公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上海证交所，股票代码600775；H股上市交易所为香港联交所，股票代码00553[17] - 公司法定代表人为胡回春[13] - 公司注册地址为江苏省南京市经天路7号，2019年和2021年有历史变更[15] - 公司办公地址为江苏省南京市经天路7号，邮政编码210033[15] - 公司网址为http://www.panda.cn，电子信箱为dms@panda.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》，证券交易所网址为上海证交所网站http://www.sse.com.cn和香港联交所网站http://www.hkex.com.hk[16] - 公司年度报告备置地点为南京市经天路7号董事会秘书办公室[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，签字会计师为龚荣华、韩士民[18] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元[4] - 2024年年度利润分配预案为不进行利润分配、资本公积转增股本和其他形式的分配[4] - 2024年营业收入26.46亿元，较2023年的29.12亿元减少9.15%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元，2023年为-2.38亿元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为31.14亿元，较2023年末的33.03亿元减少5.72%[20] - 2024年基本每股收益为-0.2067元/股，2023年为-0.2603元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为-5.89%，较2023年的-6.92%上升1.03个百分点[22] - 2024年非经常性损益合计1341.48万元，2023年为1914.73万元[25] - 应收款项融资期初余额2541.50万元，期末余额3035.00万元，当期变动493.50万元[27] - 交易性金融资产期初余额4.85亿元，期末余额4.92亿元，当期变动643.65万元，对当期利润影响491.49万元[27] - 2024年度利润总额为-1.25亿元，净利润为-1.41亿元[29] - 本期营业收入26.46亿元，较上年同期29.12亿元下降9.15％[55] - 本期营业成本22.21亿元，较上年同期23.98亿元下降7.39％[55] - 本期销售费用4529.26万元，较上年同期4093.99万元增长10.63％[55] - 本期研发费用2.62亿元，较上年同期2.11亿元增长24.14％[55] - 销售费用增加了10.63%，管理费用增加了7.35%[64] - 本期研发投入合计2.62亿元，占营业收入比例为9.91%[65] - 合同资产本期期末数为144,611,505.52元，占总资产2.72%，较上期减少37.78%[71] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为730,582.81元，占总资产0.01%，较上期减少97.28%[71] - 在建工程本期期末数为1,506,311.96元，占总资产0.03%，较上期增加51.86%[71] - 境外资产为92,263,357.82元，占总资产的比例为1.73%[72] - 受限货币资金期末账面价值为91,121,024.74元，受限应收票据为78,959,746.42元，受限应收账款为20,897,644.76元[74] - 2024年12月31日公司合并报表资产负债率为36.30%，流动负债18.83亿元，流动比率为1.98，速动比率为1.71[110] - 2024年12月31日公司合并报表银行存款及现金为7.58亿元[110] - 2024年12月31日公司合并报表短期银行及其他借款为0.42亿元[110] - 2024年12月20日和2025年3月20日1年期LPR为3.1%，5年期以上LPR为3.6%[110] - 截至2024年12月31日公司可供分派储备为1.1382352085亿元[123] - 2024年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬总额为745.57万元，其中董事和高级管理人员酬金总额647.05万元，监事酬金总额98.52万元，每位董事及监事本年度所获酬金均在96万元以下[152] - 2024年度独立非执行董事在公司领取酬金总额为36万元，不在股东单位或其他关联单位领取酬金，无绩效表现相关元素的股本权益酬金[153] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计745.57万元[158] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 