，较上年度末减少1.70%[6] - 政府补助计入当期损益1,980.60万元人民币[8] - 股东总数14,601户，第一大股东陈洪民持股35.50%[9][10] - 公司总资产为3,304,296,998.21元，其中流动资产合计1,644,885,845.05元（占比49.8%），非流动资产合计1,659,411,153.16元（占比50.2%）[41] - 存货金额为381,281,810.57元，较期初372,002,569.93元增长2.5%[41][44] - 固定资产金额为1,101,821,634.90元，占非流动资产比重66.4%[41] - 在建工程金额为284,534,700.72元，占非流动资产比重17.1%[41] - 短期借款金额为255,699,956.48元，占流动负债比重20.2%[41] - 长期借款金额为466,367,850.82元，占非流动负债比重58.8%[42] - 应付账款金额为337,909,386.06元，占流动负债比重26.7%[41] - 负债合计2,057,749,895.03元，资产负债率为62.3%[42] - 归属于母公司所有者权益合计1,246,547,103.18元，其中未分配利润350,034,695.00元（占比28.1%）[43] - 公司总资产为3,214,227,053.70元[45][46] - 非流动资产合计1,614,536,177.77元，占总资产50.2%[45] - 固定资产1,062,456,133.80元，占非流动资产65.8%[45] - 在建工程252,611,850.23元，占非流动资产15.6%[45] - 总负债1,986,531,912.62元，资产负债率61.8%[45][46] - 流动负债合计1,217,407,863.37元，占总负债61.3%[45] - 短期借款245,773,530.00元，占流动负债20.2%[45] - 长期借款443,100,000.00元，占非流动负债57.6%[45][46] - 所有者权益合计1,227,695,141.08元，权益比率38.2%[46] - 未分配利润335,885,409.66元，占所有者权益27.4%[46]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年上半年营业收入为5.23亿元[19] - 营业收入同比增长22.35%至7.55亿元人民币[20] - 公司实现营业收入755,423,351.69元，同比增长22.35%[37][39] - 营业总收入从2018年上半年的6.1741亿元增长至2019年上半年的7.5542亿元，增幅22.4%[92] - 公司营业收入同比增长23.7%，从5.97亿元增至7.39亿元[97] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,234.56万元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,345.67万元[19] - 归属于上市公司股东的净利润微增0.06%至4816.52万元人民币[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降17.80%至3427.34万元人民币[20][21] - 净利润为48,165,200元，同比微增0.06%[37] - 净利润从2018年上半年的0.4814亿元微增至2019年上半年的0.4817亿元，基本持平[93] - 净利润同比增长3.1%，从4870万元增至5023万元[97] - 基本每股收益为-0.12元[19] - 稀释每股收益为-0.12元[19] - 基本每股收益下降5.26%至0.36元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-1.23%[19] - 加权平均净资产收益率减少0.52个百分点至3.81%[21] - 计入当期损益的政府补助达1696.67万元人民币[24] - 其他收益16,966,676.40元，同比增长116.98%[40] - 信用减值损失新增518万元收益[97] - 资产减值损失改善89.3%，从亏损675万元收窄至亏损72万元[97] - 本期综合收益总额为4816.515万元人民币[108] - 本期综合收益总额为48,136,026.20元[116] - 本期综合收益总额为5022.55万元人民币[124] - 2018年同期综合收益总额为4870.36万元人民币[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本612,470,421.08元，同比增长30.74%[39] - 营业成本从2018年上半年的4.6845亿元增长至2019年上半年的6.1247亿元，增幅30.7%[93] - 营业成本同比增长32.8%，从4.51亿元增至5.98亿元[97] - 财务费用29,853,529.97元，同比增长57.69%[40] - 财务费用从2018年上半年的0.1893亿元大幅增加至2019年上半年的0.2985亿元，增幅57.7%[93] - 财务费用同比增长54.1%，从1896万元增至2922万元[97] - 