收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为5,470,199千元，同比增长12.8%[20] - 公司2021年营业收入54.70亿元，同比增长12.8%[29] - 公司2021年营业收入为54.70亿元，同比增长12.8%[49][50][51] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.65亿元，同比减少17.2%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.65亿元，亏损同比减少17.2%[49] - 公司2021年合并报表净利润为亏损548,082千元[4] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为亏损465,092千元[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损778,268千元[20] - 公司2021年度合并报表净亏损548,082千元[136] - 分季度营业收入：Q1为12.42亿元，Q2为12.55亿元，Q3为15.92亿元，Q4为13.82亿元[23] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：Q1为1724.9万元，Q2为-6955.4万元，Q3为-2.20亿元，Q4为-1.93亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为48.18亿元，同比增长24.5%[50][51] - 总营业成本同比上升24.5%至4,818,389千元[56] - 原材料成本同比大幅上升44.7%至3,451,366千元，占总成本比例从61.6%上升至71.6%[56] - 研发费用为3.62亿元，同比减少9.8%[50] - 研发投入总额为417,489千元，占营业收入比例7.6%，其中13.3%为资本化投入[59][60] - 资产减值损失同比激增161.7%至230,941千元，信用减值损失同比激增170.4%至298,104千元[66] 各业务线表现 - 纺纱事业部营业收入41.97亿元同比增长8.8%，毛利率10.1%下降10.2个百分点[31][32] - 纺纱事业部营业收入为41.97亿元，同比增长8.8%[53] - 技术事业部营业收入12.98亿元同比增长27.5%，毛利率19.4%下降2.2个百分点[31][32] - 技术事业部营业收入为12.98亿元，同比增长27.5%[53] - 环锭纺生产量同比下降8.3%至585台，销售量同比上升7.7%至631台，库存量同比下降40.7%至67台[54] - 转杯纺生产量同比大幅上升69.2%至357台，销售量同比上升57.3%至335台，库存量同比激增104.8%至43台[54] - 络筒机生产量同比下降14.9%至711台，销售量同比上升39.9%至869台，库存量同比下降68.4%至73台[54] - 倍捻机生产量同比上升45.3%至638台，销售量同比上升51.1%至639台，库存量同比下降4.5%至21台[54] - 2021年并条机销量同比增长66.7%粗纱机销量同比增长101.6%棉纺细纱机销量同比增加117.8%转杯纺纱机销量同比增加61.1%[79] 各地区表现 - 印度地区营业收入同比增长119.4%至6.15亿元[30][33] - 中国地区营业收入同比下降24.3%至18.01亿元[30][33] 管理层讨论和指引 - 公司2021年接收订单同比增长59%，年末在手订单达上年同期2.2倍[29] - 公司因未实现盈利，2021年度拟不进行利润分配[4] - 公司因未实现盈利不进行2021年度利润分配[136] - 公司2022年将继续完善内部控制制度并强化监督检查[139] - 公司对子公司实施管理控制并指导健全法人治理结构[140] 资产出售 - 非经常性损益项目中业务处置产生投资收益6.53亿元[24] - 公司以3亿欧元（约合人民币23.4亿元）出售标的资产给立达控股[35] - 标的资产占公司2020年度销售收入比例为24.8%[35] - 标的资产占公司2020年度息税前利润比例为32.9%[35] - 标的资产占公司2019年度销售收入比例为22.2%[35] - 子公司卓郎荷兰出售资产作价30,000万欧元（约人民币23.4亿元）[110] - 出售资产成交金额占公司2020年经审计净资产59.47%[110] - 立达控股认购卓郎荷兰新发行57%优先股股份[110] - 2021年8月13日董事会通过子公司资产出售议案[117] - 2021年12月20日股东大会审议通过资产出售事项[111] - 公司子公司卓郎荷兰出售资产给立达控股，交易作价为3亿欧元（约23.40亿元人民币）[157] - 出售资产中约2.45亿欧元（约19.11亿元人民币）用于偿还德国子公司银行贷款及补充流动资金[157] - 出售的标的资产2020年度息税前亏损1.65亿元人民币，2021年1-5月息税前亏损3042万元人民币[158] - 资产出售交易金额占公司2020年经审计净资产的59.47%[162] - 卓郎智能出售标的资产作价为3亿欧元[199] - 公司确认出售业务投资收益6.53亿元人民币[199] - 部分自动络筒机业务未完成交割划分为持有待售类别[199] - 标的资产对应业务被划分为终止经营[199] - 交易对手方为Rieter Holding AG[199] - 出售资产包含自动络筒机、Temco专用轴承和Accotex橡胶件三项产品[199] - 已完成Temco专用轴承和Accotex橡胶件的全部业务交割[199] 现金流 - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为85,912千元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为0.86亿元，扭转上年同期净流出状况[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从上年同期的-1,092,621千元转为85,912千元[64] - 银行借款相关现金净流出14.2亿元，同比流量减少21.0亿元[67] - 受限资金导致现金净流入3.7亿元，同比流量增加9.4亿元[67] 财务结构 - 公司2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,294,859千元，同比下降16.3%[20] - 公司2021年末总资产为12,127,896千元，同比下降5.6%[20] - 总资产为121.28亿元，归属于上市公司股东的净资产为32.95亿元[49] - 公司货币资金增至1,079,170千元，占总资产比例8.9%，同比增长105.2%[69] - 短期借款减少至1,372,938千元，占总资产比例11.3%，同比下降30.7%[69] - 境外资产规模达53.2亿元人民币，占总资产比例43.9%[72] - 一年内到期的非流动负债增至1,190,666千元，占总资产比例9.8%，同比增长90.4%[70] - 其他流动负债激增至1,490,768千元，占总资产比例12.3%，同比增幅3,820.1%[70] - 长期借款减少至284,000千元，占总资产比例2.4%，同比下降78.4%[70] - 应收款项融资增至244,133千元，占总资产比例2.0%，同比增长53.5%[69] - 商誉减少至445,402千元，占总资产比例3.7%，同比下降31.2%[69] - 应收款项融资期末余额244133千元较期初增加85078千元[78] - 商誉账面价值为4.45亿元人民币占总资产比例3.67%占净资产比例10.63%[198] - 商标账面价值为5.34亿元人民币占总资产比例4.41%占净资产比例12.75%[198] 子公司财务表现 - 卓郎德国总资产652692千欧元净资产70557千欧元营业收入400924千欧元营业亏损44273千欧元净亏损55258千元[75] - 卓郎德国技术总资产141541千欧元净资产78562千欧元营业收入141173千欧元营业亏损8644千欧元净利润46062千元[75] - 卓郎瑞士技术总资产341678千瑞郎净资产193309千瑞郎营业收入85213千瑞郎营业利润550千瑞郎净利润3304千元[76] - 卓郎江苏总资产4303558千元净资产1670116千元营业收入1336541千元营业亏损8305千元净亏损4073千元[76] - 卓郎常州总资产1419230千元净资产403716千元营业收入492224千元营业利润32723千元净利润30278千元[76] - 卓郎新疆总资产3591521千元净资产224291千元营业收入243480千元营业亏损147404千元净亏损133078千元[77] - 两家德国子公司于2021年6月16日进入重整保护程序，后于2021年8月17日终止重整保护[156][159] 行业数据 - 纺机行业2021年出口金额同比增长5.22%[37] - 规模以上纺机企业2021年营业收入同比增长27.28%[37] - 规模以上纺机企业2021年利润总额同比增长38.38%[37] - 规模以上纺机企业2021年营业收入利润率为8.12%[37] - 规模以上纺机企业2021年产成品存货同比增长25.11%[39] - 79%的企业产能利用率高于80%[39] - 2022年政府工作报告明确中国经济5.5%增长目标[81] 公司治理与内部控制 - 报告期内公司召开4次股东大会[90] - 公司控股股东通过股东大会行使权利，未发生干预公司经营的行为[90] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会运作良好[91] - 公司严格按照内幕信息知情人登记管理规定执行，报告期内未发生内幕交易行为[92] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人[93] - 公司拥有完整的产、供、销系统和独立研发能力[93] - 公司人员完全独立于控股股东，拥有完整的人事管理体系[93] - 公司因未履行股东大会审议程序即执行部分资产出售交易，被上海证券交易所通报批评[162][163] - 公司实际控制人暨时任董事长潘雪平及时任董事会秘书曾正平对违规行为负有责任[164] - 公司因违规被上海证券交易所通报批评，涉及实际控制人暨时任董事长潘雪平、时任董事会秘书曾正平[165] - 立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告[141] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租赁确认使用权资产和租赁负债[152][153] 关联交易与担保 - 公司关联销售总额为207,747千元人民币，占同类交易金额比例为3.79%[169] - 公司向新疆利泰丝路销售机械设备金额为121,613千元人民币，占同类交易比例2.22%[169] - 公司向LT Textile International销售机械设备金额为44,452千元人民币，占同类交易比例0.81%[169] - 公司向麦盖提利泰丝路销售机械设备金额为26,950千元人民币，占同类交易比例0.49%[169] - 公司对子公司担保余额合计为2,807,056,447.11元人民币，占净资产比例为85.20%[172] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为1,930,333,114.00元人民币[172] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为962,881,000.00元人民币[172] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为1,159,626,947.11元人民币[172] - 公司报告期内未发生对外担保（不包括对子公司担保），相关担保余额为0元[172] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为64,223户[177] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为62,296户[177] - 江苏金昇实业股份有限公司持股889,759,677股占比46.94%[180] - 江苏金昇实业股份有限公司质押股份799,273,511股[180] - 江苏金昇实业股份有限公司冻结股份90,486,166股[180] - 江苏金昇实业股份有限公司标记股份416,000,000股[180] - 公司回购专用证券账户持股107,500,773股占比5.67%[180][181] - 国开金融有限责任公司持股61,778,441股占比3.26%[180] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金持股49,688,858股占比2.62%[180] - 常州和合投资合伙企业持股38,513,087股占比2.03%[180] - 公司控股股东江苏金昇实业股份有限公司质押股份融资总额为43亿元人民币用于生产经营[189] - 公司控股股东及一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上[188] - 公司不存在实际控制人[187] - 报告期内公司控制权未发生变更[187] 董监高及薪酬 - 董事长潘雪平2021年税前报酬总额为64.81万元[101] - 副董事长Uwe Ronde税前报酬总额为27.63万元[101] - 董事丁远税前报酬总额为82.44万元[101] - 董事Claus Mai税前报酬总额为22.47万元[101] - 独立董事陈杰平税前报酬总额为84.80万元[101] - 独立董事王树田税前报酬总额为69.43万元[101] - 独立董事谢满林税前报酬总额为82.80万元[101] - 离任首席运营官管烨税前报酬总额为422.03万元[101] - 职工代表监事裴国庆税前报酬总额为170.85万元[101] - 离任总经理盛意平税前报酬总额为108.35万元[101] - 