188854556.25元[195] - 2024年年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[195] - 每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红金额为0，现金分红金额占净利润比率为0%[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智慧交通领域中标、签约项目40个，金额超6亿元；平安城市领域新签订单近30个，金额近1亿元，双向逆变新能源领域新签订单超8000万元，智慧系统项目中标、签约金额约3.7亿元；智能制造领域签约33个项目，合同金额超1亿元；汽车电子业务销售额2.8亿元，增长71%；白色家电业务销售额9000万元，增长10%[30] - 工业互联网与智能制造业务营业收入1.57亿元，较上年下降17.93％，毛利率为 - 16.83％[57] - 智慧交通与平安城市业务营业收入12.24亿元，较上年下降7.59％，毛利率为25.3％[57] - 绿色服务型电子制造业务营业收入12.33亿元，较上年下降9.92％，毛利率为9.37％[57] - 电子制造服务营业收入为12.33亿美元，同比下降9.92%[58] - 南京地区营业收入为18.10亿美元，毛利率为13.61%，同比下降3.08个百分点[58] - 表面贴装生产量为816.16万盘，同比下降56.34%；销售量为821.24万盘，同比下降56.23%[59] - 工业互联网与智能制造材料成本为1.11亿美元，同比下降9.49%[62] - 前五名客户销售额为6.92亿元，占年度销售总额26.15%[64] - 前五名供应商采购额为2.69亿元，占年度采购总额12.48%[64] 研发相关情况 - 2024年公司科技投入约2.6亿元，研发投入强度9.9%[31] - 2024年公司申请专利92项，其中发明专利64项；授权专利68项，其中发明专利36项；计算机软件著作权登记60件[31] - 公司66项重点改革任务完成率超80%[31] - 2024年公司科技投入约2.6亿元，研发投入强度达9.9％[51] - 2024年公司获国家授权专利68件，其中发明专利36件；软件著作权登记60件[51] - 截至2024年底，公司拥有有效专利561件，其中有效发明专利197件；拥有软件著作权534件[51] - 公司研发人员数量为710人，占公司总人数的比例为27.16%[65] - 30 - 40岁研发人员有314人[66] - 2024年度研发经费达2.6亿元，研发投入强度达9.9％，累计推进66项研发项目[67] 行业环境信息 - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，出口交货值同比增长2.2%，营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%，营业成本14.11万亿元，同比增长7.5%，利润总额6408亿元，同比增长3.4%，营业收入利润率4.0%，固定资产投资同比增长12%[35] - 截至2024年，中国大陆超50个城市开通城市轨道交通，总运营里程超1.2万公里，2024年新增运营线路53条/段，车站595座，里程963.22公里，新增开工线路15条，车站187座，里程337.86公里，投资额2820.59亿元[36] - 到2024年底，我国建成开通5G基站425万个，千兆用户突破2亿，5G标准必要专利发明全球占比42%[37] - 我国累计培育建成421个国家级智能制造标杆工厂，形成超10000个省级数字化车间及智能工厂集群，完成近万家中小企业数字化升级，构建340余个工业互联网平台[38] - 《推动工业领域设备更新实施方案》提出到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超90%、75%[40] - 预计2025年我国电子信息制造业增加值增速将处于5% - 8%区间[96] - 预计到2025年，中国智慧城市市场规模将达到20万亿元，年均增长率超过15%，智慧交通市场规模将突破1.5万亿元，智能安防市场规模将达到1万亿元，智慧园区市场规模将超过5000亿元[97] - 2025年人工智能作用加速释放，推动产业高端化、智能化、绿色化协同发展[99] - 国家规划到2025年城市轨道交通运营里程达10,000公里，平均每年新增680公里[76] - 未来5年轨道交通预计总投资规模超5万亿元，新增里程超5,000公里，智能运维市场规模超500亿元，AFC/ACC系统市场规模超300亿元[76] 公司业务优势与成果 - 公司以智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造为三大主营业务[44] - 公司推行全员营销模式，鼓励全体员工参与营销活动提升品牌影响力和业绩[46] - 