会议安排 - 2024年第三次临时董事会会议通知10月23日发出，10月28日召开[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，12票同意[1] - 审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》，5票同意，7名关联董事回避表决[3]

业绩总结 - 截至2024年9月30日，中山格兰仕商贸营收5768.95万元，净利润41.27万元[8] - 截至2024年9月30日，格兰仕日本公司营收1014.26万元，净利润125.06万元[10] 关联交易调整 - 2024年拟调增关联交易额度4500万元[4] - 新增零部件采购调增6000万元，销售业务调减1500万元[4] - 调整后关联交易总额为17562.43万元[7] 交易金额 - 调整后向中山格兰仕商贸采购预计13881.90万元[6] - 向格兰仕日本公司销售预计895.94万元[6] 审批与定价 - 调整额度经董事会及监事会审议通过，无需股东大会[2][3] - 关联交易定价按一般商业原则，按合同约定履行[15]

财报披露 - 公司于2024年10月29日披露2024年第三季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年11月5日15:00 - 16:00举办业绩说明会[3][4] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络文字互动[4][5] - 投资者可于2024年11月5日前会前提问[4][6] 参会人员 - 总裁梁惠强、独立董事邵孝恒等参加[5] 联系方式 - 联系人孙亚萍和黄莉娜，电话0551 - 65338028[7] - 邮箱为yaping_sun@whirlpool - china.com和lina_huang@whirlpool - china.com[7] 会后查看 - 投资者可通过指定网址查看业绩说明会情况及内容[7]

惠而浦(中国) 股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审计委员会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律法规及《公 司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该议案提交公司董事会审议。 惠而浦(中国)股份有限公司董事会审计委员会成员: 3. 2 2 3 3 3 3 1 王泽莹 梁昭贤 关于公司 2024 年第三次临时董事会有关议案审核意见 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,审计委员 会全体成员对拟提交至公司 2024 年第三次临时董事会的相关事项发表以下书面 审核意见: 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2024年第三季度报 告》 ...

