公司概况 - 公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售 [2] - 主要产品包括涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及其装配件、差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等 [2] - 公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商，年出货量超 1100 万件 [2] - 公司与多家国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系 [2][3] - 公司产品广泛搭载于众多知名汽车品牌 [3] 业绩表现 - 2023 年公司实现营业收入 26.15 亿元，同比增长 15.58% [5] - 2023 年实现归母净利润 12,320.46 万元，同比增长 530.94% [5] - 2023 年实现扣非归母净利润 10,258.55 万元，同比增长 291.24% [5] 业绩增长原因 - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加 [5][6] - 新量产产品尤其是新能源类产品对 2023 年度营业收入和毛利产生积极影响 [5][6] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升 [5][6] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效 [5][6] 未来发展策略 - 继续积极开拓市场，依托现有客户资源，以高质优价的产品和服务参与竞争 [7] - 加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产，实现收入多元化增长 [7] - 持续推进内部各项降本增效措施，提高生产效率和经营效率，持续降低成本，提升盈利水平 [8]

股权授予 - 2024年4月17日向39名激励对象授予332.07万股限制性股票，授予价6.77元/股[3] 资本股份变更 - 公司注册资本由1.334亿元增至1.367207亿元[4] - 公司股份总数由1.334亿股增至1.367207亿股[4] 章程修订 - 《公司章程》第六条公司注册资本修订为13672.07万元[5] - 《公司章程》第二十条公司股份总数修订为13672.07万股[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为23位[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数35,419,653股，占比25.9066%[4] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票35,419,653，比例100.00%[7] - 2023年度监事会工作报告议案A股同意票35,412,753，比例99.9805%[8] - 2024年度财务预算方案议案A股同意票35,412,753，比例99.9805%[11] - 董事2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票999,800，比例99.8701%[12] - 高管2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票34,788,753，比例99.9963%[13] - 监事2023及2024年度薪酬方案议案A股同意票35,418,353，比例99.9963%[14] - 持股5%以上及1% - 5%普通股股东现金分红同意比例均为100.00%[15] - 2023年度利润分配预案议案同意票7,369,640，比例100.00%[19] - 2024年度对子公司提供担保议案同意票7,362,740，比例99.906%[19] - 续聘会计师事务所议案同意票7,369,640，比例100.00%[19]

股东大会安排 - 公司2024年4月16日决定于5月22日召开2023年年度股东大会[4] - 董事会4月17日刊登召开股东大会通知[4] - 现场会议5月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东23名，代表35,419,653股，占总股本25.9066％[7] - 现场9名代表34,763,853股，占25.4269％[8] - 网络14名代表655,800股，占0.4797％[8] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意35,419,653股，占比100.0000%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意35,412,753股，占比99.9805%[13] - 《关于公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意999,800股，占比99.8701%[31] - 《关于公司高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》同意34,788,753股，占比99.9963%[33] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》赞成35418353股，占99.9963%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》反对1300股，占0.0037%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》弃权0股，占0.0000%[37] - 《关于公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》表决通过[38] 其他 - 公司对涉及中小投资者利益重大事项议案单独计票并披露结果[38] - 律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[40]

公司基本信息 - 公司于2017年11月24日获批发行3340万股普通股，2018年1月5日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为13672.07万元，股份总数为13672.07万股，均为普通股[6][12] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19][20] - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销，合计持股不超10%并3年内处理[17] 股东权益与诉讼 - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[24] 股东质押与重大事项审议 - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司应2个月内召开临时股东大会[31] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2[60][61] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[67] 交易审批 - 涉及资产总额等占比不同情况的交易，由董事会或股东大会批准[69][70] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等，高管每届任期3年，连聘可连任[76][77] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[83] 信息披露与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[90] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[90] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[101][102] 公司合并、分立与解散 - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[109] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[112] 章程相关 - 公司出现特定情形应修改章程，修改事项需审批的报主管机关批准[119] - 章程以在常州市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版为准[121]

