应付账款问题 - 公司应付账款期末余额28 45亿元 其中账龄超过1年或逾期的重要应付账款为9 44亿元 [1] - 交易所要求补充披露各业务板块应付账款账龄前五名情况 包括应付对象 交易内容 交易金额 已支付金额 应付账龄 是否逾期等 [1] - 针对应付款超过1年的应付对象 需说明当期继续与其发生采购交易的商业合理性 [1] - 如存在与应付对象同时发生销售业务的情况 需说明销售内容 往来款余额及业务合理性 [1] - 针对长期未结算的重要应付款 需披露对应支付对象 交易内容 交易金额 长期未结算原因及已支付资金流向 [1] - 独立董事认为长期未结算的重要应付款未见重大异常 已支付资金不存在变相流入关联方的情况 [2] 其他应收款问题 - 公司其他应收款期末余额1 01亿元 同比增长55 59% 其中代垫款 往来款3816 06万元 [2] - 交易所要求补充披露其他应收款及代垫款 往来款前五名应收对象具体情况 包括名称 关联关系 交易内容 金额 形成原因 账龄等 [2] - 需说明形成其他应收款合理性及是否存在变相流入关联方的情况 [2] - 独立董事认为其他应收款及代垫款 往来款前五名应收对象具体情况未见重大异常 相关款项不存在变相流入关联方的情况 [2]

应付账款 - 公司应付账款期末余额28.45亿元，超1年或逾期重要应付账款9.44亿元[1] - 长期未结算重要应付款无重大异常，资金未变相流入关联方[2] 其他应收款 - 公司其他应收款期末余额1.01亿元，同比增长55.59%[3] - 其他应收款中代垫款、往来款为3816.06万元[3] - 其他应收款相关款项未变相流入关联方，前五名应收对象情况合理[4]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入从121.99亿元降至45.91亿元，分年度同比变动率为120.78%、 - 13.92%、 - 56.28%[1] - 2022 - 2024年归母净利润从4.23亿元降至 - 23.61亿元，分年度同比变动率为 - 48.66%、 - 44.28%、 - 1100.46%[1] - 2024年主营四大业务板块营业收入同比变动分别为 - 65.97%、 - 10.57%、9.08%、 - 66.36%[1] - 2024年主营四大业务板块毛利率同比变动分别为减少48.98、减少4.36、减少2.18、增加12.26个百分点[1] - 2024年高端装备业务毛利率由25.29%增长至37.55%[1] 业务数据 - 2022 - 2024年加工业务收入分别为89807.60万元、46602.88万元、2080.98万元[4] - 2022 - 2024年废料业务收入分别为22123.34万元、10426.44万元、6870.98万元[4] - 2022 - 2024年公司其他业务收入占总营业收入比例分别为9.92%、7.06%、10.76%[8] - 2023 - 2024年公司水电费、材料、电池片业务毛利率为负，组件业务毛利率为100%[11][12] - 2024年公司加工业务收入全为节能环保业务催化剂代工收入，毛利率大幅增加[11] 市场与业务趋势 - 2022 - 2024年光伏行业下行，公司减少硅片代工量，2024年已无硅片代工[10] - 2023 - 2024年公司营收和净利润变动主要受新材料业务影响，市场供需失衡致产品价格下跌[65] - 公司新材料业务产能达到8.5GW，占总产能比例超55%[73] - 2022 - 2024年新能源发电业务累计装机容量分别为1356.97MW、1340.79MW、1340.79MW，毛利率维持在50% - 60%[74] - 2022 - 2024年节能环保业务收入小幅增长，毛利率在24%左右[74] 财务状况 - 自2025年1月以来，公司短期银行借款中12.22亿元办理完续授信/展期/借新还旧业务[78] - 2024年公司销售商品、提供劳务收到现金24.28亿元，占当期收入的52.88%[83] - 报告期末，应收款项融资余额为0.94亿元，应收账款期末余额41.98亿元，占当期收入的91.44%[83][84] - 公司应付账款期末余额28.45亿元，账龄超过1年或逾期的重要应付账款为9.44亿元[110][111] - 公司其他应收款期末余额为1.01亿元，同比增长55.59%，其中代垫款、往来款3816.06万元[136] 应收账款与坏账 - 无锡新佳仁国际贸易有限公司欠款183,653,302.11元，对剩余款项全额计提坏账准备[95] - 曲靖晶澳光伏科技有限公司欠款54,000,000.00元，按合同约定为质保金，2025年2、3月收到货款后合同款项履行完毕[95][97] - 无锡格利德电子科技有限公司欠款8,684,051.01元，公司预计无法收回全额计提坏账准备[95][98] - 按单项计提坏账准备应收账款前五名客户期末余额合计2.1009241793亿元，对应收入合计2.4648012972亿元[106] - 公司对新材料应收账款计提288,161.25元坏账准备[104] 业务交易与诉讼 - 乐山京隆因合同买卖纠纷起诉公司，公司反诉，案件正在审理，诉讼后未再签订采购合同[114] - 截至2024年12月31日，公司应收乐山京隆租金等181.23万元，应付其货款40281.06万元[125] - 2024年公司应收乐山高测租金、水电费547.038619万元，应收单晶硅片货款81.436061万元[126] - 宁夏远高请求公司及乌海京运通支付工程款等合计18,593.18万元，一审判决乌海京运通支付宁夏远高1,226.82万元及利息，二审维持原判[131] - 盛发投资公司向乐山新材料收1067.48万元保证金，向乐山半导体收679.76万元保证金，售电偏差考核超2%[141]

