市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金[1] 合规情况 - 本次交易相关主体无因内幕交易被立案调查等相关情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月8日[2]

贵州燃气集团股份有限公司董事会 二、本次交易预计不构成重大资产重组 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产评估值 及定价尚未确定，经初步测算，本次交易预计不会达到（ 上市公司重大资产重组 管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准。 三、本次交易预计不构成重组上市 关于本次交易构成关联交易但不构成重大资产重 组、重组上市的说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份购买贵州页岩 气勘探开发有限责任公司（（以下简称（"标的公司"）100%股权（（以下简称（"标的 资产"）（以下简称"本次发行股份购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者发 行股份募集配套资金（与本次发行股份购买资产合称为"本次交易"）。 一、本次交易构成关联交易 本次发行股份购买资产的交易对方为标的公司现有全体股东，包括公司控股 股东贵州乌江能源投资有限公司（以下简称"乌江能投"）。 根据（ 上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，乌江能投为公司的关联 方，因此本次交易构成关联 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气100%股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 交易方案获控股股东、贵州省国资委原则性同意[3] - 2025年3月29日披露停牌公告，31日起停牌，预计不超10个交易日[4] - 交易经相关会议审议通过，各方已签署协议[4] 后续流程 - 正式方案需经标的公司股东会审议通过[4] - 审计、评估完成后再开董事会审议议案[4] - 需交易对方履行内部决策程序，获贵州省国资委批准等[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买贵州页岩气勘探开发有限责任公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司在第三届董事会第二十五次会议前12个月内未发生与本次交易相关重大资产交易[2] - 不存在需纳入本次交易累计计算范围的情况[2]

公司信息 - 证券代码为600903，简称为贵州燃气，债券代码为110084，简称为贵燃转债[1] 市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] 其他新策略 - 2025年4月8日公司召开会议审议通过交易相关议案[2] - 因审计、评估未完成，暂不召开股东会审议[2] - 完成后再开董事会审议，依法召集股东会并发布通知[2]

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次交易整体方案 一、监事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届监 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日以书面、电话、 邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合视频方式在贵阳市 新添大道南段 298 号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室召开。本次会议 由监事会主席吉亦宁女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 监事金宗庆先生以视频方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限 公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二 ...

公司拟通过发行股份方式购买贵州乌江能源投资有限公司（以下简称"乌江 能投"）、贵州省新动能产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新动能 基金"）、贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "工业化基金"，与乌江能投、新动能基金合称为"交易对方"）持有的贵州页岩 气勘探开发有限责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权（以下简称"标的 资产"）（以下简称"本次发行股份购买资产"），并向不超过 35 名特定投资者 发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行股份募集配套资金"，与本次发行 股份购买资产合称为"本次交易"）。 1 / 20 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 28 日以书面、电 话、邮件等方式通知全体董事，并于 2025 年 4 月 8 日以现场结合视频方式在贵 ...

文章核心观点 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，目前处于筹划阶段，交易存在不确定性，股票继续停牌，待相关事项确定后将及时公告并申请复牌 [1][2] 交易情况 - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更 [1] 停牌情况 - 公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年3月31日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 [2] - 截至公告披露日，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后将及时发布公告并申请复牌 [2] 交易进展 - 截至公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易相关工作 [2] - 交易各方尚未签署正式交易协议，需履行必要内部决策程序并经有权监管机构批准，最终能否实施存在重大不确定性 [2]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，预计不构成重大资产重组且不导致实控人变更[2] 其他新策略 - 公司股票、可转债及转股自2025年3月31日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 截至2025年4月3日，交易处筹划阶段，各方未签正式协议，需履行程序并经批准[3] - 公司股票继续停牌，待事项确定后公告并申请复牌[3]

可转债发行与上市 - 2021年12月27日公开发行可转换公司债券1000万张，总额10亿元，期限6年[3] - 2022年1月18日，10亿元“贵燃转债”在上海证券交易所上市交易[5] 转股情况 - 2022年7月1日起可转股，初始转股价格10.17元/股，最新7.14元/股[5] - 截至2025年3月31日，累计转股金额8489.5万元，占发行总额8.4895%[4] - 2025年1 - 3月转股金额2000元，形成股份280股[4] 剩余情况 - 截至2025年3月31日，未转股金额9.15102亿元，占发行总额91.5102%[4] 回售情况 - 可转债持有人累计申报回售30张，面值3000元，回售资金2023年5月31日发放[4]