财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业总收入同比下降50.55%至4.49亿元，营业收入同比下降58.19%至2.93亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降13.25%至2667.76万元，扣除非经常性损益后净利润同比下降48.18%至999.2万元[22] - 公司营业总收入4.49亿元同比下降50.55%[48] - 公司利润总额7338.22万元同比增长52.46%[48] - 归属于上市公司股东的净利润2667.76万元同比下降13.25%[48] - 营业总收入同比下降50.55%至44912.69万元[52][54] - 公司2019年营业总收入为4.49亿元，完成年度目标94.53%[103] - 母公司2019年度实现净利润-3,270,233.29元[6] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比下降64.47%至868.41万元[54][64] - 财务费用同比下降117.07%至-358.95万元[54][64] - 公司2020年营业总成本控制在4.2亿元[103] - 公司2020年三项费用控制目标为1.25亿元左右[103] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长297.15%至6.62亿元[22] - 经营活动现金流量净额同比激增297.15%至66243.1万元[54][67] - 投资活动现金流量净额暴跌99.28%至54.81万元[54][67] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比下降13.24%至0.059元/股，扣非后基本每股收益同比下降47.62%至0.022元/股[24] - 加权平均净资产收益率下降0.231个百分点至1.263%，扣非后加权平均净资产收益率下降0.463个百分点至0.473%[24] 季度业绩表现 - 第四季度营业总收入1.08亿元，其中第四季度营业收入7567.32万元[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润523.57万元，但第二季度出现亏损470.09万元[26] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助701.9万元，较上年611.03万元有所增加[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3213.86万元[28] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损失3608.69万元[28] - 其他营业外收入和支出为35,142,942.49元，同比大幅增加[29] - 单独进行减值测试的对外委托贷款损失减值准备转回3,717,084.93元[29] - 少数股东权益影响额为-16,248,027.22元[29] - 所得税影响额为-15,575,142.97元[29] - 非经常性损益合计16,685,626.56元[29] 金融资产及投资表现 - 交易性金融资产期末余额30,356,002.84元，较期初下降47.0%[31] - 其他权益工具投资期末余额8,100,000.00元，较期初下降55.2%[31] - 其他非流动金融资产当期变动-33,442,857.14元，对当期利润影响-36,442,857.14元[31] - 采用公允价值计量的项目合计当期变动-70,432,062.07元，对利润影响-36,086,854.30元[31] - 浙江黄金宝投资股份有限公司公允价值变动-999.5万元，期末账面值为0[84] - 类金融投资业务初始投资总额为10600万元，本期投资收益113.72万元，公允价值变动损失3608.69万元[95] - 公司持有的金融资产按新准则分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益类[96] 业务线表现：典当业务 - 典当业务期末余额同比减少1.99亿元下降24.39%[48] - 典当利息收入同比下降30.88%至8017.67万元[52][57] - 元泰典当2019年净利润为-5.92万元，同比下降100.48%[98] - 上海香溢典当2019年净利润为1,319.08万元，同比增长2.52%[98] - 德旗典当2019年净利润为1,168.23万元，同比增长14.98%[99] 业务线表现：担保业务 - 担保收入同比下降16.75%至7573.64万元[52][58] - 履约担保业务期末余额同比增加5.39亿元增长25.39%[48] - 香溢担保注册资本由2亿元增加至3.44亿元[37] - 香溢担保2019年净利润为1,181.35万元，同比下降54.02%[97] - 担保业务准备金增长53.09%至8,699.21万元，因联合贷款担保逾期增加[68] - 联合贷款担保业务余额1.52亿元，逾期本金7,211.58万元，代偿7,640.61万元[70] - 温州银行联合贷款担保业务贷款余额1.52亿元，逾期本金7211.58万元[187] - 温州银行联合贷款担保业务实际代偿7640.61万元，2019年确认担保收入2950.82万元[187] 业务线表现：租赁业务 - 租赁收入同比下降31.97%至2616.16万元[52][57] - 