审计相关 - 公司续聘中审亚太为2024年度审计机构[1] - 中审亚太完成初步审计程序并出具重点关注事项[1] - 中审亚太提交沟通函并介绍审计情况[2] - 中审亚太出具标准无保留意见审计报告资料[3] 对审计机构评价 - 中审亚太公允客观，业务素质高[4] - 中审亚太勤勉敬业，效率较高[4] - 审计报告将助力公司风控和管理[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.72%，营收合计占比为99.81%[8] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制体系，强化内部监督检查[21] 其他新策略 - 重点关注资金活动、工程项目管理等高风险领域[10] 内部控制缺陷 - 财务与非财务报告内部控制重大缺陷资产总额错报定量标准为达1%[14][15] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[16][17] - 下属部分子公司存在应收账款账龄划分等一般管理缺陷并已要求整改[16] - 2024年度集团及子公司针对部分长期挂账等缺陷进行整改[19]

报告与会议安排 - 公司2024年年度报告将于2025年4月26日发布[3] - 2024年年度业绩说明会于2025年5月9日15:00 - 16:00召开[3][6] 会议相关信息 - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式进行[3][6] - 投资者可在2025年4月29日至5月8日16:00前预征集提问[3][7] - 参加业绩说明会人员包括董事长梁斐、总经理熊记锋等[6]

业绩数据 - 2024年公司总资产1112141982.77元，较2023年增长18.55%[17] - 归属于上市公司股东的净资产221858793.55元，同比下降0.87%[18] - 营业收入356745012.12元，同比增长8.86%[18] - 扣除无关业务等后营业收入319434952.14元，同比增长32.67%[18] - 归属于上市公司股东的净利润-19188211.48元，相比上年减亏2204.88万元[18][31] - 经营活动现金流量净额109386644.93元，同比增长1111.55%[18] 业务数据 - 2024年石灰石开采总量974.48万吨，同比增加339.88万吨，增幅53.56%[15][31] - 2024年石灰石销量970.68万吨，同比增加348.43万吨，销售收入27925.48万元，同比增幅63.92%[15][32] - 2024年生产活性氧化钙0.78万吨，实现收入284.87万元，同比减幅92.37%[15][31] - 2024年物流货物到发量149.38万吨，同比增加54.68万吨，增幅57.74%，营业收入3769.15万元[15][31] - 2024年网络货运收入2407.85万元[15] 用户数据 - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为73587户[23] 公司决策 - 公司本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 公司拟投资氧化钙节能改造设备更新项目，升级替换原60万吨活性氧化钙生产线[13] 行业信息 - 公司所属行业为非金属矿物制品业，形成石灰石开采、加工、销售及仓储物流产业链[9]

业绩总结 - 2024年营业收入356,745,012.12元，较2023年增长8.86%[22] - 2024年扣除特定收入后营业收入319,434,952.14元，较2023年增长32.67%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额109,386,644.93元，较2023年增长1111.55%[22] - 2024年末总资产1,112,141,982.77元，较2023年末增长18.55%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 8.96%，较2023年增加7.88个百分点[23] - 2024年公司归属上市公司股东净利润亏损1918.82万元，较上年同期减亏2204.88万元[31] 用户数据 - 截至报告期末普通股股东总数为66780户，年度报告披露日前上一月末为73587户[194] 未来展望 - 国家利好房地产政策将使未来房地产对水泥需求下拉作用大幅减弱，基建有望继续较快增长[98] - 2025年公司将加强与铁路部门协调，开发物流供应链客户资源[102] - 公司计划成为洛阳市高标准低碳混凝土、高标准砂石骨料运营商[106] 新产品和新技术研发 - 本期费用化研发投入为235.179708万美元，资本化研发投入为1167.246655万美元，研发投入合计为1402.426363万美元，占营业收入比例为3.93%[56] - 公司研发人员数量为14人，占公司总人数的比例为4.9%[57] 市场扩张和并购 - 2024年2月，深圳银讯出资51万元持股51%在河南郑州设立河南元启泰合新能源有限公司[92] - 2024年10月，公司设立全资子公司四川顺宏矿业有限公司，注册资本500万元[92] - 2024年11月，公司设立控股子公司四川顺宇矿业有限公司，注册资本500万元，占股51%[92] - 2024年12月，公司出资2,980.00万元持股51%与北川禹创合资成立北川禹顶[93] - 2025年1月，公司转让四川开物0.70%股权，持股比例由34%降至33.30%[93] - 2025年1月北川禹顶取得四川省北川羌族自治县圆包山冶金用白云岩矿采矿权[99] 其他新策略 - 公司将打造“数字平台 + 物流科技 + 贸易商城”新业务核心发展模式[103] - 公司发展形成建材事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部业务单元布局[103] - 公司将围绕非金属矿山等产业补链强链，打造石灰石完整产业链[103] - 公司将依托现有矿山，完成智慧矿山和绿色矿山建设[103] - 公司践行电氢战略3.0，打造“AICE未来产业”新质生产力生态体系[106]

