股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占总股本30.34%[1] 股份质押 - 本次均瑶集团解除质押股份14660.1706万股，占其所持股份30.33%，占总股本9.20%[1] - 解除质押后累计质押23606.3981万股，占其所持股份48.84%，占总股本14.82%[1][2] - 未来半年内到期质押2800万股，融资余额0.64亿元[4] - 未来一年内到期质押23606.3981万股，融资余额6.64亿元[5] 股份注销 - 2024年7、9月分别注销回购股份9750174股、19001500股，最新股份总数1593170778股[2][3] 其他情况 - 均瑶质押为债务担保，还款来源多，资信好[4][5] - 均瑶无侵害公司利益情况，有平仓风险将应对[5]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份483,333,355股，占总股本30.34%[1] 股份变动 - 爱建集团2024年注销回购股份，最新股份总数为1,593,170,778股[2][3] 股份质押 - 均瑶集团本次质押63,000,000股，累计质押299,063,981股，占所持61.88%[1] - 未来半年内到期质押2,800万股，对应融资余额0.64亿元[5] - 未来一年内到期质押29,906.3981万股，对应融资余额8.44亿元[5] 风险应对 - 均瑶集团有还款能力，后续将采取措施应对平仓风险[5] 业务影响 - 本次质押对爱建集团业务等无重大影响，无业绩补偿业务[6]

担保额度 - 2024年度公司及控股子公司对外担保额度预计98亿元（含存续担保余额）[5] - 爱建集团及其控股子公司相互担保额度95.9亿元，含不超5000万元反担保额度[5] - 为大连祥瑞六担保额度不超4亿元，天津元瑞二不超1.1805亿元，爱建进出口公司1000万元[2][3][4] 公司数据 - 大连祥瑞六2024年9月资产1.717668亿元，负债399.67万元，净资产1.677701亿元[7][10] - 天津元瑞二2024年9月资产88.1万元，负债40.85万元，净资产47.25万元[11][14] - 爱建进出口公司2024年9月资产25721.87万元，负债21050.53万元[17] 业绩情况 - 大连祥瑞六2024年9月营收12.86万元，净利润 - 222.97万元[10] - 爱建进出口公司2024年9月营收28638.55万元，净利润26.96万元[17] 其他 - 2024年4月28日董事会议、5月20日股东大会审议通过年度对外担保预计议案[5] - 截至公告披露日，担保余额265222.35万元，占最近一期经审计净资产21.37%[24]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占比30.34%[1] - 公司最新股份总数为1593170778股[2][3] 股份质押 - 本次均瑶集团解除质押2800万股，占其所持5.79%，占总股本1.76%[1] - 解除后累计质押29116.5687万股，占其所持60.24%，占总股本18.28%[1][2] 到期情况 - 未来半年内到期质押13660.1760万股，占其所持28.26%，占总股本8.57%，融资余额4.6亿[4] - 未来一年到期质押24460.1760万股，占其所持50.61%，占总股本15.35%，融资余额7.24亿[5] 其他 - 均瑶质押为债务担保，还款来源多，资信好[4][5] - 均瑶无侵害公司利益情况，有平仓风险将应对[5]

担保情况 - 为大连祥瑞六预计担保不超48000万元，为爱建进出口公司担保额度2000万元[1] - 为爱建进出口公司担保余额999万元，为大连祥瑞六担保余额0元[1] - 2024年度公司及控股子公司对外担保额度预计98亿元[4] - 爱建集团及其控股子公司相互担保额度95.9亿元[4] - 为华瑞租赁及其子公司预计担保不超16亿元，为爱建进出口公司预计不超1.5亿元[4] - 公司为大连祥瑞六担保最高余额4.8亿元[12] - 为与光大银行的爱建进出口公司业务担保，主债权最高本金1000万元[13] - 为与中信银行的爱建进出口公司业务担保，最高债权本金1000万元[15] - 截至公告披露日，2024年经审议生效对外担保额度98亿元，占比78.95%[18] - 截至公告披露日，担保余额21.777455亿元，占比17.54%[18] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况[18] 子公司信息 - 大连祥瑞六2023年10月8日设立，注册资本17000万元[6] - 2024年9月大连祥瑞六资产17176.68万元，负债399.67万元，净资产16777.01万元[9] - 爱建进出口公司1994年7月1日成立，注册资本3400万元[9] - 2024年9月爱建进出口公司资产25721.87万元，负债21050.53万元，净资产4671.34万元[11] - 2024年9月爱建进出口公司营收28638.55万元，净利润26.96万元[11] 未来展望 - 大连祥瑞六预计2024年12月引进一架空客A320系列飞机[2] 风险评估 - 本次为华瑞租赁全资子公司、爱建进出口公司提供担保财务风险可控[17]

