公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为飞乐音响，股票代码为600651[10] - 公司注册地址为上海市嘉定区嘉新公路1001号第七幢，报告期内未发生变更[10] - 公司办公地址为上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层，邮政编码为200233[10] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] - 公司法定代表人为李鑫[10] - 董事会秘书为雷霓霁，证券事务代表为茅娟，联系电话均为021 - 34239651，传真均为021 - 33565001，电子信箱均为office@facs.com.cn[10] 审计与财务顾问信息 - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市威海路755号文新报业大厦7楼，签字会计师为庄祎蓓、谢迪兰[10] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为国泰君安证券股份有限公司，办公地址为上海市新闸路669号博华广场36楼，签字财务顾问主办人为蒋华琳、戴见深，持续督导期间为2022年7月 - 2023年12月[10] - 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] 利润分配预案 - 公司2022年末母公司可供分配利润为负，2022年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案尚需提交股东大会审议[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入33.34亿元，较2021年减少27.07%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3.11亿元，2021年为 - 4.53亿元[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产23.81亿元，较2021年末增加9.64%[11] - 2022年基本每股收益0.124元/股，2021年为 - 0.181元/股[11] - 2022年加权平均净资产收益率13.68%，较2021年增加32.28个百分点[11] - 2022年非流动资产处置损益4.67亿元，2021年为224.92万元[12] - 2022年计入当期损益的政府补助3802.62万元，2021年为6335.61万元[12] - 2022年公司营业总收入333,394.37万元，同比减少27.07%；归属于母公司所有者的净利润31,142.87万元，较上年同期增加76,409.41万元[36] - 销售费用230,987,601.41元，同比下降51.11%，主要系处置飞乐投资导致合并范围减少[37][38] - 财务费用134,292,058.71元，同比下降54.65%，主要系汇率波动和融资规模下降[37][39] - 经营活动现金流量净额-40,725,479.92元，同比下降218.44%，因收入和回款减少及飞乐投资业务现金流出增加[37][40] - 投资活动现金流量净额-25,530,319.79元，同比下降102.70%，因上年度处置股权收回资金大，本年度较少[37][41] - 本期研发投入合计169980745.46元，占营业收入比例5.10%[48] - 2022年6月股权转让形成投资收益46600.03万元[48] - 应收票据本期期末数为66,169,155.95元，占总资产1.39%，较上期期末减少39.20%[49] - 应收账款本期期末数为627,578,629.60元，占总资产13.22%，较上期期末减少44.31%[49] - 应收款项融资本期期末数为69,997,675.04元，占总资产1.47%，较上期期末增加34.65%[49] - 短期借款本期期末数为112,136,355.37元，占总资产2.36%，较上期期末减少65.22%[50] - 长期借款本期期末数为1,080,000,000.00元，占总资产22.76%，较上期期末增加184.96%[50] - 存货本期期末数为533,814,214.14元，占总资产11.25%，较上期期末减少53.36%[49] - 以公允价值计量的金融资产期初数为9,207,276.93元，本期公允价值变动损益为 -1,797,389.36元，本期计提减值 -149,196.68元，期末数为7,260,690.89元[54] - 证券投资最初投资成本合计3,921,622.43元，期初账面价值合计9,207,276.93元，计入权益的累计公允价值变动 -1,797,389.36元，本期购买金额1,365,375.70元，本期出售金额1,514,572.38元，期末账面价值合计7,260,690.89元[55] - 新增力帆科技股票1,365,375.70元系第三方抵债资产，转让飞乐投资股权使子公司持有的交通银行股票1,514,572.38元不再纳入合并范围[54][55] - 本报告期内公司对外股权投资总额为174,600.00万元，较去年同期增加99,168.26万元，增加幅度为131.47%[52] 子公司财务数据关键指标变化 - 上海工业自动化仪表研究院有限公司营业总收入30,407.68万元，同比减少15.91%；净利润3,476.54万元，同比增长112.45%[36] - 上海仪电汽车电子系统有限公司营业总收入149,582.81万元，同比减少3.04%；净利润10,060.71万元，与上年基本持平[36] - 上海仪电智能电子有限公司营业总收入20,579.27万元，同比下降7.55%；净利润-2,345.14万元，较上年减少亏损4,229.97万元[36] - 上海亚尔精密零件制造有限公司营业总收入10,707.13万元，同比减少16.57%；净利润905.74万元，同比减少11.51%[36] - 上海飞乐投资有限公司2022年1 - 6月营业总收入121,170.28万元，净利润-14,332.49万元[36] - 2022年上海工业自动化仪表研究院有限公司营业总收入30407.68万元，同比减少15.91%，归母净利润3476.54万元，同比增长112.45%[60] - 2022年上海仪电汽车电子系统有限公司营业总收入149582.81万元，同比减少3.04%，归母净利润10060.71万元，与上年基本持平[60] - 2022年上海仪电智能电子有限公司营业总收入20579.27万元，同比下降7.55%，归母净利润 - 2345.14万元，较上年减少亏损4229.97万元[60] - 2022年上海亚尔精密零件制造有限公司营业总收入10707.13万元，同比减少16.57%，净利润905.74万元，同比减少11.51%[61] - 2022年1 - 6月上海飞乐投资有限公司营业总收入121170.28万元，归母净利润 - 14332.49万元[61] 业务板块运营数据关键指标变化 - 通用照明产品生产量14162.21万只，同比降53.35%；销售量17417.87万只，同比降49.66%；库存量2956.00万只，同比降70.33%[43] - 汽车电子电器生产量7602.56万只，同比降30.95%；销售量7928.13万只，同比降27.94%；库存量986.99万只，同比降24.81%[43] - 通用照明原材料成本724301844.79元，占比28.18%，同比降42.54%[43] - 汽车电子原材料成本1082077608.63元，占比42.09%，同比降4.20%[43] - 前五名客户销售额44742.67万元，占年度销售总额13.74%[45] - 前五名供应商采购额35782.31万元，占年度采购总额16.49%[46] 业务板块发展动态 - 2022年初启动照明业务板块重大资产重组，6月28日完成飞乐投资100%股权过户工商变更登记，含对飞乐投资增资15.48亿元等[16] - 完成喜万年上海银行3000万欧元及国开行5000万欧元贷款替换，签署11.76亿流动资金银团贷款合同[16] - 圣阑实业以债转股增加晨阑光电注册资本至2亿元，多家公司合计投入约4478万元用于技术及设备升级[16] - 全年科技投入率为5.1%，申请知识产权107件，其中发明专利48件，参与制订标准25项[16] - 全年新增商机24个，落地10个项目，上海亚尔医疗产品销售收入同比增加26%[16] - 2022年开展提升运营效率活动，立项17个项目，产生经济效益220万元以上[17] - 开展合规培训11次，发布9篇法律风险提示文章，开展民法典内训活动数百人次[18] - 对3家达成超额目标的公司经营团队激励兑现，开展人才开发培训3021学时、12463人次[19] - 选送20人参加仪电中青班等，送出和接受挂职锻炼青年人才4名，任免干部46人次[19] - 公司官网发布推文127篇，完成官网迁移，企业文化墙设计有序推进[19] 行业市场规模与趋势 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，汽车电子市场规模达9783亿元，2017 - 2022年均增速为13.29%[20] - 2022年中国汽车照明市场规模达825.06亿元，全球达2480.63亿元，预测2028年全球将达3655.35亿元[21] - 2022年全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元，前25大供应商总收入增长2.8%，占市场份额77.5%[21] - 2021年中国集成电路行业销售额为10458.3亿元，2017 - 2021年复合增长率达17.9%，预计2021 - 2026年以15.5%复合增长率增长，2023年达14425亿元[21] - 2021年全球芯片封装测试行业市场规模达618亿美元，2022年预计达643亿美元[21] - 中国封装测试行业市场规模由2016年的1564.3亿元增长至2020年的2509.5亿元，年均复合增长率达12.54%，2021年达2660.1亿元，预计2022年达2819.6亿元[21] - 2021年全球检验检测市场规模达2343亿欧元，同比增长10.16%，2016 - 2021年我国年均复合增长率为12.02%，2021年达4090亿元，较2020年增长14.05%[22] - 全球智慧水务市场规模将从2021年的138亿美元增长至2026年的224亿美元，复合增长率约为10.1%，预计2027年达260亿美元[23] - 全球智能制造市场预计2028年达到5762亿美元，2021 - 2028年复合年增长率预计达12.7%[23] - 2016 - 2021年我国智能制造系统集成市场规模由897亿元增长至2886亿元，增长超200%，预计2022年达3573亿元[23] - 我国工业互联网安全产业规模从2017年的72.8亿元增长至2021年的228亿元，复合年均增长率为33%，预计2022年达276.8亿元[24] 行业政策与目标 - 到2022年底，车联网需制修订智能交通急需标准20项以上；到2025年，需制修订智能交通关键标准20项以上[25] - 到2025年，检验检测体系要更加完善，形成适应新时代发展需要的现代化检验检测新格局[26] - 到2025年，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上[26] - 到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型[26] - 2023年网络安全产业规模要超过2500亿元，年复合增长率超过15%；电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%[26] 公司核心业务介绍 - 公司核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块[27] - 汽车电子电器业务与国内近30家整车厂客户及近100家一级配套供应商形成配套服务关系[29] - 公司全资子公司上海圣阑实业有限公司与丽清并列车用LED照明细分行业第一[28] - 公司于2019年9月通过荷兰国家安全机构 - NSCIB认证，并获授权TUV颁发的EAL6证书[30] - 公司取得国家集成电路卡注册中心第0001号集成电路卡注册证书[30] - 汽车照明业务主要客户有马瑞利、麦格纳、斯坦雷等[27] - 汽车电子电器业务客户包括大众、日产、上汽等国内外车企[27] - 家电与汽车线束业务客户以大金、松下、恩坦华、邦奇为主[27] - 模块封装及芯片测试服务业务重要客户有华虹宏力等[27] - 检验检测业务主要客户包括浙江中控等[27] - 芯片服务业务近三年销售呈增长趋势[31] - 检验检测业务为3C指定检测机构，拥有多项国家级检测机构授权和多个国家级实验室[31][33][34] - 智慧水务业务拥有近20年行业经验，近70项自主知识产权软件产品和专利，完成四百多个工程项目，有50项软件著作权，十余项发明/新型专利[31][34] - 智能制造与工业互联网

