会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月16日发出，8月28日召开[1] - 应参与表决董事11名，实际参与表决11名[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等三项议案，均11票同意[1][2][3] 人事变动 - 董事、总会计师张建达辞职，聘任章程为总会计师[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1 - 6月[5] - 本次报告期间自2024年1月1日起至2024年6月30日止[107] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为903,987,355.37元，较上年同期增长0.90%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为14,276,758.40元，较上年同期增长105.11%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为19,354,998.80元，上年同期为 - 82,769,909.39元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为2,432,014,023.60元，较上年度末增长0.59%[14] - 总资产为4,222,933,038.74元，较上年度末减少2.20%[14] - 基本每股收益为0.006元／股，较上年同期增长100.00%[15] - 加权平均净资产收益率为0.59%，较上年同期增加0.30个百分点[15] - 非流动性资产处置损益为585,372.42元[15] - 计入当期损益的政府补助为24,420,452.53元[15] - 未决诉讼涉及金额为 - 1274万元，界定为非经常性损益[17] - 政府补助涉及金额为116.2万元，界定为经常性损益[17] - 营业收入为903,987,355.37元，较上年同期增长0.90%[25] - 营业成本为765,538,171.45元，较上年同期增长4.88%[25] - 销售费用为9,340,441.05元，较上年同期减少19.13%[25] - 财务费用为5,877,015.20元，较上年同期减少47.41%，原因是带息负债减少和借款利率下降[25] - 应付票据为48,199,878.24元，较上年期末增长78.43%，主要系使用票据方式支付货款增加[27] - 预收款项为1,600,660.63元，较上年期末减少50.10%，主要系预收款项结算[27] - 应付职工薪酬为36,117,285.77元，较上年期末减少49.65%，主要系职工薪酬支付[27] - 对外股权投资总额为740.55万元，较去年同期减少156.70万元，减少幅度为17.46%[29] - 以公允价值计量的股票资产期初数为7,020,121.79元，期末数为8,003,576.53元，本期公允价值变动损益为983,454.74元[31] - 受限资产合计3,991,590.32元，包括被诉讼保全冻结的银行存款60,829.84元和作为保函保证金的其他货币资金3,930,760.48元[28] - 2024年6月30日货币资金为1,110,330,412.12元，2023年12月31日为1,075,582,319.09元[82] - 2024年6月30日交易性金融资产为2,579,600.64元，2023年12月31日为2,404,940.18元[82] - 2024年6月30日应收账款为584,976,078.96元，2023年12月31日为633,851,666.47元[82] - 2024年6月30日存货为473,101,671.15元，2023年12月31日为508,497,174.81元[82] - 2024年6月30日流动资产合计2,436,754,442.78元，2023年12月31日为2,493,966,985.17元[82] - 2024年6月30日长期股权投资为629,696,434.09元，2023年12月31日为652,473,668.08元[82] - 2024年6月30日资产总计36.88亿元，较2023年12月31日的36.20亿元增长1.88%[86] - 2024年6月30日流动资产合计2.95亿元，较2023年12月31日的2.36亿元增长24.76%[86] - 2024年6月30日非流动资产合计33.93亿元，较2023年12月31日的33.83亿元增长0.28%[86] - 2024年6月30日流动负债合计6.67亿元，较2023年12月31日的5.77亿元增长15.63%[86] - 2024年6月30日非流动负债合计63.61亿元，较2023年12月31日的63.37亿元增长0.38%[86] - 2024年使用权资产为2709.25万元，较之前的2252.84万元增长20.26%[83] - 2024年无形资产为2.296亿元，较之前的2.3396亿元下降1.84%[83] - 2024年长期待摊费用为2608.24万元，较之前的2539.59万元增长2.69%[83] - 2024年应付票据为4819.99万元，较之前的2701.36万元增长78.43%[83] - 2024年应付职工薪酬为3611.73万元，较之前的7172.87万元下降49.65%[83] - 2024年上半年营业总收入为903,987,355.37元，较2023年半年度的895,911,686.44元增长0.89%[88] - 2024年上半年营业总成本为951,727,472.17元，2023年半年度为915,628,672.67元[88] - 2024年上半年净利润为11,366,052.18元，2023年半年度为5,017,581.63元，同比增长126.52%[89] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为14,276,758.40元，2023年半年度为6,960,425.26元，同比增长105.11%[89] - 2024年上半年少数股东损益为 - 2,910,706.22元，2023年半年度为 - 1,942,843.63元[89] - 