| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，并同意于 2024 年 9 月 27 日召开本次董事会会议。 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。 （二）审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。补选公司 董事会专门委员会委员如下： 1、战略委员会 同意补选李航先生为公司董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第三届董 1 / 2 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体董事， ...

可转债发行 - 公司公开发行可转换公司债券面值总额100,000.00万元，扣除费用后募集资金99,241.51万元，2021年12月31日到位[8] - 发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张），按面值100元发行[11][12] - 可转换公司债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[13] 可转债条款 - 债券票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[14] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[15] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[20] - 初始转股价格为10.17元/股，后经多次调整，2024年6月7日调整为7.15元/股[21][30][31][33][37] 决策流程 - 可转债发行方案2020年6月15日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，7月1日经2020年第一次临时股东大会表决通过[7] - 2021年6月7日公司第二届董事会第十七次会议审议通过延长相关有效期议案，6月23日经2021年第一次临时股东大会审议通过[7] - 2021年9月10日中国证监会核准公司公开发行可转换公司债券，2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[8][9] 分红情况 - 2021年年度股东大会以2021年12月31日总股本1,138,185,027股为基数，每10股派发现金股利0.47元，共计派发现金股利53,494,696.27元[31] - 2023年年度股东大会以2023年12月31日总股本1,150,002,011股为基数，每10股派发现金股利0.36元，共计派发现金股利41,400,072.40元[32] 特殊条款 - 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[26] - 可转换公司债券期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%赎回全部未转股债券[34] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[35][36] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人有权回售[39] - 可转换公司债券存续期内，若改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[41] 信用评级 - 2021年6月23日，可转债主体和债券信用评级均为AA级[43] - 2022 - 2024年中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，“贵燃转债”信用等级为AA[43] 其他信息 - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[44] - 公司董事变动，马玲、刘勃离任，李航、夏晓庆当选[46] - 董事变更为正常人事调整，不影响董事会决议有效性，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响[52] - 红塔证券将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况[52] - 报告发布时间为2024年9月27日[55]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月27日在贵阳召开[3] - 出席会议股东和代理人353人，所持表决权股份占比66.2050%[3] 选举情况 - 选举夏晓庆、李航为董事，得票占比分别为99.7248%、99.7224%[5] - 5%以下股东选二人同意比例分别为64.4396%、64.1295%[5] 参会人员 - 公司在任董监高出席或列席会议[8] 会议合规 - 律所见证认为股东大会程序和结果合法有效[9]

股份情况 - 贵阳工投持有贵州燃气股份232,777,958股，占总股本20.24%[1] - 累计质押股份115,840,000股，占所持股份49.76%，占总股本10.07%[1] - 2024年9月20日，39,000,000股办理质押展期，占所持股份16.75%，占总股本3.39%[2] 质押信息 - 质押起始日2023/9/4，原到期日2024/9/4，展期后到2025/9/4[2] - 质押融资用于偿还债务[2] - 质押股份未作重大资产重组业绩补偿等担保[4] 其他情况 - 已质押股份中冻结115,840,000股，系质押冻结[6] - 贵阳工投资信好，有偿还能力，无平仓风险[7] - 如遇平仓风险将提前还款应对[7] - 公司总股本按2024年6月30日的1,150,004,098股计[6]

公司近期收到《国家税务总局贵阳市税务局稽查局税务事项通知书》（筑 税稽通〔2024〕1101号）等文件，要求公司及子公司对纳税义务、扣缴税款义 务情况及其他税法遵从情况进行自查。经自查，公司及子公司需补缴增值税、 增值税附加税、企业所得税、印花税等相关各项税费1,576.64万元，需缴纳滞 纳金443.69万元，合计需缴纳2,020.33万元。 | 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 关于补缴税款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）及子公司 近期对涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1 / 2 贵州燃气集团股份有限公司董事会 二、补缴税款情况 截至本公告披露日，公司已按要求将上述税费及滞纳金缴纳完毕，主管税务 部门未对该事项给予处罚。 三、对公司的影响及风险 ...

董事会变动 - 公司第三届董事会原9人，现7人[3] - 董事马玲8月8日、刘勃8月27日辞去职务[3] 董事候选人 - 公司同意夏晓庆为董事候选人[3][4][5] - 夏晓庆有丰富法务及风控工作经历[8]

会议信息 - 贵州燃气第三届董事会第十八次会议于2024年9月9日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于补选董事的议案》7票赞成，占比100%，0票弃权反对[3] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票赞成，占比100%，0票弃权反对[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日9点30分召开[4] - 会议地点在贵州燃气大营坡办公区2楼会议室[4] - 网络投票9月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7] 议案及投票信息 - 本次审议选举董事议案，应选2人[10] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] - 持有100股在不同议案表决权不同[28][29] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月20日[18] - 现场出席会议登记时间为9月26日[20] - 公告发布时间为2024年9月9日[24]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月27日9:30召开[7] - 网络投票时间9:15 - 15:00，现场会议在贵阳[7] - 股权登记日为2024年9月20日[7] 人事变动 - 马玲、刘勃8月辞职，推荐李航、夏晓庆为董事候选人[11] - 拟选举二人，任期至第三届董事会届满[12]

可转债发行 - 获批发行面值总额100,000万元可转换公司债券，2021年12月31日募集资金99,241.51万元到位[7] - 100,000万元可转换公司债券于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易[7] - 发行数量100万手（1,000万张），每张面值100元[9][10] 可转债条款 - 期限为2021年12月27日至2027年12月26日[11] - 票面利率第一年0.30%，逐年递增至第六年2.00%[12] - 每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[13] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[18] - 初始转股价格为10.17元/股[19] 转股价格调整 - 2022年5月16日转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[28] - 2022年派发现金股利后，5月30日转股价格由7.22元/股调整为7.18元/股[29] - 2024年派发现金股利后，6月7日转股价格由7.18元/股调整为7.15元/股[30][31] 赎回与回售 - 到期赎回按票面面值110%（含最后一期利息）赎回未转股债券[33] - 有条件赎回情形一是转股期内股价连续三十个交易日中至少十五个交易日不低于当期转股价格130%，情形二是未转股余额不足3000万元[34][35] - 有条件回售在最后两个计息年度，股价连续三十个交易日低于当期转股价格70%时可回售[38] - 附加回售在存续期内募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[39][40] 其他事项 - 2024年8月27日董事刘勃辞职，审计委员会委员暂为2人[45][46] - 公司将召开增补董事的董事会和股东大会并披露信息[46] - 贵州燃气主体信用级别为AA，评级展望稳定，贵燃转债信用级别为AA[42] - 可转债受托管理人为红塔证券[43]