董事会秘书曾正平2021年薪酬为417.53万元[102] - 首席财务官陆益民2021年薪酬为504.83万元[102] - 首席人力资源官董战略2021年薪酬为276.15万元[102] - 离任首席人力资源官成荣2021年薪酬为0元[102] - 董事及高级管理人员2021年合计薪酬为2690.85万元[102] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为2690.85万元人民币[108] - 第十届董事津贴为税前90万元/年[123] - 第十届副董事长津贴为税前120万元/年[123] - 第十届董事会专门委员会主任委员津贴为税前100万元/年[123] - 公司高级管理人员薪酬构成为岗位基本工资加绩效工资[138] - 潘雪平自2000年12月起担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司董事长[104] - 潘雪平自2000年12月至2021年3月担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司总经理[104] - 张月平自2000年12月至2021年3月担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司董事兼副总经理[104] - 张月平自2021年3月起担任股东单位江苏金昇实业股份有限公司董事兼总经理[104] - 金浩于2021年9月27日不再担任公司监事职务[104] - 金浩于2021年9月从江苏昶金投资有限公司监事等12个关联公司职位离任[107][109] - 潘雪平担任麦盖提利泰丝路纺织有限公司总经理等15个关联公司关键职务[106] - 张月平担任江苏金昇控股有限公司董事等14个关联公司关键职务[106] - 公司第九届及第十届董事领取董事津贴，任职者按岗位职务领取薪酬[108] - Uwe Rondé于2020年12月被选举为副董事长[106][109] - Claus Mai被股东大会选举为董事[109] - 董战略被董事会聘任为首席人力资源官[109] - Stefan Kross和Carsten Voigtlaender作为原副董事长任期届满离任[109] - 原总经理潘雪平和盛意平均因辞任和经营需要离任[109] - 董事潘雪平2021年应参加董事会9次，全部以通讯方式出席[118] - 独立董事陈杰平出席股东大会1次[118] - 2021年8月26日董事会审议2021年半年度报告[117] 员工情况 - 公司员工总数3279人，其中母公司员工20人，主要子公司员工3259人[126] - 生产人员1893人，占员工总数57.7%[126] - 销售人员724人，占员工总数22.1%[126] - 技术人员342人，占员工总数10.4%[126] - 硕士及以上学历员工326人，占员工总数9.9%[126] - 大学学历员工724人，占员工总数22.1%[126] - 大学以下学历员工2229人，占员工总数68.0%[126] - 公司全球拥有超过342名研发人员和1100项注册专利[46] 分红政策 - 公司章程规定单一年度现金分红比例不低于当年可分配利润10%[131] - 公司章程规定连续三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[131] - 公司现金分红政策区分发展阶段：成熟期无重大支出现金分红比例最低80%[131] - 公司现金分红政策区分发展阶段：成熟期有重大支出现金分红比例最低40%[131]

收入和利润（同比） - 营业收入11.31亿元，同比下降8.9%[3] - 营业总收入同比下降8.9%至11.31亿元[16] - 归属于上市公司股东的净利润4.55亿元，同比大幅增长2537.9%[3] - 净利润同比大幅增长1903.8%至5.69亿元[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4121.9万元，同比下降332.4%[3] - 基本每股收益0.2545元/股，同比增长2537.9%[3] - 基本每股收益同比增长2551%至0.2545元/股[17] 成本和费用（同比） - 研发费用同比下降32.6%，主要因出售部分业务所致[6] - 研发费用同比下降32.5%至6375万元[16] - 财务费用同比大幅增长602.3%，主要因汇兑收益下降及利息收入减少[6] - 财务费用同比激增602.1%至3037万元[16] - 所得税费用同比增长16568.7%，主要因当期盈利导致预提所得税增加[6] - 所得税费用大幅增加至2.45亿元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.51亿元，同比下降147.4%[3] - 经营活动现金流量净额由正转负至-2.51亿元[18] - 期末现金余额同比下降45.4%至4.92亿元[19] - 取得借款收到的现金同比下降60.7%至3.44亿元[19] 资产和负债变动 - 货币资金从2021年末的1,079,170千元下降至2022年3月31日的767,684千元，减少311,486千元（降幅28.9%）[12] - 应收账款从2021年末的3,536,461千元增加至2022年3月31日的3,695,066千元，增加158,605千元（增幅4.5%）[12] - 存货从2021年末的1,531,251千元增加至2022年3月31日的1,677,249千元，增加145,998千元（增幅9.5%）[12] - 持有待售资产从2021年末的1,013,208千元大幅减少至2022年3月31日的227,132千元，减少786,076千元（降幅77.6%）[12] - 负债合计从2021年末的7,938,289千元下降至2022年3月31日的6,350,147千元，减少1,588,142千元（降幅20.0%）[13] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的3,294,859千元增加至2022年3月31日的3,757,913千元，增加463,054千元（增幅14.1%）[13] - 未分配利润从2021年末的497,365千元增加至2022年3月31日的952,374千元，增加455,009千元（增幅91.5%）[13] 业务处置及投资收益 - 公司出售业务产生处置收益8.77亿元[5] - 投资收益异常增长至87.71亿元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62,296名[8] - 江苏金昇实业股份有限公司持股889,759,677股，占比46.94%[8] - 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户持股107,500,773股，占比5.67%[8]

收入和利润表现 - 营业收入本报告期1,591,828千元，同比增长11.8%[3] - 营业总收入为4,088,446千元，同比增长11.4%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-220,011千元[3] - 净利润为-317,424千元，同比亏损扩大122.3%[24] - 归属于母公司股东的净利润为-272,316千元，同比亏损扩大103.8%[24] - 综合收益总额为-481,035千元，同比亏损扩大979.2%[25] 成本和费用变化 - 财务费用104,637千元，同比下降37%[12] - 研发费用为304,264千元，同比增长4.8%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长84.3%，从2,052,298千元增至3,783,341千元[26] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长4.1%，从1,178,441千元增至1,226,426千元[26] - 营业外支出129,590千元，同比增长1,195%[12] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-654,765千元[3] - 经营活动现金流量净额改善，流出减少43.1%至-2.51亿元（上年同期：-4.42亿元）[13] - 经营活动产生的现金流量净额改善43.1%，从-441,791千元收窄至-251,341千元[26] - 投资活动现金流量净额大幅改善至21.52亿元（上年同期：-10.05亿元），变动比例-314%[13] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1,005,077千元转为正2,151,730千元[27] - 筹资活动现金流量净额流出扩大至-10.55亿元（上年同期：-4.56亿元），变动比例131%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额恶化131.1%，从-456,426千元扩大至-1,054,699千元[27] - 现金及现金等价物净增加额显著改善，从-1,824,035千元转为正816,100千元[27] - 期末现金及现金等价物余额同比增长527.5%，从149,306千元增至937,235千元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长54.6%，从3,385,502千元增至5,233,419千元[26] - 取得借款收到的现金同比下降41.2%，从2,127,114千元减少至1,250,713千元[27] 资产和负债状况 - 货币资金1,612,307千元，较上年末增长207%[10] - 货币资金大幅增加至1,612,307千元，同比增长206.5%[21] - 合同负债1,156,283千元，较上年末增长55%[10] - 合同负债增长至1,156,283千元，同比增长55.3%[21] - 短期借款减少至1,523,014千元，同比下降23.1%[21] - 存货增长至2,232,312千元，同比增长12.5%[21] - 其他流动负债2,303,553千元，较上年末增长5,957%[10] - 使用权资产新增300,899千元，因首次执行新租赁准则[29] 股东和股权结构 - 普通股股东总数65,385户[15] - 控股股东江苏金昇实业持股46.94%（8.90亿股），其中质押7.99亿股、冻结9049万股、标记4.16亿股[15] - 公司回购专用账户持股5.67%（1.08亿股）[15] - 国开金融有限责任公司持股3.26%（6178万股）为第三大股东[15] 公司治理和重大事项 - 第十届董事会及监事会于2021年9月28日完成换届[19] - 子公司拟出售资产作价3亿欧元（约合23.4亿元人民币）[17] - 两家德国子公司重整保护程序已终止[18]

收入和利润表现 - 营业收入为2,496,618千元，同比增长11.1%[17] - 公司实现营业收入24.97亿元，同比增加11.1%[31] - 营业收入同比增长11.1%至2,496,618千元[38] - 2021年半年度营业总收入为2,496,618千元，较2020年同期2,247,071千元增长11.1%[108] - 归属于上市公司股东的净利润为-52,305千元，同比亏损收窄[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-0.52亿元[31] - 净利润为净亏损49,793千元，较上年同期净亏损121,800千元有所收窄[109] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损52,305千元，较上年同期净亏损110,767千元减少52.8%[109] - 基本每股收益为-0.0293元/股，同比亏损收窄50.4%[18] - 加权平均净资产收益率为-1.35%，同比改善0.91个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的净利润为-53,564千元[17] - 母公司净利润为净亏损62,790千元，较上年同期净亏损64,755千元略有收窄[112] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长15.6%至2,009,058千元[38] - 2021年半年度营业成本为2,009,058千元，较2020年同期1,737,607千元增长15.6%[108] - 财务费用同比下降56.6%至50,338千元，主要因汇兑收益3,400万元（上年同期汇兑损失2,600万元）[38] - 财务费用从2020年半年度115,938千元下降至2021年半年度50,338千元，减少56.6%[108] - 研发费用从2020年半年度207,150千元下降至2021年半年度177,194千元，减少14.5%[108] - 利息费用从2020年半年度68,316千元增加至2021年半年度97,389千元，增长42.6%[108] - 企业重组费用为-2,451千元，主要为海外业务整合员工遣散费[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为403,424千元，同比由负转正[17] - 经营活动现金流量净额由负转正至403,424千元（上年同期为-48,827千元）[38] - 经营活动产生的现金流量净额为403,424千元，较上年同期-48,827千元显著改善[114] - 投资活动现金流量净流出减少至-116,316千元（上年同期为-597,908千元）[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-116,316千元，较上年同期-597,908千元亏损收窄80.5%[114] - 筹资活动产生的现金流量净额为-210,088千元，较上年同期-37,735千元扩大456.8%[114] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,386,731千元，同比增长27.5%[114] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,090,470千元，同比增长38.6%[114] - 