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为5.97亿元人民币，同比下降46.41%[7] - 年初至报告期末营业收入为27.42亿元人民币，同比下降18.51%[7] - 营业总收入同比下降18.5%至27.42亿元（2022年前三季度）vs 33.66亿元（2021年前三季度）[30] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1376.54万元人民币[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元人民币[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.74亿元人民币[7] - 净利润转正为3.10亿元（2022年前三季度）vs 亏损1.57亿元（2021年前三季度）[33] - 归属于母公司股东净利润为3.14亿元（2022年前三季度）vs 亏损1.57亿元（2021年前三季度）[37] - 基本每股收益为0.125元/股，相比上期的-0.063元/股实现扭亏为盈[39] - 稀释每股收益为0.125元/股，相比上期的-0.063元/股实现扭亏为盈[39] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为13.80%，同比增加20.15个百分点[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.6%至21.30亿元（2022年前三季度）vs 25.24亿元（2021年前三季度）[30] - 销售费用同比下降35.8%至2.24亿元（2022年前三季度）vs 3.48亿元（2021年前三季度）[33] - 研发费用同比下降22.4%至1.22亿元（2022年前三季度）vs 1.57亿元（2021年前三季度）[33] - 财务费用同比下降30.3%至1.24亿元（2022年前三季度）vs 1.77亿元（2021年前三季度）[33] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6717.06万元人民币[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.94亿元，同比下降21.7%（上期34.40亿元）[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-6717万元，较上期的-1990万元恶化237.3%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2124万元，较上期的-6194万元改善65.7%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.48亿元，较上期的-2.57亿元恶化35.3%[42] - 期末现金及现金等价物余额为15.62亿元，较期初的19.83亿元下降21.2%[42] - 取得借款收到的现金为18.84亿元，同比大幅增长219.1%（上期5.90亿元）[42] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.20亿元，同比增长17.7%（上期1.02亿元）[42] - 现金及现金等价物净增加额为-4.21亿元，较上期的-3.30亿元恶化27.8%[42] 资产和负债变动 - 货币资金从年初20.01亿元下降至15.72亿元，减少4.29亿元[25] - 应收账款从年初11.27亿元下降至6.94亿元，减少4.33亿元[25] - 存货从年初11.44亿元下降至5.72亿元，减少5.72亿元[25] - 短期借款从年初3.22亿元下降至1.70亿元，减少1.52亿元[28] - 长期借款从年初3.79亿元增加至10.95亿元，增加7.16亿元[28] - 资产总计从年初76.96亿元下降至48.94亿元，减少28.02亿元[25][28] - 流动负债从年初44.39亿元下降至11.74亿元，减少32.65亿元[28] - 本报告期末总资产为48.94亿元人民币，较上年度末下降36.41%[7] - 负债合计减少55.6%至23.92亿元（2022）vs 53.91亿元（2021）[30] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益年初至报告期末为4.66亿元人民币[10] - 投资收益大幅增长至4.84亿元（2022年前三季度）vs 0.34亿元（2021年前三季度）[33] 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为23.80亿元人民币，较上年度末增长9.57%[7] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为49,252名[18] - 上海仪电电子（集团）有限公司持股832,892,472股，占比33.22%[18] - 上海仪电（集团）有限公司持股650,636,181股，占比25.95%[18]

收入和利润 - 营业收入21.46亿元人民币同比下降4.72%[24] - 归属于上市公司股东的净利润3.00亿元人民币同比扭亏为盈[24] - 基本每股收益0.12元/股同比实现盈利[24] - 加权平均净资产收益率13.24%同比改善16.35个百分点[24] - 营业收入为21.46亿元人民币，同比下降4.72%[60] - 营业收入21.46亿元，较去年同期22.52亿元下降4.7%[193] - 净利润2.98亿元，去年同期亏损7963.22万元，实现扭亏为盈[196] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为209,319,090.73元，较上期亏损306,448,207.86元实现扭亏为盈[198] - 基本每股收益为0.120元/股，上期为-0.032元/股[198] - 稀释每股收益为0.120元/股，上期为-0.032元/股[198] 成本和费用 - 营业成本为16.46亿元人民币，同比下降1.59%[60] - 研发费用为8384.64万元人民币，同比下降23.11%[60] - 研发投入率为3.91%[56] - 营业成本16.46亿元，同比16.73亿元下降1.6%[193] - 研发费用8384.64万元，同比1.09亿元下降23.1%[193] - 母公司财务费用为9,548,803.61元，较上年同期11,088,432.97元下降13.9%[200] - 母公司利息费用为39,340,333.67元，较上年同期42,560,216.36元下降7.6%[200] - 母公司利息收入为29,802,485.99元，较上年同期31,486,192.29元下降5.3%[200] 扣除非经常性损益及现金流 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净亏损1.91亿元人民币同比扩大72.58%[24] - 经营活动产生的现金流量净额-1.35亿元人民币同比下降819.55%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-8.43%同比下降4.07个百分点[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元人民币，同比下降819.55%[60] - 母公司营业利润为-1,715,942,069.89元，较上年同期-18,346,451.56元亏损扩大[200] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为4.92亿元人民币[28] - 非流动资产处置损益为4.66亿元人民币[25] - 政府补助收益为1209万元人民币[25] - 单独减值测试应收款项减值准备转回3163万元人民币[28] - 交易性金融资产公允价值变动损失48.5万元人民币[28] - 其他营业外支出1734万元人民币[28] - 其他非经常性收益462万元人民币[28] - 所得税影响额479万元人民币[28] - 少数股东权益影响额24.5万元人民币[28] - 公司通过出售飞乐投资100%股权形成投资收益4.66亿元人民币[61] - 投资收益4.63亿元，较去年同期2713.24万元大幅增长1606%[193] - 母公司投资收益为-1,685,930,053.43元，较上年同期8,965,285.91元大幅下降[200] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产23.66亿元人民币较上年度末增长8.94%[24] - 总资产48.14亿元人民币较上年度末下降37.45%[24] - 应收账款从11.27亿元降至6.63亿元，降幅41.17%[64] - 存货从11.44亿元降至5.71亿元，降幅50.14%[64] - 长期应收款从1.61亿元降至0元，降幅100%[64] - 固定资产从9.37亿元降至4.51亿元，降幅51.85%[64] - 无形资产从5.78亿元降至2.42亿元，降幅58.18%[64] - 一年内到期的非流动负债从19.24亿元降至1716万元，降幅99.11%[66] - 长期借款从3.79亿元增至10.95亿元，增幅188.92%[66] - 应交税费从8329万元降至1091万元，降幅86.91%[66] - 货币资金减少25.1%至14.999亿元[183] - 应收账款大幅下降41.2%至6.631亿元[183] - 存货下降50.1%至5.706亿元[183] - 流动资产合计下降35.3%至30.889亿元[183] - 非流动资产下降41.0%至17.251亿元[185] - 资产总计下降37.5%至48.140亿元[185] - 短期借款下降51.0%至1.579亿元[185] - 应付账款下降57.8%至4.397亿元[185] - 长期借款增加188.9%至10.95亿元[185] - 未分配利润改善7.7%至-38.605亿元[187] - 公司总资产从411.20亿元增长至624.81亿元，增幅51.9%[191] - 非流动资产合计从339.80亿元增至377.98亿元，增长11.2%[191] - 流动负债大幅增加至202.62亿元，较期初53.05亿元增长282%[191] - 短期借款从0元增至1.36亿元[191] - 一年内到期非流动负债激增至14.27亿元，较期初974.66万元增长145倍[191] 重大资产重组 - 公司完成重大资产重组出售飞乐投资100%股权[15] - 公司出售飞乐投资100%股权导致经营规模及营业收入出现较大下降[77] - 公司以2.35亿元出售飞乐投资100%股权[71] - 飞乐音响拟出售全资子公司飞乐投资100%股权[101][104] - 飞乐投资股权存在被设定质押和部分房产被设定抵押的情况[101] - 标的资产飞乐投资系依法设立且不存在出资瑕疵[101] - 飞乐音响拟出售全资子公司飞乐投资100%股权[110] - 飞乐投资持有英国特殊目的载体INESA UK Limited及Feilo Malta Limited 100%股份[110] - 交易挂牌底价以经国有出资单位备案的资产评估结果为参考[113] 子公司和业务线表现 - 上海仪电汽车电子系统有限公司2022年上半年营业总收入71659.43万元，同比下降4.77%[74] - 上海仪电汽车电子系统有限公司归母净利润1462.61万元，同比下降71.00%[74] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司营业总收入8836.56万元，同比下降24.23%[74] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司归母净利润2390.17万元，同比增长126.73%[74] - 上海飞乐投资有限公司2022年上半年营业总收入121170.28万元，归母净利润-14329.25万元[74] - 上海仪电智能电子有限公司营业总收入8338.73万元，同比下降50.14%[74] - 上海仪电智能电子有限公司归母净利润-1142.43万元，同比减亏213.52万元[74] - 智能电子公司因传统智能卡模块需求下降及疫情影响导致亏损[74] - 自仪院通过司法程序追回拖欠应收款项及违约金致利润增加[74] - 汽车电子业务拥有超过20年专业线束生产经验[51] - 智慧水务业务拥有近70项自主知识产权软件产品和专利[52] - 智慧水务业务已完成四百多个仪表/自控及信息化工程项目[52] - 检验检测业务取得多项国家级检测机构授权[52] - 模块封装业务拥有国内半导体封测行业首张EAL6证书[51] - 