业绩总结 - 2023年营业收入26.15亿元，较2022年增长15.58%[66][99][107] - 2023年归属母公司净利润1.23亿元，较上年增长530.94%[66][99] - 2023年扣非后归属母公司净利润1.03亿元，较上年增长291.24%[66][99] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5.42亿元，增加320.28%[66][99][107] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.91亿元，较2022年末增长9.98%[99] - 2023年末总资产35.54亿元，较2022年末下降6.97%[99] - 报告期内财务费用为67,675,440.15元，同比增长40.47%[107] - 报告期内研发费用为99,131,283.24元，同比增长30.66%[107] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 - 10,120,692.08元，同比下降106.23%[107] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 - 389,660,131.50元，同比增长32.58%[108] 财务分配与融资 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为493,296,427.48元[25] - 2023年拟每10股派发现金红利2.85元，合计拟派现37,635,331.58元，现金分红比例30.55%[25] - 2023年拟每10股以公积金转增4.20股，转股后总股本预计为187,516,389股[26] - 2024年度公司及下属子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[31] - 2024年公司拟为子公司提供不超2亿元银行贷款担保，其中联华机械1.25亿元，科华底盘0.75亿元[34] - 公司拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[37] 人员薪酬 - 2023年公司董事税前报酬合计441.22万元，其中陈洪民176.40万元，宗楼138.56万元，陈小华96.21万元等[47] - 2024年独立董事津贴标准为税前10万元/年[49] - 2024年高级管理人员按公司相关薪酬规定领取薪酬，按月发放，按实际任期计算[52] - 2023年度公司董事、总经理等人员税前报酬总额为413.61万元，其中宗楼138.56万元，陈小华96.21万元，朱海东121.80万元等[54] - 2023年公司监事税前报酬总额为139.37万元，其中陈科婷29.60万元，顾金林46.82万元，窦胜军52.31万元等[58] 研发情况 - 报告期内公司研发投入9913.13万元，占营业收入的3.79%[68] - 报告期内公司申报专利14项（发明2项，实用新型10项，外观设计2项），获得专利授权10项（发明5项，实用新型5项）[69] - 截至报告期末，公司累计授权专利174项，当前有效专利154项（发明44项，实用110项）[69] 子公司情况 - 联华机械2023年度净利润 - 1284.45万元，截至期末总资产21628.57万元，净资产3593.57万元[70] - 科华德国2023年度净利润20.17万元，截至期末总资产47.94万元，净资产22.56万元[70] - 科华美国2023年度净利润 - 36.73万元，截至期末总资产35.46万元，净资产14.66万元[70] 未来展望与策略 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，开拓新市场、搭建新赛道推动转型升级[80] - 公司将加强与现有核心客户合作，提升产品质量及稳定性，增强客户粘性巩固国内市场地位[81] - 公司将开拓亚洲及欧美市场，提升产品国际市场占有率[82] - 公司将整合现有技术力量，增强实验室研发能力[82] - 公司将以全面预算管理为抓手，推进工作流程化等管理提升[82] - 公司将吸收各类专业人才，改善员工福利待遇[83] - 公司将以经营性现金净流为导向，提高营运资金使用效率[83] - 公司拟开展外汇套期保值业务应对汇率风险[86] 其他 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度财务报告审计和内控审计机构，审计服务费不超过95万元（含税）[55] - 2023年度董事会共召开11次会议[62] - 2023年度监事会共召开10次会议[88] - 公司以2023年度财务决算报告为基础编制2024年度财务预算报告[110]

业绩说明会信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:30举行2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[3][6] - 参加人员有董事兼总经理宗楼等[6] 投资者参与信息 - 2024年5月28日13:00 - 14:30可在线参与[6] - 2024年5月21日至5月27日16:00前可提问[3][7] - 联系人杨希，电话0519 - 87835309，邮箱zqsw@khmm.com.cn[8] 报告发布信息 - 2024年4月24日发布《2023年年度报告（更正后）》[3] - 2024年4月30日发布《2024年第一季度报告》[3]

