会议信息 - 2023年5月19日13:00 - 14:30举行2022年度业绩暨利润分配说明会[3][5] - 2023年5月12日至18日16:00前可进行提问预征集[3][7] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][7] 参与人员及联系 - 参加人员包括公司董事兼总经理宗楼先生等[7] - 联系人是杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[8] 报告及查看 - 2023年4月25日发布2022年年度报告[3] - 公告发布时间为2023年5月11日[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

营业收入 - 2023年第一季度营业收入5.86亿元，同比增长7.32%[4] - 2023年第一季度营业总收入5.86亿元，较2022年第一季度的5.46亿元增长约7.31%[16] - 2023年第一季度营业收入为5.66亿元，较2022年第一季度的5.34亿元增长6.08%[23] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润2641.26万元[4] - 2023年第一季度净利润2631.86万元，而2022年第一季度净亏损1665.16万元[17] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为26412585.12元，2022年第一季度为 - 16600026.19元[18] - 2023年第一季度净利润为3053.88万元，而2022年第一季度净亏损815.53万元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.10亿元，同比增长2.55%[4] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计703297719.84元，流出小计593660188.81元，现金流量净额109637531.03元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计11579360.60元，流出小计12300493.23元，现金流量净额 - 721132.63元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计216772916.00元，流出小计256491200.58元，现金流量净额 - 39718284.58元[21] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元，较2022年第一季度的1.28亿元减少19.39%[25] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 545.97万元，2022年第一季度为 - 4051.61万元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3873.99万元，较2022年第一季度的 - 7320.28万元减少47.08%[25] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2022年第一季度均为 - 0.12元/股[18] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.07%，增加3.41个百分点[5] 资产与负债 - 报告期末总资产37.17亿元，较上年度末减少2.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益12.92亿元，较上年度末增长2.16%[5] - 截至2023年3月31日，流动资产合计17.92亿元，较2022年12月31日的18.37亿元略有下降[14] - 截至2023年3月31日，非流动资产合计19.25亿元，较2022年12月31日的19.83亿元有所减少[15] - 截至2023年3月31日，流动负债合计20.06亿元，较2022年12月31日的18.54亿元有所增加[15] - 截至2023年3月31日，非流动负债合计4.14亿元，较2022年12月31日的6.96亿元大幅减少[15] - 截至2023年3月31日，货币资金2.39亿元，较2022年12月31日的1.85亿元有所增加[14] - 截至2023年3月31日，应收账款6.27亿元，较2022年12月31日的6.58亿元略有减少[14] - 截至2023年3月31日，存货6.72亿元，较2022年12月31日的6.90亿元略有减少[14] - 2023年3月31日货币资金为217322421.59元，2022年12月31日为173176451.91元[21] - 2023年3月31日应收账款为590356897.98元，2022年12月31日为619257325.24元[21] - 2023年3月31日存货为653556124.75元，2022年12月31日为672564095.10元[21] - 2023年3月31日短期借款为491688033.49元，2022年12月31日为424138286.31元[22] - 2023年3月31日长期借款为198214374.32元，2022年12月31日为445878930.11元[22] - 2023年3月31日非流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的6.74亿元减少41.32%[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计834.59万元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10422人[10] - 陈洪民持股比例为27.41%，为第一大股东[10] 费用情况 - 2023年第一季度研发费用2145.62万元，较2022年第一季度的1555.29万元增长约37.96%[17] - 2023年第一季度研发费用为1930.02万元，较2022年第一季度的1376.56万元增长39.48%[23] - 2023年第一季度销售费用为782.62万元，较2022年第一季度的434.33万元增长79.96%[23] - 2023年第一季度财务费用为3304.39万元，较2022年第一季度的2062.46万元增长60.21%[23] 现金及现金等价物余额 - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为1.54亿元，较2022年第一季度末的1.17亿元增长31.29%[26]

财务数据 - 2022年归属于上市公司股东净利润为1.95亿元[3] - 2022年末合并未分配利润为35.23亿元[4] - 2022年末母公司未分配利润为36.53亿元[4] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4,5] - 公司2022年营业收入为22.62亿元，同比增长19.27%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，扭亏为盈[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.62亿元，同比增长131.0%[16] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元，同比下降56.71%[16] - 公司2022年基本每股收益为0.15元，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.20元[16] - 公司2022年加权平均净资产收益率为1.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.09%[16] - 公司2022年第四季度营业收入为7.19亿元，归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元[18] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.34亿元[18] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.27亿元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为2.57亿元[18] - 公司实现营业收入226,240.04万元，较上年同期增长19.27%[34] - 公司实现净利润1,952.70万元，较上年同期增长141.76%[34] - 公司营业成本增加20.05%，主要系销售量增加所致[35] - 公司财务费用下降61.13%，主要系美元升值带来汇兑收益及贷款规模减少利息支出下降所致[36] - 公司研发费用增加13.98%，主要系研发材料投入增加所致[36] - 公司经营活动产生的现金流量净额下降56.71%[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系固定资产投资支出减少及收到和支付的其他与投资活动有关的现金增加所致[38] - 公司筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系银行融资及融资租赁业务减少、偿还银行到期债务及支付利息减少所致[39,40] - 公司研发投入占营业收入的比例为3.35%[50] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为10.55%[50] - 