芯片测试服务业务建立1K级净化测试环境[51] - 照明业务拥有"亚"牌和"Sylvania"两大百年品牌[51] - 智能制造业务承担多项工信部智能制造专项[55] - 工业互联网安全业务拥有工业信息安全测试评估机构能力认定三级证书[55] - 智能制造业务是工信部智能制造系统解决方案供应商联盟理事长单位[55] - 申请知识产权37件，获得授权知识产权24件[56] - 上海亚明新产品产值率累计完成10.87%[56] - 上海亚尔新产品产值率为27.70%[56] - 疫情期间平均产能保持在20%-40%[56] 关联交易和担保 - 2022年上半年与仪电集团及其关联企业实际发生日常关联交易1087.53万元[143] - 公司2022年度日常关联交易预计额度为1.2亿元[143] - 公司接受关联方上海仪电（集团）有限公司人民币1.36亿元委贷资金支持，已于2022年6月到期归还[146] - 报告期末对子公司担保余额合计为人民币5000万元[150] - 公司担保总额为人民币5000万元，占净资产比例为2.11%[150] - 全资子公司FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE SAS为关联方提供担保金额1.64597亿元，已全额还款[150] - 全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为关联方提供担保金额1.96388亿元，已全额还款[150] - 关联方上海仪电（集团）有限公司为公司原子公司提供欧元5000万元担保，已于2022年4月全额归还[152] - 全资子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为其全资子公司提供最高额1000万元担保[152] - 上海仪电汽车电子系统有限公司为其子公司上海晨阑光电器件有限公司提供最高额4000万元担保[152] 诉讼和预计负债 - 证券虚假陈述责任纠纷案件涉及总赔偿金额预计约2.99亿元，2022年上半年补充计提预计负债0.18亿元[140] - 截至2022年6月30日公司涉及审理中案件共617件，其中作为被告案件614件[140] - 证券虚假陈述代表人案件涉及315名原告，已支付生效判决金额约1.2583亿元[140] - 非代表人案件涉及1164名原告，其中551人审结需支付赔偿款及诉讼费约0.7979亿元[140] - 尚未审结的613名原告案件中，532人首次损失核定金额约0.7263亿元[140] - 上海金融法院已判决赔偿金及相关诉讼费金额约2.06亿元[140] - 已受理未审结案件累计损失核定金额及诉讼费约0.93亿元[140] - 128名原告尚未送达起诉材料，涉诉金额以首次损失核定计算为1350万元[140] 股权和股东变动 - 公司向战略投资者临港科投和上海华谊非公开发行股份，临港科投认购62,111,801股，上海华谊认购31,055,900股[157][165] - 公司向仪电集团、临港科投及上海华谊总共增发248,447,204股人民币普通股，每股发行价格为3.22元，募得配套资金799,999,996.88元[165] - 临港科投和上海华谊认购的限售股共计93,167,701股，已于2022年3月28日上市流通[165] - 有限售条件股份变动后数量为1,265,443,140股，占总股本比例由54.19%下降至50.48%[164] - 无限售条件流通股份变动后数量为1,241,584,875股，占总股本比例由45.81%上升至49.52%[164] - 国有法人持股变动后数量为1,265,443,140股，占总股本比例由51.71%下降至50.48%[164] - 其他内资持股数量减少62,111,801股，变动后持股比例为0.00%[164] - 股份总数保持不变，仍为2,507,028,015股[164] - 报告期末普通股股东总数为50,846户[168] - 期初限售股总数为1,358,610,841股，期末限售股总数为1,265,443,140股，报告期解除限售股数为93,167,701股[168] - 上海仪电电子（集团）有限公司期末持股数量为832,892,472股，占总股本33.22%，其中有限售条件股份数量为614,806,959股[171] - 上海仪电（集团）有限公司期末持股数量为650,636,181股，占总股本25.95%，全部为有限售条件股份[171] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司期末持股数量为154,991,178股，占总股本6.18%[171] - 上海华谊（集团）公司期末持股数量为62,015,692股，占总股本2.47%[171] - 上海联和资产管理有限公司报告期内减持9,171,800股，期末持股数量为19,024,514股，占总股本0.76%[171] - 上海仪电电子（集团）有限公司持有的有限售条件股份数量为614,806,959股，限售期至2024年2月27日[174] - 上海仪电（集团）有限公司持有的有限售条件股份数量为650,636,181股，部分股份限售期至2024年2月27日，部分至2023年9月28日[174] 战略合作与业务发展 - 报告期内公司与上海华谊在智能工厂技术咨询服务、工业控制网络安全系统采购等项目开展合作[160] - 报告期内公司与临港科投在顶尖科学家论坛永久会址照明项目中开展合作[160] 承诺与声明 - 公司及董监高承诺不存在内幕交易情形[92] - 仪电集团承诺不存在内幕交易情形[92] - 仪电电子集团承诺不存在内幕交易情形且36个月内无相关行政处罚或刑事责任[95] - 飞乐投资承诺不存在内幕交易情形且36个月内无相关行政处罚或刑事责任[95] - 飞乐音响承诺出售飞乐投资100%股权所提供信息真实准确完整[95] - 仪电集团承诺提供交易所需全部文件真实准确完整[98] - 飞乐投资承诺提供交易所需全部文件真实准确完整[98] - 飞乐音响董事监事及高管符合法律法规任职资格要求[98] - 飞乐音响承诺若信息虚假将承担相应法律责任[95][98] - 仪电集团承诺若信息虚假将依法承担赔偿责任[98] - 飞乐投资承诺若信息虚假将依法承担赔偿责任[98] - 相关承诺均于2022年2月21日生效且无固定期限[95][98] - 仪电集团承诺提供信息真实准确完整并承担法律责任[104] - 仪电电子集团承诺如涉调查将暂停转让所持飞乐音响股份[104] - 飞乐投资承诺提供资料真实有效且权属清晰[104] - 公司及董事监事高级管理人员保证不存在重大诉讼或仲裁情形[101] - 公司确认最近三年未受行政处罚或刑事处罚[101] - 所有承诺均于2022年2月21日至5月5日期间签署[101][104] - 承诺事项均无固定期限且正在履行中[101][104] - 仪电集团承诺在交易后保持上市公司人员独立性[113] - 仪电集团承诺在交易后保持上市公司资产独立完整[113] - 仪电集团承诺在交易后保持上市公司业务独立性[113] - 仪电集团承诺在交易后保持上市公司财务独立性[113] - 仪电集团承诺在交易后保持上市公司机构独立性[113] - 所有相关方均声明不存在利益输送情形[110][113] - 相关承诺函签署日期为2022年5月4-5日[110][113] - 仪电电子集团承诺保证上市公司人员独立包括高级管理人员无双重任职及薪酬独立[116] - 仪电电子集团承诺保证上市公司资产产权明确界定不占用资金资产及其他资源[116] - 仪电电子集团承诺保证上市公司业务独立拥有独立生产经营系统及采购销售系统[116] - 仪电电子集团承诺保证上市公司财务独立建立独立核算体系及银行账户[116] - 仪电电子集团承诺保证上市公司机构独立治理结构及经营管理机构无混同[116] - 数勉咨询承诺2022年6月7日起提供全部真实准确完整交易文件承担连带法律责任[119] - 仪电集团2019年12月27日承诺解决同业竞争问题否则利润归上市公司[119] - 仪电电子集团2019年12月27日承诺避免同业竞争否则赔偿全部损失[119] - 仪电集团承诺若存在同业竞争在重组报告书中披露解决措施[119] - 仪电电子集团承诺严格遵守公司章程不损害飞乐音响股东权益[119] - 仪电集团承诺在交易完成后三年内解决同业竞争问题，涉及上海电动工具研究所等子公司[122] - 仪电电子集团承诺三年内解决云赛智联下属上海云瀚科技与上市公司的同业竞争[125] - 违反同业竞争承诺的经营利润和收益将全部归上市公司所有[122][125] - 仪电集团承诺减少关联交易并保证按市场化原则进行[125] - 仪电集团及控制企业承诺将商业机会优先让予上市公司[122][125] - 同业竞争解决方案包括委托管理、资产重组、关停并转等方式[122][125] - 仪电集团承诺不利用实际控制人地位损害上市公司利益[125] - 相关承诺于2020年4月27日出具[122][125] - 仪电电子集团承诺在飞乐音响审议重组正式方案董事会前解除对标的资产的资金占用[128] - 仪电集团承诺重组完成后36个月内不转让因发行股份购买资产取得的股份[131] - 仪电电子集团承诺若股价连续20交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[131] - 仪电集团承诺重组完成后减少与上市公司关联交易并按市场化原则操作[128] - 仪电电子集团承诺不接受也不促使飞乐音响为其提供担保

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.38亿元人民币，同比下降0.04%[6] - 2022年第一季度营业总收入为11.38亿元，与2021年同期的11.39亿元基本持平[25] - 归属于上市公司股东的净亏损为6045.49万元人民币[6] - 净利润亏损6329.07万元人民币，同比扩大11.4%[31] - 归属于母公司股东的净利润亏损6045.49万元人民币[31] - 基本每股收益为负0.024元人民币[6] - 基本每股收益为-0.024元[31] - 加权平均净资产收益率为负2.79%，同比下降0.50个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.78亿元人民币，同比下降1.2%[29] - 营业成本为8.60亿元人民币，同比增长2.7%[29] - 销售费用为1.11亿元人民币，同比下降9.2%[29] - 研发费用为4484.63万元人民币，同比下降14.4%[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.03亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.03亿元人民币，同比恶化390.8%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.49亿元人民币，同比下降16.2%[34] - 购买商品接受劳务支付的现金为7.02亿元人民币，同比下降10.4%[34] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为5,614.77元[36] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为33,440.00元[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为74,611,134.33元[36] - 投资支付的现金为50,013,531.58元[36] - 支付其他与投资活动有关的现金为1,510,000.00元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,351,387.54元[36] - 取得借款收到的现金为78,977,232.57元[36] - 偿还债务支付的现金为75,038,896.10元[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23,287,672.75元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,687,470,968.18元[36] 资产和负债变化 - 货币资金从2021年末的20.01亿元减少至2022年3月31日的17.11亿元，减少14.5%[20] - 流动资产总额从2021年末的47.73亿元减少至2022年3月31日的45.95亿元，减少3.7%[20] - 在建工程从2021年末的2.61亿元增加至2022年3月31日的3.32亿元，增长27.1%[23] - 短期借款从2021年末的3.22亿元减少至2022年3月31日的2.95亿元，减少8.5%[23] - 应付职工薪酬从2021年末的1.56亿元减少至2022年3月31日的1.10亿元，减少29.1%[23] - 一年内到期的非流动负债从2021年末的19.24亿元微降至2022年3月31日的19.15亿元，减少0.5%[23] - 未分配利润亏损从2021年末的41.82亿元扩大至2022年3月31日的42.43亿元[25] - 总资产为75.29亿元人民币，较上年度末下降2.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.54亿元人民币，较上年度末下降0.81%[6] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为负48.60万元人民币[9] - 政府补助贡献16.18万元人民币非经常性收益[9] - 金融资产公允价值变动导致亏损90.95万元人民币[9] 公司战略和资本运作 - 公司拟以15.48亿元债权对全资子公司飞乐投资进行债转股增资[17] - 公司计划通过公开挂牌方式出售持有的飞乐投资100%股权[17]

