高管持股 - 截至2024年5月31日，高管王勇峰持股2,640,247股，占总股本0.2176%[2] - 王勇峰持股来源为司法划转及股权激励授予并解锁的限制性股票[3] 减持计划 - 王勇峰计划减持不超583,800股，占总股本0.0481%[2] - 减持期间为2024年6月25日至9月24日，价格按市场价格确定[4] - 减持计划符合规定，公司将及时披露情况，实施情况存在不确定性[6]

报告公司投资评级 - 维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 营收和盈利能力显著提升 - 2023年公司实现营业收入105.44亿元，同比增长11.39%；归母净利润0.74亿元，扭亏为盈 [1] - 2023年公司毛利率24.20%，同比提升3.42pct [1] - 2024-2026年营收和净利润预计将持续增长 [5] 大健康业务保持高增长 - 2023年医疗健康及社会保障业务收入25.71亿元，同比增长29.74%，毛利率达35.55% [1] - 公司积极参与国家级紧密型医共体试点建设，树立了多个医共体建设的系列全国样板案例 [1] - 公司发布"8+1"创新型县域医共体解决方案，充分融合了东软打造AI赋能、数据价值化、服务化的理念 [1] 智能汽车互联业务保持增长 - 2023年智能汽车互联板块实现收入39.16亿元，同比增长9.36%，毛利率15.34% [4] - 持续获得国内外主流车厂的定点订单，整体出货量持续提升 [4] - 基于高通第四代骁龙8295芯片的下一代智能座舱平台已实现量产上市 [4] 根据相关目录分别进行总结 主要财务数据及预测 [3] - 2024-2026年营收预计分别为118.36/135.09/156.72亿元 - 2024-2026年归母净利润预计分别为2.91/4.72/6.26亿元 - 2024-2026年EPS预计分别为0.24/0.39/0.52元 - 2024-2026年毛利率预计分别为25.0%/25.9%/26.5% - 2024-2026年净资产收益率预计分别为3.0%/4.7%/5.9% 业务分拆情况 [7] - 智能汽车互联业务2023-2026年营收占比分别为37.1%/36.4%/35.7%/35.1% - 医疗健康及社会保障业务2023-2026年营收占比分别为24.4%/28.3%/32.4%/36.9% - 智慧城市业务2023-2026年营收占比分别为15.4%/13.6%/12.0%/10.6% - 企业互联及其他业务2023-2026年营收占比分别为23.1%/21.8%/19.9%/17.5%

一、董事会会议召开情况 东软集团股份有限公司十届十二次董事会于 2024 年 5 月 27 日以通讯表决 方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均 在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名。 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于向银行借款提供抵押的议案》： 于2022年5月23日召开的公司九届十八次董事会审议通过了《关于向银行借 款提供抵押的议案》，董事会同意公司向中国进出口银行辽宁省分行申请总金额 7.5亿元人民币的流动资金借款，借款期限为两年。具体内容详见本公司于2022 年5月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。 鉴于上述银行借款将分别于 2024 年 5 月至 2024 年 6 月陆续到期，根据公司 业务发展需要，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，董事会同意公司在偿还 上述借款后继续向中国进出口银行辽宁省分行申请流动资金借款，借款总金额 7.5 亿元人民币不变，分为四笔，借款金额分别为 1.5 亿元人民币、2.5 亿元人 民币、1.1 亿元人民币、2. ...

会议信息 - 2024年5月24日在沈阳市浑南新区召开股东大会[3] - 35人出席会议，持有表决权股份340,584,850股，占比28.0683%[3] - 9名董事、5名监事全部出席会议[3] 议案表决 - 2023年度董事会报告同意票数340,245,850，占比99.9004%[5] - 2023年年度报告同意票数340,187,750，占比99.8834%[6] - 2023年度财务决算报告同意票数340,176,050，占比99.8799%[6] - 2023年度利润分配议案同意票数340,222,650，占比99.8936%[6] - 聘请2024年度审计机构议案同意票数340,245,850，占比99.9004%[6] - 2023年度董事薪酬议案同意票数340,162,050，占比99.8758%[7] - 未来三年股东回报规划议案同意票数340,223,550，占比99.8939%[10] - A股股东对13.03议案同意票数60,028,909，比例99.2316%[12] - 与上海思芮签日常关联交易框架协议议案同意票数67,176,945，比例99.3129%[13] 其他 - 第9项修改公司章程议案以特别决议通过[14] - 第13项日常关联交易预计情况议案各子项目逐项表决[14] - 部分关联法人股东在相关日常关联交易表决中回避[14] - 股东大会程序及表决结果合法有效[15] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[16]

