投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与单位及人员共43人 [1] - 活动时间为2024年4月29日15:00 - 16:00，地点为价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理魏洪海等多人 [1] 产品业务情况 高端交换机与核心路由 - 400G数据中心交换机已批量出货，2023年主力型号出货金额达几千万，2024年预计更高；800G交换机去年底导入，今年开始批量，预计5月底前交付，出货金额千万量级；高端核心路由去年获合作资格，今年至少3款产品批量，均价10万以上，预计贡献亿级以上 [2] 数据中心交换机海外拓展 - 主要市场锁定北美和日韩，与北美核心客户有交流但突破需时间，韩国市场最快今年有产品，日本客户近一两年有机会突破 [2] 汽车电子 - 去年收入约1.6亿，整车厂贡献约10%，今年目标更高 [3] - 去年出货量最大为射频类产品，今年激光雷达出货量将大幅攀升，可能增加域控、车内音响、毫米波雷达等品类 [8] 服务器及AI服务器代工 - 与国内几大服务器厂商保持沟通，原计划从海外开展，因越南工厂问题，现规划从国内先开始，海外合作未放弃，AI服务器需求受美国限制后在恢复，客户导入节奏放缓 [4][5] 产能布局 - 国内有深圳坪山、江苏太仓和浙江海宁三个生产基地，海宁生产高端产品，坪山和太仓生产多种产品；海外越南海防基地生产多种产品，还在建立北美合作工厂，寻求亚洲其他生产基地 [5] 业务模式占比 - JDM加ODM占比接近50%，OEM加EMS占比50%多一点 [5] FTTR行业 - 去年出货量接近1200万台，今年预计接近2000万台，占中国市场比例约1/4，均价从八九百降至六七百，未来几年预计两位数增长并向海外延伸 [6] 白盒交换机 - 是市场增长点，公司有专项投入和发展 [7] 车载光网 - 公司探讨汽车新通讯模式包括全光网，预计2028 - 2030年正式出货 [8] 财务相关情况 数通业务收入降幅原因 - H客户CM业务收入核算口径变化影响约4亿；R客户库存消耗影响近4亿；主动放弃中低阶产品 [3] 毛利率情况 - 维持毛利率有压力，境内毛利率从22年的9.43降至23年的6.36，主要受上游客户和产品高阶化影响；海外毛利率提升因业务模式和市场竞争情况；公司成立运营商直营业务部并进行内部降本增效提升盈利能力 [3][4] 一季度业绩下滑原因 - 业务构成变化，国内业务占比增加且质量差；产品投入增加，利润率同比下降 [4] 费用率控制 - 今年重点精简库存、加大销售回款周期，归还美元贷款改为人民币贷款可降财务费用几千万，销售和管理费用控费措施在规划中 [7] 数通业务毛利率提升原因 - 2023年毛利率上升因收入核算方式，加上部分收入后毛利率与之前差不多 [7] 市场与行业展望 收入利润展望 - 一季度业绩不容乐观，通信终端行业供过于求或进入洗牌期，新一代有技术门槛产品和中低端厂商出清或改善供需平衡 [2][3] 库存情况 - 去年消耗库存，目前大部分已出清，但面临供大于需问题，此前疫情导致供需不平衡 [5][6] 毛利率展望 - 目标是将毛利率拉回到正常水平，措施包括增加海外订单、发展中高端产品、下半年FTTR出货增加等 [6] 数通业务展望 - 2024年在部分重点客户上有增长，聚焦中高端交换机和核心路由 [6] 其他情况 闻远收购价值 - 公司认为闻远有价值，前两年计提商誉因业绩下滑和5G进展放缓，希望提完后轻装上阵 [7] 人工智能动作 - 聚焦主业参与AI浪潮，包括白牌交换机、AI服务器、数据中心高端交换机路由器等，探讨AI在终端产品应用并在北美寻找合作机会 [8] 市值管理 - 不单纯为市值而做市值，要苦练内功，从战略到战术落地回馈投资者 [8] 汽车全光网 - 分传输和光交换两块，车内光交换需求大但标准未设立，车厂在探索，车上应用需克服温度技术难题 [8][9] 业绩增长与竞争力 - 保持毛利率稳定或提升，业务开源持续投入，在通信终端领域有客户合作基础，各业务有一定优势 [9] 股价相关措施 - 今年业绩承压下现金分红比例高，对回购、增持、股权激励等措施评估研讨，有落地会披露 [9]

