发行情况 - 发行价格为8.10元/股，相当于发行底价8.09元/股的100.12%[7] - 拟发行股份数量上限为222,496,909股，实际发行222,222,222股，超《发行与承销方案》拟发行数量的70%[8] - 募集资金总额为1,799,999,998.20元，净额为1,796,568,212.47元，未超上限[9] - 发行对象最终确定为7家[10] - 特定对象认购股份限售期为6个月[12] 时间节点 - 2022年12月15日，公司审议通过本次交易预案[13] - 2023年3月23日，公司审议通过本次交易正式方案[13] - 2023年4月10日，公司股东大会审议通过本次交易[14] - 2023年6月8日，上交所并购重组审核委员会审核通过公司本次交易相关事宜[36] - 2023年6月29日，公司收到中国证监会同意注册批复[14] - 2023年6月30日，公司披露获得中国证监会同意注册批复的公告[36] - 2024年4月9日，公司股东大会同意将发行决议有效期延长至2025年4月8日[14] - 2024年6月18日8:30 - 11:30收到7份《申购报价单》，有效报价区间8.09元/股 - 8.92元/股[18] - 2024年6月20日止，认购本次发行的资金为17.999999982亿元[33] - 2024年6月21日止，公司实际收到发行对象增加出资17.9713073718亿元[34] 申购与获配情况 - 王俊申购价格8.10元/股，申购金额15000万元[19] - 上海基础设施建设发展（集团）有限公司申购价格8.17元/股，申购金额16100万元[20] - 上海浦东创新投资发展（集团）有限公司申购价格8.50元/股，申购金额25000万元[20] - UBS AG获配股数6913580股，获配金额55999998.00元[21] - 上海浦东土地控股（集团）有限公司获配股数122222222股，获配金额989999998.20元[22] 其他情况 - 陆家嘴本次发送《认购邀请书》对象共452名，含70家基金公司、55家证券公司等[17] - 财通基金和诺德基金参与配售的资管计划已备案，公募基金无需私募备案[23] - 陆家嘴本次发行股票风险等级为R4级，C4及以上投资者可参与认购[26] - 本次发行增加股本2.22222222亿元，超出股本部分增加资本公积15.7434599047亿元[34] - 公司本次增资前注册资本和实收资本（股本）为48.12931457亿元[35] - 截至2024年6月21日，公司变更后的注册资本及实收资本（股本）为50.35153679亿元[35] - 联席主承销商认为本次发行履行了必要内外部审批程序，过程合规[37] - 中信证券、中国国际金融股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限公司为陆家嘴发行股票出具发行过程和认购对象合规性报告[44][47][50] - 中信证券法定代表人是张佑君[44] - 中国国际金融股份有限公司法定代表人是陈亮[49] - 摩根大通证券（中国）有限公司法定代表人是陆芳[51]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股222,222,222股，发行价8.10元/股，募资1,799,999,998.20元[2] - 扣除费用后，募资净额1,796,568,212.47元[2] - 截至2024年6月21日，专户余额1,797,130,937.34元[4][5] 协议相关 - 2024年6月27日，公司与兴业银行、海通证券签《三方监管协议》[4] - 协议生效至专户资金支出完并销户失效[8]

公司信息 - 公司为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司，A股代码600663，B股代码900932[1] 业务进展 - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金承销总结及文件通过上交所备案[1] - 将尽快办理本次发行新增股份登记托管事宜[1] 信息披露 - 本次发行具体情况详见同日上交所网站披露的发行情况报告书[1] - 公告日期为2024年6月28日[3]

