根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 铁矿石价格指数在第三季度下降12.58%,前三季度下降4.59% - 原油价格第三季度下降8.2%,前三季度基本持平 - 公司前三季度营业收入下降14.29%,主要是大宗商品贸易规模下降 - 铁矿石板块营业收入占比38.51%,基本持平;油气板块营业收入占比47.57%,同比上涨23% 2. 核心观点和论据 [4][5][6][7][8] - 铁矿石业务利润相对稳定,油气业务盈利规模上升 - 第三季度净利润下降19.15%,主要受铁矿石销量和价格下降影响 - 公司资产负债率41.53%,处于较低水平 - 铁矿石产量和销量同比下降30%和38%,受天气等因素影响 - 天然气业务产量同比增长20.66%,油气权益产量超过600万桶 3. 其他重要内容 [9][10][11][12][13][14][15][16] - 正在积极布局新能源锂电池材料业务,包括天氧化理和非洲锂矿项目 - 全面要约收购阿曼特提斯油气公司,拥有丰富的油气资产 - 实施股份回购和中期现金分红,体现公司对股东回报的重视 - 董事高管集体增持,显示对公司未来发展的信心 - 持续优化信息披露,获得上交所A级评价 - 积极推进并购重组,是公司双轮驱动的重要手段 总的来说,公司在铁矿石和油气业务方面保持了较好的经营业绩,同时正在积极布局新能源等战略性新兴产业,并通过资本运作、股东回报等多方面提升公司价值。

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-115 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 45,000 股，占公 司总股本的比例为 0.0022%，购买的最高价为 6.72 元/股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-116 海南矿业股份有限公司 关于与马里政府签署《谅解备忘录》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）及其全资子公司Future Minerals Sarl（以下简称"FM"）、 Le Mines de Lithium de Bougouni SA (以下简称"LMLB"）与马里政府就 Bougouni锂矿（以下称为"布谷尼锂矿"）统一纳入马里新《矿业法》管理所涉 及的项目采矿权转移、政府入股等事宜签署了《谅解备忘录》，具体情况如下： 2023年1月，公司之全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（简称"鑫 茂投资"）与Kodal Minerals PLC（简称"KOD"）及KMUK（时为KOD全资子公司） 签署了增资及股东关系协议（以下简称《增资协议》），以现金9,434万美元增 资方式获得KMUK51%股权 ...

公司战略与发展规划 - 公司坚持"产业运营"与"产业投资"的双轮驱动战略，不断深化"铁矿石+油气+新能源"产业布局，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团[2][3] - 在产业运营方面,通过精益管理、数智化水平提升、技改提质不断提高运营效率;在产业投资方面,聚焦战略性资源,根据市场机遇和国家战略方向、市场需求、行业周期等因素选择投资并购项目[2] 油气业务 - 阿曼油田权益到期后续期情况:3&4区块权益到2040年,可选择延期10年;56区块从勘探转为开发生产,期限20年,可延期5年;49和58区块处于勘探阶段,需每年申请续期[3] - 公司预计2025年布伦特原油价格将在75美元左右波动,但需考虑地缘冲突等因素可能导致价格出现异常波动[3] - 八角场气田日产量稳定在260万方以上,全年产量超500万桶当量,如要进一步提产需要新投入资本开支进行勘探开发[3][4] 铁矿业务 - 2023年铁矿石成品矿产量较275万吨预算目标有一定差距,主要受海南降雨量偏高和强台风影响[4] - 2024年铁矿石成品矿产量预计会略高于2023年,主要得益于磁化焙烧项目投产后铁金属回收率提高[4] 锂电新能源 - 2万吨氢氧化锂项目预计2024年内建成并试生产,2025年1月可实现合格品下线,2025年产量预计为1-1.3万吨[4] - 布谷尼锂矿一期计划采用重介质选矿工艺,年产5.5%精矿10-12万吨,预计2025年3月首批锂精矿运抵海南,2025年产量基本可以匹配氢氧化锂使用[5] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),后续现金分红比例将不低于年均可分配利润30%,并通过回购股份进行注销提升每股收益[5]

海南矿业股份有限公司 收购报告书摘要 海南矿业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司：海南矿业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海南矿业 股票代码：601969 收购人：上海复星高科技（集团）有限公司 住所地：上海市曹杨路500号206室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层 签署日期：二〇二四年十一月 1 海南矿业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第16号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》的规 定，本报告书摘要已全面披露收购人在海南矿业拥有权益的股份。截至本报告书 摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式 在海南矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的 授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 四、收购人拟通过协议转让的方 ...

