上海华培数能科技（集团）股份有限公司 Shanghai Sinotec Co., Ltd. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 上海 二〇二四年五月 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知……………………………………………………1 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程……………………………………………………3 | | 2023 年年度股东大会审议议案： | | 议案一：《2023 年年度报告全文及摘要》…………………………………………5 | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》……………………………………………6 | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》……………………………………………14 | | 议案四：《2023 年度财务决算报告》………………………………………………19 | | 议案五：《公司 2023 年度利润分配预案》…………………………………………27 | | 议案六：《公司 2024 年度董事薪酬方案》…………………………………………28 | | 议案七：《公司 2024 年度监事薪酬方案》…………………………………………30 | | 议案八：《关 ...

参会信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会和路演活动 [1] - 参与单位众多，包括华夏未来资本管理有限公司、博远基金管理有限公司等超 70 家机构 [1][2][3] - 活动时间为 2024 年 4 月，地点为电话会议和上海浦东香格里拉酒店 [3] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理吴怀磊、董事会秘书兼副总经理冯轲等 [3] 业绩情况 - 2023 年公司实现营业收入 12.61 亿元，同比增长 39.36%；归属于上市公司股东净利润 1.16 亿元，扣非净利润 0.47 亿元，同比上升 2871.04% [3] - 2024 年一季度公司实现营业收入 3.42 亿元，同比增长 16.73%；归属于上市公司股东净利润 0.38 亿元，扣非净利润 0.35 亿元，同比上升 1451.66% [3] 传感器业务发展战略 产品策略 - 目前传感器产品集中于发动机系统、尾气排放系统、车身系统，未来注重底盘系统、热管理系统产品布局及产能扩充 [4] - 关注人工智能 AI 发展带来的人形机器人等新兴市场传感器需求 [4] 市场策略 - 重点战略是“从商用车走向乘用车，从国内走向海外” [4] - 搭建乘用车生产、质量管理体系，开拓欧洲市场，取得博世定点项目及相关协议，突破法士特、舍弗勒等客户项目定点 [4] 协同与并购 - 动力总成事业部与传感器事业部发挥协同效应，共享客户资源、输出精细化管理 [4] - 利用外延式并购扩充汽车传感器品类和规模，提升行业地位和市场份额 [4] 动力总成业务走向 市场趋势 - 燃油车市场中涡轮增压器成为主流技术，渗透率不断提升 [5] - 新能源汽车市场中混合动力及增程式汽车未来有望快速增长，仍需使用涡轮增压器 [5] 竞争格局 - 动力总成业务全球少有新进投资者，利于巩固公司行业优势地位 [5] 公司策略 - 提升核心产品竞争力，抢占存量市场，保障业务平稳发展 [5] 2024 年主要经营计划 动力总成业务 - 保持业务稳健增长，深化运营改善，控制和优化成本，提升利润率水平 [5] 传感器事业部 - 完成深度整合，打造智能制造管理平台，建设数字化工厂，建立 MES、WMS、QMS 等数字化系统，提升生产效率，降低制造成本 [5] - 打造持续高效的质量管理体系，加强质量预防性管理，完善质量管理流程和监督体系，建立 QMS 数字化管理系统 [6] - 把握国产替代机遇，借助客户资源拓展海外市场，深挖优质客户寻求更多项目定点 [6] 商用车传感器进入乘用车领域 - 技术上无本质障碍，重点关注建立和执行乘用车质量体系，优化生产过程质量管理，确保产品质量达标 [6]

企业资质 - 公司全资子公司武汉华培通过高新技术企业重新认定[1] - 证书编号为GR202342002276，发证于2023年10月26日，有效期三年[1] 税务与业绩 - 武汉华培2023 - 2025年按15%税率缴企业所得税[1] - 本次认定对2023年度经营业绩无重大影响[2]

薪酬方案审议 - 2024年4月22日薪酬与考核委会审议薪酬方案[6] - 4月23日董事会审议董高薪酬方案[2] - 4月23日监事会审议监事薪酬方案[2] 薪酬构成与标准 - 内董和高管薪酬含基本、绩效等[2] - 外董和独董薪酬12万元/年[3] - 外监薪酬6万元/年[3] - 其他监事薪酬含基本、绩效等[3] 薪酬相关规定 - 董监高薪酬为税前，个税公司代扣[5] - 董监高离任按实际任期算薪酬[5]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润115,866,258.61元，母公司净利润61,873,714.37元[2] - 最近三年（2020 - 2022年度）现金分红累计95,094,680元，占剔除2022年后年均净利润的74.81%[5] 利润分配 - 2023年度拟不派发现金红利等，因推进2024年定增事宜[1] - 董事会提请授权中期分红，比例不超当期可分配净利润[3] - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[1]

上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规范性文件，按照上海华培数能科技（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定，公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）始终坚持认真、规范、有效地履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事杨川先生、独立董事唐晓峰先生、 董事兼副总经理兼董事会秘书冯轲先生 3 名成员组成，第三届审计委员会由具有 专业会计资格的杨川先生担任主任委员。 根据中国证监会 2023 年 8 月 1 日颁布并于同年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第三届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，由龚 宇烈先生替换冯轲先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止。 审计委员会成员具备专业的财务和管理知识，以及丰富的商 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《17号解释》变更会计政策[2] - 变更后执行《17号解释》，未变更部分按原规定执行[2][3] 变更影响 - 本次变更不会对财务状况等产生重大影响[1][8] - 符合法规，不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[1][8] 相关准则要点 - 无推迟清偿实质性权利的负债应归类为流动负债[4] - 贷款安排负债流动性划分需考虑资产负债表日前后契约条件[5] - 售后租回交易资产转让属销售的，承租人按相关准则计量使用权资产和租赁负债[7]

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-029 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过 ...

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2024-032 上海华培数能科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品种类：1 年以内的中低风险、高流动性的短期理财产品，包 括但不限于大额银行存款、银行理财产品、券商理财产品等。 委托理财额度：总额度不超过 30,000 万元，额度的有效期为自本次董事 会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用，但任一时点 投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述投 资额度。 履行的审议程序：上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"或"华培动力"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第 十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并授权董事长行使该项投资决策 权及签署相关法律文件，由财务部门具体实施。 特别风险提示：本次适用闲置自有资金进行委托理财的产品均为 1 年以 内的中低风 ...

审计机构相关 - 2023年同意续聘天职国际为2023年度审计机构[5] - 2024年审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计评价 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会认为天职国际具备资质和能力，表现良好[5][8] 审计过程 - 2023年审计前天职国际与审计委员会充分沟通[5] - 现场审计期间审计委员会履行监督核查职能[5]