公司章程修订 - 2024年7月5日董事会审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订依据相关法律法规和规范性文件[1] - 拟修订收购股份决议条件[1] - 修订后的章程于7月5日披露[1] 后续安排 - 修订事宜需提交股东大会审议[2] - 提请授权办理工商变更登记、备案手续[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2] - 回购股份价格不超过2.29元/股[2] - 预计回购数量2183.4062万股 - 4366.8122万股，占总股本比例约1.22% - 2.44%[7] - 回购股份实施期限为股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份用途为注销并减少注册资本，资金来源为公司自有资金[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司总资产98.93亿元，净资产33.15亿元，流动资产60.05亿元[17] - 按最高回购资金上限测算，回购资金占2023年末总资产、净资产、流动资产比例分别为1.01%、3.02%、1.67%[17] 股东减持 - 2024年2月1日至3月2日，控股股东被动减持1170000股，占总股本0.0654%[18] - 2024年7月1日至9月30日，控股股东将被动减持9486166股[2] 决策相关 - 2024年7月4日董事长提议回购股份，7月5日董事会审议通过[5] - 提议理由是践行股东利益，推动“提质增效重回报”行动[21] - 董事会提请股东大会授权管理层办理回购相关事宜，授权有效期至事项办理完毕[25][26] 风险提示 - 回购方案面临股东大会未通过、股价超上限等不确定性风险[27]

回购提议 - 董事长提议以集中竞价交易方式回购A股并注销[2] - 2024年7月4日收到提议函件[2] 回购安排 - 实施期限为股东大会通过起12个月内[3] - 资金总额5000 - 10000万元[3] - 价格上限不超前30交易日均价150%[3] - 资金来源为自有资金[3] 提议人情况 - 提议人潘雪平前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期无减持计划，暂无明确增持计划[5] - 承诺推动审议并投同意票[6] 不确定性 - 回购事项需审批，存在不确定性[7]

股份情况 - 金昇实业持卓郎智能849,759,677股，占总股本47.53%[3][6] - 金昇实业118,513,247股被继续司法标记，占其所持13.95%、总股本6.63%[2][5] - 金昇实业累计被冻结、标记股份占其所持100%，占总股本47.53%[6] 贷款与司法进展 - 2024年6月19日完成0.9亿元浦发银行贷款续贷，无逾期[2][7] - 6月27日乌鲁木齐中院终结案件执行，正推进股票司法标记解除[2][7]

证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 公告编号：2024-026 公司及公司董事会对 Uwe Rondé先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢！ 二、关于聘任总经理的情况 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等有关规定，结合公司战略发展需要，经公司董事长提名、 董事会薪酬与提名委员会审议通过，公司于 2024 年 6 月 30 日召开第十届董事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任总经理的议案》，同意聘任许海林先 生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。 许海林先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之 卓郎智能技术股份有限公司 关于公司高级管理人员变动暨董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于董事、总经理辞职的情况 卓郎智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事Uwe Rondé先生提 ...

会议信息 - 公司于2024年6月29日发召开第十届董事会第十三次会议通知，6月30日通讯开会[2] - 本次会议应参会董事5人，实际参会5人[2] 议案表决 - 关于公司聘任总经理议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票[3] - 聘任总经理议案已通过董事会薪酬与提名委员会审议[3]

业绩相关 - 与数智世界合同金额约占公司最近一期经审计营业收入的16.78%[7] 合同情况 - 与数智世界预计销售金额约10.11亿元，1.96亿元分合同已签[2] - 买方已付定金500万，总合同签订后5个工作日再付3418.5万[2]