支付给职工及为职工支付的现金为789,114千元，同比增长14.1%[114] - 期末现金及现金等价物余额为194,209千元，较期初121,135千元增长60.3%[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负272,792千元，较2020年同期6,954千元大幅恶化[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金仅为20,000千元，远低于购买商品、接受劳务支付的现金2,314千元[116] - 支付其他与经营活动有关的现金高达269,466千元，占经营活动现金流出小计273,880千元的98.4%[116] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为4,281千元，较2020年同期负73,069千元有所改善[116] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为266,444千元，主要来自取得借款520,000千元和关联方借款640,310千元[116] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅为207千元，较期初2,274千元减少91%[116] 资产负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为3,785,541千元，同比下降3.8%[17] - 总资产为12,521,014千元，同比下降2.5%[17] - 归属于母公司所有者权益减少149,441千元至3,785,541千元，降幅3.8%[118] - 其他综合收益从48,546千元变为负48,590千元，减少197,136千元[118] - 未分配利润减少52,305千元至910,152千元，降幅5.4%[118] - 少数股东权益减少20,799千元至1,133,844千元，降幅1.8%[118] - 2021年半年度所有者权益合计从年初8,366,283下降至期末8,303,493，减少62,790[121] - 未分配利润从年初4,756下降至期末-58,034，减少62,790[121] - 综合收益总额导致未分配利润减少62,790[121] - 公司货币资金从2020年底的525,988千元下降至2021年6月30日的381,781千元，减少27.4%[102] - 存货从2020年底的1,984,364千元下降至2021年6月30日的1,400,847千元，减少29.4%[102] - 短期借款从2020年底的1,980,668千元下降至2021年6月30日的1,554,852千元，减少21.5%[102] - 应付账款从2020年底的992,716千元增加至2021年6月30日的1,742,306千元，增长75.5%[102] - 母公司未分配利润从2020年底4,756千元下降至2021年6月30日的-58,034千元[106] 业务分地区表现 - 中国地区营业收入同比减少31.8%[32] - 印度地区营业收入同比增长157.4%[32] - 土耳其地区营业收入同比增长43.0%[32] - 其他亚洲地区营业收入同比增长56.6%[32] - 美洲地区营业收入同比增长125.2%[32] 业务分事业部表现 - 纺纱事业部实现营业收入18.3亿元，同比增长1.8%[32] - 技术事业部实现营业收入6.6亿元，同比增长64.5%[32] 资产和负债项目变动 - 其他应收款同比增加832.1%至371,799千元，主要因德国子公司重整导致应收款增加[44] - 长期股权投资新增725,897千元，因德国子公司未纳入合并范围[44] - 开发支出同比下降46.9%至167,801千元，因德国子公司未纳入合并范围[44] - 递延所得税资产同比下降54.5%至106,674千元，因德国子公司未纳入合并范围[44] - 资产减值损失转正为15,396千元（上年同期为-29,283千元），因存货跌价减少[42] - 境外资产规模为4,998,013千元人民币，占总资产比例39.9%[46] - 其他非流动资产同比增长33.3%至1,068,539千元，主要因长期借款质押保证金增加[45] - 应付账款同比增长75.5%至1,742,306千元，主因德国子公司未纳入合并范围[45] - 一年内到期非流动负债同比增长93.7%至1,211,157千元[45] - 长期借款同比下降33.7%至873,000千元，部分重分类至流动负债[45] - 受限资产总额2,322,300千元，含货币资金187,368千元（保证金）及应收账款质押300,000千元[50] - 交易性金融资产减少13,870千元至138千元[53] - 应收款项融资减少105,065千元至53,990千元[53] 子公司和关联方情况 - 卓郎德国净亏损4,720千欧元，总资产485,800千欧元[55] - 卓郎新疆净亏损51,102千元人民币，净资产321,938千元[60] - 德国两家子公司于2021年6月16日进入重整保护程序[78] - 德国子公司重整保护程序于2021年8月17日终止[81] - 子公司出售资产获得立达控股预付款3亿欧元（约23.40亿元人民币）[79] - 出售资产资金中2.45亿欧元（约19.11亿元人民币）用于德国子公司增资及偿还贷款[79] - 标的业务2020年度息税前亏损1.65亿元[80] - 标的业务2021年1-5月息税前亏损3042万元[80] - 公司对子公司担保余额为14.34亿元人民币[87] - 担保总额占公司净资产比例36.56%[87] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额11.75亿元人民币[87] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1,601千元[18] 研发与技术创新 - 公司拥有超过501名研发人员并成功注册超过1100项专利[25] - 全自动转杯纺纱机能耗最多降低25%且产量最多增加30%[25] - 全自动转杯纺纱机维护成本减少60%[25] - BD 480 Plus转杯纺纱机每公斤纱线节能多达29%[27] - BD 480 Plus转杯速度高达105,000转/分钟[27] - BD 480 Plus产能比同类竞争产品高出多达10%[27] - BD 480 Plus最大机器长度可达512锭[27] 公司治理与股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会于2月5日召开并通过决议[66] - 公司2020年年度股东大会于6月30日召开并通过决议[66] - 公司选举王树田为第九届董事会独立董事[68] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[69] - 报告期末普通股股东总数为69,387户[91] - 第一大股东江苏金昇实业股份有限公司持股889,759,677股，占总股本比例46.94%[93] - 江苏金昇实业股份有限公司质押股份799,273,511股，冻结股份90,486,166股[93] - 公司回购专用证券账户持股107,500,773股，占总股本比例5.67%[93][94] - 国开金融有限责任公司持股61,778,441股，占总股本比例3.26%[93] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金持股49,688,858股，占总股本比例2.62%[93] - 常州和合投资合伙企业持股38,513,087股，占总股本比例2.03%[93] - 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持股30,072,467股，占总股本比例1.59%[94] - 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业持股18,103,647股，占总股本比例0.96%[94] - 华山投资有限公司持股16,612,641股，占总股本比例0.88%[94] 控股股东承诺与独立性 - 公司控股股东金昇实业及实际控制人潘雪平承诺保证上市公司人员、资产、机构和业务独立[75] - 金昇实业及潘雪平承诺规范关联交易并严格履行决策程序和信息披露义务[75] - 控股股东承诺不违规占用上市公司资金和资产[75][76] - 实际控制人承诺不以上市公司资产为关联方违规提供担保[75][76] - 金昇实业及潘雪平承诺避免同业竞争并优先将商业机会让与上市公司[76] - 控股股东承诺严格遵守资金往来和对外担保相关规定[76] - 承诺方确认未从事与公司构成竞争的业务[76] - 如违反承诺，承诺方将承担相应法律责任和赔偿责任[75][76] - 报告期内未发生控股股东非经营性资金占用情况[77] - 报告期内未发生违规担保情况[77] 全球运营与业务范围 - 生产基地分布于中国、德国、瑞士、英国、新加坡及印度等13个国家和地区[21] - 用户遍布全球超过130个国家与地区[21] - 公司旗下拥有卓郎、赐来福、青泽、阿尔玛、福克曼等多个全球知名纺织机械品牌[21][28] - 公司生产基地和销售公司分布于全球13个国家和地区[62] - 公司产品生产过程涉及工序繁杂且存在一定危险性[63] - 公司运营涉及多种货币结算包括美元、欧元和人民币[63] 主营业务与战略 - 公司主营业务为智能化纺织成套设备及核心零部件研发生产和销售[72] - 公司产品研发以E³+I为指导思想旨在降低能耗物耗[72] - 卓郎配件销售和服务收入毛利率稳定在40%以上[34] 环境与社会责任 - 公司排放主要污染物包括废水、废气和废渣[72] 历史沿革与资本变动 - 公司设立时注册资本为7,500,000元[124] - 2003年公开发行A股普通股60,000,000股[125] - 2007年非公开发行普通股43,000,000股[125] - 2008年非公开发行普通股84,150,000股[126] - 金昇实业以部分卓郎智能机械股权置换出资产 国资公司承接并转让公司22.11%股份（149,400,432股）[127] - 公司发行股份购买资产差额部分为人民币752.51亿元 发行价格每股6.17元共发行1,219,627,217股[128] - 股份价值与股本差异63.05亿元确认为资本公积 总股本变更为1,895,412,995股[128] - 公司以人民币7.15亿元收购上海涌云持有的卓郎智能机械5%股权[129] - 交易完成后金昇实业持股45.93% 其他股东持股54.07%[129] - 金昇实业累计增持19,111,271股 增持后持股比例升至46.94%[129] - 公司回购股份金额不低于6亿元不超过12亿元 实际回购金额6亿元[130] - 累计回购股份107,500,773股 支付总金额6亿元[130] - 截至2021年6月30日累计发行股本18.95亿股 注册资本18.95亿元[131] - 回购股份后金昇实业持股46.94% 其他股东持股53.06%[130] - 2020年半年度库存股增加31,214至140,145[123] - 2020年半年度未分配利润减少64,755至42,813[123] - 2020年半年度所有者权益合计减少95,969至8,864,205[123] 会计政策和核算方法 - 公司对合营企业投资采用权益法核算[145] - 公司现金等价物为期限短流动性强易于转换已知金额现金且价值变动风险很小的投资[146] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算资产负债表日货币性项目按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[147] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益[150] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法确认利息收入包括货币资金应收票据应收账款其他应收款债权投资和长期应收款[151] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资其他债权投资等[152] - 未分类金融资产作为以公允价值计量且变动计入当期损益列示为交易性金融资产[153] - 无重大影响的权益工具投资按公允价值计量且变动计入当期损益列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产[154] - 非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益列示为其他权益工具投资相关股利收入计入当期损益[154] - 处置境外经营时相关外币财务报表折算差额从所有者权益转入处置当期损益[148] - 公司对第一阶段金融工具按未来12个月预期信用损失计量准备[155] - 公司对第二阶段和第三阶段金融工具按整个存续期预期信用损失计量准备[155] - 应收账款分为账龄组合和特殊风险客户组合进行信用损失评估[156] - 其他应收款分为关联方资金拆借组合和其他应收款项组合[156] - 应收款项融资中银行承兑汇票组合信用风险较低[156] - 存货按加权平均法计价发出[164] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[165] - 存货盘存采用永续盘存制度[166] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[167] - 合同资产减值处理方法与金融资产减值政策一致[168] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用净额时减记至净额并确认资产减值损失计入当期损益[169] - 长期应收款适用预期信用损失会计处理方法详见金融资产减值章节[170] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并日被合并方所有者权益账面价值份额确认[172] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按购买日合并成本确认[172] - 子公司长期股权投资采用成本法核算按享有现金股利或利润确认投资收益[174] - 联营企业和合营企业长期股权投资采用权益法核算初始成本小于可辨认净资产份额时计入当期损益[174] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益并调整账面价值[174] - 处置长期股权投资时账面价值与取得价款差额计入当期损益

