公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公司上海仪电 （集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中国证监会 《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规和规范性 文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第十二届董事会第二十二次会议 审议。 独立董事： ______________ ______________ 郝 玉 成 严 嘉 ______________ ______________ 张 君 毅 罗 丹 2023 年 9 月 25 日 上海飞乐音响股份有限公司独立董事 独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、以及《公司章程》的有关规定，上海飞乐 音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响"、"公司"）第十二届董事会独立董事 召开专门会议，在认真审阅了拟提交公司第十二届董事会第二十二次会议审议 的相关资料后，基于独立判断，就审议事项发表如下意见： 1、关于仪电电子集团、仪电集团 ...

1、关于仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺事项的独立意见 我们认为：公司控股股东上海仪电电子（集团）有限公司及控股股东之母公 司上海仪电（集团）有限公司变更其作出的关于避免同业竞争承诺的事项符合中 国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规 和规范性文件的规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制 度的规定。我们同意仪电电子集团、仪电集团变更避免同业竞争承诺。 独立董事： 郝 玉 成 严 嘉 ______________ ______________ 张 君 毅 罗 丹 上海飞乐音响股份有限公司独立董事 关于第十二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海飞乐音响股份有限公司章 程》及上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"飞乐音响"、"公司"）独立董事 工作制度的有关规定，作为飞乐音响的独立董事，本着实事求是、认真负责的态 度，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个 ...

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2023-041 上海飞乐音响股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 17 日 15 点 30 分 召开地点：上海市田林路 142 号华鑫慧享中心 2 楼报告厅 股东大会召开日期：2023年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起 ...

同业竞争承诺 - 2020 年 4 月 27 日仪电相关集团承诺三年内解决与飞乐音响潜在同业竞争[3][6] - 拟变更承诺，2026 年 9 月 28 日前解决同业竞争问题[11][12] - 2023 年 9 月 28 日董事会和监事会审议通过变更议案[2][16] 业务进展 - 云瀚科技员工数量从 2021 年平均 77 人降至 2023 年平均 48 人[4] - 电动所集团挂牌转让股权，部分交易终结或推进中[6] 业务受阻原因 - 云瀚科技业务转型及人员收缩受小股东沟通和员工安置影响未完成[8] - 电动所集团资产剥离受意向受让方资金未到位影响进度未达预期[10]

融资情况 - 2020年8月13日公司收到发行股份购买资产并募资批复[2] - 定向增发248,447,204股，募得配套资金799,999,996.88元[2] 股份登记与限售 - 2020年9月28日新增股份完成登记[2] - 2023年9月28日155,279,503股解除限售，占比6.19%[3][4] - 仪电集团认购股份36个月不得转让[3] 股份占比变化 - 解除限售后，有限售条件股份降至1,110,163,637股，占比44.28%[10] - 无限售条件流通股份增至1,396,864,378股，占比55.72%[10] 顾问意见 - 独立财务顾问对限售股上市流通无异议[11]

股票发行与资金募集 - 本次非公开发行股票上市股数为155,279,503股，9月28日上市流通[2] - 总共增发248,447,204股，募得配套资金799,999,996.88元[3] 股本结构变动 - 本次解除限售股份155,279,503股，占总股本6.19%[5] - 公司总股本增加至2,507,028,015股[5] - 有限售条件流通股变动后为1,110,163,637股[11] - 无限售条件流通股变动后为1,396,864,378股[11] 股东情况 - 上海仪电持有限售股650,636,181股，本次上市155,279,503股，剩余495,356,678股[9] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[7] - 独立财务顾问认为本次重组部分限售股上市流通符合要求[8]

业绩说明会信息 - 2023年9月12日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4][5] - 投资者可在2023年9月5 - 11日16:00前提问[2][5] 参与人员及联系方式 - 董事长李鑫等参加[4] - 联系人董事会办公室，电话021 - 34239651，邮箱office@facs.com.cn[6] 报告及公告时间 - 2023年8月31日发布半年度报告[2] - 公告发布于2023年9月5日[7]

