财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降50.55%至4.49亿元，营业收入同比下降58.19%至2.93亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降13.25%至2667.76万元，扣除非经常性损益后净利润同比下降48.18%至999.2万元[22] - 公司营业总收入4.49亿元同比下降50.55%[48] - 公司利润总额7338.22万元同比增长52.46%[48] - 归属于上市公司股东的净利润2667.76万元同比下降13.25%[48] - 营业总收入同比下降50.55%至44912.69万元[52][54] - 公司2019年营业总收入为4.49亿元，完成年度目标94.53%[103] - 母公司2019年度实现净利润-3,270,233.29元[6] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降64.47%至868.41万元[54][64] - 财务费用同比下降117.07%至-358.95万元[54][64] - 公司2020年营业总成本控制在4.2亿元[103] - 公司2020年三项费用控制目标为1.25亿元左右[103] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长297.15%至6.62亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比激增297.15%至66243.1万元[54][67] - 投资活动现金流量净额暴跌99.28%至54.81万元[54][67] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比下降13.24%至0.059元/股，扣非后基本每股收益同比下降47.62%至0.022元/股[24] - 加权平均净资产收益率下降0.231个百分点至1.263%，扣非后加权平均净资产收益率下降0.463个百分点至0.473%[24] 季度业绩表现 - 第四季度营业总收入1.08亿元，其中第四季度营业收入7567.32万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润523.57万元，但第二季度出现亏损470.09万元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助701.9万元，较上年611.03万元有所增加[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3213.86万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失3608.69万元[28] - 其他营业外收入和支出为35,142,942.49元，同比大幅增加[29] - 单独进行减值测试的对外委托贷款损失减值准备转回3,717,084.93元[29] - 少数股东权益影响额为-16,248,027.22元[29] - 所得税影响额为-15,575,142.97元[29] - 非经常性损益合计16,685,626.56元[29] 金融资产及投资表现 - 交易性金融资产期末余额30,356,002.84元，较期初下降47.0%[31] - 其他权益工具投资期末余额8,100,000.00元，较期初下降55.2%[31] - 其他非流动金融资产当期变动-33,442,857.14元，对当期利润影响-36,442,857.14元[31] - 采用公允价值计量的项目合计当期变动-70,432,062.07元，对利润影响-36,086,854.30元[31] - 浙江黄金宝投资股份有限公司公允价值变动-999.5万元，期末账面值为0[84] - 类金融投资业务初始投资总额为10600万元，本期投资收益113.72万元，公允价值变动损失3608.69万元[95] - 公司持有的金融资产按新准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益类[96] 业务线表现：典当业务 - 典当业务期末余额同比减少1.99亿元下降24.39%[48] - 典当利息收入同比下降30.88%至8017.67万元[52][57] - 元泰典当2019年净利润为-5.92万元，同比下降100.48%[98] - 上海香溢典当2019年净利润为1,319.08万元，同比增长2.52%[98] - 德旗典当2019年净利润为1,168.23万元，同比增长14.98%[99] 业务线表现：担保业务 - 担保收入同比下降16.75%至7573.64万元[52][58] - 履约担保业务期末余额同比增加5.39亿元增长25.39%[48] - 香溢担保注册资本由2亿元增加至3.44亿元[37] - 香溢担保2019年净利润为1,181.35万元，同比下降54.02%[97] - 担保业务准备金增长53.09%至8,699.21万元，因联合贷款担保逾期增加[68] - 联合贷款担保业务余额1.52亿元，逾期本金7,211.58万元，代偿7,640.61万元[70] - 温州银行联合贷款担保业务贷款余额1.52亿元，逾期本金7211.58万元[187] - 温州银行联合贷款担保业务实际代偿7640.61万元，2019年确认担保收入2950.82万元[187] 业务线表现：租赁业务 - 租赁收入同比下降31.97%至2616.16万元[52][57] - 香溢租赁2019年净利润为1,544.76万元，同比增长45.90%[98] 业务线表现：商品销售 - 商品销售收入同比下降63.06%至20590.5万元[52][57] 业务线表现：投资业务 - 香溢投资（浙江）2019年净利润为-2,541.64万元[99] - 香溢金联2019年净利润为1,185.10万元[99] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长69.97%至132953.7万元[67] - 存货减少43.80%至630.57万元，主要因控股子公司存货减值[68] - 其他流动资产下降96.19%至263.21万元，因未购买银行理财产品[68] - 发放贷款及垫款减少45.20%至5.36亿元，因典当业务收缩[68] - 债权投资新增1.68亿元，因执行新金融工具准则重分类[68] - 长期应收款下降38.44%至3.30亿元，因子公司租赁业务减少[68] - 贷款类资产中可疑类占比35.40%，损失类新增1,579.54万元[72] - 房地产抵押贷款占比73.87%，但余额下降26.18%至4.66亿元[75] - 货币资金受限1.31亿元，因存出担保保证金及公积金专户资金[77] - 发放贷款及垫款账面余额为631,424,729.72元，损失准备为95,617,248.11元[4] - 应收款项账面余额合计604,624,065.69元，坏账准备合计49,539,829.53元[5] 对外投资和股权投资 - 公司报告期内新增对外股权投资累计出资5370万元[79] - 香溢投资（浙江）认缴出资浙江香溢融媒科技有限公司450万元，持股比例45%[79] - 中维合众认缴出资浙江香溢融媒科技有限公司550万元，持股比例55%[79] - 公司持有四苹果（北京）农业科技有限公司投资成本200万元，持股比例16.67%[82] - 香溢专项定增1-3号私募基金总规模3亿元，累计获得管理费277.64万元[86] - 融通稳健增长1号私募基金规模7000万元，累计获得管理费12.43万元[86] - 香溢投资（上海）认购香溢上海能源投资基金3,180万元，占总规模3,400万元的93.5%[87] - 香溢上海能源投资基金总规模3,400万元，优先级有限合伙人出资3,400万元[87] - 宁波善见股权投资合伙企业总出资额23,800万元，其中优先级有限合伙人香溢投资（上海）出资3,400万元，占比14.3%[87] - 香溢投资（浙江）入伙珠海千意汇桐投资基金出资500万元，该基金实缴规模2,850万元，占比17.5%[88] - 珠海千意汇桐投资基金认缴出资3,100万元，实缴规模2,850万元，实缴率91.9%[88] - 香溢投资（浙江）入伙宁波开云丰汇投资管理合伙企业出资2,620万元，占总出资额3,620万元的72.4%[88] - 宁波开云丰汇投资管理合伙企业总出资额3,620万元，普通合伙人认缴10万元，占比0.3%[88] - 香溢上海能源投资基金存续期限18个月，后展期12个月[87] - 宁波善见股权投资合伙企业中劣后级有限合伙人渤海国际信托出资20,000万元，占比84.0%[87] - 香溢投资（浙江）投资的珠海千意汇桐投资基金合伙期限为4年[88] - 香溢投资（浙江）通过合伙企业向曹县长行印染有限公司支付2606万元履行差额补足义务[89] - 宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）出资总额4150万元，其中香溢投资（浙江）出资4100万元（占98.8%）[89] - 香溢金服出资520万元入伙杭州富阳中南承象投资合伙企业，占出资比例4.4835%[89] - 杭州富阳中南承象投资合伙企业总投资金额11598万元[89] - 香溢金服出资300万元（占75%）入伙宁波香融溢诚投资管理合伙企业[90] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业认缴资金总额400万元[90] - 香溢金联出资730万元入伙杭州朗月照人股权投资合伙企业[90] - 杭州朗月照人股权投资合伙企业注册资本8100万元[90] - 香溢金联转让530万元持有份额后剩余200万元出资额[90] - 香溢投资（浙江）以邮迅投资名义支付4000万元给宁波云路科技[89] - 香溢投资（浙江）认缴出资2500万元参股衢州卓泰投资合伙企业，占认缴总额36010万元的6.94%[91] - 衢州卓泰投资合伙企业于2019年12月20日取得收益120.55万元（含税）[91] - 香溢投资（浙江）出资300万元入伙杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业，占实缴总额1695万元的17.70%[91] - 杭州昶链麦迪森合伙企业出资1500万元获得目标公司6%股权[91] - 香溢投资（浙江）认购宁聚量化稳盈优享3期私募基金份额1000万元，产生公允价值变动收益20.50万元[94] - 香溢投资（浙江）认购宁聚量化稳盈优享2期私募基金份额2000万元，产生公允价值变动收益15.10万元[94] - 投资宁波善见股权合伙企业3180万元，发生公允价值变动损失3180万元[94] - 投资杭州富阳中南承象投资合伙企业520万元，发生公允价值变动损失464.29万元[94] - 香溢投资（浙江）认缴出资3000万元参与嘉兴城铃叁号基金，基金总规模1.75亿元[197] - 香溢投资（浙江）认缴出资3000万元参与嘉兴城铃伍号基金，基金总规模2.4985亿元[198] 子公司表现和变动 - 香溢担保增资后注册资本由2亿元增加至3.44亿元，增幅72%[80] - 香溢融通对香溢担保增资5280万元，其中3000万元计入注册资本，增资后持股比例61.05%[80] - 合和集团对香溢担保增资10032万元，其中5700万元计入注册资本，增资后持股比例16.57%[80] - 公司以7592.715万元收购海曙香溢担保75%股权，持股比例升至90%[194] - 公司以1462.7905万元收购宁波香溢广告85%股权，实现100%控股[194] - 公司以390万元收购香溢通联（上海）供应链30%股权，实现100%控股[196] - 公司向宁波香溢广告增资500万元[195] - 2019年合并范围减少4家公司因清算注销[191][192] - 控股子公司香溢担保增资后注册资本增至3.44亿元，公司持股比例61.05%[158] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标为营业总收入5亿元，营业总成本控制在4.2亿元[103] - 公司优化风险资产处置机制，一案一策化解"老大难"风险项目，完善小额抵押房产风险快速处置机制[106] - 公司推进财务共享中心建设，统一财务流程标准、预算管控和资金管理，推动业务流、资金流和信息流三流合一的业财深度融合[106] - 公司深化人事用工制度改革，优化组织机构、职能配置和岗位设置，开展全员竞岗，建立管理序列、专业技术序列、业务序列晋级进档的"三纵一横"职级体系[108] - 公司深化收入分配改革，建立与"三纵一横"匹配的分层分类薪酬管理模式，突出尊重历史、平稳过渡和有效激励[108] - 公司建立健全全面风险管理体系，由经营层直接领导，下设全面风险管理委员会，配备金融、经济、法学、财务等专业背景的风险控制人员[111] - 公司优化两级业务审核委员会评审机制，风险管理部门负责日常工作并持续跟踪风险变化，全面风险管理涵盖类金融业务全过程中的各类风险[111] - 公司通过事前尽职调查对项目进行合法性、真实性、有效性审核，实施初审和复审两道审核，确保资料真实性并提交风险要点[112] - 公司业务审核委员会定期召开会议讨论送审项目的基本情况和风险要点及规避措施，必要时聘请外部独立专家提供专业意见[112] - 公司采用电话联系、实地察看、拍照取证等方式定期或不定期进行贷后回访，填写"贷后日志"，每月形成贷后报告逐级提交[113] - 公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款，积极拓宽融资渠道，加强与银行等金融机构合作保障授信额度充足[115] 分红和股东权益 - 拟以总股本454,322,747股为基数每10股派发现金红利0.20元[6] - 可供股东分配利润307,983,207.16元[6] - 资本公积金528,562,690.38元[6] - 公司2018年度现金分红总额为27,259,364.82元，占归属于上市公司普通股股东净利润的88.64%[122][125] - 公司2019年度现金分红总额为9,086,454.94元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.06%[125] - 公司2018年度以总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[122] - 公司2019年度每10股派发现金红利0.20元（含税）[125] - 公司资本公积金为528,562,690.38元[122] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于利润分配的20%[122] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于年均可分配利润的30%[122] - 公司2017年度未进行现金分红[125] 股东增持和关联交易 - 公司控股股东一致行动人浙江香溢控股有限公司累计增持4,983,406股[126] - 浙江香溢控股有限公司第三次增持计划累计增持2,005,100股[126] - 香溢控股第二次增持计划完成累计增持6,993,806股，报告期内增持4,983,406股[191] - 香溢控股第三次增持计划完成累计增持2,005,100股，占公司总股本0.44%-0.963%[193] - 公司从中国烟草总公司浙江省公司采购卷烟实际发生额为544.03万元，占预计额1,500万元的36.27%[154] - 公司向浙江中烟工业有限责任公司提供广告代理服务实际发生额为71.96万元，占预计额300万元的23.99%[154] - 公司向浙江中烟工业有限责任公司提供终端客户维护及其他劳务实际发生额为1,937.52万元，占预计额2,500万元的77.5%[154] - 公司接受杭州中维香溢大酒店餐饮住宿服务关联交易金额为43,263.81元，占同类交易金额比例2.48%[156] - 公司接受杭州香溢浣纱宾馆餐饮住宿服务关联交易金额为76,382.76元，占同类交易金额比例4.37%[156] - 公司接受浙江香溢商务科技餐饮服务关联交易金额为130,742元，占同类交易金额比例2.25%[156] - 公司接受浙江香溢国际旅行社餐饮租车服务关联交易金额为153,713.23元，占同类交易金额比例2.03%[156] - 公司向浙江香溢商务科技销售货物关联交易金额为502,827.43元，占同类交易金额比例0.24%[157] - 公司向浙江香溢控股租入房屋关联交易金额为2,192,000元，占同类交易金额比例39.36%[157] - 公司向大股东浙江香溢控股申请委托贷款人民币1亿元，期限1年，利率为人民银行同期基准利率[163] - 公司已于2019年7月3日提前偿还委托贷款人民币1亿元[163] - 报告期内委托贷款利息支出总额为人民币212.43万元[164][165] - 公司为关联方昆明双维科技提供2,500万元融资担保，担保费率2%/年，期限12个月[153] 委托贷款