公司在智慧轨道交通业务板块，售检票系统和设备在国内同行中位于第一梯队，轨道交通通信系统总承包业务走在行业前列[47] - 公司数字园区产品和服务遍布江苏、上海等10多个省市区域[47] - 公司作为本地首批“智改数转”服务商，在多个应用场景拥有自主知识产权系统解决方案[48] - 公司SMT贴装能力达到每月10亿个器件，年产量超过1000万台套，年生产组装超过100亿部品[49] - 公司在南京、成都、深圳建有多个电子产品制造工厂，能满足高新电子业务需求[49] - 公司所属8家主要子公司均被认定为高新技术企业，现有省级专精特新企业4家[50] - 公司建有国家工程研究中心1个，省级工程（技术）研究中心6个，省级企业技术中心4个，市级企业技术中心1个，市级工程研究中心2个[50] - 公司由数智产业研究院牵头完善数智产业科技创新体系，布局新兴产业[50] - 2024年公司中标多个国内外轨道交通及建筑智能化项目，产品覆盖全球60多个城市和地区[77] - 公司智能制造业务中标或新签多条玻璃智能工厂加工生产线等项目，开发多款标杆自研产品，《仪表智能制造系统》被列为本地“首批人工智能优秀应用场景和典型案例”[79] - 公司2024年获批江苏省三星级上云企业，在数字化转型方向掌握核心技术，具备高水平和专业化供给能力[79] - 2024年公司实现全年白色家电和汽车电子销售额显著增长，开拓智能家居新客户领域并批量出货，高新电子领域取得初步成效[81] - 公司依托国产化平台，在新型显示、人工智能和工业控制领域发力，推动市场化进程，加大国内双碳经济相关行业客户开发力度[81] - 研发成果应用于全球60多个城市，是国内领先的城市轨道交通核心设备供应商[98] - 公司在数字城市领域掌握核心技术，提供全套解决方案[98] - 公司在工业互联网和智能制造领域实现信息数据无缝传递，帮助企业降本增效[100] 公司战略与目标 - 2024年公司专注三大主业发展，持续优化产业结构，合理配置产业资源[85] - 绿色服务型电子制造聚焦白电人机交互与电控产品，冲刺1.2亿元目标，汽车电子突破2.5亿元营收[103] - 2024年度经营目标：营业收入36亿元，利润总额6000万元；实际营业收入26.45885亿元，利润总额 -1.24622亿元，净利润 -1.414328亿元[105] - 2025年度经营目标：营业收入28亿元，利润总额1.15亿元[105] - 公司发展战略聚焦三大主营业务，提升行业核心竞争力[102] - 公司将科技创新置于核心地位，构建双轨协同创新体系[104] - 2025年公司将聚焦主责主业，推进产业升级等战略工程[106] 公司面临的风险与应对措施 - 公司产业发展在创新能力和核心竞争力构建上存在不足，将加强数智产业研究院建设等[107] - 公司主营业务市场竞争激烈，将优化市场拓展策略等应对市场风险[109] - 公司诉讼纠纷总体呈增长趋势，将投入精力做好诉讼管理[109] 公司关联交易与股权变动 - 南京熊猫汉达科技有限公司是公司关联法人，位列2024年度前五大客户[119] - 2024年公司完成南京熊猫电子科技发展有限公司与母公司吸收合并，完成与全资子公司佳恒兴业有限公司关于信息产业公司18%股权变更及工商备案登记[82] - 2024年公司完成吸收合并全资子公司南京熊猫电子科技发展有限公司的相关登记手续，佳恒兴业有限公司无偿划转信息产业公司18%股权给公司，转让后信息产业公司成为全资子公司[95] - 南京爱立信熊猫通信有限公司投资总额4088万美元，注册资本2090万美元，公司持股27%，爱立信拟以特定现金购买对价购买公司和其他中方股东持有的49%股权，公司预计可收回不少于约2.50亿元，2023年度已对其长期股权投资全额计提减值2.30亿元[89][90][91] - 南京乐金熊猫电器有限公司2024年度营业收入为710162.67万元，同比上升18%；净利润为32329.33万元，同比上升91.96%，公司持股30%，投资收益为8312.26万元[94] 公司现金流情况 - 报告期内经营活动现金流净额减少，投资和筹资活动现金流净额增加[68] 公司衍生工具与其他资产情况 - 2024年

行业概况 - 2024年10家显示企业财报显示行业整体营收增长分化，其中天德钰营收同比增幅最高达73.88%，歌尔股份净利润同比增幅最高达144.93% [1][2][25][27] - 新能源汽车需求显著增长带动车载显示业务发展，京东方精电汽车显示屏业务占比达94% [5] - 消费电子行业在AI技术推动下复苏，VR/MR、智能穿戴等细分产品线业务进展顺利 [29] 京东方精电 - 2024年营收125.61亿元(同比增长25%)，净利润3.65亿元(同比下降18%) [3] - TFT模组及触控屏显示模组业务占总收益93%，主要受益于新能源汽车需求增长 [5] - 经营活动现金流同比增长22.9%至14.57亿港元，现金资源增至41.22亿港元 [4] 信利国际 - 2024年营收166.63亿元(同比增长14.4%)，净利润2.82亿元(同比增长14.9%) [6] - 