公司研发人员中本科及以上学历占比为28.53%[50] - 公司研发人员中35岁以下占比为66.56%[50] - 2022年度经营活动现金流量净额同比减少56.71%，主要系年底备货增加和销售结构变化导致购买产品和接受劳务支付的现金增加[51] - 2022年度投资活动现金流量净额同比增加185.55%，主要系固定资产投资支出减少和收到和支付的其他与投资活动有关的现金大幅增加[51] - 2022年度筹资活动现金流量净额同比增加14.99%，主要系银行融资和融资租赁业务减少以及偿还银行到期债务和支付利息减少[51] - 2022年末应收款项融资较上年末增加55.62%，主要系第四季度销售收入增加所致[52] - 2022年末预付款项较上年末增加78.58%，主要系镍板备货预付货款增加[52] - 2022年末投资性房地产较上年末增加131.29%，主要系余桥铸造车间对外出租转为投资性房地产[52] - 2022年末一年内到期的非流动负债较上年末增加56.84%，主要系一年内到期的长期借款增加[52] - 2022年末其他流动负债较上年末增加231.93%，主要系已背书转让但尚未到期的应付票据增加[52] - 2022年末长期应付款较上年末减少67.43%，主要系融资租赁业务正常还款[52] - 公司现有铸造环节设计产能为1,685.3万件，2022年产能利用率为68%[55] - 公司2022年归属于上市公司股东净利润为19,526,998.41元[116] - 公司2022年末合并未分配利润为352,292,826.69元[116] - 公司2022年末母公司未分配利润为365,284,433.44元[116] - 公司2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为1.784亿元，扭亏为盈[179,180] - 2022年末资产总额为36.786亿元，负债总额为24.074亿元[179] - 2022年末流动资产为17.754亿元，非流动资产为19.032亿元[179] - 2022年末流动负债为17.336亿元，非流动负债为6.738亿元[179] - 2022年研发费用为7.587亿元，同比增长14.0%[180] - 2022年财务费用为4.818亿元，同比下降61.1%[180] - 2022年度营业收入为21.90亿元，同比增长18.3%[183] - 2022年度净利润为3.48亿元，扭亏为盈[183,184] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为1.29亿元[184,185] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为1.62亿元[185] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为-2.94亿元[185] - 2022年度其他权益工具投资公允价值变动增加0.76亿元[184] - 2022年度研发费用为7.08亿元，同比增长15.0%[183] - 2022年度销售费用为3.46亿元，同比增长10.4%[183

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2022年5月20日16:00 - 17:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1][2] - 参与人员为线上参与的投资者，上市公司接待人员包括非独立董事兼总经理宗楼等 [2] 公司业绩与股价相关 - 二级市场股价受宏观经济、资本市场、行业发展及企业自身等多方面因素影响，公司将做好经营工作，关注新兴产业领域机会提升业绩 [2][6][7] - 2021年公司业绩下滑，定增因资本市场环境变化、发行时机等原因失败，公司债务偿还依靠自有储备资金和销售回款，资信状况良好 [2][3] 股票增持与回购相关 - 董事长陈洪民已完成2000万增持计划，目前公司未接到控股股东增持计划，如有将及时披露 [3] 产品与原材料相关 - 主要产品包括涡轮壳及其装配件等，主要原材料为镍、生铁、废钢，高镍材质用于涡轮壳及其装配件，公司与客户调价机制滞后，原材料价格上涨影响业绩 [3][4] - 公司密切关注原材料市场价格波动，积极与客户调价，开拓其他汽车零部件产品优化产品结构 [4] 新能源业务相关 - 2019年9月合资成立江苏科华动力科技有限公司，目前持有50%股权，产品处于研发测试阶段 [4] - 涡轮增压产品适用于多种混动及内燃机车型，差速器壳体已量产，公司关注市场新产品，推进气压盘式制动器控股子公司设立与运营，加快氢能源产品研发 [4][7] 财务与成本相关 - 2021年境外收入107,577.19万元，占主营业务收入的57.39%，近期人民币贬值公司将获汇兑收益，但汇率波动不确定 [5] - 2021年产生汇兑损失5,058.02万元，较2020年增加1,552.08万元，运输成本同比上升超60%，计提存货跌价准备5,886.89万元，财务费用增加2,409.35万元 [5] - 公司将关注原材料市场变化，提高采购管理水平，控制存货储备，加强供应商管理，与客户调价，拓展资金来源，优化资本结构，降低财务费用 [5] 疫情与项目相关 - 公司成立疫情防控小组，落实防控政策，做好进出口产品防疫，储备关键原材料，调整厂区间生产安排 [6] - 南厂区项目截至2021年末，铸造ACE线和FCMX线已投入使用，完全达产后将形成年产涡轮增压器关键零部件945万件的生产能力 [6] 建议与回应相关 - 对于发行可转债补偿资金缺口、高管减薪、董事长父子降薪等建议，公司会提交管理层或董事会认真考虑 [3][7][8]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.88亿元，同比增长20.24%；年初至报告期末为15.44亿元，同比增长6.77%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为580.42万元，同比增长17.63%；年初至报告期末为-4665.33万元，同比下降224.30%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2530.67万元；年初至报告期末为-3719.68万元，同比下降310.14%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股；年初至报告期末均为-0.35元/股，同比下降225.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.47%，增加0.09个百分点；年初至报告期末为-3.82%，减少6.65个百分点[7] - 本报告期非经常性损益合计为-1950.25万元；年初至报告期末为-945.66万元[10] - 2022年前三季度营业总收入为15.44亿元，较2021年前三季度的14.46亿元增长6.75%[24] - 2022年前三季度净利润为-4748.46万元，而2021年前三季度为3753.15万元[25] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.35元/股，2021年前三季度为0.28元/股[26] - 2022年前三季度综合收益总额为-4664.11万元，2021年前三季度为3746.65万元[26] - 2022年前三季度营业收入为14.96亿元，2021年前三季度为14.08亿元，同比增长6.25%[33] - 2022年前三季度营业利润为-4424.57万元，2021年前三季度为4247.60万元，同比下降204.17%[33] - 2022年前三季度净利润为-2895.02万元，2021年前三季度为3997.02万元，同比下降172.43%[33] - 2022年前三季度综合收益总额为-2813.61万元，2021年前三季度为3991.32万元，同比下降170.50%[34] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9851.52万元，同比下降193.19%[7] - 2022年前三季度营业总成本为15.67亿元，较2021年前三季度的14.29亿元增长9.60%[24] - 2022年前三季度研发费用为6364.67万元，较2021年前三季度的4338.98万元增长46.68%[25] - 2022年前三季度财务费用为4557.10万元，较2021年前三季度的7881.91万元下降42.18%[25] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.37亿元，2021年同期为15.70亿元，同比下降8.61%[28] - 2022年第三季度经营活动现金流入小计为15.99亿元，2021年同期为19.19亿元，同比下降16.63%[29] - 2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-9851.52万元，2021年同期为1.06亿元，同比下降193.20%[29] - 2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为1.87亿元，2021年同期为-1.89亿元，同比增长199.21%[29] - 