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降67.28%至44,580,426.16元[6] - 营业收入同比下降76.89%至20,637,061.38元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降30.55%至5,409,879.68元[6] - 营业总收入从1.36亿元下降至4458.04万元，同比减少67.28%[43] - 净利润从956.69万元增至1106.49万元，同比增长15.68%[44] - 营业收入同比下降96.1%至273.46万元，对比去年同期6955.64万元[47] - 归属于母公司股东的净利润为540.99万元，同比下降30.5%[45] - 营业利润亏损465.78万元，较去年同期亏损676.03万元收窄31.1%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降85.56%至10,376,427.53元[12] - 提取担保业务准备金同比下降88.73%至1,679,953.68元[12] - 提取担保业务准备金从1490.19万元下降至167.99万元，同比减少88.73%[44] - 财务费用从496.90万元转为负399.29万元，主要由于利息收入增加[44] - 销售费用同比下降98.0%至3.43万元，对比去年同期168.53万元[48] - 财务费用为-1.97万元（收益状态），对比去年同期支出109.88万元[48] 担保业务表现 - 担保收入同比下降69.64%至7,306,724.30元[12] - 担保收入从2406.81万元下降至730.67万元，同比减少69.63%[44] - 公司实际代偿金额7789.16万元，2020年1-3月担保收入65.74万元[19] - 联合贷款担保业务逾期本金7340.6万元，其中逾期超过90天的金额为7218万元[19] 资产项目变化 - 货币资金为13.44亿元人民币，较年初12.95亿元增长0.89亿元[37] - 应收账款为3221.86万元人民币，较年初4100.42万元下降21.4%[37] - 预付款项为312.75万元人民币，较年初192.37万元增长62.5%[37] - 其他应收款为1.42亿元人民币，较年初1.43亿元下降0.9%[37] - 存货为200.73万元人民币，较年初630.57万元下降68.2%[37] - 发放贷款和垫款为5.17亿元人民币，较年初5.36亿元下降3.5%[37] - 债权投资为1.98亿元人民币，较年初1.68亿元增长17.9%[37] - 长期应收款为3.53亿元人民币，较年初3.30亿元增长6.8%[37] - 货币资金从8026.82万元大幅下降至1137.65万元，环比减少85.83%[40] - 应收账款从621.70万元减少至316.82万元，环比下降49.05%[40] - 长期股权投资从10.28亿元增至11.18亿元，环比增长8.81%[41] - 存货同比下降68.17%至2,007,328.82元[12] - 总资产较上年度末微增0.31%至2,953,464,632.67元[6] 负债和权益项目变化 - 应付职工薪酬为470.37万元人民币，较年初3587.47万元下降86.9%[38] - 应交税费为3047.20万元人民币，较年初3922.51万元下降22.3%[38] - 公司总负债从2426.47亿元下降至2306.47亿元，环比减少4.95%[39] - 归属于母公司所有者权益合计从211.30亿元增至211.84亿元，环比增长0.26%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.13%至11,197,035.15元[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.13%至1119.7万元，主要因贸易业务减少导致现金流入减少[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-9859.13万元，同比扩大，主要因投资支付现金增加[13] - 经营活动现金流量净额同比下降92.1%至1119.70万元，对比去年同期14236.36万元[49] - 期末现金及现金等价物余额为11.11亿元，较期初减少8.75亿元[50] - 投资活动产生现金净流出9859.13万元，主要因支付7592.72万元取得子公司[50] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长36.2%至4178.81万元[49] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比下降26.5%至1736.57万元[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降96.06%至253.36万元[51] - 经营活动现金流入总额同比下降77.05%至1.86亿元[52] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增长1218.57%至1.61亿元[52] - 经营活动现金流量净额由负转正，从去年同期的-2497.08万元改善为712.21万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-7600.79万元，同比扩大365.98%[52] - 取得子公司支付的现金净额达7592.72万元[52] - 期末现金及现金等价物余额同比下降90.56%至1046.83万元[52] - 现金及现金等价物净增加额为-6888.26万元，同比减少458.85%[52] - 支付的各项税费同比增长198.17%至646.81万元[52] - 收到税费返还同比减少98.10%至21.17万元[51] 贷款资产质量 - 贷款类资产中次级类占比36.41%，金额2.23亿元，减值准备5204.5万元[15] - 可疑类贷款占比4.75%，金额2907.17万元，减值准备2164.07万元[15] - 损失类贷款占比2.58%，金额1579.54万元，已全额计提减值[15] 投资和收购活动 - 公司收购海曙香溢担保75%股权，支付对价7592.72万元[21] - 公司增资宁波香溢广告500万元注册资本[22] - 子公司香溢投资认缴出资3000万元参与投资嘉兴城铃叁号合伙企业[23] 诉讼和追偿进展 - 香溢租赁向北讯电信（珠海）融资总金额5000万元，担保人北讯集团债务逾期达6.69亿元[24] - 香溢租赁2019年10月24日收到法院执行款3029.47万元，12月26日收到42.14万元，2020年2月28日收到100万元[25] - 香溢租赁要求奥特斯维赔偿未付租金4368.8万元及违约金，法院判决损失范围含应付未付租金4456.06万元[26] - 香溢租赁申报奥特斯维破产债权被确认4035万元，债权转让最终收款3000万元[26][27] - 香溢金联仓储货物灭失价值6120.99万元，2019年9月收到全额执行款6120.99万元及费用退款35.28万元[28][29] - 香溢通联要求宁波炭基支付货款7720.9万元及违约金，法院判决支付7708.16万元及违约金[30] - 香溢通联2018年8月10日收到执行款1645.47万元，和解协议确定债权金额8898.19万元[30] - 香溢通联2019年累计收到还款6450万元，2020年1月3日收到500万元[31] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率减少0.119个百分点至0.256%[6]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入3.42亿元人民币，同比下降54.99%[7] - 营业收入2.18亿元人民币，同比下降64.55%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2144.19万元人民币，同比下降27.68%[7][8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-151.36万元人民币，同比下降100.86%[8] - 营业总收入减少至3.42亿元人民币，降幅54.99%[15] - 公司2019年前三季度营业总收入为3.42亿元，较2018年同期的7.59亿元下降55.0%[53] - 公司2019年第三季度营业收入为4514.65万元，较2018年同期的1.73亿元下降73.9%[53] - 公司2019年前三季度利息收入为6218.37万元，较2018年同期的8433.99万元下降26.3%[53] - 公司2019年前三季度担保收入为6185.06万元，较2018年同期的6095.76万元增长1.5%[53] - 公司2019年前三季度净利润为3235.39万元，较2018年同期的2865.06万元增长12.9%[54] - 公司2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为2144.19万元，较2018年同期的2964.80万元下降27.7%[54] - 公司2019年第三季度营业外收入为1852.57万元，较2018年同期的126.79万元大幅增长1361.2%[54] - 公司2019年第三季度营业收入为1672.36万元，同比下降75.8%[57] - 公司2019年前三季度营业收入为1.52亿元，同比下降33.6%[57] - 2019年第三季度净利润亏损901.90万元，同比扩大117.8%[58] - 2019年前三季度净利润亏损1376.26万元，同比扩大129倍[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少至1.70亿元人民币，降幅66.76%[15] - 担保业务准备金增加至1.12亿元人民币，增幅96.49%[15] - 公司2019年前三季度营业总成本为3.11亿元，较2018年同期的6.40亿元下降51.4%[53] - 公司2019年前三季度提取担保业务准备金为5482.78万元，较2018年同期的2158.81万元增长154.0%[53] - 2019年第三季度营业成本为1412.00万元，同比下降76.7%[57] - 2019年前三季度营业成本为1.37亿元，同比下降27.5%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.39亿元人民币，同比大幅增长391.93%[7] - 经营活动现金流量净额增加至4.39亿元人民币，增幅391.93%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长391.8%，从89,159,245.23元增至438,602,519.17元[61] - 支付其他与经营活动有关的现金同比下降40.5%，从287,843,046.87元降至171,306,683.65元[61] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-32,983,904.87元增至98,022,465.71元[61] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化，从-44,505,305.41元进一步降至-237,183,869.25元[61] - 期末现金及现金等价物余额同比增长88.0%，从466,033,367.75元增至875,922,265.95元[61] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正，从-30,130,283.81元增至42,965,927.51元[64] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由负转正，从-1,293,430.16元增至3,705,973.67元[64] - 母公司筹资活动现金流入小计为30,000,000.00元，全部来自取得借款[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比下降26.8%，从94,081,577.55元降至68,891,424.94元[64] - 2019年前三季度经营活动现金流入7.91亿元，同比下降34.0%[60] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金2.30亿元，同比下降67.9%[60] - 2019年前三季度收取利息手续费及佣金现金6875.73万元，同比下降13.6%[60] - 2019年前三季度购买商品接受劳务支付现金2.26亿元，同比下降64.8%[60] 资产和负债关键变化 - 总资产27.93亿元人民币，同比下降5.79%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.81亿元人民币，同比下降0.28%[7] - 交易性金融资产增加1000万元人民币，增幅100.00%[15] - 应收账款减少至3013.16万元人民币，降幅32.78%[15] - 预付款项增加至1201.34万元人民币，增幅303.10%[15] - 存货增加至1925.90万元人民币，增幅71.64%[15] - 担保业务准备金从2018年末5683万元增至2019年9月末1.12亿元，增幅96.5%[46] - 短期借款从2018年末1.18亿元降至2019年9月末0元[46] - 应交税费从2018年末651万元增至2019年9月末1937万元，增幅197.5%[46] - 公司总负债从2.93亿元增至6.69亿元，同比增长128.6%[47] - 货币资金减少至6980.80万元，较年初1.24亿元下降43.8%[49] - 应收账款从5346.51万元降至3086.46万元，减少42.3%[49] - 长期股权投资保持稳定为9.62亿元[49] - 母公司未分配利润减少至2.97亿元，较年初3.39亿元下降12.4%[51] - 流动负债合计从1.67亿元降至6666.46万元，下降60.1%[50] - 其他应收款从1.00亿元增至1.36亿元，增长35.5%[49] - 投资性房地产从9764.78万元降至9239.51万元，减少5.4%[49] - 发放贷款及垫款从2.00亿元降至1.09亿元，减少45.4%[49] - 归属于母公司所有者权益微增至20.86亿元，较年初20.81亿元增长0.3%[47] - 公司货币资金从2018年末7.82亿元增至2019年9月末10.07亿元，增幅28.7%[45] - 应收账款从2018年末4482万元降至2019年9月末3013万元，降幅32.8%[45] - 发放贷款和垫款从2018年末9.78亿元降至2019年9月末7.88亿元，降幅19.4%[45] - 公司总资产为29.65亿元人民币[67][68] - 发放贷款和垫款金额为9.78亿元人民币[67] - 长期应收款为5.37亿元人民币[67] - 投资性房地产为1.02亿元人民币[67] - 负债合计为6.69亿元人民币[68] - 归属于母公司所有者权益合计为20.86亿元人民币[68] - 未分配利润为9.94亿元人民币[68] - 货币资金为1.24亿元人民币[71] - 母公司长期股权投资为9.62亿元人民币[71] - 母公司实收资本为4.54亿元人民币[72] 担保业务表现 - 商业履约担保报告期发生额为149,673.91万元，报告期末余额为244,225.39万元，较年初数212,156.28万元增长15.1%[19] - 联合贷款担保报告期末余额为25,881.36万元，较年初数194,261.68万元下降86.7%[19] - 联合贷款担保业务贷款客户83,286户，贷款余额2.59亿元，人均贷款额3,107.57元[20] - 联合贷款担保逾期本金6,997.68万元，其中逾期超过90天的6,624.47万元，实际代偿7,178.59万元[20] - 2019年1-9月份联合贷款担保确认担保收入2,479.89万元[20] - 贷款类资产中可疑类占比55.65%，减值准备1.13亿元人民币[17] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计2159.32万元人民币[11] - 香溢投资（浙江）出资300万元入伙杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业，占实缴出资总额1,695万元的17.7%[21] - 香溢投资（浙江）出资1,005万元认购私募证券投资基金，其中1,000万元为认购金额，5万元为认购费[22] - 公司委托理财金额23,078.04万元，实际收益144.04万元[27] - 香溢投资认购私募基金份额2000万元，另支付6万元认购费[42] 诉讼和债务回收进展 - 香溢金联收到法院执行款61,209,860元及退回费用352,849元，民事诉讼案件结案[27] - 香溢通联诉讼胜诉获判宁波炭基支付货款7708.16万元及违约金[30] - 香溢通联累计收到和解协议还款3800万元（2018年1200万元，2019年上半年2100万元，下半年1700万元）[30] - 一三七一公司被判支付欠付租金512.77万元及滞纳金、房屋占有使用费[32] - 公司需返还一三七一公司职工薪酬40.98万元及加固改建费用400万元[33] - 天亿商城委托贷款本金5000万元年利率18%，2017年执行和解金额5700万元[34] - 亿虹置业代偿最高额5350万元债务以解除抵押地块担保[35] - 上海星裕委托贷款本金3700万元，抵押物拍卖流拍后进入破产清算[36][37] - 香溢租赁融资租赁项目总金额5000万元，北讯电信（珠海）支付2期租金后违约[37] - 香溢租赁收到法院执行款3029.47万元[38] - 北讯集团债务逾期累计达6.69亿元[37] - 中服投资2019年1-6月累计还款636.60万元，7-9月还款15.70万元，报告期内累计还款652.30万元[25] 资本变动和增资 - 香溢担保增资后注册资本从2亿元增至3.44亿元，增幅72%[39] - 香溢融通对香溢担保增资5280万元，其中3000万元计入注册资本[39] - 香溢租赁增资后注册资本从3.2亿元增至4.6亿元，增幅43.75%[41] - 浙江香溢控股有限公司增持公司股份498.34万股[13] 其他重要事项 - 公司未追溯调整新金融工具准则及新租赁准则的前期比较数据[74] - 审计报告未适用于本次财务报告[74] - 加权平均净资产收益率1.103%，同比下降0.299个百分点[8] - 基本每股收益0.047元/股，同比下降27.69%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.59亿元人民币，同比下降51.75%[19] - 营业收入为1.72亿元人民币，同比下降60.