公司业绩 - 公司2023年全年营业收入为85.30亿元，同比减少22.27%[1] - 公司2023年全年规模净利润为0.65亿元，同比下降71.46%[1] - 公司2023年全年毛利率为13.21%，同比下降0.39个百分点[2] - 公司2023年全年净利率为0.76%，同比下降至0.32%[2] - 公司2023年主营业务收入中，优安系列产品占比最多达到42%[3] - 公司2023年主营业务毛利率达到12.91%，同比提升了3.62个百分点[5] - 公司2023年汽车电子业务收入超过1.6亿元，同比增长超过1100%[5] 未来展望 - 公司2024年将加大对全光网、车载光网、智能汽车产业的研发和市场开拓力度[6] - 公司2024年将进一步强化服务北美客户能力，加强越南工厂交互能力，获取更多海外订单[7] - 公司2024年将在高端核心路由上有至少三款产品可以进入批量生产[8] - 公司今年有三款产品可以进入批量生产，包括SR系列的两款和CR系列的一款，均价超过一定金额[9] 市场扩张和并购 - 公司对交换机产品结构进行升级，放弃中低端市场，主攻高端市场，预计2023年核心路由产品营收将达到三个亿[12] - 公司汽车电子去年收入约为1.6亿，整车厂贡献约为10%，今年目标是三到四个亿，主机厂可能持平[13] - 公司计划通过降本增效提升内部盈利能力[18] 新产品和新技术研发 - 公司2024年QE利润率下降，主要因国内业务投入增加[19] - 公司海外生产基地主要在越南，计划2024年产值达30亿人民币[20] - 公司在AI领域主要聚焦于主业发展和探索中端产品应用，同时寻求与软硬结合公司合作[37]

公司业绩 - 公司2023年全年营业收入为85.30亿元，同比减少22.27%[1] - 公司2023年全年规模净利润为0.65亿元，同比下降71.46%[1] - 公司2023年全年毛利率为13.21%，同比下降0.39个百分点[2] - 公司2024年第一季度规模净利润为0.06亿元，较去年同期下降92.15%[2] - 公司2024年第一季度综合毛利率为10.77%，较去年同期下降0.91个百分点[2] - 公司2024年第一季度净利率为0.32%，较去年同期下降明显[3] 产品业务 - 公司2023年全年数通产品主营业务毛利率达到12.91%，同比提升3.62个百分点[4] - 公司2023年全年汽车电子业务年销售额超过1.6亿元，同比增长超过1100%[5] - 公司预计2024年400G的出货金额接近6000万元，800G的出货金额有机会接近5000万元[8] - 公司预计今年至少有三款核心路由产品可以进入批量生产，预计能实现一级以上的营收[8] - 公司的数据中心交换机海外拓展仍在进行，主要市场锁定在北美、日本、韩国，北美市场最大，但需要持续努力[9] 市场展望 - 预计今年上半年和全年收入利润展望不乐观，通信产业供过于求可能导致行业洗牌，需要时间才能回暖[9] - 公司对交换机产品结构进行升级，放弃低端市场，主攻高级市场如400G、800G交换机和核心路由，预计2024年核心路由营收将接近4亿[12] - 公司毛利率近几年维持在13-14%，境内毛利率大幅下滑至6%，海外毛利率约17%，公司希望维持毛利率不降[14] 市场拓展 - 公司海外生产基地主要在越南，生产网络通讯、数据通讯产品，出口主要集中在北美、日本、韩国和欧洲[23] - 公司的OEM和ODM占比接近50%50%，OEM加EMS占50%多一些[24] - 公司库存清理已接近尾声，供大于需的情况下，库存清理进展顺利，特别是网络通信和数据通信产品市场[25]