销售费用21,344,533.66元，同比增长40.20%[39] - 管理费用23,209,733.10元，同比下降25.83%[39] - 研发费用从2018年上半年的0.2976亿元微增至2019年上半年的0.3034亿元，增长1.9%[93] - 研发费用同比下降3.0%，从2976万元降至2888万元[97] - 支付的职工薪酬同比增长17%至1.65亿元[101] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2,345.67万元[19] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长647.73%至2.61亿元人民币[20][22] - 经营活动产生的现金流量净额260,961,515.23元，同比大幅增长647.73%[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长648%至2.61亿元[101] - 母公司经营活动现金流量净额达2.74亿元[104] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长130.2%，从4.20亿元增至9.66亿元[100] - 税费返还收入同比增长226%至6283万元[101] - 投资活动现金流出同比减少46%至2.41亿元[101] - 母公司投资活动现金流出同比减少53%至2.19亿元[105] - 购建固定资产支付现金同比减少30%至2.19亿元[105] - 筹资活动现金流入小计同比下降21%至5.26亿元[102] - 母公司取得借款收到的现金同比增长204%至4.44亿元[105] - 期末现金及现金等价物余额同比增长113%至3.13亿元[102] - 现金流量表调整调增2018年1-6月经营活动现金流量3309.04万元[67] - 现金流量表调整调减2018年1-6月筹资活动现金流量3309.04万元[67] 资产和负债变动 - 货币资金533,895,479.20元，较上期增长52.67%[43] - 货币资金为533.90百万元，较2018年底349.70百万元增长52.67%[84] - 货币资金从2018年末的3.4348亿元增加至2019年6月30日的5.2820亿元，增幅达53.8%[88] - 应收账款489,641,665.89元，同比下降17.39%[43] - 应收账款为489.64百万元，较2018年底592.69百万元下降17.39%[84] - 应收账款从2018年末的5.7881亿元减少至2019年6月30日的4.7592亿元，下降17.8%[88] - 存货增加至4.245亿元，占总资产12.41%，同比增长11.33%[44] - 存货为424.49百万元，较2018年底381.28百万元增长11.33%[84] - 存货从2018年末的3.7200亿元增加至2019年6月30日的4.1554亿元，增长11.7%[89] - 短期借款大幅增长83%至4.679亿元，主要用于补充流动资金[44] - 短期借款为467.93百万元，较2018年底255.70百万元增长82.99%[85] - 短期借款从2018年末的2.4577亿元大幅增加至2019年6月30日的4.3280亿元，增幅76.1%[89] - 固定资产增长15.19%至12.691亿元，占比提升至37.09%[44] - 固定资产为1269.14百万元，较2018年底1101.82百万元增长15.19%[85] - 在建工程减少20.76%至2.255亿元，主要因项目结算转固[44] - 在建工程为225.45百万元，较2018年底284.53百万元下降20.77%[85] - 无形资产增长76.67%至1.08亿元，因取得南厂区项目土地[44] - 总资产增长3.54%至34.214亿元，总负债增长5.36%至21.68亿元[44] - 资产总计为3421.40百万元，较2018年底3304.30百万元增长3.54%[85] - 总资产从2018年末的32.1423亿元增长至2019年6月30日的33.1826亿元，增幅3.2%[89] - 应付票据为335.45百万元，较2018年底388.89百万元下降13.74%[85] - 长期借款为396.38百万元，较2018年底466.37百万元下降15.01%[85] - 未分配利润为356.18百万元，较2018年底350.03百万元增长1.76%[86] - 受限资产总额12.046亿元，包括货币资金2.207亿元和固定资产7.747亿元[46] - 应交税费激增302.55%至671万元，主要因企业所得税增加[44] 业务和运营表现 - 汽车行业整体产销同比下降12.41%-13.70%[27] - 新增耐热钢产线采用全自动化智能控制系统[32] - 公司主要从事涡轮增压器零部件的研发、制造和销售，主要产品包括汽车涡轮增压器中间壳和涡轮壳[130] - 子公司联华机械净利润亏损169.96万元[49] - 德国子公司LYKH GmbH净利润亏损20.41万元[50] - 公司拥有两家全资子公司：溧阳市联华机械制造有限公司和LYKH GmbH[129] 股东权益和股本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为9.87亿元[19] - 