2022年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，2021年同期为-1.20亿元，同比下降9.17%[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7524.42万元，2021年前三季度为7324.22万元，同比下降202.73%[36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为17351.74万元，2021年前三季度为-17670.94万元，同比增长198.19%[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-15371.86万元，2021年前三季度为-10046.97万元，同比下降52.99%[37] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4269.24万元，2021年前三季度为-19994.59万元，同比增长78.64%[37] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为38.76亿元，较上年度末下降3.16%；归属于上市公司股东的所有者权益为11.99亿元，较上年度末下降3.63%[7] - 2022年9月30日货币资金为148,566,769.58元，2021年12月31日为183,923,950.01元[20] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,857,489.45元，2021年12月31日为6,568,620.17元[20] - 2022年9月30日应收票据为138,307,553.57元，2021年12月31日为133,926,630.10元[20] - 2022年9月30日应收账款为615,337,037.90元，2021年12月31日为549,422,399.94元[20] - 2022年9月30日存货为669,405,521.31元，2021年12月31日为626,020,088.73元[20] - 2022年9月30日固定资产为1,689,895,276.49元，2021年12月31日为1,803,881,568.60元[20] - 2022年前三季度资产总计为38.76亿元，较之前的40.02亿元下降3.13%[21] - 2022年前三季度负债合计为26.69亿元，较之前的27.58亿元下降3.22%[22] - 2022年前三季度所有者权益合计为12.07亿元，较之前的12.44亿元下降3.00%[22] - 2022年9月30日资产总计为36.97亿元，2021年12月31日为38.65亿元，同比下降4.35%[30][31] - 2022年9月30日流动负债合计为17.18亿元，2021年12月31日为16.08亿元，同比增长6.84%[31] - 2022年9月30日非流动负债合计为7.72亿元，2021年12月31日为10.21亿元，同比下降24.35%[31] - 2022年9月30日所有者权益（或股东权益）合计为12.07亿元，2021年12月31日为12.36亿元，同比下降2.35%[31] - 2022年9月30日货币资金为1.32亿元，2021年12月31日为1.80亿元，同比下降26.19%[30] - 2022年所有者权益合计为12.07亿元，2021年为12.36亿元，同比下降2.27%[32] - 2022年负债和所有者权益总计为36.97亿元，2021年为38.65亿元，同比下降4.34%[32] 管理层讨论和指引 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降224.30%，主要系原材料价格上涨、成本上升及外汇套期保值业务估值损失所致[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额下降193.19%，主要系调整外汇存单会计处理方法所致[11] 其他重要内容 - 报告期末普通股股东总数为11,590[13] - 前10大股东中，陈洪民持股36,560,550股，持股比例27.41%；陈伟持股16,008,000股，持股比例12.00%；陈小科持股10,080,000股，持股比例7.56%[13] - 陈洪民将12,186,850股转让给陈伟，转让前持股48,747,400股，比例36.54%，转让后持股36,560,550股，比例27.41%，于2022年7月29日完成过户[16] - 如非公开发行及表决权放弃等事项顺利实施，陈伟持股将增至56,008,000股，占非公开发行后总股本32.30%，将成控股股东和实控人[18]

财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2022年半年度基本每股收益为 -0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少266.67%[22] - 2022年半年度稀释每股收益为 -0.40元/股，上年同期为0.24元/股，同比减少266.67%[22] - 2022年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.47元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少413.33%[22] - 2022年半年度加权平均净资产收益率为 -4.34%，上年同期为2.46%，减少6.8个百分点[22] - 2022年半年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -5.16%，上年同期为1.54%，减少6.7个百分点[22] - 2022年半年度归属于上市公司股东的净利润同比下降260.93%[22] - 本报告期（1 - 6月）营业收入955,263,273.93元，上年同期956,505,506.43元，同比减少0.13%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -52,457,547.78元，上年同期32,597,067.64元，同比减少260.93%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -62,503,463.94元，上年同期20,446,895.07元，同比减少405.69%[23] - 2022年上半年公司实现营业收入95526.33万元，较上年同期减少0.13%[40] - 2022年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 5245.75万元，同比下降260.93%[40] - 营业收入955,263,273.93元，较上年同期减少0.13%[42] - 2022年上半年营业总收入9.55亿元，较2021年的9.57亿元下降0.13%[119] - 2022年上半年营业利润亏损6591.30万元，而2021年盈利3447.84万元[120] - 2022年上半年利润总额亏损6742.02万元，而2021年盈利3377.84万元[120] - 2022年上半年净利润亏损5281.70万元，而2021年盈利3259.71万元[120] - 2022年上半年综合收益总额为 -51,991,652.13元，2021年同期为32,553,490.02元[121] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.40元/股，2021年同期均为0.24元/股[121] - 2022年上半年营业收入为928,962,371.12元，2021年同期为931,126,327.34元[123] - 2022年上半年营业利润为 -49,586,286.75元，2021年同期为32,356,703.73元[124] - 2022年上半年净利润为 -38,783,842.29元，2021年同期为30,623,541.74元[124] - 2022年半年度综合收益总额为30,588,012.11元[146] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额同比下降123.14%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -28,013,247.33元，上年同期121,062,918.62元，同比减少123.14%[23] - 营业成本865,629,797.48元，较上年同期增加9.19%[42] - 销售费用16,375,039.34元，较上年同期减少12.10%；管理费用36,069,486.74元，较上年同期增加15.72%[42] - 财务费用44,670,308.48元，较上年同期减少22.79%；研发费用40,541,348.69元，较上年同期增加36.47%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -28,013,247.33元，较上年同期减少123.14%；投资活动产生的现金流量净额为125,783,620.69元，上年同期为 -169,553,119.64元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -78,026,058.74元，较上年同期减少361.60%[42] - 2022年上半年营业总成本10.13亿元，较2021年的9.37亿元增长8.15%[119] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1,012,638,729.11元，2021年同期为1,369,331,239.60元[126] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1,040,651,976.44元，2021年同期为1,248,268,320.98元[126] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -28,013,247.33元，2021年同期为121,062,918.62元[126] - 