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降43.4%至48.5亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降192.2%至亏损5.61亿元人民币[22] - 公司2020年营业收入为48.5亿元，归属于上市公司股东的净利润为-5.6亿元[38] - 营业收入48.5亿元，同比下降43.4%[46][50] - 归属于上市公司股东的净利润-5.6亿元，同比下降192.2%[46] - 公司2020年营业总收入为4,849,549千元，较2019年8,575,309千元下降43.4%[183] - 公司2020年净亏损为671,542千元，而2019年净利润为790,163千元[183] - 归属于母公司股东的净亏损为561,458千元，少数股东损益为-110,084千元[183] - 第四季度单季度净亏损达4.28亿元人民币[23] - 公司2020年合并报表净利润为亏损671,542千元[4] - 2020年归属于上市公司普通股股东净利润为-561,485千元人民币[93] - 2019年归属于上市公司普通股股东净利润为608,934千元人民币[93] - 基本每股收益从0.3218元/股恶化至-0.3043元/股[21] - 加权平均净资产收益率下降25.18个百分点至-12.49%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本38.7亿元，同比下降35.8%[48][50] - 销售费用3.27亿元，同比下降34.5%[48] - 财务费用2.52亿元，同比上升49.3%[48] - 研发费用4.01亿元，同比下降12.8%[48] - 营业成本从2019年6,024,662千元降至2020年3,869,130千元，下降35.8%[183] - 研发费用为401,297千元，较2019年460,291千元下降12.8%[183] - 财务费用大幅增加至252,241千元，较2019年168,920千元增长49.3%[183] - 信用减值损失达-110,233千元，较2019年-21,168千元显著扩大[183] - 纺纱机械原材料成本同比下降47.5%至2.39亿元，占总成本比例61.6%[56] - 财务费用同比上升49.3%至2.52亿元，主要因银行借款利息支出及汇兑损失增加[59] 各条业务线表现 - 纺纱事业部营业收入同比下滑47.2%至38.6亿元[39] - 技术事业部营业收入同比下滑23.3%至10.2亿元[39] - 纺纱机械营业收入同比下降43.4%至4.85亿元，毛利率下降9.5个百分点至20.2%[52] - 纺纱事业部营业收入同比下降47.2%至3.86亿元，毛利率下降9.8个百分点至20.3%[52] - 技术事业部营业收入同比下降23.3%至1.02亿元，毛利率下降8.9个百分点至21.6%[52] - 卓郎配件销售和服务毛利率稳定在40%以上[42] - 新一代宽幅智能化高产梳棉机吨纱能耗降低20%以上，产量提高18%以上，节省维护成本30%以上[42] - 环锭纺生产量同比下降58.8%至638台，销售量同比下降62.9%至586台[53] - 络筒机库存量同比大幅上升1258.8%至231台[53] - 公司主要产品为智能化纺织成套设备及核心零部件[86] 各地区表现 - 中国地区营业收入下降50.2%至23.78亿元[39][40] - 土耳其地区营业收入同比增长119.9%至6.32亿元[39][40] - 印度地区营业收入下降55.0%至2.8亿元[40] - 其他亚洲地区营业收入下降60.2%至7.03亿元[40] - 美洲地区营业收入下降23.8%至4.57亿元[40] - 欧洲、非洲及其他地区营业收入下降23.0%至4.0亿元[40] - 全球主要纺织企业2020年营业额较2019年平均下降12%[37] - 公司生产基地和销售公司分布于全球13个国家和地区[86] 管理层讨论和指引 - 公司推行调整销售结构、开展全球化采购、聚焦重点客户等发展战略[82] - 公司下一步战略重点包括加码工业自动化业务和建立闭环数据服务业务[83] - 公司将继续维持在研发方面的投入[84] - 公司加大低成本国家采购比例实现生产线向低成本地区转移[84] - 公司新疆工厂已于2019年下半年全面投产[84] - 公司面临因区域文化差异带来的管理、投资决策、政治及恐怖主义等海外业务经营风险[86] - 公司涉及美元、欧元、人民币等币种的结算面临汇率波动风险[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负109.26亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额-10.9亿元[46] - 经营活动现金流量净额为-10.93亿元，同比恶化主要因净亏损6.7亿元及存货增加3.7亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,092,621千元，较上年-252,733千元恶化332.3%[186] - 销售商品提供劳务收到的现金为5,583,738千元，同比下降19.0%[186] - 支付给职工现金1,610,900千元，同比下降6.0%[186] - 购买商品接受劳务支付现金4,441,080千元，同比增长3.6%[186] - 母公司经营活动现金流量净额-57,028千元，较上年-256,109千元改善77.7%[189] - 投资活动产生的现金流量净额-330,393千元，上年同期为1,386,317千元[186] - 筹资活动现金流出4,491,493千元，其中偿还债务支付2,663,346千元[187] - 期末现金及现金等价物余额121,135千元，较期初1,973,341千元下降93.9%[188] - 货币资金减少78.1%至525,988千元，主要因股份回购及经营性净流出增加[68] - 货币资金同比下降78.1%至525,988千元[177] 资产和负债变化 - 总资产同比下降2.7%至128.46亿元人民币[22] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降20.4%至39.35亿元人民币[22] - 总资产128.5亿元，归属于上市公司股东的净资产39.4亿元[46] - 资产总额同比下降2.7%至12,846,342千元[177][178] - 负债总额同比增长12.9%至7,756,717千元[177][178] - 归属于母公司所有者权益同比下降20.4%至3,934,982千元[178] - 未分配利润同比下降36.8%至962,457千元[178] - 应收账款同比增长3.1%至4,291,528千元[177] - 存货同比增长17.0%至1,984,364千元[177] - 短期借款同比下降11.6%至1,980,668千元[177] - 应付账款同比下降37.4%至992,716千元[177] - 母公司货币资金同比下降74.0%至118,960千元[180] - 资产总计为11,019,737千元，较2019年10,910,672千元略有增长[181] - 短期借款为780,064千元，较2019年741,734千元增加5.2%[181] - 未分配利润从2019年107,568千元降至2020年4,756千元，下降95.6%[181] - 归属于母公司所有者权益减少1,007,822千元，同比下降20.4%[191] - 应收款项融资科目大幅增加1.52亿元人民币[25] - 应收款项融资大幅增加2,164.1%至159,055千元，主要由于未到期应收票据增加[68] - 预付款项增加101.9%至237,489千元，因年末订单增加导致预付材料款上升[68] - 开发支出增长73.7%至316,102千元，源于德国和瑞士研发中心对新机型投入[69] - 长期借款增加192.4%至1,315,750千元，因公司优化债务结构减少短期借款[69] - 库存股激增650.8%至600,010千元，主要由于当期股份回购所致[69] - 应付账款下降37.4%至992,716千元，因采购量下降及支付供应商货款[69] - 递延所得税资产增长112.1%至234,383千元，因部分子公司可抵扣亏损增加[69] - 其他非流动资产增加250.4%至801,717千元，因长期借款质押保证金增加[69] - 货币资金中404,872千元受限，作为银行借款及信用证保证金[73] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占比33.6%达16.28亿元，其中关联方销售额占比23.9%[57] - 与新疆利泰丝路关联销售交易金额为1.07亿元人民币，占同类交易额2.20%[108] - 与奎屯利泰丝路关联销售交易金额为8132.4万元人民币，占同类交易额1.68%[108] - 与乌鲁木齐利泰丝路关联销售交易金额为8.79亿元人民币，占同类交易额18.13%[108] - 关联销售交易总额为11.59亿元人民币，占同类交易总额23.90%[108] - 关联方利泰醒狮销售收入为人民币11.6亿元，占2020年度销售收入23.9%[169] - 未出现大额销货退回情况[108] 研发投入 - 研发投入总额5.4亿元，占营业收入比例11.14%，其中资本化研发投入占比25.7%[60] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中包含1.17亿元人民币海外重组遣散费用[26] 利润分配和股份回购 - 因合并报表当年度未实现盈利，公司拟不进行利润分配、不转增股本[4][5] - 公司2020年以集中竞价方式回购股份金额491,079.06842千元，该金额视同现金分红[4] - 公司未进行2019年年度利润分配和增股本[90] - 2020年度股份回购金额491,079.07千元人民币视同现金分红[91][96] - 2020年度因未实现盈利不进行现金分红[92] - 2017-2019年累计现金分红557,384.18千元人民币，占三年年均可分配利润的80.49%[91] - 2019年度股份回购金额为108,931.21千元人民币，占当年可分配利润的17.89%[91] - 2018年现金分红金额245,076.90千元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.24%[93] 股东和股权结构 - 有限售条件股份全部解除限售771085898股占比4068%变动后无限售流通股份增至1895412995股占比10000%[121] - 重大资产重组涉及限售股771085898股于2020年9月7日上市流通[123] - 股东金昇实业解除限售721247974股国开金融解除限售16612641股先进制造产业基金解除限售33225283股[125] - 报告期末普通股股东总数为62926户较年度报告披露前上一月末70809户下降1110%[126] - 江苏金昇实业股份有限公司为最大股东，持股889,759,677股，占比46.94%[128] - 公司回购专用证券账户持股107,500,773股，占比5.67%，报告期内增持92,886,448股[128] - 国开金融有限责任公司持股61,778,441股，占比3.26%，报告期内减持18,947,409股[128] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金持股49,688,858股，占比2.62%[128] - 常州和合投资合伙企业持股38,513,087股，占比2.03%，其中38,510,000股处于质押状态[128] - 乌鲁木齐国有资产经营公司持股30,072,467股，占比1.59%[128] - 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业持股18,103,647股，占比0.96%，报告期内增持233,000股[128] - 前十名股东中境内自然人韩丽萍持股15,089,259股，占比0.8%[128] - 控股股东江苏金昇实业股份有限公司由潘雪平实际控制，成立于2000年12月25日[130][132] - 实际控制人潘雪平担任江苏金昇实业股份有限公司董事长，未取得其他国家居留权[132] - 股份限售承诺涉及重组完成后36个月内不得转让[98] - 金昇实业所持股份限售期与业绩承诺履行情况挂钩[98] - 合众投资、和合投资等合伙人承诺自发行结束之日起36个月内不转让所持合伙企业财产份额[102] - 金昇实业、和合投资等承诺在公司股份回购期间不减持持股[102] 公司治理和独立性承诺 - 金昇实业与潘雪平承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬[100] - 上市公司财务人员不得在承诺方控制的其他企业兼职或领薪[100] - 上市公司资产独立且完整，承诺方不以任何方式违规占用资金或资产[100] - 承诺方不以上市公司资产为自身控制的其他企业违规提供担保[100] - 上市公司机构独立，与承诺方办公机构及生产经营场所完全分开[100] - 上市公司业务独立，拥有自主经营能力且关联交易需按市场化原则进行[100] - 上市公司财务独立，建立独立核算体系且单独开立银行账户[100] - 承诺方将尽量减少关联交易，无法避免时需履行决策程序及信息披露义务[100] - 承诺方不利用控制关系通过关联交易损害上市公司及其他股东权益[100] - 违反承诺将承担法律责任及赔偿责任[100] - 金昇实业、潘雪平承诺长期不违规占用上市公司及其控股子公司资金并规范对外担保行为[102] - 金昇实业、潘雪平承诺长期避免与卓郎智能机械同业竞争业务[102] - 公司报告期无资金占用及清欠问题[103] - 