二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-069 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢" 或"公司"）第八届董事会第四十一次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和 材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 （二）审议通过《关于聘任财务总监的议案》 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 因工作变动，公司财务总监颜军申请辞去财务总监职务。辞去上述职务后， 颜军将继续在公司担任其他职务。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年10月15日[3] - 实施期限为2024年10月14日至2025年10月10日[3] - 预计回购金额5500万元至11000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数242.96万股，占比0.105%[3] - 累计已回购金额1012.4637万元[3] - 实际回购价格区间4.06元/股至4.20元/股[3] 其他情况 - 2024年10月12日董事会审议通过回购议案[5] - 2024年10月16日首次回购242.96万股[7] - 首次回购成交最高4.20元/股，最低4.06元/股，均价约4.17元/股[7]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-067 方大特钢科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：截至 2024 年 10 月 14 日，公司前十大股东和前十大无限售条件股东持 1 股情况一致。 特此公告。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 17 日 2 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 12 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议通过《关于 2024 年第二次以集中竞价交易 方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢关于 2024 年第二次以集中竞价交 易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-066）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 20 ...

回购计划 - 回购使用资金不低于5500万元，不超过11000万元[2] - 2024年9月26日收盘价4.00元/股，低于净资产触发回购[5] - 2024年10月12日董事会通过回购议案[6] - 回购期限为2024年10月14日至2025年1月10日[7] - 回购价格上限为5.50元/股[7] - 预计回购1000万股至2000万股，占总股本0.43%至0.86%[8] 股份情况 - 截至审议通过日，总股本2313187890股[14] - 回购前专户股份24344257股，占比1.05%；下限回购后占比1.48%；上限占比1.92%[19] 资金与资产 - 回购资金为自有资金[2] - 截至2024年6月30日，总资产22540554289.09元，净资产9409372619.30元，流动资产13505056625.48元[20] - 回购资金上限占总资产0.49%，占净资产1.17%，占流动资产0.81%[20] 交易限制 - 控股股东等前6个月无买卖股份，无内幕交易及操纵市场行为[21] - 披露回购至结果公告期间，实际控制人等不得减持[22] - 截至审议通过日，实际控制人等回购期暂无增持计划，部分董监高增持不明[22] - 实际控制人等暂无3、6个月减持计划，5%以上股东未回复减持计划[23] 后续安排与风险 - 回购股份用于维护公司价值，后续拟全部出售[14] - 回购股份12个月后出售，3年未实施则注销[24] - 股价超上限或重大事项发生，回购方案可能调整或无法实施[28] - 未按时出售，存在变更用途风险，注销时债权人可能要求清偿或担保[28]

回购金额 - 预计回购金额5000万元至10000万元[3] - 实际回购金额93373091.26元[3] 回购股份 - 实际回购股数24344257股，占总股本1.05%[3] - 回购前限售股17872333股，比例0.77%[8] - 回购前无限售股2313187890股，比例99.23%[8] - 回购后限售股0股，比例0%[8] - 回购后无限售股2313187890股，比例100%[8] - 回购专用账户股份24344257股，比例1.05%[8] - 回购前股份总数2331060223股，回购后2313187890股[8] 回购价格 - 实际回购价格区间3.51元/股至4.04元/股[3]

业绩报告 - 公司于2024年8月30日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年10月15日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][6] - 2024年10月8日至10月14日16:00前投资者可预提问[6][8] - 参加人员有董事长等[8] 联系方式 - 联系人李帅，电话0791 - 88396314，邮箱fdtg600507@163.com[9]

回购数据 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 累计已回购股数23195757股，占总股本1.0028%[2] - 累计已回购金额89265424.26元[2] - 实际回购价格3.51元/股至4.04元/股，均价约3.85元/股[2][4] 回购安排 - 回购方案2024年7月10日首次披露[2] - 实施期限为2024年7月8日至9月30日[2] - 回购价格不超4.50元/股，期限不超3个月[3] 进展情况 - 截至2024年9月13日，回购股份占比较上次增加0.16%[4]

报告评级和核心观点 - 维持"增持"评级。2024H1公司营收127.52亿元,同比降4.75%;归母净利润1.63亿元,同比降42.82%。考虑行业需求仍偏弱,下调2024-2025年归母净利润预测至5.09/6.06亿元,新增2026年归母净利润预测7.28亿元。[2][4] - 2024Q2公司钢材产品环比量利齐升。2024H1公司钢材产销量分别为209.96万吨、209.77万吨,均同比增9.00%;2024Q2公司钢材产销量分别为115.29、114.23万吨,环比分别增21.78%、19.56%。[4] - 公司凭借较强的成本管理能力,其螺纹钢盈利水平始终保持行业前列。未来公司将继续深挖降本潜能,持续巩固成本优势。[3][4] 产品结构优化 - 弹簧扁钢是公司的高效益产品之一,其市占率保持较高水平,公司在弹簧扁钢细分领域具有稳定的合作关系和较强的议价能力。2024H1其弹簧扁钢销量同比增5.11%。[4] - 公司利用其弹簧扁钢原材料制造商及先期研发优势,将其产品线进一步延伸至汽车板簧,目前已覆盖轻微簧、中重簧、客车簧等全系列产品,主要配套商用车市场,少量配套乘用车。[4] 采掘业业绩回升 - 2024H1公司铁精粉销量18.10万吨,超2023年铁精粉总销量15.08万吨;实现营收1.88亿元,超2023年铁精粉总营收1.48亿元;吨毛利为796.96元/吨,较2023年铁精粉平均吨毛利升22.86%。[4] - 公司全资子公司同达铁选已于2023年完成了采矿证的续证工作,目前已逐步恢复采矿和选矿的生产工作,预期公司采掘业贡献业绩有望逐步回升。[4]

