股票情况 - 济南高新发展股份有限公司股票2024年10月28 - 29日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%[1] 重大事项 - 公司及一致行动人、实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] 股票买卖 - 异常波动期间公司及一致行动人、实控人无买卖公司股票情况[1]

股价表现 - 公司股票2024年10月23 - 25日涨幅偏离值累计超20%，28日涨停[2] 估值情况 - 公司最新市净率20.06，显著偏离行业平均2.72[2] 融资进展 - 2023年度向特定对象发行A股方案在审核，结果和时间不定[3] 业绩数据 - 2024年半年度归母净利润 - 2963.39万元[4] - 2024年半年度扣非归母净利润约 - 3019.24万元[4]

文章核心观点 济南高新近期股价表现活跃，4个交易日内录得3个涨停，但上半年营收下降、净利润亏损 [1] 股价表现 - 4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅39.22%，累计换手率52.65% [1] - 截至9:51，今日成交量6780.33万股，成交金额3.27亿元，换手率8.62% [1] - 最新A股总市值达43.97亿元，A股流通市值39.11亿元 [1] - 因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部席位合计净卖出2033.62万元 [1] 财务数据 - 上半年营业总收入2.07亿元，同比下降48.33% [1] - 上半年净利润 - 0.30亿元，同比增长36.87% [1] 近日表现数据 |日期|当日涨跌幅（%）|换手率（%）|主力资金净流入（万元）| | ---- | ---- | ---- | ---- | |2024.10.25|9.98|11.44|4855.10| |2024.10.24|4.58|17.81|1053.87| |2024.10.23|10.08|14.78|-2237.32| |2024.10.22|-2.46|10.31|-1445.93| |2024.10.21|7.96|14.62|-4151.11| |2024.10.18|4.63|8.93|-138.39| |2024.10.17|-3.57|6.96|-272.30| |2024.10.16|2.75|11.06|-395.25| |2024.10.15|10.10|4.91|3666.73| |2024.10.14|2.06|1.61|-434.73| [1]

股票情况 - 公司股票在2024年10月23 - 25日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[1] 重大事项 - 公司及一致行动人、实控人无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] 股票买卖 - 异常波动期间公司及相关方无买卖公司股票情况[1]

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-041 济南高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日、10 月 25 日连续三个交易日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ● 经公司自查并向公司控股股东核实，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股 票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年10月23日、10月24日、10月25日连续三个交易日收盘价格涨 幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （二）重大事项情况 1、经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，拟以2.44元/股向关联方济南 舜正投资有限公司发行不超过163,934,426股，募集资金总额不超过4亿元用于补充 流动资金，目前该事项正在上海 ...

北京德恒律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见（三） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 | 第一部分 | 对《审核问询函》的回复的更新 6 | | --- | --- | | 一、关于本次发行方案 | 6 | | 二、关于公司房地产业务情况 | 17 | | 三、关于经营合规性 | 34 | | 四、关于关联交易 | 55 | | 五、关于其他 | 64 | | 第二部分 | 补充核查期间发行人的变化情况 67 | | 一、本次发行的批准和授权 | 67 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 67 | | 三、本次发行的实质条件 | 68 | | 四、发行人的设立 | 68 | | 五、发行人的独立性 | 68 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 68 | | 七、发行人的股本及其演变 | 71 | | 八、发行人的业务 | 71 | | 九、关联交易及同业竞争 | 76 | | 十、 | 发行人的主要财产 97 | | 十一、发行人的重大债权债务 | ...