担保额度 - 2025年度拟新增综合授信及担保额度不超6.5亿元[3][4][6] - 为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超5亿元，高于70%的不超1.5亿元[6] - 2024年年度股东大会审议通过的子公司担保额度6.5亿元，截止公告披露日尚余4.91843亿元未使用[9] - 预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例为292.98%[8] 担保现状 - 截至公告披露日，公司及子公司实际对外担保余额为3.165911亿元，无逾期担保[3] - 公司及下属控股子公司对外担保总额和实际发生担保额分别占2024年度经审计净资产的364.39%和142.7%[4] - 截至2025年4月20日，公司及下属控股子公司对外担保总额80,843.41万元，占2024年度经审计净资产364.39%，实际发生担保额31,659.11万元，占142.7%[40] - 公司为下属参股公司提供担保额度1,967.9万元，实际发生担保余额1,967.9万元，均占2024年度经审计净资产8.87%[40] - 公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期担保情况[40] 子公司担保 - 顺采建材资产负债率为73.27%，本次新增担保额度5000万元[7] - 顺采供应链资产负债率为113.04%，本次新增担保额度1000万元[7] 子公司业绩 - 顺采矿业2025年3月31日总资产7.4830547811亿元，净资产2.897846175亿元，负债4.5852086061亿元[12] - 顺采矿业2025年1 - 3月营业收入8610.446278万元，净利润1079.918267万元[12] - 顺采建材2024年总资产166,136,115.25元，净资产51,504,500.55元，营业收入246,777,367.04元，净利润14,802,476.84元；2025年Q1总资产189,354,089.38元，净资产50,622,909.74元，营业收入97,306,906.18元，净利润 - 881,590.81元[13][14] - 兴蜀钙业2024年总资产88,208,381.19元，净资产29,021,483.06元，营业收入3,353,292.69元，净利润 - 17,085,660.57元；2025年Q1总资产75,903,818.82元，净资产26,445,144.55元，营业收入3,370,841.37元，净利润 - 2,576,338.51元[15][17][18] - 快点物流2024年总资产92,496,314.10元，净资产73,005,221.77元，营业收入5,423,042.24元，净利润 - 1,257,139.70元；2025年Q1总资产91,477,358.57元，净资产72,670,369.98元，营业收入1,327,374.77元，净利润 - 334,851.79元[18][19][20] - 金铁阳公司2024年总资产38,998,417.38元，净资产9,985,488.77元，营业收入39,123,962.87元，净利润1,523,262.66元；2025年Q1总资产34,376,300.44元，净资产10,816,781.25元，营业收入14,681,381.53元，净利润831,292.48元[20][21][22] - 2024年末顺采供应链总资产1522.14万元，净资产-65.55万元，负债总额1587.69万元，营业收入-10.54万元，净利润-205.68万元；2025年3月末总资产1264.18万元，净资产-164.80万元，负债总额1428.98万元，营业收入8.11万元，净利润-99.25万元[25] - 2024年末四川顺宇矿业总资产1159.88万元，净资产-5.89万元，负债总额1165.76万元，营业收入62.11万元，净利润-5.89万元；2025年3月末总资产1556.96万元，净资产38.61万元，负债总额1518.35万元，营业收入6.00万元，净利润44.60万元[27] - 2024年末四川顺宏矿业总资产1100.00万元，净资产0.00万元，负债总额1100.00万元，营业收入0.00万元，净利润0.00万元；2025年3月末总资产2610.38万元，净资产0.00万元，负债总额2618.55万元，营业收入0.00万元，净利润-8.17万元[31] - 2025年3月31日洛阳金鼎总资产226,380,778.41元，净资产 -3,298,126.85元，负债总额229,678,905.26元，营业收入0元，净利润 -619,411.38元[32][33] - 2025年3月31日深圳元泰总资产2,263,896.44元，净资产1,531,249.64元，负债总额732,646.80元，营业收入0元，净利润 -331,902.75元[35][36] 股权结构 - 四川金顶直接持有顺采建材、兴蜀钙业、快点物流100%的股权[13][15][19] - 中沙（北京）建筑材料有限公司持顺采供应链60%股权，四川金顶快点物流有限责任公司持40%股权[24] - 四川顺宏矿业直接持有四川顺宇矿业51%的股权[26] - 四川金顶直接持有四川顺宏矿业100%的股权[28] - 快点物流持有金铁阳公司70％股权[20]

(一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 四川金顶（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 13 点 30 分 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会的股权登记日为：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组 166 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

会议情况 - 2025年4月24日召开第十届监事会第十二次会议，3名监事全部参会[1] - 多项议案以3票同意通过，含工作报告、预决算报告等[1][2][4][5][7][8][10] - 《关于为公司及董监高人员购买责任保险的议案》3票回避审议[10] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -526,841,843.76元，母公司 -594,037,056.12元[6] - 2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6]

业绩总结 - 2024年度净利润为 -1918.82万元[5] - 截至2024年底合并报表未分配利润为 -52684.184376万元[5] - 2024年母公司未分配利润为 -59403.705612万元[5] 财务安排 - 支付中审亚太2024年审计费用80万元[5] 会议相关 - 十届十六次董事会7董事全参会[2] - 12项议案7票同意通过[2][3][4][5][6][8][10][11][12][14] - 高管报酬议案4票同意3票回避[7] - 责任保险议案7票回避[13] - 拟于2025年5月23日开2024年股东大会[14] - 董事会通报三项事项含独董述职报告[16]

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—031 四川金顶（集团）股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不分配，也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经四川金顶（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）第十届董事会第十六次会议和公司第十届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配方案内容 经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现 归属于母公司所有者的净利润为-1,918.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-526,841,843.76 元，母公司 2024 年度未分 ...