营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为12.76亿元，同比增长48.97%[4] - 本报告期营业收入变动比例为55.01%，年初至报告期末为48.97%[11] - 2022年前三季度营业总收入为12.76亿元，2021年前三季度为8.57亿元[22] 净利润相关 - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润为6.32亿元，同比增长154.85%[4] - 年初至报告期末归属上市公司股东扣非净利润为6.05亿元，同比增长178.60%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润变动比例为176.77%，年初至报告期末为154.85%[11] - 2022年前三季度营业利润为7.18亿元，2021年前三季度为2.82亿元[23] - 2022年前三季度利润总额为7.32亿元，2021年前三季度为2.80亿元[23] - 2022年前三季度净利润为6.31亿元，2021年前三季度为2.47亿元[23] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.32亿元，2021年前三季度为2.48亿元[24] 每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益为1.18元，同比增长73.53%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为1.18元，同比增长76.12%[5] - 本报告期基本每股收益变动比例为88.46%，年初至报告期末为73.53%[12] - 2022年前三季度基本每股收益为1.18元/股，2021年前三季度为0.68元/股[25] - 2022年前三季度稀释每股收益为1.18元/股，2021年前三季度为0.67元/股[25] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为3.51%，增加1.78个百分点；年初至报告期末为8.49%，增加3.95个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为100.79亿元，较上年度末增长18.06%[5] - 2022年9月30日，公司资产总计100.79亿元，较2021年12月31日的85.37亿元增长18.06%[19] - 2022年9月30日，公司存货为22.12亿元，较2021年12月31日的7.01亿元增长215.54%[18] - 2022年9月30日，公司在建工程为2.83亿元，较2021年12月31日的1.27亿元增长122.49%[18] - 2022年9月30日，公司生产性生物资产为7.85亿元，较2021年12月31日的0.74亿元增长960.63%[18] - 2022年9月30日，公司无形资产为3.16亿元，较2021年12月31日的1.37亿元增长130.41%[18] - 2022年9月30日，公司商誉较2021年12月31日增长11.36%，达到1.36亿元[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益为76.63亿元，较上年度末增长7.39%[5] 收购相关 - 年初至报告期末收购带来收购负商誉1436.7万元，上年同期为0元[6] 公允价值变动及投资收益相关 - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益，年初至报告期末为 -3,089,926.69和5,726,548.07[9] 营业外收支相关 - 其他营业外收入和支出，年初至报告期末为4,928.87和208,667.20[10] 所得税相关 - 所得税影响额，年初至报告期末为80,489.75和1,979,956.16[10] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计，年初至报告期末为573,320.50和26,571,974.16[10] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为37,275股[13] - 冯宇霞持股119,400,452股，持股比例22.31%[13] - HKSCC NOMINESS LIMITED持股84,984,589股，持股比例15.88%[13] 在手订单相关 - 截止报告期末，集团在手订单金额超46亿元人民币[16] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为8.10亿元，2021年前三季度为6.90亿元[22] 综合收益相关 - 2022年前三季度综合收益总额为6.66亿元，2021年前三季度为2.46亿元[25] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额为7.78亿元，同比增长67.93%[4] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为20.85亿元，2021年前三季度为14.22亿元[28] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.2107181398亿美元，同比增长39.6%（(421071813.98 - 301636766.25) / 301636766.25 * 100%）[29] - 2021年前三季度支付的各项税费为1.0112269294亿美元，同比增长70.4%（(101122692.94 - 59361850.92) / 59361850.92 * 100%）[29] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为13.0699330362亿美元，同比增长36.3%（(1306993303.62 - 959043387.36) / 959043387.36 * 100%）[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.7828838046亿美元，同比增长67.9%（(778288380.46 - 463447574.19) / 463447574.19 * 100%）[29] 投资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为16.8905477083亿美元[30] - 2022年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为1355万美元[30] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为7.880664389亿美元，同比增长95.0%（(788066438.90 - 404057385.13) / 404057385.13 * 100%）[29] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计为28.1927498293亿美元，同比增长23.1%（(2819274982.93 - 2290934619.51) / 2290934619.51 * 100%）[30] 筹资活动现金流量相关 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为1917.312618万美元[30] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为9924.148758万美元，同比下降98.2%（(99241487.58 - 5407415864.64) / 5407415864.64 * 100%）[30] 负债相关 - 2022年9月30日，公司合同负债为15.19亿元，较2021年12月31日的9.72亿元增长56.21%[19] - 2022年9月30日，公司应付账款为9893.67万元，较2021年12月31日的5364.37万元增长84.44%[19] 实收资本相关 - 2022年9月30日，公司实收资本为5.34亿元，较2021年12月31日的3.81亿元增长39.96%[20]

公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所上市，股票代码为603127；H股于香港联交所上市，股份代号为6127[18] - 上市日期为2021年2月26日[19] - 公司于2017年8月25日完成首次公开发售A股并在上海证券交易所上市，2021年2月26日H股在香港联交所主板上市[133] 公司股权结构 - 舒泰神由周先生及冯女士合共持有40.23%[20] - 熠昭（北京）医药科技有限公司由周先生及冯女士各自直接持有47.60%及37.40%[20] - 周先生及冯女士通过熠昭（北京）医药科技有限公司持有舒泰神37.15%[20] - 周先生通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划持有舒泰神1.97%[20] - 周先生直接持有舒泰神1.11%[20] - 截至2022年6月30日，公司合共有381,642,192股已发行股份，包括320,930,352股A股及60,711,840股H股[64][68] - 冯女士持有85,286,037股A股，占已发行股本总额的22.35%；周先生持有45,981,079股A股，占已发行股本总额的12.05%；二人合计拥有131,267,116股股份权益，占已发行股本总额的34.40%[64] - 顾晓磊先生持有18,472,397股A股，占已发行股本总额的4.84%[63] - 左从林先生持有13,339,845股A股，占已发行股本总额的3.50%[63] - 孙云霞女士持有2,595,642股A股，占已发行股本总额的0.68%[63] - UBS Group AG持有8,178,895股H股，占H股的13.47%，占股份总数的2.14%[67] - abrdn plc联属投资管理实体总计持有5,457,900股H股，占H股的8.99%，占股份总数的1.43%[67] - APG Asset Management N.V.、APG Groep N.V.、Stichting Pensioenfonds ABP均持有3,067,100股H股，占H股的5.05%，占股份总数的0.80%[67] 公司股份激励计划 - 公司于2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及限制性股份奖励计划[17] - 公司于2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及限制性股份奖励计划[17] - 公司于2018年2月27日、2019年8月15日及2020年7月15日分别采纳首次公开发售前购股权及受限制奖励计划[70] - 首次公开发售前购股权及限制性股份奖励计划提供购股及限制性股份单位的奖励，2020年股份激励计划不提供限制性股份单位的奖励[72] - 参与者范围为公司董事、高级管理人员及关键技术人员等（不包括独立非执行董事等特定人员）[75] - 首次公开发售前购股及限制性股份奖励计划涉及的股份为公司私下发行的A股[76] - 一名合资格雇员获授奖励涉及的最高股份数目不得超公司发行在外股本总额的1%，所有生效计划涉及的股份总数不得超10%[76] - 首次公开发售前购股及限制性股份奖励计划有效期不得超48个月[77] - 奖励应于股东大会批准计划后的60天内授出、登记及公布[78] - 奖励的禁售期分别为自奖励注册之日开始后的12个月、24个月及36个月[79] - 若公司业绩等未在规定期限内达成，奖项应由公司购回或取消[80] - 承授人应就从计划获得的收入缴纳个人所得税及其他税项[84] - 截至2022年6月30日，公司根据首次公开发售前计划授出购股权予360名承授人，行权后可认购429,100股A股，占已发行股本约0.11%[85] - 假设截至2022年6月30日2,134,853份未行使购股全全部行使，股份总数为383,777,045股，冯宇霞和周志文持股比例从34.40%降至34.20%[85] - 截至2022年6月30日，公司根据计划授出限制性股份予88名承授人，获授72,100股受限制A股，占已发行股本约0.02%[85] - 假设截至2022年6月30日189,532股发行在外限制性股份均为奖励股份，股份总数为381,831,724股，冯宇霞和周志文持股比例从34.40%降至34.38%[85] - 2022年6月30日，首次公开发售前计划下尚未行使且未过期购股全相关A股股份总数为2,134,853份[86] - 2022年1月1日至6月30日，董事及高级管理层未行使购股全小计从411,600份减至390,600份，减少21,000份[87] - 2022年1月1日至6月30日，其他雇员未行使购股全从1,735,153份减至1,726,753份，减少8,400份[87] - 2018年购股全计划下，未行使购股全50%于2019年4月19日至2020年4月18日归属，30%于2020年4月19日至2021年4月18日归属，20%于2021年4月19日至2022年4月18日归属[89] - 2019年购股全计划下，一批未行使购股全50%于2020年10月14日至2021年10月13日归属，30%于2021年10月14日至2022年10月13日归属，20%于2022年10月14日至2023年10月13日归属[89] - 2020年购股全计划下，未行使购股全50%于2021年8月31日至2022年8月30日归属，30%于2022年8月31日至2023年8月30日归属，20%于2023年8月31日至2024年8月30日归属[89] - 