香溢租赁2019年净利润为1,544.76万元，同比增长45.90%[98] 业务线表现：商品销售 - 商品销售收入同比下降63.06%至20590.5万元[52][57] 业务线表现：投资业务 - 香溢投资（浙江）2019年净利润为-2,541.64万元[99] - 香溢金联2019年净利润为1,185.10万元[99] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长69.97%至132953.7万元[67] - 存货减少43.80%至630.57万元，主要因控股子公司存货减值[68] - 其他流动资产下降96.19%至263.21万元，因未购买银行理财产品[68] - 发放贷款及垫款减少45.20%至5.36亿元，因典当业务收缩[68] - 债权投资新增1.68亿元，因执行新金融工具准则重分类[68] - 长期应收款下降38.44%至3.30亿元，因子公司租赁业务减少[68] - 贷款类资产中可疑类占比35.40%，损失类新增1,579.54万元[72] - 房地产抵押贷款占比73.87%，但余额下降26.18%至4.66亿元[75] - 货币资金受限1.31亿元，因存出担保保证金及公积金专户资金[77] - 发放贷款及垫款账面余额为631,424,729.72元，损失准备为95,617,248.11元[4] - 应收款项账面余额合计604,624,065.69元，坏账准备合计49,539,829.53元[5] 对外投资和股权投资 - 公司报告期内新增对外股权投资累计出资5370万元[79] - 香溢投资（浙江）认缴出资浙江香溢融媒科技有限公司450万元，持股比例45%[79] - 中维合众认缴出资浙江香溢融媒科技有限公司550万元，持股比例55%[79] - 公司持有四苹果（北京）农业科技有限公司投资成本200万元，持股比例16.67%[82] - 香溢专项定增1-3号私募基金总规模3亿元，累计获得管理费277.64万元[86] - 融通稳健增长1号私募基金规模7000万元，累计获得管理费12.43万元[86] - 香溢投资（上海）认购香溢上海能源投资基金3,180万元，占总规模3,400万元的93.5%[87] - 香溢上海能源投资基金总规模3,400万元，优先级有限合伙人出资3,400万元[87] - 宁波善见股权投资合伙企业总出资额23,800万元，其中优先级有限合伙人香溢投资（上海）出资3,400万元，占比14.3%[87] - 香溢投资（浙江）入伙珠海千意汇桐投资基金出资500万元，该基金实缴规模2,850万元，占比17.5%[88] - 珠海千意汇桐投资基金认缴出资3,100万元，实缴规模2,850万元，实缴率91.9%[88] - 香溢投资（浙江）入伙宁波开云丰汇投资管理合伙企业出资2,620万元，占总出资额3,620万元的72.4%[88] - 宁波开云丰汇投资管理合伙企业总出资额3,620万元，普通合伙人认缴10万元，占比0.3%[88] - 香溢上海能源投资基金存续期限18个月，后展期12个月[87] - 宁波善见股权投资合伙企业中劣后级有限合伙人渤海国际信托出资20,000万元，占比84.0%[87] - 香溢投资（浙江）投资的珠海千意汇桐投资基金合伙期限为4年[88] - 香溢投资（浙江）通过合伙企业向曹县长行印染有限公司支付2606万元履行差额补足义务[89] - 宁波邮迅股权投资中心（有限合伙）出资总额4150万元，其中香溢投资（浙江）出资4100万元（占98.8%）[89] - 香溢金服出资520万元入伙杭州富阳中南承象投资合伙企业，占出资比例4.4835%[89] - 杭州富阳中南承象投资合伙企业总投资金额11598万元[89] - 香溢金服出资300万元（占75%）入伙宁波香融溢诚投资管理合伙企业[90] - 宁波香融溢诚投资管理合伙企业认缴资金总额400万元[90] - 香溢金联出资730万元入伙杭州朗月照人股权投资合伙企业[90] - 杭州朗月照人股权投资合伙企业注册资本8100万元[90] - 香溢金联转让530万元持有份额后剩余200万元出资额[90] - 香溢投资（浙江）以邮迅投资名义支付4000万元给宁波云路科技[89] - 香溢投资（浙江）认缴出资2500万元参股衢州卓泰投资合伙企业，占认缴总额36010万元的6.94%[91] - 衢州卓泰投资合伙企业于2019年12月20日取得收益120.55万元（含税）[91] - 香溢投资（浙江）出资300万元入伙杭州昶链麦迪森股权投资合伙企业，占实缴总额1695万元的17.70%[91] - 杭州昶链麦迪森合伙企业出资1500万元获得目标公司6%股权[91] - 香溢投资（浙江）认购宁聚量化稳盈优享3期私募基金份额1000万元，产生公允价值变动收益20.50万元[94] - 香溢投资（浙江）认购宁聚量化稳盈优享2期私募基金份额2000万元，产生公允价值变动收益15.10万元[94] - 投资宁波善见股权合伙企业3180万元，发生公允价值变动损失3180万元[94] - 投资杭州富阳中南承象投资合伙企业520万元，发生公允价值变动损失464.29万元[94] - 香溢投资（浙江）认缴出资3000万元参与嘉兴城铃叁号基金，基金总规模1.75亿元[197] - 香溢投资（浙江）认缴出资3000万元参与嘉兴城铃伍号基金，基金总规模2.4985亿元[198] 子公司表现和变动 - 香溢担保增资后注册资本由2亿元增加至3.44亿元，增幅72%[80] - 香溢融通对香溢担保增资5280万元，其中3000万元计入注册资本，增资后持股比例61.05%[80] - 