实收资本（或股本）为1.334亿元人民币[107] - 资本公积为7.153亿元人民币[107] - 未分配利润为3.5亿元人民币[107] - 本期所有者权益变动净额为682.318万元人民币[107] - 其他综合收益变动为-4.673万元人民币[107] - 专项储备变动为68.37万元人民币[107] - 实收资本（或股本）期末余额为133,400,000元，较期初100,000,000元增长33.4%[114] - 资本公积期末余额为715,317,015.85元，较期初232,244,751.70元增长208.0%[114] - 未分配利润期末余额为356,178,847.28元，较期初287,954,792.70元增长23.7%[114] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为1,253,370,284.47元，较期初657,798,043.88元增长90.5%[114] - 本期专项储备提取金额为2,137,754.44元[114] - 本期专项储备使用金额为1,454,051.75元[114] - 本期所有者投入普通股导致资本增加516,472,264.15元[116] - 公司对所有者（或股东）的分配为-32,016,000元[117] - 公司专项储备本期提取金额为1,901,123.58元[121] - 公司专项储备本期使用金额为1,883,623.19元[121] - 公司期末所有者权益余额为1,190,404,845.28元[121] - 公司上年期末所有者权益余额为1,227,695,141.08元[123] - 公司实收资本（或股本）为133,400,000元[123] - 公司资本公积为715,465,664.60元[123] - 公司专项储备为408,602.05元[123] - 公司盈余公积为42,535,464.77元[123] - 公司未分配利润为335,885,409.66元[123] - 公司本年期初所有者权益合计为12.28亿元人民币[124] - 对所有者（或股东）的分配为4202.1万元人民币[124] - 本期期末所有者权益余额增至12.36亿元人民币[124] - 2018年同期期初所有者权益为6.4亿元人民币[125] - 2018年同期对股东分配金额为3201.6万元人民币[125] - 2018年同期期末所有者权益为11.72亿元人民币[125] - 本期专项储备提取额为178.89万元人民币[125] - 本期专项储备使用额为136.84万元人民币[125] - 归属于母公司所有者权益合计为12.465亿元人民币[107] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为-4202.1万元人民币[111] - 盈余公积未发生变动[111] - 有限售条件股份变动后数量为6400万股，占总股本比例47.98%[69] - 公司总股本为133,400,000股，报告期内未发生变化[71] - 无限售条件流通股份数量为69,400,000股，占总股本比例52.02%[70] - 有限售条件股份数量为64,000,000股，占总股本比例47.98%[70][78] - 报告期内解除限售股数量36,000,000股，涉及6家股东[73] - 控股股东陈洪民持股47,360,000股，占比35.50%[76] - 股东陈小科持股13,440,000股，占比10.07%[76] - 普通股股东总数为14,274户[74] - 股东上海尚颀股权投资持股9,116,250股，占比6.83%[76] - 股东上海斐君钽晟投资持股6,996,000股，占比5.24%[76] - 股东陈淼淼持股5,336,000股（其中2,668,000股处于质押状态），占比4.00%[76] 关联方和担保事项 - 应收账款中盖瑞特及其控制的企业占比显著[11] - 关联方陈洪民为公司银行授信提供担保金额3亿元[60] - 关联方联华机械和科华投资分别为公司银行授信提供担保3亿元和1.9亿元[60] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3000万元人民币[63] - 报告期末对子公司担保余额合计为8000万元人民币[63] - 公司担保总额（包括子公司）为8000万元人民币[63] - 担保总额占公司净资产比例为6.38%[63] - 公司未发生对外担保（不包括子公司）[63] 会计政策和资产减值 - 会计政策变更调增2018年1-6月其他收益100,897.99元[67] - 会计政策变更调减2018年1-6月营业外收入100,897.99元[67] - 应收票据组合中银行承兑汇票不计提预期信用损失[152][153] - 商业承兑汇票根据未来现金流量现值低于账面价值的差额计提预期信用损失[153] - 应收账款信用风险组合按账龄计提预期信用损失率：1年以内5%[154] - 应收账款1-2年账龄预期信用损失率为20%[154] - 应收账款2-3年账龄预期信用损失率为50%[154] - 应收账款3年以上账龄预期信用损失率为100%[154] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为5%[154] - 