公司及其控股股东报告期内诚信状况良好无重大债务违约[106] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、原总经理云天永持股数量为25,000股，报告期内无变动[137] - 公司原监事盛意平持股数量为163,400股，报告期内无变动[139] - 公司董事、原首席运营官管烨报告期内从公司获得税前报酬总额为525.2万元[137] - 公司董事会秘书曾正平报告期内从公司获得税前报酬总额为529.2万元[139] - 公司首席财务官陆益民报告期内从公司获得税前报酬总额为462.4万元[139] - 公司原首席人力资源官成荣报告期内从公司获得税前报酬总额为322.0万元[139] - 公司原监事梁太福报告期内从公司获得税前报酬总额为22.1万元[137] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为3,534.4万元[139] - 公司董事长、总经理潘雪平报告期内从公司获得税前报酬总额为85.5万元[137] - 公司副董事长Stefan Kross报告期内从公司获得税前报酬总额为91.7万元[137] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计3534.4万元（税前）[147] - 独立董事陈杰平曾任中欧国际工商学院副教务长及EMBA课程主任[141] - 独立董事谢满林担任江苏省及南京市政府法律顾问并曾任南京银行独立董事[141] - 独立董事Dominique Turpin兼任瑞士洛桑国际管理发展学院教授及多个院校顾问职务[141] - 监事会主席张月平现任金昇实业联席首席执行官兼总裁[141] - 监事金浩现任金昇实业副总裁兼首席法务官[141] - 职工监事裴国庆现任卓郎（常州）纺织机械有限公司副总经理[141] - 原总经理盛意平曾任卓郎前纺产品线总监[141] - 董事会秘书曾正平曾任采埃孚（中国）投资有限公司中国区首席财务官[141] - 首席财务官陆益民曾任普华永道企业并购咨询部总监[141] - 首席人力资源官董战略2015年至2021年1月任金昇实业副总裁兼首席人力资源官[141] - 高级管理人员薪酬构成为岗位基本工资加绩效工资[161] 员工情况 - 母公司在职员工数量14人，主要子公司在职员工数量4439人，在职员工总数4453人[149] - 生产人员2573人，占比57.8%[149] - 销售人员381人，占比8.6%[149] - 售后人员586人，占比13.2%[149] - 技术人员478人，占比10.7%[149] - 硕士及以上学历员工445人，占比10.0%[149] - 大学学历员工980人，占比22.0%[149] - 大学以下学历员工3028人，占比68.0%[149] - 劳务外包工时总数307114小时，劳务外包支付报酬总额2794.74万元[152] 审计和内部控制 - 公司变更会计师事务所为立信会计师事务所2020年审计报酬512万元[105] - 内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所报酬220万元[105] - 公司2020年度内部控制审计获得标准无保留意见[162] - 公司202

收入和利润同比变化 - 营业收入12.42亿元，同比增长6.8%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1724.9万元，上年同期为-4817万元[5] - 营业总收入同比增长6.8%至124.2亿元[22] - 净利润转正为2.84亿元（去年同期亏损5.1亿元）[23] - 归属于母公司股东的净利润为1.72亿元（去年同期亏损4.82亿元）[23] - 基本每股收益0.0096元/股（去年同期-0.0256元/股）[24] 成本和费用同比变化 - 税金及附加同比下降63.1%至2,324千元[15] - 财务费用同比下降94.5%至4,325千元[15] - 营业成本同比上升24.6%至101.53亿元[23] - 销售费用同比下降22.2%至8.43亿元[23] - 研发费用同比下降12.1%至9.45亿元[23] - 财务费用同比下降94.5%至4325万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，上年同期为-12.43亿元[5] - 经营活动现金流量净额由负转正至529,124千元[17] - 投资活动现金流量净流出减少至41,234千元[17] - 筹资活动现金流量净流出扩大至293,604千元[17] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至529,124千元，相比去年同期-1,243,307千元增长约142.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长73.2%，从1,069,134千元增至1,851,825千元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少46.4%，从1,692,579千元降至908,018千元[27] - 支付的各项税费显著下降95%，从71,484千元降至3,546千元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,234千元，较去年同期的-64,777千元改善36.4%[28] - 取得借款收到的现金同比下降33.8%，从1,321,194千元降至874,800千元[28] - 期末现金及现金等价物余额为268,236千元，较期初121,135千元增长121.4%[28] - 母公司取得借款收到的现金同比增长100%，从250,000千元增至500,000千元[31] 资产和负债关键项目变化 - 总资产134.28亿元，较上年度末增长4.5%[5] - 归属于上市公司股东的净资产38.61亿元，较上年度末下降1.9%[5] - 合同负债11.44亿元，较上年度末增长53.5%[13] - 一年内到期的非流动负债11.20亿元，较上年度末增长79.1%[13] - 交易性金融资产1.85亿元，较上年度末增长32.4%[13] - 应收款项融资2.49亿元，较上年度末下降84.3%[13] - 其他非流动资产11.04亿元，较上年度末增长37.7%[13] - 货币资金较期初增加69,914千元至595,902千元[18] - 短期借款较期初减少378,396千元至1,602,272千元[18] - 合同负债较期初增加398,660千元至1,143,509千元[18] - 存货较期初增加225,817千元至2,210,181千元[18] - 短期借款同比增长18.5%至92.47亿元[21] - 未分配利润由盈转亏至-2.45亿元（上期末为4756万元）[21] - 新租赁准则实施导致使用权资产增加300,899千元，一年内到期的非流动负债增加182,634千元[34] - 资产总计因新租赁准则调整从12,846,342千元增至13,147,241千元，增长2.3%[34] 其他收益项目变化 - 其他收益同比上升434.4%至23,376千元[15] 母公司财务结构 - 母公司总资产为11,019,737千元[37] - 流动资产合计566,895千元，占总资产5.1%[37] - 货币资金118,960千元，占流动资产21.0%[37] - 长期股权投资10,452,842千元，占总资产94.9%[37] - 总负债2,653,454千元，资产负债率24.1%[37] - 短期借款780,064千元，占流动负债29.4%[37] - 应付票据366,000千元，占流动负债13.8%[37] - 其他应付款1,505,541千元，占流动负债56.7%[37] - 所有者权益合计8,366,283千元，权益比率75.9%][37][38] - 实收资本1,895,413千元，占所有者权益22.7%[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入36.70亿元，比上年同期下降37.0%[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.34亿元，比上年同期下降136.4%[6] - 2020年第三季度营业总收入为1,423,330千元，同比下降29.1%（2019年同期：2,008,199千元）[27] - 2020年前三季营业总收入为3,670,401千元，同比下降37.0%（2019年同期：5,823,858千元）[27] - 公司2020年第三季度净亏损20,997千元，同比下降116.5%（2019年同期净利润：126,875千元）[27] - 2020年前三季净亏损142,796千元，同比下降129.8%（2019年同期净利润：479,013千元）[27] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净亏损为22,860千元（2019年同期净利润：89,176千元）[27] - 2020年前三季归属于母公司股东的净亏损为133,626千元（2019年同期净利润：367,118千元）[27] - 公司2020年前三季度净利润为负9.54亿元，较2019年同期的负9.91亿元亏损收窄3.7%[31] - 公司2020年第三季度营业利润为负3065.6万元，较2019年同期的负4193.4万元改善26.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 2020年第三季度营业成本为1,174,057千元，同比下降20.8%（2019年同期：1,482,110千元）[27] - 2020年前三季营业成本为2,911,664千元，同比下降29.4%（2019年同期：4,127,297千元）[27] - 财务费用增长67.9%至166,988千元，因汇兑损失增加及利息收入减少[14] - 2020年第三季度财务费用为51,050千元，同比上升55.9%（2019年同期：32,735千元）[27] - 2020年前三季财务费用为166,988千元，同比上升67.9%（2019年同期：99,471千元）[27] - 公司2020年第三季度财务费用为670.5万元，较2019年同期的559.2万元增长19.9%[31] - 公司2020年前三季度利息费用为2803.5万元，较2019年同期的1010.1万元大幅增长177.5%[31] - 公司2020年前三季度管理费用为6112.0万元，较2019年同期的8457.4万元下降27.7%[31] - 所得税费用下降188.3%至-56,869千元，因当期亏损[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负4.42亿元[6] - 公司2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负44.18亿元，较2019年同期的负191.52亿元大幅改善76.9%[35] - 公司2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负10.05亿元，而2019年同期为正160.58亿元，同比大幅下降162.6%[35] - 公司2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为负4.56亿元，较2019年同期的负234.46亿元显著改善80.5%[35] - 投资活动现金流量净流出增加162.6%至-1,005,077千元，因存出受限资金支付现金增加[15] - 公司2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为33.86亿元，较2019年同期的39.29亿元下降13.8%[35] - 公司2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为20.52亿元，较2019年同期的37.70亿元大幅下降45.6%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,728千元，较上年同期改善70.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,517千元，主要因存出受限资金73,186千元[37] - 筹资活动现金流入小计1,514,335千元，其中从关联方借入款项1,164,335千元[37] 资产和负债变化 - 货币资金减少78.2%至523,205千元，主要因经营、投资及筹资活动现金净流出[12] - 长期借款增加184.4%至1,280,000千元，因公司优化债务结构减少短期借款[12] - 应收款项融资激增1,740.3%至129,282千元，因未到期应收票据增加[12] - 应付票据大幅上升1,135.1%至704,000千元，因票据融资增加[12] - 预付款项增长105.7%至241,986千元，因预付原材料采购款增加[12] - 货币资金减少至523,205千元，较年初2,402,917千元下降78.2%[21] - 应收账款增至4,655,513千元，较年初4,163,086千元增长11.8%[21] - 存货增至2,039,258千元，较年初1,696,138千元增长20.2%[21] - 短期借款减少至1,452,143千元，较年初2,241,300千元下降35.2%[21] - 长期借款增至1,280,000千元，较年初450,000千元大幅增长184.4%[22] - 未分配利润减少至1,390,289千元，较年初1,523,915千元下降8.8%[22] - 母公司货币资金大幅减少至68,062千元，较年初456,902千元下降85.1%[23] - 母公司未分配利润降至12,162千元，较年初107,568千元下降88.7%[24] - 资产总计13,065,937千元，较年初13,203,971千元下降1.0%[21][22] - 负债合计7,404,801千元，较年初6,872,172千元增长7.7%[22] - 母公司短期借款余额为741,734千元[41] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产43.97亿元，较上年度末下降11.0%[6] - 