2022年半年度经营活动现金流入小计10.08亿元，2021年同期为13.46亿元[129] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为168.34万元，2021年同期为12132.98万元[129] - 2022年半年度投资活动现金流入小计1.71亿元，2021年同期为32.42万元[130] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2021年同期为 - 1.65亿元[130] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计5.16亿元，2021年同期为8.95亿元[127] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7802.61万元，2021年同期为2982.66万元[127] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为561.72万元，2021年同期为103.51万元[127] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为2536.15万元，2021年同期为 - 1762.85万元[127] - 2022年上半年营业成本为836,804,164.08元，2021年同期为775,392,641.78元[123] 各条业务线表现 - 2022年上半年差速器壳体实现销售收入3255.42万元，新能源相关零部件实现销售收入4164.43万元[40] - 联华机械净利润为 - 1313.46万元，受原材料价格上涨、销售价格调整滞后、新品开发废品率高等因素影响[56][57] - LYKH GmbH净利润为5.01万元，LYKH LLC净利润为 - 15.57万元[57] - 科华苏州净利润为0.0004万元，科华上海净利润为 - 8.29万元，科华动力净利润为 - 43.75万元[58] 管理层讨论和指引 - 2022年半年度净利润下降原因包括原材料价格上涨致营业成本增加、资产减值损失大幅增加、在建工程转固折旧费增加[22] - 2022年半年度经营活动现金流量净额下降原因是应收票据增加和原材料涨价致支付货款增加[22] - 公司面临资金压力、人力资源约束、管理水平约束、市场环境及汽车行业政策风险、汇率风险等问题[59][61][62] - 应对资金压力，公司将加强成本管理和费用预算控制，提高现金计划管理能力[59] - 应对人力资源约束，公司将引进专业人才，制定人才扩充计划，利用自动化产线[59] - 应对管理水平约束，公司将完善阿米巴经营模式，结合信息系统提升管理效率[61] - 应对市场环境及汽车行业政策风险，公司将关注市场和政策变化，提升核心竞争力，开拓市场，拓展新能源业务[61][62] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称科华控股，代码603161[19] - 公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业[28] - 公司主要产品是涡轮增压器涡轮壳、中间壳等，还开拓汽车传动系统关键零部件差速器壳体等[29] - 公司经营包括采购、生产、销售三部分，采购分A、B、C三类物资，生产实行“按订单生产”模式[30][31] - 公司与自然人周丹、张洪文合计出资2857.14万元设立合资公司江苏科华底盘技术有限公司，公司现金出资2000.00万元，持有70%股权[41] - 公司拥有铸造、机械加工、质量检测等工艺相关核心技术及多项专利[34] - 公司先后通过ISO16949、ISO9001、ISO14001、GB/T2008 - 2011等管理体系认证，2019年通过IATF16949监督审核[35] - 公司建立了完善的精益化管理体系，涵盖研发、采购、生产、质检等环节[35] - 公司通过智能工厂建设等实现生产管理智能化、缩短研发周期、降低不良品率等[36][37] - 公司拥有人才互补的管理团队，团队凝聚力强且人员稳定[38] - 公司南厂区主体建设完成并投产，差速器产线、新能源专线整合完成[41] - 非经常性损益合计10,045,916.16元，其中计入当期损益的政府补助12,720,658.16元[25] - 半年度不进行利润分配或转增[68] - 公司及其主要子公司联华机械废气污染物浓度符合GB16297 - 1996无组织排放监控浓度限值要求，污水排放符合GB/131962 - 2015中B级标准限值要求[72] - 公司及其主要子公司联华机械环保设施均运转正常[73] - 公司及其主要子公司联华机械所属重点排污单位均取得环境影响评价报告并获当地环保部门批准[74] - 公司制定《科华控股股份有限公司突发环境事件应急预案（余桥厂区）》，备案编号320481 - 2021 - 007 - L；子公司联华机械制定《溧阳市联华机械制造有限公司突发环境事件应急预案》，备案编号320481 - 2019 - 371 - L[75] - 公司及其主要子公司制定环境自行监测方案并公示监测结果[77] - 公司致力于绿色可持续发展，单位产品能源消耗水平处于行业先进水平，2019年被评为国家级“绿色工厂”[78][79] - 公司承诺具备现金分红条件时，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[83] - 公司、上市前所有股东、全体董监高有承诺事项的约束措施承诺[83] - 公司、控股股东、实际控制人等对提供文件真实性、准确性和完整性作出承诺[83] - 2022年6月公司收到江苏证监局警示函，指出业绩预告数据与定期报告经审计数据存在重大差异且盈亏性质变化，信息披露不准确[85] - 2022年8月公司收到上交所通报批评决定，指出实际业绩与预告业绩盈亏方向重大变化，未充分提示风险，更正公告披露不及时[86] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[92] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为1300万元，报告期末对子公司担保余额合计为3500万元[92] - 公司担保总额为3500万元，占公司净资产的比例为2.93%[92] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3500万元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为3500万元[92] - 2022年7月6日公司控股股东及实际控制人相关方与陈伟签署《股份转让协议》，7月9日签署补充协议，将合计1600.8万股（占总股本12%）无限售流通股转让给陈伟，7月29日完成过户登记[93] - 陈伟拟认购公司非公开发行的4000万股股票，不超过非公开发行前科华控股总股本的30%，定价8.85元/股，认购总价款不超过3.54亿元[94] - 非公开发行完成后，陈伟将持有公司5600.8万股股份，占发行后公司总股本的32.30%[94] - 陈洪民、陈小科、科华投资同意永久且不可撤销地放弃其持有的上市公司剩余4937.94万股股份对应的表决权，自本次认购的股份登记完成之日起生效[94] - 若非公开发行等事项顺利实施，陈伟持股将增至56,008,000股，占非公开发行后总股本32.30%，将成控股股东和实控人[95] - 截至报告期末普通股股东总数13,996户，表决权恢复的优先股股东总数0户[99] - 陈洪民期末持股48,747,400股，占比36.54%；陈小科期末持股13,440,000股，占比10.07%；科华投资期末持股3,200,000股，占比2.40%[101] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[98] - 陈洪民将12,186,850股转让给陈伟，转让前持股48,747,400股，占比36.54%，转让后持股36,560,550股，占比27.41%，股份于2022年7月29日完成过户登记[104] - 2022年1 - 6月新增子公司科华动力、科华底盘、科华绿能，因公司能控制而纳入合并范围[154] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，对自报告期末起12个月的持续经营能力评估未发现影响因素[155][156] -