截至2022年1月1日未行使总数为189,532，报告期内授出和已行使均为0，已注销76,885，截至2022年6月30日未行使总数仍为189,532[91] - 2018年购股权及限制性股份奖励计划下，限制性股份单位总数的50%于2019年4月19日至2020年4月18日解锁，30%于2020年4月19日至2021年4月18日解锁，20%于2021年4月19日至2022年4月18日解锁[93] - 2019年购股权及限制性股份奖励计划下，一批限制性股份单位总数的50%于2020年10月14日至2021年10月13日解锁，30%于2021年10月14日至2022年10月13日解锁，20%于2022年10月14日至2023年10月13日解锁[93] - 2019年购股权及限制性股份奖励计划下，另一批限制性股份单位总数的50%于2021年8月11日至2022年8月10日解锁，50%于2022年8月11日至2023年8月10日解锁[93] - 公司于2022年1月19日采纳2021年A股限制性股票激励计划及2021年A股员工持股计划[94] - 2021年A股限制性股票激励计划目的是建立长效激励机制，吸引和留住人才，实现公司战略和经营目标[95] - 2021年A股员工持股计划目的是建立利益共享机制，改善治理水平，提高竞争力[95] - 2021年A股限制性股票激励计划有505名参与者，均为核心技术（业务）骨干[98] - 2021年A股员工持股计划参与者不超11人，包括4名监事及高级管理人员[98] - 2021年A股限制性股票激励计划的股票为公司将发行及配发的新股份，员工持股计划的股份为公司购回的现有股份[99] - 2021年A股限制性股票激励计划授予675,400股A股限制性股票，约占公司已发行股本总额的0.18%[100] - 2021年A股员工持股计划拟认购股份不超过32,600股，约占公司目前股本总额的0.009%[100] - 2021年A股限制性股票激励计划和员工持股计划期限最长均不超过48个月[102] - 2021年A股限制性股票激励计划授予日为2022年1月28日[103] - 2021年A股员工持股计划授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[104] - 2021年A股限制性股票激励计划授予的限制性股票禁售期分别为12个月、24个月、36个月[104] - 2021年限制性A股激励计划核心技术（业务）骨干297人，行使价83.97元/股，授出366,300股[107] - 2021年限制性A股激励计划未行使限制性股份40%于2023年3月29日至2024年3月28日解锁，30%于2024年3月29日至2025年3月28日解锁，30%于2025年3月29日至2026年3月28日解锁[107] - 截至报告日期，2021年A股员工持股计划批准认购的最高数目A股限制性股票未被认购，约占公司已发行股本0.1%[108] - 2022年7月25日完成2018年和2019年部分限制性A股股票回购及注销[108] - 2018 - 2022年公司多次授予购股权及限制性股份，授出购股期权总数3,785,000份，限制性股份总数1,176,300股[188][190][194] - 2018年3月9日授出396,000份购股期权，行使价56.62元；授出342,000股限制性股份，认购价28.31元[188] - 2019年9月9日授出1,124,000份购股期权，行使价48.11元；授出405,000股限制性股份，认购价24.06元[188] - 2020年6月24日授出175,000份购股期权，行使价94.77元；授出63,000股限制性股份，认购价47.39元[188] - 2020年7月17日授出2,090,000份购股期权，行使价94.77元[188] - 2022年1月28日授出366,300股限制性股份，行使价83.97元[189] - 截至2022年6月30日，期末未行使购股期权1,995,028份，加权平均行使价59.49元；2021年同期分别为3,194,050份和64.41元[193] - 2018年3月9日授予董事80,000股、雇员262,000股限制性股份，2019年9月9日授予董事120,000股、雇员285,000股限制性股份，2020年6月24日授予雇员63,000股限制性股份，2022年1月19日授予雇员366,300股限制性股份[195] - 2018年和2019年授予的限制性股份，分别在授出登记日期起计第一、二、三个周年日后的首个交易日归属总数的50%、30%、20%；2020年授予的在第一、二个周年日后的首个交易日归属总数的50%、50%；2022年授予的在第一、二、三个周年日后的首个交易日归属总数的40%、30%、30%[195][196] - 截至2022年6月30日止六个月，限制性股份期初未行使266,417股，期内授出366,300股，期末未行使632,717股；截至2021年6月30日止六个月，期初未行使554,596股，期内解除限制170,678股，期末未行使383,918股[198] - 2018年3月9日、2019年9月9日、2020年6月24日及2022年1月19日授出的限制性股份估值分别为每股人民币32.57元、38.44元、47.22元及12.91元[198] - 截至2022年6月30日止六个月，公司确认以股份为基础的付款开支人民币6,284,000元，2021年同期为人民币14,874,000元[199] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益776,881千元，较2021年的534,556千元增长45.3%[27] - 同期，公司毛利377,942千元，较2021年的268,571千元增长40.7%[27] - 期内溢利370,384千元，较2021年的153,093千元增长141.9%[27] - 本公司权益股东应占期内溢利371,120千元，较2021年的153,735千元增长141.4%[27] - 毛利率为48.6%，较2021年的50.2%下降1.6个百分点[27] - 期内利润率为47.7%，较2021年的28.6%提升19.1个百分点[27] - 基本每股盈利0.97元，较2021年的0.43元增长125.6%[27] - 摊薄每股盈利0.97元，较2021

财务业绩增长 - 营业收入同比增长45.33%至7.768亿元人民币[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长141.40%至3.711亿元人民币[15] - 扣除非经常性损益净利润同比增长166.79%至3.451亿元人民币[15] - 基本每股收益同比增长125.58%至0.97元/股[16] - 公司2022年半年度营业总收入为7.768亿元，同比增长45.3%[116] - 公司净利润达到3.704亿元，同比增长142.0%[117] - 净利润为93,633,014.40元，同比增长251.5%[121] - 营业利润为108,480,329.18元，同比增长246.5%[121] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额同比增长169.43%至5.455亿元人民币[15] - 经营活动产生的现金流量净额为545,493,427.60元，同比增长169.4%[122] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,224,855,228.02元，同比增长54.0%[122] - 支付给职工及为职工支付的现金为264,718,980.32元，同比增长40.7%[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长169.2%至3.763亿元[125] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.1%至2.564亿元[125] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长134.8%至3.37亿元[125] 成本和费用变化 - 营业成本3.96亿元人民币同比增长50.61%[61] - 财务费用为-8560.99万元人民币同比下降273.93%[61] - 财务费用呈现负值-8561万元，主要因利息收入6868万元大幅增加[116] - 研发费用支出2548万元，同比增长16.6%[116] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为116,831,691.46元，同比增长47.1%[123] 资产和负债变动 - 总资产同比增长24.71%至106.467亿元人民币[15] - 货币资金减少8.5%至38.01亿元，占总资产比例降至35.69%[62] - 存货大幅增长186.66%至20.08亿元，主要因收购带来的消耗性生物资产增加[62][63] - 生产性生物资产激增949.42%至7.78亿元，因收购数量增长及公允价值增加[63] - 在建工程增长94.13%至2.47亿元，主要因广州昭衍项目增加[63] - 合同负债增长42.53%至13.86亿元，反映业务增长[63] - 其他应付款暴涨2,204.22%至12.85亿元，主要因暂估未付收购款[63] - 交易性金融资产减少54.73%至3.08亿元，因理财产品赎回[63] - 负债合计大幅增加至22.259亿元，较期初6.908亿元增长222.2%[115] - 货币资金期末余额38.01亿元，较期初41.54亿元减少8.5%[110] - 交易性金融资产期末余额3.08亿元，较期初6.81亿元减少54.7%[110] - 存货期末余额20.08亿元，较期初7.01亿元增长186.5%[110] - 应收账款期末余额1.34亿元，较期初1.08亿元增长24.2%[110] - 在建工程期末余额2.47亿元，较期初1.27亿元增长94.2%[110] - 生产性生物资产期末余额7.78亿元，较期初0.74亿元增长949.2%[110] - 公司总资产从期初853.71亿元增长至期末1064.67亿元，增幅24.7%[111][112] - 合同负债从期初9.72亿元大幅增长至期末13.86亿元，增幅42.6%[111] - 其他应付款从期初0.56亿元激增至期末12.85亿元，增幅达2204%[111] - 非流动资产从期初272.26亿元增长至期末423.52亿元，增幅55.6%[111] - 归属于母公司所有者权益从期初713.62亿元增长至期末739.83亿元，增幅3.7%[112] - 货币资金从期初37.41亿元减少至期末31.57亿元，降幅15.6%[113] - 长期股权投资从期初8.60亿元大幅增长至期末28.35亿元，增幅229.7%[114] - 交易性金融资产从期初6.81亿元减少至期末2.73亿元，降幅59.9%[113] - 存货从期初1.67亿元增长至期末2.03亿元，增幅21.4%[113] - 母公司总负债从期初6.59亿元增长至期末22.26亿元，增幅237.9%[114] - 期末现金及现金等价物余额为3,797,259,505.84元，同比下降9.6%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-941,251,684.55元，同比改善39.7%[123] - 投资活动现金流出同比增长9.7%至16.163亿元[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.1%至31.571亿元[126] - 汇率变动对现金影响由负转正至1955万元[126] 所有者权益变化 - 公司实收资本从2021年上半年末的227,454,729.00元增长至2022年上半年末的381,642,192.00元，增幅67.8%[130][132] - 资本公积从2021年上半年末的249,804,268.45元大幅增加至2022年上半年末的5,584,056,008.96元，增幅达2135.4%[130][131] - 未分配利润从2021年上半年末的669,201,659.08元增长至2022年上半年末的1,335,030,578.67元，增幅99.5%[130][132] - 归属于母公司所有者权益合计从2021年上半年末的1,224,899,092.29元增至2022年上半年末的7,398,296,481.53元，增幅达503.8%[130][131] - 所有者投入普通股增加实收资本43,365,600.00元并增加资本公积5,241,855,516.17元[131] - 股份支付计入所有者权益的金额为46,317,424.10元[131] - 2022年上半年对股东的利润分配金额为94,787,115.15元[131][132] - 少数股东权益从2021年上半年末的-734,936.01元改善至2022年上半年末的7,486,444.19元[130][132] - 其他综合收益从2021年上半年末的29,063,134.69元增至2022年上半年末的44,831,434.38元，增幅54.3%[130][131] - 库存股从2021年上半年末的9,915,527.00元增加至2022年上半年末的34,692,906.52元，增幅250%[130][132] - 实收资本（或股本）从年初的381,246,492.00元增加至期末的381,642,192.00元，增加395,700.00元[134][135] - 资本公积从年初的5,520,283,234.17元增加至期末的5,560,034,721.63元，增加39,751,487.46元[134][135] - 减：库存股从年初的3,934,695.52元增加至期末的34,692,906.52元，增加30,758,211.00元[134][135] - 