加权平均净资产收益率为负2.77%，同比减少10.51个百分点[6] - 基本每股收益为负0.0717元/股，比上年同期下降137.0%[6] - 库存股增加450.8%至600,010千元，因公司回购股份[13] - 公司所有者权益合计为89.60174亿元[42] - 公司未分配利润为10.7568亿元[42] - 公司盈余公积为20.5662亿元[42] - 公司其他综合收益为1534万元[42] - 公司专项储备为1447万元[42] 非经常性损益和调整项目 - 非经常性损益项目中，企业重组费用为负969.7万元[9] - 计入当期损益的政府补助为466.6万元[9] - 应收账款调整减少58,214千元，因新收入准则实施[38] - 预收款项调整减少260,616千元，重分类至合同负债253,576千元[39] - 其他应付款调整减少58,214千元，与应收账款调整额一致[39] - 资产总计因新准则调整减少58,214千元至13,145,757千元[39] - 母公司长期股权投资保持10,452,842千元未调整[41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.47亿元人民币，同比下降41.1%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.11亿元人民币，同比下降139.9%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为-1.22亿元人民币，同比下降132.6%[16] - 基本每股收益为-0.059元/股，同比下降140.2%[17] - 加权平均净资产收益率为-2.26%，同比下降8.12个百分点[17] - 公司实现营业收入22.47亿元，同比下滑41.1%[28] - 公司2020年上半年营业收入2,247,071千元同比下降41.1%[38] - 营业收入为2,247,071千元，较2019年同期3,815,659千元下降41.1%[99] - 净利润为净亏损121.8百万元，相比上年同期净利润352.138百万元下降134.6%[100] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损110.767百万元，相比上年同期277.942百万元下降139.8%[100] - 基本每股收益为负0.059元/股，相比上年同期0.1466元/股下降140.2%[100] - 母公司净利润为净亏损64.755百万元，相比上年同期净亏损57.182百万元扩大13.2%[102] - 综合收益总额为净亏损48.656百万元，相比上年同期正423.9百万元下降111.5%[100] - 综合收益总额为-51,746千元，同比下降115.4%[109] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年上半年营业成本1,737,607千元同比下降34.3%[38] - 公司2020年上半年财务费用115,938千元同比上升73.7%[38] - 营业成本为1,737,607千元，较2019年同期2,645,187千元下降34.3%[99] - 研发费用为207,150千元，较2019年同期229,940千元下降9.9%[99] - 财务费用为115,938千元，较2019年同期66,736千元增长73.7%[99] - 信用减值损失为14.83百万元[100] - 资产减值损失为29.283百万元，相比上年同期14.718百万元增加99%[100] 各条业务线表现 - 纺纱事业部实现营业收入18.00亿元，同比下滑45.4%[28][30] - 技术事业部实现营业收入4.03亿元，同比下滑28.5%[28][31] - 环锭纺营业收入较上年同期减少52.5%[30] - 络筒机营业收入较上年同期减少38.7%[30] - 转杯纺营业收入较上年同期减少45.2%[30] - 倍捻业务营业收入较上年同期减少30.4%[31] - 公司新增数据与服务事业部聚焦工业互联网和智能制造[35][36] - 技术事业部拓展精密传感器、高速特种轴承等工业自动化领域[35] - 纺纱事业部提升装备自动化、数字化和智能化水平[35] 各地区表现 - 中国地区营业收入12.30亿元，同比下降43.4%[29] - 印度地区营业收入1.26亿元，同比下降55.5%[29] - 土耳其地区营业收入2.31亿元，同比上升104.4%[29] - 中国占天然纤维全球市场份额45%和人造纤维全球市场份额70%[34] - 中国在织造、染整、服装等纺织工业中后端占全球市场份额超65%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4882.7万元人民币[16] - 公司2020年上半年经营活动现金流量净额-48,827千元较上年同期-1,104,189千元改善[38] - 公司2020年上半年投资活动现金流量净额-597,908千元同比下降148.9%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负48.827百万元，相比上年同期负1,104.189百万元改善95.6%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为负597.908百万元，相比上年同期正1,223.16百万元下降148.9%[104] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,656.782百万元，相比上年同期2,767.428百万元下降4%[104] - 筹资活动现金流入小计为1,782,354千元，同比增长50.2%[105] - 偿还债务支付的现金为1,710,679千元，同比下降41.5%[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,735千元，同比改善97.9%[105] - 期末现金及现金等价物余额为1,289,266千元，同比下降13.2%[105] - 母公司取得借款收到的现金为250,000千元，同比增长25%[107] - 母公司从关联方借入借款所收到的现金为464,685千元，同比增长199.8%[107] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-320,111千元，同比下降382.2%[107] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为48.6亿元人民币，同比下降1.7%[16] - 总资产为136.67亿元人民币，同比增长3.5%[16] - 交易性金融资产期末余额9,652千元，较上年同期增长53.0%[41] - 应收款项融资期末余额133,104千元，较上年同期增长1,794.7%[41] - 预付款项期末余额202,541千元，较上年同期增长72.2%[41] - 其他非流动资产期末余额498,563千元，较上年同期增长117.9%[41] - 应付票据期末余额931,000千元，较上年同期增长1,533.3%[41] - 长期借款期末余额1,008,500千元，较上年同期增长124.1%[41] - 货币资金受限608,215千元，主要用于开立保函及信用证保证金[45] - 公司总资产为13,667,469千元，较2019年末13,203,971千元增长3.5%[94] - 货币资金为1,897,701千元，较2019年末2,402,917千元下降21.0%[93] - 短期借款为1,847,434千元，较2019年末2,241,300千元下降17.6%[93] - 应收账款为4,223,559千元，较2019年末4,163,086千元增长1.5%[93] - 存货为2,089,504千元，较2019年末1,696,138千元增长23.2%[93] - 长期借款为1,008,500千元，较2019年末450,000千元增长124.1%[94] - 归属于母公司所有者权益合计为4,859,844千元，同比下降1.7%[109] - 未分配利润为1,413,148千元，同比下降7.3%[109] - 2020年半年度所有者权益合计从期初的8,960,174下降至期末的8,864,205，减少95,969[112] - 2020年半年度未分配利润从期初的107,568下降至期末的42,813，减少64,755[112] - 2020年半年度库存股增加31,214，从期初的108,931上升至期末的140,145[112] - 2019年半年度未分配利润从期初的498,002下降至期末的195,820，减少302,182[114] - 2019年半年度对所有者分配利润245,000，导致未分配利润减少[114] - 2019年半年度综合收益总额为负57,182，导致未分配利润减少[114] 子公司和关联方表现 - 卓郎江苏本期实现营业收入669,879千元，净利润71,071千元[46] - 卓郎新疆本期实现营业收入530,227千元，净利润57,231千元[48] - 报告期内对子公司担保发生额合计为7.5亿元人民币[72] - 报告期末对子公司担保余额合计为25.19亿元人民币[72] - 公司担保总额（A+B）为25.19亿元人民币[72] - 担保总额占公司净资产的比例为50.97%[72] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为13亿元人民币[72] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为4773.07万元人民币[72] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为13.48亿元人民币[73] - 江苏金昇实业股份有限公司为第一大股东，持股889,759,677股，占比46.94%[82] - 江苏金昇实业股份有限公司持有有限售条件股份721,247,974股，占其总持股的81.05%[82] - 江苏金昇实业股份有限公司质押股份839,273,511股，占其总持股的94.33%[82] - 江苏金昇实业股份有限公司冻结股份50,486,166股，占其总持股的5.67%[82] - 国开金融有限责任公司为第二大股东，持股80,725,850股，占比4.26%[82] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金为第三大股东，持股49,688,858股，占比2.62%[82] - 常州和合投资合伙企业为第四大股东，持股38,513,087股，占比2.03%[82] - 常州和合投资合伙企业质押股份38,510,000股，占其总持股的99.99%[82] - 中信建投证券股份有限公司为第五大股东，持股37,987,000股，占比2.00%[82] - 先进制造产业投资基金为第六大股东，持股33,225,283股，占比1.75%[82] - 金昇实业为母公司，江苏金昇控股为最终控股公司[124] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期期末累计净利润较上年同期有一定下降幅度[49] - 公司主要产品为智能化纺织成套设备及核心零部件，生产过程涉及繁杂工序且存在一定危险性[53] - 公司生产和销售分布世界多地，涉及美元、欧元、人民币等多币种结算[54] - 公司控股股东金昇实业及潘雪平承诺长期规范资金占用及对外担保行为[64] - 合众投资等合伙人承诺36个月内不转让所持合伙企业财产份额[64] - 公司控股股东承诺长期避免与卓郎智能机械同业竞争[64] - 金昇实业等承诺在公司股份回购期间不减持持有股份[64] 承诺和公司治理 - 国资公司承诺重组完成后36个月内不转让所持上市公司剩余股票[60] - 金昇实业承诺重组完成后6个月内若股价低于发行价将自动延长锁定期6个月[60] - 国开金融等承诺方持有股权未满12个月时认购的股票36个月内不得转让[60] - 部分承诺方持有股权满12个月时认购的股票24个月内不得转让[60] - 所有承诺方在报告期内均严格履行承诺，无未履行情况[60] - 金昇实业及潘雪平作为控股股东及实际控制人承诺保证上市公司人员、资产、机构、业务和财务独立[62] - 承诺方保证上市公司高级管理人员专职工作并在上市公司领取薪酬不在其他企业担任除董事监事以外职务[62] - 承诺方保证上市公司财务人员不在控制的其他企业兼职或领薪[62] - 承诺方保证不违规占用上市公司资金资产不以上市公司资产为其他企业违规提供担保[62] - 承诺方将规范并尽量减少与上市公司的关联交易对于无法避免的关联交易按公平合理及市场化原则确定交易条件[62] - 关联交易将严格履行决策程序并及时履行信息披露义务[62] - 上市公司建立独立财务核算体系和财务管理制度单独开立银行账户[62] - 上市公司独立作出财务决策承诺方不干预资金使用[62] - 承诺方如违反承诺将承担法律责任并对上市公司或投资者损失承担赔偿责任[62] - 报告期内共召开1次临时股东大会，全部议案均获通过[57] - 半年度未拟定利润分配预案及资本公积金转增预案[58] - 公司2019年度财务报告被普华永道出具保留意见审计报告[65] - 公司董事会监事会及独立董事就2019年度保留意见审计报告作出专项说明[65] - 公司于2020年7月10日收到上交所2019年年报信息披露监管问询函[66] - 公司于2020年8月6日披露对问询函的回复公告说明消除保留意见影响措施[66] - 公司2020年6月29日董事会审议通过2020年度日常关联交易预计议案[69] - 公司2020年8月25日股东大会批准2020年度日常关联交易授权[69] - 报告期末普通股股东总数为64,934户[80] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[79] 其他重要事项 - 收到政府补助208万元人民币[19] - 海外业务整合产生员工遣散费用360.4万元人民币[19] - 公司执行新收入会计准则不会对财务状况和经营成果产生重大影响[76] - 2020年半年度报告提及但未披露具体数据[63] - 发行股份购买资产差额为人民币752,510万元[121] - 每股发行价格为人民币6.17元，发行1,219,627,217股[121] - 