业绩相关 - 公司于2024年8月30日召开2024年半年度业绩说明会[1] 股权结构 - 惠而浦集团持有上市公司19.9%的股份[3] 产品研发与市场拓展 - 上半年洗护品类推出W11双辰系列一体式洗干复合机[4] - 惠而浦十字四门平台产品在美国市场向高端化拓展[4] - 6月首台出口南美的梵高系列洗碗机批产下线[5] 业务合作 - 公司已与惠而浦集团签署相关协议，业务持续推进[3] 发展策略 - 格兰仕21年收购惠而浦承诺60个月解决同业竞争，已过去40个月[2] - 公司坚持内生发展，加深与海外客户业务合作提升竞争力[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为16.34亿元，上年同期为20.24亿元，同比下降19.28%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3109万元，上年同期为3572万元，同比下降12.97%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2026万元，上年同期为6633万元，同比下降69.45%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，上年同期为 - 1.01亿元，同比上涨247.38%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为25.04亿元，上年度末为25.31亿元，同比下降1.06%[15] - 本报告期末总资产为49.26亿元，上年度末为52.47亿元，同比下降6.12%[15] - 本报告期基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.05元/股，同比下降12.97%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.22%，上年同期为1.19%，增加0.03个百分点[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.80%，上年同期为2.20%，减少1.40个百分点[16] - 报告期内公司实现营业收入16.34亿元，归属于上市公司净利润3108.97万元[23] - 营业收入同比下降19.28%，营业成本同比下降17.86%[26] - 销售费用同比下降57.68%，主要系收入下降及人员结构优化所致[25][26] - 管理费用同比增长14.82%，财务费用同比增长19.99%，研发费用同比增长8.73%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长247.38%，主要系外销销售回款增加和采购付款、费用支出减少所致[25][26] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长123.96%，主要系银行理财投资减少[25][26] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降1959.76%，主要系派发现金股利影响[25][26] - 2024年上半年营业总收入为16.34亿元，2023年同期为20.24亿元，同比下降19.27%[71] - 2024年上半年营业总成本为15.72亿元，2023年同期为19.33亿元，同比下降18.69%[71] - 2024年上半年营业利润为5125.52万元，2023年同期为5019.35万元，同比增长2.11%[71] - 2024年上半年利润总额为5255.65万元，2023年同期为5055.18万元，同比增长3.96%[71] - 2024年上半年净利润为3108.97万元，2023年同期为3572.27万元，同比下降12.97%[71] - 2024年6月底资产总计为43.37亿元，2023年底为45.05亿元，同比下降3.72%[70] - 2024年6月底负债合计为18.28亿元，2023年底为19.99亿元，同比下降8.55%[70] - 2024年6月底所有者权益合计为25.09亿元，2023年底为25.06亿元，同比增长0.10%[70] - 2024年上半年销售费用为6040.96万元，2023年同期为1.43亿元，同比下降57.39%[71] - 2024年上半年研发费用为9092.68万元，2023年同期为8362.78万元，同比增长8.73%[71] - 2024年上半年营业收入为10.0969715107亿元，2023年上半年为13.7107554313亿元[73] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2023年上半年均为0.05元/股[72] - 2024年上半年综合收益总额为3106.898103万元，2023年上半年为3609.136623万元[72] - 2024年上半年投资收益为9226.799265万元，2023年上半年为0.144477万元[73] - 2024年上半年公允价值变动收益为 - 299.876628万元，2023年上半年为 - 3197.397217万元[73] - 2024年上半年信用减值损失为116.282018万元，2023年上半年为 - 112.076170万元[73] - 2024年上半年资产减值损失为 - 1706.703568万元，2023年上半年为 - 14.823022万元[73] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.6872235818亿元，2023年上半年为17.8369452757亿元[75] - 2024年上半年收到的税费返还为1.8263460412亿元，2023年上半年为1.5492010296亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为21.1785511163亿元，2023年上半年为19.9461835974亿元[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.49亿元，2023年同期为 - 1.01亿元[76] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.04亿元，2023年同期为23.55亿元[76] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为4.25亿元，2023年同期为30.99亿元[76] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，2023年同期为 - 7.44亿元[76] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为6308.23万元，2023年同期为306.26万元[76] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6308.23万元，2023年同期为 - 306.26万元[76] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4348.85万元，2023年同期为 - 9019.32万元[77] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为12.88亿元，2023年同期为14.62亿元[77] - 2024年上半年母公司经营活动现金流出小计为12.45亿元，2023年同期为15.52亿元[77] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2695.03万元[79] - 2024年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 60012174.07元[80] - 2024年上半年公司专项储备期末余额为1992849.26元，本期提取4690786.44元，本期使用2697937.1元[81] - 2023年半年度末所有者权益合计为2989548040.25元[82] - 2024年期初所有者权益合计为2989548040.25元[82] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额为39219931.37元[82] - 2024年上半年综合收益总额为36091366.23元[83] - 2024年上半年专项储备本期提取4804588.68元，本期使用1676023.5元，期末余额为3128565.14元[84] - 2024年上半年末所有者权益合计为3028767971.62元[84] - 2024年上半年母公司上年期末所有者权益合计为2505660624.00元[85] - 公司2024年上半年初所有者权益合计为26.0804593941亿美元[88] - 公司2024年上半年综合收益总额为 - 822.794963万美元，导致所有者权益减少[88] - 公司2024年上半年专项储备本期提取280.555915万美元，本期使用114.784746万美元，变动额为165.771169万美元[90] - 公司2024年上半年未分配利润减少822.794963万美元[88] - 公司2024年上半年所有者权益合计减少657.023794万美元[88] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为26.0147570147亿美元[90] - 公司2024年上半年初实收资本（或股本）为7.66439亿美元[88] - 公司2024年上半年初资本公积为14.4275771641亿美元[88] - 公司2024年上半年初盈余公积为2.7734050962亿美元[88] - 公司2024年上半年初未分配利润为1.2150871338亿美元[88] - 2024年6月30日货币资金为1,552,355,669.08元，较2023年12月31日的1,287,617,076.15元有所增加[66] - 2024年6月30日应收账款为1,162,956,603.44元，较2023年12月31日的1,370,123,070.93元有所减少[66] - 2024年6月30日存货为433,963,171.58元，较2023年12月31日的486,139,235.07元有所减少[66] - 2024年6月30日流动资产合计为3,259,818,879.86元，较2023年12月31日的3,519,381,521.98元有所减少[66] - 2024年6月30日固定资产为1,106,573,300.29元，较2023年12月31日的1,129,859,263.19元有所减少[66] - 2024年6月30日在建工程为31,834,196.83元，较2023年12月31日的48,190,877.90元有所减少[66] - 2024年6月30日使用权资产为8,805,221.11元，较2023年12月31日的12,541,890.09元有所减少[66] - 公司资产总计从2023年12月31日的5,247,443,326.19元降至2024年6月30日的4,926,494,389.95元[67][68] - 流动负债合计从2023年12月31日的2,620,144,627.18元降至2024年6月30日的2,344,625,024.54元[67] - 非流动负债合计从2023年12月31日的96,692,205.48元降至2024年6月30日的78,213,215.66元[67] - 负债合计从2023年12月31日的2,716,836,832.66元降至2024年6月30日的2,422,838,240.20元[67] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计从2023年12月31日的2,530,606,493.53元降至2024年6月30日的2,503,656,149.75元[68] - 母公司流动资产合计从2023年12月31日的2,482,697,643.65元降至2024年6月30日的2,354,625,359.07元[69] - 母公司长期股权投资从2023年12月31日的525,742,825.73元增至2024年6月30日的531,242,825.73元[69] - 母公司固定资产从2023年12月31日的959,455,677.36元降至2024年6月30日的944,107,681.49元[69] - 母公司在建工程从2023年12月31日的35,576,422.25元降至2024年6月30日的20,950,654.22元[69] - 母公司使用权资产从2023年12月31日的1,488,944.23元降至2024年6月30日的586,900.72元[69] 各业务线市场数据关键指标变化 - 2024年上半年国内白电市场零售量7774万台，同比下滑3.6%，零售额2319亿元，同比下滑7.0%[20] - 2024年上半年中国家电行业出口额415.4亿美元，同比增长5.2%[20] - 2024年上半年洗衣机全渠道零售量1260.5万台，同比增长5.2%，零售额240亿元，同比增长2.1%[20] - 2024年上半年干衣机全渠道零售量192.3万台，同比减少4.8%，零售额72亿元，同比减少8.7%[20] - 2024年上半年冰箱市场零售额规模652亿元，同比增长0.4%，零售量1936万台，同比增长0.8%[20] - 2024年上半年洗碗机整体市场零售量规模99万台，同比增长3.5%，零售额规模58亿元，同比增长4.6%[20] - 2024年上半年我国嵌入式微蒸烤市场累计零售额37.3亿元，同比增长2.2%