其他应收款1-2年预期信用损失率为20%[154] - 其他应收款2-3年预期信用损失率为50%[154] - 其他应收款3年以上预期信用损失率为100%[154] - 其他应收款预期信用损失率按账龄划分：1年以内5%[156]，1-2年20%[156]，2-3年50%[156]，3年以上100%[156] - 应收账款预期信用损失率与账龄挂钩：1年以内5%[156]，1-2年20%[156]，2-3年50%[156]，3年以上100%[156] - 关联方组合的其他应收款不计提预期信用损失[156] - 存货跌价准备按类别计提，依据成本高于可变现净值的差额确认[157] - 固定资产折旧年限及残值率：房屋及建筑物20年残值率5%[162]，机器设备5-10年残值率5%[162]，电子设备3-5年残值率5%[162] - 固定资产年折旧率：房屋及建筑物4.75%[162]，机器设备9.5%-19%[162]，电子设备19%-31.67%[162] - 低值易耗品中工装模具及刀具按12个月摊销[157] - 融资租入固定资产按租赁开始日公允价值与最低付款额现值较低者入账[163] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[165] - 借款费用在符合资本化条件时予以资本化[166] - 土地使用权使用寿命50年按直线法摊销[171] - 软件使用寿命10年按直线法摊销[171] - 借款费用资本化需满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三条件[167] - 非正常中断超3个月暂停借款费用资本化[167] - 专门借款资本化金额为利息费用减未动用资金收益[167] - 开发阶段支出满足5项条件方可资本化[173] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制减值测试[174] - 资产减值损失确认后会计期间不转回[174] - 辞退福利在解除关系或确认重组成本时点确认[179] - 预计负债按最佳估计数计量并考虑货币时间价值[181] - 公司安全生产费用按超额累退方式提取，营业收入不超过1000万元部分按2%提取[189] - 营业收入超过1000万元至1亿元部分按1%提取安全生产费用[191] - 营业收入超过1亿元至10亿元部分按0.2%提取安全生产费用[191] - 营业收入超过10亿元至50亿元部分按0.1%提取安全生产费用[191] - 营业收入超过50亿元部分按0.05%提取安全生产费用[191] - 政府补助按收到或应收金额计量货币性资产补助[184] - 非货币性资产政府补助按公允价值计量，无法可靠取得时按名义金额1元计量[184] - 与资产相关的政府补助作为递延收益在资产使用期限内分期计入损益[184] - 经营租赁租金在租赁期内按直线法确认损益[187] - 融资租赁以资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值[188] 其他重要事项 - 境外资产占比0.01%达17.52万元人民币[30] - 2018年度股东大会于2019年4月18日召开，相关决议于2019年4月19日披露[55] - 公司2019年半年度无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增均为0[55] - 控股股东陈洪民、陈小科及科华投资承诺自上市之日起36个月内不转让股份[56] - 股东斐君钽晟、上海尚颀等承诺自上市之日起12个月内不转让股份[57] - 持股5%以上股东承诺锁定期满后两年内遵守

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入4.25亿元，较上年同期增长42.47%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2407.04万元，较上年同期减少6.26%[5] - 2019年第一季度营业收入425,242,490.32元，较上期298,468,345.65元增长42.47%[11] - 2019年第一季度营业总收入4.25亿元，较2018年第一季度的2.98亿元增长42.47%[22] - 2019年第一季度营业收入4.1120474359亿美元，2018年同期为2.8885860491亿美元[26] - 2019年第一季度净利润2579.834835万美元，2018年同期为2502.209136万美元[27] - 2019年第一季度基本每股收益0.18元/股，2018年同期为0.21元/股[24] - 2019年第一季度稀释每股收益0.18元/股，2018年同期为0.21元/股[24] - 2019年第一季度综合收益总额2579.834835万美元，2018年同期为2502.209136万美元[27] 成本和费用（同比环比） - 2019年第一季度营业成本340,914,677.53元，较上期217,473,717.31元增长56.76%[11] - 2019年第一季度营业总成本3.88亿元，较2018年第一季度的2.66亿元增长45.51%[22] - 2019年第一季度营业成本3.274437759亿美元，2018年同期为2.1014232377亿美元[26] - 2019年第一季度研发费用1267.2108万美元，2018年同期为1547.810983万美元[23][26] - 2019年第一季度财务费用2537.434325万美元，2018年同期为1480.066042万美元[26] - 2019年第一季度利息费用1146.826615万美元，2018年同期为759.482418万美元[26] - 2019年第一季度利息收入100.665645万美元，2018年同期为58.25729万美元[26] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产34.79亿元，较上年度末增长5.