市场扩张和并购 - 2024年4月19日公司授权增资DA参与ICON破产重整，投资不超2200万美元[1] - 2024年6月18日美国破产法院批准SGIA以1579万美元购ICON有效资产[2] - 截止公告披露日公司获境外投资备案，DA支付对价接收资产[2]

资金管理 - 2024年4月19日公司同意对不超5亿闲置募集和不超1亿自有资金现金管理[2] - 上海银行产品金额2亿，年化收益率2.20%，实际收益747,397.26元[2] - 截至公告披露日，公司使用募集资金买产品余额为3亿[3] 产品期限 - 上海银行产品期限为2024年4月7日至6月1日（62天）[2]

股东大会信息 - 2024年6月21日召开2023年年度股东大会[1] - 出席会议股东和代理人共19人，A股15人，B股4人[1] - 出席会议股东所持表决权股份总数136,451,235股，占比19.4328%[1] 股东持股情况 - A股股东持有股份总数136,017,635股，占比19.3710%[1] - B股股东持有股份总数433,600股，占比0.0618%[1] 议案表决结果 - 9项非累积投票议案均通过，同意比例大多为99.9722%或99.9801%[4][5][6] - A股现金分红表决中，不同持股比例股东有不同同意比例[7] - B股现金分红表决中，持股1%以下股东同意比例100%[8] - 多项议案同意比例超99.8%[10] 其他事项 - 听取公司独立董事2023年度述职报告[11] - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所上海分所[12]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年6月21日13点30分召开[5] - 出席股东及代理人19人，持股136,451,235股，占比19.4328%[6] - 现场股东及代表14人，持股136,361,035股，占比19.4199%[7] - 网络投票股东5人，持股90,200股，占比0.0128%[7] - 股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数136,413,335股，占比99.9722%[12][13][14][16] - 《公司2023年度财务工作报告及2024年度预算指标》中小投资者同意27,011,242股，占比99.8599%[16] - 《公司2023年度利润分配预案》同意136,413,335股，占比99.9722%，反对36,100股，占比0.0265%，弃权1,800股，占比0.0013%[17] - 《关于公司2024年度银行综合授信的议案》等同意136,424,035股，占比99.9801%，反对25,400股，占比0.0186%，弃权1,800股，占比0.0013%[19][20] - 《关于2023年度公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬的议案》等同意136,413,335股，占比99.9722%，反对25,400股，占比0.0186%，弃权12,500股，占比0.0092%[21][23] - B股对各议案投票同意433,600股，占比100.0000%[17][19][20][22][23] - 中小投资者对《公司2023年度利润分配预案》同意27,011,242股，占比99.8599%，反对36,100股，占比0.1335%，弃权1,800股，占比0.0066%[17] - 中小投资者对《关于公司2024年度银行综合授信的议案》等同意27,021,942股，占比99.8994%，反对25,400股，占比0.0939%，弃权1,800股，占比0.0067%[19][20] - 中小投资者对《关于2023年度公司兼任高级管理人员的非独立董事薪酬的议案》等同意27,011,242股，占比99.8599%，反对25,400股，占比0.0939%，弃权12,500股，占比0.0462%[22][23] 其他 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24][25][26]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月22日披露参与美国ICON公司破产重整投资公告[1] - 公司自筹资金增资德国子公司，通过美国新设子公司SGIA参与重整[1] - 2024年6月14日SGIA出价1554万美元成最高竞标人[2] - 预计6月18日美东时间10点举行出售听证会并作最终出售令[2] - 交易完成交割有不确定性，完成后经营仍有风险[2]