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-062 方大特钢科技股份有限公司 关于接待机构调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或"公司"）于 2024 年 9 月 6 日通过电话会议方式接待了机构调研，现将相关情况公告如下： 一、调研基本情况 调研时间：2024 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00 调研方式：电话会议 调研机构名称（排名不分先后）：红杉资本、国海证券、招商基金、上海混 沌道然资管、中信建投、杭州巨子私募、东吴证券、彝川资本、浙商证券、上海 宽远资产、上海和谐汇一资管、海南容光私募、国寿资产、广发证券、嘉实基金、 国泰基金、北京成泉资本、光大证券、金鹰基金、东方证券、中信证券、中金公 司、申万宏源证券、太平基金。 (一) 公司的成本管控能力属于行业领先地位，请问公司是如何保持如此优 秀的成本管控能力尤其是铁水成本管控能力？ 答：钢铁企业 70%的成本在铁前工序上，所以降本的关键也在于铁前工序。 公司在系统性 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为127.52亿元，较上年同期减少4.75%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，较上年同期减少42.82%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.22亿元，较上年同期减少18.91%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为21.84亿元，较上年同期增加36.77%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为94.09亿元，较上年度末增加2.07%[16] - 总资产为225.41亿元，较上年度末增加13.98%[16] - 基本每股收益为0.0699元/股，较上年同期减少46.76%[17] - 稀释每股收益为0.0699元/股，较上年同期减少44.97%[17] - 加权平均净资产收益率为1.7552%，较上年同期减少1.48个百分点[17] - 2024年上半年实现营业收入127.52亿元，同比减少4.75%[30] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，同比下降42.82%[30] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.22亿元，同比下降18.91%[30] - 营业成本120.57亿元，同比减少4.95%；销售费用1801.32万元，同比增加1.84%；管理费用2.56亿元，同比减少13.73%；研发费用6168.64万元，同比增加99.45%[31] - 经营活动产生的现金流量净额21.84亿元，同比增加36.77%[31] - 货币资金91.35亿元，较上年期末增加51.12%；交易性金融资产1.97亿元，较上年期末减少37.59%[34] - 应收票据6.00亿元，较上年期末减少12.68%；应收账款10.54亿元，较上年期末减少6.78%[34] - 预付款项4.98亿元，较上年期末增加182.39%；其他应收款6389.15万元，较上年期末减少42.52%[34] - 存货15.92亿元，较上年期末减少10.26%；在建工程9820.21万元，较上年期末增加35.42%[34] - 其他非流动资产期末余额4351.17万元，较期初增长167.80%，主要系预付工程款增加所致[35] - 短期借款期末余额30275.99万元，较期初下降41.98%，主要系本期归还银行贷款所致[35] - 应付票据期末余额79.63亿元，较期初增长56.78%，主要系开立银行承兑汇票支付货款所致[35] - 合同负债期末余额55040.14万元，较期初增长91.94%，主要系期末预收货款增加所致[35] - 应交税费期末余额9986.90万元，较期初下降50.47%，主要系本期应交增值税及企业所得税减少所致[35] - 2024年6月30日公司货币资金为91.3543456379亿元，较2023年12月31日的60.4514202604亿元有所增加[89] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为1.9667295812亿元，较2023年12月31日的3.1513942828亿元有所减少[89] - 2024年6月30日公司应收票据为6.0049015823亿元，较2023年12月31日的6.8766463962亿元有所减少[89] - 2024年6月30日公司应收账款为10.537897545亿元，较2023年12月31日的11.3038575672亿元有所减少[89] - 2024年6月30日公司应收款项融资为3.0512730186亿元，较2023年12月31日的4.9391549771亿元有所减少[89] - 2024年6月30日公司预付款项为4.9812258212亿元，较2023年12月31日的1.7639280336亿元有所增加[89] - 2024年6月30日公司其他应收款为6389.154652万元，较2023年12月31日的1.1114542483亿元有所减少[89] - 2024年6月30日公司存货为15.9157770153亿元，较2023年12月31日的17.7347056581亿元有所减少[89] - 2024年6月30日公司流动资产合计为135.0505662548亿元，较2023年12月31日的107.6764248056亿元有所增加[89] - 2024年6月30日公司资产总计225.41亿元，较2023年12月31日的197.77亿元增长13.98%[90] - 2024年6月30日公司负债合计128.40亿元，较2023年12月31日的102.71亿元增长25.01%[91] - 2024年6月30日公司所有者权益合计97.01亿元，较2023年12月31日的95.05亿元增长2.07%[91] - 2024年6月30日母公司货币资金为66.42亿元，较2023年12月31日的44.16亿元增长50.40%[92] - 2024年6月30日母公司应收账款为1.26亿元，较2023年12月31日的0.19亿元增长564.21%[92] - 2024年6月30日公司应付票据为79.64亿元，较2023年12月31日的50.80亿元增长56.77%[90] - 2024年6月30日公司合同负债为5.50亿元，较2023年12月31日的2.87亿元增长91.94%[90] - 2024年6月30日公司应交税费为0.999亿元，较2023年12月31日的2.02亿元下降50.13%[90] - 