财务数据关键指标变化 - 2021年末母公司可供分配利润为负，公司2021年拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2021年营业收入45.71亿元，较2020年增长3.11%[24] - 2021年扣除特定收入后的营业收入44.71亿元，较2020年增长41.66%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润-4.53亿元，较2020年下降204.91%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4.23亿元[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3438.40万元，较2020年增长48.20%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产21.72亿元，较2020年末下降19.45%[24] - 2021年末总资产76.96亿元，较2020年末下降15.51%[24] - 2021年基本每股收益为-0.181元/股，较2020年的0.186元/股减少197.31%[27] - 2021年加权平均净资产收益率为-18.60%，较2020年的27.57%减少46.17个百分点[27] - 2021年第四季度营业收入为1,205,877,418.32元，归属于上市公司股东的净利润为-295,187,722.05元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为63,356,089.06元，2020年为36,921,093.26元，2019年为14,987,434.27元[33] - 2021年企业重组费用为-46,038.17元，2020年为-3,404,889.89元，2019年为-13,867,866.14元[33] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-97,244,877.51元，2019年为-2,721,341.06元[36] - 2021年非经常性损益合计为-29,326,312.12元，2019年为-28,331,523.29元[36] - 2021年交易性金融资产期末余额为2,259,009.55元，当期变动为2,259,009.55元，对当期利润的影响金额为368,594.45元[37] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期初余额为1,579,760,913.95元，期末余额为63,676,288.96元，当期变动为-1,516,084,624.99元[37] - 2021年公司实现营业总收入457,148.27万元，同比增加3.11%，归属母公司所有者净利润-45,266.55万元，较上年同期下降88,416.48万元[83] - 2021年公司营业成本3,431,927,718.93元，同比增加2.39%；销售费用472,505,391.84元，同比减少4.14%；管理费用446,563,892.85元，同比减少12.58%[84] - 2021年公司财务费用296,137,206.80元，同比增加61.19%；研发费用218,130,601.25元，同比减少3.74%[87] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额34,383,975.45元，同比增加48.20%；投资活动产生的现金流量净额946,373,653.40元，同比减少18.13%[87] - 通用照明营业收入24.06亿元，同比增长2.59%，毛利率31.53%，增加1.48个百分点[88] - 汽车电子营业收入15.06亿元，同比增长16.20%，毛利率13.27%，减少1.25个百分点[88] - 模块封装及芯片测试服务营业收入2.19亿元，同比下降49.46%，毛利率9.11%，减少7.29个百分点[88] - 智能制造业务营业收入3.40亿元，同比增长18.06%，毛利率28.89%，减少2.07个百分点[88] - 通用照明产品生产量30357.59万只，同比下降5.73%，销售量34602.61万只，同比增长3.67%[91] - 汽车电子电器生产量11010.27万只，同比增长4.73%，销售量11001.91万只，同比增长5.98%[91] - 汽车照明生产量4481.00万只，同比增长15.70%，销售量4326.00万只，同比增长10.67%[91] - 芯片封装及测试生产量161881.09万只，同比下降20.55%，销售量160255.12万只，同比下降21.35%[91] - 通用照明原材料成本12.61亿元，占总成本37.14%，同比增长4.11%[92] - 汽车电子原材料成本11.29亿元，占总成本33.28%，同比增长18.23%[92] - 前五名客户销售额50954.30万元，占年度销售总额11.40%；前五名供应商采购额32810.62万元，占年度采购总额9.67%[96] - 本期费用化研发投入218130601.25元，研发投入总额占营业收入比例4.77%[98] - 应收票据本期期末数108834535.78元，占总资产比例1.41%，较上期期末变动比例99.56%[102] - 其他权益工具投资本期期末数2421203.91元，占总资产比例0.03%，较上期期末变动比例 - 99.83%[102] - 一年内到期的非流动负债本期期末数1924240792.00元，占总资产比例25.00%，较上期期末变动比例442.66%[102] - 长期借款本期期末数379001050.15元，占总资产比例4.92%，较上期期末变动比例 - 85.14%[102] - 境外资产1599350022.60元，占总资产的比例为20.78%[105] - 汽车电子电器原材料成本519949485.14元，占比15.32%，较上期增长7.40%[95] - 汽车照明原材料成本609539541.97元，占比17.96%，较上期增长29.36%[95] - 截至报告期末，公司主要资产受限合计256,066,804.41元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[106] - 本报告期内，公司对外股权投资总额为9,740万欧元，折合人民币约75,431.74万元，较去年同期减少374,064.63万元人民币，股权投资减少幅度为83.22%[110] - 期末华鑫股份期初公允价值为1,449,867,750.21元，力帆科技期末公允价值为2,259,009.55元，锦江投资期末公允价值为128,362.15元等[114] - 2021年，公司将所持华鑫股份63,674,473股股票（占总股本6%）以16.32元/股转让，总价款103,916.74万元，完成过户后不再持有[116] - 2021年欧元兑人民币汇率贬值超10%，上海飞乐投资汇兑损失约1.9亿元[120] - 公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计为510.7万元[184] 各子公司财务数据关键指标变化 - 上海仪电汽车电子系统有限公司2021年营业总收入154,278.74万元，同比增加17.05%，归属母公司所有者净利润10,044.97万元，较上年同期增加4,107.64万元[83] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2021年营业总收入36,158.76万元，同比增加18.74%，归属母公司所有者净利润1,636.37万元，较上年同期增加1,045.60万元[83] - 上海亚明照明有限公司2021年营业总收入33,459.18万元，同比增加3.34%，归属母公司所有者净利润-5,705.85万元，较上年同期减亏2,072.32万元[83] - 上海仪电智能电子有限公司2021年营业总收入22,259.21万元，同比减少48.73%，归属母公司所有者净利润-6,575.11万元，较上年同期亏损增加7,746.68万元[83] - 上海飞乐投资有限公司2021年营业总收入198,225.00万元，同比增加4.72%，归属母公司所有者净利润-30,130.31万元，较上年同期亏损增加9,080.28万元[83] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2021年营业总收入154,278.74万元，同比增长17.05%，归母净利润10,044.97万元，同比增长69.18%[117] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2021年营业总收入36,158.76万元，同比增长18.74%，归母净利润1,636.37万元，同比增长176.99%[120] - 上海亚明照明有限公司2021年营业总收入33,459.18万元，同比增长3.34%，归母净利润-5,705.85万元，较上年减亏2,072.32万元[120] - 上海仪电智能电子有限公司2021年营业总收入22,259.21万元，同比减少48.73%，归母净利润-6,575.11万元，同比减少661.22%[120] - 上海飞乐投资有限公司2021年营业总收入198,225.00万元，同比增长4.72%，归母净利润-30,130.31万元，较上年增加亏损9,080.28万元[120] 公司业务发展与经营管理 - 2020年公司完成重大资产重组实现扭亏为盈并撤销退市风险警示[40] - 2021年完成喜万年FSE对FSIG公司债转股、飞乐投资向INESA UK现金增资两个海外投资项目[40] - 2021年完成华鑫股份6%股权公开征集转让项目[40] - 2021年7月初完成并发布合计100项制度汇编工作[40] - 2021年完成下属6家重点子公司党政经营班子或管理团队共计18人次充实和调整[40] - 2021年基本完成置入企业4名财务总监/经理的委派工作[40] - 2021年公司科技投入率约4.77%[40] - 2021年公司申请知识产权117件，其中发明专利94件[40] - 亚尔光源医疗零部件产品市场全年客户增长率达20%，客户累计近70家，销售收入占比增长至25%[43] - 智能电子开拓智能卡银线工艺产品，在原先基础上增量20%[43] - 公司选拔8人次充实喜万年管理团队[43] - 公司完成华鑫股份6%股权公开征集转让项目[46] - 2021年公司新设上海银行资金池，并在自贸区设立跨境人民币资金池[43] - 2021年，公司子公司上海飞乐投资有限公司向INESA UK LIMITED现金增资4,240万欧元，其中3,340万欧元用于偿还借款，900万欧元用于补充流动资金[111][113] - 公司下属喜万年集团子公司以5,500万欧元债权对Feilo Sylvania International Group KFt进行债转股增资[113] - 2022年公司总体工作以党建引领，以提高经济效益为中心，聚焦主业，整合资源优化产业结构[150] - 2021年公司照明板块因行业增速放缓、市场竞争、海外疫情、欧元贬值等因素持续大额亏损[150] - 公司推进重大资产重组，为聚焦主业、落实“十四五”战略规划奠定基础[150] - 公司深化机制体制改革，强化精细化经营管理，提升总部综合运营管理职能[150] - 公司推进“一司一策”KPI绩效管理，优化激励机制，探索股权激励计划[150] - 公司要求各重点子公司工作计划符合“十四五”战略规划，对标12个方面重点工作开展[150] - 公司完善重点子公司制度体系，落实扁平化管理结构，加强人才梯队建设[150] - 公司聚焦主业，扎根上海及长三角地区市场，挖掘优势资源培育核心竞争力[150] - 2022年公司资金仍偏紧，正推进银行借款到期归还、证券诉讼后续赔偿等资金筹措工作[153] - 公司将拓展融资渠道、筹措资金、优化融资结构，推进银团重新组建，强化子公司资金集中管理[153] - 公司将加强财务团队建设和人员管理，推进全面预算管理，完善预警指标体系[153] - 公司将结合战略和发展需要，推进企业文化建设与融合，开展宣导工作[153] - 2022年公司经营班子将党建与经营融合，推进深化改革发展[154] 行业市场趋势 - 2021 - 2025年，全球新车销量年均增长率预计约为2%[47] - 汽车电子成本在纯电动乘用车成本中占比达65%[47] - 2021年全球半导体收入增长25.1%，达到5835亿美元[49] - 2021年前三季度中国集成电路产业销售额未提及具体金额[49] - 集成电路行业销售额6856.60亿元，同比增长16.1%，其中设计业3111亿元，同比增长18.1%，占比45.3%；晶圆业1898.1亿元，同比增长21.5%，占比27.7%；封测业1849.5亿元，同比增长8.1%，占比27.0%[51] - 2021年前三季度中国照明产品出口总额469.99亿美元，同比增长32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年平均增长率11.93%；LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年平均增长率

