会议安排 - 监事会会议通知2025年5月6日发出[2] - 会议于2025年5月9日召开，3名监事全出席[2] 议案情况 - 3票同意通过撤销监事会及免监事职务议案[3] - 撤销后由董事会审计委员会行使职权[3] - 议案需提请股东大会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年5月9日召开，应出席9名董事，实际出席9名[1] - 2025年第二次临时股东大会于5月26日召开[7] 议案审议 - 多项议案获董事会全票通过，含修订章程、议事规则等，需提交股东大会审议[2][3] - 通过换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事议案，任期三年[4][5] - 通过撤销执行委员会及免去委员职务议案，免去周恩鸿等7人职务[6] 股东大会内容 - 第二次临时股东大会将审议修订《公司章程》等6项议案[7]

公司股价与估值 - 5月9日收盘价19.61元，单日下跌2.19%，滚动市盈率PE(TTM)达113.12倍，总市值37.65亿元 [1] - 静态市盈率(PE静)为119.97倍，市净率7.76倍 [2] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.60倍，中值25.93倍，公司PE排名第20位 [1] - 行业平均市净率1.15倍，中值1.51倍，公司市净率7.76倍显著高于同业 [2] - 行业总市值平均1675.46亿元，中值53.61亿元，公司市值37.65亿元处于中游 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营润滑油脂研发生产销售，产品涵盖汽机油、柴机油等10类专用油品 [1] - 拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果及超300项认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 财务表现 - 2025年一季度营收7.47亿元同比降1.28%，净利润4135.82万元同比增4.81% [1] - 销售毛利率21.74% [1] 同业公司估值对比 - 同业PE最低为茂化实华-25.62倍，最高为广汇能源13.19倍 [2] - 中国海油PE 8.81倍总市值1.87万亿元，中国石油PE 8.95倍总市值1.48万亿元 [2]

收购信息 - 收购人为中央汇金投资有限责任公司，将成为统一股份实际控制人[95] - 收购方式为国有股行政划转或变更、间接方式转让[95] - 本次收购A股79,590,076股，变动比例41.45%[95] - 收购已获财政部和国家金融监管总局批复，尚待其他金融监管机构批准[5][30][31][96] - 收购为国有股权无偿划转，不涉及资金支付[41] - 划转标的中国信达，股份数量22137239084股，比例58.00%[37] - 划转完成后收购人间接持有统一股份比例41.45%[37] - 截至报告签署日，中国信达直接与间接合计持有统一股份79590076股（占41.45%），若深圳建信转让完成，将合计持有62303849股（占32.45%）[38] - 深圳建信持有统一股份44,312,061股，占总股本23.08%，为有限售条件A股普通股[39] 收购人情况 - 收购人成立于2003年12月16日，法定代表人为张青松[15] - 注册资本为82,820,862.72万元人民币，企业类型为有限责任公司（国有独资）[15] - 统一社会信用代码为911000007109329615，主要股东为中国投资有限责任公司，持股比例100%[15] - 经营范围为对国有重点金融企业进行股权投资及国务院批准的其他相关业务[15] - 2023 - 2021年总资产分别为69200.85亿元、63684.59亿元、62354.03亿元[22] - 2023 - 2021年所有者权益合计分别为64106.95亿元、58628.64亿元、57735.49亿元[22] - 2023 - 2021年营业总收入分别为5783.51亿元、5524.73亿元、5656.54亿元[22] - 2023 - 2021年净利润分别为5646.72亿元、5387.81亿元、5493.23亿元[22] - 2023 - 2021年平均净资产收益率分别为9.20%、9.26%、9.94%[22] - 2023 - 2021年资产负债率分别为7.36%、7.94%、7.41%[22] - 在境内外部分上市公司持股比例：中国工商银行34.79%、中国农业银行40.14%、中国银行64.13%、中国建设银行57.14%等[23][24] - 在部分金融机构持股比例：国家开发银行34.68%、中国出口信用保险公司73.63%、中汇人寿保险80.00%等[24] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人无未来十二个月内直接增持或处置上市公司股份计划，深圳建信拟间接转让统一股份17286227股（占9%）[27] - 截至报告签署日，收购人12个月内无改变上市公司主营业务等多项计划[47][48][49][50][51][52][53][54] - 收购人未来12个月内不继续增持，前6个月未在二级市场买卖该股票[96] 财务数据 - 2021 - 2023年公司资产总计分别为62354.03亿元、63684.59亿元、69200.85亿元[67] - 2021 - 2023年公司负债合计分别为4618.55亿元、5055.95亿元、5093.90亿元[69] - 2021 - 2023年公司所有者权益合计分别为57735.49亿元、58628.64亿元、64106.95亿元[69] - 2021 - 2023年公司营业总收入分别为5656.54亿元、5524.73亿元、5783.51亿元[70] - 2021 - 2023年公司净利润分别为5493.23亿元、5387.81亿元、5646.72亿元[70] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为2084.47亿元、215.03亿元、 - 534.37亿元[71] - 2021 - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额分别为1584.63亿元、1737.72亿元、1542.38亿元[71] - 2021 - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 1444.88亿元、 - 4270.82亿元、 - 542.44亿元[71] - 2021 - 2023年公司现金及现金等价物净增加额分别为2224.21亿元、 - 2318.07亿元、465.57亿元[72] - 信永中和对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[73]

北京市海问律师事务所 关于 《统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 北京市海问律师事务所 地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层（邮编 100020） Address：20/F, Fortune Financial Center, 5 Dong San Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话(Tel)：(+86 10) 8560 6888 传真(Fax)：(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 二零二五年五月 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS | | | | | | 北京市海问律师事务所 关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 致：中央汇金投资有限责任公司 根据财政部通知，财政部将其所持有的中国信达资产管理股份有限公司 （"中国信达"）的股权全部划转至中央汇金投资有限责任公司（" ...