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为308.88万元人民币，同比下降44.60%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-645.69万元人民币[19] - 基本每股收益为0.007元人民币/股，同比下降41.67%[20] - 加权平均净资产收益率为0.149%，同比下降0.122个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.311%[21] - 公司营业总收入2.59亿元，同比下降51.75%[43][45] - 公司利润总额967万元，同比下降34.27%[43] - 归属于上市公司股东的净利润309万元，同比下降44.60%[43] - 营业总收入同比下降51.8%至2.59亿元人民币（2018年同期：5.36亿元人民币）[147] - 营业收入同比下降60.8%至1.72亿元人民币（2018年同期：4.40亿元人民币）[147] - 净利润同比大幅增长3181.2%至634.5万元人民币（2018年同期：19.3万元人民币）[148] - 归属于母公司股东的净利润同比下降44.6%至308.9万元人民币（2018年同期：557.5万元人民币）[148] - 基本每股收益同比下降41.7%至0.007元/股（2018年同期：0.012元/股）[149] - 公司净利润为净亏损474.35万元，同比下降217.6%[151] - 利润总额为净亏损632.47万元，上年同期为盈利553.82万元[151] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2.47亿元，占年度控制目标3.75亿元的65.87%[48] - 三项费用5467万元，占年度控制目标7500万元的72.89%[48] - 营业总成本同比下降45.5%至2.47亿元人民币（2018年同期：4.54亿元人民币）[147] - 营业成本同比下降61.2%至1.39亿元人民币（2018年同期：3.58亿元人民币）[147] 各条业务线表现 - 商品销售收入1.35亿元同比下降60.46%，毛利率4.53%减少0.56个百分点[50] - 租赁收入1371.62万元同比下降28.55%，毛利率100%增加3.47个百分点[50] - 典当利息收入4372.99万元同比下降22.14%[50] - 担保收入4245.02万元同比增长7.25%，毛利率87.13%增加23.54个百分点[50] - 利息收入同比下降22.1%至4373.0万元人民币（2018年同期：5616.4万元人民币）[147] - 担保收入同比增长7.2%至4245.0万元人民币（2018年同期：3958.2万元人民币）[147] - 香溢担保2019年上半年净利润亏损907.24万元，同比下降207.59%[71][72] - 香溢租赁净利润494.43万元，同比增长618.44%[72] - 元泰典当净利润273.39万元，同比下降71.95%[72] - 上海香溢典当净利润721.11万元，同比下降2.08%[72][73] - 德旗典当净利润583.72万元，同比增长16.12%[72][74] - 香溢投资（浙江）净利润亏损572.79万元，同比下降184.35%[72][74] - 香溢金联净利润亏损332.03万元，同比下降337.91%[72][74] - 香溢担保营业收入4,245.02万元，净利润亏损主要因计提联合贷款担保准备金增加[72] - 香溢租赁营业收入1,371.62万元，净利润增长因上年同期计提大额减值准备[73] - 元泰典当营业收入1,486.60万元，净利润下降因典当收入减少[73] 管理层讨论和指引 - 公司2019年上半年实现营业总收入2.59亿元，完成年度目标4.75亿元的54.53%[48] - 联合贷款担保业务期末余额4.7955亿元，逾期本金6675.03万元[55] - 香溢控股计划在2020年1月3日前增持公司总股本0.44%至0.963%[91] - 公司2019年上半年实现租金收入85.71万元[113] - 公司为子公司提供担保总额为234,634.50万元，占公司净资产比例为112.46%[115][116] - 公司委托贷款余额为26,134.52万元，已计提减值准备4,380.14万元[117] - 公司委托理财实际收益为80.75万元，委托理财余额为4,879.48万元[119] - 公司对子公司担保发生额为265,000.00万元[115] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为130,311.89万元[115] - 公司委托贷款业务收回本金共计1,437万元[117] - 公司租赁合同总租金收入为15,600万元[112] - 公司另一租赁合同租金合计为2,064万元[112][113] - 公司委托理财最高日累计发生额为16,745.51万元[119] 诉讼及资产减值 - 上海星裕未归还委托贷款本金3700万元人民币[93] - 大宋集团未归还香溢金联及香溢担保委托贷款本金共计5000万元人民币[93] - 新宇置业未归还贷款本金4363万元人民币及利息[93] - 天亿商城执行和解协议总金额5700万元人民币 已收到917.47万元人民币[93] - 象山房地产未归还香溢租赁委托贷款本金共计5999.21万元人民币[93] - 宁波炭基未支付香溢通联货款7708.16万元人民币[93] - 香溢通联已收到法院执行款1645.47万元人民币[93] - 抵押物涉及银基烯碳1000万股股票（证券代码：000511）[93] - 沈阳银基持有的5000万股*ST烯碳股票被冻结至2020年6月25日[93] - 和解协议确定债权金额为8,898.19万元，2019年上半年宁波炭基累计还款2,100万元[94] - 香溢租赁诉讼获法院判决赔偿损失未付租金4,456.06万元，2019年1月收到执行款695万元[94] - 奥特斯维破产清算中管理人确认债权金额为4,035万元，需扣减租赁物拍卖金额[94] - 香溢金联仓储货物灭失价值6,120.99万元，法院判决富泰通物流赔偿全部损失[94] - 香溢租赁诉讼北讯电信（珠海）未付租金损失4,198.51万元，法院调解后对方未履行还款计划[94] - 公司起诉一三七一公司要求支付欠款1,366.60万元及滞纳金1,274.27万元等多项费用[95] - 报告期末公司诉讼债权余额为47,214.11万元[96] - 北讯集团作为担保人出现债务逾期累计金额达6.69亿元[94] - 香溢租赁要求奥特斯维支付未付租金4,368.80万元及违约金[94] - 香溢金联被诈骗案涉及苹果手机灭失价值6,120.99万元，公安机关已立案[94] - 诉讼债权余额为9350.7万元人民币[99] - 对邓亲华诉讼涉及金额2500万元人民币[98] - 对浙江凯迪恩公司诉讼涉及金额1843.5万元人民币[98] - 对诸暨世纪金源公司诉讼涉及金额2200万元人民币[98] - 上海摹赓科技投资有限公司已全额偿还1200万元本金[98] - 安吉明特结构件有限公司诉讼涉及金额1247.12万元人民币[99] - 宁波满士进出口有限公司诉讼涉及金额1560.08万元人民币[99] - 上海摹赓科技2019年4月归还100万元本金[98] - 安吉明特项目2016年累计收回本金539.38万元[99] - 安吉明特项目2017年收回还款213.5万元[99] - 报告期内发生单项1000万元以下诉讼17起，诉讼总金额3641万元，期末余额3529万元[101] - 单项1000万元以下诉讼中已处置完毕4起，包括段新亮案收回70.5万元、傅国峰案收回65.06万元、黄计福案收回62.12万元及李城明案全额收回344.39万元[100][101] - 2019年以前发生单项1000万元以下诉讼15起，诉讼总金额1.92亿元，期末余额1.44亿元[102][103] - 浙江九九红玫瑰案通过债权转让收回950万元（2019年收650万元）[102] - 上海宗浩物资供应案累计收回执行款176.35万元[103] - 尤俊杰案抵押房产评估价值682万元但尚未挂拍[103] - 其他48项500万元以下诉讼总额9404.74万元，期末余额6273.3万元[103] - 两起案件与上海彤苗投资签订债权转让协议（黄程案350万元、阳雄企业案800万元）但继续以公司名义处置[100][102] - 戴建华案（470万元）等6起案件处于审理阶段尚未判决[100] - 胡祥生案（71万元）等8起案件处于强制执行阶段[100] - 期末诉讼债权余额74518.35万元，减值准备余额15439.28万元[104] - 担保业务准备金1.02亿元较期初5682.52万元增长79.85%[57] - 香溢通联累计收到宁波炭基还款2900万元（截至报告披露日）[126] - 香溢金联因货物灭失向富泰通物流索赔6120.99万元[127] - 法院判决富泰通物流赔偿香溢金联经济损失6120.99万元[128] - 香溢通联诉讼案一审胜诉获判货款7708.16万元及违约金[126] - 香溢通联2018年累计收到和解协议还款1200万元[126] 投资和基金业务 - 香溢专项定增1-3号私募基金初始规模为每只1亿元，总规模3亿元，全部认购新民科技定向增发股票31,512,605股[65] - 南极电商2015年度利润分配每10股转增10股，私募基金持股增至63,025,210股[65] - 南极电商2017年度利润分配每10股转增5股，私募基金持股增至94,537,815股[65] - 香溢投资（浙江）作为基金管理人累计收到管理费225万元[65] - 融通稳健增长1号私募投资基金规模为7000万元，期限不超过1年[65] - 香溢投资（上海）作为融通基金的管理人累计收到管理费12.43万元[65] - 香溢上海能源投资基金总规模3400万元，其中香溢投资（浙江）认购3180万元[66] - 香溢上海能源投资基金存续期限18个月，后展期12个月[66] - 香溢投资（上海）作为优先级有限合伙人出资3400万元人民币，占宁波善见合伙企业总出资额23800万元的14.3%[67] - 宁波善见合伙企业总出资额为23800万元人民币，其中劣后级合伙人出资20400万元人民币（渤海信托20000万元、高为民100万元、杭州静如300万元）[67] - 香溢投资（浙江）出资500万元人民币入伙珠海千意汇桐投资基金，该基金实缴规模2850万元人民币，认缴规模3100万元人民币[67] - 香溢投资（浙江）出资2620万元人民币入伙宁波开云丰汇合伙企业，该企业总出资额3620万元人民币[67] - 宁波善见投资期限为18个月，优先级LP享有14个月后可提前退出及收益优先分配权[67] - 高为民对香溢投资（上海）3400万元出资份额提供回购担保，杭州静如承担连带责任保证[67] - 珠海千意汇桐投资基金投资方向为拟上市公司股权，2017年已完成股权投资[67] - 宁波开云丰汇合伙企业报告期内已完成清算并注销[67] - 宁波善见项目因回购人未履行义务导致暂时无法退出，正与管理人沟通处置方案[67] - 珠海千意汇桐投资基金报告期内未产生投资收益[67] - 香溢投资（浙江）认缴出资宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）4100万元，占出资总额98.8%[68] - 香溢投资（浙江）通过宁波邮迅支付宁波云路科技发展有限公司4000万元[68] - 香溢金服出资杭州富阳中南承象投资合伙企业（有限合伙）520万元，占比4.4835%[68] - 香溢金服与欧奇习等设立宁波香融溢诚投资管理合伙企业，认缴总额400万元，其中香溢金服认缴300万元[69] - 香溢金联出资杭州朗月照人股权投资合伙企业（有限合伙）730万元，后转让530万元份额，剩余200万元[69] - 香溢投资（浙江）认缴出资衢州卓泰投资合伙企业（有限合伙）2500万元，占认缴总额6.94%[70] - 衢州卓泰投资合伙企业优先级有限合伙人预期年化收益为10%[70] - 香溢投资（浙江）2017年7月4日通过合伙企业向曹县长行印染有限公司支付2606万元[68] - 宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）出资总额为4150万元[68] - 杭州富阳中南承象投资合伙企业（有限合伙）投资总额为11598万元[68] 关联交易 - 从中国烟草浙江省公司采购卷烟实际发生额142.02万元，占预计金额1500万元的9.47%[107] - 向浙江中烟提供广告代理服务实际发生额1.25万元，占预计金额300万元的0.42%[107] - 向浙江中烟提供终端客户维护服务实际发生额945.66万元，占预计金额2500万元的37.83%[107] - 关联方贷款利息支出2100083.33元，占同类交易金额的26.06%[109] - 向控股股东租入办公室支出1064685.90元，占同类交易金额的38.59%[109] - 向浙江香溢商务科技销售饮料502827.43元，占同类交易金额的0.29%[109] - 委托贷款总额1亿元，报告期支付利息210万元[111] - 关联交易总额3724139.09元[110] - 公司于2019年7月3日提前偿还1亿元委托贷款[111] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额4.4亿元，上年同期为-0.20亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额-0.15亿元，同比下降224.34%[45] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4.40亿元，上年同期为净流出2020.24万元[153] - 销售商品提供劳务收到现金1.67亿元，同比下降63.1%[153] - 收到税费返还4807.60万元，同比增长78.0%[153] - 期末现金及现金等价物余额6.72亿元，较期初增长16.5%[154] - 投资活动现金流量净额为净流出1543.74万元，上年同期为净流入1241.51万元[153] - 筹资活动现金流量净额为净流出3.30亿元，主要因偿还债务3.25亿元[154] - 支付给职工现金4453.83万元，同比下降10.9%[153] - 母公司经营活动现金流量净额3229.72万元，上年同期为净流出4174.58万元[156] - 投资活动现金流出小计为3148.57万元[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-3148.57万元[158] - 取得借款收到的现金为3000万元[158] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2837.1万元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为162.9万元[158] - 现金及现金等价物净增加额为-4267.67万元[158] - 期末现金及现金等价物余额为8372.57万元[158] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为20.62亿元人民币，同比下降1.16%[19] - 总资产为26.89亿元人民币，同比下降9.31%[19] - 预付款项978.16万元较期初298.02万元增长228.21%[57] - 公司货币资金为8.11亿元人民币，较期初7.82亿元增长3.68%[141] - 应收账款为4560.49万元人民币，较期初4482.34万元增长1.74%[141] - 预付账款为978.16万元人民币，较期初298.02万元增长228.19%[141] - 其他应收款为1.82亿元人民币，较期初1.50亿元增长21.62%[141] - 公司总资产从296.49亿元下降至268.89亿元，降幅9.3%[142][143] - 发放贷款和垫款从97.78亿元减少至77.35亿元，降幅20.9%[142] - 长期应收款由53.66亿元降至38.14亿元，减少28.9%[142] - 存货从1122万元增至1223万元，增长9.0%[142] - 短期借款从1.18亿元降至1.01亿元，减少14.3%[142][143] - 担保业务准备金从5683万元增至1.02亿元，增幅79.8%[143] - 母公司货币资金从1.24亿元增至1.62亿元，增长30.3%[