重大资产重组进程 - 2022年12月15日九届董事会2022年第四次临时会议审议通过重大资产重组预案等议案[13] - 2023年3月23日九届董事会2023年第三次临时会议审议通过重大资产重组方案等议案[13] - 2023年4月10日2023年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组方案等议案[13] - 2024年3月22日九届董事会2024年第一次临时会议审议通过延长重组股东大会决议有效期及授权期限议案[13] - 2024年4月9日2024年第一次临时股东大会审议通过延长相关有效期及授权期限议案，延长12个月[14] - 2023年3月21日《资产评估报告》完成浦东新区国资委评估备案[17] - 2023年4月7日浦东新区国资委批复原则同意本次重大资产重组方案[18] - 2023年6月8日上交所审核通过本次交易[19] - 2023年6月29日中国证监会批复同意本次交易注册申请[20] 发行情况 - 本次向不超过35名符合条件的特定对象发行股票[4] - 2024年6月13日向452名符合条件的认购对象发送《认购邀请书》及相关附件[22] - 2024年6月18日8:30至11:30收到7份《申购报价单》，剔除无效报价后为有效报价[23] - 发行定价基准日为2024年6月14日，发行价格不低于8.09元/股[27] - 最终获配发行对象7名，发行价格8.10元/股，发行股票数量222,222,222股，募集资金总额1,799,999,998.20元[27] - 2024年6月18日向获配投资者发出《缴款通知书》[31] - 截至2024年6月20日投资者缴付认购资金1,799,999,998.20元存入指定专户[31] - 2024年6月21日海通证券扣除费用后将募集资金余额划付至公司指定专户[31] - 截至2024年6月21日公司收到发行对象增加出资1,797,130,737.18元（已扣除含增值税承销费用）[32] - 本次发行配套募集资金总额1,799,999,998.20元，扣除发行费用3,431,785.73元后，募集资金净额1,796,568,212.47元[32] - 变更后公司注册资本及实收资本（股本）为5,035,153,679.00元[32] 发行合规情况 - 财通基金和诺德基金以管理的产品参与认购，资管计划已备案，公募基金无需私募备案[37] - UBS AG等以自有资金参与认购，不属于私募产品，无需私募备案[37] - 发行对象承诺不包括发行人和联席主承销商关联方，无保底保收益等情况[38] - 发行对象不包括发行人和联席主承销商关联方，无关联方参与竞价及保底保收益等情形[38] - 本次发行的发行对象符合法规，具备认购主体资格并符合投资者适当性要求[40] - 本次发行取得董事会、股东大会批准授权，经国资主管部门同意，获中国证监会注册[41] - 本次发行的定价、配售、限售期、缴款和验资等过程符合法规，与方案一致[41] - 本次发行认购对象确定过程公平公正，符合法规和方案要求[41] - 本次发行涉及的法律文件合法有效，发行过程及结果公平公正，符合规定[41] - 本次获配发行对象无发行人和联席主承销商关联方，无保底保收益及资助补偿情况[41]

会议主要讨论的核心内容 政策框架和预期 - 三中全会延续过去四五年既定的大型方针规划,要把适应新制化新产力的新制新产关系建好,以举国体制支持技术升级解决卡脖子问题,推动从食品到能源的产业链的刺激自足 [1] - 三中全会可能会有一些对于最底层低保护等在社会保障领域的一些改革,但不是会议最核心的部分,不是短期实现对消费刺激的手段 [2] - 决策层更多关注通过中央政府加杠杆扩大资产股价表的方式来支持消费,而不是单纯的支持投资 [3][4] - 存在对供给端的迷思,希望政府投资能形成实际资产,而不是把政策重心放在消费和民生 [4][5] - 对于福利社会保障的投入存在一定的迷思,认为会造成浪费,但实际上中国在这些领域的投入明显低于国际平均水平 [5][6] - 决策层更重视防通胀而非防通缩,需要打破这种迷思 [6] 货币政策框架 - 央行试图改善政策沟通,淡化了更大幅度宽松的预期 [7][8][9] - 央行正在逐步转向以利率为主的货币政策框架,量化指标的重要性将被弱化 [8][9] - 短期内政策利率和LPR可能维持稳定,不会大幅下降,但未来可能会有温和下降空间 [9] - 货币政策不会大幅发力,一方面是金融体系健康有局限,另一方面也反映决策层认为当前经济痛苦是消化泡沫和过剩的代价 [10] 地方政府债务化解 - 中央政府正在利用发行新的专项债券来帮助地方政府化解存量隐性债务,这是一种正面的进展 [12] - 地方政府应对债务压力的方式可能会逐步升级,从缩减开支、提高公共事业价格到税务倒查等 [11][12] - 中央政府可能更多利用自身相对健康的资产负债表来帮助地方化债,减少地方通过更激进手段缓解压力的冲动 [12] 消费和房地产 - 消费端仍然疲弱,5月社零反弹可能是一次性的,618销售表现不佳 [13][32][33][34] - 房地产市场调整仍在持续,517新政的效果短暂,高线城市房价下跌速度可能会逐步放缓,但三四线城市仍面临下行压力 [28][29] - 要稳定房地产市场和消费,需要通过改善居民资产负债表、加大社会保障投入等方式来提振消费信心 [36] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 茅台价格下跌是否代表经济出现更明显的下行压力 [35] **回答内容** 茅台价格下跌与中国消费出现通缩降级的现象是吻合的,即使是最高端消费品也逃不过这种影响。要使消费摆脱通缩,需要房地产下跌止稳、加强社会保障改革、帮助民营企业恢复就业。这些都需要一定时间,短期内茅台等高端消费品价格下跌反映了经济下行压力 [36] 问题2 **提问内容** 未来一年内有什么可能立竿见影的政策来稳定房地产市场 [29] **回答内容** 目前的政策力度偏小,中央政府大幅加杠杆来直接购买房地产库存的可能性不大。房价稳定更多依赖于二手房库存的逐步消化,以及供给端的调整,这个过程可能需要1年左右时间 [29][30] 问题3 **提问内容** 618期间消费表现如何,是否反映出经济下行压力 [32][33][34] **回答内容** 618期间整体消费表现不太乐观,线上消费相对线下有所好转,但总体增速不及预期。这反映了经济下行压力,消费端仍然疲弱。一些平台通过大幅补贴拉动销量,但利润率下降,说明供给端产能过剩是导致的 [32][33][34][35]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第一次临时会议于6月11日通讯表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 议案审议 - 审议通过修订合伙协议暨关联交易议案[1] - 议案已通过独立董事专门会议2024年第三次会议审议[1] - 表决时1名关联董事回避，8票同意、0票反对、0票弃权[1]