业绩总结 - 2024年1 - 6月合并报表计提坏账准备 - 2,923,980.07元，增利2,923,980.07元[2][4][6] - 2024年1 - 6月计提存货跌价准备19,773,131.51元，减利19,773,131.51元[2][4][6] 财务处理 - 单项计提坏账准备0元，收回或转回5,173,655.81元[4] - 按组合计提坏账准备3,179,791.56元，收回或转回930,115.82元[4] - 原材料、库存商品、自制半成品分别计提跌价准备5,690,237.90元、13,641,526.14元、441,367.47元[4] 审议情况 - 2024年8月29日审计、董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[7][8]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念，倡导理性成熟的投资文化[4] - 增加公司信息披露透明度，促进公司的规范运作[4] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[4] 投资者关系管理的对象和工作内容 - 投资者关系管理的对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、财经媒体等[5] - 公司与投资者沟通的主要内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等[5][6] - 公司与投资者沟通的方式包括定期报告、临时公告、股东大会、投资者说明会、公司官网、路演、分析师会议等[7] 投资者说明会的要求 - 公司应当按规定及时召开投资者说明会，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等[8][9] - 一般情况下董事长或总裁应当出席投资者说明会，不能出席应公开说明原因[8] - 参与投资者说明会的其他公司人员还应包括财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书[8] 投资者关系管理的职责和要求 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[10] - 公司证券办公室负责开展具体的投资者关系管理工作[10] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台等[10] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度[10] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备专业知识、良好沟通能力和职业素养[11] - 公司及相关人员不得在投资者关系活动中出现违法违规行为[11][12] 信息披露和投资者接待 - 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整[8][12] - 公司应做好投资者来电、来函及来访接待工作，不得披露未公开信息[12][13] - 公司应为中小股东参加股东大会提供便利条件，平等对待全体投资者[13][14] - 公司应建立健全投资者关系管理档案[13]

惠而浦（中国）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 8 月制定） 第一条 为进一步完善惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董 ...

会议信息 - 惠而浦（中国）第九届监事会第二次会议于2024年8月29日召开，5名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，5票同意[2] - 审议通过《关于2024年1 - 6月计提资产减值准备的议案》，5票同意[3]