市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] - 公司向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度[1] - 公司严格控制参与本次重组的人员范围[2] - 公司提醒内幕信息知情人不得泄露重组信息和利用信息买卖股票[2] - 公司记录内幕信息知情人及筹划过程并报送上海证券交易所[2] - 公司在《发行股份购买资产协议》中约定信息保密事项[2] - 公司采取必要且充分的保密措施[3] - 公司制定严格有效的保密制度[3] - 公司履行重组信息依法披露前的保密义务[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 合规说明 - 公司董事会说明不存在不得向特定对象发行股票情形[1] - 公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正等六种情形[1][2] - 现任董高近三年未受证监会行政处罚，近一年未受交易所公开谴责[1] - 公司、董高无相关立案侦查或调查情况[2] - 控股股东、实控人及公司近三年无重大违法行为[2] 时间信息 - 说明发布于2025年7月5日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 重大资产重组 - 本次交易预计达到重大资产重组标准[2] 关联交易 - 交易对方之一国投集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易[3] 重组上市 - 本次交易预计不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买电子院100%股份并募集配套资金[1] - 交易对方包括国家开发投资集团等多家企业[1] - 募集配套资金向不超过35名特定投资者发行股份[1] 合规情况 - 本次交易符合相关管理办法规定[1][3] - 公司财报被出具无保留意见审计报告[3] - 公司及高管无立案调查情形[3] 交易影响 - 交易完成后公司继续存续且符合上市条件[1] - 标的资产权属清晰过户无法律障碍[2] - 交易有利于增强公司持续经营能力[2]

交易方案 - 公司拟向7名对象发行股份购买电子院100%股份并向不超35名特定投资者募集配套资金[5] - 发行股份购买资产发行价格为10.98元/股[24] - 发行股份募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易对价的100%[48] - 发行股份募集配套资金发行股份数量不超发行股份购买资产完成后总股本的30%[48] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于每股净资产[55] 出资情况 - 国投集团出资额50000万元，出资比例54.10%[13] - 新世达壹号出资额13015.6863万元，出资比例14.08%[13] - 大基金二期出资额11764.7059万元，出资比例12.73%[14] - 建广投资出资额4901.9607万元，出资比例5.30%[14] - 湾区智能出资额4901.9607万元，出资比例5.30%[14] - 科改策源出资额3921.5686万元，出资比例4.24%[14] - 国华基金出资额3921.5686万元，出资比例4.24%[14] 股份锁定 - 国投集团取得的对价股份锁定期为自发行完成日起36个月或业绩补偿义务履行完毕之日（以较晚日为准）前[34] - 新世达壹号取得的对价股份锁定期为自发行完成日起36个月前[35] - 其他交易对象取得的对价股份锁定期一般为自发行完成日起12个月前，不足12个月权益时间则为36个月内[36] - 发行股份募集配套资金发行对象认购股份锁定期为自发行结束之日起6个月内[63] 表决情况 - 多个议案表决结果均为4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避[68,71,74,79,83,87,91,97] - 《关于暂不召开公司股东会审议本次交易相关事项的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[123] 交易性质 - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，交易前后控股股东为国投集团，实际控制人为国务院国资委预计不变[90] - 本次交易构成关联交易，因交易对方之一国投集团为公司控股股东[85] 其他事项 - 2025年5月22日公司股票收盘价为14.15元/股，6月20日收盘价为13.43元/股，停牌前20个交易日内公司股票收盘价格累计涨跌幅为 -5.09% [110] - 2025年5月22日至6月20日，上证综合指数涨跌幅为 -0.60%，万得食品行业指数涨跌幅为 -2.37% [110] - 剔除上证综合指数影响后公司股票涨跌幅为 -4.49%，剔除万得食品行业指数影响后涨跌幅为 -2.72% [110] - 因标的资产审计、评估等工作尚在进行，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项[122]

交易概述 - 国投中鲁拟通过发行股份购买国家开发投资集团有限公司等持有的中国电子工程设计院股份有限公司100%股份 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易且预计构成重大资产重组 [1] - 交易不会导致公司实际控制人变更 [1] 交易时间安排 - 公司股票自2025年6月23日起停牌 [1] - 停牌时间不超过10个交易日 [1] - 股票将于2025年7月7日开市起复牌 [1] 交易进展 - 目前交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成 [1] - 公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案 [1] - 交易尚需提交公司董事会、股东会审议 [1] - 交易需经有权监管机构批准后方可正式实施 [1]

交易概述 - 公司计划通过发行股份的方式购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股权 [1] - 交易对方包括国家开发投资集团有限公司等不超过35名特定投资者 [1] - 标的公司的审计和评估工作尚未完成 交易价格尚未确定 [1] 交易影响 - 交易完成后 公司主营业务将增加产业化咨询 工艺设计等相关服务 [1] - 公司计划在交易中募集配套资金 [1]

重大资产重组计划 - 公司拟向控股股东国投集团等相关方发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司（电子院）控股权 [1] - 同时计划向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易目前处于筹划阶段 交易各方尚未签署正式协议 [2] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年6月23日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [1] - 停牌原因为筹划重大资产重组事项 需保证公平信息披露 [1][2] 交易进展与审批流程 - 公司及有关各方正在积极推进交易相关工作 [2] - 交易尚需提交公司董事会 股东会审议 并需获得相关监管机构批准 [2] - 具体交易方案仍在商讨论证阶段 存在不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司将根据交易进展情况履行信息披露义务 [2] - 相关事项确定后将及时发布公告并申请复牌 [2] - 此前已披露《国投中鲁关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2025-035） [1]

市场扩张和并购 - 公司拟向国投集团等发行股份购买电子院控股权并募集配套资金[1] 其他情况 - 公司股票2025年6月23日起停牌，预计不超10个交易日[1] - 截至公告披露日，股票继续停牌，交易推进中[2] - 交易处筹划阶段，未签协议，方案商讨论证[2] - 交易需经公司董事会、股东会及监管机构批准[2]

公司战略转型 - 国投中鲁拟通过发行股份购买电子院控股权并定增募集配套资金 实现从浓缩果蔬汁行业向电子信息产业和智慧城市领域跨界[1] - 重组事项由控股股东国投集团主导 旨在优化资产布局并提升证券化率[1] - 电子院在电子工程行业拥有核心技术优势 具备数字孪生 工业互联网解决方案及智慧城市建设能力[1] 业务现状 - 国投中鲁主营业务为浓缩苹果汁生产销售 出口为主 全球市场份额领先[1] - 2023年营收14.87亿元同比降13.89% 2024年营收19.87亿元同比增33.65%[2] - 2023年归母净利润5821.99万元同比降36.79% 2024年净利润2925.37万元同比降49.75%[2] 近期业绩表现 - 2024年一季度营收5.73亿元同比增58.03% 创单季度最高增速[2] - 一季度归母净利润2701.12万元同比大增217.54% 主要因客户订单需求增长带动销量提升[2] 行业影响 - 此次收购被视为传统果汁企业向电子工程领域延伸的战略举措 可降低对农业单一业务的依赖[2] - 反映传统制造企业通过并购加速转型的趋势 电子院有望借助上市平台突破资源约束[2]