其他综合收益从年初的47,311,639.21元增加至期末的52,546,999.99元，增加5,235,360.78元[134][135] - 未分配利润从年初的570,158,119.90元减少至期末的526,542,397.18元，减少43,615,722.72元[134][135] - 所有者权益合计从年初的6,602,493,963.80元减少至期末的6,573,502,578.32元，减少28,991,385.48元[134][135] - 综合收益总额为98,868,375.18元，其中归属于母公司所有者的净利润为93,633,014.40元[134] - 对所有者（或股东）的分配为137,248,737.12元[135] - 2021年半年度所有者权益合计为973,779,707.03元[136] - 2021年半年度未分配利润为411,762,545.25元[136] - 实收资本（或股本）为270,820,329.00元[137] - 资本公积为5,514,910,192.66元[137] - 未分配利润为343,614,806.86元[137] - 所有者权益合计为6,224,973,068.86元[137] - 减：库存股为8,241,175.82元[137] - 其他综合收益为44,578,088.09元[137] - 归属于母公司所有者权益合计达71.362亿元[128] - 本期综合收益总额同比增长至3.892亿元[128] - 未分配利润同比增长至11.012亿元[128] - 所有者投入资本同比减少99.4%至1012万元[128] 非经常性损益 - 百克生物公允价值变动收益及赎回收益为421.2万元人民币[17] - 政府补助为465.3万元人民币[17] - 收购产生负商誉1,436.7万元人民币[17] - 生物资产公允价值未实现收益1.204亿元人民币[18] - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,653,191.46元[20] - 非经常性损益项目中投资成本小于应享有被投资单位净资产公允价值产生的收益为14,366,738.89元[20] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置收益为8,816,474.76元[21] - 非经常性损益项目中其他营业外收支净额为203,738.33元[21] - 非经常性损益项目所得税影响额为1,899,466.41元[21] - 非经常性损益项目合计净额为25,998,653.66元[21] - 信用减值损失转回1.351亿元，同比增长46.8%[117] - 信用减值损失为77,527.60元，同比下降29.4%[121] - 资产减值损失为316,622.36元，同比由负转正[121] 业务表现与订单 - 公司药物非临床研究服务为核心业务包括安全性评价药效学研究药代动力学研究和药物筛选[27] - 非临床安全性评价服务涵盖安全药理学单次给药毒性重复给药毒性毒代动力学生殖毒性和遗传毒性等试验[27] - 临床试验及相关服务提供早期临床试验（临床Ⅰ期及BE试验）结合生物样本分析业务形成一条龙解决方案[29] - 实验模型供应以保障公司内部需求为主兼顾国内相关行业需求从事繁殖和销售业务[29] - 临床业务提供早期临床试验服务包括临床Ⅰ期及BE试验[33] - 公司整体在手订单金额超41亿元人民币[57] - 境内公司承接订单金额超18亿元人民币同比增长超过50%[58] - 海外子公司BIOMERE承接订单近2亿元人民币同比增长近30%[58][60] - 昭衍国内公司承接海外订单同比增长超过100%创历史新高[60] - 临床服务板块上半年新签合同额同比实现大幅增长[54] - 临床样本检测板块上半年新签合同额同比实现大幅增长[54] - 2022年上半年公司承接的CGT订单同比实现翻倍增长[51] 产能与设施扩张 - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室通过国内及多国GLP认证海外子公司Biomere于2019年通过美国FDA检查[29] - 公司在中国和美国拥有超过10万平方米的实验设施[39] - 公司可以同时开展数以千计的体内及体外实验[39] - 公司新建实验基地具备超过1.5万只大动物饲养能力[48] - 苏州昭衍II期工程约20000平米设施建设推进中[50] - 苏州昭衍8000多平米设施I期工程于2022年1月投入运营[50] - 公司实验模型系统可同时开展近千个试验项目[47] - 广州昭衍安评基地2022年底完成基建工作[50] - 公司在无锡建设国内领先放射性药物评价中心[50] - 梧州昭衍生物技术有限公司实验模型基地项目总投资规模预计40,000万元，首期投资20,000万元，报告期末在建工程余额6,979.99万元[68] - 昭衍（广州）新药研究中心药物非临床研究基地项目投资规模预计36,000万元，报告期末在建工程余额11,879.86万元[68] 技术与能力建设 - 公司建立了针对眼科药物、吸入途径给药的非临床评价能力[36] - 公司建立了针对单克隆抗体、干细胞、CAR-T细胞治疗及基因治疗产品的评价能力[36] - 公司通过27年发展建立了非临床药理毒理学评价行业优势[39] - 公司实验模型业务致力于打造基因工程技术平台和动物疾病模型创建[34] - 公司针对眼科药物开发干眼模型近视眼模型视网膜渗漏模型等技术[52] - 公司建立中枢神经系统颅内置管技术和脑电遥测平台[52] 行业与市场前景 - 预计2024年全球CRO市场规模将达到960亿美元，2019-2024年复合增长率8.9%[22] - 预计2024年全球药物安全性评价市场规模达87亿美元，2019-2024年复合增长率12.5%[22] - 预计2024年中国CRO市场规模达222亿美元，2019-2024年复合增长率26.5%[23] - 预计2024年中国实验模型市场规模达15亿美元，2019-2024年复合增长率28.1%[26] - 60天临床试验审评审批制正式实施[36] - 未来3-5年内早期临床需求量预计呈现井喷式增长[37] - 非人灵长类实验模型被列为国家"十二五"规划重点发展方向[38] 研发与项目进展 - 2019年至2021年新增生物药约970个、化学药约730个、中药30余个非临床研究项目[41] - 已开展超过100余个重大新药创制及其他国家计划支持的创新药物项目[42] - 开展抗体药物超300个评价项目[42] - 近3年完成国外申报项目数超过480个[42] 质量与认证 - 2005年7月首次通过NMPA GLP认证并多次通过定期检查[43] - 2009年7月和2013年9月通过美国FDA GLP检查[43] - 2016年10月通过韩国MFDS GLP检查[43] - 2021年12月通过日本PMDA GLP检查[43] - 2008年10月通过AAALAC认证并多次通过检查评估[44] - 2015年10月通过OECD GLP认证[44] 人力资源 - 截至2022年7月31日公司专业服务团队规模达2600余人较2021年底增加近500人[49] 投资与收购活动 - 收购广西玮美生物100%股权，对价9.75亿元，已支付3.22亿元[66] - 收购云南英茂生物100%股权，对价8.29亿元，已支付4.56亿元[67] - 境外资产5.91亿元，占总资产比例5.55%[65] - 公司参与昭衍生物B+轮优先股发售预付投资款5000万美元[99] 股权激励 - 公司向505名激励对象授予A股限制性股票67.54万股[80] - 公司完成2021年度股权激励计划A股限制性股票授予登记，登记数量36.63万股[81] - 公司H股激励计划拟使用不超过6亿元人民币回购H股股份[81] - 公司2020年股票期权激励计划第一个行权期2.94万份股份上市流通[81] - 公司完成2021年A股限制性股票激励计划授予登记366300股[102] - 公司完成2020年股权激励计划第一期股票期权行权29400股[102] 股本变动 - 公司总股本从381246492股增加至381642192股[102] - 公司实施利润分配方案每股派发现金红利0.36元并转增0.4股[103] - 分配后总股本增至534191429股[103] - 按新股本计算每股收益为1.08元每股净资产为13.82元[103] - 公司总股本为381,642,192股[138] - 2021年H股发行价格为151.00港元/股[138] 股东持股变动 - 冯宇霞持股减少4416818股期末持股85286037股占比22.35%[105] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股减少940股期末持股60703518股占比15.91%[105] - 周志文持股减少2415501股期末持股45981079股占比12.05%[105] - 董事冯宇霞持股减少441.68万股，期末持股8528.6万股[108] - 香港中央结算有限公司持股减少271.82万股，期末持股786.4万股[106] - 全国社保基金四零六组合增持39.66万股，期末持股832.61万股[106] - 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股1567.51万股，占比4.11%[106] 子公司与参股结构 - 公司持有苏州启辰55%的股权[7] - 公司持有无锡昭衍80%的股权

收入和利润（同比） - 营业收入为2.71亿元人民币，同比增长34.82%[2] - 营业总收入同比增长34.8%至2.71亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币，同比增长34.27%[2] - 净利润同比增长34.1%至1.25亿元人民币[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.32亿元人民币，同比增长66.65%[2] - 归属于母公司股东的净利润同比增长34.3%至1.25亿元人民币[20] - 基本每股收益同比增长17.9%至0.33元/股[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长34.5%至1.31亿元人民币[18] - 研发费用同比增长24.4%至1228.91万元人民币[18] - 财务费用大幅改善至-3482.49万元人民币主要由于利息收入增长[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长165.2%至3.86亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长38.9%至1.38亿元[23] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为7490.63万元人民币，同比增长117.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长117.3%至7490.63万元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长81.6%至6.08亿元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长946.8%至3625.55万元[22] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-6668.65万元增至7250.47万元[23] - 投资支付的现金同比增长61.0%至1.90亿元[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金同比增长58.3%至7197.61万元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降99.5%至2546.16万元[23] 资产和负债变化 - 货币资金4,323,758,918.36元，较期初增加169,659,834.31元[14] - 交易性金融资产525,722,365.11元，较期初减少155,255,269.07元[14] - 存货866,429,559.22元，较期初增加165,842,434.05元[15] - 预付款项261,312,121.43元，较期初大幅增加222,506,287.25元[15] - 合同负债同比增长29.1%至12.55亿元人民币[16] - 流动负债合计同比增长24.4%至15.11亿元人民币[16] - 期末现金及现金等价物余额达43.20亿元，较期初增长4.1%[24] 公允价值及非经常性损益 - 交易性金融资产（百克生物）公允价值变动损失1447.2万元人民币[4] - 公允价值变动收益大幅增长4150.8%至3835.24万元人民币[20] - 生物资产公允价值变动收益未实现部分为3449.4万元人民币，已实现部分为1911.3万元人民币[5] - 本报告期政府补助为258.0万元人民币，上年同期为1722.0万元人民币[4] - 募集资金产生的利息收入为3598.3万元人民币[5] 业务订单表现 - 2022年第一季度新签订单超过10亿元人民币，同比增长超65%[13] - 报告期末在手订单金额超36亿元人民币[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31,729人[10] - 最大股东冯宇霞持股89,702,855股，占比23.51%[10] - 第二大股东HKSCC NOMINEES LIMITED持股60,704,278股，占比15.91%[10] - 第三大股东周志文持股48,396,580股，占比12.68%，其中质押5,008,700股[10] 其他财务数据 - 总资产为89.57亿元人民币，较上年度末增长4.