限制性股票授予 - 2024年4月17日为首次授予日，以6.77元/股授予39人332.07万股[3][5] - 4月29日登记，登记数量332.07万股[4][10] 人员获授情况 - 3名董高各获授31.48万股，占比8.06%[5] - 36名中层及核心人员共获237.63万股，占比60.83%[5] 资金与股本 - 收到认购款2248.1139万元，变更后注册资本13672.07万元[9] - 总股本增至1.367207亿股，控股股东控制权不变[12] 费用与用途 - 预计摊销总费用2324.49万元，2024 - 2027年有不同金额[16] - 资金用于补充公司流动资金[15]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为6.196亿元人民币，同比增长5.73%[4] - 公司2024年第一季度净利润为4.3亿元人民币[13,14,15,16] - 公司2024年3月31日总资产为33.77亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日总负债为19.57亿元人民币[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益为14.16亿元人民币[13] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.15亿元[19] - 2024年3月31日公司流动资产合计为16.22亿元[20] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为16.80亿元[20] - 2024年3月31日公司资产总计为33.02亿元[21] - 2024年3月31日公司流动负债合计为14.58亿元[21] - 2024年3月31日公司非流动负债合计为4.01亿元[21] - 2024年3月31日公司负债总计为18.60亿元[21] 盈利指标 - 归属于上市公司股东的净利润为4.327亿元人民币，同比增长63.81%[4,6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.707亿元人民币，同比增长105.19%[4,8] - 基本每股收益为0.32元人民币，同比增长60.00%[4,8] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比增加0.99个百分点[4] - 2024年第一季度营业收入为5.92亿元，同比增长4.6%[22] - 2024年第一季度净利润为4.62亿元，同比增长51.2%[22] - 2024年第一季度资产负债率为56.3%[22] 费用情况 - 公司2024年第一季度研发费用为1.913亿元人民币[15] - 公司2024年第一季度财务费用为1.016亿元人民币[15] - 2024年第一季度研发费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度销售费用为8,159.78万元，占营业收入的1.4%[22] - 2024年第一季度管理费用为1.70亿元，占营业收入的2.9%[22] - 2024年第一季度财务费用为9,010.93万元，同比下降72.7%[22] 其他收益和损失 - 公司2024年第一季度资产减值损失为1.599亿元人民币[16] - 公司2024年第一季度信用减值损失为3,348.67万元人民币[16] - 公司2024年第一季度其他收益为8,006.78万元人民币[16] - 2024年第一季度其他收益为7,891.87万元，同比增长22.8%[22] - 2024年第一季度信用减值损失为3,220.55万元，同比增加113.3%[22] 经营情况 - 公司客户需求稳步增加，尤其是新能源类车型需求增速较快[6] - 公司持续推进各项降本增效举措，并取得显著成效[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.17亿元，同比增长13.9%[24] 股东情况 - 公司前十大股东中，陈洪民、陈小科、江苏科华投资管理有限公司为关联方[10,11] - 公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动关系[11]