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.36亿元人民币，较上年同期大幅下降45.28%[7] - 营业收入8929万元人民币，较上年同期下降56.17%[7] - 归属于上市公司股东的净利润779万元人民币，较上年同期下降53.26%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润669万元人民币，较上年同期下降65.74%[7] - 加权平均净资产收益率0.375%，较上年同期减少0.415个百分点[7] - 基本每股收益0.017元/股，较上年同期下降54.05%[7] - 营业收入为8929.05万元，同比下降56.17%[14] - 营业总收入从2.49亿人民币下降至1.36亿人民币，同比减少45.3%[39] - 公司2019年第一季度净利润为956.69万元，同比下降51.95%[40] - 归属于母公司股东的净利润为778.96万元，同比下降53.26%[40] - 营业利润为1452.83万元，同比下降49.99%[40] - 营业收入为6955.64万元，同比下降4.63%[43] - 母公司净利润为亏损676.61万元，同比扩大744.73%[44] - 基本每股收益为0.017元，同比下降54.05%[41] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7184.20万元，同比下降58.32%[14] - 营业成本从1.72亿人民币下降至7184.2万人民币，同比减少58.3%[39] - 营业成本为6411.46万元，同比上升7.43%[43] - 财务费用为496.90万元，同比下降9.46%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.42亿元人民币，上年同期为负7203万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额为1.42亿元，上年同期为-7203.49万元[15] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年第一季度的负7203.49万元改善至2019年第一季度的1.42亿元，实现正增长[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降15.9%，从2018年第一季度的2.37亿元降至2019年第一季度的1.99亿元[46] - 收到担保费取得的现金同比下降35.7%，从2018年第一季度的2155.05万元降至2019年第一季度的1385.96万元[46] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅下降87.1%，从2018年第一季度的1.82亿元降至2019年第一季度的2349.94万元[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降59.4%，从2018年第一季度的2.4亿元降至2019年第一季度的9717.72万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为负2426.49万元，较2018年第一季度的负1411.4万元进一步恶化[46][47] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.08亿元，较2018年第一季度的负656.54万元显著恶化[47] - 期末现金及现金等价物余额为5.91亿元，较2018年同期的3.62亿元增长63.1%[47] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2497.08万元，较2018年同期的负4897.24万元有所改善[48][49] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.1%，从2018年第一季度的8465.18万元降至2019年第一季度的6425.96万元[48] 资产和负债变化 - 公司总资产28.79亿元人民币，较上年度末减少2.90%[7] - 归属于上市公司股东的净资产20.82亿元人民币，较上年度末微增0.38%[7] - 应收账款增至5982.93万元，同比增长33.48%[14] - 长期借款降至1.46亿元，同比下降39.72%[14] - 理财产品投资增加至9310.68万元，同比增长34.60%[14] - 公司货币资金从2018年末7.82亿元增至2019年3月末7.92亿元[31] - 应收账款从2018年末4,482.34万元增至2019年3月末5,982.93万元[31] - 其他应收款从2018年末1.50亿元增至2019年3月末1.58亿元[31] - 发放贷款和垫款从2018年末9.78亿元降至2019年3月末9.50亿元[32] - 公司总负债从6.83亿人民币下降至5.87亿人民币，环比减少14.0%[33][34] - 长期借款从2.43亿人民币大幅减少至1.46亿人民币，降幅达39.7%[33] - 货币资金从1.24亿人民币减少至1.12亿人民币，下降9.9%[35] - 担保业务准备金从5682.5万人民币增加至7172.7万人民币，增长26.2%[33] - 短期借款从7000万人民币增加至1亿人民币，增长42.9%[36] - 归属于母公司所有者权益从20.74亿人民币微增至20.82亿人民币，增长0.4%[33] - 应收账款从5346.5万人民币增加至5577.9万人民币，增长4.3%[35] 业务表现 - 联合贷款担保业务贷款余额为9.09亿元，逾期本金5723.25万元[17] - 担保业务准备金计提1490.19万元[14] - 委托理财实际收益为35.94万元[20] - 提取担保业务准备金为1490.2万人民币[39] - 投资收益为34.14万元，上年同期为亏损28.68万元[40] - 公允价值变动收益为亏损419.09万元[40] 法律和监管事项 - 公司被中国证监会立案调查[19] - 公司控股子公司香溢通联累计收到宁波炭基案件和解还款8,898.19万元[21] - 香溢通联2019年第一季度新增收到还款1,050万元[23] - 中服投资委托贷款剩余未归还本金为2,099.34万元[24] - 中服投资2019年第一季度累计还款467万元[25] - 香溢金联因货物灭失向富泰通物流索赔6,120.99万元[25] - 一审判决富泰通物流赔偿香溢金联经济损失6,120.986万元[26] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计影响净利润110万元人民币[9][10] - 公司总资产为29.65亿元人民币，其中流动资产10.61亿元，非流动资产19.03亿元[51][52] - 货币资金为7.82亿元人民币，占流动资产总额的73.7%[51] - 发放贷款和垫款为9.78亿元人民币，占非流动资产总额的51.4%[51] - 可供出售金融资产调整为其他权益工具投资，金额为6553.79万元人民币[51] - 公司总负债为6.83亿元人民币，其中流动负债4.38亿元，非流动负债2.45亿元[52] - 短期借款为1.18亿元人民币，占流动负债总额的27.0%[52] - 长期借款为2.43亿元人民币，占非流动负债总额的98.9%[52] - 归属于母公司所有者权益合计为20.74亿元人民币，其中未分配利润9.82亿元[53] - 母公司货币资金为1.24亿元人民币，占母公司流动资产总额的43.1%[55] - 母公司长期股权投资为9.62亿元人民币，占母公司非流动资产总额的73.2%[56] - 应付职工薪酬为1082.91万元[57] - 应交税费为207.46万元[57] - 其他应付款为1385.11万元，其中应付利息9.30万元，应付股利626.23万元[57] - 其他流动负债为2968.82万元[57] - 流动负债合计为1.67亿元[57] - 负债合计为1.67亿元[57] - 实收资本（或股本）为4.54亿元[57] - 资本公积为5.29亿元[57] - 盈余公积为1.14亿元[57] - 未分配利润为3.39亿元[57]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降18.87%至9.08亿元[24] - 营业总收入9.08亿元同比下降18.87%[50] - 营业收入同比下降29.30%至7.01亿元[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降62.81%至3075.29万元[24] - 归属于上市公司股东的净利润3075.29万元同比下降62.81%[50] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降48.89%至1928.07万元[24] - 利润总额4813.36万元同比下降61.78%[50] - 净利润3555.90万元同比下降60.28%[50] - 基本每股收益同比下降62.64%至0.068元/股[25] - 加权平均净资产收益率下降2.637个百分点至1.494%[26] - 母公司2018年度实现净利润-898.65万元人民币[7] - 第四季度营业收入大幅下降至8767.08万元，为全年最低季度[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降28.85%至5.58亿元[57][59] - 销售费用同比增长25.82%至2444.36万元[57][67] - 投资收益亏损1688万元同比下降307.22%[57] 各业务线表现 - 商品销售收入同比下降28.29%至5.57亿元[55][61] - 典当业务收入同比增长20.20%至1.16亿元[58] - 担保业务收入同比增长192.39%至9096.96万元[58] - 公司类金融业务量期末余额58.88亿元同比增长14.51%[50] - 典当业务余额同比增加0.84亿元增长11.49%[51] - 担保业务期末余额同比增加8.76亿元增长27.41%[51] - 融资类担保业务清零，年初余额为6343万元[73][75] - 商业履约担保报告期末余额21.22亿元，较年初16.51亿元增长28.5%[73] - 联合贷款担保报告期末余额19.43亿元，较年初14.75亿元增长31.7%[73] - 联合贷款担保业务金额19.43亿元[76] - 公司典当业务在浙江金融资产交易中心发行投资收益权产品以盘活存量资产并拓宽融资渠道[35] - 典当业务和客户管理系统于2018年7月17日上线试运行并于8月20日正式全面运行[35] - 担保行业2018年受银行提高合作门槛及宏观经济下行影响业务增速放缓[40] - 公司报告期零售业务收入587.62万元，仅占全年营业总收入的0.65%[107] - 香溢担保与温州银行联合贷款担保业务合作金额达20亿元，贷款余额19.43亿元[170] - 香溢担保业务贷款客户375804户，人均贷款额5169.23元，逾期本金4005.56万元[170] - 香溢担保2018年度确认担保收入6005.61万元，实际代偿3221.14万元[170] 各地区表现 - 国外销售收入同比下降33.95%至2.93亿元[61] - 前五名客户销售额占比49.77%达3.49亿元[65] 子公司和投资表现 - 香溢融资担保净利润2569.36万元，同比增长207.95%[84][85] - 香溢租赁净利润1058.75万元，同比下降67.36%[84][86] - 元泰典当净利润1244.16万元，同比下降28.04%[84][86] - 德旗典当净利润1016.01万元，同比增长52.29%[84][87] - 香溢投资（浙江）净利润亏损1572.44万元，同比下降290.86%[84][87] - 子公司香溢融通（浙江）投资有限公司认缴宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）出资额4100万元占注册资本98.8%[89] - 宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）期末净资产为3999.95万元成立日至期末净利润为-100.05万元[89] - 宁波邮迅股权投资中心注册资本4150万元公司认缴4100万元持股98.8%[176] - 宁波邮迅股权投资中心期末净资产3999.95万元净利润亏损100.05万元[176] - 香溢之彩认购信诚基金定丰35号资产管理计划规模5000万元人民币[161] - 香溢投资认购北方信托香溢融通1号结构化证券投资集合资金信托计划份额3000万元人民币[161] - 北方信托香溢融通1号信托计划总规模6000万元人民币[161] - 香溢投资清算北方信托香溢融通1号信托计划收回1686.34万元人民币 亏损1313.66万元人民币[161] - 香溢投资认购国道稳投7号私募证券基金1100万元人民币[161] - 国道稳投7号私募基金清算收回693.05万元人民币 亏损406.95万元人民币[161] - 香溢专项定增1-3号私募基金总规模3亿元人民币投资南极电商定向增发[162] - 香溢投资收到香溢专项定增3号基金管理费75万元人民币[162] - 香溢投资收到香溢专项定增1号基金管理费25万元人民币[162] - 香溢投资上海设立融通稳健增长1号私募投资基金规模7000万元人民币[162] - 香溢上海能源投资基金总规模3400万元人民币，其中香溢投资（浙江）认购3180万元人民币占比93.5%[164] - 宁波善见股权投资合伙企业总出资额2.38亿元人民币，香溢投资（上海）作为优先级有限合伙人出资3400万元人民币占比14.3%[164] - 香溢投资（浙江）出资500万元人民币入伙珠海千意汇桐投资基金，该基金认缴总额3100万元人民币实缴2850万元人民币[164] - 宁波善见合伙企业优先级LP收益分配优先于劣后级LP，香溢投资（上海）享有优先级收益权[164] - 香溢上海能源投资基金原存续期18个月，2019年2月展期12个月[164] - 高为民对香溢投资（上海）合伙份额提供回购保障，杭州静如承担连带责任保证[164] - 珠海千意汇桐投资基金合伙期限4年，投资方向为拟上市公司股权[164] - 宁波善见合伙人包含劣后级普通合伙人杭州静如出资300万元人民币占比1.3%[164] - 渤海国际信托作为宁波善见劣后级有限合伙人出资2亿元人民币占比84%[164] - 高为民作为宁波善见劣后级有限合伙人出资100万元人民币占比0.4%[164] - 香溢投资（浙江）作为有限合伙人出资2620万元入伙宁波开云丰汇投资管理合伙企业，占总出资额3620万元的72.4%[165] - 