股份价值与股本差异人民币6,305,472,712元确认为资本公积[121] - 总股本变更为1,895,412,995股[121] - 以人民币715,342,466元收购卓郎智能机械5%股权[122] - 金昇实业增持19,111,271股后持股比例达46.94%[123] - 股份回购计划金额不低于人民币600,000千元，不超过人民币1,200,000千元[123] - 累计回购股份20,091,052股，支付总金额人民币140,145千元[123] - 财务报表批准报出日期为2020年8月28日[125] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为1,895,413[112][114] - 公司资本公积保持稳定为6,857,481[112][114] - 公司盈余公积保持稳定为205,662[112][114] - 公司其他综合收益和专项储备均保持稳定，分别为1,534和1,447[112][114]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现全年营业收入85.8亿元，同比下降6.9%（2018年：92.2亿元）[6] - 2019年归属于股东的净利润为6.1亿元，同比下降24.8%（2018年：8.1亿元）[6] - 2019年营业收入85.75309亿元，较2018年的92.20759亿元减少7.0%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润6.08934亿元，较2018年的8.10294亿元减少24.9%[30] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产49.42804亿元，较2018年末的46.53156亿元增长6.2%[30] - 2019年末总资产132.03971亿元，较2018年末的144.15706亿元减少8.4%[30] - 2019年基本每股收益0.3218元/股，较2018年的0.4275元/股减少24.7%[31] - 2019年加权平均净资产收益率12.69%，较2018年的30.58%减少17.89个百分点[31] - 2019年第一季度营业收入16.97591亿元[34] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润1.3979亿元[34] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.10991亿元[34] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2.5966亿元[34] - 2019年非经常性损益合计为-4.0422亿元，2018年为4.2913亿元，2017年为0.9281亿元[35] - 报告期内公司营业收入85.8亿，同比减少7.0%；净利润6.1亿元，同比减少24.9%；经营现金流净额-2.53亿元，同比增加75.7%[57] - 纺纱机械行业营业收入85.75亿，同比减少7.0%；营业成本60.25亿，同比减少8.3%；毛利率29.74%，增加1.0个百分点[61] - 当期经营活动现金流较上年增加7.9亿，主要因经营性应付项目、存货变动及净利润变化[72] - 当期投资活动现金流较上年减少9.2亿，受理财产品、借款、受限资金及资产购置影响[72] - 当期筹资活动现金流较上年减少15.1亿，因少数股权款、银行借款及其他筹资现金流出变动[72] - 税金及附加本期29471千元，较上年同期19911千元增加48.0%，因中国区子公司销售增加[74] - 资产减值损失本期19966千元，较上年同期53193千元减少62.5%，因坏账准备重分类及存货减值减少[74] - 信用减值损失本期21168千元，较上年同期0千元增加100.0%，因科目重分类[74] - 货币资金本期期末2402917千元，占总资产18.2%，较上期减少35.4%，因偿还长期借款[77] - 固定资产本期期末1308481千元，占总资产9.9%，较上期增加44.9%，因新疆工厂厂房转固[77] - 短期借款本期期末2241300千元，占总资产17.0%，较上期增加49.5%，因境内流动性贷款增加[77] - 长期借款本期期末450000千元，占总资产3.4%，较上期减少82.4%，因偿还国开行长期借款[77] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为608,934千元，现金分红数额为0，占净利润比率为0% [100] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为810,294千元，现金分红数额为245,076.900253千元，占净利润比率为30.24% [100] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为658,327千元，现金分红数额为203,376.06877千元，占净利润比率为30.89% [100] 各地区销售收入关键指标变化 - 2019年亚洲（包括中国和印度）销售收入增长4.6%，中国市场增加17%[6] - 2019年土耳其和印度地区营业收入分别下降67.4%和32.7%，中国地区增长16.9%，巴西、越南、巴基斯坦分别增长34.4%、39.79%和66.68%[51] - 中国市场收入47.8亿，同比增加16.9%；印度市场收入6.24亿，同比减少32.7%；土耳其市场收入2.87亿，同比减少67.4%[61] 公司利润分配相关情况 - 2019年度公司累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89%[13] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49%[14] - 公司拟2019年不进行利润分配、不转增股本[13] - 2019年拟不进行利润分配、不转增股本，当年累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89% [98] - 2017 - 2019年连续三年内以现金方式累计分配利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49% [99] - 2019年现金分红金额为108,931,206.02元，比例为17.89% [102] - 公司因疫情经济下行压力、长远规划、可能有重大投资或支出等，拟不进行利润分配和转增股本，留存利润用于补充日常流动资金[103] 公司业务产品及技术相关情况 - 2019年巴塞罗那国际纺织机械展览会上，公司推出梳棉机Autocard、空气纺纱机Autoairo、实验室设备Autolab系列、可测量张力并监测加捻机的传感器和工厂管理系统Senses [5] - 公司在全球拥有超500名研发人员，成功注册超1100项专利[44] - 2019年6月推出的Autoairo全自动空气纺纱机接头能力是传统机器两倍，节省40%空间[44] - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，提供纺织全流程成套解决方案和高附加值技术[38][39] - 公司实行订单式生产的定制化生产模式，核心零部件自主生产，通用标准件采购[40] - 公司针对不同规模市场采用直销和渠道代理两种销售模式[40] - 公司建设Senses数据平台，推出全新纺纱智慧工厂解决方案[55] - 第三代Autocoro全自动转杯纺接头能力较上代提高50%，新型Autoconer全自动络筒机较上一代节能约20%[45] - 2019年末距首次推出仅6个月向土耳其客户交付第一台Autoairo全自动空气纺纱机[53] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年技术板块市场同比下降29.3%，纺纱板块占营业收入85%且表现相对稳定[6] - 公司2019年机器和服务业务需求因全球不确定性和展会延迟客户采购时间而有所下降[6] - 2019年纺纱事业部营业收入73.03亿元，同比减少1.6%[53] - 2019年技术事业部营业收入13.27亿元，同比下降29.3%，受刺绣业务亏损影响[55] - 纺纱事业部营业收入73.03亿，同比减少1.6%；营业成本51.02亿，同比减少1.3%；毛利率30.14%，减少0.2个百分点[61] - 技术事业部营业收入13.27亿，同比减少29.3%；营业成本9.22亿，同比减少34.2%；毛利率30.49%，增加5.2个百分点[61] 公司产品生产与销售数据 - 环锭纺生产量1549台，同比增加11.12%；销售量1581台，同比增加17.55%；库存量61台，同比减少34.41%[63] - 转杯纺生产量336台，同比减少38.46%；销售量343台，同比减少34.29%；库存量23台，同比减少23.33%[63] - 络筒机生产量1159台，同比减少6.98%；销售量1214台，同比减少4.86%；库存量17台，同比减少76.39%[63] - 倍捻机生产量488台，同比减少44.48%；销售量493台，同比减少43.79%；库存量6台，同比减少45.45%[63] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额35.59亿，占年度销售总额41.5%；前五名供应商采购额5.03亿，占年度采购总额8%[67] 公司子公司相关财务数据 - 截至2019年底公司拥有卓郎德国80.65%股权，其总资产565,130千欧元，净资产171,937千欧元，营业收入547,240千欧元，营业利润18,761千欧元，净利润8,422千欧元[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎德国技术80.65%股权，其总资产99,662千欧元，净资产41,055千欧元，营业收入128,578千欧元，营业利润4,073千欧元，净利润4,505千欧元[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎瑞士80.65%股权，其总资产218,043千瑞郎，净资产92,835千瑞郎，营业收入14,052千瑞郎，营业亏损20,307千瑞郎，净亏损19,835千瑞郎[83] - 截至2019年底公司拥有卓郎瑞士技术80.65%股权，其总资产219,734千瑞郎，净资产104,403千瑞郎，营业收入52,570千瑞郎，营业利润30,809千瑞郎，净利润28,197千瑞郎[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎江苏80.65%股权，其总资产4,152,754千人民币，净资产1,603,239千人民币，营业收入2,662,601千人民币，营业利润459,815千人民币，净利润404,320千人民币[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎常州80.65%股权，其总资产1,309,528千人民币，净资产334,159千人民币，营业收入580,882千人民币，营业利润87,406千人民币，净利润87,374千人民币[84] - 截至2019年底公司拥有卓郎新疆80.65%股权，其总资产3,121,750千人民币，净资产646,520千人民币，营业收入1,589,394千人民币，营业利润339,811千人民币，净利润314,176千人民币[85] 公司审计相关情况 - 普华永道中天会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[12] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬512万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬220万元[113] - 普华永道对公司财务报告内部控制有效性审计出具否定意见[175] - 普华永道对公司财务报表审计出具保留意见[178][179] - 关键审计事项包括商誉及无固定使用期限的无形资产的减值风险、销售商品予关联方之交易、重大第三方新客户的销售交易[187] - 审计对商誉及商标减值测试执行多项程序，获得的证据支持管理层采用的关键估计和假设[188] - 审计对公司向利泰醒狮销售收入执行多项程序，确认收入符合公司收入确认会计政策[188][189] - 卓郎智能管理层负责按企业会计准则编制财务报表，使其公允反映，并维护内部控制[193] - 审计委员会负责监督卓郎智能的财务报告过程[194] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[195] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内部控制等多项审计工作[195][196] - 注册会计师与审计委员会沟通审计范围、重大发现等事项[197] - 注册会计师确定关键审计事项并在审计报告中描述（特殊情况除外）[197][198] 公司关联交易相关情况 - 2019年关联销售合计金额为1,978,782，占比23.08%，其中新疆利泰丝路投资有限公司子公司销售736,414，占比8.59%；奎屯利泰丝路投资有限公司子公司销售174,683，占比2.04%；LT Textile International子公司销售108,309，占比1.26%；阿拉尔利泰丝路投资有限公司子公司销售332,585，占比3.88%；麦盖提利泰丝路纺织有限公司子公司销售626,791，占比7.31%[118] - 2019年度卓郎智能集团与利泰公司发生总计2591960千元的资金往来[180] - 2019年度卓郎智能集团将已从利泰公司收到的设备销售货款退回再重新收取的金额共计2211960千元[180] - 2019年度卓郎智能集团先收到利泰公司支付款项再退还的金额共计380000千元[180] - 2019年度因利泰公司投资和融资款时间不确定，卓郎智能集团退回货款1270660千元，后续收到1070660千元，2018年度该类资金流入和流出金额分别为483600千元[180] - 2019年度因利泰公司外汇支付手续时间不确定，卓郎智能集团退回货款1241300千元，后续收回1241300千元，2018年度该类资金流入和流出金额分别为1254500千元[181] - 2019年新疆利泰丝路投资有限公司支付货款30亿人民币，奎屯利泰丝路投资有限公司支付8亿人民币，境内子公司退回新疆利泰丝路投资有限公司38亿人民币[182] - 2020年1月1日至审计报告签署日，公司向利泰公司退回货款261.88亿人民币，截至审计报告日已收回[182] - 审计未获得充分证据支持公司与利泰公司259.196亿人民币资金往来是否与经营性活动相关[183] - 公司未能按规定在财务报表附注中披露与利泰公司资金往来交易类型及要素[184] - 公司与利泰公司资金