智能手机业务收益增加是业绩提升主因，联营公司信利仁寿产能利用率超90% [7][8] - LTPS TFT-LCD生产线专门用于汽车显示屏，具有高亮度及窄边框优势 [8] 深纺织 - 2024年营收33.35亿元(同比增长8.3%)，净利润0.89亿元(同比增长12.75%) [10] - OLED TV偏光片销售量行业领先，成功量产55-77吋高性能OLED TV偏光片 [11] - 经营活动现金流同比增长25.17%至2.31亿元 [11] 蓝思科技 - 2024年营收698.97亿元(同比增长28.27%)，净利润36.24亿元(同比增长19.94%) [12] - 智能手机与电脑类业务营收577.54亿元(同比增长28.63%)，占比超80% [13] - 智能汽车与座舱类业务营收59.35亿元(同比增长18.73%) [13] 濮阳惠成 - 2024年营收14.11亿元(同比增长2.31%)，净利润1.92亿元(同比下降18.53%) [14] - 专注OLED功能材料中间体生产，受益于国内OLED面板生产技术成熟 [15] - 经营活动现金流同比下降28.91%至2.47亿元 [15] 蓝黛科技 - 2024年营收35.35亿元(同比增长25.93%)，净利润1.24亿元(同比增长134.04%) [16] - 触控显示业务主要应用于汽车电子、平板电脑等领域 [17] - 大力拓展车载触摸屏业务及大尺寸玻璃盖板业务 [18] 凯盛科技 - 2024年营收48.94亿元(同比下降2.32%)，净利润1.4亿元(同比增长30.76%) [19] - 显示材料业务向好发展，拥有柔性可折叠玻璃等完整显示产业链 [20] 天德钰 - 2024年营收21.02亿元(同比增长73.88%)，净利润2.75亿元(同比增长143.61%) [25] - 智能移动终端显示驱动芯片需求增加是营收增长主因 [25] - 量产多款显示触控产品，TDDI新技术有效降低成本 [26] 歌尔股份 - 2024年营收1009.5亿元(同比增长2.41%)，净利润26.65亿元(同比增长144.93%) [27] - VR/MR产品销量显著增长，智能无线耳机业务保持良性成长 [29] - 精密零组件业务和智能声学整机业务毛利率提升 [29]

利润分配方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-188,854,55625元[1][2] - 拟定2024年度利润分配方案为不进行利润分配 也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配[2][3] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》的规定[3] 分配条件说明 - 公司现金分红需满足年度可分配利润为正值且审计报告为标准无保留意见[2] - 2024年度净利润为负值 不满足现金分红条件[2][3] - 董事会综合考虑2025年经营计划和资金需求 决定不分配利润以保障持续经营[2][3] 决策程序 - 第十一届董事会第四次会议于2025年3月27日审议通过该分配方案 投票结果为9票赞成 0票反对 0票弃权[3][4] - 方案尚需提交公司股东大会审议[1][4] 财务数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损约18885万元[1][2][3] - 公司不涉及《上海证券交易所股票上市规则》第981条规定的其他风险警示情形[5]

监事会会议召开情况 - 第十一届监事会第四次会议于2025年3月27日在公司会议室召开 [1] - 会议通知及材料分别于2025年3月5日和24日以电子文件方式发出 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席樊来盈主持 [1] 审议通过议案 - 《公司2024年度监事会工作报告》获全票通过（赞成3票），需提交股东大会审议 [1][2] - 《公司2024年度监事酬金方案》获2票赞成（薛玉恒回避表决） [2] - 《公司2024年年度报告及其摘要》获全票通过，监事会确认报告编制合规且内容真实准确 [2] - 《公司2024年度ESG报告》《内部控制评价报告》《法治建设工作报告》均获全票通过 [3][4] 资产减值与风险管控 - 通过《关于计提资产减值准备》议案，认为计提符合会计准则且公允反映公司资产价值 [3] - 通过《关于购买2025年董责险》议案，旨在完善风险管控体系并保障董监高权益 [4]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年度归属上市公司股东净亏损1.89亿元，拟不进行利润分配、资本公积转增股本及其他形式分配[5] - 2024年总资产为53.21亿元，较2023年减少3.97%[30] - 2024年归属上市公司股东净资产为31.14亿元，较2023年减少5.72%[30] - 2024年营业收入为26.46亿元，较2023年减少9.15%[30] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 