根据您提供的财报关键点，我将其按照单一维度主题进行分组，并严格使用原文关键点。 收入表现 - 公司第三季度营业收入为11.14亿元人民币，同比下降3.15%[6] - 公司年初至报告期末营业收入为33.66亿元人民币，同比增长5.94%[6] - 公司2021年前三季度营业总收入为33.66亿元人民币，同比增长6.0%[29] 利润与亏损 - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7831.12万元人民币[6] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元人民币，同比下降122.91%[6] - 净利润由盈转亏，净亏损1.57亿元人民币[35] - 归属于母公司股东的净亏损为1.57亿元人民币[35] - 公司年初至报告期末基本每股收益为-0.063元/股，同比下降120.72%[10] - 基本每股收益为-0.063元/股，同比下降120.72%[38] 成本与费用 - 营业成本同比上升6.2%至25.24亿元人民币[29] - 销售费用同比下降19.9%至3.48亿元人民币[32] - 研发费用同比增长1.1%至1.57亿元人民币[32] - 财务费用同比增长18.1%至1.77亿元人民币[32] 现金流表现 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1989.84万元人民币[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1989.84万元，同比改善86.79%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为34.40亿元，同比增长0.72%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-6193.92万元，同比下降105.12%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.57亿元，同比改善33.58%[42] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.02亿元，同比下降68.13%[42] 资产状况变化 - 货币资金减少至14.21亿元人民币，较年初17.52亿元下降18.9%[23] - 应收账款小幅增长至12.51亿元人民币，较年初12.49亿元上升0.14%[23] - 存货增加至11.92亿元人民币，较年初9.69亿元增长23.0%[23] - 其他权益工具投资下降至9.24亿元人民币，较年初14.52亿元减少36.4%[23] - 流动资产合计略降至44.12亿元人民币，较年初45.09亿元减少2.2%[23] - 非流动资产合计降至40.33亿元人民币，较年初45.99亿元减少12.3%[23] - 资产总计缩减至84.44亿元人民币，较年初91.08亿元下降7.3%[23] - 公司报告期末总资产为84.44亿元人民币，较上年度末下降7.29%[10] 负债与权益变化 - 短期借款增至3.65亿元人民币，较年初3.32亿元上升9.9%[27] - 一年内到期非流动负债激增至24.59亿元人民币，较年初3.55亿元增长593%[27] - 长期借款大幅减少至2.22亿元人民币，较年初25.51亿元下降91.3%[27] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为22.63亿元人民币，较上年度末下降16.06%[10] - 归属于母公司所有者权益为26.96亿元[49] - 未分配利润为-36.43亿元[49] 综合收益与投资回报 - 公司年初至报告期末加权平均净资产收益率为-6.35%，同比下降31.81个百分点[10] - 其他综合收益税后净额亏损2.75亿元人民币[35] - 综合收益总额亏损4.32亿元人民币[35] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-4.32亿元，同比下降152.14%[38] - 投资收益同比下降96.3%至3380.62万元人民币[32] 非经常性项目 - 公司年初至报告期末非经常性损益合计为3709.12万元人民币，其中政府补助贡献2892.66万元[11][13] 会计政策调整影响 - 预付款项因新租赁准则调整减少170.67万元[45] - 使用权资产新增1.18亿元[45] - 公司总资产从91.08亿元增至92.25亿元，增长1.17亿元（1.3%）[47][49] - 非流动资产从45.99亿元增至47.17亿元，增长1.18亿元（2.6%）[47] - 一年内到期非流动负债从3.55亿元增至3.91亿元，增加3626万元（10.2%）[47] - 新增租赁负债8029万元计入非流动负债[47][49] - 流动负债从26.35亿元增至26.71亿元，增长3626万元（1.4%）[47] - 负债总额从62.65亿元增至63.81亿元，增长1.17亿元（1.9%）[47][49] - 无形资产保持6.70亿元未变动[47] - 递延所得税资产为2.72亿元[47] 现金状况 - 期末现金及现金等价物余额为14.04亿元，同比下降34.45%[42]

报告期信息 - 报告期为2021年1 - 6月[13] - 报告为2021年半年度报告[103] 公司名称及代码变更 - 公司A股股票简称由*ST飞乐变更为飞乐音响，代码为600651[19] 重大资产重组相关 - 公司2020年实施重大资产重组，8月完成工商变更登记[25] - 仪电集团等相关方及洪斌等19位自然人在2019年12月13日作出与重大资产重组相关承诺，无固定期限且均及时严格履行[98] - 仪电集团等多家公司及洪斌等19位自然人承诺合法拥有标的资产完整权利，资产权属清晰无限制[104] - 仪电集团、仪电电子集团因发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不转让[104] - 本次重组完成后6个月内，若上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，仪电集团、仪电电子集团所持有股份锁定期自动延长6个月[104] - 仪电电子集团在本次交易前持有的飞乐音响股份，在交易完成后18个月内不转让[104] - 临港科投等公司及洪斌等19位自然人对认购股份的标的资产拥有权益不足12个月，取得股票之日起36个月内不得转让；超过12个月，取得股票之日起12个月内不得转让[104] - 本次募集配套资金认购方仪电集团承诺认购的非公开发行股票自发行完成日起36个月内不转让[104] - 临港科投、上海华谊承诺认购的非公开发行股票自发行完成日起36个月内不转让[104] - 开发行的公司股票自发行完成日起18个月内不转让[107] - 仪电集团于2019年12月27日承诺重组前与上市公司主营业务无竞争业务[107] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺重组前与上市公司主营业务无竞争业务[107] - 仪电集团于2020年4月27日承诺交易前与飞乐音响主营业务无竞争业务[107] - 仪电集团承诺交易完成后三年内解决上海电动工具研究所（集团）有限公司等子公司与飞乐音响的相同业务情形[107] - 仪电集团下属上海仪电电子（集团）有限公司将在交易完成后三年内解决上海云瀚科技股份有限公司与飞乐音响的相同业务情形[107] - 仪电电子集团2020年4月27日承诺，本次交易完成后三年内解决下属控股子公司云赛智联股份有限公司之控股子公司上海云瀚科技股份有限公司与上市公司及其下属子公司相同业务情形[110] - 上市公司董事、监事、高级管理人员承诺，若在本次重组或实施完毕前持有飞乐音响股份，自飞乐音响本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持[110] - 仪电电子集团承诺，自飞乐音响本次重组复牌之日起至实施完毕期间不减持所持飞乐音响股份[110] - 仪电集团用以认购本次募集配套资金的全部资金来源为自筹资金，无杠杆融资结构化设计产品[110] - 仪电集团2019年12月27日承诺，本次重组完成后尽量减少与飞乐音响关联交易，按市场原则操作[110] - 仪电集团2019年12月27日承诺，在飞乐音响审议本次重组正式方案的董事会召开前，解除对重组标的资产的资金占用[110] - 仪电集团2020年4月27日承诺，本次交易完成后尽量减少与上市公司关联交易，不损害其及股东权益[113] - 仪电电子集团2019年12月27日承诺，本次重组完成后尽量减少与飞乐音响关联交易，按市场原则操作[113] - 仪电电子集团2019年12月27日承诺，在飞乐音响审议本次重组正式方案的董事会召开前，解除对重组标的资产的资金占用[113] - 仪电电子集团2020年4月27日承诺，本次交易完成后尽量减少与上市公司关联交易，不损害其及股东权益[113] - 仪电集团、仪电电子集团承诺于2019年12月13日起维护上市公司独立性，无固定期限[116] - 仪电集团承诺自2019年12月13日起，不违规占用或转移上市公司资金，无固定期限[116] - 仪电集团自评估基准日至标的资产股权登记至上市公司名下期间，不占用标的资产资金[116] - 仪电电子集团承诺不违规占用或转移上市公司资金，无固定期限[119] - 仪电电子集团自评估基准日至标的资产股权登记至上市公司名下期间，不占用标的资产资金[119] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司高级管理人员无双重任职及领薪情况[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司资产与自身及控制企业资产产权明确界定[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司业务独立，有独立经营体系[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司财务独立，独立核算和纳税[116] - 仪电集团、仪电电子集团保证上市公司机构独立，法人治理结构独立[116] - 发行股份购买资产合计金额为152.1808013亿美元[152] - 仪电集团通过发行股份购买资产取得公司49535.6678万股股份，锁定期由2023年8月26日延长至2024年2月26日[152][155] - 仪电电子集团通过发行股份购买资产取得公司61480.6959万股股份，锁定期由2023年8月26日延长至2024年2月26日[152][155] - 临港科投等19位自然人因发行股份购买资产取得的16319.7172万股限售股于2021年8月27日上市流通[155] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为2,252,022,767.50元，较上年同期调整后增长11.10%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 79,166,536.00元，较上年同期调整后减少110.43%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为18,715,408.40元，上年同期调整后为 - 91,732,718.84元[22] - 归属于上市公司股东的净资产为2,389,113,659.24元，较上年度末调整后减少11.39%[22] - 总资产为8,810,737,375.32元，较上年度末调整后减少3.27%[22] - 基本每股收益为 - 0.032元／股，较上年同期调整后减少109.52%[24] - 加权平均净资产收益率为 - 