投资者提问 - 投资者可于2024年9月18日16:00前通过公司电子邮件提问预征集[1][5] 路演信息 - 公司计划于2024年9月19日14:00 - 17:00参加沪市半导体行业集体路演[1][3] - 会议在上证路演中心视频直播和网络互动，地点为https://roadshow.sseinfo.com/ [3][4] 参会人员 - 公司总经理等人员参加说明会，特殊情况可能调整[4] 投资者参与 - 投资者可在2024年9月19日14:00 - 17:00登录上证路演中心参与业绩说明会[5] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话029 - 33132781[6] - 说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

审计机构相关 - 拟聘任中审亚太为2024年度审计机构，其2023年总额69445.29万元[7] - 中审亚太上年度末合伙人76人，注册会计师427人[7] - 2024年度审计服务费用140万元，较上年降12.5%[13] 债券发行相关 - 拟面向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券[18][19] - 债券面值100元，按面值平价发行[21] - 债券期限不超5年，固定利率，单利按年计息[24][25][26] - 募集资金用于补充营运资金，偿债保障含不分红[28][29] - 债券无担保，主承销商余额包销，申请上交所上市[31][32] - 发行决议有效期自通过至批复后二十四个月届满[33] - 股东大会授权董事会及董事长办理债券发行事宜[34]

财务业绩 - 营业收入同比增长15.91%，达到60.73亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润由上年同期亏损转为盈利，达到9.16亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长140.55%，达到21.79亿元[17] - 归属于上市公司股东的净资产增加4.52%，达到211.93亿元[17] - 基本每股收益由上年同期亏损转为盈利0.255元[18] - 加权平均净资产收益率由上年同期-1.39%增加至4.42%[18] 主营业务 - 公司主营业务为基板玻璃、显示面板的研发、生产与销售[24] - 公司显示面板产品涵盖32寸、50寸、55寸、58寸、65寸、70寸、85寸、100寸等市场主流尺寸的TV显示屏[24] - 公司基板玻璃产品主要为TFT-LCD显示技术用G5、G6、G7.5、G8.5+等多品种a-si基板玻璃[24] - 公司G8.5+液晶基板玻璃产线建设按计划推进，产品产量、销量、销售收入较上年同期相比保持持续增长[24] - 公司持续推进咸阳G8.5+基板玻璃生产线项目建设，为公司基板玻璃核心业务高质量、可持续发展增加新动能[29] - 公司全力稳产保销，经营效果稳步向好[31] - 公司加速推动大尺寸（85+）产能快速提升，首期设备已较计划提前贡献产能[32] - 公司推进高刷产品技术创新储备，加快技术开发与新产品开发验证并部分实现产品应用[32] - 公司以稳定的产品质量和密切的客户服务，持续聚焦重点品牌客户深耕合作[32] - 公司维系稳健的全球化客户体系，抗风险能力较强[32] - 基板玻璃产线陆续点火并投入运营，创造快速量产、达产、量产即达产等记录[33] - 依托国家工程研究中心开展技术研发工作，在高端玻璃新材料领域持续提升竞争实力[33] - 联合专业金融机构制定产业发展筹融资计划和方案，加强银企合作[33] - 液晶面板市场价格上涨，液晶基板玻璃产线建成投产并稳定运行，营业收入同比增加[39] - 公司积极推动生产降本增效，产品单位生产成本同比下降，营业成本减少[39] - 持续深化与重点客户的合作关系，加快大尺寸产能提升和产品性能升级[40] - 基板玻璃产品产量、销量、销售收入较上年同期相比持续增长[40] 环境保护 - 公司控股子公司合肥液晶和彩虹光电被列为环境监管重点单位，均通过ISO14001环境管理体系认证[70] - 合肥液晶主要污染物为废水，特征污染物为化学需氧量和氨氮等[72] - 合肥液晶废水经内部污水处理站处理达标后纳管至蔡田铺污水处理厂集中处理[73] - 合肥液晶废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准[74] - 2024年1-6月合肥液晶排放废水量为74.06万吨，化学需氧量平均排放浓度为8mg/L，排放量为6.54吨，氨氮平均排放浓度为1.5mg/L，排放量为0.36吨[76] - 报告期内未发生超标排放情况[76] - 主要污染物为废水及危险废物，特征污染物为化学需氧量、氨氮等[77] - 废水经公司内部污水站处理达标后排放至下游污水处理厂集中处理[77] - 厂区内设有1个污水标准排放口[77] - 废水排放执行相关标准，化学需氧量≤300mg/L、氨氮≤25mg/L[77] - 2024年1-6月排放废水265.57万吨，化学需氧量排放384.12吨、氨氮排放24.78吨[77] - 2024年1-6月产生危险废物7108吨，均委托有资质单位合规处置或规范暂存[77] - 公司建有废水处理系统和废气收集、除尘处理系统，并设有在线监测系统与环保部门联网[79] - 公司遵守环保法规要求，建立突发环境事件应急预案，开展环境自行监测[80,81,82] - 公司2024年1-6月采取使用太阳能光伏发电等措施，减少碳排放211.8吨[87] 关联交易 - 公司与中国电子、咸阳金控、咸阳产投分别签署了关于保持业务独立性、解决同业竞争和关联交易的承诺[90] - 公司2024年半年度日常关联交易实际执行情况[95] - 公司为合营公司咸阳虹宁和成都虹宁提供了2.2亿元和2亿元的担保[97] - 报告期内公司对子公司的担保发生额为15.73亿元，担保余额为111.75亿元[98] - 公司担保总额占净资产的比例为53.23%[98] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[100] - 截至报告期末普通股股东总数为户[103] - 前十名股东中咸阳金融控股集团有限公司持股31.01%[105] - 前十名无限售条件股东中咸阳金融控股集团有限公司持有11.12亿股[106] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份2.33万股[108] - 有限售条件股东中陕西高教仪器设备公司持有60万股[110] 财务状况 - 公司2024年6月30日的流动资产合计为106.70亿元