关于东软集团股份有限公司 2023年年度股东大会 之 法律意见书 — 1 — （六）公司本次会议股东表决情况凭证资料； | | 真美 | | --- | --- | | | 青辉 | | 地址：沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦B座14层 | 云传 | | 电话：024-28282868 | | | 网址：www.lnqinglian.com | To 19 | | | 费 冒 | 辽宁青联律师事务所 关于东软集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：东软集团股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受东软集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派朱香冰律师、崔永志律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范指引第 1 号》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）等现行有效的法律、法规、规章、 规 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入1,054,367万元，同比增长11.39%[76][81] - 2023年净利润7,391万元，同比增加41,680万元[76][81] - 2023年经营活动现金流量净额79,827万元，较上年同期增长18.69%[76][82] - 2023年末公司资产负债率为49.81%，偿债能力良好[76] - 2023年末资产总额1,899,117万元，较上年末增长0.63%；负债总额945,929万元，较上年末下降1.05%；所有者权益总额953,188万元，较上年末增长2.36%[77] 用户数据 - 截至2023年末，智慧医疗业务在全国31个省级行政区落地，服务超600家三级医院等[17] - 为全国超7亿参保人和8000多万参保单位提供医疗保障信息化服务[22] - 为全国40多万医保定点医药机构提供服务，7万多家为云产品客户[24] - 承建国家人社部与多省社保等核心业务系统，保持市场占有率第一[25] - 东软合作的国内外主流汽车厂商超50家，产品覆盖100多个国家等[32] 未来展望 - 2024年是公司重大变革元年，制定发展战略推动变革[60] - 重构营销组织，强化统一部署，建设营销铁军[60] - 加强公司级共性基础技术研发投入和资源整合[60] - 推动软件生产管理信息化、标准化等[61] 新产品和新技术研发 - 2023年东软医疗推出10余款高端数智化诊疗设备和软件[28] - 2023年设立东软魔形科技研究院，推出“AI + 医疗”垂域大模型及应用[13] - 2023年基于高通芯片研发的下一代智能座舱平台量产上市[10][35] - 东软睿驰行业首发open VOC开放技术框架和FBB概念模型[38] 市场扩张和并购 - 2023年在沈阳、锦州等地与政府联合组建数据公司，参与医保数据治理[11] - 2023年签约近20个覆盖“智慧医院”关键领域的千万级项目[9] - 2023年与云南移动、广东电信等开展医共体项目合作[46] 其他新策略 - 公司章程修订，增加股东大会审议员工持股计划等职权[192] - 董事会聘任荣新节为公司首席战略官，陈宏印为高级副总裁兼首席解决方案官[112][113] - 公司拟以1,185,477,492股为基数，向全体股东每10股派发1.30元现金红利[86] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度财务及内部控制审计机构[88]

业绩总结 - 公司2023年全年业务收入达到105.44亿元，同比增长11.39%[1] - 公司主营业务净利润为3.56亿元，毛利率为24.2%，较去年同期增长了3.42个百分点[1] - 公司自主软件产品及服务业务的营业收入达到90.35亿元，占公司整体收入的85.69%[2] - 公司国内收入达到82.95亿元，同比增长10.62%；国际业务收入22.49亿元，同比增长14.32%[2] - 公司经营现金流达到7.98亿元，比去年增长1.26亿[3] - 公司向全体股东每10股派发1.3元的现金红利，共计派发金额1.54亿元[3] 新产品和新技术研发 - 公司新增登记软件注册权447件，申请专利187件，授权专利175件，其中授权的发明专利有153件[3] - 公司在医疗健康及社会保障领域形成了智慧医院加智慧卫健加智慧医保的一体化解决方案，业务收入增速约30%[6] - 公司在智能汽车互联领域持续获得国内主流车厂的定点订单，海外合作也在不断拓展，业务同比快速增长[8] - 公司在数字政府领域市场竞争力连续三年排名第一[10] 市场扩张和并购 - 公司签署多个城市的战略合作协议，承建数字高新标杆项目[10] - 公司在数字中心建设方面承接了多个平台项目，包括国家税务总局和国家市场监督管理总局[10] - 公司与中国移动、中国电信等合作伙伴开展多个城市的公立医院项目合作[11] 其他新策略和有价值的信息 - 公司发布了下一代智能化解决方案的新战略，强调AI赋能和数据价值化[12] - 公司在上海举办变革向未来战略发布会，推动重大变革以改善财务指标为核心目标[12] - 公司发布了8加1创新型限域依供体解决方案，推动大健康板块新一轮增长[12] - 公司发布了OneCarGo全球车载智能出行解决方案5.0，展示在AI加汽车领域的创新成果[12]

