财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降46.62%至11.20亿元人民币[24] - 营业收入同比下降50.16%至9.92亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降37.71%至8269.45万元人民币[24] - 公司营业总收入11.20亿元同比减少46.62%[50] - 利润总额1.3亿元同比减少35.54%[50] - 归属于上市公司股东净利润8269.45万元同比减少37.71%[50] - 营业总收入同比下降46.62%至11.2亿元，营业收入同比下降50.16%至9.92亿元[57][58] - 2017年公司营业总收入11.20亿元，仅完成年度目标的74.67%[97] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降56.06%至7.84亿元，主要因国内大宗贸易业务减少[57][58][62] - 财务费用同比上升71.54%至2661.29万元，主要因融资租赁保理借款利息支出增加[57][68] 各条业务线表现：商品销售和零售 - 商品销售收入77201.90万元同比减少57.02%[55] - 零售收入534.19万元同比减少31.76%[55] - 商品销售收入同比下降57.02%至7.72亿元，毛利率微增0.94个百分点至4.11%[60] - 公司零售业务收入534.19万元，占全年营业总收入0.48%[109] 各条业务线表现：类金融业务 - 类金融业务期末余额同比增长60.86%[52] - 担保业务占类金融业务比重62.16%典当业务占比14.26%[52] - 典当利息收入同比增长8.34%至9650.57万元，毛利率保持100%[60] - 担保收入同比大幅增长73.36%至3111.29万元，但毛利率下降14.47个百分点至83.86%[60] - 香溢担保微联合贷款业务贷款规模14.75亿元，覆盖客户234219户，人均贷款额6297.5元[162] - 香溢担保微联合贷款逾期本金220.73万元，逾期率0.15%，其中逾期超过90天的40.08万元[162] - 香溢担保2017年8-12月实现担保费收入604.61万元[162] 各条业务线表现：投资业务 - 交易性金融资产公允价值变动导致当期利润减少737.23万元人民币[31] - 可供出售金融资产新增935.23万元人民币[31] - 投资收益同比下降92.05%至814.58万元，因处置金融资产收益减少[57][72] - 认购信诚基金定丰35号资管计划初始投资成本5000万元，期末余额5000万元，报告期投资收益167.03万元，公允价值变动收益201.83万元[160] - 认购北方信托香溢融通1号信托计划初始投资成本3000万元，期末余额3000万元，报告期投资亏损123.02万元，公允价值变动亏损939.06万元[160] - 认购国道稳投7号私募证券基金初始投资成本1100万元，期末余额1100万元，公允价值变动亏损164.77万元[161] - 投资宁波尚美初始投资成本100万元，期末余额0万元，报告期投资收益154.41万元[161] - 香溢开云私募基金初始投资成本3870万元，期末余额0万元，报告期投资收益509.58万元[161] - 参股杭州朗月照人初始投资成本730万元，期末余额200万元，2017年3月转让520万元股份[161] 子公司和联营企业表现 - 香溢担保净利润834.35万元，同比增长35.58%[89][90] - 香溢租赁净利润3,243.28万元，同比增长136.86%[89][90] - 上海香溢典当净利润1,317.87万元，同比增长178.55%[89][91] - 上海香溢典当有限公司增资至注册资本13,000万元，公司持股100%，本期收益1,317.87万元[84] - 延川四苹果农业科技有限公司投资610万元，持股比例11.09%，本期收益0万元[84] - 浙江黄金宝投资股份有限公司累计出资999.50万元，持股比例19.99%，本期收益0万元[84] - 香溢融通1号结构化证券投资信托计划投资3,000万元，本期收益-938.95万元[84] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业投资300万元，持股比例75%，本期收益-0.16万元[84] - 宁波市海曙区香溢融资担保有限公司投资1,500万元，持股比例15%[84] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业注册资本400万元，公司子公司出资300万元持股75%，期末净资产为399.83万元，净利润亏损0.17万元[168] - 宁波开云丰汇投资管理合伙企业注册资本3620万元，公司子公司认缴出资2620万元持股72.38%，期末净资产为2618.90万元，净利润亏损1.10万元[169] - 香溢融通1号结构化信托计划规模6000万元，公司子公司认购劣后级份额3000万元，期末净资产为2061.05万元，净利润亏损938.95万元[170] - 公司子公司出资4100万元参与设立宁波邮迅股权投资中心，总出资额4150万元，持股比例98.8%[171] - 香溢租赁购买银行理财产品累计6000万元，预期年化收益率1.80%-2.95%[171] - 2000万元理财产品实际收益3万元，年化收益率2.80%[171] - 另一笔2000万元理财产品实际收益3.9万元，年化收益率2.80%[171] - 香港子公司实缴资本各1万港币，报告期内未开展经营活动[168] 资产和负债变化 - 