3.113%，较上年同期减少55.358个百分点[24] - 非经常性损益合计31,724,808.61元，其中非流动资产处置损益730,536.43元，计入当期损益的政府补助22,223,179.42元，企业重组费用-98,081.10元等[28] - 2021年上半年公司营业收入22.52亿元，较上年同期20.27亿元增长11.10%，主要因汽车照明业务增长[60] - 2021年上半年公司营业成本16.73亿元，较上年同期15.15亿元增长10.45%，因汽车照明业务增长同步增加[60] - 2021年上半年公司销售费用2.38亿元，较上年同期2.98亿元下降20.14%，受疫情影响海外销售费用减少及运输成本重分类[60][63] - 2021年上半年公司管理费用2.02亿元，较上年同期2.49亿元下降18.88%，因上年处置子公司及公司降本增效[60][63] - 2021年上半年公司财务费用1.11亿元，较上年同期1.10亿元增长1.29%，借款减少利息支出降，汇率波动汇兑损失增[60][63] - 2021年上半年公司研发费用1.09亿元，较上年同期1.00亿元增长8.70%，因研发项目投入增加[60][63] - 2021年上半年公司经营活动现金流量净额1871.54万元，上年同期为 -9173.27万元，因采购支付减少及费用开支压缩[60][63] - 2021年上半年公司投资活动现金流量净额 -4317.32万元，上年同期为12.49亿元，因上年处置子公司及转让股权[60][63] - 2021年上半年公司筹资活动现金流量净额 -3.13亿元，上年同期为 -11.80亿元，因上年偿还银团借款[60][63] - 2020年上半年公司出售北京申安100%股权获投资收益22980.63万元，转让华鑫股份6.63%股权获投资收益22916.83万元，华鑫股份股权转换确认投资收益约37424.13万元，两项股权转让共形成投资收益83321.59万元[64] - 2021年本期应收票据期末数146141421.78元，占总资产比例1.66%，较上年期末变动比例167.96%；应收款项融资期末数55551974.26元，占比0.63%，变动比例 -53.70%；预付款项期末数92623578.96元，占比1.05%，变动比例38.79% [68] - 2021年本期应收股利期末数10633636.99元，占总资产比例0.12%，较上年期末变动比例542.31%；其他流动资产期末数366276430.79元，占比4.16%，变动比例339.07%；其他权益工具投资期末数1013571835.15元，占比11.50%，变动比例 -30.21% [68] - 2021年本期使用权资产期末数115521344.94元，占总资产比例1.31%；应付票据期末数17256506.84元，占比0.20%，较上年期末变动比例247.95%；一年内到期的非流动负债期末数2726756853.64元，占比30.95%，变动比例668.99% [68] - 2021年本期长期借款期末数209146916.80元，占总资产比例2.37%，较上年期末变动比例 -91.80%；租赁负债期末数79180503.82元，占比0.90% [68] - 2021年境外资产1808307112.85元，占总资产的比例为20.52% [71] - 截至2021年7月相关日期，公司多项股权质押登记手续办理完成，受限资产合计1694192244.61元 [72] - 2021年本报告期内公司对外股权投资总额为75431.74万元，较去年同期增加75431.74万元，主要因海外子公司债转股和子公司现金增资 [76] - 2021年公司完成Feilo Sylvania Europe Limited对Feilo Sylvania International Group KFt.债转股5500万欧元，飞乐投资向INESA UK LIMITED现金增资4240万欧元 [77] - 以公允价值计量的金融资产中，华鑫股份期末公允价值1011150631.24元，期初1449867750.21元；交通银行期末1490241.90元，期初1362506.88元等 [78] - 2021年6月30日货币资金为1,405,895,139.24元，2020年12月31日为1,752,409,805.33元[171] - 2021年6月30日应收票据为146,141,421.78元，2020年12月31日为54,538,443.92元[171] - 2021年6月30日应收账款为1,236,083,407.31元，2020年12月31日为1,248,903,798.30元[171] - 2021年6月30日存货为1,121,623,585.40元，2020年12月31日为969,099,195.84元[171] - 2021年6月30日流动资产合计为4,623,679,843.21元，2020年12月31日为4,509,405,204.00元[171] - 2021年6月30日长期应收款为176,755,681.57元，2020年12月31日为192,569,196.99元[171] - 2021年6月30日长期股权投资为550,063,453.49元，2020年12月31日为572,820,474.40元[171] - 2021年6月30日固定资产为1,008,250,811.45元，2020年12月31日为1,053,969,427.70元[171] - 公司2021年6月30日资产总计88.11亿元，较2020年12月31日的91.08亿元下降3.27%[174][177] - 2021年6月30日非流动资产合计41.87亿元，较2020年12月31日的45.99亿元下降9%[174] - 2021年6月30日流动负债合计50.82亿元，较2020年12月31日的26.35亿元增长93%[174] - 2021年6月30日非流动负债合计11.93亿元，较2020年12月31日的36.30亿元下降67.13%[174] - 2021年6月30日负债合计62.75亿元，较2020年12月31日的62.65亿元增长0.16%[177] - 2021年6月30日所有者权益合计25.36亿元，较2020年12月31日的28.44亿元下降10.81%[177] - 母公司2021年6月30日流动资产合计19.16亿元，较2020年12月31日的15.04亿元增长27.4%[179] - 母公司2021年6月30

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.39亿元人民币，同比增长8.71%[18] - 营业总收入从2020年第一季度的1,047,475,415.81元增长至2021年第一季度的1,138,666,411.30元，增长约8.7%[44] - 营业收入为11.39亿元人民币，同比增长8.7%[48] - 归属于上市公司股东的净亏损5,884.19万元人民币[18] - 归属于母公司股东的净亏损为5884.19万元人民币，同比收窄68.4%[50] - 基本每股收益为负0.023元/股[20] - 基本每股收益为-0.023元/股，同比改善87.8%[50] - 加权平均净资产收益率为负2.29%[18] - 综合收益总额为-303,275,993.43元，同比下降1,166.7%[56] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.92亿元人民币，同比下降4.4%[48] - 营业成本为8.38亿元人民币，同比增长7.5%[48] - 销售费用为1.22亿元人民币，同比下降28.2%[48] - 管理费用降至9460万元，同比下降35.91%，因合并范围变更及人员费用减少[28] - 管理费用为9460.54万元人民币，同比下降35.9%[48] - 研发费用为5239.14万元人民币，同比下降10.4%[48] - 母公司财务费用为512.48万元人民币，同比下降82.4%[54] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4,133.34万元人民币[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,333,359.80元，同比改善63.8%[58] - 经营活动现金流净额改善至-4133万元，较去年同期-1.14亿元有所好转[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,475,091.58元，同比改善79.0%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-302,506,202.06元，同比转负[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.094亿元人民币[63] - 筹资活动现金流净额为-3.03亿元，同比恶化394.66%，因存单质押导致资产受限[30] - 现金及现金等价物净增加额为-384,393,001.95元，同比下降52.7%[58] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,252,170,128.83元，同比下降1.5%[56] - 收到的税费返还为15,200,163.65元，同比增长53.4%[56] - 取得借款收到的现金为359,571,153.45元，同比下降22.9%[58] 资产和负债关键变化 - 总资产87.07亿元人民币，较上年度末下降4.41%[18] - 公司总资产从2020年12月31日的9,108,455,229.47元下降至2021年3月31日的8,707,222,199.25元，减少约4.4%[38] - 资产总计为69.46亿元人民币（调整后69.55亿元）[72] - 货币资金减少至13.63亿元，较期初17.52亿元下降22.2%[33] - 货币资金从383,265,002.77元减少至371,819,753.92元，下降约3.0%[38] - 货币资金为3.83亿元人民币[72] - 期末现金及现金等价物余额为1,349,411,524.55元，同比下降12.6%[58] - 期末现金及现金等价物余额为3.718亿元人民币[63] - 其他流动资产大幅增加至3.58亿元，同比增长329.42%，主要因存单质押借款增加[28] - 其他流动资产从1,106,071,837.70元大幅增加至1,432,962,626.94元，增长约29.6%[42] - 其他流动资产为11.06亿元人民币[72] - 应收账款为211.98万元人民币[72] - 长期股权投资保持稳定为3,761,577,376.78元[42] - 长期股权投资为37.62亿元人民币[72] - 其他权益工具投资从1,449,867,750.21元下降至1,064,000,443.83元，减少约26.6%[42] - 其他权益工具投资为14.5亿元人民币[72] - 归属于上市公司股东的净资产24.15亿元人民币，较上年度末下降10.43%[18] - 公司所有者权益合计从2,843,649,443.35元下降至2,561,589,838.23元，减少约9.9%[38] - 公司未分配利润为-3,701,915,430.50元，较期初-3,643,073,504.56元进一步恶化[38] - 应付票据达1240万元，同比增长150.09%，因票据结算业务增加[28] - 应交税费减少至5116万元，同比下降40.51%，反映业务缩减导致税金减少[28] - 一年内到期非流动负债增至4.63亿元，同比上升30.64%，因长期借款到期额增加[28] - 一年内到期非流动负债调整增加274.34万元人民币[75] - 递延所得税负债从429,115,082.87元下降至342,172,065.52元，减少约20.3%[38] - 其他应付款从94,731,696.93元大幅增加至429,525,883.32元，增长约353%[42] - 短期借款为14.78万元人民币[72] 非经常性项目及投资收益 - 非经常性损益合计459.62万元人民币，主要来自政府补助400.86万元人民币[20] - 其他收益锐减至195万元，同比下降87.93%，因政府补助项目未验收[28] - 投资收益激增至962万元，同比暴涨7054.97%，因权益法核算长期股权投资增加[28] - 权益法下可转损益的其他综合收益为-286,863.94元[56] 会计准则变更影响 - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加1.182亿元人民币[65] - 一年内到期的非流动负债增加3626.12万元人民币[68] - 租赁负债增加8029.07万元人民币[68] - 资产总计因新租赁准则调整增加1.166亿元人民币[68] - 预付款项因准则调整减少170.67万元人民币[63] - 流动资产合计因准则调整减少169.32万元人民币[63] - 非流动资产合计因准则调整增加1.182亿元人民币[65] 股东结构 - 上海仪电电子（集团）有限公司持股33.22%，为第一大股东[24] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司持股25.95%，为第二大股东[24] 其他财务数据 - 母公司营业收入为14.21万元人民币[54] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为3.8457万元人民币[63]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年公司营业收入为44.33亿元人民币，同比下降22.58%[24] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为4.31亿元人民币，相比2019年调整后的净亏损16.8亿元实现扭亏[24] - 2020年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为31.56亿元人民币[24] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为4.13亿元人民币[24] - 2020年基本每股收益为0.186元/股，相比2019年调整后的-0.744元/股实现扭亏为盈[27] - 加权平均净资产收益率为27.57%，较2019年调整后的-102.99%大幅改善[27] - 公司营业总收入443,348.21万元，同比减少22.58%[83] - 归属于母公司所有者净利润43,149.94万元，较上年同期减亏211,147.79万元[83] - 营业收入为44.33亿元人民币，同比下降22.58%[86] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为4.314亿元[143] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-16.511亿元[143] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-32.949亿元[143] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为33.35亿元人民币，同比下降23.90%[86] - 原材料成本在通用照明业务中占比36.78%，同比下降15.86%[92] - 研发投入总额为2.266亿元，占营业收入比例为5.11%[97] 各条业务线表现：通用照明业务 - 通用照明业务收入为23.45亿元人民币，毛利率30.12%，收入同比下降18.93%[87] - 通用照明产品生产量同比增长14.70%，销售量同比下降12.40%[90] - 上海亚明照明营业总收入32,377.18万元，同比减少6.14%[83] - 上海亚明照明2020年总资产63,217.04万元，归母净资产20,615.30万元，营业收入32,377.18万元同比下降6.14%，归母净亏损7,778.17万元但同比减亏1,613.88万元[119] 各条业务线表现：汽车电子业务 - 汽车电子业务收入为12.96亿元人民币，毛利率15.67%，收入同比下降23.68%[87] - 仪电汽车电子营业总收入131,806.25万元，净利润5,937.33万元[83] - 上海仪电汽车电子2020年总资产210,898.42万元，归母净资产167,852.76万元，营业收入131,806.25万元，归母净利润5,937.33万元[119] 各条业务线表现：模块封装和芯片测试服务业务 - 公司芯片封测业务2020年智能卡模块出货量排名第一，获国内首张EAL6证书[74] - 智能电子营业总收入43,414.38万元，净利润1,171.57万元[83] - 上海仪电智能电子2020年总资产54,658.01万元，归母净资产23,044.80万元，营业收入43,414.38万元，归母净利润1,171.57万元[122] 各条业务线表现：智能制造业务 - 公司智能制造业务参与国家标准制定，为工信部智能制造解决方案供应商联盟理事长单位[74] - 自仪院营业总收入30,453.18万元，净利润590.77万元[83] - 上海工业自动化仪表研究院2020年总资产155,542.76万元，归母净资产114,611.92万元，营业收入30,453.18万元，归母净利润590.77万元[119] 各地区表现 - 国内业务收入为21.40亿元人民币，同比下降30.05%，毛利率19.26%[87] - 国外业务收入为22.22亿元人民币，同比下降13.15%，毛利率29.60%[87] 管理层讨论和指引：业务聚焦与战略 - 公司完成重组形成照明、汽车电子、模块封装和芯片测试服务三大产品体系与智能制造平台[123] - 公司聚焦照明、汽车电子、芯片三大产品体系与智能制造平台深度融合[127] - 公司加大科技研发投入注重研发投入率、知识产权申请和重点科研项目管理[131] - 公司推进工业互联网创新升级实施工赋上海三年行动[131] - 公司推动自仪院和上海亚明、喜万年构建智能照明软硬件研发制造联合体[131] - 公司积极开拓新能源车电子产品激光前大灯模组和智能LED前大灯模组市场[131] - 公司加强资金池有效利用和管控提升融资能力杜绝债务违约[131] - 公司根据不同类型子公司设计差异化绩效考核和激励措施[131] - 公司优化人才梯队建设加强后备人才培养和青年干部任用[131] - 公司以全面风险管理为导向构建强内控、防风险、促合规三位一体的内控体系[131] - 公司2021年力争完成主营业务收入471,600万元[135] 管理层讨论和指引：行业背景与竞争 - 全球LED照明市场规模2019年697亿美元，预计2023年达985亿美元[42] - 中国照明行业2019年总产值7548亿元，同比增长2.4%[45] - 中国LED通用照明2019年市场规模约2800亿元，同比增长4.5%[45] - 中国LED照明产品渗透率2019年达75%[47] - 全球智能照明市场规模2019年189.9亿美元，六年复合增长率22%[47] - 中国智能照明市场规模2019年231.5亿元，预计2020年突破260亿元[47] - 中国汽车电子行业市场规模2018年5700亿元，2020年预计达7050亿元[53] - 汽车电子占整车成本比重从2015年40%升至2020年50%[55] - 纯电动乘用车汽车电子成本占比达65%[55] - 中国集成电路封装测试业2019年销售额2349.7亿元，同比增长7.1%[60] - 中国智能制造行业规模从2015年895亿元增长至2019年1920亿元，五年复合增长率达21.02%[63][64] - 2019年柔性化装配系统市场份额为19%，加工环节数字化系统占13%，智能输送系统占10%，智能仓储系统占9%，企业资源计划(ERP)占8%[65][66] - 工业云平台、工业大数据、先进过程控制系统等细分市场增速同比2016年均超50%[65] - 中国LED照明行业市场集中度低，中小照明企业产品同质化严重导致低端无序竞争[123] - 汽车电子成本占整车成本比例持续提升，智能化成为新增长点[123] - 国内具备智能制造系统解决方案能力的供应商约500至600家，传统供应商正加速向该领域转型[126] 重大资产重组与股权交易 - 公司出售华鑫股份6.63%股权（70,337,623股），转让价款为9.805亿元，持股比例从12.63%降至6%[71] - 公司以4.816亿元出售北京申安100%股权[71] - 公司发行股份购买自仪院、汽车电子和智能电子100%股权，总对价44.95亿元（发行12.73亿股，每股3.53元）[71] - 公司向仪电集团等发行2.48亿股募集配套资金8亿元（每股3.22元）[71] - 出售华鑫股份6.63%股权贡献投资收益22,916.83万元[83] - 剩余华鑫股份6%股权转换确认投资收益37,424.13万元[83] - 出售北京申安100%股权贡献投资收益22,980.63万元[83] - 处置华鑫股份6.63%股权形成投资收益2.292亿元[101] - 完成重大资产重组，以44.95亿元收购自仪院100%股权、汽车电子100%股权和智能电子100%股权[114] - 发行12.73亿股股份，每股发行价格3.53元，总对价44.95亿元[114] - 出售华鑫股份6.63%股权，转让价款9.81亿元[118] - 转让北京申安100%股权，交易价格4.82亿元[118] - 公司向仪电集团出售北京申安100%股权完成工商变更登记[187] - 公司发行股份购买自仪院100%股权、仪电汽车电子100%股权及仪电智能电子100%股权完成过户[187] - 公司非公开发行股份募集配套资金不超过80,000万元人民币[187] - 公司向仪电集团协议转让华鑫股份70,337,623股股票完成过户登记[187] 非经常性损益与投资收益 - 全年非经常性损益总额为8.44亿元，主要来自处置股权收益8.33亿元[36] - 政府补助贡献非经常性收益3692万元，较2019年的1499万元增长146%[32] - 债务重组产生收益4411万元，较2019年的286万元大幅增长1542%[32] 现金流量表现 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为2320.08万元人民币，相比2019年调整后的-5263.1万元有所改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为2320.08万元人民币[86] - 投资活动产生的现金流量净额为11.56亿元人民币，同比大幅改善[86] - 经营活动现金流量净额第四季度为1.74亿元，扭转前三季度净流出状态[28] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-5263万元增至2320万元[98] 资产与负债结构变化 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为26.96亿元人民币，较2019年末调整后的10.63亿元增长153.55%[24] - 2020年末公司总资产为91.08亿元人民币，较2019年末调整后的141.36亿元下降35.56%[24] - 其他权益工具投资期末余额达14.52亿元，较期初218万元增长665倍[37] - 应收账款大幅减少43.75%，从22.203亿元降至12.489亿元[102] - 存货大幅减少75.55%，从39.634亿元降至9.691亿元[102] - 长期股权投资减少71.08%，从19.808亿元降至5.728亿元[102] - 短期借款减少83.52%，从20.128亿元降至3.318亿元[105] - 应付账款减少75.04%，从38.104亿元降至9.509亿元[105] - 长期借款减少34.21%，从38.771亿元降至25.507亿元[105] - 受限资产总额为19.47亿元人民币，其中货币资金受限1862万元，固定资产受限3.93亿元，无形资产受限1385万元，投资性房地产受限6996万元，其他权益工具投资受限14.5亿元[108] - 对外股权投资总额44.95亿元，同比增加24.95亿元，增幅124.75%[113] - 以公允价值计量的金融资产中，华鑫股份期末公允价值14.5亿元[115] - 货币资金受限中包括1818.6万元保证金及诉讼冻结资金和41.9万元久悬户及雇员福利资金[108] - 长期股权投资及应收股利合计165.55万元用于银行借款质押[108] - 投资性房地产中2692万元用于取得银行借款抵押[108] 子公司与关联方表现 - 上海飞乐投资营业总收入189,294.92万元，同比减少18.66%[83] - 北京申安投资集团2020年并表期内营业收入500.49万元，归母净亏损5,314.09万元[122] - 上海飞乐投资2020年总资产191,628.39万元，归母净资产-171,914.96万元，营业收入189,294.92万元同比下降18.66%，归母净亏损21,050.02万元但同比减亏19,569.50万元[119] - 公司全资子公司FSG公司因传统荧光灯管产量下降导致亏损并申请德国破产重整程序[180] - 公司与上海仪电集团及其关联企业实际发生日常关联交易金额7,847.13万元人民币[184] - 公司与Havells India Limited及其关联企业实际发生日常关联交易金额17.38万元人民币[184] - 公司第一大股东仪电集团在报告期内累计提供财务资助0.58亿元人民币[190] - 公司报告期内已归还仪电集团财务资助总额18.065亿元人民币[190] - 其中通过债权债务抵销方式归还16.706亿元人民币[190] - 通过现金方式归还1.359亿元人民币[190] 公司治理与承诺 - 公司聘请上会会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司股票简称变更为*ST飞乐，股票代码600651[19] - 