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12.71亿元，较上年度末增长1.96%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.41亿元，较上年同期增长1165.73%[5] - 截止报告期末股东总数为15735户[8] - 本报告期末货币资金5.75亿元，较上年度末增长64.45%，主要系短期借款融资补充流动资金所致[10] - 本报告期末预付款项1098.32万元，较上年度末增长70.19%，主要系预付的材料款增加所致[10] - 本报告期末无形资产1.09亿元，较上年度末增长77.85%，主要系南厂区项目取得土地使用权所致[10] - 本报告期末短期借款4.88亿元，较上年度末增长90.79%，主要系借款补充流动资金所致[10] - 2019年第一季度预收款项727,547.70元，较上期377,069.85元增长92.95%[11] - 2019年第一季度应交税费6,851,022.57元，较上期1,667,323.06元增长310.90%[11] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额141,305,496.21元，较上期11,163,911.95元增长1165.73%[11] - 2019年3月31日货币资金575,075,321.36元，较2018年12月31日的349,699,782.51元增加[14] - 2019年3月31日固定资产1,182,290,614.57元，较2018年12月31日的1,101,821,634.90元增加[15] - 2019年3月31日短期借款487,839,956.48元，较2018年12月31日的255,699,956.48元增加[15] - 2019年3月31日资产总计3,478,965,556.07元，较2018年12月31日的3,304,296,998.21元增加[15] - 2019年3月31日负债合计2,208,019,469.42元，较2018年12月31日的2,057,749,895.03元增加[16] - 2019年3月31日公司资产总计33.83亿元，较2018年12月31日的32.14亿元增长5.25%[19] - 2019年3月31日流动资产合计17.42亿元，较2018年12月31日的15.99亿元增长9.04%[18] - 2019年3月31日非流动资产合计16.41亿元，较2018年12月31日的16.15亿元增长1.63%[19] - 2019年3月31日流动负债合计13.48亿元，较2018年12月31日的12.17亿元增长10.77%[19] - 2019年3月31日非流动负债合计7.82亿元，较2018年12月31日的7.69亿元增长1.64%[19] - 2019年3月31日所有者权益合计12.54亿元，较2018年12月31日的12.28亿元增长2.19%[20] - 2019年3月31日货币资金为5.71亿元，较2018年12月31日的3.43亿元增长66.16%[18] - 2019年3月31日固定资产为11.43亿元，较2018年12月31日的10.62亿元增长7.60%[19] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为488,975,733.78元，2018年同期为202,232,693.66元[29] - 2019年第一季度收到的税费返还为29,978,453.84元，2018年同期为8,824,108.02元[29] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为631,233,210.13元，2018年同期为341,868,755.83元[29] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为489,927,713.92元，2018年同期为330,704,843.88元[29] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计为174,293,652.77元，2018年同期为433,907,268.40元[30] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 174,293,652.77元，2018年同期为 - 