宁波开云丰汇投资管理合伙企业中普通合伙人宁波开云股权投资管理有限公司认缴出资10万元，占比0.3%[165] - 香溢投资（浙江）通过宁波开云丰汇合伙企业向曹县长行印染有限公司支付2606万元[165] - 香溢投资（浙江）出资4100万元入伙宁波邮迅股权投资中心，占总出资额4150万元的98.8%[165] - 宁波邮迅股权投资中心支付4000万元给宁波云路科技发展有限公司[165] - 香溢金服出资520万元入伙杭州富阳中南承象投资合伙企业，占比4.4835%[165] - 杭州富阳中南承象投资合伙企业总出资额11598万元[165] - 香溢金服对融金汇中（北京）电子支付技术有限公司投资计提减值准备55.71万元[165] - 公司对目标公司增资1亿元人民币，占增资后股权比例3.23%[166] - 杭州聚生鑫投资合伙企业认缴出资总额6400万元人民币，优先级LP出资4340万元占比67.81%[166] - 香溢金服作为次级LP出资500万元占比7.81%，劣后级LP出资1559万元占比24.36%[166] - 香溢金服收回全部出资500万元并确认投资收益87.38万元[166] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业认缴总额400万元，香溢金服作为LP认缴300万元[166] - 杭州朗月照人股权投资合伙企业注册资本8100万元，香溢金联出资730万元[166] - 香溢金联转让530万元持有份额后剩余出资额200万元[166] - 2018年无新增投资业务，均为存续投资业务[167] - 优先级LP和次级LP按固定利率参与收益分配[166] - 收益分配顺序为优先级LP本金收益、次级LP本金收益、劣后级LP本金收益[166] - 认购信诚基金定丰35号资产管理计划投资成本5000万元，公允价值变动损失1573.65万元[168] - 认购北方信托香溢融通1号结构化证券投资集合资金信托计划投资成本3000万元，公允价值变动损失47.74万元[168] - 认购国道稳投7号私募证券基金投资成本1100万元，公允价值变动损失406.95万元[168] - 参股杭州朗月照人股权投资合伙企业投资成本730万元，其中200万元份额于2017年转让[168] - 投资宁波善见股权投资合伙企业投资成本3180万元[168] - 信诚基金定丰35号资产管理计划于2018年11月2日到期终止[89] - 北方信托香溢融通1号结构化证券投资集合资金信托计划于2018年1月25日终止[90] 管理层讨论和指引 - 2018年公司实现营业总收入9.08亿元仅完成年度目标60.53%[94] - 2019年经营目标设定营业总收入4.75亿元营业总成本控制在3.75亿元[94] - 2019年三项费用目标控制在7500万元左右[94] - 公司设立投资发展事业部、租赁事业部和商旅文创事业部三大直属事业部[94] - 新设立杭州、宁波、上海三个地区事业部[94] 现金流和资产状况 - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.24亿元改善至1.67亿元[24] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.67亿元[57][68] - 应收票据及应收账款大幅下降至4582.3万元，占总资产比例1.55%，同比下降61.43%[71] - 预付款项骤降至298.0万元，占总资产比例0.10%，同比下降95.24%[71] - 以公允价值计量金融资产归零，上期期末为9900.5万元[71] - 其他应收款激增至1.50亿元，占总资产比例5.06%，同比上升124.71%[71] - 短期借款激增至1.18亿元，占总资产比例3.99%，同比上升291.93%[71] - 担保业务准备金增至5682.5万元，占总资产比例1.92%，同比上升198.09%[71] - 贷款及垫款账面余额为10.91亿元人民币，损失准备为1.13亿元人民币[5] - 应收款项账面余额合计为8.17亿元人民币，坏账准备合计为8178.45万元人民币[6] - 可供股东分配利润为3.39亿元人民币[7] - 资本公积金为5.29亿元人民币[7] - 货币资金受限20.55亿元，主因存出担保保证金及各类保证金[81] - 贷款类资产期末账面余额为10.91亿元，其中正常类占50.79%达5.54亿元，可疑类占49.18%达5.37亿元，损失类占0.03%为27.44万元[78] - 贷款类资产减值准备期末总额为1.13亿元，其中可疑类减值准备达1.07亿元[78] - 应收典当款期末总额8.09亿元，房地产抵押贷款占比78.09%达6.32亿元，同比增长22.26%[80] - 委托贷款债权余额为27571.52万元，已计提减值准备4527.24万元[159] - 公司诉讼债权期末余额为75,472.61万元，减值准备余额为16,749.93万元[133] 风险和法律诉讼 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[10] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[180] - 公司面临信用风险、市场风险和流动性风险等主要经营风险[10] - 公司流动性风险管理通过监控现金余额及未来12个月现金流量滚动预测实施[105] - 公司信用风险管理采用三级流程：事前尽职调查、项目评审决策、过程动态管理[100][101][102] - 公司市场风险包含汇率风险、利率风险及其他价格风险三类[103] - 公司风险控制团队配备30多名具有金融、经济、法学、财务等专业背景的人员[105] - 公司对上海星裕委托贷款诉讼涉及本金3700万元人民币[123] - 公司对大宋集团委托贷款诉讼涉及本金5000万元人民币[123] - 公司对新宇置业委托贷款诉讼涉及本金4363万元人民币[123] - 公司对天亿商城委托贷款诉讼涉及本金5000万元人民币[123] - 公司对象山房地产委托贷款诉讼涉及本金5999.21万元人民币[123] - 香溢通联对宁波炭基诉讼涉及货款7708.16万元人民币[123] - 香溢通联2018年累计收到宁波炭基案件执行款1645.47万元人民币[123] - 香溢通联与宁波炭基达成和解协议，和解债权金额8898.19万元人民币[123] - 香溢租赁对奥特斯维诉讼涉及未付租金4368.8万元及违约金[124] - 法院判决奥特斯维赔偿香溢租赁损失4456.06万元（含未付租金）[124] - 香溢租赁收到奥特斯维案件执行款695万元[124] - 香溢金联仓储货物灭失损失价值6120.99万元苹果手机[124] - 法院冻结富泰通物流账户资金6120.99万元[124] - 香溢租赁对北讯电信诉讼涉及未付租金4198.51万元及利息违约金[124] - 北讯集团债务逾期累计金额达6.69亿元[124] - 公司对一三七一公司诉讼追讨欠款1339.69万元及滞纳金1274.27万元[124] - 一三七一公司另需赔偿麦当劳租金损失775.81万元[124] - 报告期末上述诉讼债权总余额49708.26万元[124] - 公司对邓亲华诉讼涉及金额2500万元人民币[126] - 公司对浙江凯迪恩色彩印刷诉讼涉及金额1843.5万元人民币[126] - 公司对诸暨世纪金源投资诉讼涉及金额2200万元人民币[126] - 公司对上海摹赓科技投资诉讼涉及金额400万元人民币[126] - 公司对安吉明特公司诉讼涉及金额1247.12万元人民币[126] - 公司对宁波满士进出口诉讼涉及金额1560.08万元人民币[126] - 报告期末诉讼债权总余额为9750.7万元人民币[126] - 上海摹赓科技案报告期内收回本金300万元人民币[126] - 安吉明特案历史累计收回本金752.88万元人民币[126] - 华夏置业债权人会议已达成处置方案但尚未分配[126] - 公司涉及诉讼案件总计金额5891.42万元，期末未收回余额5671.42万元[129] - 诉讼金额最高单笔为800万元，涉及阳雄企业管理（上海）有限公司[16] - 诉讼金额次高单笔为500万元，涉及上海山灞图像传输科技有限公司和宁波市鄞州奇凯公交租赁有限公司[2][13] - 公司胜诉或调解成功的案件共18起，涉及总金额约3846.42万元[1][2][3][5][6][7][8][9][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][24][25][26][27][28] - 两起案件处于二审阶段，涉及总金额460万元（余成刚、吴建爱240万元；洪菊芳220万元）[22][23] - 两起案件尚未判决，涉及总金额405万元（周孝华55万元；刘建350万元）[4][10] - 抵押房产拍卖成功收回两笔本金，分别为张乃平案145万元和俞海敏案170万元[24][25] - 邬建飞案通过执行和解收回45万元，超出原诉讼金额35万元[27] - 陈建楚案收回本金75万元及利息11万元，项目已结案[28] - 所有诉讼案件单位均为万元，无十亿（billion）或百万（million）级金额[130] - 上海星裕置业有限公司获得3200万元贷款，期限1年，利率20%，以14644.47平方米房产抵押[157] - 杭州天亿商城实业有限公司获得4082.53万元贷款，期限15个月，利率18%，以20664平方米土地使用权抵押[157] - 宁波美辰置业有限公司获得1900万元贷款（余额1500万元），期限10个月，利率18%，以40024.72平方米住宅用地抵押[157] - 浙江九九红玫瑰科技有限公司获得800万元贷款，期限1年，利率18%，以土地使用权及股权质押[157] - 金华新宇置业有限公司获得4363万元贷款，期限1年，利率20%，以22821.57平方米在建工程抵押[157] - 浙江大宋控股集团有限公司获得2000万元贷款，期限9个月，利率18%，以土地使用权及营业房抵押[157] - 浙江大宋控股集团有限公司获得3000万元贷款，期限9个月，利率18%，以土地使用权抵押[157] - 象山房地产开发有限公司获得3000万元贷款，期限14个月，利率18%，以14182平方米地块抵押[158] - 浙江中服投资开发有限公司获得3350万元贷款（余额2099.34万元），期限2年，利率20%，以23364平方米地块及股权质押[158] - 中服投资委托贷款

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降46.62%至11.20亿元人民币[24] - 营业收入同比下降50.16%至9.92亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降37.71%至8269.45万元人民币[24] - 公司营业总收入11.20亿元同比减少46.62%[50] - 利润总额1.3亿元同比减少35.54%[50] - 归属于上市公司股东净利润8269.45万元同比减少37.71%[50] - 营业总收入同比下降46.62%至11.2亿元，营业收入同比下降50.16%至9.92亿元[57][58] - 2017年公司营业总收入11.20亿元，仅完成年度目标的74.67%[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降56.06%至7.84亿元，主要因国内大宗贸易业务减少[57][58][62] - 财务费用同比上升71.54%至2661.29万元，主要因融资租赁保理借款利息支出增加[57][68] 各条业务线表现：商品销售和零售 - 商品销售收入77201.90万元同比减少57.02%[55] - 零售收入534.19万元同比减少31.76%[55] - 商品销售收入同比下降57.02%至7.72亿元，毛利率微增0.94个百分点至4.11%[60] - 公司零售业务收入534.19万元，占全年营业总收入0.48%[109] 各条业务线表现：类金融业务 - 类金融业务期末余额同比增长60.86%[52] - 担保业务占类金融业务比重62.16%典当业务占比14.26%[52] - 典当利息收入同比增长8.34%至9650.57万元，毛利率保持100%[60] - 担保收入同比大幅增长73.36%至3111.29万元，但毛利率下降14.47个百分点至83.86%[60] - 香溢担保微联合贷款业务贷款规模14.75亿元，覆盖客户234219户，人均贷款额6297.5元[162] - 香溢担保微联合贷款逾期本金220.73万元，逾期率0.15%，其中逾期超过90天的40.08万元[162] - 香溢担保2017年8-12月实现担保费收入604.61万元[162] 各条业务线表现：投资业务 - 交易性金融资产公允价值变动导致当期利润减少737.23万元人民币[31] - 可供出售金融资产新增935.23万元人民币[31] - 投资收益同比下降92.05%至814.58万元，因处置金融资产收益减少[57][72] - 认购信诚基金定丰35号资管计划初始投资成本5000万元，期末余额5000万元，报告期投资收益167.03万元，公允价值变动收益201.83万元[160] - 认购北方信托香溢融通1号信托计划初始投资成本3000万元，期末余额3000万元，报告期投资亏损123.02万元，公允价值变动亏损939.06万元[160] - 认购国道稳投7号私募证券基金初始投资成本1100万元，期末余额1100万元，公允价值变动亏损164.77万元[161] - 投资宁波尚美初始投资成本100万元，期末余额0万元，报告期投资收益154.41万元[161] - 香溢开云私募基金初始投资成本3870万元，期末余额0万元，报告期投资收益509.58万元[161] - 参股杭州朗月照人初始投资成本730万元，期末余额200万元，2017年3月转让520万元股份[161] 子公司和联营企业表现 - 香溢担保净利润834.35万元，同比增长35.58%[89][90] - 香溢租赁净利润3,243.28万元，同比增长136.86%[89][90] - 上海香溢典当净利润1,317.87万元，同比增长178.55%[89][91] - 上海香溢典当有限公司增资至注册资本13,000万元，公司持股100%，本期收益1,317.87万元[84] - 延川四苹果农业科技有限公司投资610万元，持股比例11.09%，本期收益0万元[84] - 浙江黄金宝投资股份有限公司累计出资999.50万元，持股比例19.99%，本期收益0万元[84] - 香溢融通1号结构化证券投资信托计划投资3,000万元，本期收益-938.95万元[84] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业投资300万元，持股比例75%，本期收益-0.16万元[84] - 宁波市海曙区香溢融资担保有限公司投资1,500万元，持股比例15%[84] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业注册资本400万元，公司子公司出资300万元持股75%，期末净资产为399.83万元，净利润亏损0.17万元[168] - 宁波开云丰汇投资管理合伙企业注册资本3620万元，公司子公司认缴出资2620万元持股72.38%，期末净资产为2618.90万元，净利润亏损1.10万元[169] - 香溢融通1号结构化信托计划规模6000万元，公司子公司认购劣后级份额3000万元，期末净资产为2061.05万元，净利润亏损938.95万元[170] - 公司子公司出资4100万元参与设立宁波邮迅股权投资中心，总出资额4150万元，持股比例98.8%[171] - 香溢租赁购买银行理财产品累计6000万元，预期年化收益率1.80%-2.95%[171] - 2000万元理财产品实际收益3万元，年化收益率2.80%[171] - 另一笔2000万元理财产品实际收益3.9万元，年化收益率2.80%[171] - 香港子公司实缴资本各1万港币，报告期内未开展经营活动[168] 资产和负债变化 - 应收票据从上期期末7150.18万元降至0元，降幅100%[74] - 应收账款从上期期末1.80亿元降至1.32亿元，降幅26.87%[74] - 预付账款从上期期末1.16亿元降至6409.35万元，降幅44.95%[74] - 可供出售金融资产从上期期末5340万元增至8044.73万元，增幅50.66%[74] - 预收账款从上期期末1.02亿元降至2115.33万元，降幅79.35%[74] - 一年内到期的非流动负债从上期期末1.05亿元降至2993.91万元，降幅71.51%[74] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.15%至20.42亿元人民币[24] - 