业绩总结 - 2023年营业总收入85.2996621611亿元，同比下降约22.27%[24] - 2023年净利润4958.941981万元，同比下降约78.08%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8.6079569034亿元，同比增长约132.85%[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -7.4527097996亿元，同比下降约747.47%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额6.670824991亿元，同比增长约124.73%[26] - 2023年基本每股收益0.08元，同比下降约72.41%[24] - 2023年营业收入531.04亿元，较2022年下降36.54%[32] - 2023年营业成本467.67亿元，较2022年下降37.97%[32] - 2023年营业利润亏损4805.80万元，2022年为2.46亿元[32] - 2023年利润总额亏损4385.79万元，2022年为2.57亿元[32] - 2023年净利润亏损5634.95万元，2022年为2.33亿元[32] - 2023年综合收益总额亏损5634.95万元，2022年为2.33亿元[32] 财务状况 - 2023年末货币资金24.23亿元，较2022年末增长53.76%[20] - 2023年末应收账款16.71亿元，较2022年末下降28.34%[20] - 2023年末存货12.57亿元，较2022年末下降16.06%[20] - 2023年末流动资产合计65.14亿元，较2022年末下降7.22%[20] - 2023年末长期股权投资2.07亿元，较2022年末增长282.92%[20] - 2023年末非流动资产合计37.01亿元，较2022年末增长5.36%[20] - 2023年末短期借款13.75亿元，较2022年末下降21.89%[22] - 2023年末应付账款17.63亿元，较2022年末下降23.32%[22] - 2023年末流动负债合计46.72亿元，较2022年末下降11.83%[22] - 2023年末负债合计50.81亿元，较2022年末下降5.62%[22] 业务收入 - 2023年度主营业务收入81.29亿元，境内34.27亿元，境外47.02亿元[7] - 2023年主营业务毛利10.16亿元，境内2.18亿元，境外7.98亿元[196] - 2023年其他业务收入4.01亿元，其他业务成本2.90亿元[196] 资产与负债 - 2023年末流动负债合计552.27亿元，较2022年末增长56.91%[31] - 2023年末非流动负债合计1760.10万元，较2022年末增长40.32%[31] - 2023年末负债合计554.03亿元，较2022年末增长56.86%[31] - 2023年末股东权益合计463.01亿元，较2022年末下降2.55%[31] 在建工程 - 共进科技大厦预算3.5亿元，工程累计投入占预算比例62.08%，进度85%[166] - 同维(越南)项目预算4.4418580558亿元，工程累计投入占预算比例73.02%，进度78%[166] 商誉情况 - 截至2023年12月31日，合并财务报表商誉账面原值5.55亿元，减值准备5.55亿元[8] - 上海共进新媒体技术有限公司商誉账面原值6098661.81元，2023年减少至0[170] - 公司对山东闻远通信技术有限公司计提商誉减值2.0815109367亿元[170] 其他 - 公司无实际控制人，财务报表于2024年4月26日经董事会批准报出[40] - 公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止[43]

证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2024-031 深圳市共进电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