海南矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 海南矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：海南矿业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 住所地：上海市黄浦区中山东二路600号1幢15层01单元（实际楼 层13层） 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层 股票简称：海南矿业 股票代码：601969 信息披露义务人：上海复星产业投资有限公司 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、信息披露义务人依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第15号》 及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《格式准则第15号》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在海南矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在海南矿业股份有限公司中拥有权益的 股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行 ...

本次交易系为进一步理顺股权关系、优化股权结构、提升管理效率，复星 高科对公司进行的股权结构调整。本次交易前后，复星高科对公司的直接与间接 合计持股比例不发生变化。本次交易完成后，公司的控股股东仍为复星高科，实 际控制人仍为郭广昌先生。 本次交易系在郭广昌先生实际控制下的不同主体之间进行，未导致海南矿业的 实际控制人发生变化，符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定的可 以免于以要约方式增持股份的情形。 一、本次交易基本情况 2024 年 10 月 31 日，复星高科与复星产投签署《股份转让协议》（以下简称 "本协议"），复星高科拟通过协议转让的方式受让复星产投持有的海南矿业 597,286,433 股无限售条件股份，占公司总股本的 29.34%。标的股份的每股转让价 格为人民币 6.13 元，本次交易的转让价款总额为 366,136.58 万元人民币。本次交易 完成后，公司的控股股东仍为复星高科，实际控制人仍为郭广昌先生。 本次交易的具体内容详见 2024 年 11 月 2 日登载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的《海南矿业股份有限公司收购报告书摘要》。 二、 ...

行业与公司 - 纪要涉及公司为海南矿业（海矿），主营业务包括铁矿石、油气及新能源（锂矿）板块[1][2][3] - 行业覆盖大宗商品（铁矿石、原油）、新能源（锂矿）及稀土资源领域[13][14][41] --- 核心财务数据（2024年） **收入与利润** - 总营收35亿元：铁矿石贡献15亿元，油气同比增长12.6%至19.68亿元，油气占比提升至50%[3][4] - 规模净利润：油气业务增长18.27%至4.55亿元，铁矿石贡献3.76亿元，整体毛利率提升3.35个百分点[4][6] - ROE达10.44%，ROIC接近9%，每股收益0.36元（同比+16.13%）[6] **资产与负债** - 总资产127.88亿元（同比+4.71%），净资产69.5亿元（同比+3.24%）[5] - 境外资产占比45.5%（58.28亿元），境内资产54.43%（69.6亿元）[6] - 资产负债率40.5%，处于行业健康水平[6] **现金流** - 经营性现金流13.88亿元（同比略降），因锂矿项目原材料采购及铁矿石四季度未销售[7] - 投资性现金流-26亿元：外延并购（11.15亿元）及锂矿项目建设（15.49亿元）[8] - 筹资现金流-8900万元：分红2.38亿元+股份回购3.17亿元[8] --- 业务板块进展 **铁矿石** - 产量：原矿491万吨（三年高位），成品矿受气候及安全检查影响小幅下滑[11] - 销售：战略客户占比提升至75%，结算价较市场基准上浮16%[11] - 项目：磁化焙烧项目2025年4月全产线试车，深部建设进度68.46%[11][17] **油气** - 产量809万桶当量（同比+29%），八角厂气田产量同比+60%[12] - 阿曼项目并购后原油产量+140%，净权益储量+123%[13] - 惠州10-3C油田2026Q1投产，预计首年贡献80-100万桶产量[41] **新能源（锂矿）** - 马里锂矿：2024年10月备矿，2025年1月试生产，目标年产13万吨锂精矿[12][19] - 氢氧化锂项目：2025年4月合格品下线，目标年产1万吨[12][19] --- 战略与规划 **核心竞争力** 1. 资源多元化：铁矿石、油气、锂矿组合对冲周期波动[20][21] 2. 全球化布局：海外营收占比47%，阿曼项目提升至18%国土覆盖[27] 3. 股东结构：复星（民营）+海钢（国有）双支撑[24] 4. 海南自贸港政策：EF账户、双15%税收优惠[23][28] **2025年目标** - 铁矿石：成品矿240万吨，磁化焙烧项目投产[17] - 油气：产量1074万桶当量（净权益764万桶），八角厂气田再增30%[18][40] - 锂矿：锂精矿销量12万吨，氢氧化锂销量0.9万吨[19] --- 其他关键信息 **分红与回购** - 2024年累计分红2.38亿元+回购3.17亿元，分红比例约30%[43] - 2025年计划中期分红，新回购计划0.75-1.5亿元[53][55] **ESG与创新** - 科研投入5000万元，悬浮磁化焙烧技术全球首创[25][26] - 智慧矿山建设：14个子项目立项，AI技术应用探索[52][28] **风险提示** - 大宗商品价格波动：铁矿石均价109.5美元/吨（-9%），布油79.9美元/桶（-3%）[3] - 锂价底部震荡：氢氧化锂价格约7.5万元/吨[50] --- **注**：未包含独立董事履职及部分问答细节（如莫桑比克项目、铜矿规划），因内容侧重财务与战略主线[31][34][42]