应收票据从上期期末7150.18万元降至0元，降幅100%[74] - 应收账款从上期期末1.80亿元降至1.32亿元，降幅26.87%[74] - 预付账款从上期期末1.16亿元降至6409.35万元，降幅44.95%[74] - 可供出售金融资产从上期期末5340万元增至8044.73万元，增幅50.66%[74] - 预收账款从上期期末1.02亿元降至2115.33万元，降幅79.35%[74] - 一年内到期的非流动负债从上期期末1.05亿元降至2993.91万元，降幅71.51%[74] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长4.15%至20.42亿元人民币[24] - 贷款及垫款账面余额为1,032,278,503.46元，相关减值准备为98,381,742.40元[5] - 应收款项账面余额合计为980,135,213.01元，坏账准备合计为45,485,445.87元[6] - 报告期末资本公积金528,562,690.38元[7] - 可供出售金融资产从上期期末5340万元增至8044.73万元，增幅50.66%[74] - 以公允价值计量的金融资产期末公允价值合计99,004,716.11元，其中权益工具投资93,890,249.05元，货币基金投资5,114,467.06元[87] - 贷款类资产中可疑类占比45.92%，减值准备9.12亿元[77] - 房地产抵押贷款从期初3.55亿元增至5.17亿元，增幅45.53%[80] - 受限资产总额达9.68亿元，其中长期应收款质押融资6.35亿元[81] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额改善47.82%至-1.24亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额改善47.82%至-1.24亿元，因租赁资产本金回收增加[57][70] - 投资活动现金流量净额转负为-9984.92万元，同比下降195.66%，因金融资产赎回减少[57][70] 管理层讨论和指引：未来计划和目标 - 2018年经营目标：营业总收入15亿元，营业总成本14亿元，三项费用控制在1.5亿元左右[97] - 公司计划实施业务规模"百亿工程"，重点发展担保、典当、租赁和投资业务[97][98] - 公司将继续推进薪酬体制改革，加强稽核和督办工作[100] - 公司计划建立数据仓库，实现企业运行管理信息化和数字化[99] - 公司将加大存量资产清收力度，完善风控体系[99] - 公司计划通过多种渠道引进人才，优化人力资源建设[99] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司类金融业务面临信用风险、市场风险和流动性风险[9] - 公司面临信用风险、市场风险和流动性风险等金融风险[101] - 公司面临利率风险主要来源于浮动利率计息的银行借款[104] - 公司通过签署远期外汇合约或货币互换合约规避外汇风险[104] 诉讼和资产回收情况 - 公司对上海星裕委托贷款诉讼涉及本金3700万元人民币[120] - 公司对大宋集团委托贷款诉讼涉及本金5000万元人民币[120] - 公司对新宇置业委托贷款诉讼涉及本金4363万元人民币及利息[120] - 公司与天亿商城执行和解协议总金额5700万元人民币，已收到917.47万元人民币[120] - 公司对象山房地产委托贷款诉讼涉及本金5999.21万元人民币[120] - 公司对宁波炭基采购货款诉讼涉及7720.9万元人民币[120] - 公司冻结沈阳银基集团持有的*ST烯碳5000万股股票至2020年6月25日[121] - 香溢担保诉讼收回现代联合投资欠款本金4680万元中的4446万元（95折）2016年收回2800万元2017年收回1646万元[121] - 香溢租赁通过法院执行收回禧徕乐案件款项5573.68万元含本金4000万元[121] - 公司收到浙江龙禧案件执行款6986.72万元含本金4500万元及利息罚息2486.72万元[121] - 报告期末诉讼总余额为31565.64万元[121] - 元泰典当诉讼世纪金源要求归还当金2200万元及违约金2017年3月胜诉[123] - 元泰典当诉讼上海摹赓要求归还当金1200万元2016年收回200万元2017年收回300万元[123] - 元泰典当诉讼安吉明特要求归还当金2000万元截至报告日尚余1247.12万元未收回[124] - 公司诉讼宁波满士要求支付贷款297.98万美元及相关费用2026万元2017年9月胜诉[124] - 报告期末临时公告诉讼余额为6173.12万元[124] - 报告期单项1000万以下诉讼总金额为3635.19万元，期末未收回余额3335.19万元[126] - 2017年以前单项1000万以下诉讼总金额16805.75万元，期末未收回余额10780.74万元[127][128] - 诉讼债权期末总余额51854.69万元，对应减值准备余额9801.56万元[129] - 浙江港尼迪工贸有限公司诉讼金额500万元，期末收回350万元后余额150万元[127] - 善好酒业集团诉讼金额800万元于2017年8月31日全额收回[127] - 宁波金海岸房地产公司诉讼金额90万元，通过100万元债权转让收回[126] - 杜源诉讼金额210万元于2017年5月本金利息全额收回[125] - 李扬诉讼金额800万元于2017年11月全额收回[127] - 上海宗浩物资公司诉讼金额800万元，2016年仅收回14.22万元[127] - 杭州富春江电信设备公司诉讼金额755.65万元，期末未收回513.84万元[128] - 中服投资委托贷款3800万元本金逾期，2017年仅还款450万元[164] 