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为72.64亿元人民币，较上年度末增长1.79%[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入270,975,486.87元，同比增长34.82%[3] - 归属于上市公司股东的净利润125,347,354.57元，同比增长34.27%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,381,980.64元，同比增长66.65%[3] - 经营活动产生的现金流量净额74,906,349.49元，同比增长117.23%[3] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长17.86%[3] - 稀释每股收益0.33元/股，同比增长22.22%[3] - 加权平均净资产收益率1.74%，较上年减少1.34个百分点[3] - 本报告期末总资产8,957,151,364.84元，较上年度末增长4.92%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7,264,116,609.66元，较上年度末增长1.79%[4] - 剔除未实现的生物资产公允价值变动收益及募集资金影响后，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长253.40%[6] - 营业收入变动比例为 34.82%，归属上市公司股东净利润变动比例为 34.27%，归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润变动比例为 66.65%，经营活动产生的现金流量净额变动比例为 117.23%，加权平均净资产收益率减少 1.34 个百分点[9] 非经常性损益情况 - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置投资收益为 -10,776,407.09 元，其他营业外收支为 -42,202.96 元，所得税影响额为 -1,230,785.25 元，合计非经常性损益为 -7,034,626.07 元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为 31,729 股[10] - 冯宇霞持股 89,702,855 股，持股比例 23.51%；HKSCC NOMINEES LIMITED 持股 60,704,278 股，持股比例 15.91%；周志文持股 48,396,580 股，持股比例 12.68%；顾晓磊持股 18,472,397 股，持股比例 4.84%；中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持股 15,675,143 股，持股比例 4.11%；顾美芳持股 13,871,330 股，持股比例 3.63%；左从林持股 13,208,445 股，持股比例 3.46%；全国社保基金四零六组合持股 7,929,429 股，持股比例 2.08%；香港中央结算有限公司持股 6,257,309 股，持股比例 1.64%；中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持股 2,700,000 股，持股比例 0.71%[10] - 冯宇霞持有无限售条件流通股 89,702,855 股；HKSCC NOMINEES LIMITED 持有境外上市外资股 60,704,278 股；周志文持有无限售条件流通股 48,396,580 股；顾晓磊持有无限售条件流通股 18,472,397 股；中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金持有无限售条件流通股 15,675,143 股；顾美芳持有无限售条件流通股 13,871,330 股；左从林持有无限售条件流通股 13,196,685 股；全国社保基金四零六组合持有无限售条件流通股 7,929,429 股；香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股 6,257,309 股；中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金持有无限售条件流通股 2,700,000 股[11] - 冯宇霞与周志文系夫妻关系，顾美芳与顾晓磊系姑侄关系[11] 订单情况 - 2022 年第一季度集团新签订单超 10 亿，同比增长超 65%，截止报告期末在手订单金额超 36 亿元人民币[12] 2022年第一季度与2021年对比财务数据变化 - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司资产总计从85.37亿元增长至89.57亿元，增幅约4.92%[15] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司营业总收入从2.01亿元增长至2.71亿元，增幅约34.81%[19] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司营业总成本从1.11亿元增长至1.79亿元，增幅约60.36%[19] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司流动负债合计从12.14亿元增长至15.11亿元，增幅约24.46%[16] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司非流动负债合计从1.78亿元降至1.74亿元，降幅约2.24%[16] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司税金及附加从160.54万元增长至226.56万元，增幅约41.12%[19] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司销售费用从319.77万元增长至394.67万元，增幅约23.42%[19] - 2022年第一季度较2021年第一季度，公司研发费用从987.88万元增长至1228.91万元，增幅约24.40%[19] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司货币资金从41.54亿元增长至43.24亿元，增幅约4.09%[14] - 2022年3月31日较2021年12月31日，公司存货从7.01亿元增长至8.66亿元，增幅约23.44%[14] - 2022年第一季度净利润为124,879,519.42元，2021年第一季度为93,100,015.32元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润为125,347,354.57元，2021年第一季度为93,357,265.26元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 1,031,503.88元，2021年第一季度为 - 30,711,088.88元[21] - 2022年第一季度综合收益总额为123,848,015.54元，2021年第一季度为62,388,926.44元[22] - 2022年第一季度基本每股收益为0.33元/股，2021年第一季度为0.28元/股[22] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.33元/股，2021年第一季度为0.27元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为607,592,750.32元，2021年第一季度为334,525,902.11元[25] - 2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为36,255,468.08元，2021年第一季度为3,462,521.84元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为643,848,218.40元，2021年第一季度为337,988,423.95元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为74,906,349.49元，2021年第一季度为34,482,082.76元[26] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为329,974,050.94元，2021年第一季度为95,000,000.00元[27] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为4,504,811.04元，2021年第一季度为1,787,131.49元[27] - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为1,900.00元，2021年第一季度为13,180.00元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为334,480,761.98元，2021年第一季度为96,800,311.49元[27] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为261,976,096.52元，2021年第一季度为163,486,809.33元[27] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为72,504,665.46元，2021年第一季度为 - 66,686,497.84元[27] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为30,758,211.00元，2021年第一季度为5,318,194,000.94元[28] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为5,296,641.52元，2021年第一季度为5,750,646.06元[28] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,461,569.48元，2021年第一季度为5,312,443,354.88元[28] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为169,659,834.31元，2021年第一季度为5,349,033,935.76元[28]

公司发展历程 - 公司于2008年2月14日在中国注册成立，2012年12月26日改制为股份有限公司，A股于上海证券交易所上市（股票代码：603127），H股于香港联交所上市（股份代號：6127）[7] - 2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及受限制股份奖励计划[6] - 2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及受限制股份奖励计划[6] - 2020年7月15日采纳及批准2020年购股权计划[6] - 2019年12月10日收购Biomere并使其成为全资附属公司[6] - 2021年2月16日发布招股章程[8] - 2021年2月26日H股于香港联交所主板上市[8] - 2021年2月26日公司在香港联交所主板挂牌上市[27] - 2021年实施A股限制性股票激励计划及A股员工持股计划[8] - 股东周年大会将于2022年6月24日举行[6] - 报告期间为截至2021年12月31日止年度[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为1,516,680千元人民币，2020年为1,075,905千元人民币，2019年为639,379千元人民币，2018年为408,798千元人民币，2017年为301,279千元人民币[14] - 2021年公司毛利为735,678千元人民币，2020年为550,625千元人民币，2019年为328,786千元人民币，2018年为208,659千元人民币，2017年为165,665千元人民币[14] - 2021年公司年内溢利为556,417千元人民币，2020年为311,564千元人民币，2019年为187,677千元人民币，2018年为105,320千元人民币，2017年为79,917千元人民币[14] - 2021年公司毛利率为48.51%，2020年为51.18%，2019年为51.42%，2018年为51.04%，2017年为54.99%[14] - 2021年公司年内利润率为36.69%，2020年为28.96%，2019年为29.35%，2018年为25.76%，2017年为26.53%[14] - 2021年公司基本每股盈利为1.51元人民币，2020年为0.99元人民币，2019年为0.59元人民币，2018年为0.34元人民币，2017年为0.31元人民币[14] - 2021年公司总资产为8,537,077千元人民币，2018年为2,172,902千元人民币，2019年为1,570,141千元人民币，2018年为1,176,976千元人民币，2017年为974,126千元人民币[15] - 2021年公司负债总额为1,392,641千元人民币，2018年为951,093千元人民币，2019年为720,196千元人民币，2018年为509,556千元人民币，2017年为397,571千元人民币[15] - 