贷款及垫款账面余额为1,032,278,503.46元，相关减值准备为98,381,742.40元[5] - 应收款项账面余额合计为980,135,213.01元，坏账准备合计为45,485,445.87元[6] - 报告期末资本公积金528,562,690.38元[7] - 可供出售金融资产从上期期末5340万元增至8044.73万元，增幅50.66%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末公允价值合计99,004,716.11元，其中权益工具投资93,890,249.05元，货币基金投资5,114,467.06元[87] - 贷款类资产中可疑类占比45.92%，减值准备9.12亿元[77] - 房地产抵押贷款从期初3.55亿元增至5.17亿元，增幅45.53%[80] - 受限资产总额达9.68亿元，其中长期应收款质押融资6.35亿元[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善47.82%至-1.24亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额改善47.82%至-1.24亿元，因租赁资产本金回收增加[57][70] - 投资活动现金流量净额转负为-9984.92万元，同比下降195.66%，因金融资产赎回减少[57][70] 管理层讨论和指引：未来计划和目标 - 2018年经营目标：营业总收入15亿元，营业总成本14亿元，三项费用控制在1.5亿元左右[97] - 公司计划实施业务规模"百亿工程"，重点发展担保、典当、租赁和投资业务[97][98] - 公司将继续推进薪酬体制改革，加强稽核和督办工作[100] - 公司计划建立数据仓库，实现企业运行管理信息化和数字化[99] - 公司将加大存量资产清收力度，完善风控体系[99] - 公司计划通过多种渠道引进人才，优化人力资源建设[99] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司类金融业务面临信用风险、市场风险和流动性风险[9] - 公司面临信用风险、市场风险和流动性风险等金融风险[101] - 公司面临利率风险主要来源于浮动利率计息的银行借款[104] - 公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约规避外汇风险[104] 诉讼和资产回收情况 - 公司对上海星裕委托贷款诉讼涉及本金3700万元人民币[120] - 公司对大宋集团委托贷款诉讼涉及本金5000万元人民币[120] - 公司对新宇置业委托贷款诉讼涉及本金4363万元人民币及利息[120] - 公司与天亿商城执行和解协议总金额5700万元人民币，已收到917.47万元人民币[120] - 公司对象山房地产委托贷款诉讼涉及本金5999.21万元人民币[120] - 公司对宁波炭基采购货款诉讼涉及7720.9万元人民币[120] - 公司冻结沈阳银基集团持有的*ST烯碳5000万股股票至2020年6月25日[121] - 香溢担保诉讼收回现代联合投资欠款本金4680万元中的4446万元（95折）2016年收回2800万元2017年收回1646万元[121] - 香溢租赁通过法院执行收回禧徕乐案件款项5573.68万元含本金4000万元[121] - 公司收到浙江龙禧案件执行款6986.72万元含本金4500万元及利息罚息2486.72万元[121] - 报告期末诉讼总余额为31565.64万元[121] - 元泰典当诉讼世纪金源要求归还当金2200万元及违约金2017年3月胜诉[123] - 元泰典当诉讼上海摹赓要求归还当金1200万元2016年收回200万元2017年收回300万元[123] - 元泰典当诉讼安吉明特要求归还当金2000万元截至报告日尚余1247.12万元未收回[124] - 公司诉讼宁波满士要求支付贷款297.98万美元及相关费用2026万元2017年9月胜诉[124] - 报告期末临时公告诉讼余额为6173.12万元[124] - 报告期单项1000万以下诉讼总金额为3635.19万元，期末未收回余额3335.19万元[126] - 2017年以前单项1000万以下诉讼总金额16805.75万元，期末未收回余额10780.74万元[127][128] - 诉讼债权期末总余额51854.69万元，对应减值准备余额9801.56万元[129] - 浙江港尼迪工贸有限公司诉讼金额500万元，期末收回350万元后余额150万元[127] - 善好酒业集团诉讼金额800万元于2017年8月31日全额收回[127] - 宁波金海岸房地产公司诉讼金额90万元，通过100万元债权转让收回[126] - 杜源诉讼金额210万元于2017年5月本金利息全额收回[125] - 李扬诉讼金额800万元于2017年11月全额收回[127] - 上海宗浩物资公司诉讼金额800万元，2016年仅收回14.22万元[127] - 杭州富春江电信设备公司诉讼金额755.65万元，期末未收回513.84万元[128] - 中服投资委托贷款3800万元本金逾期，2017年仅还款450万元[164] 委托贷款业务 - 委托贷款余额总计人民币2.15亿元，涉及多个借款方包括上海星裕置业、杭州天亿商城等[148][149] - 上海星裕置业委托贷款余额人民币3700万元，利率分别为20%和20.25%[148] - 浙江龙禧投资集团委托贷款余额人民币0元，原金额人民币4500万元，利率18%[148] - 杭州天亿商城实业委托贷款余额人民币4082.53万元，原金额人民币5000万元，利率18%[148] - 宁波美辰置业委托贷款余额人民币1900万元，原金额人民币5300万元，利率18%[149] - 浙江九九红玫瑰科技委托贷款余额人民币800万元，利率18%[149] - 宁波东田进出口委托贷款余额人民币86.41万元，原金额人民币350万元，利率18%[149] - 金华新宇置业委托贷款余额人民币4363万元，原金额人民币4516万元，利率20%[149] - 浙江大宋控股集团委托贷款余额人民币5000万元，利率18%[149] - 象山房地产开发委托贷款余额人民币4499.21万元，利率18%[149] - 期末委托贷款余额为人民币2.928115亿元，全部逾期或诉讼[150][151] - 委托贷款已计提减值准备人民币5152.85万元[151] 关联交易 - 从关联方中国烟草总公司浙江省公司下属公司采购卷烟实际发生额442.86万元，仅占预计金额1500万元的29.5%[133] - 向关联方浙江中烟工业有限责任公司提供终端客户维护及其他劳务实际发生额1923.95万元，占预计金额2000万元的96.2%[133] - 向关联方浙江中烟工业有限责任公司及下属公司提供广告代理实际发生额88.13万元，占预计金额300万元的29.4%[133] - 关联方向上市公司提供资金期末余额达1500.53万元，其中浙江香溢投资管理有限责任公司提供1500万元[135] - 公司向关联方提供资金期末余额为100.48万元，主要对象为浙江中烟工业有限责任公司54.48万元及浙江香溢控股有限公司46万元[135] - 公司出租城隍庙商城地块房产给宁波一三七一城隍商业经营管理有限公司，2017年度已收到租金1226.03万元[139] - 服装销售关联交易实际发生额仅0.91万元，远低于预计750万元，且预期未来不再发生[133] - 关联债权债务形成原因主要为提供劳务等形成的应收账款，属于正常经营性行为[135] 担保业务 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为203,418.19万元[141] - 公司担保总额（A+B）为203,418.19万元，占公司净资产比例为100.92%[141] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为102,638.01万元[141] - 公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元，实际使用担保余额163,494.27万元[141] - 公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保发生额25,110万元，实际余额为39,923.92万元[141] - 公司无对外担保（不包括子公司），相关发生额及期末余额均为0[141] 理财业务 - 公司2017年度使用自有资金购买理财产品发生额为8,600万元，占2016年度经审计净资产4.02%[144] - 公司委托理财实际获得收益总额为58.57万元[144] - 公司购买交通银行理财产品单笔金额分别为1,500万元、1,800万元、1,000万元和2,000万元，年化收益率介于2.45%至2.95%[145] - 公司委托理财未到期余额为0，且无逾期未收回金额[143] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,513户，较年度报告披露日前上一月末的38,395户减少2,882户（降幅约7.5%）[176] - 浙江烟草投资管理有限责任公司持股54,710,381股，占总股本比例12.04%[179] - 浙江香溢控股有限公司持股45,000,000股，占总股本比例9.90%[179] - 中天控股集团有限公司持股22,681,625股，占总股本比例4.99%[179] - 浙江中烟投资管理有限公司持股13,500,000股，占总股本比例2.97%[179] - 宁波市郡庙企业总公司持股12,546,841股（全部质押），占总股本比例2.76%[179] - 山西信托股份有限公司持股10,000,000股（报告期内新增），占总股本比例2.20%[179] - 华润深国投信托有限公司持股6,050,000股，占总股本比例1.33%[179] - 香港中央结算有限公司持股5,067,553股（报告期内增持3,196,357股），占总股本比例1.12%[179] - 公司控股股东为浙江烟草投资管理有限责任公司，实际控制人为中国烟草总公司浙江省公司[180][183] 高管薪酬和人员变动 - 董事长潘昵琥税前报酬总额0万元[189] - 董事兼总经理邱樟海税前报酬总额88.8万元[189] - 离任独立董事冯晓税前报酬总额1.22万元[189] - 独立董事王进税前报酬总额5万元[189] - 独立董事章冬云税前报酬总额5万元[189] - 独立董事尹丽萍税前报酬总额3.78万元[189] - 监事包展伟持股62,500股且年度无变动[189] - 副总经理兼总会计师沈成德持股200,000股且税前报酬总额82.8万元[189] - 副总经理刘正线持股62,500股且税前报酬总额67.8万元[189] - 副总经理方德明税前报酬总额109.8万元[189] - 报告期末独立董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计630万元[193

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2,097,341,162.53元，同比增长16.71%[21] - 公司营业收入20.97亿元，同比增长16.71%[51] - 公司营业总收入同比增长16.71%至20.97亿元[59] - 利润总额1.95亿元，同比增加80.47%；归母净利润1.33亿元，同比增加112.98%[51] - 公司2016年实现归属于上市公司股东的净利润132,755,780.16元，同比增长112.98%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,489,487.50元，同比增长44.38%[21] - 基本每股收益同比增长113.14%至0.292元/股[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长43.66%至0.102元/股[22] - 加权平均净资产收益率增加3.527个百分点至6.81%[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高达5215.86万元[23] - 公司母公司2016年实现净利润65,649,141.48元[3] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.01%至17.85亿元[59] - 财务费用同比大幅增长1255.49%至1551.42万元[59] - 财务费用同比激增1255.49%至15,514,189.14元[69] 各条业务线表现 - 公司商品销售收入180,401.35万元，同比增长18.67%[45] - 商品销售收入同比增长23.18%至17.96亿元[56][60] - 租赁业务收入同比增长49.36%至3648.63万元[60] - 典当业务收入同比增长15.42%至8907.62万元[60] - 担保业务收入同比下降4.92%至1794.68万元[57] - 零售业务收入同比下降87.36%至782.83万元[60] - 2016年零售业务收入仅为782.83万元，占营业总收入3.73%[106] - 租赁业务余额增长60%以上[52] - 公司2016年未开展融资类担保业务因风险较高[33] - 工程履约担保业务要求法定代表人提供个人连带责任担保风险很低[34] - 财富管理业务盈利主要来源于项目投资收益和基金管理费[42] - 融资租赁业务租赁期限一般为3-5年[37] - 类金融业务中担保业务占比最高达43.66%[53] 各地区表现 - 工程履约担保市场空间近千亿元人民币且客户90%以上集中在浙江省[34] 管理层讨论和指引 - 公司2017年营业总收入目标15亿元[96] - 公司2017年营业成本控制目标约13亿元[96] - 公司2017年三项费用控制目标约1.5亿元[96] - 公司2016年设立香溢通联（上海）供应链有限公司和宁波海曙香溢金融服务有限公司[94] - 公司2016年完成上海香溢典当有限公司增资扩股[94] - 公司2016年底调整类金融业务架构，新设金融服务事业部[95] - 公司面临信用风险、市场风险和流动性风险等金融风险[100] - 公司配备30多名专业背景人员从事风险控制工作[104] - 公司类金融业务资金需求量大，日常流动资金紧张[111] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-238,204,207.01元，同比下降271.94%[21] - 经营活动现金流量净额同比暴跌271.94%至-238,204,207.01元[70] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长243.12%至104,375,695.53元[70] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,960,947,227.71元，较上年末增长1.19%[21] - 2016年末总资产为3,276,046,416.30元，较上年末下降8.78%[21] - 公司取得投资收益102,427,900元，占利润总额52.43%[71] - 应收账款同比激增163.99%至180,064,187.27元[72] - 长期应收款同比增长58.85%至644,138,646.59元[72] - 贷款类资产中可疑类资产达622,022,900元，占比62.71%[6] - 2016年度计提贷款减值准备65,160,600元[6] - 可疑类贷款占比62.71%，减值准备达103,437,012元[75] - 财产权利质押贷款同比增长33.12%至186,385,740.03元[79] - 应收典当款余额增长26.32%至5.92亿元[29] - 典当业务逾期贷款占比34.31%同比减少7.31个百分点[29] - 前五名客户销售额占比60.89%达11.45亿元[64] - 前五名供应商采购额1,451,712,300.69元，占年度采购总额69.19%[67] - 第一名供应商采购额519,610,026.66元，占年度采购总额24.70%[67] - 公司2016年度拟不进行利润分配，包括不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[3] - 2015年度现金分红总额4543.23万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的72.89%[110] - 2014年度现金分红总额3634.58万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的36.37%[110] - 2016年度归属于上市公司普通股股东净利润为1.33亿元，但未实施现金分红[111] - 