433,466,476.18元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计为400,762,397.40元，2018年同期为582,545,308.91元[30] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计为298,298,658.01元，2018年同期为116,270,845.32元[30] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为102,463,739.39元，2018年同期为466,274,463.59元[30] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为1644885845.05元[34] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为1659411153.16元[34][35] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为3304296998.21元[35] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为1265204329.95元[35] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为792545565.08元[35][36] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为2057749895.03元[36] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为1246547103.18元[36] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则并变更财务报表格式，不追溯调整2018年可比数，不影响2018年度相关财务指标[36] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司货币资金均为343475598.42元[38] - 2018年12月31日与2019年1月1日母公司应收票据及应收账款均为839147869.01元[38] - 2019年第一季度公司应收账款为578,813,803.10元[39] - 2019年第一季度公司存货为372,002,569.93元[39] - 2019年第一季度公司流动资产合计为1,599,690,875.93元[39] - 2019年第一季度公司固定资产为1,062,456,133.80元[39] - 2019年第一季度公司非流动资产合计为1,614,536,177.77元[39] - 2019年第一季度公司资产总计为3,214,227,053.70元[39] - 2019年第一季度公司流动负债合计为1,217,407,863.37元[40] - 2019年第一季度公司非流动负债合计为769,124,049.25元[40] - 2019年第一季度公司负债合计为1,986,531,912.62元[40] - 2019年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计为1,227,695,141.08元[40]

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为13.76亿元，较2017年增长50.09%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元，较2017年下降1.86%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为12.47亿元，较2017年末增长89.50%[22] - 2018年末总资产为33.04亿元，较2017年末增长57.33%[22] - 2018年基本每股收益为0.80元/股，较2017年下降25.23%[23] - 2018年加权平均净资产收益率为8.96%，较2017年减少8.54个百分点[23] - 2018年第一至四季度营业收入分别为2.98亿、3.19亿、3.29亿和4.30亿元，呈持续上升趋势[25] - 2018年公司实现营业收入137,626.91万元，较上年同期增长50.09%[38] - 2018年公司实现净利润10,458.44万元，较上年同期下降1.86%[38] - 公司净利润下降主要因收入规模上升时，人工、原材料成本及运输费上升[38] - 2018年公司营业收入13.76亿元，同比增长50.09%，营业成本10.51亿元，同比增长66.28%[39][43] - 2018年研发费用投入5861.19万元，取得22项专利授权[40] - 销售费用5435.14万元，同比增长142.64%；管理费用5948.37万元，同比增长9.37%[43] - 经营活动现金流量净额22.94万元，同比减少99.07%；筹资活动现金流量净额8.09亿元，同比增长138.92%[43] - 制造业营业收入13.72亿元，同比增加49.63%；营业成本10.48亿元，同比增加65.90%[46] - 