2024年6月30日公司库存股为0.550亿元，较2023年12月31日的2.78亿元下降80.23%[91] - 2024年6月30日公司未分配利润为37.87亿元，较2023年12月31日的38.57亿元下降1.82%[91] - 2024年6月30日公司流动资产合计127.54亿元，较2023年12月31日的80.58亿元增长58.28%[93] - 2024年6月30日公司非流动资产合计94.84亿元，较2023年12月31日的94.57亿元增长0.28%[93] - 2024年6月30日公司资产总计222.38亿元，较2023年12月31日的175.15亿元增长27.02%[93] - 2024年6月30日公司流动负债合计141.47亿元，较2023年12月31日的98.64亿元增长43.42%[93] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1.05亿元，较2023年12月31日的0.96亿元增长9.34%[94] - 2024年6月30日公司负债合计142.52亿元，较2023年12月31日的99.60亿元增长43.10%[94] - 2024年6月30日公司所有者权益合计79.86亿元，较2023年12月31日的75.55亿元增长5.71%[94] - 2024年上半年公司营业总收入127.52亿元，较2023年上半年的133.89亿元下降4.75%[95] - 2024年上半年公司营业总成本124.18亿元，较2023年上半年的130.39亿元下降4.76%[95] - 2024年上半年公司研发费用6168.64万元，较2023年上半年的3092.76万元增长99.45%[95] - 2024年上半年财务费用为 - 3067.75万元，2023年上半年为 - 3639.82万元[97] - 2024年上半年利息费用为281.31万元，2023年上半年为2981.44万元[97] - 2024年上半年利息收入为7359.95万元，2023年上半年为9957.33万元[97] - 2024年上半年净利润为16758.04万元，2023年上半年为28074.22万元[97] - 2024年上半年基本每股收益为0.07元/股，2023年上半年为0.13元/股[98] - 2024年上半年母公司营业收入为72.99亿元，2023年上半年为71.53亿元[98] - 2024年上半年母公司营业成本为71.85亿元，2023年上半年为68.07亿元[98] - 2024年上半年母公司投资收益为60554.52万元，2023年上半年为30578.32万元[98] - 2024年上半年母公司营业利润为43074.45万元，2023年上半年为39531.23万元[98] - 2024年上半年母公司净利润为40484.00万元，2023年上半年为36677.80万元[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为21.84亿元，2023年半年度为15.97亿元，同比增长约36.78%[100] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2155.62万元，2023年半年度为 - 4.77亿元，亏损大幅收窄[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.32亿元，2023年半年度为 - 7.16亿元，亏损有所收窄[101] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为17.32亿元，2023年半年度为4.09亿元，同比增长约323.47%[101] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为13.64亿元，2023年半年度为5.74亿元，同比增长约137.64%[102] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为5.67亿元，2023年半年度为 - 3.99亿元，实现扭亏为盈[103] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 4.88亿元，2023年半年度为 - 6.18亿元，亏损有所收窄[103] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为14.44亿元，2023年半年度为 - 4.38亿元，实现由负转正[103] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为143.10亿元，2023年半年度为144.94亿元，同比下降约1.27%[100] - 2024年半年度收到的税费返还为4006.37万元，2023年半年度为3590.27万元，同比增长约11.60%[100] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为97.009597617亿元，较期初的95.0512742595亿元增加1.9583233575亿元[104][105] - 2024年上半年综合收益总额为1.6758039616亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为1.6285749826亿元，少数股东综合收益为0.047228979亿元[104] - 2024年上半年资本公积增加3343.821113万元，库存股减少2.2337811436亿元[104] - 2024年上半年专项储备增加434.454015万元，本期提取1639.226983万元，本期使用1204.772968万元[105] - 2024年上半年未分配利润减少7024.852404万元[104] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为91.1737501097亿元，较期初减少1.329173305亿元[106] - 2023年上半年综合收益总额为2.807421587亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为2.848342417亿元，少数股东综合收益为 - 0.04092083亿元[106] - 2023年上半年资本公积减少6.9754171874亿元，库存股减少2.784249亿元[106] - 2023年上半年专项储备增加504.918869万元[106] - 2023年上半年未分配利润增加2.848342417亿元[106] - 2024年上半年专项储备期末余额为5,457,329.54元，本期提取13,485,606.19元，本期使用8,436,417.50元[107] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为8,984,457,680.47元[107] - 2024年半年度母公司所有者权益合计较上年期末增加430,