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月13日14点召开[3] - 现场会议在咸阳公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为9月13日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 本次股东大会审议聘任会计师事务所和公开发行公司债券两个议案[6] 登记信息 - 股权登记日为9月10日[11] - 登记时间为9月12日9:00至15:00[11] - 登记地点为公司董事会办公室[11] 会期 - 会期半天[12]

增资情况 - 公司对虹阳显示增资10亿元，建信和中银分别增资7亿和6亿，合计23亿[1][4] - 21.2亿计入虹阳显示注册资本，1.8亿计入资本公积[4] - 增资按1.0849:1的比例折算出资[23] 股权结构 - 增资后公司持股虹阳显示比例由64.74%变为52.94%[2][4] - 咸阳金财持股降至15.69%，建信和中银分别为16.89%和14.48%[2][4] 财务数据 - 建信2024年3月31日资产1291.6亿，中银887.3亿[8][11][14][17] - 虹阳显示同期资产42.3亿，负债31.4亿[22] - 虹阳显示2024年1 - 3月营收467.5万，净利润 - 213.5万[22] - 虹阳显示评估增值9644.2万，增值率2.64%，净资产增值率8.79%[23] 出资安排 - 建信和中银5个工作日内付款，公司2024年12月31日前缴足[27] 退出与影响 - 建信和中银60个月内可资本市场退出，控股股东受让涉及年化收益率5.5%[31] - 增资增强资本实力，降资产负债率，但交易有不确定性[37][38] - 因潜在股权回购义务，需确认金融负债并计提财务费用[38]

彩虹显示器件股份有限公司 债券信息披露管理制度 （2024年8月制订） 第二条 本制度所称信息披露，是指公司及控股子公司等发行主体发行各类 债券（包括企业债券、公司债券），按照规定的时间、方式和程序将要求披露的 信息向社会公众公布。 第一章 总 则 第三条 公司作为信息披露义务人，应当根据法律法规、上海证券交易所指 引等规定和相关约定、承诺的要求履行信息披露义务。公司控股股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员应当诚实守信、勤勉履职，如实向公司提供相关 信息，积极督促并配合公司履行信息披露义务。 第四条 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，保证所披露信息的真实、 准确、完整，有效揭示公司的偿债能力，充分披露有利于投资者作出价值判断和 合理决策的信息。 第五条 公司应当通过符合债券监督管理机构规定条件的信息披露渠道发 布。 公司及控股子公司在接待媒体咨询或采访时，所披露的重大事项应不超出已 公开披露信息的范围。 第六条 公司董事、监事及其高级管理人员及其他知情人员在信息披露前， 应确保将该信息的知情者控制在最小范围内，在披露前不得泄露其内容，不得进 行内幕交易、操纵市场等不正当行为。 1 第七条 控股子公 ...

证券代码：600707 证券简称：彩虹股份 编号：临 2024-039 号 彩虹显示器件股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彩虹显示器件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券 的议案》，现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行 与交易管理办法（2023 年修订）》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司自身实 际情况逐项对照自查，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于面向专业 投资者公开发行公司债券的有关规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的 条件和资格。 二、本次面向专业投资者公开发行公司债券的方案 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资 ...

债券募集资金管理 - 公司制定债券募集资金使用管理办法规范资金使用与管理[1] - 资金应存放专门账户并签三方监管协议[4] - 使用资金按程序执行并不得用于特定用途[7][8] 资金用途与变更 - 公开发行用于核准用途，非公开发行用于约定用途[7] - 用途变更须按约定履行程序[10] 信息披露与检查 - 公司应准确披露资金实际使用情况[12] - 受托管理机构检查资金存放与使用[13] 办法生效与适用 - 办法自董事会审议通过之日起生效[17] - 募投项目通过子公司实施适用本办法[15]

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[6] 质押情况 - 咸阳金控本次质押6,519万股，占比5.86%，总股本1.82%[3] - 咸阳金控累计质押880,998,429股，占持股79.17%[2] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押940,947,869股，占持股77.02%[2] - 如意广电累计质押59,949,440股，占持股55.06%，总股本1.67%[6] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押18,448万股，占持股15.10%，总股本5.14%[7] - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押对应融资7亿元[7] 其他 - 咸阳金控本次质押融资用于自身经营[3] - 本次质押登记以主债权到期日为准，可提前终止[3]

股权结构 - 咸阳金控持股1,112,759,643股，占比31.01%[2] - 咸阳金控及其一致行动人持股1,221,644,097股，占比34.04%[2] - 如意广电持股108,884,454股，占比3.03%[6] 质押情况 - 咸阳金控本次质押4,000万股，占其所持比例3.59%，占总股本1.11%[3] - 咸阳金控累计质押815,808,429股，占其持股73.31%[2] - 咸阳金控及其一致行动人累计质押875,757,869股，占其持股71.69%[2] - 如意广电本次质押后累计质押59,949,440股，占其持股55.06%，占总股本1.67%[6] 到期情况 - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押股份18,448万股，占其所持15.10%，占总股本5.14%[7] - 咸阳金控及其一致行动人未来一年到期质押对应融资金额7亿元[7] 其他 - 咸阳金控及其一致行动人累计质押股份中限售股份为0[6] - 咸阳金控及其一致行动人未质押股份中冻结股份为0[6]