财务数据概况 - 本报告期营业收入8.96亿元，较上年同期21.46亿元减少58.25%[10] - 归属于上市公司股东的净利润696.04万元，较上年同期3.00亿元减少97.68%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -948.17万元，上年同期为 -1.91亿元[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -8277.00万元，上年同期为 -1.35亿元[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.88亿元，较上年度末23.81亿元增加0.29%[10] - 本报告期末总资产44.21亿元，较上年度末47.50亿元减少6.93%[10] - 基本每股收益0.003元/股，较上年同期0.120元/股减少97.50%[10] - 稀释每股收益0.003元/股，较上年同期0.120元/股减少97.50%[10] - 加权平均净资产收益率0.29%，较上年同期13.24%减少12.95个百分点[10] - 2023年上半年营业收入8.96亿元，较上年同期21.46亿元下降58.25%，主要因处置飞乐投资股权致合并范围减少[23] - 2023年上半年营业成本7.30亿元，较上年同期16.46亿元下降55.67%，主要因处置飞乐投资股权致合并范围减少[23] - 2023年上半年销售费用1154.93万元，较上年同期2.18亿元下降94.71%，主要因处置飞乐投资股权致合并范围减少[23] - 2023年上半年科技投入率为6.96%，申请知识产权30件，其中发明专利13件[21] - 应收款项融资本期期末数为1.047401504亿元，较上年期末增加49.63%，主要系采用信用等级较高银行的票据结算业务增加所致[24] - 使用权资产本期期末数为2934.813843万元，较上年期末增加43.07%，系新增租赁导致使用权资产增加所致[24] - 其他非流动资本期期末数为672.769681万元，较上年期末增加136.71%，主要系预付长期资产款项所致[24] - 本报告期内，公司对外股权投资总额为897.25万元，较去年同期增加897.25万元[25] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数为726.069089万元，期末数为696.559712万元，公允价值变动损益为 - 29.509377万元[27] - 短期借款本期期末数为1.4930563064亿元，较上年期末增加33.15%，系新增银行短期借款所致[24] - 预收款项本期期末数为127.854948万元，较上年期末减少57.99%，系预收款项结算所致[24] - 应付职工薪酬本期期末数为3439.349033万元，较上年期末减少49.15%，系职工薪酬支付所致[24] - 2023年6月30日货币资金为1,277,884,154.73元，较2022年12月31日的1,517,442,564.76元有所减少[99] - 2023年6月30日交易性金融资产为2,398,222.47元，较2022年12月31日的2,593,036.06元有所减少[99] - 2023年6月30日应收票据为53,551,852.54元，较2022年12月31日的66,169,155.95元有所减少[99] - 2023年6月30日应收账款为564,900,960.33元，较2022年12月31日的627,578,629.60元有所减少[99] - 2023年6月30日应收款项融资为104,740,150.40元，较2022年12月31日的69,997,675.04元有所增加[99] - 2023年6月30日存货为509,045,798.82元，较2022年12月31日的533,814,214.14元有所减少[99] - 2023年6月30日流动资产合计为2,639,337,532.07元，较2022年12月31日的2,948,586,803.19元有所减少[99] - 2023年上半年公司资产总计44.21亿元，较2022年末的47.50亿元有所下降[100] - 2023年上半年公司负债合计19.37亿元，较2022年末的22.71亿元有所下降[101] - 2023年上半年公司所有者权益合计24.84亿元，较2022年末的24.79亿元略有上升[101] - 母公司2023年6月30日资产总计38.12亿元，较2022年末的36.56亿元有所上升[102] - 母公司2023年6月30日负债合计14.51亿元，较2022年末的12.60亿元有所上升[102] - 公司2023年上半年使用权资产为2934.81万元，较2022年末的2051.37万元有所增加[100] - 公司2023年上半年无形资产为2.38亿元，较2022年末的2.41亿元略有减少[100] - 母公司2023年6月30日货币资金为4.21亿元，较2022年末的2.29亿元大幅增加[101] - 公司2023年上半年长期借款为9.35亿元，较2022年末的10.80亿元有所减少[100][102] - 母公司2023年6月30日其他应付款为4.90亿元，较2022年末的2608.63万元大幅增加[102] - 2023年上半年营业总收入8.96亿元，2022年同期为21.46亿元[103] - 2023年上半年营业总成本9.16亿元，2022年同期为22.87亿元[103] - 2023年上半年营业利润553.75万元，2022年同期为3.42亿元[104] - 2023年上半年净利润501.76万元，2022年同期为2.98亿元[104] - 2023年上半年基本每股收益0.003元/股，2022年同期为0.12元/股[105] - 2023年上半年母公司营业收入18.10万元，2022年同期为14.35万元[105] - 2023年上半年母公司营业利润 - 3428.66万元，2022年同期为 - 17.16亿元[105] - 2023年上半年母公司利润总额 - 3531.53万元，2022年同期为 - 17.34亿元[105] - 2023年6月末所有者权益合计23.61亿元，2022年末为23.97亿元[103] - 2023年6月末负债和所有者权益总计38.12亿元，2022年末为36.56亿元[103] - 