2024年负债合计为1,306,453,241.02元，2023年为1,212,649,163.31元，同比增长7.74%[87] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为2,381,316,271.55元，2023年为2,407,083,957.74元，同比下降1.07%[87] - 2024年递延所得税负债为3,183,186.99元，2023年为1,144,802.16元，同比增长178.06%[87] - 2024年利息收入为7,785,955.68元，2023年为5,460,640.82元，同比增长42.58%[89] - 2024年投资收益为31,653,744.37元，2023年为17,220,383.09元，同比增长83.82%[89] - 2024年上半年公允价值变动收益808,794.28元，2023年为 - 100,280.18元[93] - 2024年上半年营业利润 - 25,307,658.44元，2023年为 - 34,286,623.07元[93] - 2024年上半年利润总额 - 25,508,848.47元，2023年为 - 35,315,332.72元[93] - 2024年上半年净利润 - 25,767,686.19元，2023年为 - 35,299,975.24元[93] - 2024年上半年经营活动现金流入小计797,613,877.94元，2023年为874,562,160.75元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计778,258,879.14元，2023年为957,332,070.14元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额19,354,998.80元，2023年为 - 82,769,909.39元[94] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额29,606,874.56元，2023年为 - 7,556,846.08元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 11,331,745.16元，2023年为 - 154,041,509.44元[95] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,106,338,821.80元，2023年为1,267,596,836.65元[95] - 投资活动现金流入小计为325,907.40元，上年同期为56,252,862.25元[97] - 投资活动现金流出小计为51,329.00元，上年同期为20,000,000.00元[97] - 投资活动产生的现金流量净额为274,578.40元，上年同期为36,252,862.25元[97] - 筹资活动现金流入小计为37,900,000.00元[97] - 筹资活动现金流出小计为15,240,052.03元，上年同期为221,959,126.60元[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,240,052.03元，上年同期为 - 184,059,126.60元[97] - 现金及现金等价物净增加额为60,249,338.47元，上年同期为191,582,237.92元[97] - 期初现金及现金等价物余额为193,240,724.58元，上年同期为229,395,221.39元[97] - 期末现金及现金等价物余额为253,490,063.05元，上年同期为420,977,459.31元[97] - 所有者权益合计本期期末余额为2,500,178,522.27元，上年期末余额为2,496,229,161.22元[99] - 2024年上半年公司合并报表所有者权益合计期初余额为24.7860332273亿元，期末余额为24.8358213676亿元，增加497.881403万元[100] - 2024年上半年公司合并报表资本公积减少38767.60元[100] - 2024年上半年公司合并报表未分配利润增加696.042526万元[100] - 2024年上半年公司合并报表少数股东权益减少194.284363万元[100] - 2024年上半年公司母公司所有者权益合计期初余额为24.0708395774亿元，期末余额为23.8131627155亿元，减少2576.768619万元[101] - 2024年上半年公司母公司未分配利润减少2576.768619万元[101] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为23.97亿元，期末余额为23.61亿元，减少3530万元[102] 各子公司财务数据关键指标变化 - 上海工业自动化仪表研究院有限公司2024年1 - 6月营业总收入16130.57万元，同比增长1.77%，归母净利润1558.96万元，同比减少27.75%[33] - 上海仪电汽车电子系统有限公司2024年1 - 6月营业总收入60220.09万元，同比增长8.00%，归母净利润4008.57万元，同比增长61.23%[33] - 上海仪电智能电子有限公司2024年1 - 6月营业总收入8584.59万元，同比减少32.02%，归母净利润 - 1833.34万元，较上年同期亏损增加1132.97万元[33] - 上海亚尔精密零件制造有限公司2024年1 - 6月营业总收入5447.82万元，同比增长2.08%，净利润390.38万元，同比减少3.60%[34] - 上海工业自动化仪表研究院有限公司截至2024年6月30日总资产为154021.26万元，归母净资产为117918.71万元[33] - 上海仪电汽车电子系统有限公司截至2024年6月30日总资产为237566.17万元，归母净资产为200802.00万元[33] - 上海仪电智能电子有限公司截至2024年6月30日总资产为28776.22万元，归母净资产为9996.79万元[33] - 上海亚尔精密零件制造有限公司截至2024年6月30日总资产为21931.02万元，净资产为19539.72万元[34] 公司业务线