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从121.99亿元降至45.91亿元，分年度同比变动率为120.78%、 - 13.92%、 - 56.28%[5] - 2022 - 2024年公司归母净利润从4.23亿元降至 - 23.61亿元，分年度同比变动率为 - 48.66%、 - 44.28%、 - 1100.46%[5] - 2024年公司四大业务板块营业收入同比变动分别为 - 65.97%、 - 10.57%、9.08%、 - 66.36%[5] - 2024年公司四大业务板块毛利率同比变动分别为减少48.98、减少4.36、减少2.18、增加12.26个百分点，高端装备业务毛利率由25.29%增长至37.55%[5] 业务收入 - 2022 - 2024年其他业务加工、废料、备件业务收入减少，租赁业务收入增加[8][14] - 2024年组件销售净额法确认收入还原成总额法实现组件销售金额25564.20万元[12] - 2023年材料业务收入较2022年增长2427.80%，2024年电池片业务收入较2023年增长2389.45%[17] - 2022 - 2024年新材料业务销售前五名合计金额减少[26][28][33] 采购与销售 - 2022 - 2024年新材料业务采购中，硅料采购占比较大[35][37][43] - 2022 - 2024年新能源发电业务销售中，国网相关公司是主要客户[45][47][53] - 2024年电池片、组件业务销售合计32201.80万元[128] - 2024年组件业务采购太阳能组件费用23982.12万元[131] 财务指标 - 2024年公司销售商品、提供劳务收到现金24.28亿元，占当期收入的52.88%[157] - 应收账款期末余额41.98亿元，占当期收入的91.44%，按单项计提坏账2.32亿元[157] - 2024年报告期内当期收到票据金额为35.40亿元，背书转让金额为22.10亿元等[159] - 公司应付账款期末余额28.45亿元，其中账龄超过1年或逾期的重要应付账款为9.44亿元[193] 业务情况 - 2022年营业收入增长因新材料业务产能提升，2023 - 2024年下降因市场价格下跌[133][134] - 2024年高端装备制造业务订单以偏定制化产品为主，毛利率显著提高[142] - 2022 - 2024年节能环保业务收入保持小幅增长、毛利率在24%左右[146] - 2025年1月以来公司短期银行借款中12.22亿元办理续授信等业务[150]