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.85元(含税)[4] - 公司2023年度拟向全体股东每10股以公积金转增4.20股[4] - 公司2023年度现金分红比例为30.55%[4] 子公司及业务情况 - 公司拥有全资子公司联华机械、科华德国、科华美国、科华苏州、科华上海等[11] - 公司拥有控股子公司科华动力、科华底盘等[11] - 公司拥有全资子公司科华绿能、科华香港等[11] - 公司主营业务包括涡轮增压器、差速器壳体等汽车零部件的研发、生产和销售[12] - 公司主要客户包括长城汽车、卡特彼勒等[12] 经营业绩 - 公司营业收入持续稳健增长，较上年同期增长15.58%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长530.94%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长291.24%[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额增加41,299.39万元，增幅320.28%[16] - 报告期内新能源类产品对营业收入和毛利产生积极影响[15] - 公司持续推进各项降本增效措施，并获得显著成效[15] - 报告期内，公司加强营运资金管理、加快应收账款回收、有效降低库存等[16] - 基于大宗商品调价机制，报告期内销售价格较上年同期有所上升[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益和净资产收益率均有相应程度的上升[16] - 国内外客户需求稳步增加，销售量较上年同期有所增加[15] 财务状况 - 公司2023年末货币资金余额为267,025,283.79元，占总资产的7.51%，同比增加44.61%[3] - 公司2023年末应收票据余额为48,218,784.55元，占总资产的1.36%，同比下降60.36%[3] - 公司2023年末预付款项余额为10,347,272.59元，占总资产的0.29%，同比下降54.16%[3] - 公司2023年末应付票据余额为53,094,799.08元，占总资产的1.49%，同比下降77.78%[3] - 公司2023年末其他流动负债余额为47,208,176.22元，占总资产的1.33%，同比增加60.82%[3] - 公司2023年末长期借款余额为200,086,639.01元，占总资产的5.63%，同比下降55.13%[3] - 公司2023年末长期应付款余额为211,484,792.44元，占总资产的5.95%，同比增加207.24%[3] - 公司2023年末未分配利润为461,273,884.88元，占总资产的12.98%，同比增加30.93%[3] - 公司2023年末专项储备为9,609,525.36元，占总资产的0.27%，同比增加46.35%[3] 公司治理 - 公司建立了符合上市公司要求的法人治理结构,股东大会、董事会、监事会等运作合法合规[61][62][63] - 报告期内公司共召开6次股东大会,相关程序合法有效,所有议案均获通过[63] - 公司董事、监事和高管持股及薪酬情况[64] - 公司董事会和管理层的调整有利于公司未来发展[65-78] 风险应对 - 公司将持续向整机厂配套客户寻求深度合作，并积极开拓新市场、搭建新赛道，推动公司转型升级[55] - 公司将不断丰富和优化支撑现有产品优势的核心技术，提升公司的技术开发能力[56] - 公司将进一步推进工作流程化、生产精益化、管理标准化、健全可执行性的管理制度和内控考核制度[57] - 公司将以经营性现金净流为导向，持续提高营运资金使用效率，优化资产负债结构[57] - 公司将密切关注行业政策变化、国内外经济政策的调整、宏观经济形势变化，通过加快技术创新提升核心竞争力[58] - 公司将通过智能化、数字化、集约化管理提升生产和管理效率，应对市场风险[58] - 公司将积极开拓亚洲及欧美市场，扩大与现有国际市场内客户的合作[56] - 公司通过加大国内市场开发力度、合作研发或自主研发拓展新能源领域和非汽车零部件业务,提升公司面对市场风险的能力[59] - 公司密切关注原材料市场变化,与客户约定调价方案应对原材料价格上涨风险[59] - 公司将紧密关注汇率波动情况,适当开展外汇套期保值业务应对汇率风险[59] 环境保护 - 公司主要子公司联华机械的废气污染物排放浓度符合相关标准要求[124] - 公司2023年度投入环保资金123万元[124] - 公司已建立环境保护相关机制[124] - 公司及其主要子公司联华机械的污水排放口废水总悬浮物、化学需氧量、总磷、氨氮、动植物油浓度及pH值均符合相关标准要求[125] - 公司从进厂初期就引入了绿色生态理念，在保证工艺要求的前提下，优先选用先进、节能、降耗的设备[126] - 公司所属重点排污单位均取得环境影响评价报告，并获得了当地环保部门的批准[127] - 公司制定了突发环境事件应急预案，通过专家评审后已向当地环保主管部门备案[128] - 公司根据相关规定，制定了环境自行监测方案，严格按照方案的要求定期开展监测工作[129] - 公司被评为国家级"绿色工厂"[130] - 公司通过使用太阳能发