公司基本信息 - 公司名称为四川和邦生物科技股份有限公司[10] - 公司的法定代表人为曾小平[11] - 公司注册地址为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村[11] - 公司股票种类为A股，股票代码为603077[11] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为40.91亿人民币，同比下降45.31%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.17亿人民币，同比下降76.60%[12] - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.39亿人民币，同比下降80.48%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为193.93亿人民币，同比增长1.44%[12] - 公司基本每股收益为0.0707元，同比下降76.59%[12] - 公司稀释每股收益为0.0707元，同比下降76.59%[12] - 公司加权平均净资产收益率为3.17%，同比减少13.61个百分点[12] 公司业务概况 - 公司主要业务包括碳酸钠、氯化铵、盐矿开发、双甘膦、液体蛋氨酸、玻璃生产、光伏玻璃面板等[15] - 公司在建项目包括光伏封装材料、太阳能硅片、磷矿开发等[16] - 公司主要产品包括氯化铵、卤水、磷矿、玻璃、光伏封装材料等[18] 行业趋势 - 草甘膦市场价格在2023年第二季度末呈现阶梯下滑趋势，后逐渐恢复至正常水平[20] - 全球范围内转基因作物种植面积增加等因素将持续推动草甘膦需求增长[21] - 光伏行业预计2025年我国光伏发电占比将达到9%，2035年将达到28%[26] 公司环保情况 - 公司被列为环境监管重点单位，重视环境保护工作并推进清洁生产和循环经济[42] - 公司废气排放采用多种处理工艺，排放口污染物总排放量未超过许可证要求[44] - 公司废气排放浓度和总量符合相关标准[46] 公司股权结构 - 四川和邦投资集团持有公司22.24%股份，质押1,012,000,000股[76] - 贺正刚持有公司4.67%股份[76] 公司财务报表 - 公司现金及现金等价物为3,744,725,249.02元[81] - 公司应收账款为986,023,088.98元，较上年同期增长26.8%[81] - 公司存货为3,420,594,447.65元，较上年同期增长64.7%[81]

四川和邦生物科技股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）现 将 2023 年 1-6 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量（吨） | 销量（吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 联碱化工类产品 | 1,275,036.35 | 908,965.50 | 171,155.86 | | 农药及中间体、副产品 | 103,585.89 | 50,526.42 | 61,938.81 | | 营养剂及中间体、副产品 | 66,186.31 | 42,622.50 | 15,887.51 | 注 1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵； 注 2：农药及中间体、副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、硫酸铵、磷酸氢二钠等； 证券代码：603077 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本投资意向书约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范 围存在变动可能性。 ●特别风险提示： 证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-49 四川和邦生物科技股份有限公司 关于签署《合作投资意向书》等的公告 同时，公司与印度尼西亚PT AKR Corporindo Tbk（以下简称"AKR"）（AKR 下属公司持有BKMS60%的股份）签署了《合作投资意向书》，约定在JIIPE成立一 家合资公司，其中公司（或公司的任何关联公司或子公司）持有90%股份，AKR（或 其任何关联公司或子公司）持有10%股份，作为印尼项目的投资、建设、运营实 体。 公司于2023年8月28日召开第六届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署合作投资意向书的议案》。 本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 3、投资意向书约定的投资项目投资金额较大，虽然 ...

关于四川和邦生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请 上市审核委员会会议意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （成都市高新区天府二街 198 号） 二〇二三年八月 上海证券交易所： 一、请发行人在募集说明书重大事项提示中结合双甘膦下游产品草甘膦市场 需求、技术路线及发展趋势，充分揭示募投项目产能消化的风险，并突出相关表 述 贵所于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特 定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》（以下简称"落实函"）已 收悉，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"和邦生物""发行人"或"公 司"）会同华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对落实函问题认真进 行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简称 具有相同含义；本回复若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五 入原因造成；涉及对发行人申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。 | 落实函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | ...

四川和邦生物科技股份有限公司 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd. 注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村 股票简称：和邦生物 股票代码：603077 向不特定对象发行可转换公司债券 二〇二三年八月 募集说明书 （上会稿） （修订稿） 保荐机构（主承销商） 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 四川和邦生物科技股份有限公司 可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、公司本次募集资金投资项目基本情况 ...

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-47 四川和邦生物科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 上市审核委员会会议意见落实函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 21 日收 到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于四川和邦生物科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债的上市审核委员会会议意见落实函》(上证上审(再融 资)[2023]421 号)(以下简称"《落实函》")。 公司收到《落实函》后，按照要求会同相关中介机构对相关问题进行了逐项落 实，并按要求提交了相关文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请上市审核委员会会议意见落实函的回复》等文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 ...