应收账款情况 - 2023年末前五客户中，湖北华中马瑞利余额4859.55万元，期后回款3078.86万元，占比63.36%[3] - 马瑞利（芜湖）余额4241.96万元，期后回款1954.07万元，占比46.07%[3] - 大茂伟瑞柯余额3604.27万元，期后回款845.02万元，占比23.44%[4] - 重庆大茂伟瑞柯余额3472.44万元，期后回款1154.00万元，占比33.23%[4] - 上海华魏余额3074.95万元，坏账准备3043.62万元，计提比例98.98%[4] 逾期账龄组合 - 未逾期应收账款账面余额883.38万元，坏账准备0.00万元，计提比例0%[12] - 逾期1年以内账面余额754.55万元，坏账准备7.55万元，计提比例1%[12] - 逾期1 - 2年账面余额3.62万元，坏账准备1.81万元，计提比例50%[12] - 逾期2 - 3年账面余额0.93万元，坏账准备0.93万元，计提比例100%[12] - 逾期3年以上账面余额110.86万元，坏账准备110.86万元，计提比例100%[12]

业绩总结 - 2023年营业收入197,319.36万元，较2022年下降40.82%，调整后下降6.58%[5] - 2023年和2022年归母净利润分别为3785.12万元、3.12亿元[35] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 387.75万元，2022年为 - 4072.55万元[35] 应收账款 - 2023年末应收账款账面价值6.34亿元，占当期营业收入比例为59.82%，较上年度增加17.52个百分点[2] - 账龄组合应收账款余额为7.10亿元，不同账龄有对应计提比例[2] - 逾期账龄组合应收账款余额为1976.89万元，不同逾期情况有对应计提比例[2] - 2023年末应收账款前五客户中，前四客户账龄1年以内，期后回款比例不同[7] - 客户五应收账款余额3,074.95万元，账龄2 - 3年及3年以上，坏账准备计提比例为98.98%[7] 货币资金与负债 - 2023年及2022年末，公司货币资金余额分别为10.76亿元、15.17亿元，占总资产比例为25%、33%[24] - 2023年及2022年，公司有息负债余额分别为8.46亿元、12.10亿元，利息支出分别为0.43亿元、0.79亿元[24] - 2023年末公司合并货币资金余额较2022年末减少4.41亿元，合并银行借款余额减少3.64亿元[30] 营运资金 - 2023年公司流动资产平均余额为27.21亿元，流动负债平均余额为10.70亿元，营运资金平均周转次数约为2.29次，日常流动资金需求约为9亿元[31] 各业务现金流 - 2023年汽车电子经营活动现金流量净额为6806.44万元，2022年为4790.12万元[37] - 2023年自仪院经营活动现金流量净额为4057.05万元，2022年为10670.08万元[37] - 2023年智能电子经营活动现金流量净额为2234.99万元，2022年为3401.63万元[37] 诉讼赔偿 - 2023年因证券虚假陈述案支付大额诉讼赔偿款1.16亿元，新增预计赔偿款0.07亿元，预计诉讼赔偿款较期初净减少1.09亿元[45] - 2022年因证券虚假陈述案支付大额诉讼赔偿款0.87亿元，新增预计赔偿款0.49亿元，预计诉讼赔偿款较期初净减少0.38亿元[45]

业绩数据 - 2023年公司营业收入19.74亿元，同比下滑40.82%[1] - 2023年汽车电子业务收入12.16亿元，同比下滑16.62%，毛利率11.83%，较上年度减少1.93个百分点[1] - 2023年扣非归母净利润为 - 402.31万元，且连续7年为负值[1] - 截至2024年一季度末，公司营业收入4.29亿，较上年同期增长5.58%[14] - 2024年一季度，销售、管理、财务费用合计5223.15万元，较上年同期下降13.60%[14] - 2023年归属于上市公司股东净利润3785.12万元，较2022年下降87.85%[15] 业务产销 - 2023年汽车电子电器生产量5786.37万只，销售量5963.75万只，同比分别下滑23.89%和24.78%[8] - 2023年汽车照明生产量3300.00万只，销售量3397.00万只，同比分别下滑19.16%和17.09%[8] 应收账款 - 截至2023年末，公司应收账款账面价值6.34亿元，占当期营业收入比例为59.82%，较上年度增加17.52个百分点[21] - 账龄组合应收账款余额7.10亿元，1年以内、1至2年、2至3年、3年以上计提比例分别为2.98%、13.06%、52.45%、95.06%[21] - 逾期账龄组合应收账款余额1976.89万元，未逾期、逾期1年以内、逾期1至2年、逾期2至3年、逾期3年以上计提比例分别为0%、50%、100%、100%[22] 资金情况 - 2022年及2023年末公司货币资金余额分别为15.17亿元及10.76亿元，占总资产比例为33%及25%[39] - 2022年及2023年公司有息负债余额合计分别为12.18亿元、8.92亿元[39] - 2022年及2023年公司利息收入分别为2263.96万元、1698.09万元，占各期末货币资金余额比例分别为1.49%及1.58%[39] - 2022年及2023年公司利息支出分别为7918.82万元、4260.34万元，占负债余额比例分别为6.50%及4.78%[39] 现金流情况 - 2023年和2022年经营活动现金流量净额分别为 - 387.75万元和 - 4072.55万元，归母净利润分别为3785.12万元和3.12亿元[50] - 2023年和2022年经营性应付项目分别减少9534.61万元和1.79亿元[50] 未来展望 - 2024年公司将采取优化经营、拓展客户、控制成本、健全研发等措施改善经营[16][17][18][19] 业务进展 - 2023年汽车电子业务已获得70个新项目，为2024年销售收入目标做准备[13] 业务趋势 - 模块封装及芯片测试服务业务面临挑战，精密制造业务需求增长，检验检测业务预计适度增长[14]