会议基本信息 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年6月5日审议通过召开本次股东大会决议，6月6日公告通知[4] - 本次股东大会共审议11项议案，议案或主要内容于2025年4月29日公告[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东代表2名，代表股份1,109,998,668股，占比45.9702%[7] - 通过网络投票股东1,394名，代表股份25,495,543股，占比1.0559%[7] - 参加表决中小投资者股东代表1,394名，代表股份25,495,543股，占比1.0559%[7] 议案表决情况 - 议案5中小股东同意21,084,909股，占比82.7003%[11] - 议案6中小股东同意20,816,109股，占比81.6460%[11] - 议案9中小股东同意11,961,556股，占比46.9162%[12] - 议案11中小股东同意21,653,009股，占比84.9286%[12] 会议合法性 - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[13]

股东大会信息 - 2025年6月26日在北京经济技术开发区召开年度股东大会[4] - 1396人出席，持有表决权股份1135494211股，占比47.0261%[4] - 9名董事、3名监事出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等议案同意票数及比例[6][7] - 不同持股比例股东对现金分红等议案同意票数及比例[10][11] - 普通、特别决议事项获相应比例审议通过[13] 其他 - 股东大会召集等符合规定，见证律所及律师[14][16]

稀土ETF嘉实表现 - 稀土ETF嘉实盘中换手2.74%，成交6681.43万元，近1周日均成交1.22亿元，居可比基金第一 [2] - 近2周规模增长5.68亿元，新增规模位居可比基金第一，近1周份额增长3950.00万份 [2] - 近5个交易日内有3日资金净流入，合计1.15亿元 [2] - 近1年净值上涨30.55%，指数股票型基金排名376/2857，居于前13.16% [2] - 自成立以来最高单月回报41.25%，最长连涨月数4个月，最长连涨涨幅83.89%，上涨月份平均收益率9.64% [2] 中证稀土产业指数成分 - 前十大权重股合计占比57.28%，包括北方稀土(13.87%)、中国稀土(5.70%)、卧龙电驱(5.82%)、领益智造(5.12%)、厦门钨业(4.44%)、格林美(4.69%)、包钢股份(4.36%)、中国铝业(4.83%)、金风科技(4.03%)、盛和资源(3.70%) [2] - 最新交易日涨跌幅：中国铝业(+1.62%)、厦门铝业(+1.72%)、格林美(+0.49%)，其余个股均下跌 [4] 行业政策动态 - 商务部表示将依法依规加快稀土相关出口许可申请的审查，已批准一定数量的合规申请 [4] - 国内出口许可证逐步下发，国外涨价有望向国内传导 [5] 行业前景展望 - 稀土价格中枢抬升，国内稀土磁材企业有望迎来业绩、估值双击 [5] - 国内稀土价格处于大周期底部，未来价格中枢有望持续抬升 [5] - 建议关注资源端和磁材端龙头企业 [5]