2021年公司净资产为7,144,436千元人民币，2018年为1,221,809千元人民币，2019年为849,945千元人民币，2018年为667,420千元人民币，2017年为576,555千元人民币[15] - 2021年公司本公司权益股东应占权益为7,136,214千元人民币，2018年为1,222,544千元人民币，2019年为849,200千元人民币，2018年为667,219千元人民币，2017年为576,203千元人民币[15] - 2021年营收同比增长约41%，权益股东应占年内溢利同比增长约78%[16] - 2021年公司收益达15.167亿元，较2020年的10.759亿元增长41.0%[29][30] - 2021年服务成本为7.81亿元，较2020年的5.253亿元增加48.7%[32] - 2021年毛利为7.357亿元，毛利率为48.5%；2020年毛利为5.506亿元，毛利率为51.2%[33] - 2021年其他收益及亏损净额为1.134亿元，较2020年的3170万元增加257.6%[34] - 2021年政府补助为4140万元，较2020年的2770万元增加49.3%[34] - 2021年利息收入为8370万元，较2020年的210万元增加3932.9%[35] - 2021年汇兑亏损净额为6030万元，较2020年的340万元大幅增加[35] - 2021年按公平值计入损益的金融资产的公平值变动为4990万元，较2020年的570万元增加769.4%[35] - 2021年销售及营销开支为1600万元，较2020年的1290万元增加23.8%；一般及行政开支为2.643亿元，较2020年的2.115亿元增加25.0%[36] - 2021年研发开支为4780万元，较2020年的5070万元减少5.7%[38] - 2021年财务成本为400万元，较2020年的350万元增加12.5%[38] - 2021年所得税开支为8560万元，较2020年的4690万元增加82.3%[38] - 2021年实际税率为13.3%，与2020年的13.1%相比保持相对稳定[38] - 2021年年内溢利为5.564亿元，较2020年的3.116亿元增加78.6%[38] - 2021年净利润率为36.7%，较2020年的29.0%增加[38] - 2021年12月31日现金及现金等价物为41.541亿元，较2020年的3.087亿元增加1245.7%[43] - 2021年12月31日集团权益负债比率为0.1%，较2020年12月31日的2.0%减少1.9%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年非临床研究服务收益14.82615亿元，占总收益97.8%；临床试验及相关服务收益3051.4万元，占2.0%；销售实验模型收益355.1万元，占0.2%[31] - 2021年集团整体签署订单超28亿元人民币，境内公司承接订单超25亿元人民币，同比增长约65%[24] - 2021年海外子公司Biomere承接订单约2.8亿元人民币，同比增长约75%[24] - 2021年昭衍国内公司承接海外订单约1.6亿元人民币，同比增长超100%[26] 公司业务运营情况 - 2021年全年服务客户超750家，新签约客户数超230家[16] - 截止报告期末，公司整体在手订单金额约29亿元人民币，同比增长约67%[16] - 截止2021年末公司整体在手订单金额约29亿元人民币[23] - 截至2021年12月31日，公司拥有2100余人的专业服务团队[17] - 2021年苏州昭衍启动约7500平米的饲养设施装修工程并完工投入使用，完成1800平米的实验室(P2)装修建设并获备案许可[18] - 苏州昭衍II期工程设计新增建筑面积约20000平米，2021年底完成基础框架封顶，预计2022年下半年投入使用[18] - 2021年昭衍（加州）新装修投入约6000平米的试验设施[18] - 2021年公司在药理药效平台新建并验证10多个疾病模型[19] - 2021年12月，公司和子公司苏州昭衍均通过日本PMDA的GLP检查[19] - 2021年公司在吸入药物评价领域成为国内吸入暴露装置通量最大的实验室[19] - 2021年公司临床检测实验室通过中外客户数十次质量体系与综合能力审计[20] - 2021年6月公司临床检测实验室顺利通过中国计量科学院组织的新冠病毒核酸检测能力验证[20] - 2021年11月公司荣获“中关村高新技术企业”资质认定证书[20] - 2021年底公司通过14项北京市临检中心的室间质评项目[20] - 2021年子公司苏州启辰获得首批体细胞克隆巴马猪以及体细胞克隆小鼠[22] 公司未来发展规划 - 计划在广州建立创新药药物安全评价中心及中央实验室，在重庆建立相关实验室和设施，预计2023年一期投入运营[47] - 2021年开工建设约20,000平方米非临床研究实验室及实验模型设施以扩大苏州设施产能[47] - 目标通过扩大全球版图和服务能力将昭衍研究中心打造成全球首要合同研究组织品牌[48] - 利用对Biomere的收购升级设施，增强服务能力，扩大在美国及北美医药市场业务[48] - 凭借非临床研究优势扩大并多样化临床试验及相关服务[48] - 继续扩大药物发现及筛选服务，提供综合合同研究组织服务平台[48] - 公司计划吸引有国际经验和科学专业知识的人才，加大海外招聘力度支持美国业务增长[49] - 公司预计2022年在梧州开始运营新实验模型设施及实验室，开发专有生产系统提升产能[51] - 公司打算有选择地收购业务及资产，丰富全球服务范围[52] 公司面临的风险 - 公司面临法规依从性和合规性风险，若违规可能影响声誉和业绩[53] - 随着业务扩张，公司面临人才招募和流失风险[54] - 临床前CRO行业竞争激烈，公司若不保持优势将面临挑战[55] - 公司主要采购实验动物资源，供应商供应和价格问题会影响业绩[56] - 医药研发向创新药倾斜，公司需探索新技术，否则需求可能降低[57] - 公司新业务进入临床CRO和药物警戒领域，可能因经验和能力不足影响业绩[58] - 新冠疫情若失控，公司业务可能受国家防控政策影响[59] 公司管理层信息 - 高大鹏39岁，2012年11月加入集团，2019年1月起任总经理，2020年8月调任执行董事[62] - 孙云霞53岁，1999年10月加入集团，2019年1月获委任董事，2020年8月调任执行董事，2012年12月任副总经理[62] - 姚大林73岁，2012年2月加入集团，2019年1月获任命为董事，2020年8月调任执行董事，2012年2月任高级副总经理[65] - 顾晓磊34岁，2012年12月加入集团并获委任董事，2020年8月调任非执行董事[66] - 孙明成47岁，自2019年1月起任独立非执行董事[67] - 翟永功60岁，自2019年1月起任独立非执行董事[68] - 欧小杰48岁，自2019年1月起任独立非执行董事[68] - 张帆42岁，自2021年2月起出任独立非执行董事[68] - 高大鹏2005年7月获中央财经大学管理学学士学位[62] - 孙云霞1995年7月获白求恩医科大学医学硕士学位[63] - 李叶女士39岁，2012年12月获委任为监事，自2019年1月起担任人力资源部董事总经理[70] - 尹丽莉女士41岁，2012年12月获委任为监事，自2020年3月起担任质量保证部负责人[70] - 孙辉业先生53岁，2012年12月获委任为监事，自2020年7月起分别担任昭衍（苏州）副总经理和公司首席兽医官[70] - 高大鹏先生39岁，现任公司执行董事、总经理、董事会秘书及联席公司秘书[71] - 孙云霞女士53岁，现任公司执行董事兼副总经理[71] - 姚大林博士73岁，现任公司执行董事兼副总经理[72] - 顾静良先生41岁，2019年1月获委任为副总经理，2011年担任销售部主管，自2018年7月起担任苏州昭衍医药科技有限公司总经理[72] 公司股息及股份增发情况 - 公司建议2021年向股东分派股息每股人民币0.36元，2020年为人民币0.35元[73] - 按2022年3月30日已发行381,246,492股股份计算，建议末期股息总计约为人民币137,248,000元，2020年为人民币94,850,000元[73] - 公司建议2021年自储备中向全体股东每10股现有股份增發4股新股份，2020年也是每10股现有股份增發4股新股份[73] 公司股份发行及回购情况 - 2021年3月24日，公司按每股H股151.00港元的价格发行及配发40,800股H股，全球发售及行使超额配股权所得款项净额约为人民币5,285.2百万元[76] - 2021年3月29日，公司获批按人民币9.81元的回购价回购及注销25,518股受限制股份，尚未回购总代价为人民币250,300元[76] - 2021年8月30日，公司获批以非公开方式回购并注销25,214股限制性股票，回购总对价为人民币298,786元，注销74,676份购股权[76] - 2021年12月31日，集团已动用约人民币307.0百万元，相当于所得款项净额约5.8%，所得款项净额余额约为人民币4,978.2百万元[76] 所得款项净额用途 - 提高苏州设施非临床研究

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.17亿元人民币，同比增长40.97%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元人民币，同比增长76.96%[17] - 基本每股收益为1.51元人民币，同比增长51.00%[18] - 稀释每股收益为1.50元人民币，同比增长51.52%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.44元人民币，同比增长56.52%[18] - 2021年第四季度营业收入为6.60亿元人民币，环比第三季度3.22亿元增长104.8%[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.09亿元人民币，环比第三季度0.94亿元增长228.3%[20] - 公司2021年营业收入为151.668亿元人民币，同比增长40.97%[64] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为5.578亿元人民币，同比增长77.08%[64] - 公司总营业收入为15.17亿元人民币，同比增长40.97%[66] - 营业收入从2020年的10.76亿元增至2021年的15.17亿元，增幅41%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.776亿元人民币，同比增长48.65%，主要因业务增长及动物采购价格上涨[64] - 公司主营业务毛利率为48.73%，较上年同期减少2.65个百分点[65] - 公司药物非临床研究服务毛利率为49.00%，临床服务毛利率为35.97%，实验模型供应毛利率为46.19%[65] - 公司财务费用为-1915.58万元人民币，同比下降873.21%，主要因利息收入增加[64] - 公司总营业成本为7.78亿元人民币，同比增长48.65%[66] - 药物非临床研究服务营业成本为7.56亿元人民币，同比增长47.96%[66] - 临床服务及其他业务营业成本为1953.91万元人民币，同比增长85.53%[66] - 营业成本从2020年的5.23亿元增至2021年的7.78亿元，增幅48.7%[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.86亿元人民币，同比增长60.06%[17] - 2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元人民币，环比第三季度2.61亿元下降14.9%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为6.857亿元人民币，同比增长60.06%[64] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-20.698亿元人民币，主要因购买银行大额存单和理财产品[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为52.904亿元人民币，主要因收到港股发行募集资金[64] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为71.36亿元人民币，同比增长482.60%[17] - 总资产为85.37亿元人民币，同比增长305.02%[17] - 理财产品投资期末余额为6.06亿元人民币，较期初2.39亿元增长153.8%[23] - 生物资产期末余额为2.35亿元人民币，较期初0.87亿元增长170.0%[23] - 货币资金大幅增加至41.54亿元，占总资产比例48.66%，较上期增长1,245.72%[74] - 交易性金融资产增至6.81亿元，较上期增长185.04%，主要因理财产品增加[74] - 存货增长至7.01亿元，增幅72.47%，因生物资产公允价值及未完工成本增加[74] - 合同负债增长至9.72亿元，增幅66.61%，反映业务增长[75] - 资本公积大幅增加至55.44亿元，增幅2,119.17%，主要因港股发行[75] - 境外资产规模4.36亿元，占总资产比例5.11%[75] - 货币资金大幅增加至41.54亿元，相比2020年的3.09亿元增长1244%[194] - 交易性金融资产增长至6.81亿元，相比2020年的2.39亿元增长185%[194] - 存货增至7.01亿元，相比2020年的4.06亿元增长72%[194] - 合同资产增至9899.87万元，相比2020年的6681.22万元增长48%[194] - 