关联交易金额 - 爱建信托与科稷网络合同金额不超845.35万元[1][3][12] - 爱建信托与均瑶科创关联交易金额718.58万元[2][4] - 爱建均瑶云服务交易金额50万元[11] - 网点SD - WAN专线交易金额54.6万元[11] 科稷网络数据 - 科稷网络注册资本2250万元，均瑶科创持股44.44%[5] - 2023年业务收入3013万元[7] - 2023年总资产2232.33万元，总负债1654.14万元，净资产3768.19万元，营业收入3013.21万元，净利润 -47.09万元[8] 费用支付 - 技术服务合同费用146.82万元，10个工作日内支付[15] - 灾备服务合同费用200万元，10个工作日内支付[15] 交易审批 - 2024年4月28日董事会审议通过关联交易议案[22] - 2024年5月20日股东大会审议通过关联交易议案[22] - 本次交易获公司法定代表人及经营班子批准[22]

股权结构 - 均瑶集团持有爱建集团股份48333.3355万股，占总股本30.34%[1] - 公司最新股份总数为1593170778股[2][3] 股份质押 - 均瑶集团本次解除质押股份6000万股，占其所持股份12.41%，占总股本3.77%[1] - 解除质押后累计质押31916.5687万股，占其所持66.03%，占总股本20.03%[1][2] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份13660.1760万股，占比28.26%，对应融资余额4.6亿元[5] - 未来一年到期质押股份24460.1760万股，占比50.61%，对应融资余额7.24亿元[5] 其他情况 - 质押目的是为债务提供履约担保[4] - 均瑶集团还款来源多，资信好，无侵害公司利益情况[5] - 如平仓将采取补充质押、提前还款等措施[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、分析师会议、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观等 [1] - 参与人员为通过上证路演中心参与公司业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2024年11月13日（周三）下午15:00 - 16:30 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） [1] - 上市公司接待人员有总裁蒋海龙先生，董事会秘书、财务总监李兵先生，独立董事岳克胜先生、段祺华先生、李健先生 [1] 公司股份回购情况 - 2024年度以集中竞价方式累计回购股份19,001,500股并全部注销，使用资金总额7,636.25万元 [1][2] - 公司已关注股票回购增持专项再贷款相关政策，未来将结合自身战略规划等履行股东回报 [1] 公司业绩与分红情况 - 2024年前三季度实现营业总收入18.01亿元，同比增加6.93%，实现归母净利润2.48亿元，同比下降 [2] - 2023年度利润分配方案于2024年7月11日实施发放完毕，2024年度回购股份视同现金分红 [2] 公司投资情况 - 公司作为第一大股东的参股公司君信资本主要投资于新一代信息技术、医疗健康以及新能源与智能汽车优质产业链，一期基金已全部投放并有序退出，截至目前有皓元医药等多个项目上市，IPO率较高 [2] - 二期基金于2023年8月完成扩募及备案，为科技创新提供金融助力 [2] - 子公司爱建信托完成以绿色债券基金、重点投资于科创与半导体新质生产力的FOF产品设计 [2]