公司2020年末母公司可供分配利润为负，不进行利润分配和公积金转增股本[6] - 公司2019年亏损且母公司未分配利润为负值，2019年度不进行利润分配[141] - 公司2020年现金分红数额为0元[143] - 公司2019年现金分红数额为0元[143] - 公司2018年现金分红数额为0元[143] - 公司2020年每10股派息数为0元[143] - 公司2019年每10股派息数为0元[143] - 公司2018年每10股派息数为0元[143] - 仪电集团等8方承诺提供真实准确完整重组信息否则承担法律责任并锁定股份用于赔偿[147] - 洪斌等19位自然人承诺提供真实准确完整重组信息否则承担法律责任并锁定股份用于赔偿[147] - 仪电集团等6方承诺其管理人员近五年未受证券市场相关行政处罚或刑事处罚[147] - 所有承诺方均于2019年12月13日作出承诺且无固定期限[147] - 公司确认所有承诺方均及时严格履行了承诺义务[147] - 仪电集团、临港科投、上海华谊等8家机构承诺资产权属清晰且无权利限制情形[150] - 洪斌等19位自然人确认近五年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[150] - 仪电电子集团承诺重组期间不减持飞乐音响股份[150] - 仪电集团声明配套资金认购款为自筹资金且来源合规[150] - 临港科投与上海华谊声明配套资金认购不含杠杆融资结构[150] - 相关方承诺最近36个月内未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[150] - 所有承诺文件签署日期为2019年12月13日且无固定期限[150] - 仪电集团和仪电电子集团因发行股份购买资产取得的股份自登记日起36个月内不得转让[153] - 仪电电子集团在交易前持有的飞乐音响股份在交易完成后18个月内不进行转让[153] - 若飞乐音响股票连续20个交易日收盘价低于发行价，仪电集团和仪电电子集团锁定期自动延长6个月[153] - 临港科投等机构及19位自然人用于认购股份的标的资产权益时间不足12个月的，股份36个月内不得转让[153] - 临港科投等机构及19位自然人用于认购股份的标的资产权益时间超过12个月的，股份12个月内不得转让[153] - 募集配套资金认购方仪电集团承诺非公开发行股票36个月内不转让[153] - 募集配套资金认购方临港科投和上海华谊承诺非公开发行股票18个月内不转让[153] - 标的资产权属清晰无任何抵押质押查封冻结等权利受限情况[153] - 标的公司依法设立有效存续无出资瑕疵或解散清算破产情形[153] - 不存在以标的资产为争议对象的诉讼仲裁或纠纷[153] - 仪电电子集团承诺在交易完成后三年内解决云瀚科技与上市公司的同业竞争问题[159] - 仪电电子集团承诺若违反同业竞争承诺，所得经营利润和收益全部归上市公司所有[159] - 仪电电子集团及飞乐音响董事、监事、高级管理人员承诺重组期间不减持所持股份[159] - 仪电集团确认认购资金为自筹资金，不含任何杠杆融资结构化设计产品[159] - 仪电集团承诺减少与飞乐音响的关联交易，并按市场化原则进行公平操作[159] - 仪电集团关联交易承诺函出具时间为2019年12月27日[159] - 仪电电子集团补充承诺函出具时间为2020年4月27日[159] - 飞乐音响董事、监事、高级管理人员承诺自重组复牌日起至实施完毕不减持股份[159] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺在重组正式方案董事会前解除对标的资产的资金占用[162] - 仪电电子集团于2019年12月27日承诺清理标的资产为集团提供担保事项[162] - 仪电集团于2020年4月27日承诺减少与上市公司关联交易[162] - 仪电集团于2020年4月27日承诺不以任何方式损害上市公司利益[162] - 仪电集团承诺维护上市公司人员、资产、业务、财务和机构独立性[165] - 仪电集团承诺上市公司高级管理人员不存在双重任职及领取薪水情况[165] - 仪电集团承诺上市公司拥有独立的生产经营系统和采购销售系统[165] - 仪电集团承诺上市公司建立独立会计核算体系和财务管理制度[165] - 仪电集团承诺不存在违规占用上市公司资金的情形[165] - 仪电集团承诺规范涉及上市公司对外担保行为[165] - 控股股东承诺持续有效防止非经营性资金占用[168] 关联交易与资金占用 - 报告期内控股股东及其关联方非经营性资金占用发生额为24,736.43万元[171] - 公司通过债权债务抵消方式于2020年11月完成清欠总额24,736.43万元[171] - 资金占用源于出售北京申安投资集团有限公司100%股权产生的未到期借款[171] 对外担保与诉讼 - 公司对外担保总额为6.653亿元人民币，占净资产比例25%[193] -

收入和利润 - 营业收入为31.77亿元人民币，同比下降23.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.76亿元人民币[21] - 加权平均净资产收益率为25.46%[21] - 基本每股收益为0.304元/股[21] - 公司2020年前三季度净利润为6.664亿元，较去年同期净亏损7.322亿元实现扭亏为盈[64] - 2020年前三季度营业总收入为31.768亿元，同比下降23.8%（2019年同期：41.667亿元）[60] - 2020年第三季度营业收入为11.498亿元，同比下降15.3%（2019年同期：13.573亿元）[60] - 归属于母公司股东净利润2020年前三季度为6.88亿元，2019年同期净亏损6.60亿元[66] - 母公司2020年前三季度净利润为6.93亿元，而2019年同期净亏损为5473万元[72] - 母公司2020年第三季度净亏损3265万元，2019年同期净亏损2301万元[72] 成本和费用 - 财务费用从1.923亿元降至1.502亿元，其中利息费用从1.898亿元降至1.421亿元[60] - 研发费用从1.941亿元降至1.556亿元，同比下降19.8%[60] - 母公司2020年利息费用为1.26亿元，较2019年同期1.54亿元下降18.2%[72] 资产变动 - 总资产为99.14亿元人民币，同比下降29.87%[18] - 货币资金增加43.23%至21.44亿元，主要因收到重组募集配套资金[32] - 应收账款减少33.45%至14.78亿元，主要因处置北京申安导致合并范围变更[32] - 存货减少75.70%至9.63亿元，因执行新收入准则重分类及处置北京申安[32] - 长期股权投资减少72.63%至5.42亿元，因处置华鑫股份6.63%股权[34] - 其他权益工具投资激增57538.13%至12.57亿元，因华鑫股份剩余6%股权转入[34] - 货币资金较期初增加43.24%至21.44亿元[45] - 应收账款较期初下降33.45%至14.78亿元[45] - 存货较期初大幅下降75.71%至9.629亿元[45] - 公司总资产从141.36亿人民币下降至99.14亿人民币，降幅29.9%[49][51] - 货币资金从3213.44万人民币激增至9.68亿人民币，增长2913.8%[51] - 长期股权投资从23.63亿人民币增至37.40亿人民币，增长58.3%[55] - 非流动资产从56.66亿人民币降至45.05亿人民币，降幅20.5%[49] - 固定资产从15.93亿人民币降至10.43亿人民币，降幅34.5%[49] - 应收账款减少4455.3万元人民币，降幅2.01%[85] - 存货减少28.67亿元人民币，降幅72.33%[89] - 合同资产新增2.08亿元人民币[89] - 其他非流动资产增加26.89亿元人民币[89] - 货币资金为3213.44万元[95] - 应收账款从571.01万元减少至203.95万元，下降367.07万元（64.3%）[95] - 其他应收款为2.99亿元，其中应收利息2.89亿元[95] - 存货从52.12万元增加至235.48万元，增长183.36万元（351.8%）[95] - 其他流动资产达19.91亿元[95] - 流动资产合计23.28亿元[95] - 长期股权投资23.63亿元[97] - 资产总计50.12亿元，负债总计50.77亿元，所有者权益为-6466.05万元[99] - 资产总额减少2445.4万元人民币[89][92][94] 负债和权益变动 - 短期借款减少59.90%至8.07亿元，因本期归还借款[34] - 应付账款减少73.71%至10.02亿元，主要因处置北京申安[34] - 归属于上市公司股东的净资产为29.08亿元人民币，同比大幅增长165.72%[18] - 短期借款从20.13亿人民币大幅减少至8.07亿人民币，降幅59.9%[49] - 应付账款从38.10亿人民币下降至10.02亿人民币，降幅73.7%[49] - 归属于母公司所有者权益从10.94亿人民币增至29.08亿人民币，增长165.8%[51] - 未分配利润亏损从40.61亿人民币收窄至33.88亿人民币[51] - 流动负债从74.96亿人民币降至28.52亿人民币，降幅62.0%[49] - 长期借款从28.65亿元降至18.223亿元，减少36.4%[56] - 负债合计从50.769亿元降至26.798亿元，同比下降47.2%[56] - 所有者权益从-0.6465亿元转为47.619亿元，主要由于资本公积增加[56] - 预收款项减少1.83亿元人民币[92] - 合同负债新增1.26亿元人民币[92] - 其他流动负债增加1887.3万元人民币[92] - 递延收益减少109.5万元人民币[92] - 其他非流动负债增加1478.4万元人民币[92] - 短期借款17.51亿元[97] - 预收款项减少310.04万元，合同负债新增417.46万元[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元人民币[18] - 投资活动现金流量净额转正为12.08亿元，主要因处置华鑫股份6.63%股权及北京申安100%股权款项[37] - 筹资活动现金流量净流出扩大至-3.868亿元，主要因偿还借款及支付利息[37] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降15.6%至34.16亿元[75] - 经营活动现金流量净额为-1.51亿元，较上年同期-1.73亿元改善12.9%[79] - 投资活动现金流量净额大幅改善至12.08亿元，上年同期为-1.34亿元[79] - 筹资活动现金流入同比下降80.8%至13.43亿元[79][81] - 期末现金及现金等价物余额同比增长68.6%至21.43亿元[79] - 支付给职工现金同比下降15.5%至7.90亿元[79] - 处置子公司收到现金净额13.99亿元，同比大幅增长110倍[79] - 取得投资收益收到的现金同比增长149.2%至1.07亿元[79] - 吸收投资收到的现金同比增长99.4%至7.92亿元[79][83] - 汇率变动对现金产生正向影响1591万元[79] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中处置股权收益为8.29亿元人民币[24] - 投资收益同比大幅增长1666.38%至9.105亿元，主要来自华鑫股份及北京申安处置收益[37] - 投资收益从0.515亿元增至9.105亿元，主要贡献利润增长[60] - 母公司2020年前三季度投资收益为6.68亿元，2019年同期为1481万元[72] - 母公司2020年第三季度其他权益工具投资公允价值变动收益1958万元[72] 其他收益和支出 - 其他收益同比增长32.31%至4277万元，主要因科研项目验收补助增加[37] - 营业外收入同比增长59.57%至1944万元，因海外子公司养老金负债减少[37] - 营业外支出同比下降50.91%至2947万元，因上年度大额重组费用支出[37] - 递延收益同比下降39.00%至1.039亿元，主要因处置北京申安导致合并范围变更[37] 股东和股权结构 - 上海仪电电子（集团）有限公司持股33.22%为832.89百万股[28] - 上海仪电（集团）有限公司持股25.95%为650.64百万股[28] - 北京申安联合有限公司持股3.08%为77.31百万股，其中74.31百万股处于质押状态[28] 合并范围变更和重组影响 - 公司完成对三家子公司100%股权的收购并纳入合并报表范围[21] - 少数股东损益2020年前三季度净亏损2111万元，2019年同期净亏损7206万元[66] - 综合收益总额2020年前三季度为8.03亿元，2019年同期净亏损7.60亿元[68] - 母公司2020年其他综合收益税后净额为1.56亿元，2019年同期为369万元[72] - 合同负债为0.445亿元，预收款项为0.31亿元[56]