2023年上半年净利润为-35,299,975.24元，2022年同期为-1,733,719,480.07元[106] - 2023年上半年经营活动现金流入小计874,562,160.75元，2022年同期为2,275,479,878.14元；经营活动现金流出小计957,332,070.14元，2022年同期为2,410,147,233.01元；经营活动产生的现金流量净额为-82,769,909.39元，2022年同期为-134,667,354.87元[106][107] - 2023年上半年投资活动现金流入小计47,717,653.51元，2022年同期为73,673,060.64元；投资活动现金流出小计55,274,499.59元，2022年同期为103,306,118.00元；投资活动产生的现金流量净额为-7,556,846.08元，2022年同期为-29,633,057.36元[107] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计136,548,073.72元，2022年同期为1,856,149,331.99元；筹资活动现金流出小计290,589,583.16元，2022年同期为2,192,801,011.81元；筹资活动产生的现金流量净额为-154,041,509.44元，2022年同期为-336,651,679.82元[107] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,046,928.01元，2022年同期为8,271,893.09元[107] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-238,321,336.90元，2022年同期为-492,680,198.96元；期末现金及现金等价物余额为1,267,596,836.65元，2022年同期为1,490,748,492.49元[107] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计468,133,575.15元，2022年同期为120,074,270.49元；经营活动现金流出小计128,745,072.88元，2022年同期为97,279,867.65元；经营活动产生的现金流量净额为339,388,502.27元，2022年同期为22,794,402.84元[108] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计56,252,862.25元，2022年同期为440,995,023.96元；投资活动现金流出小计20,000,000.00元，2022年同期为15,800.00元；投资活动产生的现金流量净额为36,252,862.25元，2022年同期为440,979,223.96元[108] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计37,900,000.00元，2022年同期为1,100,000,000.00元；筹资活动现金流出小计221,959,126.60元，2022年同期为1,594,060,517.49元；筹资活动产生的现金流量净额为-184,059,126.60元，2022年同期为-494,060,517.49元[108] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为191,582,237.92元，2022年同期为-30,286,890.69元；期末现金及现金等价物余额为420,977,459.31元，2022年同期为699,005,199.16元[108] - 2023年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益期末余额为24.8358458623亿元，较期初增加497.881403万元[109] - 2022年上半年合并报表中归属于母公司所有者权益期末余额为24.9033966357亿元，较期初增加1852.9501235万元[110] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为23.6144680488亿元，较期初减少3529.997524万元[111] - 2022年上半年母公司所有者权益期末余额为24.832392674亿元，较期初减少17.3371948007亿元[112] - 2023年上半年合并报表综合收益总额为501.758163万元[109] - 2022年上半年合并报表综合收益总额为2071.7327938万元[110] - 2023年上半年母公司综合收益总额为 - 3529.997524万元[111] - 2022年上半年母公司综合收益总额为 - 17.3371948007亿元[112] - 2023年上半年合并报表所有者投入和减少资本为 - 3.87676万元[109] - 2022年上半年合并报表利润分配中对所有者（或股东）的分配为250.38006万元[110] 非经常性损益情况 - 2023年上半年非经常性损益合计16442108.09元，其中计入当期损益的政府补助14848606.17元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益-295093.77元，单独进行减值测试的应收款项等减值准备转回192341.01元，其他营业外收入和支出3391691.33元，其他符合非经常性损益定义的损益项目213158.06元，所得税影响额1523358.81元，少数股东权益影响额（税后）432978.75元[12] 业务板块构成 - 公司核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，智能硬件板块含汽车照明等业务，解决方案板块含智慧水务等业务[14] - 汽车电子业务以子公司上海仪电汽车电子系统有限公司为主体，围绕汽车照明、汽车电子电器及家电与汽车线束业务展开，客户覆盖大部分车灯生产商及国内外车企[14] - 模块封装及芯片测试服务业务以子公司上海仪电智能电子有限公司为主体，聚焦智能卡模块封测和芯片测试服务，重要客户有华虹宏力等[14] - 精密零部件制造业务以上海