公司基本信息 - 公司注册资本为88,463.4731万元[12] 历史股权变动 - 2006年公司向山东天业房地产开发集团有限公司非公开发行股票5,265.48万股[13] 财务数据 - 2024年6月30日流动资产为147,870.86万元，2023年末为154,619.51万元等[16] - 2024年6月30日非流动资产为67,478.08万元，2023年末为69,025.28万元等[16] - 2024年6月30日资产合计为215,348.94万元，2023年末为223,644.79万元等[16] - 2024年1 - 6月营业总收入为20,743.59万元，2023年度为71,595.26万元等[20] - 2024年1 - 6月营业成本为16,961.72万元，2023年度为55,156.32万元等[20] - 2024年6月30日归属于母公司股东权益为19,936.73万元，2023年末为21,373.41万元等[16] - 2024年6月30日少数股东权益为35,674.14万元，2023年末为36,264.31万元等[16] - 2024年6月30日股东权益合计为55,610.86万元，2023年末为57,637.72万元等[16] - 2024年1 - 6月净利润为 - 3754.46万元，2023年度为 - 9244.66万元等[21] - 2024年6月30日流动比率为1.02次，2023年12月31日为1.05次等[23] - 2024年6月30日资产负债率（合并）为74.18%，2023年12月31日为74.23%等[23] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为0.47次/年，2023年度为1.08次/年等[23] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 8016.67万元，2023年度为 - 33298.62万元等[23] - 截至2024年6月末，公司应收账款余额53304.70万元，主要来自体外诊断业务[38] - 截至2024年6月末，公司存货账面价值62339.40万元，占公司资产总额的比例达28.95%[39] - 2021年末、2022年末、2023年末及2024年6月末，公司资产负债率分别为89.63%、79.15%、74.23%和74.18%[41] - 截至2024年6月末，公司短期借款余额为11159.40万元，长期借款余额2333.33万元[41] - 2021年、2022年、2023年及2024年1 - 6月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为1468.50万元、1835.32万元、 - 9510.13万元和 - 2963.39万元[42] - 2022年度、2023年度及2024年1 - 6月，公司体外诊断业务经营主体艾克韦生物的营业收入分别为51724.82万元、36706.97万元和11892.52万元[43] 业务风险 - 公司面临宏观经济风险，可能影响业务拓展和款项回收[25] - 体外诊断行业竞争可能加剧，影响市场份额和盈利[26] - 2023年及2024年1 - 6月病原检测业务收入大幅下降[29] - 公司推进战略转型，存在转型风险[30] - 体外诊断产品研发面临投入成本高、进程缓慢、失败等风险[33] 股票发行 - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[50] - 发行对象为舜正投资，以现金方式认购[51][52] - 发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过163,934,426股，不超过发行前公司总股本的30%[56] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[57] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过4亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[58] - 本次发行决议的有效期延长至2025年7月20日[61] 保荐相关 - 保荐机构为中泰证券股份有限公司[67] - 保荐代表人为孙涛和陈胜可[62] - 项目协办人为孙赞博[65] - 其他参与本次保荐工作的项目组成员包括张钰、潘东等[66] - 保荐机构对公司持续督导时间为本次证券发行上市当年的剩余时间及其后一个完整会计年度[77] - 保荐机构认为公司向特定对象发行A股股票符合相关法律法规和规定[81] - 保荐机构同意推荐公司本次向特定对象发行A股股票在上海证券交易所上市交易并承担保荐责任[81] - 内核负责人为战肖华[83] - 保荐业务负责人为张浩、王洪[83]

财务数据 - 截至2024年6月末，应收账款余额53304.70万元，主要来自体外诊断业务[10] - 截至2024年6月末，存货账面价值62339.40万元，占资产总额比例达28.95%，主要为开发产品（车位）及开发成本[11] - 2021 - 2024年6月末，资产负债率分别为89.63%、79.15%、74.23%和74.18%[12] - 截至2024年6月末，短期借款余额为11159.40万元，长期借款余额2333.33万元[12] - 2021 - 2024年1 - 6月，归属于母公司所有者的净利润分别为1468.50万元、1835.32万元、 - 9510.13万元和 - 2963.39万元[14] - 2022 - 2024年1 - 6月，体外诊断业务经营主体艾克韦生物的营业收入分别为51724.82万元、36706.97万元和11892.52万元[15] 发行股票 - 发行价格为2.44元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[19] - 发行股票数量不超过163,934,426股，不超过本次发行前公司总股本的30%[21] - 募集资金总额不超过400,000,000元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[22] - 舜正投资认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 发行方案已经相关会议审议通过，尚需获上交所审核通过和中国证监会同意注册[18] - 发行决议有效期和相关授权事项有效期延长至2025年7月20日[23] 股权结构 - 截至2024年6月30日，有限售条件股份为97,616,267股，占比11.03%；无限售条件股份为787,018,464股，占比88.97%；总股本为884,634,731股[41] - 截至2024年6月30日，前十大股东合计持股328,537,547股，占比37.14%[43] - 截至2024年6月30日，高新城建及其一致行动人合计持有公司255,878,689股股份，占比28.92%[44] - 截至募集说明书签署日，高新城建质押给济高控股股份合计142307521股，占控股股东所持股份比例55.62%，占公司总股本比例16.09%[64][65] 业务情况 - 公司业务包括体外诊断、房地产及其他板块[66] - 艾克韦生物已开发分子诊断试剂200余种，病原微生物检测试剂盒达150余种，涵盖80%国家法定传染病病原体[120] - 公司住宅地产报告期内有5处已完工项目，在建东营蓝色嘉苑项目规划总建筑面积78,128.56平方米[130] - 2024年1 - 6月，体外诊断业务板块收入11,892.52万元，占比58.36%；房地产业务板块收入4,686.04万元，占比23.00%；贸易业务收入3,798.22万元，占比18.64%[144] 产品与技术 - iAssistant 4000 Pro液体处理仪器可在30秒内完成整个孔板移液操作[125] - 全自动核酸提取仪iMagic One可同时进行1 - 48个样本的DNA、RNA或蛋白的提取和纯化，40分钟内获得产物[126] - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有授权专利82项，其中外观设计9项、实用新型54项、发明专利19项[156] - 截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有注册商标17项[162] - 截至2024年6月30日，发行人及其子公司拥有软件著作权48项[165] 资质证书 - 《医疗器械生产许可证》（鲁药监械生产许202200105号）有效期至2027年8月2日，许可生产范围为“Ⅲ类：22临床检验器械”[170] - 艾克韦生《医疗器械经营许可证》有效期至2029/3/24，编号鲁济食药监械经营许20190321[171] - 艾克韦医检所《医疗机构执业许可证》有效期至2032/9/5[176] - 湖南新大陆《医疗器械生产许可证》有效期至2029/8/25[176]

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 二〇二四年九月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券 ...