汇金公司信息 - 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦，2003年12月16日成立[16] - 法定代表人为张青松，注册资本82820862.72万元人民币[16] - 统一社会信用代码911000007109329615，企业类型为国有独资有限责任公司[16] - 经营范围为对国有重点金融企业股权投资等相关业务[16] - 经营期限长期，主要股东为中国投资有限责任公司，持股100%[16] 收购情况 - 财政部将所持中国信达股权全部划转至汇金公司，收购后汇金间接持有[6][19][20] - 收购属免于发出要约情形，因国有资产无偿划转使权益股份占比超30%[24] - 已获财政部和国家金融监管总局批复，尚待其他金融监管机构批准[25][26] - 收购已履行现阶段必需批准程序，无实质性法律障碍[27][28] - 已编制并披露《收购报告书》及其摘要，6个月内无买卖股票行为[29][30]

股权变更 - 2025年2月14日公司接通知，财政部拟划转中国信达股权，完成后实控人将变更[1] - 2025年5月8日公司接通知，中国信达股权变更获国家金融监督管理总局批准[2] - 汇金获批后将披露收购报告书及法律意见书，划转尚需其他监管机构批准[2]

重大资产重组 - 公司全资子公司统一石化通过北交所挂牌引入投资方增资扩股[1] - 2025年3月27日董事会、4月28日股东大会通过相关议案[1] 资金情况 - 丰厚领途支付12000万元保证金并转为增资价款一部分[2] - 2025年5月8日支付剩余28000万元，40000万元增资款到账[2]

润滑油行业投融资动态 - 2008-2024年行业投融资事件数量波动变化 2016年达峰值14起 2014年投融资金额峰值36.17亿元 [1] - 2023年仅1起投融资事件金额1000万元 2024年增至6起合计5.34亿元 [1] - 行业主要上市公司包括中国石油(601857) 中国石化(600028) 康普顿(603798) 龙蟠科技(603906)等 [1] 行业兼并重组特征 - 兼并重组动因集中于技术补强与产业扩张 企业倾向通过收购实现产品互补与产业链延伸 [3] - 行业资金技术门槛高 竞争格局稳定导致近年重组频次较低 [3] - 典型案例：2024年苏州泷祥投资收购中晟新材100%股权 涉及关联交易与资产重组 [4] - 2022年康普顿收购北京安蓝环保 强化车用环保化学品领域布局 [4] 市场供需数据 - 2023年润滑油表观消费量748万吨 基于产量/进出口量综合测算 [5] - 基础油产量从2018年285.64万吨增至2023年677.32万吨 年增速5.06% [6] - 2023年基础油表观需求量837万吨 显示产业链上游持续扩容 [6] 企业战略动向 - 中石化2020年以16.82亿元收购上海赛科50%股权 强化石化产业链整合 [4] - 国家管网集团同期收购山东天然气管道公司 优化行业运营环境 [4]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为7.465亿元，同比下降1.28%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4135.8万元，同比增长4.81%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为7.465亿元，同比下降1.28%（2024年同期为7.562亿元）[16] - 公司2025年第一季度净利润为4135.8万元，同比增长4.81%（2024年同期为3945.9万元）[16] - 基本每股收益为0.2154元/股，同比增长4.82%[3] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.2154元，同比增长4.82%（2024年同期为0.2055元）[17] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业成本为5.842亿元，同比下降3.46%（2024年同期为6.051亿元）[16] - 公司2025年第一季度财务费用为1050.2万元，同比下降37.99%（2024年同期为1693.3万元）[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.253亿元，同比增长48.84%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.849亿元，同比下降3.31%[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.253亿元，同比增长48.83%[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5138万元，同比扩大741.67%[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4364万元，同比收窄67.49%[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.303亿元，同比增长1083.47%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.234亿元，较期初增长67.48%[20] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为3.365亿元，同比下降24.62%[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为8215万元，同比增长18.19%[19] - 2025年第一季度支付的各项税费为1737万元，同比增长235.69%[19] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为7273万元，同比增长32.35%[20] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年末的2.034亿元增长至2025年3月末的3.337亿元，增幅达64.07%[14] - 公司应收账款从2024年末的1.851亿元增长至2025年3月末的3.012亿元，增幅达62.66%[14] - 公司短期借款从2024年末的4.085亿元增长至2025年3月末的5.289亿元，增幅达29.49%[15] - 总资产为22.737亿元，较上年度末增长16.31%[4] - 公司2025年3月末总资产为22.737亿元，较2024年末的19.548亿元增长16.31%[14][15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.851亿元，较上年度末增长9.32%[4] 股东权益和股权变动 - 加权平均净资产收益率为8.91%，同比减少0.46个百分点[4] - 公司控股股东深圳建信拟转让昌源水务51%股权，涉及公司9%股份（1728.6万股）[11] - 中国水务投资集团拟以23.0378亿元收购昌源水务51%股权[11] - 报告期末普通股股东总数为35,222户[9] - 财政部拟将其持有的中国信达58%股权划转至中央汇金，完成后公司实际控制人将变更为汇金公司[13]