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海飞乐音响股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日在《中国证 券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海飞乐音 响股份有限公司 2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2023-026 上海飞乐音响股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 ...

营业收入与净利润情况 - 2023年第一季度营业收入4.06亿元，较上年同期减少64.32%，主要因处置飞乐投资股权导致合并范围变更[3][6] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1537.99万元[3] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1817.48万元[3] - 2023年第一季度净利润为-1734.70万元，上年同期为-6329.07万元[16] - 2023年第一季度营业总成本为426,467,350.41美元，上一年同期为1,177,835,004.26美元[45] - 2023年第一季度营业成本为330,221,136.08美元，上一年同期为860,442,005.90美元[45] - 2023年第一季度税金及附加为4,232,272.09美元，上一年同期为5,672,897.53美元[45] - 2023年第一季度管理费用为42,495,908.60美元，上一年同期为93,139,809.88美元[45] - 2023年第一季度研发费用为31,563,758.21美元，上一年同期为44,846,312.83美元[45] - 2023年第一季度财务费用为12,436,401.83美元，上一年同期为62,945,181.78美元[45] - 2023年第一季度其他收益为2,900,959.12美元，上一年同期为320,943.33美元[45] - 2023年第一季度投资收益为5,400,068.18美元，上一年同期为1,254,769.71美元[45] - 2023年第一季度营业利润为 - 14,041,385.10美元，上一年同期为 - 50,773,276.39美元[45] - 2023年第一季度利润总额为 - 14,162,785.19美元，上一年同期为 - 50,931,373.88美元[45] 每股收益与净资产收益率 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.006元/股[3] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.006元/股，上年同期均为-0.024元/股[16] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.65%，增加2.14个百分点[3] 非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益合计279.48万元[5] 股东持股情况 - 上海仪电电子（集团）有限公司持有2.18亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[8] - 上海临港经济发展集团科技投资有限公司持有1.55亿股人民币普通股[8] - 上海华谊控股集团有限公司持有6201.57万股人民币普通股[8] - 报告期末普通股股东总数中，上海仪电电子（集团）有限公司持股8.33亿股，占比33.22% [24] - 报告期末普通股股东总数中，上海仪电（集团）有限公司持股6.51亿股，占比25.95% [24] 资产情况 - 2023年3月31日总资产为43.63亿元，较上年度末减少8.08% [21] - 2023年3月31日货币资金为12.12亿元，较2022年12月31日的15.17亿元减少[28] - 2023年3月31日应收账款为5.55亿元，较2022年12月31日的6.28亿元减少[28] - 资产总计为47.46亿，较之前减少373.01万[38] - 递延所得税资产为3353.96万，较之前减少373.01万[38] - 长期借款为10.8亿，较之前增加1.83亿[38] 负债与所有者权益情况 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益为23.66亿元，较上年度末减少0.64% [21] - 2023年3月31日流动负债合计为8.72亿元，较2022年12月31日的10.69亿元减少[29] - 2023年3月31日非流动负债合计未披露具体金额变化情况[29] - 负债合计为22.68亿，较之前增加356.64万[39] - 所有者权益合计为24.78亿，较之前增加16.37万[39] - 递延所得税负债为109.81万，较之前增加356.64万[39] - 未分配利润为 - 38.49亿，较之前增加11.63万[39] - 少数股东权益为9719.2万，较之前增加4.74万[39] - 2023年1 - 3月负债和所有者权益总计为43.63亿，较之后减少3.84亿[43] - 2023年1 - 3月未分配利润为 - 38.65亿，较之后减少1526.32万[43] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4560.93万元[3] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.3748636527亿美元，2022年同期为10.4931817031亿美元[34] - 2023年第一季度收到的税费返还为174.670657万美元，2022年同期为1160.544808万美元[34] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为4.7681200642亿美元，2022年同期为10.9110821801亿美元[34] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4560.92671万美元，2022年同期为 - 2.0286080923亿美元[34] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4400美元，2022年同期为1525.974679万美元[35] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1736.227531万美元，2022年同期为 - 5935.138754万美元[35] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为3292.515254万美元，2022年同期为7897.723257万美元[35] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3874217354亿美元，2022年同期为 - 3068.187939万美元[35] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.0334596302亿美元，2022年同期为 - 2.9595772327亿美元[35] - 2023年第一季度末现金及现金等价物余额为12.0257221053亿美元，2022年同期为16.8747096818亿美元[35]