四川和邦生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2023-40 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 06 月 02 日(星期五) 至 06 月 08 日(星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yd@hebang.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 2 月 21 日发布公司 2022 年度报告，于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度、2023 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 09 日下午 ...

财务数据 - 公司2023年第一季度营业收入为23.94亿元，同比下降22.41%[4] - 公司2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.97亿元，同比下降61.97%[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比下降42.92%[4] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0455元，同比下降62.08%[4] - 公司2023年第一季度加权平均净资产收益率为2.05%，同比减少4.83个百分点[4] - 2023年1-3月公司营业总收入23.95亿元，同比下降22.41%[17] - 2023年1-3月公司营业总成本19.17亿元，同比增加3.61%[17] - 2023年1-3月公司营业利润4.77亿元，同比下降41.91%[17] - 2023年1-3月公司归属于母公司所有者的净利润3.96亿元，同比下降41.91%[17] - 2023年第一季度营业利润为4.77亿元，同比下降61.2%[18] - 2023年第一季度净利润为3.81亿元，同比下降63.5%[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.47亿元，同比下降42.9%[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，同比改善33.8%[22] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元，同比下降76.5%[22] - 2023年第一季度管理费用为1.06亿元，同比下降42.1%[18] - 2023年第一季度研发费用为9,108,322.93元，同比增加18.9%[18] - 2023年第一季度财务费用为4,888,913.82元，同比下降37.5%[18] - 2023年第一季度其他收益为2,764,429.74元，同比下降75.5%[18] - 2023年第一季度投资收益为6,412,117.15元，同比增加81.5%[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净减少2,324.02万元[23] - 公司2022年12月31日货币资金为45.91亿元[24] - 公司2022年12月31日应收账款为7.78亿元[24] - 公司2022年12月31日应收款项融资为17.90亿元[24] - 公司2022年12月31日存货为20.76亿元[25] - 公司2022年12月31日长期股权投资为2.01亿元[25] - 公司2022年12月31日固定资产为75.73亿元[25] - 公司2022年12月31日在建工程为18.85亿元[25] 股东情况 - 公司前十大股东中，四川和邦投资集团有限公司持股比例为22.24%[9] - 公司前十大股东中，四川省盐业总公司持股比例为5.94%[9] - 公司前十大股东中，贺正刚持股比例为4.67%[9] - 公司前十大股东中，四川和邦生物科技股份有限公司-第二期员工持股计划持股比例为3.33%[9] - 公司回购专户持有公司股份1.20%[10] 项目进展 - 公司马边烟峰磷矿项目年产100万吨磷矿石按计划实施中[11] - 公司重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目按计划实施中[11] - 公司阜兴科技年产10GW超高效单晶太阳能硅片项目起步段已生产出合格产品并对外销售[11] 会计政策变更 - 公司2023年1月1日递延所得税资产增加155.16万元[25] - 公司2023年1月1日递延所得税负债增加155.16万元[25]

业绩相关 - 2022年公司营业收入为1303894.80万元，主营业务收入为1294122.05万元[20] - 2022年经常性关联采购中，顺城盐品4343.70万元、吉祥煤业12188.55万元等[39] - 2022年经常性关联销售中，顺城盐品4594.26万元、巨星农牧756.25万元等[41][42] - 2022年关联租赁中，巨星农牧办公房屋租赁26.52万元，中阳置业办公房屋租赁265.88万元[44][45] - 2022年偶发性关联采购中，巨星农牧采购设备、皮革826.62万元[47] - 2022年末关联方应收款项中，顺城盐品1541.4万元；应付款项合计3681.35万元[52][53] 股权结构 - 截至2022年12月31日，和邦集团持股196377.91万股，持股比例22.24%；省盐总公司持股52435.92万股，持股比例5.94%等[16] - 截至2022年12月31日，公司回购专用证券账户持有股份10608.68万股，持股比例1.20%[16] - 截至2022年12月31日，贺正刚先生及其一致行动人和邦集团质押股份101200万股，占合并持有发行人股份总数比例42.59%，占总股本比例11.46%[17] - 截至2023年3月24日，和邦集团持股巨星农牧25.62%，贺正刚为其实际控制人[21] 子公司情况 - 截至2023年3月24日，巨星农牧旗下多家子公司有不同注册资本和持股比例[21][22][23][24][25] - 发行人持有多家子公司100%股权，各子公司有不同注册资本[27][28][29][30][31] - 武骏光能持有泸州武骏光伏工程建设有限公司100%股权，注册资本为5000万元[34] 重大事项 - 2023年3月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过发行可转债相关议案[8] - 新期间内发行人解聘莫融董事会秘书职务并解除其董事职务[35] - 新期间内发行人新增曾经的主要关联方[36] - 四川和邦新材料有限公司、四川和邦生物视高有限公司于2023年3月注销[37] 募投项目 - 募投项目为年产50万吨双甘膦项目，占地2111.85亩，预留用地28.15亩[85] - 项目地块预计2023年上半年完成土地招拍挂程序及土地使用权证办理[85] - 募投项目已被增列为省级重点推进项目[90] 环保相关 - 募投项目环保治理投资约239457万元，资金来源于可转债募集资金及企业自筹[197] - 最近36个月内，公司无环保领域行政处罚及严重环境污染违法行为[200] 排放数据 - 运营期废气中各装置有不同污染物排放量[168][169][170][171][173][174] - 运营期废水各装置有不同排放量和污染物产生量[175][176][177][178] - 一般和危险固体废物有不同产生量和处置量[183][184][186][187]