收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营业收入为5.46亿元人民币，同比增长7.99%[6] - 营业总收入从2021年第一季度的505,659,916.91元增长至2022年第一季度的546,062,582.48元，增长8.0%[19] - 2022年第一季度营业收入为5.3379亿元人民币，同比增长8.18%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为-1660万元人民币，同比下降155.30%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2100万元人民币，同比下降183.84%[6] - 公司2022年第一季度净利润为-16,651,618.73元，同比下降155.5%[21] - 净利润亏损815.53万元人民币，去年同期盈利2914.78万元人民币[31] - 综合收益总额亏损820.11万元人民币，去年同期盈利2912.34万元人民币[31] - 基本每股收益为-0.12元/股，同比下降152.17%[6] - 稀释每股收益为-0.12元/股，同比下降152.17%[6] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.12元/股，同比下降152.2%[21] - 加权平均净资产收益率为-1.34%，同比下降2.69个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2021年第一季度的418,620,406.27元增长至2022年第一季度的483,123,857.38元，增长15.4%[19] - 营业成本为4.6805亿元人民币，同比增长14.23%[31] - 研发费用为1376.56万元人民币，同比增长1.26%[31] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币，同比增长309.04%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为106,908,605.71元，同比增加309.2%[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.279亿元，同比大幅增长310%[32] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为475,294,374.98元，同比下降7.3%[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.711亿元，同比下降6.06%[32] - 公司2022年第一季度收到的税费返还为6,031,301.91元，同比下降66.7%[22] - 公司2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为439,595,308.36元，同比增加31.3%[22] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.126亿元，同比上升25.72%[32] - 2022年第一季度支付给职工的现金为8175.63万元，同比下降5.34%[32] 投资活动现金流量 - 公司投资活动产生的现金流量净额为-40,962,070.09元，同比改善6.5%[23] - 2022年第一季度投资活动现金流出4051.61万元，其中购建固定资产等支出占主要部分[32] 筹资活动现金流量 - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-33,395,502.68元，同比下降152.5%[23] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为2.133亿元，同比下降38.45%[32] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为2.209亿元，同比上升2.66%[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1782.09万元，同比下降65.61%[33] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.173亿元，较期初增长17.92%[33] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年12月31日的183,923,950.01元增长至2022年3月31日的201,638,843.48元，增长9.6%[14] - 公司2022年3月31日货币资金余额为181,109,954.27元，较年初增长0.7%[25] - 交易性金融资产从2021年12月31日的6,568,620.17元增长至2022年3月31日的8,295,700.00元，增长26.3%[14] - 应收票据从2021年12月31日的133,926,630.10元增长至2022年3月31日的144,041,214.05元，增长7.6%[14] - 应收账款从2021年12月31日的549,422,399.94元增长至2022年3月31日的566,601,838.17元，增长3.1%[15] - 公司2022年3月31日应收账款余额为544,688,203.59元，较年初增长3.3%[25] - 预付款项从2021年12月31日的12,641,013.63元大幅增长至2022年3月31日的41,491,497.50元，增长228.3%[15] - 存货从2021年12月31日的626,020,088.73元下降至2022年3月31日的545,937,132.31元，下降12.8%[15] - 存货为5.2857亿元人民币，同比下降12.90%[26] - 短期借款从2021年12月31日的562,885,116.73元下降至2022年3月31日的465,001,753.46元，下降17.4%[16] - 短期借款为4.0346亿元人民币，同比下降19.85%[26] - 长期借款为7.1413亿元人民币，同比增长13.06%[27] - 总资产为38.49亿元人民币，同比下降3.83%[7] - 流动资产合计16.4263亿元人民币，同比下降7.19%[26] - 非流动资产合计20.2957亿元人民币，同比下降3.13%[26] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.29亿元人民币，同比下降1.19%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为604.22万元人民币[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长16.94%至18.97亿元人民币[24] - 2021年公司营业收入189,688.77万元，同比增长16.94%[35] - 营业收入为18.97亿元，同比增长16.94%[52] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降324.11%至亏损4675.63万元人民币[24] - 净利润为-0.47亿元，同比下降324.11%[49] - 公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币-46,756,298.66元[6] - 扣除非经常性损益后的净利润同比下降260倍至亏损8456.26万元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为亏损8428.78万元人民币[28] - 基本每股收益同比下降318.75%至-0.35元/股[25] - 加权平均净资产收益率为-3.67%，同比下降5.27个百分点[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为16.31亿元，同比增长17.69%[52] - 财务费用为1.24亿元，同比增长51.13%[52] - 财务费用同比增加51.13%至1.24亿元[64][65] - 研发费用为0.67亿元，同比增长11.01%[52] - 研发费用同比增加11.01%至6656.32万元[64][65] - 管理费用为0.71亿元，同比增长29.26%[52] - 销售费用为0.31亿元，同比增长15.15%[52] - 税金及附加为0.16亿元，同比增长53.8%[52] - 直接材料成本占比44.41%，同比增长17.00%，直接人工成本占比12.16%，同比增长25.57%[59] 各条业务线表现 - 涡轮壳及其装配件收入同比增长8.73%[35] - 中间壳及装配件收入同比增长18.37%[35] - 差速器壳产品实现营业收入2,027.51万元[35] - 公司主营业务收入为18.74亿元，同比增长15.75%，主营业务成本为16.13亿元，同比增长16.55%[54] - 制造业营业收入同比增长13.95%，营业成本同比增长15.75%，毛利率减少0.59个百分点[54] - 中间壳及装配件产品收入6.51亿元，同比增长26.75%，成本5.38亿元，同比增长34.24%，毛利率减少4.60个百分点[54][55] - 涡轮壳及装配件产品收入11.24亿元，同比增长6.22%，成本9.75亿元，同比增长0.03%，毛利率增加2.32个百分点[56] - 其他机械零部件产品收入1.00亿元，同比增长107.58%，成本0.998亿元，同比增长147.80%，毛利率减少15.87个百分点[56] - 中间壳及其装配件销量746.71万件，同比增长26.78%，产量780.87万件，同比增长30.53%[82] - 涡轮壳及其装配件销量339.98万件，同比下降1.69%，产量362.42万件，同比增长4.67%[82] - 其他机械零部件销量68.42万件，同比增长26.05%，产量79.50万件，同比增长39.21%[82] 各地区表现 - 境外收入107,577.19万元，同比增长18.63%[35] - 境内收入82,111.58万元，同比增长9.39%[35] - 境外收入10.76亿元，同比增长18.63%，成本9.11亿元，同比增长17.59%，毛利率增加0.72个百分点[56] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过成本管理和费用预算控制降低支出[97] - 公司计划提高现金计划管理能力并保持合理现金储备[97] - 公司已制定详细人才扩充计划应对人力资源约束[98] - 公司通过签署远期外汇合约规避汇率风险[99] - 公司面临产能扩张所需的资本性支出资金压力[97] - 公司流动资金规模难以随生产规模同步增长[97] - 