中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 保荐人出具的证券发行保荐书 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人/本保荐人/中信建 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 投证券 | | | | 发行人/上市公司/公司/中 | 指 | 中远海运特种运输股份有限公司 | | 远海特 | | | | 直接控股股东/中远集团 | 指 | 中国远洋运输有限公司，曾用名为"中国远洋运输（集 | | | | 团）总公司" | | 间接控股股东/中远海运 | 指 | 中国远洋海运集团有限公司 | | ...

中远海运特种运输股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询 函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 30 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]356 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中 远海特"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）、北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现 回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《中远海运特种运输股份有限 公司向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人李书存、王建已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 16 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | | 七、保荐人关于发行人是 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年九月 | 第一部分 | 补充核查期间更新事项 5 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准和授权 5 | | 二、 | 本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 9 | | 五、 | 发行人的独立性 9 | | 六、 | 发行人的主要股东及控股股东、实际控制人 9 | | 七、 | 发行人的股本及演变 10 | | 八、 | 发行人的业务 10 | | 九、 | 发行人的关联交易及同业竞争 11 | | 十、 | 发行人的主要财产 20 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 24 | | 十二、 | 发 ...

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2023-052 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于中远海运特种运输股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》 及《中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票募集说 明书（修订稿）》等相关文件。 因公司于 2023 年 8 月 30 日披露了《2023 年半年度报告》， 公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文 件中涉及的财务数据进行了更新，并根据上交所进一步审核意见 对审核问询函回复进行了补充与修订，具体内容详见公司同日在 上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于中远海运特 种运输股份有限公司向特定对象发 ...

股票简称：中远海特 股票代码：600428 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年九月 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次发行相关事项已经2023年3月29日召开的公司第八届董事会第四次 会议、2023年4月20日召开的公司2022年年度股东大会审议通过，本次发行已于 2023年8月31日经上交所上市审核中心审核通过。本次发行尚需中国证监会作出 的同意注册决定后方可实施。在完成上述审批手续之后，公司将向上交所和中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜， 完成本次向特定对象发行股票的全部呈报批准程序。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为包括中远海运集团在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。除中远海运集团外， ...

关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 天职业字[2023]45957 号 上海证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以下简称"落实函"）的要求，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"申报会计师"）对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下： 本落实函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对落实函所列问题的回复 | 发行人主要从事特种船运输业务，航线覆盖全球。公司船舶航行于 160 多个 国家和地区的 1,500 多个港口之间。公司已在欧洲、南美和东南亚等地设立子公 司。随着发行人业务规模的持续上升，报告期内发行人资产负债率波动上升，有 息负债规模（短期借款+长期借款+租赁负债）不断增加，同时，出于开展境外业 务经营的需要，发行人外币借款尤其是美元有息负债占比较高。报告期各期末， 发行人有息负债结构情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023- ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10） 5809 1000 F: (86-10） 5809 1100 二零二三年九月 补充法律意见书（二） 致：中远海运特种运输股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所受发行人委托，作为发行人本次发行事宜的专 项法律顾问，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和中国证监会颁布的 《注册管理办法》《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号－公开发行 证券的法律意见书和律师工作报告》等有关规定，按照《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》及律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具了 《北京市竞天公诚律师事务所关于中远海运特种运输股份有限公司向特定对象 发行股票的律师工作报告》（以下简称 ...

中远海运特种运输股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 关于中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 1 日出具的《关于中远海运特种运输股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）[2023]636 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。中远海运特种运输股份有限公司（以下简称"中远 海特"、"发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守 信的原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下， 请予审核。 如无特别说明，本落实函回复中的简称与《中远海运特种运输股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中简称具有相同含义。 发行人于 2023 年 8 月 9 日公告称，因公司船舶"乐里"轮与印 ...