委托贷款业务 - 委托贷款余额总计人民币2.15亿元，涉及多个借款方包括上海星裕置业、杭州天亿商城等[148][149] - 上海星裕置业委托贷款余额人民币3700万元，利率分别为20%和20.25%[148] - 浙江龙禧投资集团委托贷款余额人民币0元，原金额人民币4500万元，利率18%[148] - 杭州天亿商城实业委托贷款余额人民币4082.53万元，原金额人民币5000万元，利率18%[148] - 宁波美辰置业委托贷款余额人民币1900万元，原金额人民币5300万元，利率18%[149] - 浙江九九红玫瑰科技委托贷款余额人民币800万元，利率18%[149] - 宁波东田进出口委托贷款余额人民币86.41万元，原金额人民币350万元，利率18%[149] - 金华新宇置业委托贷款余额人民币4363万元，原金额人民币4516万元，利率20%[149] - 浙江大宋控股集团委托贷款余额人民币5000万元，利率18%[149] - 象山房地产开发委托贷款余额人民币4499.21万元，利率18%[149] - 期末委托贷款余额为人民币2.928115亿元，全部逾期或诉讼[150][151] - 委托贷款已计提减值准备人民币5152.85万元[151] 关联交易 - 从关联方中国烟草总公司浙江省公司下属公司采购卷烟实际发生额442.86万元，仅占预计金额1500万元的29.5%[133] - 向关联方浙江中烟工业有限责任公司提供终端客户维护及其他劳务实际发生额1923.95万元，占预计金额2000万元的96.2%[133] - 向关联方浙江中烟工业有限责任公司及下属公司提供广告代理实际发生额88.13万元，占预计金额300万元的29.4%[133] - 关联方向上市公司提供资金期末余额达1500.53万元，其中浙江香溢投资管理有限责任公司提供1500万元[135] - 公司向关联方提供资金期末余额为100.48万元，主要对象为浙江中烟工业有限责任公司54.48万元及浙江香溢控股有限公司46万元[135] - 公司出租城隍庙商城地块房产给宁波一三七一城隍商业经营管理有限公司，2017年度已收到租金1226.03万元[139] - 服装销售关联交易实际发生额仅0.91万元，远低于预计750万元，且预期未来不再发生[133] - 关联债权债务形成原因主要为提供劳务等形成的应收账款，属于正常经营性行为[135] 担保业务 - 公司报告期末对子公司担保余额合计为203,418.19万元[141] - 公司担保总额（A+B）为203,418.19万元，占公司净资产比例为100.92%[141] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额（E）为102,638.01万元[141] - 公司为控股子公司工程保函担保业务提供的最高额保证担保232,000万元，实际使用担保余额163,494.27万元[141] - 公司为控股子公司及控股子公司下属公司提供贷款担保发生额25,110万元，实际余额为39,923.92万元[141] - 公司无对外担保（不包括子公司），相关发生额及期末余额均为0[141] 理财业务 - 公司2017年度使用自有资金购买理财产品发生额为8,600万元，占2016年度经审计净资产4.02%[144] - 公司委托理财实际获得收益总额为58.57万元[144] - 公司购买交通银行理财产品单笔金额分别为1,500万元、1,800万元、1,000万元和2,000万元，年化收益率介于2.45%至2.95%[145] - 公司委托理财未到期余额为0，且无逾期未收回金额[143] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,513户，较年度报告披露日前上一月末的38,395户减少2,882户（降幅约7.5%）[176] - 浙江烟草投资管理有限责任公司持股54,710,381股，占总股本比例12.04%[179] - 浙江香溢控股有限公司持股45,000,000股，占总股本比例9.90%[179] - 中天控股集团有限公司持股22,681,625股，占总股本比例4.99%[179] - 浙江中烟投资管理有限公司持股13,500,000股，占总股本比例2.97%[179] - 宁波市郡庙企业总公司持股12,546,841股（全部质押），占总股本比例2.76%[179] - 山西信托股份有限公司持股10,000,000股（报告期内新增），占总股本比例2.20%[179] - 华润深国投信托有限公司持股6,050,000股，占总股本比例1.33%[179] - 香港中央结算有限公司持股5,067,553股（报告期内增持3,196,357股），占总股本比例1.12%[179] - 公司控股股东为浙江烟草投资管理有限责任公司，实际控制人为中国烟草总公司浙江省公司[180][183] 高管薪酬和人员变动 - 董事长潘昵琥税前报酬总额0万元[189] - 董事兼总经理邱樟海税前报酬总额88.8万元[189] - 离任独立董事冯晓税前报酬总额1.22万元[189] - 独立董事王进税前报酬总额5万元[189] - 独立董事章冬云税前报酬总额5万元[189] - 独立董事尹丽萍税前报酬总额3.78万元[189] - 监事包展伟持股62,500股且年度无变动[189] - 副总经理兼总会计师沈成德持股200,000股且税前报酬总额82.8万元[189] - 副总经理刘正线持股62,500股且税前报酬总额67.8万元[189] - 副总经理方德明税前报酬总额109.8万元[189] - 报告期末独立董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计630万元[193