公司现有人力资源较难满足日益增长的业务需求[98] - 公司面临原材料价格和新能源汽车产业发展的利润影响风险[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长145.12%至2.98亿元人民币[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.98亿元，同比增长145.12%[52] - 经营活动现金流量净额同比增加145.12%至2.98亿元[71] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比改善56.89%[52] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产同比下降4.88%至12.44亿元人民币[24] - 货币资金同比减少53.38%至1.84亿元[74] - 应收款项融资同比减少55.49%至7916.83万元[74] - 存货增加至626,020,088.73元（占比15.64%），同比增长40.60%，主要因客户结算方式变更及海运周期延长[75] - 在建工程减少至129,559,203.54元（占比3.24%），同比下降59.00%，因南厂区部分车间转固[75] - 应付票据增加至364,655,037.04元（占比9.11%），同比增长58.90%，因生产量增加支付供应商货款[75] - 长期应付款增加至211,337,687.01元（占比5.28%），同比增长39.40%，因新增融资租赁业务[75] - 一年内到期的非流动负债减少至328,492,041.10元（占比8.21%），同比下降30.76%，因长期借款到期额下降[75] - 受限资产总计1,290,911,936.87元，包括货币资金82,368,073.64元（承兑保证金等）及固定资产404,354,571.00元（银行借款抵押）[77] 研发投入 - 研发费用投入6,656.32万元[36] - 2021年专利申报12项，获得授权6项（含5项发明专利）[36] - 研发投入总额占营业收入比例3.51%[67] - 研发人员数量300人占公司总人数比例10.43%[68] 非经常性损益 - 政府补助金额为2558.80万元人民币[30] - 交易性金融资产公允价值变动影响当期利润1157.21万元人民币[32] - 存货跌价准备计提影响当期利润5886.89万元[72] 子公司表现 - 联华机械总资产为2.035亿元人民币，净利润为643.87万元人民币[88] - LYKH GmbH净利润为9.75万欧元，净资产为14.49万欧元[88] - LYKH LLC净亏损31.86万美元，净资产为45万美元[88] - 苏州科华净亏损5.4万元人民币，总资产为2417.18元人民币[88] - 科华上海净亏损11.69万元人民币，注册资本为1000万元人民币[89] - 科华动力净亏损86.14万元人民币，注册资本为2500万元人民币[89] 行业数据 - 2021年中国汽车总销量2627.5万辆，同比增长3.8%[90] - 2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.57%[38][91] - 全球汽车销量8,268.48万辆，同比增长4.96%[39][91] - 2025年中国汽车产量目标3500万辆，乘用车燃料消耗量目标4.0升/百公里[92] 利润分配 - 公司2021年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5][6] - 公司2021年度分配2020年度现金股利16,808,400.00元[6] - 公司年初未分配利润为人民币400,405,614.94元[6] - 截至2021年12月31日母公司累计未分配利润为人民币334,586,685.71元[6] - 2021年度末合并未分配利润为336,840,916.28元[143] - 2021年度母公司未分配利润为334,586,685.71元[143] - 2021年度利润分配预案为不派发现金红利[143] - 现金分红政策要求每年现金分配不少于可供分配利润10%[139] - 最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润30%[139] 公司治理和高管薪酬 - 董事长陈洪民2021年税前报酬总额为116.45万元[108] - 董事宗楼2021年税前报酬总额为55.57万元[108] - 董事陈小华2021年税前报酬总额为81.51万元[108] - 财务总监王志荣2021年税前报酬总额为54.14万元[110] - 董事会秘书张祥琴2021年税前报酬总额为40.92万元[110] - 监事柯杨宗2021年税前报酬总额为54.28万元[110] - 监事顾金林2021年税前报酬总额为35.82万元[110] - 监事会主席葛修亚2021年税前报酬总额为33.56万元[110] - 独立董事许金叶2021年税前报酬总额为9.06万元[110] - 报告期内董事监事及高级管理人员实际获得报酬合计511.24万元[119] - 独立董事年度津贴为10万元人民币（税前）[119] 股权变动和高管持股 - 董事长陈洪民增持公司股份1,387,400股，持股数从47,360,000股增至48,747,400股[108] - 公司董事及高级管理人员合计持股数量为47,360,000股，较期初增加1,387,400股，增幅为2.93%[112] - 公司董事及高级管理人员持股总市值为511.24万元[112] - 科华投资持有公司股份2.40%[116] - 董事长陈洪民兼任科华投资执行董事[116] - 财务总监王志荣在科华投资兼任监事[116] - 公司董事会秘书何兆娣持有股份变动后为0股，变动比例为-100%[112] - 股东陈洪民解除限售4736万股[198] - 股东陈小科解除限售1344万股[198] - 股东科华投资解除限售320万股[198] - 有限售条件股份减少6400万股至0股变动比例100%[195] - 无限售条件流通股份增加6400万股至13340万股变动比例92.2%[195] - 股份总数保持13340万股无变动[195] - 报告期末普通股股东总数17598户[199] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数15218户[199] 审计和内部控制 - 公司审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[5] - 公司聘任容诚会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为105万元人民币，内部控制审计报酬为25万元人民币[182] 关联交易和担保 - 关联方陈洪民为公司银行授信和融资租赁提供担保，2021年度实际关联交易额度为27169.158万元人民币[184] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计3270万元人民币[188] - 报告期末公司对子公司担保余额合计3500万元人民币[188] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为3500万元人民币，占净资产比例为2.81%[188] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为3500万元人民币[188] - 公司无对外担保（不包括对子公司担保），报告期内发生额和期末余额均为0[188] 环保和社会责任 - 有组织废气颗粒物实际排放浓度2.6mg/Nm³，远低于允许排放浓度20mg/Nm³[155] - 有组织废气非甲烷总烃实际排放浓度3.54mg/Nm³，远低于允许排放浓度120mg/Nm³[155] - 有组织废气酚类实际排放浓度0.5mg/Nm³，远低于允许排放浓度100mg/Nm³[155] - 有组织废气甲醛实际排放浓度1.9mg/Nm³，远低于允许排放浓度25mg/Nm³[155] - 无组织废气颗粒物实际排放浓度0.116mg/Nm³，远低于允许排放浓度5mg/Nm³[155] - 废水化学需氧量实际排放浓度83mg/L，远低于允许接管浓度500mg/L[157] - 废水氨氮实际排放浓度1.44mg/L，远低于允许接管浓度25mg/L[157] - 废水总磷实际排放浓度0.66mg/L，远低于允许接管浓度3mg/L[157] - 废水悬浮物实际排放浓度31mg/L，远低于允许接管浓度400mg/L[157] - 公司环保设施运转正常，报告期内未因环境问题受到行政处罚[159][164] - 公司为员工提供社会保障并定期专业培训[165] 其他重要内容 - 公司股票代码603161，股票简称科华控股[21] - 公司注册地址为溧阳市竹箦镇余桥村[19] - 公司办公地址为江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号[19] - 公司法定代表人陈洪民[17] - 前五名客户销售额17.04亿元，占年度销售总额89.82%[62] - 前五名客户销售额占年度销售总额比例达89.82%[63] - 前五名供应商采购额4.78亿元占年度采购总额42.70%[63] - 产能利用率为65.91%，设计产能1,855.23，报告期内产能1,222.79[80] - 公司员工总数2776人，其中母公司员工2591人，主要子公司员工185人[133] - 生产人员占比79.7%（2212人），技术人员占比10.8%（300人）[133] - 高中及以下学历员工占比59.8%（1661人），本科及以上学历占比11.1%（308人）[133] - 劳务外包工时总数38.04万小时，支付报酬总额1086.66万元[137] - 公司无委托理财及委托贷款业务[190] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[183]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入489,405,656.59元，同比增长7.90%；年初至报告期末营业收入1,445,911,163.02元，同比增长28.