业绩总结 - 2023年行业规上企业营业收入285.7亿元，同比下降12.77%[22] - 2023年行业规上企业利润总额9.7亿元，同比下降45.12%[22] - 2023年公司营业收入37.90亿元，同比增加13.85%[60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9074万元，同比增加24.03%[60] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 6349万元，同比减少380.83%[60] - 2023年末总资产58.96亿元，同比增加1.00%；总负债23.15亿元，同比减少3.11%[60][63] - 2023年基本每股收益0.1274元，同比增加23.21%[60] - 2023年净资产收益率（摊薄）为2.7040%，较2022年增加0.42个百分点；净资产收益率（加权）为2.7693%，较2022年增加0.47个百分点[60] - 2023年每股经营活动产生的现金净额为0.06元，同比减少25.00%[60] - 2023年合计增利因素31,285万元，减利因素28,450万元，净增利2,835万元[63] - 2023年度公司拟以702,170,680股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发现金红利35,108,534元，占2023年归属于母公司股东净利润的比例约为38.69%[68][69] 未来展望 - 2024年公司营业收入目标为47亿元，归属于上市公司股东的净利润目标为0.7亿元，基本每股收益目标为0.10元/股[41] - 2024年公司将以产品质量为核心，加强质量认证体系建设，争取3年内实现集团内各品牌产品“中国制造等于德国制造”的目标[41] - 2024年度公司拟申请不超过等值人民币27亿元的银行综合授信额度[71] - 2024年度公司为控股子公司提供担保预计总额不超过5亿元[75] 新产品和新技术研发 - 公司加大创新研发投入，多项中厚料缝制产品技术升级，部分领域实现国产化技术转化[26] - 公司参展CISMA2023等展会，推出绿色智能数字车间方案[25] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购德国Sonotronic GmbH，切入汽车内饰件等业务领域[27] 其他新策略 - 公司将工业机、家用机事业部合并为缝纫机事业部，增设汽车零部件事业部[28] - 2023年公司修改13项内部控制制度[30] - 2023年公司首次发布《企业社会责任（ESG）报告》[30]

公司情况 - 上海浦东科技投资有限公司作为上工申贝第一大股东实际控制人，无影响股价异常波动重大事宜，未筹划重大事项，未买卖股票[1] - 上海浦科飞人投资有限公司作为上工申贝第一大股东，无影响股价异常波动重大事宜，未筹划重大事项，未买卖股票[4]

股票情况 - 公司A股股票2024年6月11 - 13日连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][6][11] - 股票短期上涨过快可能下跌[11] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[7] - 除已披露信息外无其他重大未披露信息[8] 交易风险 - 交易进入竞价阶段，提高报价及未成买受人风险加大[3][12] - 超授权范围提价，议案或未获审议同意[3][12] - 即便成买受人，项目实施仍有重大不确定性[3][12] - 交易存在政策、外汇等多种风险[3][12][13][14]