1.89亿元，2023年为 - 2.38亿元[30] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 5.89%，较2023年上升1.03个百分点[30] - 2024年分季度中，第四季度营业收入最高，为8.18亿元[34] - 公司营业收入本期为2,645,884,960.86元，上年同期为2,912,311,480.01元，同比下降9.15%[50] - 公司研发费用本期为262,177,873.98元，上年同期为211,187,548.93元，同比增加24.14%[50] - 公司投资收益本期为96,152,132.69元，上年同期为61,249,200.92元，同比增加56.99%[50] - 公司公允价值变动收益本期为4,914,915.97元，上年同期为 - 1,624,939.93元，同比变动 - 402.47%[50] - 销售费用增加10.63%，管理费用增加7.35%[58] - 本期费用化研发投入262177873.98元，研发投入总额占营业收入比例9.91%[60] - 2024年度研发经费达2.6亿元，研发投入强度达到9.9%，累计推进66项研发项目[68] - 经营活动现金流净额减少，投资和筹资活动现金流净额增加[69] - 2024年12月31日公司合并报表资产负债率为36.30%，流动负债18.83亿元，流动比率为1.98，速动比率为1.71[92] - 2024年12月31日公司合并报表银行存款及现金为7.58亿元，短期银行及其他借款为0.42亿元[92] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为1281.69万元，发生额为98.27万元，期末余额为1379.96万元[94] - 2024年12月31日公司合并报表流动资产合计37.30亿元，较期初39.04亿元有所减少[100] - 2024年12月31日公司合并报表非流动资产合计15.90亿元，较期初16.37亿元有所减少[101] - 2024年12月31日公司合并报表资产总计53.21亿元，较期初55.41亿元有所减少[101] - 公司流动负债期末余额为1,883,107,411.48元，期初余额为1,901,673,450.91元[103] - 公司非流动负债期末余额为48,081,339.35元，期初余额为62,245,935.08元[104] - 公司负债合计期末余额为1,931,188,750.83元，期初余额为1,963,919,385.99元[104] - 公司所有者权益合计期末余额为3,389,619,144.83元，期初余额为3,389,619,144.83元[105] - 公司负债和所有者权益总计期末余额为5,320,807,895.66元，期初余额为5,540,955,892.33元[105] - 母公司流动资产期末余额为1,162,826,173.49元，期初余额为1,133,356,102.38元[107] - 母公司非流动资产期末余额为1,920,126,199.62元，期初余额为2,086,563,361.89元[108] - 母公司资产总计期末余额为3,082,952,373.11元，期初余额为3,219,919,464.27元[108] - 公司应付票据期末余额为110,289,431.12元，期初余额为79,035,160.29元[103] - 公司应付账款期末余额为1,328,218,690.98元，期初余额为1,438,956,161.93元[103] - 流动负债期末余额为270,542,043.91元，期初余额为216,371,846.88元；非流动负债期末余额为606,390.93元，期初余额为1,393,714.90元；负债合计期末余额为271,148,434.84元，期初余额为217,765,561.78元[109] - 所有者权益合计期末余额为2,811,803,938.27元，期初余额为3,002,153,902.49元；负债和所有者权益总计期末余额为3,082,952,373.11元，期初余额为3,219,919,464.27元[110] - 营业总收入本期发生额为2,645,884,960.86元，上期发生额为2,912,311,480.01元，同比下降约9.15%[112] - 营业总成本本期发生额为2,822,054,026.19元，上期发生额为2,927,690,848.95元，同比下降约3.61%[112] - 投资收益本期发生额为96,152,132.69元，上期发生额为61,249,200.92元，同比增长约57%[113] - 公允价值变动收益本期发生额为4,914,915.97元，上期发生额为 - 1,624,939.93元[113] - 信用减值损失本期发生额为 - 27,310,416.22元，上期发生额为 - 7,702,894.86元[113] - 资产减值损失本期发生额为 - 46,693,274.64元，上期发生额为 - 236,789,856.24元[113] - 营业利润本期亏损124,220,224.84元，上期亏损178,252,062.05元，亏损幅度有所收窄[113] - 净利润本期亏损141,432,836.62元，上期亏损194,272,731.55元，亏损幅度有所收窄[114] - 综合收益总额本期为 -1.41 亿元，上期为 -1.94 亿元；归属母公司股东的综合收益总额本期为 -1.89 亿元，上期为 -2.38 亿元；归属少数股东的综合收益总额本期为 4742.17 万元，上期为 4358.95 万元[116] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.2067 元/股，上期均为 -0.2603 元/股[116] - 营业收入本期为 1.39 亿元，上期为 1.66 亿元；营业成本本期为 8261.23 万元，上期为 1.12 亿元[119] - 投资收益本期为 1.09 亿元，上期为 5.60 亿元；其中对联营企业和合营企业的投资收益本期为 8312.26 万元，上期为 4230.29 万元[119] - 营业利润本期亏损 2.30 亿元，上期盈利 2.30 亿元；利润总额本期亏损 2.30 亿元，上期盈利 2.31 亿元[120] - 净利润本期亏损 2.30 亿元，上期盈利 2.31 亿元[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 26.16 亿元，上期为 30.25 亿元[124] - 收到的税费返还本期为 4224.18 万元，上期为 2732.53 万元[124] - 经营活动现金流入小计本期为 27.77 亿元，上期为 31.73 亿元[124] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为 21.16 亿元，上期为 23.27 亿元[124] - 经营活动现金流出小计本期为30.42亿元，上期为32.39亿元，产生的现金流量净额本期为 -2.65亿元，上期为 -0.66亿元[125] - 投资活动现金流入小计本期为15.96亿元，上期为12.37亿元，现金流出小计本期为14.93亿元，上期为13.56亿元，产生的现金流量净额本期为1.03亿元，上期为 -1.19亿元[125] - 筹资活动现金流入小计本期为7343.16万元，上期为7011.35万元，现金流出小计本期为4315.73万元，上期为4342.30万元，产生的现金流量净额本期为3027.43万元，上期为2669.05万元[126] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18.98万元，上期为235.97万元[126] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.32亿元，上期为 -1.56亿元，期末余额本期为6.67亿元，上期为7.98亿元[126] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.90亿元，上期为1.69亿元，现金流出小计本期为2.51亿元，上期为2.38亿元，产生的现金流量净额本期为 -0.60亿元，上期为 -0.68亿元[128] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.52亿元，上期为7.65亿元，现金流出小计本期为5.82亿元，上期为6.70亿元，产生的现金流量净额本期为 -0.31亿元，上期为0.95亿元[129][130] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为4.19亿元，现金流出小计本期为3.64亿元，上期为4.63亿元，产生的现金流量净额本期为0.50亿元，上期为 -0.44亿元[130] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为96.88元，上期为93.01元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 -0.41亿元，上期为 -0.18亿元，期末余额本期为0.60亿元，上期为1.01亿元[131][132] - 本期专项储备期末余额为 -86,788.39 元，本期提取 436,760.65 元，本期使用 523,549.04 元[135] - 本期期末所有者权益合计为 3,389,619,144.83 元，其中少数股东权益为 275,324,497.23 元，归属于母公司所有者权益为 3,114,294,647.60 元[135] - 上期期末所有者权益合计为 3,810,248,031.50 元，其中少数股东权益为 256,289,204.75 元，归属于母公司所有者权益为 3,553,958,826.75 元[136] - 本期较上期所有者权益合计减少 233,211,525.16 元，减少比例约为 