评估相关 - 评估报告文号为坤信评报字[2024]第064号，报告日为2024年04月20日，备案回执生成日期为2024年04月20日[4][5] - 评估目的是为公司编制财务报告拟商誉减值测试确定含商誉资产组可收回金额提供价值参考[12] - 评估对象是山东闻远通信技术有限公司含商誉的资产组，范围包括完全商誉及经营性固定资产和无形资产[12] - 评估基准日为2023年12月31日，选择的价值类型为可收回金额[12][45] - 本次评估采用预计未来现金流量现值进行评估，折现率为10.28%，资产组可回收价值为1540.00万元[51][109] 公司与股权 - 委托人共进股份注册资本为79146.22万元，深圳市共进电子股份有限公司流通A股股本78727.64万股，占比99.47%，限售流通股418.58万股，占比0.53%[14][15] - 唐佛南持股16408.32万股，持股比例20.73%；汪大维持股15654.83万股，持股比例19.78%[15] - 山东闻远通信技术有限公司注册资本2159.1023万元，公司实际出资2159.1023万元，出资比例100%[17] 财务数据 - 2023年12月31日闻远通信流动资产33740.38万元，非流动资产3287.15万元，资产总额37027.53万元[23] - 2023年12月31日闻远通信流动负债3804.15万元，负债总额3804.15万元，净资产33223.38万元[23] - 2023年度闻远通信营业收入8716.45万元，利润总额 - 1562.63万元，净利润 - 1715.20万元[23] - 公司以70000万元购买山东闻远通信100%股权，2018年6月15日形成商誉初始额55481.26万元[27] - 2019 - 2022年分别计提商誉减值准备3636.35万元、4144.04万元、26885.76万元，本次减值测试前商誉账面价值为20815.11万元[27] 税收政策 - 增值税应税收入按13%、6%税率计算销项税；城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴；地方教育附加按3%计缴；教育费附加按2%计缴；企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[22] - 2023年11月29日闻远通信通过高新技术企业备案，执行企业所得税率为15%[22] 资产情况 - 机器设备共55项55台/套，购置于2014 - 2023年间；运输车辆共25辆，购置于2016 - 2023年[30] - 企业申报无形资产含12项境内注册商标、20项专利、45项计算机软件著作权、1项中文域名；账面记录无形资产含3项软件著作权，为2019 - 2022年自主研发获得[31] 经营预测 - 2024 - 2028年及稳定期经营现金流分别为1994.60万元、2752.80万元、2945.68万元、3019.68万元、3151.62万元、3201.26万元[109] - 2024 - 2028年及稳定期资本性支出分别为0.00万元、0.00万元、100.00万元、50.00万元、0.00万元、214.24万元[109] - 2024 - 2028年营业收入预测分别为10000万元、11500万元、12500万元、12900万元、13400万元[128] - 2024 - 2028年营业成本预测分别为4500万元、5175万元、5625万元、5805万元、6030万元[128]

法律意见书 关于深圳市共进电子股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回 购注销限制性股票及注销股票期权事宜的 法律意见书 t 师事务所 PARTNERS 全国优秀律师事务所 地址:深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 17 楼、25 楼 电话：86-755-83663333 传真：86-755-82075055 网址：http: //www.shengdian.com.cn 法律意见书 目 录 | 目 录 … | | --- | | 一、本次限制性股票与股票期权激励计划的实施情况 | | 二、关于本次回购注销事项的批准和授权 . | | 三、本次回购注销限制性股票及注销股票期权的具体情况 | | (一) 本次回购注销限制性股票、注销股票期权的原因及数量 . | | 1、因公司层面业绩不达标而回购注销限制性股票和注销股票期权 9 | | 2、因激励对象离职、辞退或放弃而回购注销限制性股票和注销股票期权 10 | | (二) 本次回购注销限制性股票的回购价格、金额及资金来源 . | | 四、本次回购注销限制性股票对公司股本结构及业绩的影响 | | (一) 本次回购注销限制性股票对 ...

1 共进股份 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告 目 录 CONTENTS 报告编制说明 2023 年度关键绩效 01 02 | 公司概况 | 03 | | --- | --- | | 主要业务与产品 | 04 | | 2023 年奖项及荣誉 | 06 | | 可持续发展管理体系 | 07 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 10 | | 实质性议题分析 | 11 | | 01 | 关于共进股份 | | 环境友好，安全生产 04 | 07 | 关爱员工，培育人才 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司概况 | 03 | 环境管理体系 | 20 | 员工招聘与雇佣 | | | 主要业务与产品 | 04 | 水资源管理 | 22 | 员工权益与福利 | | | 2023 年奖项及荣誉 | 06 | 排放与废弃物管理 | 23 | 人才培养与留任 | | | | | 职业健康与安全 | 25 | | | 02 | ESG | 管理 | | 05 | 严控质量，创新发展 | | 08 | 筑牢防线，稳健运营 | | --- | ...

深圳市共进电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳市 共进电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规和规 章制度的规定和要求，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、列席股东大会、 忠实履行独立董事职责、对相关重要事项发表独立意见、为公司的科学决策和规 范运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东尤其是广 大中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性 （一）独立董事基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经过自查，对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司 前五名股东单位任 ...

深圳市共进电子股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘用亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）作为 2023 年度报告审计师。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对亚太事务所在 2023 年审计业务中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2023 年亚太事 务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 亚太事务所成立于 2013 年 9 月 2 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址 为北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001，首席合伙人邹泉水。亚太事 务所拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券、期货相关业务许可证资质 资格，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询等，业务广泛分布于二 十多个省市，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 6.97 亿元，审计业务收入 5 ...