其他非流动资产激增至14.79亿元，相比2020年的3623.30万元增长3981%[195] - 流动资产合计增至58.14亿元，相比2020年的11.83亿元增长391%[194] - 非流动资产合计增至27.23亿元，相比2020年的9.25亿元增长194%[195] - 资产总计增至85.37亿元，相比2020年的21.08亿元增长305%[195] - 合同负债增至9.72亿元，相比2020年的5.84亿元增长67%[195] - 在建工程增至1.27亿元，相比2020年的4863.35万元增长162%[195] - 公司总资产从2020年的21.08亿元大幅增长至2021年的85.37亿元，增幅达305%[196] - 公司负债总额从2020年的8.84亿元增至2021年的13.93亿元，增幅57.6%[196] - 归属于母公司所有者权益从2020年的12.25亿元大幅增至2021年的71.36亿元，增幅482%[196] - 货币资金从2020年的4994万元增至2021年的37.41亿元，增幅达649%[197] - 交易性金融资产从2020年的2.08亿元增至2021年的6.81亿元，增幅227%[197] - 母公司实收资本从2020年的2.27亿元增至2021年的3.81亿元，增幅67.6%[199] - 母公司资本公积从2020年的2.41亿元大幅增至2021年的55.20亿元，增幅2194%[199] - 母公司未分配利润从2020年的4.12亿元增至2021年的5.70亿元，增幅38.3%[199] 业务线表现 - 药物非临床研究服务营业收入为14.83亿元人民币，同比增长40.83%[66] - 临床服务及其他业务营业收入为3051.36万元人民币，同比增长45.47%[66] - 实验模型供应业务营业收入为355.11万元人民币，同比增长63.68%[66] - 公司核心业务为药物非临床研究服务，包括安全性评价、药效学及药代动力学研究[43] - 非临床安全性评价服务涵盖安全药理、重复给药毒性、生殖毒性及致癌试验等9类核心试验[43][44] - 药效学研究服务覆盖中药、化学药及生物技术药物（含基因/细胞治疗产品）[44] - 公司建立药物非临床研究、临床试验服务及实验模型繁殖销售的一站式黄金产业链[43] - 临床业务提供早期临床试验服务（临床Ⅰ期及BE试验）[49] - 实验模型业务通过基因编辑技术开展新药研发定制服务[50] - 公司2021年度营业收入为人民币1,516,680,031.67元，主要为药物临床前研究服务收入[185] - 药物临床前研究服务合同包含一个或若干个专题，每个专题完成时出具结题报告[185] - 收入确认时点基于各专题服务成果控制权转移给客户时点[185] 各地区表现 - 境内公司整体承接订单金额超25.5亿元人民币同比增长约65%[34] - 海外子公司BIOMERE承接订单约2.8亿元人民币同比增长约75%[34] - 昭衍国内公司承接海外订单约1.6亿元人民币同比增长超过100%[36] - 海外子公司昭衍加州新增6000平方米试验设施缓解产能紧张[26] - 公司拥有北京和苏州两个GLP实验室并通过国内及多国GLP认证[46] - 海外子公司Biomere于2019年通过美国FDA检查[46] - 近3年完成国外申报项目数超过480个[57] - 境外资产规模4.36亿元，占总资产比例5.11%[75] 管理层讨论和指引 - 公司整体在手订单金额约29亿元人民币[33] - 公司专业服务团队规模达2100余人，人员数量持续增长[24] - 苏州昭衍新增7500平方米饲养设施投入使用，并启动20000平方米II期工程建设[25] - 新建并验证了10多个疾病模型[27] - 公司和子公司苏州昭衍均通过日本PMDA的GLP检查[28] - 临床检测实验室通过中外客户数十次质量体系与综合能力审计[30] - 通过14项北京市临检中心的室间质评项目[30] - 哺乳动物体细胞克隆技术平台获得首批体细胞克隆巴马猪及克隆小鼠[32] - 国内领先CRO生产能力预计未来2-3年翻一番[83] - 公司以药物非临床药理毒理学评价为核心发展战略[85] - 公司通过收购Biomere快速切入国际化战略第三阶段[88] - 公司在美国加州进行产能布局以缓解Biomere产能压力[89] - 公司利用港股平台扩大海外品牌宣传力[89] - 苏州昭衍计划2022年完成II期2万平米设施建设并下半年投入使用[92] - 新成立子公司昭衍易创计划租赁约9000平米实验室并于2022年底完成装修[92] - 无锡昭衍正在建设约3000平米试验设施预计2022年下半年投入运营[92] - 梧州昭衍实验模型基地2022年将剩余饲养设施及配套设施建设完毕[94] - 公司收购Biomere后运用H股募集资金对其加大资本投入[95] - 公司计划2022年继续推出股权激励并扩大激励范围[92] - 公司需应对因供应商提价导致的实验模型采购成本增加风险[97] - 国际业务可能受地缘政治和贸易保护主义影响收入及汇兑损失[96] - 新冠疫情持续可能对医药创新投入产生负面影响[96] - 行业竞争加剧要求公司尽快完成募投项目建设[97] 股东回报和资本变动 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[3] - H股于2021年2月26日在香港联交所主板挂牌上市[37] - 公司2021年度现金分红金额约为1.37亿元人民币，占归属于上市公司股东净利润的24.62%[128] - 公司2021年度拟每10股派发现金红利3.6元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[127] - 公司H股发行总数43,365,600股，总股本从227,454,729股增至270,820,329股[162][163] - 资本公积金转增股本108,399,473股，转增后总股本达379,398,156股[164] - 2018年股权激励计划第三期解除限售170,678股，2019年股权激励解除限售合计271,768股[163][165] - 股票期权行权累计增加股本633,136股，最终总股本达381,246,492股[165] - 按最新总股本3.81亿股计算，每股收益1.51元，每股净资产18.72元[166] - 2021年H股发行数量为43,324,800股，超额配售40,800股，总发行H股达43,365,600股[169][170] - 公司总股本因H股发行从227,454,729股增加至270,820,329股，增幅19.1%[170] - 2018年股权激励第三期解除限售170,678股，占年初限售股数174,244股的97.9%[168][170] - 2019年股权激励计划解除限售191,688股，占年初限售股数253,400股的75.7%[168] - 2019年预留股权激励解除限售44,100股，占年初限售股数63,000股的70%[168] - 2021年通过多次A股普通股发行累计增加股本2,025,690股[169] - 资本公积金转增股本108,399,473股，转增比例每股0.4股[171] - 2020年股权激励第一期行权增加股本1,215,200股[169][171] - 2019年股权激励行权增加股本633,136股[172] - 公司2021年8月实施资本公积转增股本（每10股转增4股）[135] 公司治理和股权结构 - 董事长冯宇霞持股从64,073,468股增至89,702,855股，增幅25,629,387股（40%）[104] - 副董事长左从林持股从9,900,032股增至13,208,445股，增幅3,308,413股（33.4%）[104] - 董事顾晓磊持股从16,078,455股增至18,472,397股，增幅2,393,942股（14.9%）[104] - 总经理高大鹏持股从166,176股增至232,646股，增幅66,470股（40%）[104] - 副总经理孙云霞持股从1,901,716股增至2,452,442股，增幅550,726股（29%）[104] - 董事长冯宇霞报告期内税前报酬总额197.6万元[104] - 副董事长左从林报告期内税前报酬总额204.95万元[104] - 总经理高大鹏报告期内税前报酬总额151.58万元[104] - 副总经理孙云霞报告期内税前报酬总额235.04万元[104] - 公司董事会由十名董事组成，其中独立董事四名[100] - 公司董事及高管姚大林持股从67,660股增至68,864股，增加1,204股[105] - 副总经理顾静良持股从173,620股增至182,868股，增加9,248股[105] - 财务总监于爱水持股从4,000股增至23,100股，增加19,100股[105] - 监事会主席李叶持股从50,080股增至61,112股，增加11,032股[105] - 监事尹丽莉持股从66,320股增至79,348股，增加13,028股[106] - 监事孙辉业持股从123,640股增至135,096股，增加11,456股[106] - 公司总持股数从92,605,167股增至124,619,173股，增加32,014,006股[106] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计人民币1530.23万元[113] - 报告期末普通股股东总数35,488户，较上月增加3,030户[173] - 冯宇霞为最大股东持股89,702,855股占比23.53%[174] - HKSCC NOMINESS LIMITED为第二大股东持股60,704,458股占比15.92%[174] - 周志文为第三大股东持股48,396,580股占比12.69%且质押5,008,700股[174] - 中欧医疗健康基金增持13,039,821股期末持股15,675,143股占比4.11%[174] - 顾晓磊持股18,472,397股占比4.85%且质押4,900,000股[174] - 顾美芳持股13,871,330股占比3.64%且质押12,208,000股[174][175] - 香港中央结算有限公司减持3,012,583股期末持股10,582,146股占比2.78%[174] - 全国社保基金四零六组合增持2,160,551股期末持股7,929,429股占比2.08%[174] - 实际控制人冯宇霞周志文夫妇合计持股占比36.22%[178][179] - 公司计划回购股份数量占比0.0096%金额8,000,000元用于员工持股计划[180] 其他重要事项 - 公司2021年度报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[7] - 公司持有苏州启辰生物科技有限公司55%股权[7] - 公司持有昭衍（无锡）新药研究中心有限公司80%股权[7] - 公司全资子公司包括昭衍（苏州）新药研究中心有限公司等9家境内企业[7] - 公司全资孙公司包括BIOMERE（Biomedical Research Models, Inc）等2家境外企业[7] - 公司参股昭衍（北京）生物技术有限公司[7] - 毕马威华振会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[2] - 公司不存在资金占用及违规担保情况[4] - 报告包含前瞻性陈述存在不确定性风险[4] - 2021年政府补助金额为3396.34万元人民币，较2020年2185.05万元增长55.4%[21] - 2021年公允价值变动收益对当期利润影响金额为1.33亿元人民币，其中生物资产贡献8694.99万元[23] - 研发投入总额为4775.56万元人民币，占营业收入比例为3.15%[71] - 公司研发人员数量为1590人，占公司总人数比例为74.30%[72] - 前五名客户销售额合计为1.83亿元人民币，占年度销售总额比例为12.05%[69] - 对百克生物战略投资公允价值增至7,544.40万元，采用亚式期权模型估值[78] - 昭衍生物投资公允价值增至1.06亿元，采用市销率法估值[78] - 理财产品投资期末金额6.06亿元，期初为2.39亿元[80] - 梧州实验模型基地项目累计投入6,551.04万元，总投资规模预计4亿元[79] - 苏州昭衍总资产2021年达150,415.51万元，较2020年88,328.03万元增长70.3%[82] - 苏州昭衍净资产2021年为70,843.13万元，较2020年37,124.71万元增长90.8%[82] - 苏州昭衍营业收入2021年达98,148.82万元，较