6.12%（233211525.16÷3810248031.50×100%）[136][137] - 本期综合收益总额为 -194,272,731.55 元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 -237,862,230.10 元，少数股东综合收益为 43,589,498.55 元[137] - 本期利润分配导致所有者权益减少 38,871,928.60 元，其中提取盈余公积 23,107,683.43 元，对所有者分配等减少 12,793,739.40 元[137] - 本期实收资本为 913,838,529.00 元，与上期相同[135][136] - 本期资本公积为 1,470,691,800.13 元，与上期相同[135][136] - 本期未分配利润为 419,988,124.67 元，较上期 883,845,917.89 元减少 463,857,793.22 元，减少比例约为 52.48%（463857793.22÷883845917.89×100%）[135][136] - 本期盈余公积为 309,500,586.70 元，较上期 286,530,634.83 元增加 22,969,951.87 元，增加比例约为 8.02%（22969951.87÷286530634.83×100%）[135][136] - 公司2024年期初实收资本为913,838,529元，资本公积为1,434,870,834.28元，盈余公积为309,500,586.70元，未分配利润为343,943,952.51元，权益合计为3,002,153,902.49元[140] - 本期资本公积增加39,770,467.44元，未分配利润减少230,120,431.66元，权益合计减少190,349,964.22元[140] - 本期综合收益总额使未分配利润减少230,120,431.66元[140] - 本期期末实收资本为913,838,529元，资本公积

南京熊猫电子资金往来审计报告核心分析 非经营性资金占用 - 审计报告显示公司2024年期初非经营性资金占用余额为0万元，未披露具体形成原因及关联方明细[2] - 表格结构显示存在控股股东及关联方资金占用分类，但具体数据栏位均为空值或"/"符号[2][3] 经营性关联资金往来 - 与中电防务科技股份的应收账款往来余额达9150.77万元，年度新增351.46万元，偿还1500万元[3] - 南京熊猫投资发展有限公司应收账款余额4015.66万元，年度新增839.02万元[3] - 南京中电熊猫液晶显示科技应收账款余额2817.73万元，利息23.16万元[3] - 北京中软万维网络技术应收账款1866.91万元，年度新增421.65万元[3] - 彩虹集团应收账款1725.94万元，年度新增259.59万元[3] 大额关联交易明细 - 南京熊猫汉达科技应收账款余额18528.06万元，涉及年度新增17875.82万元[4] - 咸阳中电彩虹集团控股应收账款1830万元，年度偿还1098万元[5] - 熊猫电子集团应收账款181.57万元，年度新增649.31万元[5] - 南京爱立信熊猫通信应收账款149.35万元，年度新增442.12万元[10] 特殊科目资金往来 - 南京熊猫运输预付款项年度新增160.34万元[7] - 贵州振华新材料合同资产279万元[7] - 中国电子财务其他流动资产科目存在关联往来[7] 审计程序特征 - 大信会计师事务所采用专项审计形式，核查期间为2024年度[1] - 资金往来汇总表经2025年3月27日董事会批准[10] - 报告按关联方性质分类披露，包含控股股东、子公司、联营企业等层级[8][9]

ESG报告概况 - 公司连续14年发布综合性ESG报告，2024年为第二份专项ESG报告，覆盖环境、社会及治理领域的政策、目标、措施及成果 [2] - 报告依据GRI Standards、ISO 26000、港交所及上交所指引等国内外框架编制，突出行业特色 [2] - 数据范围以2024年为主，部分涉及集团历史实践及2025年规划，涵盖主要子公司 [2][3] 公司业务与研发 - 三大主导业务：智慧交通与平安城市、工业互联网与智能制造、绿色服务型电子制造，拥有8家高新技术企业及4家省级专精特新企业 [9][10] - 2024年研发投入2.59亿元，研发团队653人，获国家授权专利68项（含发明专利36项），客户满意度99.21% [10][37] - 子公司电子装备公司中标G8.5+基板玻璃设备项目，信息产业公司获国产化信息系统集成最高级(LS4级)认证 [29][32] 环境管理 - 单位营业收入能耗0.018吨标准煤/万元，碳排放量0.073吨/万元，环保投入72.6万元 [10][60] - 温室气体排放：范围一（直接）1,323吨CO₂当量，范围二（间接）18,016吨CO₂当量，电子制造公司通过绿色工厂认证 [62][64] - 实施节水改造年节约2万吨水，引进VOCs废气处理系统，废水排放达标率100% [66][67] 社会责任 - 