信托业务业绩 - 报告期内，爱建信托营业总收入4.22亿元，同比下降8.05%，净利润1.30亿元，同比下降44.62%[1] - 截至2024年2季度末，管理信托业务资产规模803.56亿元，相较年初增长20.89%[3] 信托业务风险情况 - 截至2024年2季度末，信托计划展期项目47个，资产余额152.38亿元，逾期项目10个，资产规模21.22亿元[4] - 截至2024年2季度，房地产集中度由2023年末的51.92%降至33.22%[6] 信托业务结构 - 截至2024年6月末，资产服务信托余额109.23亿元，占比13.59%；资产管理信托小计余额634.48亿元，占比78.96%；公益慈善信托小计余额0.01亿元，占比0.01%；待整改类信托小计余额59.82亿元，占比7.44%[5][6] 信托业务收益率 - 存续业务项目收益率分布区间在3% - 9%，基础产业3.5% - 7.0%，房地产6.5% - 9.0%，证券市场浮动，工商企业3.5% - 8.0%，金融机构3.0% - 6.5%，其他4.5% - 7.0%[8][10] 固有资产情况 - 截至2024年2季度末，爱建信托固有资产总计107.61亿元[10] - 固有资产中，基础产业占比9.06%，房地产业占比48.20%，证券市场占比1.08%，实业占比21.94%，金融机构占比4.20%，其他占比15.51%[11] 固有业务信用资产分类 - 固有业务信用资产中，正常类占比17.03%，关注类占比61.76%，次级类占比19.18%，可疑类占比2.02%，损失类占比0.00%[13] 信托业务投资情况 - 截至2024年2季度末，购买/投资信托业务6笔，规模2.85亿元[14] - 2022年9月承接A项目受益权规模2.19亿元，已按25%计提拨备[14] 自有资金购买信托计划情况 - 截至2024年2季度末，公司及其子公司自有资金购买信托计划初始成本24,800万元，未逾期，公允价值变动损益 - 6,200.29万元，净值18,599.71万元[15] 信托业务兜底情况 - 截至2024年2季度末，信托业务无潜在兜底承诺和差额补足安排，无实质性刚兑情况[17] 贸易业务业绩 - 2024年上半年公司贸易业务收入8.53亿元，同比增长30.95%，销售规模10.93亿元[18] - 2024年上半年公司贸易业务采用总额法确认收入3.69亿元，净额法确认收入159.93万元[19] 贸易业务各产品收入 - 2024年上半年建筑钢材收入6,354.24万元，同比增长203.14%[20] - 2024年上半年废钢收入12,987.46万元，去年同期业务暂停[20] - 2024年上半年水泥矿粉收入16,176.73万元，同比增长49.91%[20] 贸易业务核算方式 - 公司有色金属及石油化工产品仓储货转贸易业务采用净额法核算[23] - 公司建筑钢材、废钢、水泥矿粉、化工原料等贸易采用总额法核算[23] 贸易业务库存风险 - 废钢车运自提方式下公司需承担1 - 2个月库存风险[24] 贸易业务诉讼情况 - 2024年上半年公司通过诉讼追究水泥矿粉供应商违约责任[26] 贸易业务客户销售情况 - 公司销售收入前五名客户中，舟山钦孚石油有限公司销售金额16326.42万元，占比13.22%，收入确认额95.3万元[28] - 合肥新顺岚环境科技有限公司销售金额9995.65万元，占比8.10%，收入确认额8845.71万元[28] 贸易业务其他客户销售占比 - 海南汇新材料有限公司净销售额为1392.17万元，占比7.97%[30] - 上海勤袁实业有限公司总销售额为815,657.25万元，占比7.79%[30] - 上海元炬实业集团有限公司总销售额为536,285.20万元，占比7.01%[30] 贸易业务客户销售合计 - 公司客户销售合计金额为54,445.98万元，占比44.09%[30] 贸易业务采购情况 - 厦门集昌供应链管理有限公司采购金额为38,055.90万元，占采购规模比例为31.00%[32] - 上海向坦实业有限公司采购金额为19,741.32万元，占采购规模比例为16.08%[32] - 厦门熙供应链管理有限公司采购金额为18,752.07万元，占采购规模比例为15.27%[32] - 深圳市广富源钢铁有限公司采购金额为14,494.02万元，占采购规模比例为11.81%[32] - 浙江组和贸易有限公司采购金额为11,473.43万元，占采购规模比例为9.34%[32] 贸易业务预付款项 - 2024年6月30日公司预付款项期末余额为1.21亿元[33] - 公司预付款项前五名中，上海向坦、上海珺麾、浙江舟山铂钺通三家供应商合计预付金额7778.18万元，占比72.19%[34] 贸易业务各产品毛利及毛利率 - 建筑钢材业务规模6354.24万元，营业收入6354.24万元，毛利153.32万元，毛利率2.41%[35] - 废钢业务规模12987.46万元，营业收入12987.46万元，毛利160.90万元，毛利率1.24%[35] - 水泥矿粉业务规模16176.73万元，营业收入16176.73万元，毛利133.02万元，毛利率0.82%[35] - 化工原料业务规模1165.59万元，营业收入1165.59万元，毛利16.32万元，毛利率1.40%[35] - 其他业务规模176.77万元，营业收入176.77万元，毛利5.78万元，毛利率3.27%[35] - 总额法小计业务规模36860.79万元，营业收入36860.79万元，毛利469.34万元，毛利率1.27%[35] - 石油化工业务规模22137.28万元，营业收入153.39万元，毛利153.39万元，毛利率0.69%[35] - 有色金属业务规模50279.07万元，营业收入6.54万元，毛利6.54万元，毛利率0.01%[35] 贸易业务整体盈利情况 - 2024年上半年，公司贸易业务毛利约630万元，净利润约200万元[36]

股权变动 - 本次权益变动前均瑶集团持股爱建集团29.80%[10] - 2024年7月16日前次回购股注销，均瑶集团持股增至29.98%[10] - 2024年9月6日本次回购股注销，均瑶集团持股增至30.34%[11] 回购情况 - 2021年9月15日完成2020年回购计划，回购9,750,174股[10] - 2024年拟回购资金0.75 - 1.5亿元[11] - 2024年9月5日完成本次回购，回购19,001,500股，占比1.18%[11] 时间节点 - 持续督导期从2024年5月23日至股权过户后12个月止[4] - 2024年2月20日披露第九届董事会第11次会议公告[13] - 2024年5月23日披露收购报告书等文件[14] 持续督导情况 - 收购人、公司依法规范运作[18] - 收购人及其实际控制人无违反公开承诺情形[19] - 均瑶集团未对公司多方面作出重大调整或变动[20][22][23][24][26][27]