基金出资 - 公司2019年以4亿元自有资金参与设立浦东科创投资基金，基金总额55.01亿元[2][5] - 上海浦东私募基金管理有限公司等多家公司认缴出资[7][8][9] 基金变更 - 拟将基金存续期限由十年变十二年，投资期限由五年变七年[2][6][8] - 董事会授权法定代表人决策基金后续变更事项[11] 审议情况 - 2024年6月11日相关会议审议通过修订基金合伙协议议案[15] 风险与关联 - 基金投资有不能实现预期收益风险[13] - 本次变更构成关联交易，无需股东大会审议[15]

利润分配 - A股每股现金红利0.114元，B股每股0.016041美元[3] - 以4,812,931,457股为基数，派发现金红利548,674,186.10元[4][5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/31，除权（息）和发放日2024/6/3[3][6] - B股股权登记日2024/6/5，最后交易日2024/5/31，发放日2024/6/12[3][6] 税收政策 - A股不同持股期限自然人股东税负不同[10] - A股QFII和港股通股东按10%扣税，税后每股0.1026元[10][11] - B股部分股东按10%扣税，部分暂免[12][13]

市场扩张和并购 - 陆家嘴股份发行股份及支付现金购买资产并募资项目2023年4月17日受理，6月8日通过上交所审核，6月29日获证监会批复[2] 其他新策略 - 普华永道签字注册会计师曹志斌变更为赵莹，2024年起赵莹提供审计服务[2] - 变更工作有序交接，不对发行申请构成不利影响和障碍[4]

业绩数据 - 2023年度营业收入1066700.92万元，较2022年降9.25%[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润109344.17万元，较2022年增4.47%[5] - 2023年扣非净利润100317.91万元，较2022年增20.01%[5] - 2024年第一季度营业收入279037.94万元，较2023年第一季度增40.83%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东净利润41359.00万元，较2023年第一季度降7.81%[6] - 2024年第一季度扣非净利润41227.10万元，较2023年第一季度增0.19%[6] - 2023年末总股本4812931457股，每10股分配现金红利1.14元，共分配548674186.10元[51] 项目进展 - 2023年4月17日受理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请，6月8日通过上交所审核，6月29日获中国证监会批复，募集配套资金未完成[2] - 绿岸项目相关地块土壤治理及后续工作有序推进，或有事项未触发不得向特定对象发行股票情形[9][12] 人员变动 - 2023年11月2日原副总经理姚佩玉因退休离任，2024年2月29日原副总经理丁晓奋因工作调动辞职[52] - 普华永道原签字会计师曹志斌因连续服务5年不再担任，赵莹接替[13] 合作机构情况 - 聘请海通证券为独立财务顾问（联席主承销商），国泰君安、中信证券、中金公司、摩根大通证券（中国）为联席主承销商[3][4] - 2023 - 2024年海通证券多次被监管机构采取监管措施，包括责令改正、没收违法所得、罚款等[19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30] - 2023 - 2024年国泰君安多次被监管机构采取监管措施[31][32] - 2023 - 2024年中信证券多次被监管机构采取监管措施[34][35][37][38][40][41] - 2024年中金公司多次被监管机构采取监管措施[42][43][44] - 2023 - 2024年律所及签字律师因项目问题被监管机构采取监管措施[47] 其他 - 普华永道对上市公司2020 - 2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[53] - 天职国际对本项目标的资产出具审计报告[54] - 公司承诺在利润分配预案未实施时不启动项目发行，将在批文和股东大会决议有效期内发行[51][67] - 2023年度和2024年第一季度经营数据变化不影响公司向特定对象发行股票条件[8]