员工总数2,614人，女性占比33.13%，提供年均23.02小时培训，安全生产投入340万元 [10][43][53] - 开展反腐倡廉培训296次，识别廉洁风险点195项，未发生贪污案件 [26][27] - 注册志愿者783人，公益服务1,583人次，发放困难补助26.41万元 [10][54][55] 治理与合规 - 董事会9人含3名独立董事，建立"三会"运作机制，全年发布投资者公告82则，开展5场路演 [12][18] - 通过ISO质量/环境/职业健康安全管理体系认证，合同法律审查率100%，未发生信息安全事故 [19][20][39] - 制定《安全生产治本攻坚三年行动方案》，全年无生产安全及环境污染事故 [49][60] 行业与技术创新 - 智慧交通业务中标埃及铁路AFC项目，熊猫互联网票务平台覆盖南京等多城市 [29][30] - 工业互联网领域打造"三川智能水表智慧工厂"，实现产能提升60%、不良率降50% [32][33] - 获省部级科技奖7项，包括江苏省科学技术三等奖及中国电子学会科学技术奖 [37]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月15日15:00-16:00通过网络互动形式召开 [1][2] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） [3][4] - 投资者可通过上证路演中心在线参与互动交流 [2][3] 参会人员 - 董事长夏德传、总经理胡回春、独立董事熊焰韧、总会计师胡寿军、董事会秘书王栋栋将出席说明会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月8日至4月14日16:00前通过上证路演中心"提问预征集通道"或公司邮箱dms@panda.cn提交问题 [3][4] - 公司将在说明会上集中回应投资者普遍关注的问题 [2][3] 后续信息获取 - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容及召开情况 [3] 信息披露 - 公司2024年年度报告已于2025年3月28日发布于上海证券交易所网站 [1]

重大事项进展 - 公司参股公司南京爱立信熊猫通信有限公司（ENC）涉及特别纳税调整事项，已在2024年多次公告及定期报告中披露阶段性进展 [1] - ENC中方股东与爱立信就特别纳税调整及发展方向持续协商，近日收到爱立信书面信息 [2] 股权交易方案 - 爱立信拟以现金购买公司及其他中方股东持有的ENC49%股权，交易需获批准并取决于详细条款协商结果 [2] - 公司预计可收回不少于人民币2 50亿元，2023年财报已对ENC长期股权投资全额计提减值2 30亿元 [2] - 若交易完成，预计对公司交易完成当年业绩产生正面影响 [2] 交易条件与不确定性 - 交易需在2025年9月前完成，各方需就条款达成一致并通过国有资产管理程序 [3] - 股权处置需符合国有资产管理规定，可能通过国有产权挂牌或其他合法方式实施 [3] - 交易执行受制于中方股东与爱立信的细节磋商、决策流程及其他协商条件，存在不确定性 [3] 后续计划 - 公司将积极推进股权处置落地，维护各方权益，并持续披露重大进展 [3]

独立董事基本情况 - 独立董事朱维驯为1974年生澳大利亚注册会计师 拥有新南威尔士大学金融学硕士学位 长期从事审计与财务工作 现任颖通（远东）首席财务官 曾任普华永道审计经理 思派健康高级财务总监等职 具备丰富财务管理经验 [1] 年度履职概况 - 2024年出席全部16次董事会会议及3次股东大会 未出现缺席或委托出席情况 [2] - 参加3次薪酬与考核委员会会议 3次独立董事专门会议 分别就关联交易额度 专利权益转让 持续关联交易上限等事项发表独立意见 [2][6] - 累计现场工作时间超15个工作日 重点考察装备产业园 数智产业研究院 与财务部/法务部就重大诉讼 "两金"治理等事项进行专项沟通 [4][5] 重点监督事项 - 关联交易：审核与ENC 乐金熊猫等关联方的物资销售 分包服务 确认交易按商业条款进行 未影响公司独立性 2024年关联交易未超公告上限 [7][8] - 财务监控：专项审核财务公司存款贷款业务 确认资金安全性无异常 风险评估显示财务公司风控体系无重大缺陷 [8] - 内控建设：公司已建立覆盖经营各环节的内部控制体系 2024年内控评价报告获标准无保留意见 [11] 公司治理优化 - 推动制度完善：新制定《独立董事专门会议工作制度》《舆情工作管理办法》等 修订委托理财管理制度 [11] - 人才战略建议：提出创新人才激励机制 建议扩大高校科研合作范围 加强科研成果转化应用 [5][6] - 风险处置：督促依法处理ENC特别纳税调整事项 要求完善合同纠纷预案 强化"两金"管控至合理水平 [4][5] 管理层与审计 - 高级管理人员聘任：参与第十一届董事会董事及高管提名审核 确认候选人资质符合监管要求 [9][10] - 审计机构续聘：同意续聘大信会计师事务所 2024年度审计费用不超过248万元 [10]