合和集团对香溢担保增资10032万元，其中5700万元计入注册资本，增资后持股比例16.57%[80] - 公司以7592.715万元收购海曙香溢担保75%股权，持股比例升至90%[194] - 公司以1462.7905万元收购宁波香溢广告85%股权，实现100%控股[194] - 公司以390万元收购香溢通联（上海）供应链30%股权，实现100%控股[196] - 公司向宁波香溢广告增资500万元[195] - 2019年合并范围减少4家公司因清算注销[191][192] - 控股子公司香溢担保增资后注册资本增至3.44亿元，公司持股比例61.05%[158] 管理层讨论和指引 - 公司2020年经营目标为营业总收入5亿元，营业总成本控制在4.2亿元[103] - 公司优化风险资产处置机制，一案一策化解"老大难"风险项目，完善小额抵押房产风险快速处置机制[106] - 公司推进财务共享中心建设，统一财务流程标准、预算管控和资金管理，推动业务流、资金流和信息流三流合一的业财深度融合[106] - 公司深化人事用工制度改革，优化组织机构、职能配置和岗位设置，开展全员竞岗，建立管理序列、专业技术序列、业务序列晋级进档的"三纵一横"职级体系[108] - 公司深化收入分配改革，建立与"三纵一横"匹配的分层分类薪酬管理模式，突出尊重历史、平稳过渡和有效激励[108] - 公司建立健全全面风险管理体系，由经营层直接领导，下设全面风险管理委员会，配备金融、经济、法学、财务等专业背景的风险控制人员[111] - 公司优化两级业务审核委员会评审机制，风险管理部门负责日常工作并持续跟踪风险变化，全面风险管理涵盖类金融业务全过程中的各类风险[111] - 公司通过事前尽职调查对项目进行合法性、真实性、有效性审核，实施初审和复审两道审核，确保资料真实性并提交风险要点[112] - 公司业务审核委员会定期召开会议讨论送审项目的基本情况和风险要点及规避措施，必要时聘请外部独立专家提供专业意见[112] - 公司采用电话联系、实地察看、拍照取证等方式定期或不定期进行贷后回访，填写"贷后日志"，每月形成贷后报告逐级提交[113] - 公司面临的利率风险主要来源于以浮动利率计息的银行借款，积极拓宽融资渠道，加强与银行等金融机构合作保障授信额度充足[115] 分红和股东权益 - 拟以总股本454,322,747股为基数每10股派发现金红利0.20元[6] - 可供股东分配利润307,983,207.16元[6] - 资本公积金528,562,690.38元[6] - 公司2018年度现金分红总额为27,259,364.82元，占归属于上市公司普通股股东净利润的88.64%[122][125] - 公司2019年度现金分红总额为9,086,454.94元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.06%[125] - 公司2018年度以总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）[122] - 公司2019年度每10股派发现金红利0.20元（含税）[125] - 公司资本公积金为528,562,690.38元[122] - 公司现金分红政策要求现金分红比例不低于利润分配的20%[122] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于年均可分配利润的30%[122] - 公司2017年度未进行现金分红[125] 股东增持和关联交易 - 公司控股股东一致行动人浙江香溢控股有限公司累计增持4,983,406股[126] - 浙江香溢控股有限公司第三次增持计划累计增持2,005,100股[126] - 香溢控股第二次增持计划完成累计增持6,993,806股，报告期内增持4,983,406股[191] - 香溢控股第三次增持计划完成累计增持2,005,100股，占公司总股本0.44%-0.963%[193] - 公司从中国烟草总公司浙江省公司采购卷烟实际发生额为544.03万元，占预计额1,500万元的36.27%[154] - 公司向浙江中烟工业有限责任公司提供广告代理服务实际发生额为71.96万元，占预计额300万元的23.99%[154] - 公司向浙江中烟工业有限责任公司提供终端客户维护及其他劳务实际发生额为1,937.52万元，占预计额2,500万元的77.5%[154] - 公司接受杭州中维香溢大酒店餐饮住宿服务关联交易金额为43,263.81元，占同类交易金额比例2.48%[156] - 公司接受杭州香溢浣纱宾馆餐饮住宿服务关联交易金额为76,382.76元，占同类交易金额比例4.37%[156] - 公司接受浙江香溢商务科技餐饮服务关联交易金额为130,742元，占同类交易金额比例2.25%[156] - 公司接受浙江香溢国际旅行社餐饮租车服务关联交易金额为153,713.23元，占同类交易金额比例2.03%[156] - 公司向浙江香溢商务科技销售货物关联交易金额为502,827.43元，占同类交易金额比例0.24%[157] - 公司向浙江香溢控股租入房屋关联交易金额为2,192,000元，占同类交易金额比例39.36%[157] - 公司向大股东浙江香溢控股申请委托贷款人民币1亿元，期限1年，利率为人民银行同期基准利率[163] - 公司已于2019年7月3日提前偿还委托贷款人民币1亿元[163] - 报告期内委托贷款利息支出总额为人民币212.43万元[164][165] - 公司为关联方昆明双维科技提供2,500万元融资担保，担保费率2%/年，期限12个月[153] 委托贷款