会议信息 - 公司第十三届监事会第一次会议通知于2024年5月20日发出，5月27日现场召开[1] - 会议应出席监事5名，实际出席5名[1] 选举结果 - 选举顾文女士为公司第十三届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[1]

董事会会议 - 公司第十三届董事会第一次会议于2024年5月27日召开，11名董事参与表决[1] 人员选举 - 李鑫当选公司第十三届董事会董事长[1] 委员会确定 - 公司第十三届董事会四个专门委员会成员确定[2][3] 人员聘任 - 金凡被聘为总经理，雷霓霁为董事会秘书和副总经理，张建达为总会计师，茅娟为证券事务代表，任期三年[4][5][6]

股东大会信息 - 2024年5月27日于上海田林路142号召开股东大会[4] - 出席会议股东及代理人14人[4] - 出席股东所持表决权股份1,705,814,608股，占比68.0413%[4] - 在任董事9人出席5人，在任监事5人出席5人[8] 议案表决情况 - 2023年度多项非累积投票议案同意票1,705,731,823，占比99.9951%[7][9][10][11][13] - 2023年度利润分配等多项议案同意票67,211,992，占比99.8770%[16] 选举情况 - 选举李鑫等人为董事，得票1,643,254,532，占比96.3325%[14] - 选举栾晓君为董事，得票2,077,364,376，占比121.7814%[14] - 选举罗丹为独立董事，得票1,891,347,300，占比110.8765%[15] - 选举顾文等人为监事，得票占比分别为99.9698%、99.9681%等[15]

股东大会信息 - 2024年5月27日13点30分在上海召开，现场与网络投票结合[16] - 股权登记日为2024年5月20日[17] 股东投票情况 - 现场4名股东及代理人，持股1483752653股，占比59.1837%[17] - 网络10名股东，持股222061955股，占比8.8576%[17] 议案审议情况 - 审议非累积投票议案8项，累积投票议案1项[21] - A股多项议案同意票数1705731823，占比99.9951%[25][27][29][32] 选举情况 - 选举7名十三届董事会非独立董事[24] - 选举4名十三届董事会独立董事[24] - 选举3名十三届监事会监事[24] 中小投资者投票 - 多项议案同意票数67211992，占比99.8770%[41][45]

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2024-021 附：职工监事简历 王海云，女，1981 年生，本科学历，高级政工师。曾任上海亚尔光源有限公 司物料部经理助理、供应链部经理、团总支书记、二支部书记、工会主席、党总 支副书记、党总支书记，上海市仪表电子工会挂职副主席，上海飞乐音响股份有 限公司工会副主席（主持工作），第十一届监事会职工监事等职务。现任上海市 仪表电子工会兼职副主席、经费审查委员会主任；上海飞乐音响股份有限公司工 会主席、第十二届监事会职工监事。 胡娜娜，女，1979 年生，本科学历，高级经济师。曾担任上海工业自动化仪 表研究院院办内部审计、法务、主任助理、总经理办公室副主任等职务。现任上 海飞乐音响股份有限公司第十二届监事会职工监事；上海工业自动化仪表研究院 有限公司党委委员、业务副总、工会主席、党群工作部主任、管理党支部书记。 特此公告 上海飞乐音响股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 上海飞乐音响股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...