销售费用54351372.85元，较2017年增142.64%；管理费用59483693.09元，较2017年增9.37%；研发费用58611869.26元，较2017年降1.65%；财务费用29612132.62元，较2017年增1.31%[60][61] - 本期费用化研发投入58611869.26元，研发投入总额占营业收入比例4.26%，研发人员数量345人，占公司总人数比例10.71%[63] - 经营活动现金流量净额同比减少99.07%；投资活动现金流量净额同比增加；筹资活动现金流量净额同比增长138.92%[65] - 2018年总资产33.04亿元，较上期增长57.33%；总负债20.58亿元，较上期增长42.66%；净资产12.47亿元，较上期增长89.50%[68][69] - 货币资金期末数3.50亿元，占总资产10.58%，较上期增长53.13%，主要因资金回笼及保证金增加[67] - 应收票据期末数2.72亿元，占总资产8.25%，较上期增长76.44%，因销售规模增长[67] - 应收账款期末数5.93亿元，占总资产17.94%，较上期增长73.39%，因销售收入增长[67] - 存货期末数3.81亿元，占总资产11.54%，较上期增长72.26%，因销售规模扩大增加库存备货[67] - 经营活动现金流量净额22.94万元，较2017年减少99.07%；投资活动现金流量净额 -6.61亿元；筹资活动现金流量净额8.09亿元，较2017年增长138.92%[67] - 2018年末公司资产总计33.04亿元，较期初21.00亿元增长57.34%[183][184] - 2018年末流动资产合计16.45亿元，较期初9.67亿元增长69.94%[183] - 2018年末非流动资产合计16.59亿元，较期初11.33亿元增长46.48%[183] - 2018年末负债合计20.58亿元，较期初14.42亿元增长42.79%[184] - 2018年末流动负债合计12.65亿元，较期初8.65亿元增长46.23%[184] - 2018年末非流动负债合计7.93亿元，较期初5.77亿元增长37.31%[184] - 2018年末所有者权益合计12.47亿元，较期初6.58亿元增长89.30%[184] - 2018年末货币资金3.50亿元，较期初2.28亿元增长53.12%[182] - 2018年末应收票据及应收账款8.65亿元，较期初4.96亿元增长74.34%[182] - 2018年末固定资产11.02亿元，较期初6.90亿元增长59.68%[183] - 2018年末资产总计32.14亿元，较上期20.23亿元增长58.90%[187][188] - 2018年营业总收入13.76亿元，较上期9.17亿元增长50.09%[190] - 2018年营业总成本12.74亿元，较上期8.06亿元增长57.93%[190] - 2018年营业利润1.21亿元，较上期1.19亿元增长1.77%[191] - 2018年净利润1.05亿元，较上期1.07亿元下降1.86%[191] - 2018年末流动负债合计12.17亿元，较上期8.06亿元增长51.02%[188] - 2018年末非流动负债合计7.69亿元，较上期5.77亿元增长33.24%[188] - 2018年末所有者权益合计12.28亿元，较上期6.40亿元增长92.09%[188] - 2018年利息费用3189.62万元，较上期1133.04万元增长181.51%[191] - 2018年资产减值损失1595.05万元，较上期338.54万元增长371.15%[191] - 2018年综合收益总额为104,589,882.06元，上期为106,572,198.73元[192] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为0.80元/股，上期为1.07元/股[192] - 2018年营业收入为1,338,935,012.61元，上期为879,346,467.81元[194] - 2018年营业成本为1,019,131,089.04元，上期为606,527,852.42元[194] - 2018年营业利润为120,484,058.78元，上期为112,954,393.60元[195] - 2018年净利润为104,884,689.50元，上期为102,167,903.43元[195] - 2018年销售商品、提供劳务收到的现金为1,063,422,133.74元，上期为873,918,856.27元[197] - 2018年收到的税费返还为76,599,650.55元，上期为29,964,513.18元[198] - 2018年经营活动现金流入小计为1,321,369,086.86元，上期为946,064,119.22元[198] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为229,390.56元，上期为24,760,370.43元[198] - 投资活动现金流出小计2018年为6.6530337556亿美元，2017年为3.2619663427亿美元[199] - 投资活动产生的现金流量净额2018年为 - 6.6118794505亿美元，2017年为 - 