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,934,386.41元；年初至报告期末为37,531,454.05元[5] - 2021年前三季度营业总收入为14.4591116302亿美元，较2020年前三季度的11.270843175亿美元增长28.29%[20] - 2021年前三季度营业总成本为14.2869285438亿美元，较2020年前三季度的11.5523495404亿美元增长23.67%[20] - 2021年前三季度净利润为3753.145405万美元，而2020年前三季度净亏损为1656.084665万美元[21] - 2021年前三季度综合收益总额为37466523.46元，2020年同期为 - 16555217.01元[22] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2020年同期均为 - 0.12元/股[22] 其他财务数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额105,709,202.60元，同比减少66.19%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.38%，增加1.70个百分点；年初至报告期末为2.83%，增加4.12个百分点[6] - 本报告期末总资产4,173,687,377.54元，较上年度末增长4.59%；归属于上市公司股东的所有者权益1,328,163,914.80元，较上年度末增长1.56%[6] - 本报告期非流动性资产处置损益44,197.13元，年初至报告期末为106,828.51元[7] - 本报告期计入当期损益的政府补助5,965,483.02元，年初至报告期末为18,332,242.20元[7] - 2021年9月30日货币资金为214,488,753.37元，2020年12月31日为394,526,007.80元[17] - 2021年9月30日应收票据为144,875,189.02元，2020年12月31日为111,289,704.35元[17] - 2021年9月30日应收账款为562,353,797.54元，2020年12月31日为538,164,523.59元[17] - 2021年9月30日应收款项融资为61,764,697.87元，2020年12月31日为177,858,766.06元[17] - 2021年9月30日预付款项为37,508,979.15元，2020年12月31日为20,012,157.90元[17] - 2021年9月30日其他应收款为3,304,567.64元，2020年12月31日为6,805,194.44元[17] - 2021年第三季度存货为6.7868577058亿美元，较上一时期的4.4523509142亿美元增长52.43%[18] - 2021年第三季度流动资产合计为20.0274003067亿美元，较上一时期的19.1219757683亿美元增长4.73%[18] - 2021年第三季度非流动资产合计为21.7094734687亿美元，较上一时期的20.7821048941亿美元增长4.46%[18] - 2021年第三季度流动负债合计为17.4906011403亿美元，较上一时期的18.7987448673亿美元下降6.95%[19] - 2021年第三季度非流动负债合计为10.9646334871亿美元，较上一时期的8.0274342966亿美元增长36.61%[19] - 2021年第三季度资产总计为41.7368737754亿美元，较上一时期的39.9040806624亿美元增长4.59%[18] - 2021年第三季度负债合计为28.4552346274亿美元，较上一时期的26.8261791639亿美元增长6.07%[19] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1569834373.31元，2020年同期为1392964763.59元[24] - 2021年前三季度收到的税费返还为71654966.72元，2020年同期为49623281.13元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105709202.60元，2020年同期为312696099.20元[25] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 188519807.74元，2020年同期为 - 528813067.32元[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 120175155.39元，2020年同期为373415636.26元[26] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为3983100.20元，2020年同期为 - 5611092.86元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 199002660.33元，2020年同期为151687575.28元[26] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为150379849.94元，2020年同期为312130107.54元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数14,266人[10] - 陈洪民持股48,747,400股，持股比例36.54%；陈小科持股13,440,000股，持股比例10.07%[10] - 江苏科华投资管理有限公司持股3,200,000股，持股比例2.40%[10] - 2021年第三季度前十大股东中，陈洪民持股48,747,400股，占比36.54%；陈小科持股13,440,000股；江苏科华投资管理有限公司持股3,200,000股，占比2.40%[11][16] - 2021年6月28 - 30日，陈洪民增持公司1,387,400股股份，占总股本比例1.04%[16] - 陈洪民与陈小科系父子关系，江苏科华投资管理有限公司为陈洪民控制的公司，陈洪民持有其100%股权[12] 公司决议情况 - 公司2020年度非公开发行股票决议有效期和相关授权有效期延长至2022年9月14日，截至报告披露日尚未发行完成[14]

公司基本信息 - 公司中文名称为科华控股股份有限公司，法定代表人为陈洪民[12] - 董事会秘书为何兆娣，证券事务代表为杨希，联系地址为江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号，电话为0519 - 87835309，传真为0519 - 87836173，电子信箱为zqsw@khmm.com.cn[13] - 2021年8月19日召开第三届董事会第四次会议，聘任何兆娣为董事会秘书，聘任杨希为证券事务代表，任期至第三届董事会届满[14] - 报告期指2021半年度，报告期期末指2021年6月30日[9] - 公司2002年6月13日成立，注册资本原为50万元，陈洪民出资30万元占60%，陈国香出资20万元占40%[138] - 截至2011年12月31日，实收资本为2144万元，陈洪民出资1050.57万元占49%，陈小科出资450.24万元占21%，新美达公司出资643.19万元占30%[138] - 2013年12月，公司新增注册资本536万元，注册资本增至2680万元[139] - 2014年1月，实收资本由2680万元增加至6944万元[139] - 2014年6月18日，公司整体变更为股份有限公司，股本总额为8000万元[139] - 2015年4月20日，公司发行股份2000万股，发行后股本为10000万元[139] - 2017年公司公开发行股票，募集资金总额为559450000元，净额为516472264.15元，增资后注册资本与股本总额均为13340万元[140] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[147] - 公司正常营业周期为一年[148] - 公司记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[149] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期（1 - 6月）营业收入956,505,506.43元，上年同期673,510,757.64元，同比增长42.02%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,597,067.64元，上年同期300,825.71元，同比增长10,735.86%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,446,895.07元，上年同期 - 9,356,247.33元[20] - 本报告期基本每股收益0.2444元/股，上年同期0.0023元/股，同比增长10,526.09%[21] - 