股票期权授予 - 2024年5月6日完成3234万份股票期权授予登记，162人获授[5] - 授权日为2024年3月8日，行权价格8.23元/份[7] 激励计划情况 - 有效期最长48个月，三个行权期比例分别为40%、30%、30%[7][8] - 激励对象含11名董高和151名核心骨干[13] 费用摊销 - 3234万份期权总费用2911万元，2024 - 2027年分别摊销1577、922、364、49万元[11] 审议通过情况 - 2024年2月26日董事会、监事会审议通过激励计划议案[3][4] - 2024年3月7日股东大会审议通过激励计划议案[5]

业绩总结 - 公司的收入在过去四个季度分别为10543.67、11839.86、13503.73和15643.90，呈现逐季增长的趋势[3] - 公司的收入增长率分别为11.39%、12.29%、14.05%和15.85%，增速逐渐加快[3] - 公司的净利润分别为73.91、246.83、297.12和442.19，净利润增长率分别为121.56%、233.95%、20.38%和48.82%[3]

收入和利润表现 - 营业收入18.30亿元人民币，同比增长10.50%[2] - 归属于上市公司股东的净利润525.25万元人民币，同比增长3.83%[2] - 公司2024年第一季度营业总收入为18.30亿元人民币，较2023年同期的16.56亿元人民币增长10.5%[14] - 归属于母公司股东的净利润为5.25亿元，同比增长3.8%[22] 成本和费用变化 - 公司2024年第一季度营业总成本为18.45亿元人民币，较2023年同期的16.43亿元人民币增长12.3%[21] - 公司2024年第一季度研发费用为2.18亿元人民币，较2023年同期的2.15亿元人民币增长1.4%[21] - 公司2024年第一季度财务费用为3933万元人民币，较2023年同期的655万元人民币大幅增长500.3%[21] - 支付职工现金12.19亿元，同比增长9.0%[27] 非经常性损益项目 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-866.64万元人民币[2] - 非经常性损益项目中政府补助436.23万元人民币[2] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及投资收益914.92万元人民币[5] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5.16亿元人民币[2] - 销售商品提供劳务收到现金18.18亿元，同比增长8.6%[24] - 经营活动现金流量净流出5.16亿元，同比收窄5.5%[24] - 投资活动现金流量净流入4.26亿元，同比增长21.0%[27] - 投资支付现金14.86亿元，同比增长18.0%[27] 资产和负债变动 - 公司货币资金从2023年末的24.13亿元人民币减少至2024年3月31日的21.19亿元人民币，下降12.2%[11] - 公司交易性金融资产从2023年末的11.41亿元人民币减少至2024年3月31日的6.37亿元人民币，下降44.2%[11] - 公司存货从2023年末的49.47亿元人民币增加至2024年3月31日的55.19亿元人民币，增长11.5%[11] - 公司合同负债从2023年末的47.35亿元人民币减少至2024年3月31日的46.63亿元人民币，下降1.5%[19] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为93.09亿元人民币，较2023年末的94.62亿元人民币下降1.6%[14] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率0.06%，增加0.01个百分点[2] - 基本每股收益0.004元人民币，同比增长5.17%[2] - 少数股东损益净亏损3.35亿元，同比收窄19.8%[22] - 其他综合收益税后净额亏损2.23亿元，同比扩大63.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额19.91亿元，较期初减少12.9%[29] - 汇率变动导致现金减少4694.6万元，影响幅度扩大503.8%[29] 股东信息 - 普通股股东总数74,046户[5]