3.2603433232亿美元[199] - 筹资活动现金流入小计2018年为12.5392959032亿美元，2017年为7.4498961127亿美元[199] - 筹资活动现金流出小计2018年为4.4521183853亿美元，2017年为4.0649971180亿美元[199] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年为8.0871775179亿美元，2017年为3.3848989947亿美元[199] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2018年为 - 24162.49美元，2017年为 - 3363930.57美元[199] - 现金及现金等价物净增加额2018年为1.4773503481亿美元，2017年为33852007.01美元[199] - 期初现金及现金等价物余额2018年为91077146.94美元，2017年为57225139.93美元[199] - 期末现金及现金等价物余额2018年为2.3881218175亿美元，2017年为91077146.94美元[199] - 吸收投资收到的现金2018年为5.2945亿美元，2017年为0美元[199] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件[27] - 中间壳及其装配件收入增长18.45%，涡轮壳及其装配件增长86.44%，其他机械零部件减少25.92%[39] - 中间壳及其装配件产品收入增18.45%，成本增22.43%；涡轮壳及其装配件产品收入增86.44%，成本增125.58%；其他机械零部件产品收入降25.92%，成本降24.73%[48] - 中间壳及其装配件生产量715.21万件、销售量749.10万件、库存量84.61万件，同比分别增55.89%、67.17%、31.94%；涡轮壳及其装配件生产量377.92万件、销售量350.49万件、库存量60.70万件，同比分别增83.82%、81.19%、85.80%；其他机械零部件生产量220.82万件、销售量216.63万件、库存量8.82万件，同比分别增58.53%、65.77%、0.57%[50] - 制造业直接材料成本48842.95万元，占比46.59%，较上年增74.94%；直接人工成本16258.90万元，占比15.51%，较上年增55.24%；制造费用成本33634.44万元，占比32.08%，较上年增62.04%；外协加工成本6110.08万元，占比5.83%，较上年增57.65%[52] - 涡轮壳及其装配件产品直接材料占比达54.09%，略高于上年度的53.83%[53][54] - 中间壳及其装配件产品因外协加工数量增加，外协加工费用占比增加；因平均工资上涨，直接人工占比增长[53] - 2018年度主营业务收入137,197.77万元，占营业收入的99.69%[173] 各地区表现 - 境内收入增长12.75%，其中境内华东以外地区收入1.35亿元，增长158.88%；境外收入6.26亿元，增长148.08%[39] - 境内华东以外地区收入增158.88%，成本增155.23%；境外收入增148.08%，成本增214.80%[48][49] - 2018年度境内主营业务收入为74,562.81万元，比上年增长12.75%[173] - 2018年度境外主营业务收入为62,634.96万元，比上年增长148.08%[173] 管理层讨论和指引 - 公司计划未来两年提升国内外市场占有率，发展成有国际竞争力的生产商[84] - 公司将在产能扩张、兼并收购、市场开拓与营销、技术开发与创新等方面进行规划部署[84] - 公司将丰富试验手段、扩大实验室规模，为新材料技术和新生产工艺研发储备能力[87] - 公司将通过MES、PLM和ERP系统实现生产、数据、管理过程的信息化和数字化，推广事业体制度[87] - 公司将根据业务需要吸收研发、生产、管理等专业人才，改善员工福利待遇[87] - 公司面临资金压力，可能无法满足产能扩张资本性支出和流动资金增长需求[89] - 公司面临人力资源和管理水平约束，业务扩张对人才和管理提出更高要求[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 致同会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人王志荣保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及董监高保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等[7] - 公司全体董事出席董事会会议[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[8] - 公司经营包括采购、生产、销售三部分，采购分A、B、C三类物资，生产实行“按订单生产”模式[28] - 公司境外资产375,300.74元，占总资产的比例为0.01%[31] - 公司与盖瑞特、博格华纳、上海菱重等建立稳定长期合作关系[32] - 公司技术开发中心下设铸造、加工、质量规划科分工协作[32] - 公司产品