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现全年营业收入85.8亿元，同比下降6.9%（2018年：92.2亿元）[6] - 2019年归属于股东的净利润为6.1亿元，同比下降24.8%（2018年：8.1亿元）[6] - 2019年营业收入8575309千元，较2018年的9220759千元减少7.0%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润608934千元，较2018年的810294千元减少24.9%[30] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产4942804千元，较2018年末的4653156千元增加6.2%[30] - 2019年末总资产13203971千元，较2018年末的14415706千元减少8.4%[30] - 2019年基本每股收益0.3218元/股，较2018年的0.4275元/股减少24.7%[31] - 2019年加权平均净资产收益率12.69%，较2018年的30.58%减少17.89个百分点[31] - 2019年第一季度营业收入1697591千元，归属于上市公司股东的净利润138152千元[34] - 2019年第二季度营业收入2118068千元，归属于上市公司股东的净利润139790千元[34] - 2019年第三季度营业收入2008199千元，归属于上市公司股东的净利润89176千元[34] - 2019年第四季度营业收入2751451千元，归属于上市公司股东的净利润241816千元[34] - 2019年非经常性损益合计为 - 4.0422亿元，2018年为4.2913亿元，2017年为0.9281亿元[35] - 2019年交易性金融资产期初余额为110.4966亿元，期末余额为0.631亿元，当期变动为 - 109.8656亿元[36] - 报告期内公司营业收入85.8亿，同比减少7.0%；净利润6.1亿元，同比减少24.9%；经营活动现金流净额 - 2.53亿元，同比增加75.7%[57] - 营业收入85.75309亿元，营业成本60.24662亿元，分别同比减少7.0%和8.3%；毛利率同比增加1.0个百分点[59][60] - 纺纱机械营业收入85.75309亿元，营业成本60.24662亿元，毛利率29.74%，收入和成本同比分别减少7.0%和8.3%，毛利率增加1.0个百分点[63] - 当期经营活动现金流较上年增加7.9亿，主要因经营性应付项目、存货变动及净利润变化[72] - 当期投资活动现金流较上年减少9.2亿，受理财产品、借款、受限资金及资产购置影响[72] - 当期筹资活动现金流较上年减少15.1亿，因少数股权款、银行借款及其他筹资现金流出变动[72] - 税金及附加本期29,471千元，较上年同期增加48.0%，因中国区子公司销售增加[74] - 资产减值损失本期19,966千元，较上年同期减少62.5%，因坏账准备重分类及存货减值减少[74] - 货币资金本期期末2,402,917千元，较上期期末减少35.4%，因偿还长期借款[78] - 长期应收款本期期末463,231千元，较上期期末增加978.5%，因给予优质客户信用期[78] - 固定资产本期期末1,308,481千元，较上期期末增加44.9%，因新疆工厂厂房转固[78] - 短期借款本期期末2,241,300千元，较上期期末增加49.5%，因境内流动性贷款增加[78] - 交易性金融资产期初余额1,104,966，期末余额6,310，当期变动 - 1,098,656，对当期利润影响金额253[81] - 2019年公司营业收入85.75亿元，同比下降7.0%；归属于上市公司股东的净利润6.09亿元，同比下降24.9%[50] 各地区销售收入关键指标变化 - 2019年亚洲（包括中国和印度）销售收入增长了4.6%，中国市场增加了17%[6] - 2019年土耳其和印度地区营业收入分别下降67.4%和32.7%，中国地区增长16.9%，巴西、越南、巴基斯坦分别增长34.4%、39.79%和66.68%[51] - 中国地区收入47.79806亿元，同比增加16.9%；印度地区收入6.23526亿元，同比减少32.7%；土耳其地区收入2.87182亿元，同比减少67.4%[63] 公司利润分配相关情况 - 2019年度公司累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89%[13] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配的利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49%[14] - 公司拟2019年不进行利润分配、不转增股本[13] - 2018年年度利润分配以总股本1,895,412,995股为基数，每10股派现金股利1.293元（含税），共计派发现金股利24,500万元（含税）[98] - 2019年度公司拟不进行利润分配、不转增股本，当年累计回购金额为108,931.20602千元人民币，占2019年度实现可分配利润的17.89% [99] - 2017 - 2019年度，公司连续三年内以现金方式累计分配利润为557,384.175043千元人民币，占连续三年实现的年均可分配利润的比率为80.49% [100] - 2019年现金分红数额为0，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为608,934千元，现金分红占净利润比率为0% [101] - 2018年每10股派息1.293元（含税），现金分红数额为245,076.900253千元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为810,294千元，现金分红占净利润比率为30.24% [101] - 2017年每10股派息2.829元（含税），现金分红数额为203,376.06877千元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为658,327千元，现金分红占净利润比率为30.89% [101] - 2019年现金分红金额为108,931,206.02元，比例为17.89% [103] 公司业务线及产品相关情况 - 2019年技术板块市场同比下降29.3%，纺纱板块占营业收入85%且表现相对稳定[6] - 巴塞罗那国际纺织机械展览会上，公司推出梳棉机Autocard、空气纺纱机Autoairo、实验室设备Autolab系列、可测量张力并监测加捻机的传感器和工厂管理系统Senses [5] - 公司旗下有纺纱和技术两个事业部，提供全流程成套解决方案和高附加值技术等[38][39] - 公司实行订单式生产的定制化生产模式，核心零部件自主生产，通用标准件采购[40] - 针对不同规模市场，公司采用直销和渠道代理两种销售模式[40] - 2019年6月ITMA展会上推出的Autoairo全自动空气纺纱机接头能力是传统机器两倍，节省40%空间[44] - 公司在全球范围内拥有超过501名研发人员，成功注册了超过1100项专利[44] - 第三代Autocoro全自动转杯纺接头能力较上代提高50%，新型Autoconer全自动络筒机较上一代节能约20%[45] - 2019年纺纱事业部营业收入73.03亿元，同比减少1.6%[53] - 2019年末距首次推出仅6个月向土耳其客户交付第一台Autoairo全自动空气纺纱机[53] - 卓郎新疆工厂2019年下半年全面投产，能释放产能、降低成本、提升毛利率[54] - 2019年技术事业部营业收入13.27亿元，同比下降29.3%，受刺绣业务亏损影响[54] - 公司建设Senses数据平台，推出全新纺纱智慧工厂解决方案[55] - 环锭纺生产量1549台，销售量1581台，库存量61台，同比分别增加11.12%、17.55%和减少34.41%；转杯纺生产量336台，销售量343台，库存量23台，同比分别减少38.46%、34.29%和23.33%[65] - 纺纱机械行业原材料成本45.40892亿元，占总成本75.4%，同比减少8.8%；其他成本14.8377亿元，占总成本24.6%，同比减少6.8%[67] - 前五名客户销售额39.59769亿元，占年度销售总额46.2%；前五名供应商采购额5.02779亿元，占年度采购总额8%[68] - 本期费用化研发投入4.60291亿元，资本化研发投入1.14312亿元，研发投入合计5.74603亿元，研发投入总额占营业收入比例6.70%[70] - 公司研发人员数量501人，占公司总人数比例10.1%，研发投入资本化比重23.1%[70] - 公司在ITMA纺机展接待1500家公司超3500名参观者，签订超2亿欧元新产品合同和订单[52] - 纺纱事业部营业收入73.0297亿元，营业成本51.01985亿元，毛利率30.14%，收入和成本同比分别减少1.6%和1.3%，毛利率减少0.2个百分点；技术事业部营业收入13.27066亿元，营业成本9.2243亿元，毛利率30.49%，收入和成本同比分别减少29.3%和34.2%，毛利率增加5.2个百分点[63] 公司审计相关情况 - 普华永道中天会计师事务所对公司2019年度财务报告出具保留意见审计报告[12] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬512万元，审计年限3年[113] - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所，报酬220万元[113] - 关键审计事项包括商誉及无固定使用期限的无形资产的减值风险、销售商品予关联方之交易、重大第三方新客户的销售交易[187] - 审计对商誉及商标减值测试执行多项程序，获得的证据支持管理层采用的关键估计和假设[188] - 审计对公司向利泰醒狮销售收入执行多项程序，收入确认符合公司收入确认会计政策[188][189] - 卓郎智能管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估持续经营能力[193] - 审计委员会负责监督卓郎智能的财务报告过程[194] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[195] - 注册会计师执行识别评估风险、了解内部控制等多项审计工作[195][196] - 注册会计师与审计委员会沟通计划审计范围、重大审计发现等事项[197] - 注册会计师确定关键审计事项并在审计报告中描述（特殊情况除外）[197][198] 公司股权及股东相关情况 - 截至2019年底，公司对卓郎德国、卓郎德国技术、卓郎瑞士、卓郎瑞士技术、卓郎江苏、卓郎常州、卓郎新疆均拥有80.65%股权[84][85][86] - 卓郎德国2019年末总资产565,130千欧元，净资产171,937千欧元，营业收入547,240千欧元，营业利润18,761千欧元，净利润8,422千欧元[84] - 卓郎江苏2019年末总资产4,152,754千人民币，净资产1,603,239千人民币，营业收入2,662,601千人民币，营业利润459,815千人民币，净利润404,320千人民币[85] - 本次变动前有限售条件股份数量为1,219,627,217股，占比64.35%，变动后数量为771,085,898股，占比40.68%[134] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为675,785,778股，占比35.65%，变动后数量为1,124,327,097股，占比59.32%[134] - 2017年9月4日公司完成重大资产重组发行股份购买资产新增股份登记，新增1,219,627,217股[135] - 2019年9月5日448,541,319股限售股上市流通[135] - 江苏金昇实业股份有限公司年初限售股数721,247,974股，年末仍为721,247,974股，2020年9月7日解除限售[136] - 国开金融有限责任公司年初83,063,209股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 赵洪修年初74,756,888股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 常州金布尔投资合伙企业（有限合伙）年初66,450,567股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金年初49,688,858股限售股于2019年9月5日全部解除限售[136] - 截止报告期末普通股股东总数为67,826户，年度报告披露日前上一月末为65,478户；截止报告期末及年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数均为0户[138] - 江苏金昇实业股份有限公司期末持股数为889,759,677股，持股比例46.94%，质押股份数量728,130,878股，冻结股份数量50,486,166股[141] - 国开金融有限责任公司期末持股数为80,725,850股，持股比例4.26%，报告期内减少18,950,000股[141] - 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙）期末持股数为49,688,858股，持股比例2.62%[141] - 常州和合投资合伙企业（有限合伙）期末持股数为38,513,087股，持股比例2.03%，质押股份数量38,5