业绩数据 - 2021 - 2024年一季度KSL分公司销售收入分别为12085.12万元、8147.83万元、8092.15万元、1936.55万元[8] - 2021 - 2024年一季度KSL分公司销售收入占公司缝制设备及智能制造设备销售收入的比例分别为6.30%、4.05%、3.49%、3.82%[8] - 2015年至2024年3月底，ICON公司累计销售202架A5双座水陆两栖飞机[9] - 2021 - 2023年，ICON公司资产总额分别为7525.5万、6793.2万、5778.2万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司负债总额分别为15714.1万、18839.9万、21703.2万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司净资产分别为 - 8188.6万、 - 12046.7万、 - 15925.0万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司营业收入分别为3612.9万、1314.7万、1418.3万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司营业利润分别为 - 104.1万、 - 2939.7万、 - 2608.4万美元[13] - 2021 - 2023年，ICON公司净利润分别为 - 645.3万、 - 3947.8万、 - 3878.3万美元[13] - 2021 - 2023年研发投入金额分别为282.70、203.90、254.36，合计740.96[61] - 2023年ICON公司营业收入1418.3万美元，占全球市场份额约1.69%；2028年预计营业收入3807.9万美元，占比约2.82%；2031年预计营业收入5136万美元，占比约3.81%[56] 未来展望 - 2022年全球轻型运动飞机市场规模达59.11亿元，预计2028年达95.04亿元，复合年增长率8.23%[48] - 2024 - 2031年ICON A5飞机预计销量分别为20、50、70、80、90、100、110、120架，2032 - 2038年维持2031年规模[50][52][54] - 2024年ICON A5飞机预计平均不含税售价36.25万美元/架，2024 - 2031年复合增长率2.40%[53] 新产品和新技术研发 - 2020年公司非公开发行股票募集资金项目研发方向之一是国产化发展碳纤维结构件制造工艺装备[8] 市场扩张和并购 - 公司跨行业收购破产主体资产，本次交易构成关联交易[4] - 2013年公司全资收购德国凯尔曼特种设备制造有限公司，2015年整合为德国百福公司分公司[8] - 公司拟出资1300万美元购买ICON公司有效资产，后续资金按需落实[20] 其他新策略 - 公司确定以连接工艺技术为主线进行横向拓展、纵向延伸的投资发展策略[7] - 公司选择汽车内饰件和轻型运动飞机作为业务纵向延伸突破口[7] 资产相关 - 无形资产账面价值为0，但评估值为1100万美元[22] - 存货原值合计1288.5万美元，跌价准备12.4万美元，转销166.3万美元，净值1109.8万美元，可识别调整后库存价值889.6万美元[25] - 固定资产原值合计3263.2万美元，累计折旧2507.7万美元，净值755.5万美元[28] - 生产设备原值2454万美元，累计折旧1842.4万美元，净值611.6万美元[28] - 销售展品原值434.2万美元，累计折旧295万美元，净值139.2万美元[28] - 办公设备及家具原值250.3万美元，累计折旧247.1万美元，净值3.2万美元[28] - 电子设备及软件原值124.7万美元，累计折旧123.2万美元，净值1.5万美元[28] - 铺设模具工具、固化和喷涂设施等生产设备原值282万美元，净值197.75万美元[30] - 切边抛光、钻孔数控机床等生产设备原值47.72万美元，净值28.64万美元[30] - 重要固定资产销售展品原值为271.81万美元，净值为129.23万美元[31] - 重要固定资产净值占比为47.07%[31] - 存货账面净值889.60万美元，估值510.00万美元；固定资产账面净值755.50万美元，估值400.00万美元；实物资产合计账面净值1645.10万美元，估值910.00万美元[42] - 无形资产账面净值为0，估值1100.00万美元[45] 专利商标 - 公司拥有56个商标，分布于阿根廷、巴西、中国等多个国家和地区[32][34] - 公司拥有1个专利，为美国的水陆两栖运动飞机设计专利，授权日为2010/8/3，到期日为2024/8/3[35] - ICON公司拥有54项专利[36][37] 融资相关 - 飞人国际向ICON公司提供不超过900万美元DIP融资，公司通过DA公司向飞人国际提供不超过500万美元[65][68] - 截止回复披露日，飞人国际和DA公司各出资400万美元，剩余100万美元融资额度待提供[65] - DIP融资利率年化15%[68] 风险相关 - 公司面临政策、外汇、市场、投资、经营等多种风险[2] - 公司提示交易存在提高报价、未成为最终买受人、实施不确定、现金流紧张、人才流失等风险[21][22] 交易相关 - 拟购买资产分为实物资产和无形资产，实物资产用成本法估值，无形资产用收益法—销售收入分成率法估值[40] - 交易完成后短期内对合并财报有负面影响，中长期拓展产品结构、培育新业务增长点[89] - 交易为资产购买，不涉及股权，可隔离债务风险[89][90] 股价相关 - 4月19日至披露日公司股价累计涨幅42.06%[77] - 2024年5月7 - 9日公司A股股价涨幅偏离值累计超20%[82] 决策相关 - 2024年4月19日公司召开董事会授权参与ICON公司破产重整投资[78] - 2024年5月18日美国破产法院批准子公司SGIA参与交易，暂缓披露情形消除[79] - 2024年5月21日公司提交披露公告[79] 人员相关 - 公司第一大股东浦科飞人持股比例8.41%，资信良好无债务逾期[14] - 浦科飞人控股股东为上海浦东科技投资有限公司，持股比例51%，业务经营正常资信良好[15] - 董事长张敏认为交易是抓住低空经济机遇的重要尝试[91] - 董事李晓峰、方海祥认为交易拓展业务、定价合理，投赞成票[93] - 独立董事认为交易标的价值高、能联动业务，投赞成票[93] - 监事向董事会及管理层提出依法合规收购和加强风控建议[93]

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2024-036 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第九届董事会第十九次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 7 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对 前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2023 年 4 月 29 日和 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所等指定媒体披露的 2 ...