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.22亿元人民币，同比增长37.62%[2] - 营业收入年初至报告期末8.57亿元人民币，同比增长35.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期9427.12万元人民币，同比增长76.76%[2] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末2.48亿元人民币，同比增长72.76%[2] - 营业总收入同比增长35.7%至8.568亿元（2020年同期6.315亿元）[15] - 净利润同比增长73.4%至2.47亿元（2020年同期1.425亿元）[17] - 归属于母公司股东净利润同比增长72.8%至2.48亿元（2020年同期1.436亿元）[19] - 基本每股收益本报告期0.36元/股，同比增长111.76%[3] - 基本每股收益0.95元/股（2020年同期0.45元/股）[19] - 公允价值变动收益同比增长169.3%至8007万元（2020年同期2973万元）[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长35.4%至4.309亿元（2020年同期3.182亿元）[15] - 研发费用同比下降28.4%至3502万元（2020年同期4889万元）[17] - 财务费用激增1460%至1052万元（2020年同期67万元）[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4.63亿元人民币，同比增长106.82%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长59.6%，从8.694亿元增至13.87亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长106.8%，从2.241亿元增至4.634亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长23.0%，从2.453亿元增至3.016亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从-1.776亿元扩大至-18.87亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-0.242亿元增至52.78亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长1995.3%，从1.963亿元增至41.12亿元[21] - 投资支付的现金同比增长461.6%，从3.84亿元增至21.564亿元[21] - 吸收投资收到的现金同比增长16347.8%，从0.329亿元增至54.074亿元[21] - 货币资金期初余额为3.087亿元，期末增至41.121亿元[21][22] 资产和负债变动 - 货币资金41.16亿元，较年初3.09亿元大幅增长[12] - 交易性金融资产6.41亿元，较年初2.39亿元增长168%[12] - 合同负债10.40亿元，较年初5.84亿元增长78%[13] - 总资产本报告期末82.02亿元人民币，较上年度末增长289.11%[3] - 资产总计82.02亿元，较年初21.08亿元增长289%[12][13] - 负债总额同比增长57.1%至13.88亿元（2020年同期8.84亿元）[14] - 交易性金融资产余额为2.389亿元，与期初持平[23] - 公司总资产为21.08亿元人民币，较上期增加6507.94万元人民币[24] - 合同负债金额为5.84亿元人民币，占流动负债的76.8%[24] - 流动负债合计7.60亿元人民币，较上期增加1426.55万元人民币[24] - 非流动负债合计1.24亿元人民币，因租赁准则调整增加5317.01万元人民币[24][26] - 负债总额8.84亿元人民币，较上期增加6743.56万元人民币[24] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末68.15亿元人民币，较上年度末增长456.40%[3] - 所有者权益总额同比增长456.5%至68.14亿元（2020年同期12.24亿元）[14] - 未分配利润6.69亿元人民币，较上期减少251.37万元人民币[26] - 归属于母公司所有者权益12.25亿元人民币，较上期减少235.63万元人民币[26] - 其他综合收益增加15.74万元人民币至2922.05万元人民币[26] - 所有者权益总额12.24亿元人民币，较上期减少235.63万元人民币[26] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助影响本报告期388.47万元人民币[4] - 港股募集资金结汇导致其他非经常性损益项目亏损5199.31万元人民币[5] 业务运营和订单 - 公司1-9月承接订单同比增长超70%[10] - 报告期末在手订单金额超30亿元人民币[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数25,231户[8] - 第一大股东冯宇霞持股89,702,855股，占比23.57%[8][9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股60,704,378股，占比15.95%[8][9] - 周志文持股48,396,580股，占比12.72%，其中质押5,008,700股[8] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则导致租赁负债增加5317.01万元人民币[26]

公司上市信息 - 公司A股于上海证券交易所上市，股票代码603127；H股于香港联交所上市，股份代号6127[6] - 上市日期为2021年2月26日[7] - 公司H股于2021年2月26日在港交所主板挂牌上市[27] - 公司A股于2017年8月25日在上海证券交易所上市，H股于2021年2月26日在香港联交所主板上市[100] - 公司H股於2021年2月26日在聯交所上市，超額配股權於2021年3月19日獲部分行使，3月24日按每股H股151.00港元發行及配發40,800股H股[79] - 2021年2月26日公司H股上市，发行43,324,800股，3月19日超额配股发行40,800股，每股151港元[168] 公司股权结构 - 周先生及冯女士合共持有舒泰神40.29%股份[8] - 熠昭（北京）医药科技有限公司由周先生及冯女士各自直接持有47.60%及37.40%[8] - 熠昭（北京）医药科技有限公司持有舒泰神37.21%股份[8] - 周先生通过华泰证券资管－招商银行－华泰聚力16号集合资产管理计划持有舒泰神1.97%股份[8] - 周先生直接持有舒泰神1.11%股份[8] - 冯女士持有64,073,468股A股，占公司截至2021年6月30日已发行股本总额的23.66%[47] - 周先生持有34,568,986股A股，占公司截至2021年6月30日已发行股本总额的12.76%[47] - 冯女士及周先生被视为于合共98,642,454股股份中拥有权益，占公司截至2021年6月30日已发行股本总额的36.42%[47] - 顾晓磊先生持有14,478,455股A股，占公司已发行股本总额的5.35%[45] - 左从林先生持有9,996,032股A股，占公司已发行股本总额的3.69%[45] - 孙云霞女士持有2,039,716股A股，占公司已发行股本总额的0.75%[45] - 大鹏先生持有196,176股A股，占公司已发行股本总额的0.07%[45] - 姚大林博士持有97,660股A股，占公司已发行股本总额的0.04%[45] - 截至2021年6月30日，公司共有270,820,329股已发行股份，包括227,454,729股A股及43,365,600股H股[47][51] - 周先生实益拥有A股34,568,986股，占股份总数的15.20%、12.76%；配偶权益拥有A股64,073,468股，占股份总数的28.17%、23.66%[50] - JPMorgan Chase & Co.在H股的好仓为4,735,451股，占相关类别股份的10.91%、1.75%；淡仓为113,600股，占相关类别股份的0.26%、0.04%；可供借出股份为231,996股，占相关类别股份的0.53%、0.09%[50] - UBS Group AG在H股的好仓为3,904,365股，占相关类别股份的9.00%、1.44%[50] - BlackRock, Inc.在H股的好仓为3,046,818股，占相关类别股份的7.03%、1.13%[50] 购股权及受限制股份奖励计划 - 公司于2018年2月27日采纳及批准2018年购股权及受限制股份奖励计划[5] - 公司于2019年8月15日采纳及批准2019年购股权及受限制股份奖励计划[5] - 一名合资格雇员根据所有生效计划获授奖励涉及的最高股份数目不得超公司发行在外股本总额的1%，所有生效计划涉及的股份总数不得超公司发行在外股本总额的10%[58] - 首次公开发售前购股权及受限制股份奖励计划有效期不得超过48个月[59] - 奖励禁售期分别为自奖励注册之日开始后的12个月、24个月及36个月[61] - 截至2021年6月30日，公司根据首次公开发售前购股权及受限制股份奖励计划向360名承授人授出购股权，可认购3,202,829股A股股份，占已发行股本约1.18%[67] - 2018年购股权利益归属期：50%于2019年4月19日至2020年4月18日，30%于2020年4月19日至2021年4月18日，20%于2021年4月19日至2022年4月18日[71] - 2019年第一批购股权利益归属期：50%于2020年10月14日至2021年10月13日，30%于2021年10月14日至2022年10月13日，20%于2022年10月14日至2023年10月13日[71] - 2019年第二批购股权利益归属期：50%于2021年8月11日至2022年8月10日，50%于2022年8月11日至2023年8月10日[71] - 2020年购股权利益归属期：50%于2021年8月31日至2022年8月30日，30%于2022年8月31日至2023年8月30日，20%于2023年8月31日至2024年8月30日[71] - 董事左从林获授可认购96,000股A股的购股权，行使价94.77元[69] - 董事高大鹏获授可认购30,000股A股的购股权，行使价94.77元[69] - 董事孙云霞获授可认购138,000股A股的购股权，行使价94.77元[69] - 董事姚大林获授可认购30,000股A股的购股权，行使价94.77元[69] - 高级管理层于爱水获授可认购25,000股A股的购股权，行使价94.77元[70] - 2018年3月9日授出的受限制股份單位，50%於2019年4月19日至2020年4月18日期間解鎖，30%於2020年4月19日至2021年4月18日期間解鎖，20%於2021年4月19日至2022年4月18日期間解鎖[73,74] - 2019年9月9日授出的受限制股份單位，50%於2020年10月14日至2021年10月13日期間解鎖，30%於2021年10月14日至2022年10月13日期間解鎖，20%於2022年10月14日至2023年10月13日期間解鎖[73,74] - 2020年6月24日授出的受限制股份單位，50%於2021年8月11日至2022年8月10日期間解鎖，50%於2022年8月11日至2023年8月10日期間解鎖[73,74] - 2018年3月9日，公司授出396,000份购股权及342,000股受限制股份，购股权行使价为56.62元，受限制股份认购价为28.31元[151] - 2019年9月9日，公司授出1,124,000份购股权及405,000股受限制股份，购股权行使价为48.11元，受限制股份认购价为24.06元[151] - 2020年6月24日，公司授出175,000份购股权及63,000股受限制股份，购股权行使价为94.77元，受限制股份认购价为47.39元[151] - 2020年7月17日，公司授予2,090,000份购股权，行使价为94.77元[153] - 授出的购股期权总数为3,785,000[154] - 期末未行使购股期权数量为3,194,050，行使价为64.41元；期末可行使购股期权数量为178,360，行使价为20.13元[155] - 2021年6月30日止六个月期初未行使购股期权数量为3,202,829，加权平均行使价为64.29元[157] - 2020年6月30日止六个月期内授出购股期权数量为175,000，加权平均行使价为94.77元[157] - 授出的受限制股份总数为810,000[159] - 部分购股期权和受限制股份按三年归属，分别归属总数的50%、30%、20%；部分按两年归属，分别归属总数的50%、50%[156,159] - 受限制股份在两年归属期内，分别于授出登记日期起计第一及第二个周年日后的首个交易日归属总数的50%[160] - 截至2021年6月30日止六个月，期初未行使受限制股份554,596份，期末未行使383,918份；2020年同期期初727,420份，期末811,104份[162] - 截至2021年6月30日止六个月，集团确认以股份为基础的付款开支1487.4万元，2020年同期为1215万元[163] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为534,556千元，较2020年同期的397,355千元增长34.5%[14] - 2021年上半年毛利为268,571千元，较2020年同期的196,804千元增长36.5%[14] - 2021年上半年期内溢利为153,093千元，较2020年增长85,575千元，增幅78.9%[14] - 2021年上半年本公司权益股东应占期内溢利为153,735千元，较2020年增长85,976千元，增幅78.8%[14] - 2021年毛利率为50.20%，较2020年的49.50%增加0.7个百分点[14] - 2021年年内利润率为28.60%，较2020年的21.50%增加7.1个百分点[14] - 2021年基本每股盈利为0.60元，较2020年的0.38元增长57.9%[14] - 2021年摊薄每股盈利为0.59元，较2020年的0.38元增长55.3%[14] - 截至2021年6月30日总资产为7,869,165千元，较2020年12月31日的2,172,902千元增长262.2%[14] - 截至2021年6月30日总负债为1,259,879千元，较2020年12月31日的951,093千元增长32.5%[14] - 截至2021年6月30日止六个月公司收益为5.346亿元，较2020年同期的3.974亿元增加34.5%[28] - 截至2021年6月30日止六个月公司服务成本为2.66亿元，较2020年同期的2.006亿元增加32.6%[30] - 