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.45元，占公司净利润的10.31%[5] - 公司2022年营业收入达到130.39亿元人民币，同比增长30.55%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为38.07亿元人民币，同比增长26.12%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为26.44亿元人民币，同比下降19.15%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为191.18亿元人民币，同比增长34.21%[14] - 公司2022年基本每股收益为0.4377元，同比增长22.33%[14] - 公司2022年稀释每股收益为0.4377元，同比增长22.33%[14] - 公司2022年加权平均净资产收益率为22.47%，较上年同期下降1.32个百分点[14] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为30.86亿元、43.93亿元、30.14亿元和25.46亿元人民币[16] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为10.43亿元、15.92亿元、7.93亿元和3.79亿元人民币[16] - 公司2022年销售收入达到130.39亿元，净利润为38.07亿元[21] - 公司2022年实现营业收入130.39亿元，归属于上市公司股东的净利润为38.07亿元，较上年同期分别增长30.55%和26.12%[40] - 公司2022年主营业务收入为129.41亿元，较上年同期增加30.35%，主营业务成本为73.93亿元，综合毛利率为42.88%[43] - 化工行业营业收入为118.42亿元，毛利率为43.33%，较上年同期增加7.52个百分点[44] - 联碱产品营业收入为49.37亿元，毛利率为40.84%，较上年同期增加6.40个百分点[45] - 公司2022年主营业务分地区中，国内其他地区营业收入为74.05亿元，毛利率为42.40%，较上年同期增加3.52个百分点[45] - 联碱化工类产品2022年销售量为271.19万吨，较上年增加3.31%，库存量较上年减少92.05%[46] 产品和项目 - 公司决定投资年产50万吨双甘膦项目，地处广安经济技术开发区新桥化工园区[21] - 公司主要业务包括碳酸钠、氯化铵、盐矿开发、双甘膦、草甘膦、液体蛋氨酸、玻璃/智能特种玻璃、Low-E镀膜玻璃等[32] - 公司在建项目包括重庆武骏光伏封装材料项目和阜兴科技超高效单晶太阳能硅片项目[33] - 公司主要产品包括草甘膦、双甘膦、生物农药、生物兽药、蛋氨酸、碳酸钠、氯化铵、卤水、磷矿等[34] - 公司采用先进的全自动化智能控制技术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化技术生产光伏封装材料及制品，主要用于光伏发电[35] 市场行情 - 2022年全球农产品价格强势上涨，草甘膦价格保持相对高位[23] - 草甘膦价格虽有所下降，但仍处于历史高位，2022年全球粮食问题不容乐观[24] - 2021年生物农药年使用量达到8万吨左右，防治面积约4亿亩[25] - 2022年我国纯碱产量同比增长5.01%，产量为2,852万吨[26] - 2022年全球光伏市场新增装机规模约为250GW左右[28] - 全国浮法玻璃生产线共计307条，日熔量为161,840吨/天，需求主要来自建筑、汽车和电子三大领域[30] - 2022年国内蛋氨酸折算成固体蛋氨酸产能约53万吨，产量为40.06万吨，产量同比增长6.29%[31] 公司发展战略 - 公司制定了“专注、专业、做优、做强”的提质、绿色发展战略，形成了联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏四大业务板块[103] - 公司将继续深耕传统化工和农业板块，提升核心竞争力[104] - 公司计划进军光伏行业，发展绿色能源领域[104] - 公司全面深化“赛马机制”应用，夯实人才队伍建设[104] 公司治理与社会责任 - 公司向四川省扶贫基金会捐赠现金250万元人民币，用于五通桥及镇乡应急救援能力提升项目[163] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人承诺不与和邦生物同业竞争，且严格履行承诺[164] - 公司高管贺正刚承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[165] - 公司承诺如启动可转债发行，将严格履行相关规定，认购6个月内不减持[167] - 公司拟分拆武骏光能上市，为避免同业竞争，保护中小股东利益，出具了避免同业竞争的承诺函[168]