2016年5月派发2015年度股利4543.23万元[108] - 公司总股本基数为4.54亿股[108] - 公司2016年度使用自有闲置资金购买理财产品累计40,880万元，占2015年度经审计净资产19.31%[138] - 公司购买理财产品实际收回本金40,880万元，获得收益128万元[137] - 公司委托理财产品均为保本浮动型，年化收益率范围2.5%-2.95%[137] - 报告期末对子公司担保余额合计182,563.77万元，占净资产比例90.50%[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计161,235.28万元[134] - 公司2016年末实际担保总额合计182,563.77万元，占2015年度经审计净资产201,722.64万元的90.50%[135] - 公司为控股子公司工程保函担保业务提供最高额保证202,000万元，实际使用担保余额135,886.09万元[135] - 公司为控股子公司及下属公司提供贷款担保发生额34,235.28万元，实际担保余额46,677.68万元[135] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为81,702.45万元[135] - 委托贷款总额达人民币32.674亿元，涉及11笔贷款，单笔金额从人民币350万元至5,300万元不等[140] - 贷款利率范围在18%至21.6%之间，最高利率为奉化市和源房地产开发有限公司贷款的21.6%[140] - 贷款期限从9个月至1年6个月不等，浙江龙禧投资集团有限公司贷款期限最长（1年6个月）[140] - 贷款用途主要为补充流动资金（6笔）和支付工程款/货款（3笔），另有2笔用于房地产开发[140] - 抵押物包括商业房产（上海星裕2笔贷款抵押14,644.47平方米商务楼）、土地使用权（宁波美辰抵押40,024.72平方米住宅用地）和船舶（宁波东田抵押盛安达79号船）[140] - 9笔贷款存在逾期情况，逾期率81.8%[140] - 7笔贷款涉及诉讼，诉讼率63.6%[140] - 3笔贷款已展期，展期率27.3%，涉及浙江龙禧、杭州天亿商城和宁波东田[140] - 所有贷款均无关联交易，关联交易率为0%[140] - 两笔贷款余额为零（长兴红玫瑰大酒店和宁波丽越实业），结清率18.2%[140] - 委托贷款期末余额为4.299亿元人民币，全部逾期或涉及诉讼[142] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助达1777.64万元[24] - 交易性金融资产公允价值变动损益7904.98万元[24] - 可供出售金融资产处置对利润影响2009万元[26] 投资和投资收益 - 公司对香溢通联（上海）供应链有限公司投资700万元人民币，持股70%，本期收益17.83万元[84] - 公司对上海香溢典当有限公司增资3000万元人民币，持股100%，本期收益473.12万元[84] - 公司对香溢融通（上海）投资有限公司投资1300万元人民币，持股100%，本期收益38.08万元[84] - 公司对四苹果（北京）农业科技有限公司投资200万元人民币，持股16.67%，本期收益0元[84] - 公司对浙江黄金宝投资股份有限公司投资439.78万元人民币，持股19.99%，累计出资999.5万元[84] - 公司设立宁波海曙香溢融通金融服务有限公司，首期投入3000万元人民币，持股100%，本期收益0.22万元[84] - 公司对宁波香溢之彩投资管理合伙企业投资5335万元人民币，持股100%，本期亏损388.15万元[84] - 公司权益工具投资期末公允价值为2446.38万元人民币[87] - 香溢投资认购东海香溢融通1号专项资管计划B1类份额，投资本金917万元，最终收回2926万元，收益2009万元，收益率高达219.1%[143] - 香溢投资认购瑞龙7号专项资管计划B3类份额，投资本金4000万元，最终收回6715.93万元，分配给开泰投资2715.93万元[145] - 香溢投资将瑞龙7号B3类份额收益权以6000万元转让给开泰投资，香溢担保需对不足6000万元及年化12%收益部分进行补足[145] - 香溢投资（浙江）认购大成创新资本-景新18号专项资产管理计划B类份额出资5000万元人民币，占总规模2亿元人民币的25%[146] - 香溢投资（浙江）从大成创新资本-景新18号专项资产管理计划收回全部本金5000万元人民币及收益916.40万元人民币，总收益率达18.33%[146] - 公司子公司香溢金联以自有资金2000万元人民币参股君证壹投资管理（上海）合伙企业，占出资总额15.0376%[147] - 香溢金联从君证壹投资管理（上海）合伙企业清算中确认持有出资份额及收益为4249.38万元人民币，较初始投资2000万元人民币实现112.47%回报[147] - 香溢金联将财产份额收益权转让给超宏投资和九牛投资，合计收到转让款4300万元人民币，较初始投资2000万元人民币实现115%增值[147] - 香溢投资（浙江）管理香溢专项定增1-3号私募基金总规模3亿元人民币，全部认购新民科技定向增发股票31,512,605股[148] - 南极电商进行2015年度利润分配每10股转增10股后，香溢投资（浙江）管理的私募基金合计持有南极电商63,025,210股[148] - 香溢投资（浙江）通过转让/回购模式向王明融资6000万元人民币，对应香溢专项定增3号私募基金1亿份份额[149] - 截至2016年12月31日，香溢专项定增3号私募基金所持南极电商市值约为24118万元人民币，较初始投资1亿元人民币实现141.18%增值[151] - 公司与华创证券签订差额付款合同，为香溢专项定增3号私募基金份额提供差额补足及回购义务担保[151] - 香溢投资（浙江）认购香溢开云投资私募基金出资3870万元，占总投资规模7740万元的50%[152] - 宁波尚美认缴资金总额为1.78亿元，其中香溢投资（浙江）作为普通合伙人认缴100万元，宁波开云认缴7700万元，工银瑞投认缴1亿元[152] - 宁波尚美已出资1.6亿元取得拟上市标的公司10%股权[152] - 溢福夏吕投资总认缴出资规模为5045.5002万元，其中香溢金联认缴5000万元[152] - 香溢金联从溢福夏吕投资收回实缴出资款并收到优先回报金额180.11万元[152] - 香溢金联按实缴金额每月收取1.5%的固定收益[152] - 香溢金联作为有限合伙人出资730万元入伙朗月照人，朗月照人注册资本8100万元[153] - 香溢之彩合计出资5335万元，其中香溢投资（浙江）认缴7900万元（实际出资4902万元），香溢投资（上海）认缴433万元[154] - 香溢之彩出资5000万元认购信诚基金定丰35号资产管理计划，该资管计划浮亏52.52万元[155] - 认购东海瑞京-瑞龙7号专项资产管理计划初始投资成本4000万元，收回2715.93万元[156] - 公司确认一项投资清算收益2715.93万元人民币[159] - 公司收回本金4000万元人民币并确认收益916.4万元人民币，其中本期收益330.67万元人民币[159] - 公司收回本金2000万元人民币并确认投资清算收益2249.38万元人民币[159] - 公司出资6000万元人民币受让私募基金份额并收回本金6000万元人民币，取得投资收益600万元人民币[159] - 公司控股子公司香溢租赁进行利润分配，分配总额140.7万元人民币，其中公司分配额126.63万元人民币[160] - 香溢租赁以未分配利润1.2亿元人民币转增资本，公司以1.08亿元人民币转增，注册资本增至3.2亿元人民币[160][161] - 公司缴纳土地款2901.23万元人民币取得城隍庙商城扩建面积1108.61平方米[162] - 公司涉及诉讼案件，涉案房地产估值2718万元人民币[162] - 公司出资3500万元人民币设立香溢通联供应链公司，持股70%，期末净资产1017.83万元人民币，净利润17.83万元人民币[163] - 公司在香港设立两家子公司，实缴资本各1万港元[163] - 子公司共同出资设立宁波香溢之彩投资管理合伙企业注册资本7800万元人民币[164] - 香溢融通（上海）投资有限公司初始出资7700万元人民币占注册资本98.718%[164] - 2016年12月香溢融通（上海）转让93.167%份额给香溢融通（浙江）并增资533万元人民币[165] - 截至2016年底宁波香溢之彩注册资本增至8333万元人民币其中香溢融通（浙江）认缴7900万元人民币[165] - 宁波香溢之彩2016年末净资产49468533.33元人民币净利润亏损3881466.67元人民币[165] - 设立宁波海曙香溢融通金融服务有限公司注册资本5000万元人民币实缴3000万元人民币[166] - 宁波海曙香溢融通2016年末净资产30002212.73元人民币净利润2212.73元人民币[166] - 2017年2月认购结构化证券投资信托计划份额3000万元人民币总规模6000万元人民币[167] - 截至2017年2月28日该信托计划单位净值1.0105元人民币[168] 诉讼和风险 - 上海星裕诉讼涉及委托贷款本金3700万元及利息罚息[117] - 大宋集团诉讼涉及委托贷款本金5000万元及违约金[117] - 浙江龙禧诉讼涉及委托贷款本金4500万元及利息罚息[117] - 新宇置业诉讼涉及贷款本息罚息合计4731.9万元[117] - 杭州天亿商城诉讼涉及委贷借款5000万元及利息[117] - 象山房地产两起诉讼分别涉及委托贷款本金3000万元和2999.21万元[117] - 上海禧徕乐诉讼涉及委托贷款本金4000万元及利息罚息[118] - 现代联合投资诉讼涉及借款本金4680万元最终以4446万元和解[118] - 报告期末诉讼余额34577.11万元[118] - 长兴红玫瑰债权转让涉及本金1268万元以1090万元成交[119] - 报告期末诉讼债权余额合计54,512.58万元[123] - 报告期末减值准备金余额10,011.15万元[123] - 单项1000万元以下诉讼中报告期发生案件合计金额9,099.45万元[121][122] - 单项1000万元以下诉讼中报告期发生案件期末余额8,094.45万元[121][122] - 2016年以前单项1000万元以下诉讼期末余额7,180.40万元[122] - 上海摹赓案件收回本金200万元，原诉讼金额1,200万元[120] - 安吉明特案件土地收储款收回239.38万元，尚余1,460.62万元未收回[120] - 浙江港尼迪工贸有限公司案件报告期收回250万元，原诉讼金额500万元[121] - 舒立长案件已还款11万元，原诉讼金额300万元[121] - 杭州腾腾进出口有限公司案件本期收到执行款95.42万元[122] - 盛世公司分期偿还欠款4446万元人民币截至报告披露日尚余1246万元人民币未收到[169] 关联交易 - 2016年日常关联交易中从中国烟草总公司浙江省公司下属公司采购卷烟实际发生额为632.53万元，占预计金额1500万元的42.2%[126] - 向

收入和利润（同比环比） - 公司2015年实现营业总收入17.97亿元人民币，同比增长50.29%[20] - 营业总收入17.97亿元，同比增长50.29%[47][51] - 营业总收入第四季度为4.51亿元，第三季度最高达5.38亿元[23] - 公司营业收入17.97亿元，同比增长50.29%，利润总额1.08亿元，同比下降28.36%[43] - 营业总收入同比增长50.3%至17.97亿元，其中营业收入增长55.8%至17.01亿元[191] - 归属于上市公司股东的净利润为6233.38万元人民币，同比下降37.62%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6233.38万元，同比下降37.62%[43] - 净利润同比下降40.1%至6471万元，归属于母公司净利润下降37.6%至6233万元[192] - 基本每股收益0.137元/股，同比下降37.73%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.071元/股，同比增长5.97%[22] - 加权平均净资产收益率为3.283%，同比减少2.202个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.696%，同比增加0.023个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-732.75万元[23] - 母公司2015年度实现净利润4837.64万元人民币[3] - 母公司净利润增长12.6%至4838万元，综合收益总额增长70.4%至7814万元[194][195] 成本和费用（同比环比） - 营业成本14.87亿元，同比增长71.44%[47][51] - 营业总成本同比增长61.5%至17.03亿元，营业成本大幅增长71.4%至14.87亿元[191] - 销售费用1636.64万元，同比下降21.11%[47][58] - 资产减值损失7195.69万元，同比增长69.37%[47][50] - 母公司营业成本增长82.5%至13.19亿元[194] - 母公司资产减值损失增长108.2%至2048万元[194] 各业务线表现 - 商品销售收入145.82亿元，同比增长95.29%[46][53] - 零售收入6194.65万元，同比下降57.86%[46][53] - 典当业务收入7717.54万元，同比下降7.07%[46][53] - 租赁收入2442.9万元，同比增长109.08%[46][53] - 担保业务收入1887.47万元，同比下降11.30%[46][53] - 公司2015年零售业务收入为6194.65元，占全年营业总收入3.45%[88] - 典当利息与综合服务费收入同比下降16.10%，利润总额同比下降19.18%[35] - 借贷类业务规模减少，贸易、租赁、投资类业务规模有较大幅度提升[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元人民币，较上年同期大幅改善[20] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为1.22亿元，第三季度为1.95亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的-5568万元大幅改善至1.385亿元[60] - 投资活动产生的现金流量净额由上年同期的5790万元转为-7293万元，同比下降225.95%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的-1.174亿元转为2.357亿元[60] - 经营活动产生的现金流量净额改善348.8%至1.39亿元[196] - 母公司经营活动现金流量净额为1.03亿元[199] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长62.6%至17.38亿元[196] - 经营活动现金流入总额增长62.1%至22.28亿元[196] - 购买商品接受劳务支付的现金增长89.4%至16.83亿元[196] - 投资活动现金流出减少57.9%至1.2亿元[196] - 筹资活动现金流入增长453.3%至3.76亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额增长78.6%至6.86亿元[197] - 母公司投资活动现金流出减少60.8%至9552万元[199] - 汇率变动对现金影响为44.73万元[197] 资产和负债变化 - 货币资金较上年同期增长55.36%至7.814亿元，占总资产比例21.76%[63] - 发放贷款及垫款较上年同期减少16.76%至9.705亿元，占总资产比例27.02%[63] - 长期应收款较上年同期增长75.59%至4.055亿元，主要因融资租赁业务增加[63] - 预收账款较上年同期增长71.96%至3.169亿元[63] - 货币资金期末余额为7.814亿元，较期初5.03亿元增长55.4%[185] - 应收票据期末余额为2.632亿元，较期初1.441亿元增长82.6%[185] - 应收账款期末余额为6526.68万元，较期初3400.32万元增长91.9%[185] - 预付款项期末余额为4.777亿元，较期初4.194亿元增长13.9%[185] - 应收利息期末余额为88.58万元，较期初216.55万元下降59.1%[185] - 其他应收款期末余额为1.071亿元，较期初1.1亿元下降2.7%[185] - 存货期末余额为1641.12万元，较期初4078.19万元下降59.8%[185] - 