控股股东情况 - 金昇实业为公司5%以上第一大股东，持股47.5280%[2] - 金昇实业发行股份及协议转让取得股份[2] 减持情况 - 金昇实业被裁定减持9,486,166股，比例0.5306%[1][3] - 减持方式为竞价交易，时间2024/7/1 - 2024/9/30[3] - 拟减持股份来源为发行股份购买资产，因司法执行[3] 影响及措施 - 被动减持不导致控制权变更[4] - 公司督促控股股东合规减持并披露信息[4]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为54.70亿元、51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为11.92%、15.73%、20.21%[4] - 2023年总体收入60.2亿元，同比提升17.9%，国内市场收入增54.2%，美洲市场收入增66.6%，土耳其地区收入增14.4%，其他亚洲地区收入降18.7%，欧洲、非洲及其他地区收入降12.8%[7] - 2023年境内营业收入18.64亿元，同比增加54.2%，营业成本15.18亿元，毛利率增加6.6个百分点；境外营业收入41.59亿元，同比增加6.6%，营业成本32.88亿元，毛利率增加4.1个百分点[6] - 2023年度研发投入2.86亿元，占营业收入比重4.8%[8] - 2023年度原材料成本38.49亿元，占总成本比例80.1%，较上年同期增加18.5%；人力成本及其他9.58亿元，占总成本比例19.9%，较上年同期减少9.6%[10] 市场与客户 - 报告期末公司境外资产占总资产比重48.50%，境外地区营业收入占总营业收入比重为69.05%[4] - 2023年与新疆睿宸、睿弘、睿泽三家纺织公司交易，销售成套纺纱设备[15] - 2023年度境内前五大客户为新疆睿宸、睿弘、睿泽、丰达纺织有限公司和经纬纺织机械股份有限公司；2022年度为Sumec International Technology Co. Ltd.等[15] - 2023年度境外前五大客户为Trützschler Group SE等；2022年度为Trützschler Group SE等[15] 资产与负债 - 2023年末公司境外资产合计4796278千元，其中流动资产2319671千元，非流动资产2476607千元[17] - 报告期末长期应收款账面余额5.95亿元，较上期末6.67亿元同比减少10.78%，坏账准备0.25亿元，计提比例4.17%[40] - 一年内到期的长期应收款账面余额2.94亿元，较上期末2.54亿元同比增加15.70%[40] - 报告期末其他应收款账面余额1.06亿元，第一大欠款方余额0.56亿元，占比52.29%[49] - 报告期末短期借款余额11.26亿元，其中逾期未偿还0.90亿元；长期借款余额9.78亿元，同比增加16.36%[57] - 报告期末账面货币资金6.92亿元，其中受限货币资金0.89亿元，法院冻结资金余额65.8万元[57][58] - 有息负债合计21.03亿元，可自由支配货币资金6.02亿元[59][60] - 2023年末借款本金21.02亿元，较上期下降5.1%，短期借款较上期下降18.8%，长期借款较上期上升17.8%[61] - 2023年流动比率为1.10，较2022年的1.38有所下降；资产负债率为59.18%，较2022年的56.81%有所上升[62] 减值与收益 - 利泰醒狮、福满源本期新增计提减值0.57亿元，相比上期6.40亿元，同比减少91.08%[21] - 报告期存货跌价准备计提金额0.28亿元、转回或转销金额0.29亿元；上期计提0.67亿元、转回或转销0.72亿元，本期计提同比下滑58.77%[21] - 报告期公司确认投资收益0.14亿元，相比上期7.28亿元，同比减少98.07%[21] 订单与存货 - 截止2023年末已支付定金的整机在手订单金额约26亿元，超出期末存货水平[36] - 2023年存货余额1508135，可变现净值1306349，跌价准备201786；2022年存货余额1500411，可变现净值1303804，跌价准备196607[33] - 报告期末存货库龄小于一年占比69%，超过一年占比31%[35] 未来展望 - 公司拟通过改善盈利能力、精细化运营管理、加强与银行合作、拓宽融资渠道等措施优化债务结构[63] - 截止监管工作函回复日，公司有息负债偿付正常，无新增逾期债务，无重大债务偿付及流动性风险[65] - 公司整体借款规模逐年下降，负债结构不断优化，借款向长期转化[61] - 报告期末已逾期的浦发银行0.9亿元贷款已完成续贷，所有存续贷款无逾期[61]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司分别实现营业收入54.70亿元、51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为11.92%、15.73%、20.21%[5] - 2023年度境内地区收入较上年度增加54.2%，毛利率提升6.6%；境外地区收入增加6.6%，毛利率提升4.1%[8] - 2023年公司总体收入实现60.2亿元，同比提升17.9%，中国地区收入大幅增长54.2%，美洲市场收入增长66.6%，土耳其地区收入增长14.4%，其他亚洲地区收入下降18.7%，欧洲、非洲及其他地区收入下降12.8%[9] - 2023年度研发投入共计2.86亿元，占营业收入比重4.8%[10] - 2023年度原材料成本38.49亿元，占总成本比例80.1%，较上年同期变动比例18.5%；人力成本及其他9.58亿元，占比19.9%，较上年同期变动比例 - 9.6%[13] - 2022 - 2023年瑞士立达销售收入分别为108.04亿元、112.01亿元，毛利率分别为21.8%、26.8%；卓郎智能销售收入分别为51.09亿元、60.24亿元，毛利率分别为15.7%、20.2%[13] 市场与客户 - 报告期末公司境外资产占总资产比重48.50%，境外地区营业收入占总营业收入比重为69.05%[5] - 2023年度公司境内前五大客户交易金额分别为新疆睿宸纺织有限公司358,199千元、新疆睿弘纺织有限公司178,387千元、新疆睿泽纺织有限公司144,596千元、新疆丰达纺织有限公司48,104千元、经纬纺织机械股份有限公司27,217千元[17] - 2023年度公司境外前五大客户交易金额分别为Trützschler Group SE 340,231千元、Shaw Industries 179,412千元、Biska Tekstil San.ve Tic.A.S. 132,993千元、Parkdale Mills Inc. 98,198千元、Melike Iplik San. Tic.A.S. 86,323千元[17] - 2023年公司与新疆睿宸、睿弘、睿泽三家公司交易起始，销售成套纺纱设备[18] - 2022 - 2023年经纬纺织机械股份有限公司、Trützschler Group SE、Shaw Industries采购呈现连续性[20] 应收账款与减值 - 利泰醒狮、福满源曾承诺2023年末完成全部货款支付，但未如期完成，现承诺2024年末前偿还欠款[2] - 2023年末公司境外子公司应收账款前五大欠款方应收原值分别为利泰醒狮395,161千元、Trützschler Group SE 30,010千元、Biska Tekstil San.ve Tic.A.S. 28,595千元、Shaw Industries 22,505千元、福满源21,250千元[22] - 利泰醒狮3.95亿应收账款包含在公司合并范围内对其27.46亿应收账款中，福满源2,125万应收账款包含在公司合并范围内对其9.13亿应收账款中[22] - 利泰醒狮、福满源本期新增计提减值0.57亿元，相比上期6.40亿元同比减少91.08%[26] - 福建旭源、安徽顺源、新疆睿泽三家公司存在逾期，郑氏家族合计逾期1.7亿元，新疆睿泽逾期350万元[49] 存货情况 - 存货报告期计提金额0.28亿元、转回或转销金额0.29亿元，上期计提金额0.67亿元、转回或转销金额0.72亿元，本期计提金额同比下滑58.77%[26] - 2022年转回及核销存货跌价准备7212万元，含转回1892万元、核销5320万元；2023年转回及核销2940万元均为核销金额[36] - 2023年及2022年计入资产减值分别为4830万元、2772万元[36] - 2023年存货余额1508135千元，可变现净值1306349千元，跌价准备201786千元；2022年存货余额1500411千元，可变现净值1303804千元，跌价准备196607千元[38] - 报告期末存货库龄小于一年占比69%，超过一年占比31%[40] - 截止2023年末已支付定金整机在手订单约26亿元，超出期末存货水平[41] - 2023年计提存货跌价准备2772万元，含原材料832万元、零配件1725万元、在产品及产成品215万元[41] 其他财务数据 - 报告期末长期应收款账面余额5.95亿元，较上期末6.67亿元同比减少10.78%；坏账准备0.25亿元，计提比例4.17%；一年内到期长期应收款账面余额2.94亿元，较上期末2.54亿元同比增加15.70%[45] - 报告期末公司长期应收款欠款金额合计595353千元，坏账准备24812千元[47] - 报告期末公司其他应收款账面余额1.06亿元，第一大欠款方余额0.56亿元，占比52.29%[53] - 报告期公司收到其他与经营活动有关现金中其他往来款0.88亿元，支付0.58亿元[53] - 收到其他往来款中利息收入30186千元，其他业务收入（技术费、废料、租金）27069千元，增值税即征即退8089千元[56][57] - 支付往来款及其他中往来款55500千元，主要用于采购原材料[57] - 报告期末短期借款余额11.26亿元，其中逾期未偿还0.90亿元；长期借款余额9.78亿元，同比增加16.36%[61] - 报告期末账面货币资金6.92亿元，其中受限货币资金0.89亿元[61] - 报告期末法院冻结资金余额65.8万元，系子公司部分银行账户因纠纷被冻结[62] - 2023年末借款本金21.02亿元，较上期下降5.1%，其中短期借款11.24亿，较上期下降18.8%，长期借款9.78亿，较上期上升17.8%[64] - 2023年12月末流动资产6004839千元，流动负债4347843千元，流动比率1.38；总资产9892917千元，总负债5620442千元，资产负债率56.81%[65] - 2022年12月末流动资产5978289千元，流动负债5456838千元，流动比率1.10；总资产9860249千元，总负债5835001千元，资产负债率59.18%[65] - 有息负债共计21.03亿，除已逾期0.90亿贷款外，报告期末无其他银行债务逾期，截止回复函出具日，逾期贷款已完成续贷[63][64] 未来展望与策略 - 2024年以来全球制造业PMI指数显示制造业向好，国际纺联ITMF纺织调查显示对全球纺织业预期达2021年末以来最高水平[14] - 公司拟通过改善盈利能力、精细化运营管理、加强与银行合作、拓宽融资渠道等措施优化债务结构[66] - 截止监管工作函回复日，公司有息负债偿付正常，无新增逾期债务，无重大债务偿付及流动性风险[68]