营收利润情况 - 本季度营业收入985246.50千元较上年同期减24.21%年初至报告期末为3171800.49千元较上年同期减14.29%[2] - 本季度归属于上市公司股东的净利润143650.83千元较上年同期减19.15%年初至报告期末为546472.49千元较上年同期增13.81%[2] - 本季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124160.12千元较上年同期减24.81%年初至报告期末为470899.25千元较上年同期增16.73%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为837816.60千元较上年同期减25.37%[2] - 本季度基本每股收益0.07元/股较上年同期减17.37%年初至报告期末为0.28元/股较上年同期增16.19%[2] - 本季度稀释每股收益0.07元/股较上年同期减17.16%年初至报告期末为0.28元/股较上年同期增16.05%[2] - 2024年前三季度营业总收入317.18亿元2023年前三季度为370.04亿元[21] - 2024年前三季度营业总成本260.6亿元2023年前三季度为319.65亿元[23] - 2024年前三季度净利润53.99亿元2023年前三季度为48.02亿元[23] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润54.65亿元[23] - 2024年前三季度基本每股收益0.28元/股2023年前三季度为0.24元/股[24] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金417.63亿元2023年前三季度为391.91亿元[25] 资产负债情况 - 本报告期末总资产12755137.33千元较上年度末增4.44%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6755413.44千元较上年度末增0.34%[3] - 2024年前三季度负债合计529.66亿元2023年前三季度为476.71亿元[21] - 2024年前三季度所有者权益（或股东权益）合计745.85亿元2023年前三季度为744.59亿元[21] 非经常性损益与回购情况 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计75573.24千元[5] - 公司回购专用证券账户持有公司股份62240201股占总股本3.06%[7] - 报告期内公司回购股份13,968,575股占总股本0.6860%已支付资金总额为76,317,294.88元[16] - 拟回购股份数量为561.79 - 1,123.59万股占总股本0.27% - 0.55%拟回购金额0.5 - 1亿元[17] 产量相关情况 - 原矿产量7 - 9月为108.19万吨同比下降30.69%[9] - 成品矿产量为42.25万吨同比下降37.99%[9] - 成品矿销量为50.30万吨同比下降31.87%[9] - 混配矿产量为13.93万吨同比下降45.35%[11] - 油气权益产量为202.16万桶当量同比增长20.66%[11] 项目工程进度情况 - 石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程建设项目2024年初至报告期末完成掘进6426.5米完成年计划约65.49%[13] - 石碌铁矿 - 120m～ - 360m中段采矿工程截至报告期末累计完成掘进19579米项目整体进度约为64%[13] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）项目土建部分工程进度已完成97%钢结构施工完成96%设备安装完成96%预计2024年内建成并试生产[15] - 非洲马里布谷尼锂矿建设项目一期截至报告期末已完成选矿厂土建工程施工约90%预计2025年初建成投产[16] - 涠洲6 - 12油田、涠洲12 - 8油田西区、东区完成4口调整井钻完井作业投入生产工期缩短21天权益占比19.6%[14] - 川中八角场气田完成脱烃增压扩容设计[14] - 马来西亚D35/D21/J4油田D21三期完成2口井并投产井口平台陆地建造总工程约44.06%权益占比30%[14] 价格相关情况 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为99.69美元/吨同比下降12.6%[12] - 布伦特原油期货平均价格为78.71美元/桶同比下降8.2%[12] 资金与现金流情况 - 2024年9月30日货币资金为3,400,223.84千元较2023年12月31日的3,231,628.23千元有所增加[19] - 2024年9月30日流动资产合计为5,410,395.53千元非流动资产合计为7,344,741.80千元资产总计为12,755,137.33千元[19] - 2024年第三季度收到的税费返还为2373.00金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为4308896.71金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为3471080.11金额单位未标明[26] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为837816.60金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为395341.33金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为1509559.43金额单位未标明[26] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1114218.10金额单位未标明[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为2413619.62金额单位未标明[26] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为1921293.79金额单位未标明[27] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为492325.83金额单位未标明[27] 对外投资情况 - 公司全资子公司洛克石油拟以约1.83亿美元要约收购Tethys Oil AB不低于90%的股份[18] 费用情况 - 2024年前三季度研发费用3.53亿元2023年前三季度为4.95亿元[23] - 2024年前三季度管理费用28.87亿元2023年前三季度为23.85亿元[23]

海南矿业股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计 ...