本报告期稀释每股收益0.2444元/股，上年同期0.0023元/股，同比增长10,526.09%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率2.46%，上年同期0.02%，增加2.44个百分点[21] - 2021年上半年公司营业收入956,505,506.43元，较上年同期673,510,757.64元增长42.02%[41] - 2021年上半年营业总收入956,505,506.43元，较2020年上半年的673,510,757.64元增长约42%[114] - 2021年上半年净利润32,597,067.64元，较2020年上半年的300,825.71元增长约107倍[115] - 2021年上半年投资收益494,593.20元，2020年上半年为 - 802,516.09元[115] - 2021年上半年资产处置收益62,631.38元，2020年上半年为 - 106,251.16元[115] - 2021年上半年综合收益总额为32,553,490.02元，2020年为307,717.37元[116] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2444元/股，2020年为0.0023元/股[116] - 2021年上半年营业收入为931,126,327.34元，2020年为650,780,698.50元[118] - 2021年上半年营业利润为32,356,703.73元，2020年为5,884,406.92元[119] - 2021年上半年净利润为30,623,541.74元，2020年为1,143,958.31元[119] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额121,062,918.62元，上年同期314,081,366.69元，同比下降61.45%[20] - 2021年上半年公司营业成本789,771,460.04元，较上年同期589,852,596.50元增长33.89%[41] - 2021年上半年公司销售费用18,629,942.71元，较上年同期20,240,172.35元下降7.96%[41] - 2021年上半年公司管理费用31,169,391.55元，较上年同期23,727,218.77元增长31.37%[41] - 2021年上半年公司财务费用57,856,545.93元，较上年同期12,944,321.70元增长346.96%[41] - 2021年上半年公司研发费用32,721,954.33元，较上年同期32,606,627.80元增长0.35%[41] - 2021年上半年营业总成本937,097,584.84元，较2020年上半年的683,402,329.28元增长约37%[114] - 2021年上半年财务费用57,856,545.93元，较2020年的12,944,321.70元增长约347%[114] - 2021年上半年信用减值损失620,814.85元，较2020年的6,726,867.42元大幅减少[115] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为121,062,918.62元，2020年为314,081,366.69元[121] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 169,553,119.64元，2020年为 - 275,194,583.37元[122] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为29,826,576.95元，2020年为77,272,103.02元[122] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 17,628,479.92元，2020年为119,728,120.87元[122] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为331,754,030.35元，2020年为280,170,653.13元[122] - 2021年半年度经营活动现金流入小计13.46亿元，2020年同期为11.57亿元；现金流出小计12.25亿元，2020年同期为8.35亿元；现金流量净额1.21亿元，2020年同期为3.22亿元[124] - 2021年半年度投资活动现金流入小计32.42万元，2020年同期为279.02万元；现金流出小计1.65亿元，2020年同期为2.70亿元；现金流量净额-1.65亿元，2020年同期为-2.67亿元[125] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计8.80亿元，2020年同期为6.22亿元；现金流出小计8.55亿元，2020年同期为5.57亿元；现金流量净额0.25亿元，2020年同期为0.66亿元[125] - 2021年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为104.32万元，2020年同期为356.28万元[125] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-1781.31万元，2020年同期为1.24亿元；期初余额为3.45亿元，2020年同期为1.52亿元；期末余额为3.28亿元，2020年同期为2.76亿元[125] 财务数据关键指标变化 - 其他财务数据 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,323,219,771.18元，上年度末1,307,790,149.85元，同比增长1.18%[20] - 本报告期末总资产4,265,521,444.80元，上年度末3,990,408,066.24元，同比增长6.89%[20] - 非流动资产处置损益62,631.38元，计入当期损益的政府补助12,366,759.18元，委托他人投资或管理资产的损益2,566,573.30元，其他营业外收入和支出 - 700,037.91元，所得税影响额 - 2,145,753.38元，非经常性损益合计12,150,172.57元[23][24] - 2021年存货591,650,486.90元，较上年期末445,235,091.42元增长32.88%[43] - 2021年合同负债13,435,967.61元，较上年期末265,702.82元增长4,956.77%[43] - 其他非流动资产为1.15亿元，占比2.70%，较上年同期增加35.71%，主要因预付南厂工程款增加[45] - 应付票据为2.99亿元，占比7.00%，较上年同期增加30.10%，因业务量增加致货款同步增加[45] - 应交税费为671.90万元，占比0.16%，较上年同期增加232.68%，因利润总额大幅上升[45] - 其他流动负债为1722.32万元，占比0.40%，较上年同期增加281.41%，因存在信用等级不高的银行承兑汇票背书转让[45] - 境外资产为63.51万元，占总资产的比例为0.0149%[46] - 受限资产合计9.93亿元，包括货币资金、应收票据等多种资产[48] - 2021年6月30日公司资产总计42.66亿元，较2020年12月31日的39.90亿元增长6.9%[107] - 2021年6月30日公司负债合计29.42亿元，较2020年12月31日的26.83亿元增长9.7%[107] - 2021年6月30日公司所有者权益为13.23亿元，较2020年12月31日的13.08亿元增长1.1%[108] - 2021年6月30日公司流动资产合计20.78亿元，较2020年12月31日的19.12亿元增长8.7%[106] - 2021年6月30日公司非流动资产合计21.88亿元，较2020年12月31日的20.78亿元增长5.3%[107] - 2021年6月30日公司流动负债合计20.19亿元，较2020年12月31日的18.80亿元增长7.4%[107] - 2021年6月30日公司非流动负债合计9.24亿元，较2020年12月31日的8.03亿元增长15.0%[107] - 2021年6月30日公司存货为5.92亿元，较2020年12月31日的4.45亿元增长33.0%[106] - 2021年6月30日公司应收票据为1.38亿元，较2020年12月31日的1.11亿元增长24.4%[106] - 2021年6月30日公司预付款项为0.30亿元，较2020年12月31日的0.20亿元增长50.6%[106] - 2021年上半年资产总计4,123,510,190.53元，较2020年增长约6.9%[111] - 2021年上半年负债合计2,816,659,208.57元，较2020年增长约10%[112] - 2021年上半年所有者权益合计1,306,850,981.96元，较2020年增长约1%[112] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1542.96万元[128] - 2021年半年度综合收益总额为3256.15万元[128] - 2021年半年度利润分配使所有者权益减少1680.84万元[129] - 2021年半年度专项储备本期减少31.55万元[129] - 2021年半年度其他使所有者权益减少8047.99元[129] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1287482372.01元[131] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为1287482372.01元[