截至2021年6月30日止六个月公司毛利为2.686亿元，毛利率为50.2%；2020年同期毛利为1.968亿元，毛利率为49.5%[32] - 截至2021年6月30日止六个月其他收益及亏损净额为7040万元，较2020年同期的3270万元增加114.9%[33] - 截至2021年6月30日止六个月销售及营销开支为730万元，较2020年同期的650万元增加11.7%[34] - 截至2021年6月30日止六个月一般及行政开支为1.356亿元，较2020年同期的9310万元增加45.7%[36] - 截至2021年6月30日止六个月研发开支为2190万元，较2020年同期的2810万元减少22.1%[36] - 公司期内溢利由2020年上半年的8560万元增加78.9%至2021年上半年的1.531亿元；净利率由21.5%上升至28.6%[36] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为42.031亿元，较2020年6月30日的3.087亿元增加1261.6%[37] - 2021年6月30日公司权益负债比率为0.2%，2020年12月31日为2.0%[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司资本开支为7980万元，2020年同期为8590万元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为534,556千元人民币，2020年同期为397,355千元人民币[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为268,571千元人民币，2020年同期为196,804千元人民币[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营溢利为174,169千元人民币，2020年同期为101,894千元人民币[89] - 截至2021年6月30日止六个月，公司除税前溢利为172,

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司持有苏州启辰生物科技有限公司55%的股份[6] - 公司A股代码为603127，在上海证券交易所上市；H股代码为06127，在香港联合交易所上市[13] 行业政策与发展历程 - 2018年8月CFDA更名为NMPA[6] - 我国于2003年实施中国的GLP[6] - 2018年7月起我国实行60天审评审批制，未来3 - 5年内早期临床需求量将井喷式增长[27][28] - 2020年7月1日起施行修订后的《药品注册管理办法》，提升药物研发速度与质量，利好CRO行业[32][33] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为5.3455647163亿元，上年同期为3.9735499831亿元，同比增长34.53%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.5373492632亿元，上年同期为0.9022346198亿元，同比增长70.39%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.0246570585亿元，上年同期为1.5434439421亿元，同比增长31.18%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为66.1066267242亿元，上年度末为12.2489909229亿元，同比增长439.69%[14] - 本报告期末总资产为78.6916512410亿元，上年度末为21.0782163606亿元，同比增长273.33%[14] - 本报告期基本每股收益为0.60元/股，上年同期为0.40元/股，同比增长50.00%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为3.17%，上年同期为10.13%，减少6.96个百分点[15] - 非经常性损益合计为2437.213228万元[17] - 公司营业收入397354998.31元，同比增长34.53%；营业成本198693227.74元，同比增长32.49%[58] - 货币资金期末数为4,203,109,001.26元，占总资产比例53.41%，较上年期末变动1,261.60%，主要系收到发行港股募集资金[59] - 存货期末数为573,082,985.92元，占总资产比例7.28%，较上年期末变动41.08%，主要系消耗性生物资产公允价值及未完工专题成本增加[59] - 在建工程期末数为69,973,469.55元，占总资产比例0.89%，较上年期末变动43.88%，主要系子公司梧州生物在建项目增加[59] - 合同负债期末数为812,976,242.08元，占总资产比例10.33%，较上年期末变动39.32%，主要系业务增长[59] - 长期借款期末数为8,722,240.90元，占总资产比例0.11%，较上年期末变动 -59.19%，主要系子公司Biomere的PPP贷款获得豁免[59] - 交易性金融资产期末数为359,772,576.09元，占总资产比例4.57%，较上年期末变动50.59%，主要系股权投资增加[59] - 以公允价值计量的金融资产期末合计466,999,685.61元，期初合计303,347,809.51元[67] - 昭衍（苏州）新药研究中心2021年1 - 6月营业收入31,305.49万元，净利润9,344.70万元[69] - 2021年6月30日货币资金为4,203,109,001.26元，较2020年12月31日的308,689,959.55元大幅增加[106] - 2021年6月30日交易性金融资产为359,772,576.09元，较2020年12月31日的238,902,999.99元有所增加[106] - 2021年6月30日存货为573,082,985.92元，较2020年12月31日的406,214,711.26元增加[106] - 2021年6月30日流动资产合计5,372,328,263.48元，较2020年12月31日的1,182,910,934.76元大幅增加[106] - 2021年6月30日其他权益工具投资为102,444,809.52元，较2020年12月31日的64,444,809.52元增加[107] - 2021年6月30日在建工程为69,973,469.55元，较2020年12月31日的48,633,480.15元增加[107] - 2021年6月30日非流动资产合计2,496,836,860.62元，较2020年12月31日的924,910,701.30元大幅增加[107] - 2021年6月30日合同负债为812,976,242.08元，较2020年12月31日的583,537,351.54元增加[107] - 2021年6月30日资产总计7,869,165,124.10元，较2020年12月31日的2,107,821,636.06元大幅增加[107] - 2021年6月30日负债合计12.5987895747亿元，较2020年12月31日的8.8365747978亿元增长42.57%[108] - 2021年6月30日所有者权益合计66.0928616663亿元，较2020年12月31日的12.2416415628亿元增长439.90%[108] - 2021年6月30日资产总计68.3064398502亿元，较2020年12月31日的12.6276373227亿元增长440.93%[109] - 2021年上半年营业总收入5.3455647163亿元，较2020年上半年的3.9735499831亿元增长34.53%[111] - 2021年上半年营业总成本4.7750869917亿元，较2020年上半年的3.2773684166亿元增长45.70%[111] - 2021年6月30日流动资产合计45.9757049391亿元，较2020年12月31日的4.9066254179亿元增长836.69%[109] - 2021年6月30日非流动资产合计22.3307349111亿元，较2020年12月31日的7.7210119048亿元增长189.22%[109] - 2021年6月30日流动负债合计5.6970043550亿元，较2020年12月31日的2.6063196002亿元增长118.58%[109] - 2021年6月30日非流动负债合计1.6379934167亿元，较2020年12月31日的1.2361531727亿元增长32.51%[108] - 2021年6月30日货币资金39.0364114225亿元，较2020年12月31日的0.4993988278亿元增长7716.72%[108] - 2021年上半年公司营业利润为173,866,404.69元，较2020年上半年的100,910,620.71元增长72.30%[112] - 2021年上半年公司利润总额为172,631,420.50元，较2020年上半年的100,544,011.93元增长71.69%[112] - 2021年上半年公司净利润为153,093,356.54元，较2020年上半年的89,822,233.88元增长70.44%[112] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为153,734,926.32元，较2020年上半年的90,223,461.98元增长70.40%[112] - 2021年上半年综合收益总额为150,726,849.10元，较2020年上半年的131,959,530.23元增长14.22%[113] - 2021年上半年基本每股收益为0.60元/股，较2020年上半年的0.40元/股增长50%[113] - 2021年上半年稀释每股收益为0.59元/股，较2020年上半年的0.40元/股增长47.5%[113] - 2021年上半年母公司营业收入为150,537,042.36元，较2020年上半年的106,872,954.70元增长40.86%[114] - 2021年上半年母公司净利润为26,639,376.76元，较2020年上半年的16,101,868.84元增长65.44%[115] - 2021年上半年母公司综合收益总额为26,639,376.76元，较2020年上半年的54,497,813.84元下降51.11%[116] - 2021年半年度经营活动现金流入小计8.03亿元，2020年半年度为5.61亿元，同比增长43.25%[117] - 2021年半年度经营活动现金流出小计6.01亿元，2020年半年度为4.06亿元，同比增长47.99%[119] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，2020年半年度为1.54亿元，同比增长31.18%[119] - 2021年半年度投资活动现金流入小计3.17亿元，2020年半年度为3.31亿元，同比下降4.42%[119] - 2021年半年度投资活动现金流出小计18.77亿元，2020年半年度为4.23亿元，同比增长343.68%[119] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 -15.60亿元，2020年半年度为 -9201.11万元，亏损扩大[119] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计53.22亿元，2020年半年度为4161.70万元，同比增长12784.67%[119] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计2000.70万元，2020年半年度为8632.33万元，同比下降76.82%[119] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额53.02亿元，2020年半年度为 -4470.63万元，扭亏为盈[119] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额38.94亿元，2020年半年度为1931.13万元，同比增长1907.89%[119] - 2021年期初实收资本（或股本）为227,454,729元，期末为270,820,329元，增加43,365,600元[123][124] - 2021年期初资本公积为249,804,268.45元，期末为5,536,302,857.54元，增加5,286,498,589.09元[123][124] - 2021年期初减：库存股为9,915,527元，期末为8,241,175.82元，减少1,674,351.18元[123][124] - 2021年期初归属于母公司所有者权益其他综合收益为29,220,532.44元，期末为26,854,025元，减少2,366,507.44元[123][124] - 2021年期初未分配利润为666,687,997.46元，期末为725,635,808.63元，增加58,947,811.17元[123][124] - 2021年期初少数股东权益为 - 734,936.01元，期末为 - 1,376,505.79元，减少641,569.78元[123][124] - 2021年期初所有者权益合计为1,221,807,892.41元，期末为6,609,286,166.63元，增加5,387,478,274.22元[123][124] - 2020年期初实收资本（或股本）为161,716,920元，期末为227,454,729元，增加64,965,009元[123][125] - 2020年期初资本公积为233,132,342.04元，期末为249,8