公司总资产同比增长16.72%至35.91亿元（期初30.77亿元）[186][187] - 流动资产同比增长41.05%至17.96亿元（期初12.73亿元）[186] - 发放贷款和垫款同比下降20.54%至8.74亿元（期初10.99亿元）[186] - 长期应收款同比增长75.58%至4.06亿元（期初2.31亿元）[186] - 预收款项同比增长71.95%至3.17亿元（期初1.84亿元）[186] - 其他应付款同比增长276.28%至1.60亿元（期初0.42亿元）[186] - 长期借款同比增长324.50%至1.97亿元（期初0.46亿元）[186] - 归属于母公司所有者权益同比增长3.57%至19.38亿元（期初18.71亿元）[187] - 母公司货币资金同比下降9.14%至2.43亿元（期初2.68亿元）[188] - 母公司长期股权投资同比增长16.20%至8.95亿元（期初7.70亿元）[188] 子公司和投资表现 - 公司主要控股子公司香溢金联2015年净利润为-1,061.72万元，同比下降213.38%[76] - 香溢担保2015年净利润642.49万元，同比下降33.47%[76] - 香溢租赁2015年净利润1,042.20万元，同比下降24.03%[76] - 元泰典当2015年净利润2,141.40万元，同比下降33.80%[76] - 香溢投资2015年净利润64.85万元，同比下降95.68%[76] - 香溢融通(上海)投资有限公司截至2015年12月31日净资产为人民币1,623,199.25元，净利润为人民币-376,800.75元[132] - 上海香溢典当有限公司截至2015年12月31日净资产为人民币49,858,626.85元，净利润为人民币-141,373.15元[132] - 对外股权投资额1.02亿元，较上年同期1.598亿元下降36.17%[69] - 可供出售金融资产期末余额为9123.78万元，较期初增加1458.72万元[29] - 可供出售金融资产公允价值9.124亿元，均为第二层次公允价值计量[73] - 投资收益增长86.3%至601万元，其中对联营企业投资收益下降53.1%至1532元[194] - 其他综合收益税后净额大幅增长923.3%至2977万元[194] 风险与诉讼 - 公司贷款类资产中可疑类资产增加较多，类金融业务风险加大[6] - 可疑类贷款占比61.94%，较期初25.17%大幅上升36.77个百分点[65] - 上海星裕未归还委托贷款本金3700万元及利息罚息[97] - 现代联合投资尚有4647万元借款本金及利息未向香溢担保归还[97] - 大宋集团未归还香溢金联和香溢担保委托贷款本金共计5000万元及违约金[97] - 绍兴水产委托贷款本金5000万元及利息债权转让后仅收回200万元[97] - 浙江龙禧未归还委托贷款本金4500万元及利息罚息[97] - 新宇置业涉及委托贷款本金利息罚息等合计4731.90万元[97] - 杭州天亿商城涉及委贷借款5000万元及利息[97] - 元泰典当对林惠军诉讼涉及金额550万元[100] - 元泰典当对李扬诉讼涉及当金800万元[100] - 浙江香溢元泰典当对安吉明特公司诉讼涉及当金2000万元[101] - 公司报告期末对子公司担保余额合计143,392.72万元，占净资产比例76.87%[111] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计155,797.00万元[111] - 公司为控股子公司工程保函担保业务实际使用担保余额121,356.96万元[111] - 公司及控股子公司提供贷款担保22,035.76万元[111] 管理层讨论和指引 - 公司2016年营业总收入目标为20亿元，营业成本控制目标为17亿元[80] - 公司2016年三项费用控制目标为1.5亿元[80] - 完成类金融风控制度框架搭建，覆盖业务全流程风险管理[170] 股东和股权结构 - 浙江烟草投资管理有限责任公司持有公司54,710,381股股份，占总股本12.04%[141] - 浙江香溢控股有限公司持有公司45,000,000股股份，占总股本9.90%[141] - 中天发展控股集团有限公司持有公司22,881,625股股份，占总股本5.04%[141] - 浙江中烟投资管理有限公司持有公司13,500,000股股份，占总股本2.97%[141] - 宁波市郡庙企业总公司持有公司12,546,841股股份，占总股本2.76%，全部处于质押状态[141] - 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金持有公司5,900,000股股份，占总股本1.30%[141][142] - 宁波大红鹰投资有限公司持有公司5,460,000股股份，占总股本1.20%[141][142] - 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金持有公司4,950,000股股份，占总股本1.09%[141][142] - 浙江国信控股集团有限责任公司持有公司3,327,138股股份，占总股本0.73%[141][142] - 香港中央结算有限公司持有公司2,311,765股股份，占总股本0.51%[141][142] 分红和利润分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税）[3] - 公司2015年拟每10股派发现金红利1.0元，现金分红总额4543.23万元，占归属于上市公司股东净利润的72.89%[92] - 公司2014年实际派发现金股利3634.58万元，占归属于上市公司股东净利润的36.37%[92] - 公司2013年现金分红总额为5451.87万元，占归属于上市公司股东净利润的33.37%[92] 行业和关联交易 - 公司典当业务发放当金规模参考行业数据为3671.9亿元（行业整体）[34] - 动产典当业务占比30.5%，房地产典当业务占比53%，财产权利典当业务占比16.5%[35] - 全行业资产负债率为6.36%，同比下降0.99个百分点[35] - 担保行业新增代偿415亿元，年末代偿余额661亿元，同比增长59.3%，担保代偿率2.17%[35] - 全国融资租赁企业总数3742家，较上年增加1540家，合同余额39800亿元，同比增长24.4%[37] - PE和VC基金总募资金额同比增长37.84%，投资金额同比增长16.2%，新募集基金总数1576支，同比增长123.2%[37] - 有PE机构参与的并购交易达1277起，占比47.4%，总数较上年大幅上升41.4%[38] - 关联方向浙江中烟工业有限责任公司提供资金发生额21,669,657.29元[105] - 关联方向浙江香溢投资管理有限责任公司提供资金期初余额15,000,000元[105] - 公司向关联方提供资金期末余额合计5,363,156.21元[105] - 关联方向上市公司提供资金期末余额合计15,000,000元[105] - 公司租赁城隍庙商城地块房产涉及金额5,560万元，租赁收益15,600万元[110] 员工和高管薪酬 - 报告期末董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计871.39万元[160] - 副总经理兼总会计师沈成德报酬变动减少2.5万元至20万元[153] - 副总经理陈志华报酬为8.4375万元[153] - 副总经理刘正线报酬为6.25万元[153] - 总稽核师兼财务管理部经理夏卫东报酬未披露[153] - 董事会秘书林蔚晴报酬为11.25万元[153] - 监事包展伟报酬为6.25万元[153] - 监事吴小方报酬未披露[153] - 公司员工总数411人，其中母公司员工235人，主要子公司员工176人[163] - 销售人员76人，占比18.5%；技术人员61人，占比14.8%；财务人员30人，占比7.3%；行政人员96人，占比23.4%[163] - 其他人员（待岗）148人，占比36.0%[163] - 硕士及以上学历31人，占比7.5%；本科学历102人，占比24.8%；大专学历88人，占比21.4%；高中及以下学历190人，占比46.2%[163] - 2015年开展员工培训84场[165]

收入和利润（同比） - 营业总收入7.59亿元人民币，较上年同期下降3.05%[7] - 营业收入6.14亿元人民币，较上年同期下降12.49%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2964.80万元人民币，较上年同期下降43.84%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1759.67万元人民币，较上年同期下降27.41%[7] - 加权平均净资产收益率1.402%，较上年同期减少1.184个百分点[7] - 基本每股收益0.065元/股，较上年同期下降43.97%[7] - 公司2018年1-9月营业总收入758,953,428.05元，同比下降3.1%[39] - 公司2018年1-9月净利润28,650,627.23元，同比下降50.6%[39] - 归属于母公司所有者的净利润为2407.27万元，同比增长6.6%[41] - 营业收入为2.29亿元，同比下降51%[43] - 母公司净利润为-10.6万元，同比下降101.2%[45] 成本和费用（同比） - 提取担保业务准备金激增502.07%，从3,585,640.30元增至21,588,136.30元，主要因联合贷款担保业务提取准备金增加[16] - 资产减值损失增长103.15%，从34,275,243.80元增至69,628,819.70元，主要因对应收款项目提取的坏账准备金增加[16] - 资产减值损失2018年1-9月69,628,819.70元，同比增长103.1%[39] - 营业成本为1.89亿元，同比下降54.7%[43] - 销售费用为1563.55万元，同比增长62.9%[43] - 研发费用未发生支出[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8915.92万元人民币，上年同期为负1.65亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额改善，从-164,502,401.91元转为正89,159,245.23元，主要因销售商品现金流量和收回租赁资产本金增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从上年同期的-1.645亿元改善为8915.92万元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降6.1%，从7.646亿元减少至7.183亿元[47] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比增长34.2%，从5928万元增至7955.94万元[47] - 收到担保费取得的现金大幅增长280.5%，从1602万元增至6095.76万元[47] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降25.5%，从8.629亿元减少至6.424亿元[47] - 投资活动产生的现金流量净额改善75.7%，从-1.358亿元收窄至-3298.39万元[48] - 取得借款收到的现金同比下降44.9%，从2.031亿元减少至1.119亿元[48] - 期末现金及现金等价物余额同比增长22.7%，从3.797亿元增至4.66亿元[48] - 母公司经营活动现金流入同比下降47.3%，从5.622亿元减少至2.964亿元[50][51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额改善33.7%，从-4546万元收窄至-3013万元[51] 担保业务表现 - 担保收入大幅增长280.52%，从16,019,683.30元增至60,957,614.43元，主要因联合贷款担保业务收入增加[16] - 融资类担保报告期末余额为349万元，较年初6,343万元下降94.5%[20] - 商业履约担保报告期末余额为181,886.31万元，较年初165,074.27万元增长10.2%[20] - 联合贷款担保报告期末余额为147,499.82万元，报告期发生额为198,471.22万元[20] - 联合贷款担保业务贷款余额19.85亿元，涉及客户349,876户，人均贷款额5,672.62元[21] - 联合贷款担保逾期本金2,870.55万元，其中逾期超过90天的2,109.66万元[21] - 2018年1-9月担保收入4,297.98万元，实际代偿2,171.12万元[21] - 担保收入2018年1-9月60,957,614.43元，同比增长280.5%[39] 利息收入表现 - 利息收入2018年1-9月84,339,861.96元，同比增长28.6%[39] 金融资产变动 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少59.70%，从99,004,716.11元降至39,897,043.63元，主要因结构化投资信托计划清算[16] - 可供出售金融资产增长35.80%，从106,507,262.72元增至144,638,116.10元，主要因子公司投资增加[16] - 以公允价值计量金融资产期末余额39,897,043.63元，较年初99,004,716.11元下降59.70%[31] - 公允价值变动收益2018年1-9月-11,408,886.47元，同比转亏[39] 应收款项变动 - 应收票据及应收账款减少42.50%，从118,794,236.15元降至68,301,878.05元，主要因应收款收回及计提坏账准备[16] - 应收票据及应收账款期末余额68,301,878.05元，较年初118,794,236.15元下降42.50%[31] 其他流动资产及理财 - 其他流动资产激增369.46%，从16,916,152.49元增至79,414,404.89元，主要因子公司购买理财产品[16] - 委托理财中银行类产品金额1,400万元，预期年化收益率1.8%-2.95%[23] - 委托理财中券商类产品金额3,000万元，实际收益4.36万元[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1205.13万元人民币，主要包括非流动资产处置损益890.24万元及政府补助607.15万元[11] - 母公司营业外收入为474.79万元，同比增长4713%[45] 股东增持及持股情况 - 控股股东一致行动人香溢控股增持公司股份502.84万股，占总股本1.107%[25] - 香溢控股增持公司股份10,314,927股，占总股本2.270%，增持金额45,397,309.30元，均价4.40元/股[26] - 香溢控股第二次增持计划：增持数量不低于2,000,000股，不超过总股本2.408%[26] - 香溢控股已增持公司股份2,010,400股，占总股本0.443%，增持金额9,291,634元，均价4.62元/股[26] - 香溢控股共持有公司股份62,353,727股，占总股本13.725%[26] - 公司控股股东及其一致行动人共同持有公司股份136,024,108股，占总股本29.940%[26] 管理层讨论和指引 - 公司预测2018年度累计净利润较上年同期下降，主因计提大额减值准备[27] 诉讼事项 - 控股子公司香溢金联因仓储合同纠纷提起诉讼，索赔损失6,120.986万元[25] 其他财务数据 - 总资产31.19亿元人民币，较上年度末增长0.93%[7] - 归属于上市公司股东的净资产21.28亿元人民币，较上年度末增长1.29%[7] - 短期借款增长48.76%，从30,190,000.00元增至44,910,000.00元，主要因短期融资金额较上年末扩大[16] - 公司货币资金期末余额681,265,487.75元，较年初632,066,363.43元增长7.78%[31] - 资产总计期末余额3,119,425,717.42元，较年初3,090,553,048.12元增长0.93%[31] - 发放贷款及垫款期末余额117,018,735.42元，较期初下降3.2%[36] - 投资性房地产期末余额99,391,699.31元，较期初下降5.0%[36] - 应付票据及应付账款期末余额50,871,635.24元，较期初下降33.7%[36] - 未分配利润期末余额347,393,312.41元，基本与期初持平[37] - 少数股东损益为438.46万元，同比增长99.6%[41] - 综合收益总额为2832.64万元，同比增长14.3%[41] - 基本每股收益为0.053元/股，同比增长6%[42]