对外担保情况概述 - 被担保人为乐山市京运通新材料科技有限公司，系北京京运通科技股份有限公司的控股子公司 [1] - 本次担保本金金额为10,080万元，剩余未付本金金额为3,531.53万元 [1] - 公司已为乐山京运通提供15,864.50万元担保（包含本次担保金额） [1] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为0万元 [1] 担保合同主要内容 - 公司与浙银金租签订《股权质押合同》，以持有的泰安启程100%股权和安庆兴发99.17%股权提供质押担保 [7] - 子公司盛宇运通与浙银金租签订《股权质押合同》，以持有的安庆兴发0.83%股权提供质押担保 [7] - 子公司泰安启程、安庆兴发与浙银金租签订《保证合同》，提供连带责任保证担保 [8] - 子公司泰安启程、安庆兴发与浙银金租签订《收益权质押合同》，以光伏电站的电费收入和补贴收入提供质押担保 [10] - 子公司乐山半导体与浙银金租签订《抵押合同》，以35台软轴全自动单晶炉提供抵押担保 [11] 被担保人基本情况 - 乐山京运通主营业务包括光伏设备及元器件销售、半导体器件专用设备制造等 [3] - 截至2024年底，乐山京运通资产总额283,644.09万元，净资产304,853.97万元，资产负债率48.20% [4] - 2024年度实现营业收入198,713.18万元，净利润-71,561.73万元 [4] - 截至2025年3月31日，乐山京运通资产总额596,590.97万元，负债总额291,737.00万元 [6] - 2025年1-3月实现营业收入31,136.01万元，净利润-437.28万元 [6] 担保必要性和合理性 - 担保事项为子公司融资业务提供支持，满足日常经营发展需要 [11] - 被担保方为公司合并报表范围内的子公司，公司可有效控制其经营风险和资信状况 [11] 董事会意见 - 公司董事会和股东大会已审议通过担保事宜，认为担保符合法规和公司章程 [11] - 担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形 [11] 累计对外担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额为41.91亿元，占最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.48% [11] - 担保均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期对外担保 [11]

担保情况 - 本次担保本金10080万元，剩余未付本金3531.53万元[3] - 已为乐山京运通提供15864.50万元担保[3] - 2024 - 2025年为子公司等担保额度合计不超70亿元[6] - 截至目前对外担保总额41.91亿元，占比46.48%[18] 乐山京运通数据 - 截至2024年12月31日，资产负债率48.20%，营收198713.18万元，净利润 - 71561.73万元[8] - 截至2025年3月31日，资产负债率49.02%，营收31136.01万元，净利润 - 437.28万元[8] - 公司持有乐山京运通70%的股权[8] 担保合同 - 与浙银金租签订《股权质押合同》等多份合同，担保本金10080万元[9][11][14] - 以泰安启程100%股权等提供质押担保[4] - 以安庆兴发股权等提供质押担保[4] 其他 - 担保满足子公司日常经营发展需要[16] - 相关担保事宜已审议通过[17] - 逾期对外担保为0万元，未对控股股东和实际控制人提供担保[18] - 公告发布于2025年6月13日[20]

业绩总结 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为27.37亿元[27] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -23.61亿元[28] - 2024年度公司拟不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[27] 未来展望 - 公司制定《北京京运通科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027）》，实行积极、持续、稳定的利润分配政策[55] - 公司未来三年（2025 - 2027）规划，优先采用现金分红，原则上每年一次，经提议和批准也可中期分配[57][58] 其他新策略 - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于母公司可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[58] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[58] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达40%[58] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达20%[58] 会议相关 - 2024年度监事会召开会议次数为5次[14] - 2024年度股东大会需审议《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》等11项议案[7] - 2024年度股东大会会议时间为2025年6月[2] - 公司第六届董事会第六次会议已审议通过多项议案，包括年度报告、担保额度预计、综合授信额度申请等[39][43][49][52] 审计相关 - 2025年度公司整体审计费用为145万元，其中年报审计费用105万元、内控审计费用40万元，较去年无变化[34] - 公司编制了2024年年度报告及其摘要，聘请天职国际会计师事务所进行审计，出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[42] 担保与授信 - 公司为子公司及子公司间互相担保额度合计不超45亿元，其中向资产负债率70%及以上对象担保额度不超25亿元，向70%以下对象担保额度不超20亿元[45] - 截至2025年4月29日，资产负债率70%及以上子公司担保余额13.33亿元，本次新增25亿元，担保额度占上市公司最近一期净资产比例49.89%[46] - 截至2025年4月29日，资产负债率70%以下子公司担保余额29.02亿元，本次新增20亿元[47] - 截至2025年4月29日，公司及子公司对外担保总额42.35亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的46.96%，其中公司对子公司担保总额42.35亿元，对外担保总额0亿元[48] - 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超70亿元的综合授信额度，授信期限内可循环使用[51]